中国数字电视机顶盒产业发展趋势与投资机会

1、中国数字电视机机顶盒产业发发展趋势与投投资机会研究究专题报告研究摘要本报告从国内外外数字电视产产业发展状况况出发，针对对中国数字电电视接收设备备（即数字电电视机顶盒、数数字电视接收收机）产业的的发展现状进进行研究，对对未来中国数数字电视及接接收设备产业业的发展趋势势进行预测，并并就数字电视视前端设备的的投资机会作作深入分析。 报告框架 一、研究结论 统一的机顶盒规规范提供了相相当全面的信信息，帮助机机顶盒厂商了了解网络运营营商的需求，机机顶盒厂商也也能目标明确确地将软硬件件进行客户化化，同时这个个规范也一定定程度上提供供了对于相关关功能实现的的指导。考虑虑到今后业务务的发展和机机顶盒功能的的扩

2、展，统一一的机顶盒规规范将便于预预留相关接口口和平台基础础。与此同时时，网络运营营商可以按照照统一规范制制定出相当明明确细致的测测试流程，对对机顶盒进行行入网测试认认证，以便最最终销售给用用户。 随着业务的的发展，机顶顶盒规范还需需要不断根据据业务情况逐逐步进行微调调，引入新的的功能和定义义，以便适应应市场和用户户的需求。二、国内外数字字电视产业发发展概况数字电视的发展展有着广阔的的前景，纵观观全球，在过过去的一年中中全球各国都都在大力发展展数字电视及及相关产业，并并取得了很大大进展。由于于客观情况、标标准、制式等等不同，各国国的数字电视视发展状况也也不尽相同，但但一些数字电电视发展比较较迅速

3、的国家家，特别美国国、日本、欧欧洲等国数字字电视发展模模式、发展趋趋势、技术标标准的选择对对我国有一定定的指导和借借鉴意义。(一) 国际数数字电视产业业发展状况 欧洲、美国和日日本的三大制制式目前在全球数字字电视广播领领域有三个相相对成熟的标标准制式正在在参与全球制制式竞争。他他们是欧洲的的DVB、美美国的ATSSC和日本的的ISDB。三三者之间相互互独立，在各各自特定的应应用领域里具具有自己的优优势。DVBB-T是三者者中应用最为为广泛和灵活活的标准，并并已在欧洲启启动实施。AATSC的节节目已在美国国多个试点台台进行了试播播。ISDBB其特点是为为多媒体应用用提供了最好好的支持。数字电视早

4、期的的商业动作和和商业应用已已在全球开始始。英国：随着机顶顶盒和数字电电视接收机的的大量生产，英英国已于988年9月到111月间启动动了数字地面面电视广播DDTTB服务务。英国的IITC已给CCranadda集团的PPLC和Caarton的的合资公司颁颁发了英国数数字广播的执执照，到988年底开始330年频道的的DTTB服服务。欧洲的的其他国家（台台瑞典、法国国等）正关注注着实验播出出的情况，并并制定了各自自的实验播出出计划日程。美国：政府要求求并鼓励每一一个电视台用用第二个频道道播出数字节节目。98年年9月到999年底，覆盖盖半数的美国国家庭，到22006年，政政府将收回所所有的模拟电电视频

5、道，全全部改用数字字节目频道。届届时，现在使使用的2亿44千万台模拟拟电视机届时时将被淘汰和和更新。韩国在汉城进行行地面数字电电视试验之后后，决定采用用美国的ATTSC标准。并并且准备于本本年度在六个个城市开展地地面数字电视视业务，到22004年推推广到全部省省会城市，22005年全全国开播。同同时韩国政府府计划在20010年结束束模拟信号传传输，届时其其国内的数字字电视普及率率将达到955%。到目前前为止，韩国国的数字电视视产品的销售售额已经超过过了模拟电视视，成为主导导产品，已经经充分显示了了数字电视的的发展潜力。新加坡正向数字字化迈进中，经经过复杂的试试验后，选择择欧洲DVBB作为标准，

6、并并于20011年9月开始始了交互电视视的试播。加拿大自从20001年秋季季推出50个个数字电视频频道之后，收收看数字电视视频道的观众众迅猛发展，到到2002年年第三季度其其数字电视订订户已经激增增至290万万户。南美国家巴西通通过对欧洲、美美国和日本数数字电视标准准的测试，决决定采取日本本的地面数字字电视标准IISDB-TT。除此之外，中国国的台湾、香香港地区以及及澳大利亚等等国在数字电电视方面分别别制定了模拟拟转数字的时时间表，对数数字电视技术术进行了积极极的探索。(二) 国内数数字电视产业业发展状况 中国在数字电视视领域一开始始便与科技先先进的发达国国家保持同步步。19955年中央电视视

