全球水泥产量规模状况讲解

1、m段丽m段丽中投顾问产业研究中心中投顾问让投资更安全经营更稳健中投顾问让投资更安全经营更稳健中投顾问让投资更安全经营更稳健中投顾问让投资更安全经营更稳健全球水泥产量规模状况分析全球水泥产量状况分析中投顾问发布的2017-2021年中国水泥行业投资分析及前景预测报告数据显示：2015年全球水泥产量为41亿吨，与2014年的41.8亿吨相比，仅仅增加了0.8亿吨。2005年全球水泥产量为23.1亿吨，十年来全球水泥产量增长了近一倍。图表2005-2015年全球水泥产量变动情况数据来源：中投顾问产业研究中心整理另外，2015年全球水泥产能36亿吨，与2014年的35.7亿吨相比，仅增加了0.3亿吨。

2、从2005来看，除了2008年水泥产能下滑外，近十一年全球水泥产能都呈平稳增长的趋势。图表2005-2015年全球水泥产能统计中投顾问让投资更安全经营更稳健第中投顾问让投资更安全经营更稳健第 页泥厂。:据印度政府有关部门预测，20192020年间其水泥需求将达4.15亿吨，产能为460亿吨，利用率为90%；2030年水泥产能将达8.5亿吨，2050年13.5亿吨，颇具雄心和信心。不仅在产量上要有较大增长，在水泥技术装备和节能减排环保等方面都要达到世界先进水平。例如近年新建的12000tpd生产线的熟料热耗为726kcal/kg，水泥综合电耗为78kWh/t，据说以后所有新建的水泥项目都要达到这

3、样的指标。亦即在今后4年中水泥产能将新增近1亿吨，相当于50006000tpd生产线要新建5060条，平均每年新建1315条。印度至今还没有上规模的成套水泥装备制造厂，现代化的水泥生产线大都青睐由欧洲进口(也有很少数采用中国成套装备的)。如果这1亿吨产能都由欧洲设计并提供主机装备(EP)，印度企业进行土建设计与施工及设备安装(C)，总投资约须180亿美元；如果全部采用中国企业总承包EPC的方式，则总投资将可节省20%25%，建厂期将缩短1年或更多，而且项目的环保和技经指标等并不逊于欧洲的。无疑，从技术和经济方面考量，这对中印双方都是颇具吸引力和潜力的合作领域。目前主要的关键在于双方水泥界的相互

4、了解交流不畅，有些历史性的误解与偏见有待双方努力相互消释。或许我们需要真诚地从中印两国在历史、文化、人文、风土、人情等领域多做一些相互学习、相互认同的工作，为广泛开展技术与商业方面的合作创造条件。7、埃及埃及是非洲的水泥大国，2012年国内形势渐趋稳定以后，水泥需求逐年上升，使其原有的8200万吨的产能利用率2015年恢复到了64.6%，水泥产量5300万吨。我国中材成都院SinomaCDI经历了多年的跟踪服务与合作谈判，2016年6月终于和埃方签订了6X6000tpd生产线的EPC总承包工程合同，合计产能为1500万吨。预计今后35年内，其总产能将达9500万吨左右。即使水泥需求继续上升，其

5、已有的这些产能也足以满足要求。因而对更多新厂的建设和老厂的改扩建工程将会暂停一段时间，先把这6条新生产线建成再说。唯一正在全行业兴起的是水泥厂由烧天然气和重油改成全部烧煤的技术改造工程，这是政府政策规定的，原计划是2016年完成，如果没有变动的话应该已趋于尾声了。现在对埃及的主要工作就是保障新签6条生产线的履约与工程进度，做好各项技术服务，在埃及创出中国的名牌和品牌。8、尼日利亚尼日利亚是非洲新兴的人口与经济大国，也是水泥大国。2011年至今水泥消费量的年增长率为8%，2015年水泥产量达2150万吨，产能却高达3870万吨，利用率56%。全国有4家水泥公司，11家水泥厂。最大的公司是总部设在

