金领电子投保书制作

1、金领单用户版投保书操作手册2010年3月content1、导读2、制作电子投保书3、操作要点21、导读 本操作手册将从金领单用户版制作投保书的方式、要点以及如何预览、保存、打印投保书等几个方面向您详细介绍金领投保书的功能。同时，重点讲解了在制作、打印、上传电子投保书过程中的各项操作要点。32、制作投保书新建空白投保书建议书转换投保书客户信息投保事项健康告知财务及其他告知生成预览打印投保书 制作投保书有两种方式，可以新建空白投保书后录入信息，也可以将已经设计好的建议书转换为投保书，以省略部分客户信息和投保险种信息的重复录入。4案例一投保人被保险人身故保险金受益人姓名张平安陈子玲张小丫 客户张平安

2、本次准备为妻子智盈人生，之前与张平安接触过，已经在金领中保存了他本人完整的资料，我们来看一下如何为他做电子投保书。5条形码下载小帖士：单用户版金领每次可下载20个条形码，当使用后不足5个时，系统会自动提示下载条形码，以保证正常的使用需要。进入投保管理模块，点击“电子投保书”按钮首次使用要求下载条形码，点击“是”后开始下载在系统维护中也可以下载条形码6新建投保书点击“新投保书”或“新增”按钮将新建一张空白投保书7客户信息-投保人首先进入客户信息页面，在这里录入投保人和被保险人信息张平安作为准客户已经在金领中保存了他的相关资料，可以点击“自动引用”，在准客户中选择到张平安，点击“确认”后相关的信息

3、就直接导入，不需要重复填写小帖士：金领中的客户资料维护在这个时候显得尤为重要，因为它能让你的操作更省时省力。8客户信息被保险人小帖士：投保人与被保险人为同一人时，可以不需要录入被保险人资料。系统自动默认投保人为被保险人本人，此时需选择为配偶，然后输入被保险资料9填写规则提示和校验小帖士：蓝色为录入提示，红色为错录、漏录提示。为方便录入正确信息，系统会对每个项目自动给出提示如果出现录入错误和漏录的情况，系统也会给出错误提示10客户信息-职业代码查询职业代码录入需点击“查询”按钮，根据查询的结果选择正确的职业代码选定正确的职业代码后，点击确认完成录入11职业代码查询功能职业代码可以通过三种方式进行

4、查询：名称查询分类查询常用代码查询名称查询也称为模糊查询，如果不能确定投保人的职业类别，可以将其所属职业中的关键字输入后点击“查询”按钮，相关职业名称和代码将全部列出在分类查询中可以根据8个职业类别分为大、中、小类进行查询，选择好相关职业类别后点击“查询”按钮，相关职业名称和代码将全部列出选择常用代码查询，将列出最常用的职业名称和代码12客户信息清空客户信息点击“清空重填”后，已录入的相关信息将全部清空并能重新录入录入完客户信息后，点击“下一步”，进入投保事项页面13投保事项添加投保险种点击“主险”按钮将弹出险种选择的窗口选定需投保的险种后，点击“确认”小帖士：添加投保险种的操作与制作建议书时

5、的操作步骤和页面是保持一致的。但万能、投连如果没有首期追加保费可以不设置，调整基本保额和部分领取不允许设置。14投保事项交费信息如投保一年期附加险需选择是否自动申请续保如投保主险为万能险或幸福定期时，系统自动屏蔽，不必选择如投保钟爱一生时需要选择养老金领取方式如果投保507、508时需要选择是否享有医保或公费医疗交费信息中的内容，系统会根据投保的险种进行判断是否需要选择如投保主险为分红险需要选择红利选择方式15投保事项投连账户及身故保险金受益人如果投保的主险为投连险，需要填写账户分配比列身故保险金受益人分为法定和指定两类，系统自动默认为指定，如果选择法定，可以不录入相关信息身故保险金受益人信息

6、的录入与投保人、被保险人信息录入基本相同，也有自动引用的功能。如果存在两个以上的身故保险金受益，可以点击“新增”按钮，增加身故保险金受益人的录入16投保事项转帐授权如果选择首期交费方式为人工收取，续期交费方式为自交，则不必录入转帐信息，系统会自动屏蔽，选择银行转账方式要求填写账户信息帐户所有人可以选择为投保人或被保险人，选择后系统自动带出姓名点击“查询”，选择客户的开户银行17投保事项阅读转帐协议转账协议隐藏于页面中，在让客户阅读时可以点击“阅读转账协议”，页面下方将伸展出“转账协议”内容18健康告知小帖士：1、健康告知中点击“是”，相关内容在对话框中录入，系统将自动将录入内容导入说明栏中。必

7、须填写对话框中的相关内容，否则无法点击”确认“按钮；2、如果投保人与被保险人为同一人时，只需要录入被保险人告知张平安目前是吸烟的，因此选择“是”录入告知的内容，点击确认完成此项告知录入完全部告知项，点击下一步进入财务及其他告知页面19健康及其他告知小帖士：财务及其他告知中点击“是”，相关内容在对话框中录入，系统将自动将录入内容导入说明栏中。必须填写对话框中的相关内容，否则无法点击”确认“按钮张平安去年曾在香港公干过半年，因此选择“是”录入告知的内容，点击确认完成此项告知录入完全部告知项，点击下一步进入财务及其他告知页面20业务员信息销售渠道，可根据实际情况选择“个人营销普通单”、“个人营销职团

