加强企业债券管理工作的通知

1、国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知（特急 发改财金20041134号）各省、自自治区、直辖市市及计划划单列市市、新疆疆生产建建设兵团团发展改改革委(计委)，国务务院有关关部门、中央直直接管理理的企业业：改革开放放以来，随着社社会主义义市场经经济体制制的逐步步建立和和金融改改革的深深化，我我国企业业债券市市场不断断发展，为促进进国民经经济和加加快重点点项目建建设发挥挥了积极极作用。为了贯贯彻落实实国务务院关于于推进资资本市场场改革开开放和稳稳定发展展的若干干意见(国发发200043号)，继续续推进我我国企业业债券市市场的改改革创新新和稳步步发展，为国民民经济全全面协调调可持

2、续续发展服服务，必必须进一一步做好好企业债债券发行行和监督督管理工工作，在在逐步扩扩大发行行规模的的同时，不断完完善和规规范发行行程序，加强和和改进债债券管理理，防范范和化解解兑付风风险。根根据公公司法、证证券法、企企业债券券管理条条例和和国务院院有关文文件的规规定，现现就有关关问题通通知如下下：一、企业业债券是是资本市市场重要要的融资资手段，发行企企业债券券是企业业有效利利用社会会资金、开展直直接融资资的重要要渠道。企业在在境内发发行债券券，应当当按照公司法法、证券法法、企业债债券管理理条例等法律律法规和和国务院院有关文文件规定定的条件件和程序序，报经经国家发发展和改改革委员员会(简简称“国

3、家发发展改革革委”)批准准。在中华人人民共和和国境内内注册登登记的具具有法人人资格的的企业均均可申请请发行企企业债券券。适用用公司司法关关于发行行公司债债券有关关规定的的企业，按照公司法法的要要求申请请发行公公司债券券。金融债券券和证券券公司发发行债券券按照其其他有关关规定执执。二、国家家发展改改革委依依照规定定的职责责和国务务院确定定的企业业债券发发行总规规模，会会同有关关部门，批准企企业发行行债券，并对其其相关行行为进行行监督管管理。未经国家家发展改改革委批批准，任任何单位位和个人人不得擅擅自发行行或者变变相发行行企业债债券。企业发行行债券不不得突破破批准的的发行规规模；募募集的资资金必须

4、须用于批批准的用用途，不不得擅自自挪作他他用。三、根据据企业业债券管管理条例例，国国家发展展改革委委按照先先核定企企业债券券发行规规模、再再批准企企业债券券发行方方案的方方式，组组织和实实施企业业债券发发行审批批工作。(一)企企业申请请发行企企业债券券应符合合下列条条件：1、所筹筹资金用用途符合合国家产产业政策策和行业业发展规规划；2、净资资产规模模达到规规定的要要求；3、经济济效益良良好，近近三个会会计年度度连续盈盈利；4、现金金流状况况良好，具有较较强的到到期偿债债能力；5、近三三年没有有违法和和重大违违规行为为；6、前一一次发行行的企业业债券已已足额募募集；7、已经经发行的的企业债债券没

5、有有延迟支支付本息息的情形形；8、企业业发行债债券余额额不得超超过其净净资产的的40。用于于固定资资产投资资项目的的，累计计发行额额不得超超过该项项目总投投资的220；9、符合合国家发发展改革革委根据据国家产产业政策策、行业业发展规规划和宏宏观调控控需要确确定的企企业债券券重点支支持行业业、最低低净资产产规模以以及发债债规模的的上、下下限；10、符符合相关关法律法法规的规规定。(二)批批准企业业债券发发行规模模，按照照以下程程序进行行：1、企业业根据国国家发展展改革委委的通知知或公告告，按照照企业债债券发行行规模申申请材料料目录及及其规定定的格式式(见附附件一、二、三三)，提提出债券券发行规规

6、模申请请。中央央直接管管理的企企业向国国家发展展改革委委申请；其他企企业通过过省级发发展改革革部门或或国务院院行业主主管部门门审核后后，统一一由省级级发展改改革部门门或国务务院行业业主管部部门向国国家发展展改革委委申请(省级发发展改革革部门是是指各省省、自治治区、直直辖市、计划单单列市及及新疆生生产建设设兵团发发展改革革部门，下同)。2、国家家发展改改革委根根据市场场情况和和已下达达债券发发行规模模发行情情况，不不定期受受理企业业债券发发行规模模申请，并按照照国家产产业政策策和有关关法律法法规及国国务院有有关文件件规定的的发债条条件，对对企业的的发债规规模申请请进行审审核，符符合发债债条件的的

