无人船市场调研报告

1、 同舟无人船市场调研报告第一部分摘要智能化一直是船舶发展的趋势。近年来，随着物联网、大数据、云计算、人工智能等新理念、新技术的突飞猛进，船舶自动化水平不断提高，无人船的实现有了科技支撑，无人驾驶船舶航行于全球有了实现的可能性。在国内，我国正在全面推进的“互联网+”“中国制造2025”“智慧交通”等战略规划明确提出了“提高船舶智能化水平，培育智能船舶等战略性新兴产业，提升水上交通运输数字化、网络化、智能化水平”的发展方向和工作要求。目前船舶行业仍处于结构调整升级、化解产能过剩阶段，船东对于“智能、绿色、安全、高效”船型的渴求十分强烈，无人船将满足市场越来越高的降成本需求，带来行业在基础设施、管理

2、水平、产业合作模式上的全面升级。无人船目前主要应用于水质监测、在水质环境监测方面的应用前景较大，但大多数并非是真正的“无人船”；无人设备的消费市场需求日益变大，但大多数无人设备的消费市场主要为无人机。第二部分引言同舟无人船专注于水质数据分析、船舶水尺查验、水面垃圾清理，智能打窝垂钓等领域，是一种更高效更快捷的水上无人设备解决方案。集自主导航系统、智能避障、模块化设计、4G远程通信、小水线面双体船船体设计等为项目创新点，可实现船体航行路径规划、自主巡航、一键返航、4G远程控制、视频远程传输、垃圾清理、水质环境监测、水域勘测、安防工作等功能。同舟无人船历经三代的革新，目前本项目已获得奖项国家级4项

3、、省级6项、市区级3项、已申请实用新型专利2项、发表国家级期刊1篇。同舟无人船曾受到南方卫视等多家媒体报道，学院寻找华软人的故事纪录片拍摄。目前同舟无人船有两种成型产品：iBoatACT系列应用型无人船和iBoatENT系列消费型无人船。第三部分基本情况1、应用优势实现作业无人化、智能化。同舟无人船最显著的特征是航行及任务执行的自主化，通过应用层APP端或PC软件端为其设定好航行路径及作业任务后，即可自主航行、智能避障和执行任务，不需要或者弱化了人的参与，从而将人从繁重的、强度高的水上任务中解放出来。作业更高效、更标准。目前，国内成熟无人船船体长度1米-7.5米、速度可达40节。而同舟无人船是

4、采用小水线面双体船体设计、小型模块化设计、高航速、自主航行的无人船，由于其高机动性和高自主性等特点，采用同舟无人船通常可以省却常规船艇的调度、租用、人员维护等环节，利用精准的自主导航和船体小、速度快的特点，可以在多种作业环境中更高效的执行任务。模块化设计，功能多样。同舟无人船采取模块化设计，通过更换任务模块使其能够执行不同的任务。因此，搭载不同的任务模块，无人船可以完成从民用到军用的各种任务。航速高、机动性强。当前各国研制的无人船，多数长度在12米以内，排水量数吨至数十吨，吃水深度深，航速在30至40。而小型化的同舟智能无人船吃水深度更浅，航行速度最快可达60节，因此能快速驶往传统舰艇、市面上

5、大型无人船无法到达的特定水域，如浅水区、狭窄巷道等。小巧灵活、续航能力好。无人船的外形低矮平滑，体型小巧，通过太阳能电池板辅助供电，聚合物锂电池供电可极大增强无人船的续航能力。长时间执行任务续航能力大约为5小时，休眠状态为10小时。使用成本低。由于无人船的小型化、模块化设计，降低维护人员的成本，不仅可以大量部署，且其活动不受气候影响，可全天候执勤，因此使用成本相对较低。2、效能的提升应用型无人船：如在水质检测领域，传统的流域采样、监测环节以及航道测绘领域，租用或使用大型船舶采用人工作业方式采样及监测坐标，或人工定位走线方式进行航道测绘，且因船体大，行动迟缓等因素，导致执行效率或测绘精度较低。以