7、台开始利用用数字电视系系统播出加密密频道，利用用卫星向有线线电视台传送送4套加密电电视节目。11996年开开始通过卫星星传输数字电电视信号。卫卫星既能发送送模拟信号也也能发送数字字信号。目前前，几乎所有有省市的电视视台都上了卫卫星，发送的的都是数字信信号。 1998年9月月，我国研制制成功第一套套数字高清晰晰度电视系统统，成为继美美国、欧洲和和日本之后世世界上第四个个拥有数字高高清晰度电视视地面广播传传输系统的国国家。在9月月8日至122日的5天时时间里，中央央电视塔利用用这套系统试试发射了数字字电视节目。 国庆50周年庆庆典上，我国国也在北京试试播了高清晰晰度数字电视视。这次试播播所使用的制

8、制式为DVBBT和ATTSC两种，并并通过试播实实地考察测量量它们的性能能指标，为最最后确定我国国数字电视HHDTV制式式提供第一手手资料。 从数字电视的发发展趋势来看看，我国数字字电视发展大大致可分为三三个阶段。 1）第一阶段：现在20003年。 这一阶段数字电电视的有线广广播国家标准准尚未完成，数数字电视的产产业链还无法法形成，不可可能进行大规规模的数字电电视产业化。 在这一阶段，市市场的热点在在于电视台的的设备更新与与升级，这是是数字电视产产业化的先行行者。在SDDTV（标准准清晰度数字字电视）制作作播出设备大大规模进入电电视台的同时时，HDTVV（高清晰度度数字电视）制制作播出设备备也

9、开始进入入大型电视台台。 各地有线数字电电视广播处于于试验阶段，同同时许多企业业试图进入有有线电视运营营业，力求抢抢占市场先机机，争取有线线电视用户资资源。 科研机构和一些些企业研制有有自主知识产产权的符合数数字电视标准准要求的关键键技术和关键键元器件，这这些核心技术术将在未来拥拥有巨大的市市场潜力。 2）第二阶段：20032005年年。 我国主要城市的的有线数字电电视产业化开开始启动。主主要城市中SSDTV开始始大规模的进进入家庭，普普通模拟电视视也可以通过过加装机顶盒盒来实现数字字电视的功能能。在一些发发达地区，人人们开始逐渐渐接触HDTTV。这一阶阶段有如下特特点： 由于电视台设备备更新

10、速度很很快，这一阶阶段电视台设设备更新升级级的需求依然然很大，并且且HDTV的的制作播出设设备所占的比比例逐渐增加加。 有线数字电视在在我国的大中中城市开始商商业化播出，一一些发达地区区开始播出HHDTV节目目。数字电视视完整的产业业链逐渐形成成，数字电视视对节目的内内容、信息服服务等的需求求使增值业务务有了很大的的发展，在经经过初期的资资金推动和政政府支持后，内内容提供商、服服务提供商和和网络运营商商将在数字电电视产业中发发挥越来越重重要的作用。 SDTV和HDDTV开始逐逐渐进入家庭庭，拥有数字字电视产业核核心技术的企企业开始显现现其竞争优势势。 3）第三阶段：20052008年年。 我国

11、主要城市将将逐步普及数数字高清晰度度电视的商业业播出。城市市中HDTVV成为电视机机产品消费的的主流。这一一阶段有如下下特点： 在数字电视播出出前端，HDDTV制作播播出设备所占占的比重进一一步增加，在在一些主要城城市，将成为为设备更新的的主流，这些些地区HDTTV开始普遍遍进入家庭。人人们对电视的的要求进一步步提高，拥有有数字电视产产业核心技术术的企业优势势突显，机遇遇掌握在那些些拥有核心技技术并不断创创新的企业手手中。 数字电视的推广广应用，导致致了电视制作作、播出、传传输、接收诸诸环节的技术术开发和设备备制造的全面面发展，促使使节目源的需需求剧增，甚甚至使广播电电视媒体经营营发生根本变变

12、化。因此，数数字电视产业业发展，必将将涉及技术、标标准、市场、经经营、国家政政策和法规、产产业组织等诸诸多方面，是是一个复杂的的系统工程。只只有充分认识识和理解数字字电视的内涵涵，从产业化化的高度，系系统地研究数数字电视所涉涉及的各方面面的问题，建建立和营造有有利于数字电电视产业发展展的环境和氛氛围，才能把把握好数字电电视发展的契契机。以数字字电视应用为为龙头，牵动动我国数字电电视技术开发发、设备制造造、节目制作作等的发展，不不但将促进我我国电视媒体体的技术升级级，而且将促促使优势产业业的发展，优优化产业结构构，对推动我我国社会和经经济的发展，意意义深远。 三、中国数字电电视接收设备备产业发展

13、现现状数字电视的发展展将对诸多相相关设备提出出新的需求，这这就使得数字字影像设备业业、网络设备备业、电视设设备业、数字字终端业蕴藏藏着巨大机遇遇。数字电视视机、机顶盒盒、流媒体设设备、光通信信设备和发射射、接收设备备以及相关软软件等产品需需求会大大增增加。不过，受受惠最早的应应该是数字电电视接收机和和机顶盒设备备。(一) 市场需需求状况分析析1、市场规模数字电视接收设设备其理论市市场规模在数数千亿元左右右。令人瞩目目的是，我国国目前有3.5亿台模拟拟电视，全部部更换是不可可能的。按照照广电总局的的规划，在将将来的4-55年内，即根根据广电局的的规划，到22008年，东东部地区县以以上城市、中中