7、，核定定发行规规模和资资金用途途，报经经国务院院同意后后，统一一下达发发债规模模并通知知有关事事项。中中央直接接管理的的企业由由国家发发展改革革委下达达；其他他企业由由国家发发展改革革委下达达给省级级发展改改革部门门或国务务院行业业主管部部门后，再由省省级发展展改革部部门或国国务院行行业主管管部门下下达给企企业。发行人应应在企业业债券发发行规模模下达之之日起一一年内发发行。 (三)批准企企业债券券发行方方案，按按照以下下程序进进行：1、企业业债券发发行人获获准发债债规模后后，按照照公开发发行企业业债券(公司债债券)申申请材料料目录及及其规定定格式(见附件件四、五五、六)，上报报企业债债券发行行

8、方案。中央直直接管理理的企业业向国家家发展改改革委申申请；其其他企业业经省级级发展改改革部门门或国务务院行业业主管部部门审核核后，由由省级发发展改革革部门或或国务院院行业主主管部门门向国家家发展改改革委申申请。2、国家家发展改改革委受受理企业业债券发发行方案案后，根根据法律律法规及及国务院院有关文文件规定定的发债债条件，以及国国家发展展改革委委下达规规模通知知的要求求，对企企业债券券发行方方案申请请材料进进行审核核，提出出反馈意意见，通通知发行行人及主主承销商商补充和和修改申申报材料料。3、发行行人及主主承销商商根据国国家发展展改革委委提出的的反馈意意见，对对企业债债券发行行方案及及申报材材料

9、进行行修改和和调整，并出具具文件进进行说明明。4、国家家发展改改革委分分别会签签中国人人民银行行、中国国证监会会后，印印发企业业债券发发行批准准文件，并抄送送各营业业网点所所在地省省级发展展改革部部门等有有关单位位。中央央直接管管理的企企业由国国家发展展改革委委批复；其他企企业由国国家发展展改革委委批复给给省级发发展改革革部门或或国务院院行业主主管部门门后，再再由省级级发展改改革部。门或国国务院行行业主管管部门批批复给企企业。企业债券券须在批批准文件件印发之之日起两两个月内内开始发发行。四、按照照证券券法的的规定，企业债债券发行行规模和和发行方方案的审审批期限限合计为为三个月月，从国国家发展展

10、改革委委受理企企业债券券发行规规模申请请材料开开始计算算，其间间企业根根据国家家发展改改革委的的反馈意意见补充充和修改改申报材材料的时时间、企企业获准准发债规规模后编编制企业业债券发发行方案案的时间间(至国国家发展展改革委委受理发发行方案案止)、国家发发展改革革委上报报国务院院的时间间除外。五、企业业发行债债券的募募集资金金投向应应符合国国家产业业政策和和行业发发展规划划，用于于本企业业的生产产经营。用于固固定资产产投资项项目的，该项目目应符合合国家有有关固定定资产投投资项目目的管理理程序；不得用用于房地地产买卖卖和股票票、期货货交易等等风险性性投资。六、为为了防范范和化解解企业债债券兑付付风

11、险，发行人人应当切切实做好好企业债债券发行行的担保保工作，按照担保法法的有有关规定定，聘请请其他独独立经济济法人依依法进行行担保，并按照照规定格格式以书书面形式式出具担担保函(见附件件七)。以保证证方式提提供担保保的，担担保人应应当承担担连带责责任。七、为进进二步推推动企业业债券市市场规范范化发展展，保护护投资者者权益，参与企企业债券券发行的的中介机机构应具具有从事事企业债债券发行行业务的的资格，遵纪守守法，勤勤勉尽责责，出具具的文件件必须真真实、准准确、完完整，不不得有虚虚假材料料、误导导性陈述述和重大大遗漏。(一)发发行人应应当聘请请有资格格的信用用评级机机构对其其发行的的企业债债券进行行

12、信用评评级，其其中至少少有一家家信用评评级机构构承担过过20000年以以后下达达企业债债券发行行规模的的企业债债券评级级业务。(二)发发行人及及其担保保人提供供的最近近三年财财务报表表(包括括资产负负债表、利润和和利润分分配表、现金流流量表)应当经经具有从从业资格格的会计计师事务务所进行行审计。(三)企企业债券券发行申申请材料料应当由由具有从从业资格格的律师师事务所所进行资资格审查查和提供供法律认认证。(四)发发行企业业债券应应当由具具有承销销资格的的证券经经营机构构承销，企业不不得自行行销售企企业债券券。主承承销商由由企业自自主选择择。需要要组织承承销团的的，由主主承销商商组织承承销团。承销