6、1km的水库水质采样为例，环境监测部门要进行10个点的水质采样，完成需要约2小时，而本项目无人船产品可在短时间（30分钟）内完成，并可生成水质检测报告。消费型无人船：打造一艘水上娱乐拍摄、视频录制、模块化功能设计、线上线下体验感极强的智能无人船。3、平台的兼容性好无人船平台包含丰富的功能接口和应用软件。可无缝对接多种应用设备和仪器，完成不同应用任务。无人船系统由PC基站和远程控制器、动力系统、导航系统、通信系统、电源和水质监测系统组成，船体导航板可搭载GPS接收端、三轴罗盘、三轴加速度计，加上内置的导航算法，使船可进行精确地路径导航。此外，任务数据可通过无线通信模块传回基站进行运算处理或保存在

7、云端日志。图1-3无人船系统组成在应用型产品线上，采用无人船平台，可以搭载常规的单波束声呐、多波束声呐、侧扫声呐、浅层地表剖析仪器、水质监测系统、垃圾收集系统，并可配备障碍物识别单元、气象站、360度全视角云台、夜视摄像头等。为执行巡航、海事监管、防污染监测、航道测绘、船舶水尺监测、水面垃圾清理等任务提供保障。在消费型产品线上，采用无人船平台，可以搭载4G远程通信模块、4K鱼眼视角云台相机、打窝投料装置、夜航灯等，通过移动设备即可操控无人船，将拍摄的图像进行分享，投料吸引鱼群享受垂钓乐趣，实现智能化娱乐消费型无人船。4、水面适应性无人船平台船体采用高纤维玻璃钢制作，船体强度及耐腐蚀能力极高，能

8、够适应各种水域。应用型无人船的船体采用宽型双体船设计，航行平稳，抗风浪能力较强，能够适应较恶劣天气。消费型无人船的船体采用窄型双体船设计，减少水浪阻力，加快航行速度。5、续航能力消费型无人船平台续航能力为4小时以上。应用型无人船采用太阳能+电混合系统，续航能力在5小时以上。6、与无人机互补优势无人驾驶技术是21世纪逐渐被应用的新兴技术。根据兰德智库发布的无人机和无人船的优势对比中，在动力、任务模块、传感能力、通讯能力上双方相当。其中无人机在速度和视野上优势明显，无人船在续航和负载能力上优于无人机。7、行业对比优势目前，我国主要应用型无人船生产商有云洲智能科技、海斯比船艇科技、中国船舶重工、中海

9、达、科微智能科技等企业，而消费型无人船已投入市场的有广州睿航无人船。大多无人船制造企业都专注于应用型无人船的产品线，其中云洲智能占据市场份额最大。分析无人船企业产品痛点，主要有成本高、价格高（3万）、续航短（小于4h）、体验感差（遥控器操作）、智能化程度低（无巡航返航、路径规划等）、船体体积太大（大多为2m长）。表1-12018年我国主要无人船生产商竞争对手市场份额竞争优势竞争劣势安徽科微智能科技7%水质检测技术突出产品种类和服务范围少楚航测控科技3%产品种类齐全精密度不高云洲智能科技33%积极参加国家项目开发没有核心技术青岛北海船舶重工12%灵活性强、应用范围广产品单一沈阳航天新光集团8%混

10、合动力系统（24h）产品方向不明确江苏中海达/RTK技术优势核心技术单一杭州霆舟无人科技/船体的设计不是主营产品在消费娱乐应用上，广州睿航无人船开了先河，致力于研发推广基于Android+WiFi无人驾驶水下探测船，用于水上水下航拍及环保领域。但通讯距离受限，水下（100m）水上（800m），续航时间为1小时。这些应用条件都限制了消费型无人船的可持续健康发展。同舟无人船研制的iBoatACT系列无人船产品，结合4K图像拍摄、1080P视频录制、饵料打窝垂钓、4G远程通信、模块化功能定制等关键技术，可打造一艘远程控制、线上线下体验感极强的智能娱乐消费型无人船。8、营销品牌优势同舟无人船以社群经济