14、部地区地(市)级城市市和大部分县县级城市、西西部地区部分分地(市)级级以上城市和和少数县级城城市的有线电电视基本完成成向数字化过过渡，以最乐乐观的估计，那那时高清晰度度电视会占到到10%，机机顶盒加普通通电视的模式式会占到600%。以目前前的价格计算算，那么高清清晰度电视的的规模会达到到7千亿人民民币，机顶盒盒的规模会达达到4千亿人人民币。分别别相当于20002年GDDP的7%和和4%。这样样未来5年平平均每年的产产品市场规模模近有2千亿亿元。彩电制制造厂商、相相关终端产品品制造厂商、光光通信设备厂厂商都将受惠惠良多。生产产数字电视和和机顶盒的上上市公司有深深康佳、四川川长虹、清华华同方、海信

15、信电器、广电电信息，生产产光通信设备备的有中兴通通讯、烽火通通信。2、需求分析中国的数字电视视节目很快就就要全面发展展起来，将近近3亿台普通通彩电面临着着更新换代，但但受中国消费费水平的影响响，所有的电电视一下子都都换成数字电电视几乎是不不可能的，其其中肯定又一一个过渡期，而而这恰恰为机机顶盒的兴起起提供了商机机，而据了解解IT行业也也有几大厂商商在对这块市市场虎视眈眈眈，因为在电电脑上面加载载机顶盒，与与视频卡结合合使用可以收收看数字电视视节目也是一一种重要的应应用，因此没没人敢忽视这这块尚待开发发的市场。数字电视要求拍拍摄、编辑、制制作、传输等等电视信号播播出和接收的的全过程都使使用数字技

16、术术。如果节目目制作和传输输实现了数字字化，而接收收终端无法接接收，那么仍仍然不能收看看到数字电视视节目。但目目前中国家庭庭所使用的电电视机一般只只能接收模拟拟电视信号。要要向数字电视视转化，有两两条道路可供供选择：其一一，更换新的的数字电视；其二，在旧旧电视上加上上机顶盒，实实现信号的转转换。对于中中国老百姓而而言，一下子子淘汰3亿台台模拟电视机机显然不太现现实，这就需需要在有线电电视网与电视视机之间加装装一个有线数数字电视机顶顶盒，将网络络传输的数字字信号转化为为模拟信号。即使仅投资一台台机顶盒，在在目前数字电电视节目和模模拟节目相差差无多、吸引引力不强的情情况下，大多多数消费者也也觉得没

17、那个个必要。据了了解，今年33月份广州市市有线数字电电视开播成功功，目前仅发发展了2万用用户而这个数数字在全国尚尚算可观：经经过两年多的的发展，全国国数字机顶盒盒用户数不足足10万，基基本都处于试试用状态，成成熟的大规模模应用至今仍仍未展开。因因此机顶盒的的市场地位类类似于通信行行业的小灵通通，注定是个个过渡产品。不不过即便是过过渡产品，市市场的需求量量也是非常可可观的。目前前北京、上海海、广州、深深圳等地陆续续试播数字电电视，有线电电视机顶盒的的市场已经开开始启动，有有实力的制造造商正频频出出击各个省市市电视台招标标。专家分析析，随着越来来越多的地方方有线电视网网络转向数字字电视，机顶顶盒进

18、入大面面积推广、普普及阶段，将将会有越来越越多的厂商杀杀入该市场。机顶盒产品借数数字电视的东东风逐渐走红红市场，中国国市场对机顶顶盒产品必将将有着大量需需求，电视、电电脑等家庭必必备品都需要要机顶盒的应应用，因此中中外厂商无不不对这一产品品倾注了极大大的热情。事事实上，他们们除了看重这这小小的机顶顶盒外，更为为看重的，恐恐怕将是机顶顶盒后面具有有更大诱惑力力的中国市场场。(二) 数字电电视接收设备备产业供给分分析中国信息产业“十十五”计划纲纲要中在对电电子信息产品品制造业的阐阐述中指出，“十五”期间，要以市场和需求为导向，从有利于国内产业发展的角度出发，积极推动数字电视技术体制和相关标准的研究

19、制定工作；积极推进数字技术处理彩电、数字电视接收机预盒、数字电视接收机、数字化家庭信息网络系统技术与产品、数字有线电视产品和数字卫星电视产品的发展。1、总体规模 面对市场潜力巨巨大的机顶盒盒市场，国内内厂家早已未未雨绸缪，而而且他们更看看好相对成熟熟的发达国家家市场，其产产品已经出口口美国、欧洲洲、中东等国国家和地区。斯坦福商业咨询询研究所不久久前公布的数数据显示，22002年全全球有线数字字机顶盒的用用户数量为22800万，卫卫星机顶盒用用户数为51100万，数数字地面广播播机顶盒用户户数为2000万。这些数数字在20003年平均以以20%左右右的速度增长长，其中数字字地面广播机机顶盒用户数