13、商商承销企企业债券券，可以以采取代代销、余余额包销销或全额额包销方方式，承承销方式式由发行行人和主主承销商商协商确确定。1、企业业债券承承销团的的主承销销商和副副主承销销商除具具有规定定的资格格外，还还应符合合以下条条件：(1)已已经承担担过20000年年以后下下达规模模的企业业债券发发行主承承销商、或累计计承担过过3次以以上副主主承销商商的金融融机构方方可担任任主承销销商；(2)已已经承担担过20000年年以后下下达规模模的企业业债券发发行副主主承销商商、或累累计承担担过3次次以上分分销商的的金融机机构方可可担任副副主承销销商。(3)企企业集团团财务公公司可以以承销本本集团发发行的企企业债券

14、券，但不不宜作为为主承销销商。2、承销销商应当当承担以以下职责责和义务务：(1）承承销企业业债券；(2)代代理发行行人兑付付企业债债券本息息；(3)代代理或者者协助企企业债券券持有人人进行企企业债券券交易；(4)主主承销商商对发行行人申请请材料的的真实性性、准确确性、完完整性进进行核查查，督促促企业及及时履行行信息披披露义务务；(5)企企业或者者其担保保人不履履行债务务时，主主承销商商应代理理企业 债券券持有人人进行追追偿。3、企业业债券发发行采用用包销方方式的，各承销销商包销销的企业业债券金金额原则则上不得得超过其其上年末末净资产产的三分分之一。4、承销销商的承承销佣金金以发行行企业债债券总

15、面面额为基基数，严严格按超超额累退退费率计计收，不不得擅自自调高或或降低收收费标准准(具体体标准见见附件八八)。5、为防防止企业业债券发发行过程程中不利利于市场场健康发发展的现现象发生生，企业业债券发发行应按按照公正正、公平平、公开开的原则则进行，改革和和完善发发行方式式，提高高工作透透明度。严禁名名义承销销、虚假假销售行行为。八、企业业债券利利率由发发行人和和承销机机构按照照企业业债券管管理条例例等法法律法规规，根据据企业债债券信用用等级和和市场情情况提出出，国家家发展改改革委商商有关部部门批准准。九、企业业债券发发行可以以采取无无记名实实物券、实名制制记帐式式、无纸纸化电子子记帐式式等多种

16、种发行方方式。无记名实实物券企企业债券券应当在在指定的的有价证证券印制制单位印印制。实名制记记帐式企企业债券券应当按按照有关关规定进进行债权权登记托托管。托托管人为为实名制制记帐式式企业债债券的法法定债权权登记人人，在企企业债券券发行结结束后负负责对企企业债券券进行债债权管理理、权益益监护和和代理兑兑付，并并负责向向投资者者提供有有关信息息服务。十、为进进一步推推动企业业债券流流通市场场的发展展，提高高企业债债券的流流动性，分散风风险，保保护投资资者利益益，鼓励励企业债债券在经经国家批批准的交交易场所所依法进进行交易易。十一、为为保证企企业债券券按期兑兑付，维维护企业业债券市市场健康康有序发发

17、展，发发行人、担保人人应制定定切实可可行的偿偿债计划划并认真真执行，确保企企业债券券本息按按期兑付付。主承承销商应应监督发发行人、担保人人偿债计计划的执执行情况况，各承承销商应应切实履履行代理理兑付企企业债券券本息的的职责。(一)发发行人应应当在债债券本金金兑付首首日600日前向向国家发发展改革革委及省省级发展展改革部部门报告告兑付方方案，并并于兑付付首日55个工作作日前通通过指定定媒体公公布兑付付事项。(二)发发行人应应当在企企业债券券付息首首日5个个工作日日前通过过指定媒媒体公布布付息事事项。(三)企企业债券券本息兑兑付首日日5个工工作日前前，发行行人应当当将兑付付资金全全额划入入指定帐帐

18、户。实实名制记记帐式企企业债券券划入托托管人指指定的帐帐户；无无记名实实物券企企业债券券划入主主承销商商指定的的帐户。(四)发发行人不不能按照照规定期期限履行行兑付义义务的，主承销销商应当当及时通通知担保保人履行行担保义义务。(五)主主承销商商应当在在企业债债券，发发行和兑兑付工作作结束后后15个个工作日日内，将将企业债债券发行行、兑付付情况报报国家发发展改革革委及省省级发展展改革部部门。各地发展展改革部部门应主主动取得得各级人人民政府府及其有有关部门门的支持持，督促促发行人人、担保保人、承承销商、托管人人做好企企业债券券兑付工工作，协协调解决决企业债债券兑付付中出现现的问题题，维护护社会稳稳

