南非汽车工业投资环境分析

1、南非汽车工业投投资环境分析析一、南非的宏观观经济环境 南非是位于于非洲最南端端的国家。今今天的南非已已发展成为非非洲最发达、现现代化程度最最高、基础设设施最完善的的国家，在许许多领域居世世界前列。目目前，南非经经济正处在新新一轮起飞的的前沿，投资资机会十分诱诱人。南非是是全球十大工工业国之一，又又是全球五大大农产品出口口国之一。南南非的工业设设备、汽车的的拥有量及发发电量等均占占整个非洲的的一半以上。南非国土面面积122万万km2，航航运、海运都都很发达，非非洲最大的集集装箱港口德德班和最大的的散货港口之之理查湾都在在南非。南非非早已是整个个非洲大市场场的主要货物物集散地。陆陆运方面，除除了铁

2、路外，该该国高速公路路 HYPERLINK /Special/brand11-06/index.shtml 四通八达，非非常便利。南非电力资资源丰富，整整个南部非洲洲用电的500%靠南非电电力公司提供供。其电价便便宜，是世界界电费最便宜宜的国家，约约相当于人民民币6分度度。该国的 HYPERLINK /Special/jingyin01/index.shtml 通通讯业也非常常发达。南非的重工工业发达。钢钢铁、汽车业业在世界上很很有知名度，南南非有一个钢钢铁厂就属世世界知名度很很高的钢铁厂厂之一。另外外，国际知名名 HYPERLINK /Special/borand/index.shtml 品

3、牌的汽车在在南非都有生生产。南非具有得得天独厚的地地下矿藏。除除铝以外的有有色金属南非非都有，世界界上最大的铝铝锭厂在南非非的夸祖鲁纳纳塔省，这与与南非的电价价便宜有关，因因为铝锭厂需需要耗费大量量的电。南非地处印印度洋与大西西洋的交界处处，冷流、暖暖流交汇，渔渔业发达。同同时，南非的的农业也非常常发达。南非非与欧美一样样，农业走的的是机械化的的道路。南非非的气候高温温不超过300，低温不不低于10，是世界三三大水果出口口国之一。南非虽然工工业发达，惟惟独缺乏轻工工产品，特别别是适合广大大 HYPERLINK /Special/brand12-16/index.shtml 黑人消费的轻轻工产品

4、，990%靠进口口。其高档日日用品从欧洲洲进口，中低低档日用品基基本从中国进进口。二、南非汽车工工业的投资环环境1.南非汽汽车工业吸引引外资情况南非汽车工工业完善的基基础设施、世世界领先的生生产检测技術術、新兴市场场享有的成本本优势、灵活活的生产能力力、丰富的原原材料供给和和政府的大力力支持，成为为南非吸引外外资的主要因因素。自19966年至今，世世界八大主要要汽车公司平平均每年约有有12亿兰特特(20011年兰特平均均汇率：1美美元兑8.6612兰特，下下同)投入到到南非汽车工工业生产基础础设施的 HYPERLINK /Special/brand11-24/index.shtml 建设设当中

5、。20002年比22001年投投资增加611%，20003年达到3310亿兰特特。2003年年启动的比较较重要的投资资项目包括： HYPERLINK /Special/BMW/index.shtml 宝马南非公司司投资20亿亿兰特生产新新一代3系列列车型；戴姆姆勒克莱斯斯勒公司投资资20亿兰特特生产新型CC系列 HYPERLINK /Special/Mercedes/index.shtml 奔驰车； HYPERLINK /Special/brand11-12/index.shtml 丰田南非公司司增资35亿亿兰特将其产产量在未来55年内翻一番番，同时投资资17亿兰特特生产新型CCOROLLLA

6、车；菲亚亚特南非公司司投资2亿兰兰特研究开发发右舵皮卡车车；大众南非非公司计划每每年投资100亿兰特进行行产品和生产产的研发等。此此外，对中、重重型商用车的的外国直接投投资也由20000年的6600万兰特特增至20001年的30000万兰特特。世界最大的的10家汽车车零配件供应应商中的8家家，以及世界界4大轮胎制制造商中的33家都已在南南非投资从事事零配件的生生产。2.汽车工工业发展计划划(MIDPP)1995年年出台的南非非汽车工业业发展计划( HYPERLINK /Special/brand01-02/index.shtml MOTOR INDUSSTRY DDEVELOOPMENTT P