20、数的增长率比比卫星机顶盒盒用户的增长长率高5%。实际上，目前支支撑我国机顶顶盒企业不断断扩大产量的的就是庞大的的出口市场。据据深圳同洲电电子公司市场场总监陶钢介介绍，国内机机顶盒市场还还没有大规模模启动。2、主力厂商分分析创维、长虹、康康佳、TCLL等传统彩电电企业也已经经进入机顶盒盒市场，就连连清华同方、长长城等IT厂厂商也开始涉涉足机顶盒领领域。此外，芯芯片供应商、整整机方案集成成商、中间件件供应商、条条件接收(CCA)供应商商等也都在中中国展开了布布局。据陶钢介绍，最最先进入机顶顶盒领域的是是那些专业做做机顶盒的企企业，比如同同洲电子、中中视联等，他他们一般在技技术上占据优优势。不过，国

21、国家已经确定定了“机卡分离”的政策，为为机顶盒的大大规模生产奠奠定了基础，目目前传统彩电电企业在机顶顶盒生产上可可能占据规模模生产和品牌牌的优势。3、产业盈利状状况分析据了解，由于目目前各地运营营商采用的条条件接收(CCA)不一样样，从而形成成了机顶盒市市场的条块分分割局面。叶叶涛告诉记者者，目前机顶顶盒的利润率率大约在5%10%，一一些厂家为了了占领市场甚甚至把机顶盒盒免费送给运运营商。据介绍，目前市市场上出售的的大部分机顶顶盒都不带中中间件，功能能相对简单，价价格也只有6600元左右右。而未来的机顶盒盒不但要有接接收数字电视视的功能，还还要有股票交交易、电视节节目指南等功功能，这些都都需要

22、配备完完备的各种软软件操作系统统。高档的机机顶盒甚至还还要配备互联联网接口，但但价格在20000元33000元。四、2003-2005年年中国数字电电视接收设备备产业发展与与技术趋势(一) 中国数数字电视接收收设备产业环环境发展趋势势就像彩色电视迅迅速淘汰黑白白电视一样，数数字电视取代代模拟电视是是电视技术发发展的必然结结果。不久前前，国家广电电总局公布了了一张普及数数字电视的日日程表2005年年，卫星传输输、有线电视视网和各省电电视台将全部部实现数字化化；20 110年，广播播影视节目制制作、播出及及传输实现数数字化，数字字电视接收机机将得到普及及；20155年，全面实实现数字化，停停止模拟

23、电视视的播出。这这张日程表告告诉大家，在在神州大地上上正上演着一一场电视的数数字化变革。随着数字电视开开播时间表的的日渐临近，尽尽快制定中国国统一的数字字电视标准成成为业界瞩目目的焦点。难难遂人愿的是是，本来说数数字电视标准准2003年内内要出台，但但到年关了，信信息产业部相相关人士的回回答却是，“什什么时候出台台还不好说”。数数字电视标准准的滞后成了了我国数字电电视产业发展展的一大障碍碍。究竟我国国会采用什么么样的标准？为什么数字字电视标准如如此“难产”？标准与市场场的关系如何何？这些问题题成为业内人人士与消费者者关注的焦点点。据国家数字电视视标准研发工工作组负责人人龚克介绍，因因为发射和接

24、接收系统设备备的产业化需需要一个过程程，如果要实实现20088年北京奥运运会用数字电电视转播，今今年底必须确确定地面传输输的国家标准准框架，再经经过系统优化化和一定规模模的试验，才才能在明年年年中提交国际际标准化委员员会，经过一一系列标准审审定程序后，明明年底可望正正式发布。从从技术研发的的进程来看，中国已具备自主制定数字电视传输技术体制标准的能力和条件。1、政策环境发发展趋势我国数字电视终终端接收机（包包括接收一体体机和机顶盒盒）已经产业业化，HDTTV功能样机机系统也已研研制成功，并并开始向国外外出口符合欧欧美制式的高高清晰度电视视机。但是，目目前我国数字字电视接收机机中专用集成成电路、软

25、件件及关键元器器件等仍采用用国外产品，国国内企业在核核心技术和关关键件方面依依然进展不大大。业内人士指出，制制约机顶盒发发展的关键原原因是国内数数字电视的标标准问题没有有解决。对于于机顶盒生产产企业和广电电运营商来说说，如果在国国内标准没有有确定的情况况下大量研发发生产或者应应用都具有很很大的风险，相相比之下，出出口反而更保保险。实际上上，目前支撑撑我国机顶盒盒企业不断扩扩大产量的就就是日益扩大大的出口市场场。据信息产业部统统计，目前国国内做机顶盒盒的企业在550家以上，虽虽然也有诸如如长虹、创维维等大的企业业参与，但生生产规模还需需要上一个档档次。就是因因为标准未定定，许多国内内的终端厂商商