19、定。十二、为为充分维维护投资资者权益益，各发发行人及及其他企企业债券券参与主主体要重重视企业业债券信信息披露露工作，最大限限度地向向企业债债券投资资者披露露发行人人、担保保人的重重大信息息，便于于投资者者及时做做出投资资或避险险选择。(一)发发行人应应当通过过指定媒媒体，在在债券发发行首日日3日前前公告企企业债券券发行公公告或公公司债券券募集说说明书。发行公公告和募募集说明明书应当当真实、准确、完整，不得有有虚假记记载、误误导性陈陈述或者者重大遗遗漏。(二)发发行人应应当在债债券存续续期间的的每一会会计年度度结束之之日起4个个月内，向国家家发展改改革委及及省级发发展改革革部门报报送发行行人、担

20、担保人经经审计的的年度财财务报告告，并公公开披露露。(三)在在企业债债券存续续期内，发行人人、担保保人发生生可能影影响企业业债券兑兑付的重重大事项项时，发发行人应应当及时时向国家家发展改改革委报报告，并并公开披披露。(四)在在企业债债券存续续期内，发行人人应当委委托原信信用评级级机构每每年至少少进行一一次跟踪踪评级，并于信信用评级级机构出出具企业业债券跟跟踪评级级结果之之后十五五日内，将跟踪踪评级结结果报国国家发展展改革委委及省级级发展改改革部门门，并公公开披露露。十三、为为了进一一步加强强企业债债券监督督管理工工作，国国家发展展改革委委依法对对企业债债券的发发行、托托管、兑兑付、信信息披露露

21、、募集集资金使使用等以以及在证证券交易易所之外外其他合合法交易易等相关关事项进进行监督督管理，维护企企业债券券市场秩秩序。(一)国国家发展展改革委委根据工工作需要要授权省省级发展展改革部部门对本本行政区区域内企企业债券券发行及及其相关关活动进进行监督督检查，省级发发展改革革部门应应当及时时将监督督检查结结果报告告国家发发展改革革委。(二)在在企业债债券发行行过程中中，各承承销商面面向社会会公开零零售企业业债券的的所有营营业网点点及每个个营业网网点的承承销份额额，均须须在各营营业网点点所在地地省级发发展改革革部门备备案，并并自觉接接受当地地省级发发展改革革部门的的监督检检查。(三)国国家发展展改

22、革委委和省级级发展改改革部门门在履行行监督检检查职责责时，有有关单位位和当事事人应给给予积极极配合，对违法法违规行行为的，依法制制止，责责令纠正正。涉嫌嫌犯罪的的，移送送司法机机关处理理。二四四年六月月二十一一日附：100个附件件附件一：企业债券券发行规规模申请请材料目目录一一、企业业债券发发行规模模申请书书(中央央直接管管理的企企业向国国家发展展改革委委申请；其他企企业通过过省级发发展改革革部门向向国家发发展改革革委申请请，申请请书作为为省级发发展改革革部门上上报文件件的附件件)。二二、附件件11、申请请发债企企业近三三年财务务报表；22、投资资项目批批复文件件复印件件；33、其他他必要的的

23、文件和和资料。附件二：企业债券券发行规规模申请请书格式式文本一、申请请发债企企业基本本情况；二二、申请请发债规规模；三三、申请请发债的的必要性性和可行行性；四四、申请请发债企企业最近近三年财财务基本本情况；五五、发债债资金用用途及投投资项目目基本情情况；六六、偿债债能力分分析及偿偿债计划划。附件三：企业债券券发行规规模申请请书示范范文本XXX电电力集团团公司关关于发行行2000 x年企业业债券的的请示国家发发展和改改革委员员会： 根据电电力产业业发展战战略要求求以及XXXX电力集集团公司司(以下下简称“集团公公司”或“我公司司”)电源源基本建建设项目目资金需需求，我我公司特特申请发发行X万元人