7、ROGGRAMMEE，“MIDDP”)迄今今已实施了88年，20000年贸工部部决定将有效效期延长至 2007年年。该计划为为促进南非汽汽车业与国际际市场接轨、提提高南非汽车车产品和厂商商的竞争力起起到了举足轻轻重的作用。MMIDP采取取的主要鼓励励措施包括：逐步减少关关税保护，促促使本国汽车车业参与国际际竞争；允许符合一一定要求的汽汽车出口商获获得进口退税税；对生产型资资产投资的生生产商可以根根据一定标准准获取生产型型资产补贴。根据MIDDP的规定，进进口汽车和零零部件关税大大大削减，整整车厂汽车批批发价的277%可以免税税，最低本地地化率的规定定被废除，并并引入进出口口互补计划，使使整车厂

8、和零零部件制造商商可以用出口口抵消进口税税收。MIDDP旨在鼓励励南非整车和和零部件生产产进入全球价价值链。特别别是取消本地地化率的要求求以及引入进进口退税，促促进了企业与与其他地区之之间的劳动分分工和双向流流动。MIDP对南非非生产汽车的的国产化程度度并未提出具具体要求，但但规定该计划划的适用前提提是汽车的组组装必须在全全拆散零配件件(CKD)的基础上进进行，也就是是说车身组装装、喷漆等流流程必须在南南非本地进行行，而且国产产化程度越高高；从MIDDP中的受益益越大。南非的汽车车生产已经融融入了德国整整车厂的全球球价值链。例例如德资OEEM等企业开开始从南非出出口大量的汽汽车，宝马33系和大

9、众高高尔夫4的出出口合同就证证明了这一点点。更重要的的是，南非的的汽车生产融融入了全球价价值链后，还还为南非汽车车零部件出口口提供了渠道道。南非汽车车零部件出口口大部分销往往德国，整车车出口主要由由宝马公司和和 HYPERLINK /Special/brand11-13/index.shtml 大众汽车公司司驱动。由于于可以进行出出口信贷贸易易，且出口其其他公司的产产品也可以获获得信贷，所所以可以刺激激德国整车厂厂购买当地零零部件，并向向其在德国的的工厂出口。出出口还可以用用于抵扣应缴缴纳的进口税税。但是，这一一政策很大程程度上取决于于整车厂商的的战略和当地地整车厂在跨跨国公司全球球运作中的地

10、地位。该政策策最初实施时时却使在南非非最成功和最最高效的汽车车整车厂丰田田(南非)公公司处于不利利地位。日本本丰田在该公公司仅持有少少数股权，因因此在与出口口市场上的丰丰田全资或多多数股权子公公司竞争中无无利可图。这这是由于南非非丰田无法用用等值的汽车车和零部件出出口抵消进口口零部件税收收，使其在国国内市场处于于竞争劣势。22002年77月，日本丰丰田买下了南南非丰田约775%的股份份。由此南非非丰田被指定定为对澳大利利亚市场出口口Corollla(花冠冠)牌轿车的的货源地，一一种新型轻型型商用车也于于2004年年出口欧洲市市场。这说明明MIDP对对增加投资和和进入出口市市场的影响之之大。3.

11、相关的的投资鼓励政政策(1)生产产型资产补贴贴(PAA)作为MIDDP一部分的的PAA实施施于20000年7月。其其主要内容是是为生产型资资产的投资商商在进口轻型型机动车整车车时提供进口口关税退税，退退税金额相当当于其投资额额的20%，在在5年内均额额分配完成。为为享受这一补补贴，投资商商必须递交商商业计划书，承承诺其对生产产型资产的投投资实现以下下目标：一是是在投产之日日开始2年内内实现生产模模具的合理化化，如是初次次组装，则每每个平台每年年要完成至少少2万件的产产量，供国内内或国际市场场消费；二是是自投产之日日起2年内实实现产量的增增长；三是提提高国际竞争争力；四是对对可持续就业业和技术提

12、高高做出贡献；五是对国内内制造和服务务业的发展做做出贡献；六六是实现长期期支付良性平平衡。如果投资者者已经享受了了政府给予的的其它种类的的补贴，则不不可再申请PPAA。(2)中小小型企业发展展计划(SMMEDP)SMEDPP的内容是对对新的项目或或扩建项目中中在土地、厂厂房、建筑和和设备等固定定资产进行投投资、且对投投资额不超过过1亿兰特的的国内或外国国公司在2年年内给予补贴贴，一般以免免税、现金补补贴的形式完完成。如投资商已已享受了PAAA，则不可可申请SMEEDP。(3)外国国投资补贴(PIG)FIG旨在在为向南非引引入价值在3300万兰特特以上投资设设备的外商给给予相关费用用的补贴，例例