26、无法对未知知的市场投入入更多的资金金技术。厦华电视品牌中中心总经理孙孙光荣在接受受媒体采访时时表示，“标准难产，意意味着企业难难以生产机顶顶盒和电视机机合一的一体体机，使企业业对数字电视视实现规模化化有着重重顾顾忌”。可见，数字电视视国家标准的的确定对于整整个数字电视视产业的发展展具有举足轻轻重的作用，标标准问题不应应成为市场启启动的障碍，尽尽快确定数字字电视国家标标准，将成为为我国数字电电视产业起飞飞的“助推器”。2、相关产业发发展趋势广义范畴带活了有线网络络及节目制作作两大产业。在这一计划中，有有线网络将首首先获益。目目前国内有线线电视的月收收视费一般是是8-18元元，服务内容容拓展后，有

27、有线的收入前前景将会变得得更加可观。由由于国情，在在国内，收看看电视节目是是一种社会福福利，现在有有线电视用户户所缴纳的只只是“视听维护费费”，它是用来来维护有线电电视网络正常常传输信号使使用的，而在在国外收看电电视节目是要要花钱的。而而这次国家的的数字电视计计划将采用“有偿服务”的原则。所所以，有线网网络是一次投投入，长期受受益。 据专家介绍，数数字电视有卫卫星传播、有有线传播、无无线传播3种种方式，受国国情影响中国国数字电视将将以有线电视视为主要发展展方向。事实实上就算没有有数字电视概概念，有线网网络本身就是是兵家力争之之地，因为有有线网络收视视费有望大幅幅提高，在不不追加投资的的情况下，

28、收收视费的提高高将导致有线线网络运营商商的毛利率迅迅速提高。22000年以以来全国许多多地区普遍调调高了有线电电视的收视费费，每户每月月收视费从88-10元调调高到16元元左右。但与与国际相比我我国的收费标标准仍有大幅幅提高的潜力力，目前的国国内收费标准准是欧美国家家的1/300，是印度和和南美国家的的1/20，因因此未来收视视费成倍提高高仍有空间。与与现在的模拟拟有线电视相相比，数字有有线电视不仅仅增加了节目目传输数量、提提高了清晰度度，而且为用用户提供了大大量的增值服服务，数字电电视和收费电电视的启动使使有线网络的的资源价值倍倍增。在即将将来临的数字字有线电视时时代，有线网网络在为用户户提

29、供更多更更好的娱乐信信息服务的同同时，也必然然为有线网络络运营商带来来丰厚的回报报。 在当前的有线网网络市场上有有歌华有线（66000377）、东方明明珠（6000832）中中信国安（66008322）等实力派派，有线网络络虽然发展前前景可观，但但其竞争也将将更加激烈。 数字电视的发展展趋势不可阻阻挡，但其能能否得到观众众的喜爱认可可，却取决于于所播节目的的质量，可以以说其成功与与否，节目是是关键所在。 “老百姓在乎的的不是什么新新技术，而是是能看到什么么内容。事实实上内容已经经成为中国数数字电视的最最大瓶颈。”一位业界人人士如此说。当当从传统电视视转向数字电电视后，从你你播什么我看看什么转而

30、变变成我看什么么你播什么，观观众获得了更更大的自主权权。没有内容容这一杀手锏锏就掏不到观观众口袋里的的真金白银。因因此，功能再再强大的数字字电视终端产产品和网络设设备等也会因因为失去市场场的原动力而而无法普及。 由此不难看出，作作为全新的产产业必将需要要全新的数字字电视节目，而而这将带动传传媒制作业的的发展。电视视节目内容需需求骤增，不不仅数字电视视的推广使传传输容量成倍倍扩展，付费费频道的开通通也将对电视视节目的需求求有大幅提升升，这为电视视内容提供商商提供了新的的发展空间。 事实上，国内的的数字电视节节目制作产业业早在20001年就已开开上马，其中中中视传媒（66000888）和电广传传媒

31、（0000917）可可能会从中受受益非浅。而而背靠中央电电视台这棵大大树的中视传传媒具有更大大的发展机遇遇，由于中央央电视台在中中国传媒业具具有牢不可破破的垄断地位位，这是中视视传媒在同业业中无可匹敌敌的强大后盾盾，20011年其用23300万元资资金投拍的我我国第一部高高清晰度电视视剧大宅门门，仅仅对对中央电视台台的播映权转转让额就达到到了21000万元。技术产业角度当前中国数字电电视产业化工工作的重点是是通过加大政政府支持和协协调力度，加加快发展拥有有自主知识产产权及核心技技术的数字电电视技术和产产品，整合现现有资源，构构筑具有中国国独特优势的的数字电视产产业链。在该该领域重点已已具备一定

32、基基础的五个数数字电视产业业领域，重点点建设五大产产业集群，使使之尽快成为为国民经济发发展的新的增增长点。 数字电视专用集集成电路及关关键部器件产产业集群：重重点发展高性性能的32位位CPU芯片片、数字电视视接收机及数数字机顶盒用用（机卡分离离）IC卡芯芯片、信道信信源编解码专专用芯片、高高清晰度数字字电视显示器器件等关键部部器件。 数字电视软件产产业集群：重重点发展数字字电视操作系系统、中间件件软件、业务务管理（SMMS）软件、电电子节目指南南（EPG）软软件、节目管管理和播出控控制系统软件件、条件接收收系统（CAAS）软件、软软件更新系统统（OTALoadeer）、增值值应用软件等等。 数