8、单”和“共同展业”业务员姓名和代码系统会自动带出，不需要录入在金领的系统维护-个人资料设置中，如果设置了本人的移动电话、住宅电话或办公电话号码，直接点击按钮后，电话号码将直接导入，避免输入错误在金领的系统维护-个人资料设置中，如果设置了部组号可以直接带出如果销售渠道选择“共同展业”，则需要录入第二招揽人的相关信息录入完所有信息后，点击“确认”，进入预览检视页面小帖士：电子投保书中的客户资料归属“共同展业”中的“第一招揽人”，请注意。21生成预览投保书点击页面左小角的标签，可以在不同页面之间切换，检视录入的内容是否正确或有遗漏检视完毕后，点击“生成预览”，系统要求设置条形码如果录入的信息存在错误

9、或遗漏，系统会拒绝生成预览，在有错误或遗漏的页面上给出提示，直到没有错误和遗漏后才能执行预览选择是否上传，如选“是”则会将“打印日期”打印至客户签名栏的“申请投保日期”作为起保日。如选“否”则不会，需要手工签上日期。22打印、保存投保书投保书和建议书一样可以保存为PDF文件，用邮箱发送给客户点击“打印”，选择打印方式为直接打印系统会自动分配条形码，此处显示的条形码为电子投保书专用的0004条形码23上传投保书点击“上传”将投保书数据上传自动核保只有在打印之后才能够进行上传，在未打印状态下点击上传，系统会给出提示选择上网方式后，点击“确定”进行上传24点击“查看核保信息”后，将弹出行销支持管理系

10、统登录页面上传成功后，投保书状态变更为“已指定上传”，在列表中选择已上传的投保书，点击“查看核保信息”，可以看到此投保书自动核保的结果输入用户名和密码，点击“登录”后进入电子投保书核保结果查看页面查看核保信息25可以看到已上传的投保书条形码及投保人姓名、险种代码、险种名称、保费金额、打印日期、上传日期、投保书状态。点击投保书状态栏的“查看”就能核保结果查看核保信息26案例二投保人被保险人身故保险金受益人姓名张平安张平安陈子玲 之前为客户张平安递送了建议书，他同意就按此建议书上的计划投保，这时如何为张平安做一份投保书呢？27选择建议书点击“寿险建议书”，进入建议书列表页面双击鼠标选择给张平安的建

11、议书28点击“制作投保单”将进入投保书制作页面客户信息以从建议书中导入点击页面下方的小标签，可以在各个页面中自由切换进入投保事项页面后，建议书中设计的险种也已经导入到投保书中其他没有录入的信息，系统会自动给出提示小帖士：从建议书转成投保书，可以将已有的客户资料和险种搭配带入到投保书中，省去重复录入的环节，只需要补足其他相关信息就可以了，提高了操作速度，其他操作方式不变。建议书转投保书293、操作要点1、条形码的使用条形码的数量是没有限制的，如果是第一次使用，系统会要求下载条形码，每次下载的数量为20个。当条形码使用后只剩下5个或不足5个时，系统会自动提示用户进行条形码下载。生成预览投保书时，系

12、统会自动分配一个条形码到此投保书上，完成打印操作后，此条形码不会再重复使用。如果没有条形码，则无法生成预览投保书。2、金领电子投保书的打印要求金领电子投保书必须用A4（210MM*297MM）标准空白纸打印，纸质80G/,防静电，不得双面打印，或者在已使用过的A4纸上打印。打印完整的金领电子投保书除包括客户信息、转账授权、投保事项、健康及财务告知等主要内容外，还必须打印出完成的条形码，以及每页投保书下方的“共四页，第X页”的字样和投保书的唯一标识号。首选激光打印机打印，不能使用针式打印机打印。若使用喷墨打印机，须保证打印的金领电子投保书效果良好，字体清晰可辨，不得出现折叠、涂改痕迹。不能出现打

13、印字迹模糊不清、颜色过浅、不连贯、重影等情况。303、不得用笔添加或修改内容金领投保书上除了由投保人、被保险人签名、业务员签名、初审人签章、交接人签章、暂收收据号、保险合同号处可以用笔填写，其他地方一律不得有任何用笔添加或修改的内容，否则视为问题件处理。4、电子投保书可以在打印之后紧接着上传，也可以在交单之后后援中心录入之前（大约24小时内）补上传；金领电子投保书上传件，可在的打印日期后的七个自然日内交单。315、打印日期可根据需要进行修改打印日期可向后适当调整，以满足实际展业的灵活性需要326、金领电子投保书的上传要求首期交费交费方式必须选择“银行转账”，如首期交费方式为其他，上传时系统会自动提示。必须先打印投保书后才可以进行上传，如未打印，上传时系统会自动提示。337、确定客户身份在进行核保时，例如判断客户本次投保的累计风险保额或重疾保额等，会根据客户姓名、性别、证件类型。证件号码、出生日期在公司的数据库中查询此客户是否曾经投保过，如果有部分信息不一致，将要求由业务员本人进行确认。点击链接进入客户身份判断页面系统同时列出本次投保的客户信息和公司数据库与本次投保客户身份相似的客户，如果确定为同