24、人民币企企业债券券，筹集集资金全全部用于于电源建建设项目目，以适适应国民民经济对对电力发发展的要要求，缓缓解电力力紧张矛矛盾；优优化集团团公司融融资结构构，降低低财务成成本，进进一步提提高集团团公司的的综合实实力。现现将有关关情况汇汇报如下下：一一、集团团公司概概况(一)公公司简介介公公司名称称：XXX电力集集团公司司地地址：XXX市XX区XX路XX号法法人代表表：XXX注注册资本本：X万元人人民币经经济性质质：全民民所有制制集集团公司司正式组组建于XXX年XX月xx 日，是我国国重要的的大型发发电企业业集团之之一，以以经营电电力产业业为主、综合发发展，自自主经营营、自负负盈亏、照章纳纳税、依

25、依法进行行各项经经营活动动，其合合法权益益和经营营活动受受国家法法律保护护。目前集团团公司资资产分布布于全国国XX个省市市自治区区，拥有有业绩优优良的上上市公司司XX电力股股份有限限公司等等；拥有有在香港港注册的的XX有限限公司等等；拥有有XX个大型型电厂。集团公公司成员员单位XXX家，包包括全资资企业XXX家，内内部核算算电厂XXX家，控控股企业业XX家，参参股企业业XX家，职职工人数数XX人。截至XXX年XX月xx 日，集团公公司的可可控装机机容量为为XX万千瓦瓦，权益益装机容容量为XXX万千瓦瓦。其中中火电机机组XX万千瓦瓦，占集集团公司司可控装装机容量量的XX；水水电机组组XX万千瓦瓦

26、，占集集团公司司可控装装机容量量的XX；核核电机组组XX万千瓦瓦，占集集团公司司可控装装机容量量的xx。截止XXX年XX月XX日，集集团公司司注册资资本为XXX万元人人民币，总资产产为XX亿元人人民币，总负债债为XX亿元人人民币，净资产产为XX亿元人人民币，资产负负债率为为xx。(二)集集团公司司最近三三年主要要财务数数据项 目目XX年XX年XX年1、资产产总计其中：流流动资产产2、负债债合计其中：流流动负债债3、所有有者权益益4、主营营业务收收入5、利润润总额6、净利利润(三)集集团公司司最近三三年主要要经营情情况集集团公司司XX年、XX年和XX年的发发电量为为XX亿千瓦瓦时、XXX亿千瓦瓦

27、时和XXX亿千瓦瓦时。XXX年，集集团公司司发电机机组利用用小时数数为XX小时，集团公公司XX年火电电机组供供电煤耗耗为XX克千千瓦时。二二、发行行企业债债券的必必要性(一)加加大电力力产业投投资力度度，缓解解用电紧紧张状况况集集团公司司作为国国有大型型重点发发电企业业，将进进一步加加大电力力产业投投资力度度，为国国民经济济持续稳稳定健康康发展提提供安全全、可靠靠环保、价格合合理的电电能。本本期债券券的募集集资金将将用于国国家重点点火电建建设项目目和部分分以大代代小的火火电项目目，项目目建成后后，将缓缓解用电电紧张状状况，为为促进区区域经济济发展提提供有效效的电力力保障。(二)满满足集团团公司

28、持持续快速速发展的的资金需需求 近年来来，随着着我国经经济的高高速发展展，基础础设施建建设投资资力度加加大，电电力能源源的供需需矛盾日日趋明显显，对电电力建设设发展提提速的要要求已经经显现。因此，未来需需要进一一步扩大大电力基基础设施施建设规规模，扭扭转我国国目前存存在的用用电紧张张局面，从而满满足国民民经济发发展对于于电力能能源的需需求。根根据国家家“十五规划对对电力发发展的要要求，到到20110年集集团公司司规划新新建电源源项目XXX个，总总规模XXX万千瓦瓦，资金金需求巨巨大。企企业债券券的发行行将满足足集团公公司电源源建设方方面的部部分资金金需求，缓解集集团公司司的资金金压力，保证集集

29、团公司司持续快快速发展展。(三)促促进集团团公司融融资体系系的完善善，拓宽宽融资渠渠道，降降低融资资成本目前集团团公司建建设资金金来源主主要以企企业自有有资金和和银行贷贷款为主主，资金金结构比比较单一一，融资资成本较较高。多多渠道筹筹集资金金是实现现集团公公司未来来发展战战略规划划的重大大举措，也是完完善集团团公司投投融资体体制，实实现可持持续发展展的前提提和保障障，而发发行企业业债券是是筹集电电源建设设资金的的有效融融资方式式。随着着资本市市场投融融资环境境的不断断规范和和完善，我国债债券市场场的容量量也在不不断扩大大，企业业债券更更以其期期限长、成本低低的特点点，日渐渐成为大大型电力力建设