33、字电视接收机机产业集群：重点发展高高清晰度数模模兼容彩色电电视接收机、数数字电视接收收显示一体机机等。 数字电视前端系系统设备产业业集群：重点点发展数字卫卫星接收机、视视频服务器、编编解码器、复复用器、QAAM调制器、数数字电视节目目后期制作集集成系统设备备及数字电视视的应用推广广。3、技术发展趋趋势机顶盒交互式应应用将促进中中间件的集成成，不同业务务对中间件的的要求不同。业业内人士认为为，DVB-MHP（多多媒体家庭平平台）作为DDVB提出的的基于Javva虚拟机的的中间件标准准将很快被中中国机顶盒厂厂商采用。他他们基于该中中间件可以简简化产品的开开发，加快新新技术和新功功能的应用，实实现网

34、络浏览览、VOD等等多种交互式式服务。目前前，已经有部部分中国公司司在开展这方方面的技术开开发和应用，国国外第三方开开发商已经有有成熟的中间间件技术方案案。接口技术将是未未来机顶盒方方案提供商考考虑集成的重重要功能。现现在一般的家家庭已经有多多种数字设备备，设备间的的数字信号传传输是这些设设备必须具备备的功能，因因此机顶盒集集成USB、IIEEE13394将是必必然的趋势。 此外，机顶盒的的DVR功能能未来将成为为其标准配置置。目前在上上海数字有线线中应用的机机顶盒产品都都集成了DVVR功能，随随着硬盘技术术的发展，机机顶盒数据存存储功能将得得到加强，机机顶盒完全可可能成为家庭庭的数字娱乐乐存

35、储中心。目目前，多家方方案提供商都都提供带DVVR功能的方方案，如LSSI公司的AAviA96600提供了了IDE/AATAPI硬硬盘驱动接口口，ST的SSTi55114提供全功功能DVR。 随着更高性能芯芯片方案的推推出以及整个个市场的启动动，作为与有有线网这个宽宽带资源连接接同时与家庭庭最大的显示示设备相连的的数字电视机机顶盒，未来来机顶盒的功功能将可能发发生明显的转转变，交互式式应用功能将将大大增强。此此外，机顶盒盒一开始就面面向家庭应用用，具有友好好的应用界面面，将可能部部分替代PCC，作为家庭庭数据储存中中心，甚至是是家庭网关。 此外，高清晰数数字电视机顶顶盒市场值得得关注。有预预测

36、显示，仅仅2003年年中国将有1120万台背背投和近8万万台PDP电电视，这些彩彩电普遍清晰晰度高于10000线，大大部分高端CCRT彩电的的清晰度也在在1000线线以上，而这这部分彩电本本身不具备数数字信号接收收和交互应用用功能。此外外，这部分用用户本身就是是追求时尚的的高端用户。这这些情况为高高清晰数字电电视机顶盒的的开发带来了了商机。(二)中国数字字电视接收设设备市场发展展趋势200320005年市场场规模趋势预预测200320042005数字电视用户数数60（万户）400（万户）1500（万户户）设备制造 机机顶盒55（万户）360（万户）1350（万户户）整机5（万户）40（万户）1

37、50（万户）数字有线网络规规模1.5（万户）12（万户）50（万户）2、20032005年年市场需求结结构变化趋势势我国现在模拟彩彩电的拥有量量为2.3亿亿台，在155年过渡期间间内要完成模模拟向数字的的转变，每年年平均需求应应有15000万台左右。根根据我国的实实际情况，其其中卫星和地地面机顶盒的的需求数量相相对较少，有有线电视将是是城镇用户未未来主要的接接收方式，预预计其需求量量占数字电视视机顶盒的990%以上。我我国现有有线线电视用户11亿户左右，且且今后每年将将新增5000万户以上，目目前上星数字字电视信号要要由有线台统统一进行数模模转换，转变变为模拟信号号后送往用户户，但当节目目数大

38、到一定定程度或需开开展其他增值值业务时，则则必须采用数数字信号直接接传输方式，届届时模拟用户户必须安装机机顶盒才能接接收数字电视视。如果从22004年起起到20100年全面推广广有线数字电电视与数据广广播业务，则则平均每年将将有14000万台机顶盒盒产品的需求求。由于“十五”期期间是模拟电电视向数字电电视转变的起起步阶段，其其需求将呈逐逐年增加趋势势，20033年我国要完完成地面数字字(高清晰度度)电视标准准的制定，并并逐步在大城城市开播数字字电视，因此此“十五”中后期的发发展速度将加加快，预计22005年对对数字电视需需求量将达到到1500万万台，20008年前后将将超过20000万台。五、