13、如机票、旅旅行费和安装装费等。只有有引入的设备备经工程师检检测确认是崭崭新的，且投投资的公司在在得到补贴前前至少已完成成其计划创收收目标的255%，才可获获得FIG补补贴。(4)技术支持持计划(SSSP)SSP指对对已经获得SSMEDP补补贴的投资公公司在培训劳劳工方面的费费用给予补贴贴。SSP对对经南非劳工工部批准符合合要求的培训训项目给予550%的费用用补贴，但总总额不超过每每年工资总额额的30%。4.相关贸贸易协定(1)非非洲增长和机机遇法案(AGOA)AGOA是是美国于20000年通过过的非互惠性性法案，旨在在通过免关税税、免配额的的做法，为撒撒哈拉以南非非洲国家的商商品提供更多多进入

14、美国市市场的机会。22001年11月生效，22008年99月截止。南南非和其他334个非洲国国家一起被列列为有资格享享受该法案的的国家之一。南非汽车业业是从AGOOA中受益最最大的部门。22001年南南非向美国出出口的汽车比比2000年年增长了3887%。20002年南非非向美国出口口了价值244.1亿兰特特的汽车零配配件、39亿亿兰特的整车车，分别占其其零配件、轻轻型商用车和和中、重型商商用车出口总总额的10.5%、222.6%和113.6%。在在南非组装的的宝马车有一一半出口到美美国。除在普惠制下已已经被允许免免税进入美国国的汽车产品品外，包括轿轿车，客运交交通工具，轻轻、中、重型型商用车

15、，发发动机的底盘盘、车身、消消音器和排气气管等十几种种产品，目前前也可以免税税免配额进入入美国市场。根据AGOOA规定，南南非出口美国国汽车本地化化生产成分的的价值不得少少于该车出口口美国FOBB价的35%；如所用原原材料是从美美国进口，则则这部分进口口材料的价值值不得超过本本地化成分(35%)的的15%。除AGOAA外，南非汽汽车业还可从从以下协议中中获益。(2)欧欧盟南非自自由贸易协定定(TDCCA)该协定又称称南非欧欧盟贸易、发发展及合作协协定，自22000年11月1日生效效。根据协定定，欧盟将在在10年过渡渡期内实现对对从南非进口口的95%的的商品实现零零关税；南非非在10年的的过渡期

16、内对对从欧盟进口口的86%的的商品取消关关税。目前南南非汽车产品品向欧盟出口口可享受比正正常关税低550%的优惠惠关税。(3)南南非南部非非洲共同体自自由贸易协定定(SADDC)该协定自22000年99月1日生效效，旨在成立立一个包括安安哥拉、博茨茨瓦纳、民主主刚果、莱索索托、马拉维维、毛里求斯斯、莫桑比克克、纳米比亚亚、塞舌尔、南南非、斯威士士兰、坦桑尼尼亚、赞比亚亚和津巴布韦韦等14个非非洲国家在内内的SADCC自由贸易区区。符合一定定原产地化标标准的南非汽汽车产品可以以自由出口到到其他SADDC国家。拟拟于20044年实现本地地区的贸易自自由化。(4)普惠惠制(GSPP)目前南非出出口的

17、产品享享受来自欧盟盟15国、挪挪威、瑞士、匈匈牙利、日本本、加拿大、美美国和捷克等等国给予的GGSP下的优优惠税率。我国与南非非签有双边投投资保护协定定，在南非设设有“ HYPERLINK /Special/brand09-14/index.shtml 长城贸易中心心”，为汽车车企业进入南南非投资建厂厂创造了良好好的条件。三、南非的汽车车生产和出口口1.基本情情况在过去的的50年里，南南非汽车工业业实现了突飞飞猛进的发展展，从以进口口为主逐步发发展成为集生生产、销售、服务和维修为为一体的自给给自足的支柱柱产业。20001年南非非GDP总值值9751亿亿兰特，汽车车业占5.77%，占南非非制造业

18、产出出的29%，为为南非最大的的制造业部门门。汽车及其其相关产业为为南非创造了了近28万个个就业机会。然然而，和世界界汽车大国相相比，南非的的汽车工业在在生产规模和和技术水平上上还有一定距距离。2.南南非汽车制造造商南非是世世界各大汽车车制造商的“联联合国”，是是全世界右舵舵汽车的生产产基地。德国国的奔驰、宝宝马、大众，美美国的福特，瑞瑞典的沃尔沃沃，法国的雷雷诺，意大利利的依维柯，日日本的丰田、尼尼桑，韩国的的现代在这里里都设有自己己的组装厂和和代理。早在在1924年年和19266年，福特和和通用汽车公公司就先后在在南非建厂。虽虽然没有自己己的汽车品牌牌，但南非的的汽车制造业业在与这些汽汽车