30、项项目的主主要融资资方式之之一。发发行企业业债券，将优化化集团公公司的融融资结构构，拓宽宽集团公公司电源源建设项项目的融融资渠道道，降低低集团公公司的融融资成本本。(四)奠奠定集团团公司在在资本市市场持续续融资的的基础集集团公司司的电源源建设是是一项长长期任务务，需要要从资本本市场持持续筹集集建设资资金。集集团公司司在水力力、火力力和核能能的电源源建设上上都有长长期的发发展规划划，需要要大量的的资金投投入以满满足集团团公司的的电源建建设需求求。近期期内，集集团公司司在火电电方面的的发展主主要以提提高能源源综合利利用率、发展煤煤电联营营项目、建设坑坑口电厂厂为主。因此，集团公公司在未未来几年年内

31、会存存在巨大大的资金金需求。本期债债券发行行申请如如获批准准，将奠奠定集团团公司在在资本市市场持续续融资的的基础。三三、发行行企业债债券的可可行性(一)发发债资格格集集团公司司经营管管理规范范，经济济效益良良好，符符合企企业债券券管理条条例等等相关法法规对发发行企业业债券的的有关规规定。(二)宏宏观经济济环境目目前我国国利率水水平已处处于历史史低位，中、长长期利率率将呈逐逐步回升升的态势势，适合合发行企企业债券券。(三)电电力市场场 电力工工业是国国民经济济的重要要基础行行业，是是国家经经济发展展战略中中的重点点和先行行产业。长期以以来，国国民经济济的发展展一直是是电力消消费需求求的主要要推动

32、力力量，国国民经济济的持续续稳定增增长带动动了电力力工业的的快速发发展。根根据有关关部门预预测，电电力消费费弹性系系数将呈呈现逐步步增长的的趋势，中国电电力需求求将持续续保持较较高的增增长速度度。因此此，电力力行业正正处于高高速发展展的黄金金阶段，扩大电电力行业业基础设设施建设设规模，加大水水电建设设投入成成为电力力行业发发展的主主流方向向。 (四)企业债债券市场场总总体而言言，目前前我国企企业债券券市场需需求持续续增长，企业债债券成为为理想的的投资品品种。因因此，我我公司发发行企业业债券的的市场条条件已经经具备。四四、募集集资金投投向本本期债券券募集资资金XX万元人人民币，将全部部用于XXX

33、热电厂厂工程、XX电厂二二期工程程、XX电厂三三期技改改工程、XX联产技技改工程程等大中中型电力力基本建建设项目目。上述述项目建建设规模模合计XXX万千千瓦，总总投资达达XX亿元。具体情情况如下下：(略略)五五、偿债债能力分分析集集团公司司将以良良好的经经营业绩绩为企业业债券的的到期偿偿还创造造基础条条件，并并采取具具体有效效的措施施来保障障债券投投资者到到期兑付付本息的的合法权权益。(一)我我公司较较强的盈盈利能力力是本期期债券到到期偿还还的根本本我我公司XXX、XX、XX年合并并报表主主营业务务收入分分别为XXX亿元、XX亿元和和XX亿元，实现净净利润分分别为XXX亿元、XX亿元和和XX亿

34、元，最近三三年平均均可分配配利润足足以支付付本期债债券一年年的利息息。(二)良良好的募募集资金金投向为为本期债债券到期期偿还提提供了保保障募募集资金金投入项项目经营营期内经经济效益益良好，市场竞竞争力强强。上述述项目建建成投产产以后，现金流流入大，将显著著增加公公司经济济效益。我公司司将进一一步加强强上述项项目的内内部管理理，以降降低成本本，保证证项目投投产后的的预期收收益，为为本期债债券的偿偿付提供供稳定的的收入保保证。(三)强强大的综综合实力力和优良良的资信信是本期期债券到到期偿还还的坚实实基础集团公司司按照国国家电力力产业政政策和可可持续发发展的要要求，以以市场为为导向，以深化化改革和和

35、科技进进步为动动力，不不断扩大大电力核核心产业业经营规规模，增增强公司司整体实实力和竞竞争力。同时，与各大大商业银银行都有有着良好好的合作作关系与与沟通经经验，资资信优良良，具备备极强的的融资能能力。公公司将根根据市场场形势的的变化，不断改改进管理理方式，努力降降低融资资成本，改善债债务结构构，优化化财务状状况，为为本期债债券的偿偿还奠定定坚实的的基础。综上所述述，我公公司本次次申请发发行企业业债券符符合国家家有关规规定，募募集资金金投资项项目符合合国家产产业发展展政策，具有良良好的偿偿付能力力。为此此，特申申请发行行企业债债券XX亿元。以上，请批示示!XXXX电力集集团公司司 XX年XX月X