39、中国数字电电视接收设备备产业投资热热点及机会从中国的具体情情况出发，目目前广电运营营商手中最大大的资源就是是覆盖全国的的有线电视网网络，这决定定了中国数字字电视发展一一定是依托于于有线电视网网络而进行的的；而另一方方面，集接收收、音视频信信号处理、高高清晰显示等等功能于一身身的真正意义义上的一体化化数字电视机机大多还处于于概念阶段，还还不足以推动动现有模拟电电视的换代，因因此基于有线线电视网络的的数字电视机机顶盒产品将将成为了中国国数字电视发发展进程中的的重要环节。加加之数字机顶顶盒产品面对对的是数量巨巨大的终端用用户，因此尽尽管事实上这这一市场尚未未全面启动，但但已经成为众众多半导体厂厂商角

40、逐的重重点。全球现有大约110亿台模拟拟电视，数字字机顶盒将于于今后十年内内在模拟向数数字过渡的过过程中起到重重要作用。据据IDC统计计，20022年，北美SSTB的销售售将达38000万台(占占全球88%)，欧洲约约470万台台，拉丁美洲洲28.5万万台，亚太地地区约21万万台。其中，以以亚太地区的的增速最快。预预计到20005年，中国国数字电视接接收机和机顶顶盒的年销售售量将增至11500万台台，年产值可可达600亿亿元，仅仅是是全国电视机机的更新换代代，电视机生生产企业就可可获得每年数数百亿元的订订单。 面对这一良好的的市场形势，世世界主要数字字机顶盒技术术供应商，包包括芯片、中中间件和

41、条件件接收系统厂厂商已经云集集中国，并纷纷纷与有线电电视运营商、政政府部门和制制造商建立业业务关系，以以期在这片“未开垦的沃沃土”上收获丰厚厚利润。而国国内的厂商和和研发机构，也也计划利用外外来先进技术术，通过吸收收消化，打造造出自有品牌牌、自主知识识产权的数字字机顶盒解决决方案。可以以说，中国数数字电视机顶顶盒市场的全全面勃发，正正处于倒计时时状态。在机顶盒的迅速速推广过程中中，高昂的市市场售价是很很大的制约因因素。在欧美美市场上，有有线数字机顶顶盒的整机价价格已经由22000年的的平均2500美元跌至现现在的50美美元左右，而而上海目前试试运营中用的的诺基亚在北北京生产的机机顶盒价格超超过

42、17000元人民币，用用户人数不过过在一千人左左右。业内人人士认为，高高昂的价格和和非常小的市市场规模使目目前的机顶盒盒市场不具备备号召力。芯片市场的竞争争与商机芯片是机顶盒生生产和市场发发展中最至关关重要的环节节。机顶盒芯芯片供应商认认为，在这样样一个市场的的起点，只要要行业的竞争争规则公开、公公平，大家都都有同样的机机会帮助市场场成长并从中中盈利。当市市场有相当规规模时，数字字机顶盒的芯芯片成本才有有可能从目前前的大约400%下降到一一个更合理的的水平，生产产厂家、运营营商和消费者者之间的良性性互动才能形形成。从结构上看，典典型的数字机机顶盒包括网网络接口、压压缩媒体（如如MPEG-2）传

43、输流流解复用及音音视频解码与与系统控制、模模拟视音频电电视信号编码码，以及外围围数据接口四四个主要的功功能单元，这这样一种结构构可以充分满满足数字电视视终端用户对对于网络交互互通信、信号号编解码处理理、条件接收收和功能拓展展的需要。而而其核心的硬硬件构造可以以分为前端和和后端两个部部分。前端部部分以调谐器器和通道解码码器为核心，主主要用于接收收来自网络的的特定信号；后端部分包包括微处理器器和MPEGG解码芯片，完完成压缩的音音视频数字信信号解码和机机顶盒各部分分的控制功能能。目前国际际上主要的数数字机顶盒芯芯片供应商有有意法半导体体（STMiicroellectroonics）、冶冶天科技（A

44、ATI）、博博通公司（BBroadccom）、德德州仪器（TTI）等。 美国博通公司（BBroadccom）是一一家国际领先先机顶盒芯片片供应商，该该公司提供从从中低端到高高端的完整机机顶盒芯片解解决方案。博博通公司中国国地区业务总总经理袁怡称称，博通公司司拥有世界顶顶尖的单芯片片前端技术。其其BCM32250 QAAMLinkk(r)芯片片，整合了一一对256QQAM解调器器和一个符合合DOCSIIS/EurroDOCSSIS 1.1及DAVVIC 1.2标准的媒媒体访问控制制器。该芯片片还集成了一一个10位AA/D转换器器、可编程增增益放大器，为为多功能高清清和标清互动动电视提供了了一个理