19、强国的反反复较量下打打下了坚实的的基础，形成成了相当的规规模。3.南南非汽车生产产情况南非生生产的汽车主主要分为轿车车、轻型商用用车、中型商商用车和重型型商用车几个个种类。南非非汽车的出口口和生产比例例在未来5年年内将由目前前的1：5增增至1：2.5。随着MMIDP鼓励励出口措施的的实施，特别别是生产型资资产投资补贴贴的出台，南南非汽车出口口在今后5年年内预计将翻翻一番。目前前南非生产的的汽车和汽车车零配件的国国产化程度分分别平均为550%和755%。一般来来说，按车型型新旧程度的的不同，其国国产化程度也也由35%-84%不等等，越老的车车型国产化程程度越高。南南非汽车生产产率以年均44.9%

20、的速速度增长，平平均每个劳动动力每年可以以组装12.6辆汽车。2002年南非非汽车生产量量为4044441辆，其其中乘用车为为2764999辆，占其其总产量的668.4%；商用车产量量为1279942辆，占占总产量的331.6%。22002年南南非各汽车制制造商的汽车车产量分别为为：大众777602辆、丰丰田763889辆、宝马马553211辆、戴姆勒勒克莱斯勒勒487699辆、马自达达和福特388691辆、日日产337116辆、通用用237011辆、五十铃铃149455辆、菲亚特特101011辆、三菱88482辆、沃沃尔沃16556辆、兰德德罗孚10075辆，还还有其他厂家家生产了13399

21、3辆。表表2列出了南南非的主要汽汽车制造商。4.南非汽车出口情况统计自1995年开始实施MIDP以来，南非汽车出口量以年均39%的速度增长。2001年汽车出口总体增长50%，出口额约300亿兰特。其中整车出口额为114亿兰特，比上年增长54%。南非汽车工业的规模虽然不大，但却以其高品质的产品、相对低廉的生产成本和稳定而不断革新的生产工艺越来越受到世界汽车市场的青睐。越来越多的汽车公司愿意把南非作为其生产和出口基地。例如，宝马南非公司生产的3系列车型和戴姆勒克莱斯勒公司生产的C系列奔驰车都在大批量出口；丰田南非公司签署了新一代COROLLA车型的出口合同；雷诺南非公司成为MAGENE车型全球独家

22、代理；NISSAN继续成为非洲轻型商用车的最大供应商。然而，由于南非货币兰特自2001年底至今，对美元和欧元升值率分别达到76%和67%，而欧盟和美国一直都是南非汽车产品的主要出口市场，所以，兰特的升值必然会给南非汽车的出口蒙上阴影。2002年南非按制造商统计的汽车出口量为：宝马43587辆、戴姆勒克莱斯勒36979辆、大众31100辆、日产5778辆、丰田2155辆、GM五十铃Deha2626辆、其他厂家3081辆，总出口量为125306辆。四、南非汽车市场概况1.南非商用汽车市场特征南非(商用)汽车市场呈现以下特征：(1)市场容量量大，销量稳稳定，出口强强劲南非市场场商用汽车销销量在过去1

23、10年间一直直保持在100万15万万辆之间。22002年南南非轿车新车车销量达到223万辆，商商用汽车111.8万辆，其其中95%以以上出口到非非洲以外国家家，不足5%出口到非洲洲地区。(22)政策扶持持，竞争激烈烈南非实行双双鼓励政策：鼓励办厂、鼓鼓励出口。因因此，世界各各大汽车强国国在南非都设设有组装厂，并并从这里将自自己的产品推推向国际市场场。据南非22002年商商用车销售统计显示示，该年度南南非销售了11047477辆轻型车、55666辆中中型车、80039辆重型型车，在车型型上属于两头头大中间小。(3)性能要求高南非标准局对汽车的要求十分严格，达不到标准的不能出售；同时，南非不允许进

24、口二手车。(4)需求层次多南非拥有4329万人口，其中黑人占77.6%，白人占10.3%，有色人占8.7%，亚洲人占2.5%，其他占0.9%，每个消费群体都有不同的需求。(5)竞争秩序规范南非实行代理制销售，经营模式与欧美国家相似。2.国内销售情况2001-2003年南非汽车市场销售情况为：2001年轿车销量为239060辆，载货车销量为128170辆，总量为367230辆；2002年轿车销量为231602辆，载货车销量为120626辆，总量为352228辆。据南非汽车制造商协会公布的数据，2003年南非国内汽车销量同比增长5.3%，达到368000辆，创7年来的新高。其中重型商用车增长27%