36、X日附件件四：公开发行行企业债债券(公公司债券券)申请请材料目目录一、发行行申请材材料的纸纸张、封封面及份份数(一)纸纸张应采用幅幅面为2210XX2977毫米规规格的纸纸张(相相当于AA4纸张张规格)。(二)封封面1、标有有“XXX公司公公开发行行企业债债券(公公司债券券)申报报材料”字样。22、申请请企业名名称、住住所、联联系电话话、联系系人、邮邮政编码码。33、主承承销商名名称、住住所、联联系电话话、联系系人、邮邮政编码码。44、申报报时间。(三)份份数申申请材料料共三份份，其中中至少一一份为原原件。二二、发行行申请材材料目录录(一)国国家发展展改革委委下达本本次企业业债券发发行规模模的

37、文件件。(二)企企业债券券发行方方案申请请书。(三)发发行企业业债券可可行性研研究报告告，包括括债券资资金用途途、发行行风险说说明、偿偿债能力力分析等等。(四)发发债资金金投向的的有关原原始合法法文件。(五)经经审计的的发债主主体最近近三年的的资产负负债表、利润及及利润分分配表、现金流流量表。(六)经经审计的的担保人人最近三三年的资资产负债债表、利利润及利利润分配配表、现现金流量量表。(七)企企业债券券发行章章程(基基本格式式见附件件九)。(八)企企业债券券发行公公告。(九)承承销协议议。(十)承承销团协协议(附附承销网网点和承承销金额额一览表表及承销销网点所所在地省省级发展展改革部部门的意意

38、见)。(十一)担保函函。(十二)企业债债券信用用评级报报告。(十三)发债主主体和担担保人的的企业业法人营营业执照照(副副本)复复印件。(十四)法律意意见书。(十五)各中介介机构的的证券从从业资格格证书复复印件。(十六)其他必必要文件件，如公公司债券券募集说说明书(即公司司债券募募集办法法，限于于发行人人是按照照公司司法设设立并规规范运作作的股份份有限公公司、国国有独资资公司和和两个以以上的国国有企业业或者其其他两个个以上的的国有投投资主体体投资设设立的有有限责任任公司编编报，标标准格式式见附件件十)。(十七)本期债债券发行行有关机机构联系系方式。(十八)相关法法律法规规要求提提供的其其他文件件

39、。附件五：企业债券券发行方方案申请请书格式式文本 一、发发行人基基本情况况二二、发行行概要(一)发发行主体体；(二)债债券名称称；(三)发发行规模模；(四)债债券期限限；(五)债债券利率率；(六)发发行价格格；(七)发发行方式式；(八)承承销方式式；(九)发发行对象象与范围围；(十)承承销团成成员；(十一)债券担担保；(十二)信用评评级；(十三)募集资资金用途途；(十四)还本付付息方式式；(十五)还本付付息时间间与期限限；(十六)转让与与交易；(十七)税收事事项。附件六：企业债券券发行方方案申请请书示范范文本XX电力力集团公公司关于于报送2200XX年企业业债券发发行方案案的请示示国家发展展和

40、改革革委员会会：XXX电力集集团公司司(以下下简称“集团公公司”)是经经国务院院同意进进行国家家授权投投资的机机构和国国家控股股公司的的试点企企业，根根据电力力基础产产业发展展战略要要求以及及集团公公司电源源基本建建设项目目资金需需求，我我集团公公司向贵贵委提出出发行XXX万元人人民币企企业债券券发行规规模。 根据贵贵委发改改财金2000 x xx号文件件通知要要求，现现报送我公司拟拟发行的的2000 x年XX电力集集团公司司企业债债券发行行方案， 基本本概要如如下： 一、发发行主体体：XX电力集集团公司司。 二、债债券名称称：2200 xx年XX电力集集团公司司企业债债券(简简称“XX债”)