45、想的的前端解决方方案。在博通通的系统级芯芯片BCM77110媒体体处理器配合合下，该公司司的方案允许许用户同时浏浏览电视节目目和互联网，或或者同时观看看两个独立的的节目。这种种系统级芯片片还整合了录录像、时移功功能，加上MMIPS处理理器和先进的的2D/3DD图形引擎，可可支持多种协协议，因而不不仅适用于北北美，也适用用于全球市场场。著名图象处理芯芯片厂商冶天天科技（ATTI）自从收收购新涛通讯讯科技(NeexWavee Commmunicaation)以来，进一一步加强了其其在机顶盒芯芯片方案上的的地位。ATTI公司最新新的XILLLEON 2220集成了了300MHHz MIPPS 微处理

46、理器、MPEEG2解码码器、音频解解码器、显示示引擎、2DD/3D 图图形引擎、CCA接口、传传输信号分离离器、PCII总线控制器器、USB以以及硬盘接口口。对一个完完整的机顶盒盒电路设计，只只要再添加频频道选择器、调调制解调器以以及内存即可可。意法半导体（SSTMicrroelecctroniics）在全全球媒体芯片片领域一直是是重量级供应应商，其OMMEGA系列列芯片就是针针对机顶盒的的解决方案。该该系列最新成成员是STii5516芯芯片，它适用用于卫星、有有线及地面电电视应用。其其配备8KBB高速缓存的的内置ST220 32-位RISCC处理器是机机顶盒应用中中广为流行的的处理器，速速度

47、较上一代代产品的提高高一倍以上，可可以实现软件件语音调制解解调器，以便便节省外部硬硬件的成本。此外，其它的机机顶盒芯片供供应商还包括括LSI LLogic、飞飞利浦半导体体、IBM和和一些日本厂厂家。不过据据了解，包括括IBM在内内的少数公司司还没有在中中国开展这方方面的业务。国产机顶盒芯片片的推出尚有有待时日，但但在一些方面面已经有积极极的动向。上上海高清数字字技术创新中中心和台湾地地区芯片设计计厂商扬智科科技(ALii)已宣布共共同投资建立立集成电路联联合实验室，以以合作开发数数字电视机顶顶盒芯片及系系统软件。目前大多数的数数字机顶盒产产品均采用两两芯片结构，BBroadccom、Coon

48、exannt、LSII Logicc、ST、TTI等公司都都有能力提供供全面的前后后端解决方案案，如Brooadcomm公司重点推推介的BCMM3250 QAMLiink前端芯芯片和BCMM7110媒媒体处理就被被认为是一种种理想的组合合。而在MPPEG解码器器和微处理器器方面，STT、ATI、NNEC、Mootorolla、Tosshiba、PPHILIPPS、TerraLogiic等公司建建立了各自牢牢固的市场地地位。值得注意的是，目目前数字机顶顶盒产品根据据不同的应用用目的逐渐分分化出不同的的层次，既有有能够实现简简单单向接收收功能的初级级产品，也有有功能丰富的的高端产品，而而后者实际上

49、上已经超越了了传统意义上上数字机顶盒盒的范畴，可可以说是数字字化家庭娱乐乐中心的雏形形了。越来越越多具有SOOC设计实力力的半导体厂厂商加入了高高端芯片产品品的角逐，如如NEC在22003年就就推出了一款款媒体处理器器uPD611171，支支持在一个设设备单元中同同时实现机顶顶盒和可录DDVD的功能能。Coneexant推推出的单芯片片Cablee机顶盒解决决方案中，也也整合进PVVR（个人视视频录象）和和DOCSIIS 调制解调器器功能。在芯片商日益激激烈的竞争背背后，处于更更为底层的IIP核供应商商之间的较量量也已经开始始。从目前情情况来看，MMIPS架构构以27%的的市场份额占占据了数字

50、机机顶盒微处理理器和解码器器用CPU架架构的领先地地位在主要供供应商中除SST采用STT20 322-bit RISC芯芯核，Connexantt基于ARMM9架构外，AATI、NEEC、Mottorolaa、Toshhiba、PPHILIPPS、TerraLogiic、Brooadcomm、LSI Logicc均选用了MMIPS架构构。MIPSS公司的意图图很清楚：在在ARM架构构占据了800%的无线与与便携应用市市场之后，MMIPS也寄寄希望于数字字电视市场确确立自己的霸霸主地位。为为此，他们提提出了多套针针对不同档次次机顶盒产品品的参考设计计。市场研究机构SStrateegy Analy

51、ytics预预测，20004年全球数数字电视机顶顶盒销售将上上涨39%，达达到50300万台，未来来的几年中欧欧洲的卫星接接收市场和亚亚太地区的有有线电视市场场将成为数字字机顶盒市场场的主要推动动力量。目前前卫星机顶盒盒是市场主流流产品，占总总销售量的661%；而到到2008年年，有线电视视机顶盒将会会成为主流，占占有机顶盒市市场容量的447%。标准问题是满足足产业发展需需求的关键标准问题是制约约芯片以及其其它相关组件件生产的关键键因素。在芯芯片方面，国国内在相当长长一段时间内内还必须依赖赖进口。因此此，国内机顶顶盒厂商必定定是参照已经经成熟的国际际机顶盒厂商商的方案，结结合中国国情情，在设计上上进行一定的的修改。另外外