6、尼日利亚的DangoteCementCo.，该公司现已拥有近6500万吨的水泥产能(含在建和已签约的)，其中绝大部分均位于非洲各国。其经营策略是，以尼日利亚为大本营，在资源、能源、交通等条件适于建厂的一些非洲国家分别建厂，然后将一部分水泥出口到其他没有水泥厂的非洲各国去。因而其目标市场很明确，首先是整个非洲。从长远来看，非洲是一个待开拓的潜在市场，对水泥的需求呈上升趋势，因而我国加强与Dangote的全面战略合作关系十分重要。事实上，20142015年间我国有些企业，特别是中材国际南京院(SinomaNDI)已与Dangote签订了10多个EPC项目，奠定了双方继续深入合作的坚实基础。当前的重

7、点应该是保证把这些项目做好服务好，实现互利共赢，才能有更大的合作与发展。9、沙特阿拉伯沙特阿拉伯现在是中东地区唯一的水泥产能利用率仍处于90%以上的国家，虽然其水泥产能6170万吨，13家水泥厂，产量却达6000万吨，表明其水泥需求旺盛。而其邻国阿联酋和约旦等却已显产能过剩，利用率低到41%48%,靠增加水泥出口来改善经营。沙特正是水泥出口目的地之一。科威特的水泥供求情况则较正常稳定，2015年产能6300万吨，利用率71.4%。因而总体上，中东地区水泥供求已接近平衡稳定，今后35年内的商机不会太多。10、土耳其土耳其地处欧亚大陆之间，是除中国和印度以外水泥产能超过1亿吨的世界第三位的国家，也

8、是水泥出口一贯名列世界前茅的国家。2015年产能1.08亿吨，全国有19家水泥公司，49家水泥厂，20家粉磨站，前5家公司的产量集中度达46.8%，水泥产量8200万吨，出口水泥1000万吨，出口熟料250万吨，产能利用率76.6%。按照土耳其经济发展形势以及正拟进行的大型基础建设项目之需，预计近3年内将有显著的提升，水泥产能和产量将分别达到1.35亿吨和9000万吨，水泥和熟料出口合计3750万吨，淘汰一些落后产能后，实际有效产能约1.25亿吨，利用率72%，处于较理想状态。由此可知，土耳其在未来3年内将新建和改扩建1700万吨的新增水泥产能，如果上述计划能如期实施的话，这对中国企业将是一个

9、很好的商机。这里还有阿尔及利亚和摩洛哥两个位于北非彼此相邻的国家。大家知道，非洲是世界仅剩的一大片水泥需求将大幅增长的潜在市场，相对于已经开始起步的北非来说，南部和中部非洲的发展空间与潜力更大。这两个国家现在所谋划的正是着眼于此。它们都是近年相继从水泥进口国转变为出口国的，在出口水泥价格每吨高达100多美元的驱动下，有意向充分发挥其水泥工业基础设施齐备，技术、管理、人才等方面的优势，扩大产能增加水泥出口，开拓非洲南部和中部市场之势。摩洛哥还有海运的便利。因为潜在市场的容量很大，近中期内不会与Dangote发生矛盾。估计在今后35年内，这两个国家每年都可能会新增12条水泥生产线，我国的EPC工程

10、总承包将是颇具吸引力和竞争力的。另外，加拿大、澳大利亚、日本和欧洲许多国家的基础建设似乎已趋于“饱和”，加之较长时期的经济增长滞缓，近期对水泥的需求有减无增，几乎没有商机。南美的巴西和墨西哥也是传统的水泥大国，但因国内时局影响，经济增长遇阻，水泥需求疲软，近期商机不多。南非基本上也是处于这种境况。位于西亚的独联体(CIS)诸国和蒙古等，前几年都新建了几个水泥厂，水泥产能已显饱和甚至过剩。但是在“一带一路”经济圈的范围内也可能还会有一些中小国家，例如缅甸、尼泊尔、马来西亚、安哥拉、莫桑比克、巴布亚新几内亚、阿根廷、哥伦比亚等，或会有新建12座现代水泥厂的需求，这就有赖我们的搜索跟踪与机缘了。应该指出，除了成套水泥生产线以外，我国的水泥窑余热发电以及协同处置废弃物的成套技术装备的国际化合作，对于诸多水泥工业较发达、缺煤缺电和城市化程度较高的新兴国家也是很有吸引