41、。三三、发行行规模：人民币币XX万元。四四、债券券期限：XX年。五五、债券券利率：固定利利率，年年利率为为X(或或采用浮浮动利率率，票面面年利率率为基准准利率与与基本利利差之和和。基准准利率为为发行首首日和其其他各计计息年度度起息日日一年期期整存整整取定期期储蓄存存款利率率；基本本利差为为X，在在本期债债券存续续期内固固定不变变)。本本期债券券固定利利率(或或浮动利利率)采采用单利利按年计计息，每每年付息息一次，不计复复利，到到期一次次还本，最后一一期利息息随本金金的兑付付一起支支付。六六、发行行价格：债券面面值1000元，平价发发行，以以1，0000元元为一个个认购单单位，认认购金额额须是人

42、人民币11，0000元的的整数倍倍且不少少于1，0000元。七七、发行行方式：实名制制记账式式企业债债券，投投资人认认购的本本期债券券在XX登记结结算有限限责任公公司开立立的一级级托管账账户或在在本期债债券的二二级托管管人处开开立的二二级托管管账户中中托管记记载。八八、承销销方式：承销团团余额包包销。九九、发行行范围及及对象：本期债债券通过过承销团团设置的的发行网网点和在在XX省、XX市设置置的零售售营业网网点公开开发行，持有中中华人民民共和国国居民身身份证的的公民(军人持持军人有有效证件件)及境境内法人人(国家家法律、法规禁禁止购买买者除外外)均可可购买。十十、承销销团成员员：主承承销商为为

43、XX证券有有限责任任公司，副主承承销商为为XX证券股股份有限限公司、XX证券有有限责任任公司，分销商商为XX证券有有限责任任公司、XX证券有有限责任任公司。十十一、债债券担保保：XX对本期期债券本本息提供供全额无无条件不不可撤消消连带责责任担保保。十十二、信信用级别别：经XXX资信评评估有限限公司综综合评定定，本期期债券的的信用级级别为XXX级。十十三、募募集资金金投向：用于XXX、XX电站项项目建设设。十十四、还还本付息息方式：每年付付息一次次，到期期一次还还本。十十五、还还本付息息时间：XX年XX月XX日 十六、转让与与交易：经有关关主管部部门批准准后，将将尽快安安排在XXX证券券交易所所

44、挂牌上上市。十十七、税税收事项项：本期期债券利利息收入入所得税税按国家家有关法法律、法法规规定定，由投投资者自自行承担担。 以上妥妥否，请请批示。附附：XX电力集集团公司司2000 x年企业业债券发发行申报报材料XX电电力集团团公司 二二00XX年XX月XX日附件七：担保函内内容与格格式担保人： 住所所： 邮政政编码： 法定定代表人人：职务务： 电话话： 开户户银行： 帐号号： 鉴于于：一一、债券券发行人人根根据企企业债券券管理条条例之规定，经国家家发展和和改革委委员会批批准(发发改财金金2000X 号)，发行面额额总计为为人民币币 万元元的企业业债券;二二、担保保人是根根据中华华人民共共和国

45、法法律而合合法存在在的法人人，根据据中华华人民共共和国担担保法等法律律及有关关法规的的规定，具有提提供保证证担保的的法律资资格；三三、担保保人在出出具本担担保函时时，已就就其财务务状况及及涉及的的仲裁、诉讼等等情况进进行了充充分披露露，具有有代表债债券发行行人清偿偿债务的的能力。本本担保人人出于真真实意思思，在此此承诺对对发行人人此次所所发行的的债券的的到期兑兑付提供供无条件件的不可可撤消的的担保。具体担担保事宜宜如下：第一条 被担担保的债债券种类类、数额额被担保的的债券为为年期期企业债债券，发发行面额额总计为为人民币币 万万元。第二条 债券券的到期期日本担担保函项项下的债债券到期期日为 年年

46、 月 日日。债券券发行人人应于 年年 月 日日至 年年 月 日日清偿全全部债券券本金和和利息。第三条 保证证的方式式担担保人承承担保证证的方式式为连带带责任保保证。第四条 保证证责任的的承担在在本担保保函项下下债券到到期时，如发行行人不能能全部兑兑付债券券本息，担保人人应主动动承担担担保责任任，将兑兑付资金金划入企企业债券券登记机机构或主主承销人人指定的的帐户。债券持持有人可可分别或或联合要要求担保保人承担担保证责责任。承承销商有有义务代代理债券券持有人人要求担担保人履履行保证证责任。如如债券到到期后，债券持持有人对对担保人人负有同同种类、品质的的到期债债券的，可依法法将该债债务与其其在本担担保函项项下对担担保人的的债券相相抵销。第五条 保证证范围担担保人保保证的范范围包括括债券本本金及利利息，以以及违约约金、损损害赔偿偿金、实实现债权权的费用用