25、，达10211辆；中型商用车增长7.7%，达6100辆；小汽车增长6.8%，达247000辆；轻型商用车增长0.1%，达104000辆。从销售纪录看，南非市场上排名第一的品牌是丰田汽车，销量为96000辆，市场占有率为26.1%；其次为大众汽车，销量为58000辆；位居第三的是南非生产的福特轿车。据专家分析，其汽车市场景气主要受益于新车价格上涨和贷款利率下调，如果2004年南非GDP能够增长2.5%，汽车销量将增长5.7%，达到389000辆。3.进口情况自1995年以来，南非进口车占其国内新车销售总量的比例已由5.5%升至2001年的22.1%。从德国进口的轻型商用车占南非同类车型进口总额的

26、39%，其次为法国(12%)和美国(10%)。与全球市场的接轨使得南非每年市场上约有800种不同类型的汽车供消费者选择。南非汽车厂商对零配件的进口继续保持增长，由2000年的133亿兰特增至2001年的163亿兰特；同期对本地生产零配件的购买也由76亿兰特增至83亿兰特。4.汽车市场的竞争状况在南非汽车界，尽管美国人跃跃欲试，德国人却始终坐在第一把交椅上，奔驰C系列、宝马3系列是南非出口的拳头产品。从南非各种车型的销售情况看，丰田公司连续22年雄踞榜首；而含奥迪在内的大众公司则在客车的销售业绩上表现突出，占南非同类汽车国内市场销售的21.7%；标致公司在南非的客车销售增长最为迅猛，从2000年

27、的889辆突增至2001年的2172辆，增幅达244%。图1所示为2001年南非客车市场份额占有情况。五、中国汽车企业(一汽南非公司)在南非的投资情况目前中国在南非汽车业投资的企业只有中国一汽集团投资成立的一汽南非车辆制造公司。一汽南非车辆制造公司现已经成为中国一汽在南部非洲的主要生产和销售基地。目前，该公司已经成功将解放品牌系列载货车及部分客车系列产品推，向南非市场，并正在以较高的销售增长率向周边国家渗透。1.经营状况自1994年至一汽南非公司成立之前，一汽解放牌货车在南部非洲的保有量仅为1000辆。1994年，一汽与一家南非代理商签订了代理协议，在首都约翰内斯堡机场附近租下了12000m2

28、的厂房，组装从国内进口的CAl41(6t长头解放牌车)，并在当地销售。1999年3月，一汽南非车辆制造(南非)有限公司(FAW Vehicle Manufacturers SA Ltd)成立，其中，一汽占有60%股份，南非占40%，以厂房和设备作为投资。几年来，解放牌车不仅在南非市场占据了一席之地，而且保持着一定的发展势头。目前，一汽南非公司已经由单一的“长头车”发展到1、4、5、6、8t货车系列，在南非中型车市场占有2.1%的市场份额。在销售方面，解放车已经出口到南非周边国家津巴布韦、纳米比亚、博茨瓦纳、莫桑比克和斯威士兰，销售队伍从为数不多的几个当地经销商发展到包括马普托、哈博罗内在内的1

29、0多家代理。2002年曾在津巴布韦一次售出92辆车。2.生产运作与售后服务一汽南非公司的生产方式主要是从中国进口成套CKD散件，在南非进行组装和销售。一汽采取这样的方式，除了考虑到市场容量、出口的周边优势外，更重要的是利用了南非的关税政策。解放牌车的 CKD散件除轮胎外，全部是零关税。而整车的关税要达到25%。也就是说，通过CKD散件组装，可节省近 25%的关税和大部分的海运费。针对南非司机“只开不修”的特点，一汽特别强调以优质的售后服务来与日本竞争对手竞争，设立了“随叫随到”的24小时售后服务，并在约翰内斯堡设有维修服务中心和备件销售中心。为进一步提高销售量和改善售后服务的效率和质量，该公司在南非全国各地主要城市都设有销售和服务代理，还在博茨瓦纳和斯威士兰等周边国家设有代理销售服务中心，从而大大地方便了用户的购车和修车需求。由于解放牌车的质量逐步接近发达国家的水平，售后服务周到，性能价格比日趋合理，用户满意度不断提高。2002年，一汽南非公司共