11、模式为基础，结合Oster-walder模式，将以研发+生产+DIY定制+电商模式交易渠道扁平化+物流配送+售后服务为策略，以技术加盟、授权经销商模式进行运营管理，根据用户的需求个性化DIY定制体现客户价值，势必打造良好的营销条件。第四部分分析部分1、市场环境分析2、政策环境分析中国政治稳定，经济持续发展。李克强总理提出“大众创业、万众创新”，以简政放权的改革为市场主体释放更大空间，让国人在创造物质财富的过程中同时实现精神追求，这是本届政府一直努力的方向。我国政府各地区纷纷出台鼓励企业创新创业的政策，如以下所述：广东省经济和信息化委20188号文件广东省工业企业技术改造三年行动计划（2018-

12、2020年）的通知见附件一广州市建设“中国制造2025”试点示范城市实施方案见附件二（节选）3、经济环境分析GDP2015年以来，受世界经济复苏缓慢和国内宏观调控的影响，我国经济增长延续减速态势。初步核算，全年国内生产总值676708亿元，按可比价格计算，比上年增长6.9%。GD门万亿元)同女快(%)资料来漉二国薮蚯十局前兼产业环究踪露史2008-201碎中国GDP及其增长率变化走势图1单位：万亿元，%)W.4%9.6%47,帕40.1567,67636553,851.9331.43绥200眸2009年2O1Dt2011年201群2OW2014年201舁图4-12008-2015年中国GDP及

13、其增长率变化走势图工业发展情况分析2005-2015年，全国规模以上企业工业增加值逐年增长，图4-22005-2015年中国规模以上工业增加值及增长率走势图年复合增长率为12.09%。2014年为22.80万亿元，同比增长8.21%。2015年，工业增加值为24.19万亿元，同比增长6.10%。2006-2015年中国规馍壮mt歌晅及懈长率走势囱(单位：万亿元，%)26%如w来枣：国京境计局前覆产4研究院整理200520062007200s20092010201120122013券佃X15M工北增为岫C不砺-同M会(%)2智一iais皿三lB产业结构变化分析近几年，我国产业结构呈现明显的变化，

14、第一产业与第二产业增加值占GDP的比重呈现明显的下降趋势，而第三产业增加值占比呈现上升的趋势，到2012年，第三产业占比首次超过第二产业，达到45.50%。到2015年，达到50.5%,首次突破50%。2008-2015年中国产业结构变化走势图（单位：万亿元，%）HHIW20063CI解2011年2012年2013庠2O1W年2015100%90%60%70%60%50%40%30%20%10%0%2008-2015年中国产业结构变化走势图（单位：万亿元，%）HHIW20063CI解2011年2012年2013庠2O1W年2015100%90%60%70%60%50%40%30%20%10%0

15、%第三产业（万亿兀）13.1314.90K362U33231B27.59306734.16第一产业1万亿元）14901S.761B.7422.0B第一产业（万亿元）405235325.6.B工7J427.43黄科翩二区室统计局前表产变砂塘眈网图4-32008-2015年中国产业结构变化走势图城镇化进程加快，对交通、物流等方面的需求加大2015年末全国大陆总人口137462万人，比上年末增加680万人，其中城镇常住人口77116万人，占总人口比重为56.10%，比上年末提高1.33个百分点。2005201：5年中固城镇化率超势图单位：先）黄睇累想国家揖.包同前产业研礴照5M.77%52.57%枸

16、95%56.10%53.73%5127%4日2005201：5年中固城镇化率超势图单位：先）黄睇累想国家揖.包同前产业研礴照5M.77%52.57%枸95%56.10%53.73%5127%4日34%A5.%42.99%同一皿通的44.34%的06M620072C9QE20g3010soil2CM230132D14第恒图4-42005-2015年中国城镇化率趋势图环境污染加剧，社会环保意识的增强随着我国工业化进程的加快，传统的经济增长模式对环境受到较为严重的影响。国家也加大了对环境治理的力度。虽然，我国在环境治理方面取得了一定成绩，环境污染问题仍是一项艰巨挑战。4、社会环境分析1）随着创业洪流

17、的日益强大，政府提出“创业带动就业”的口号，出台了一系列有利于大学生创业的政策。2）我国政府已将“物联网”列入国家重点支持的战略性新兴产业之一。“物联网”被称为继计算机、互联网之后，世界信息产业的第三次浪潮。3）中国物联网行业应用市场规模：2009年中国物联网产业市场规模1700多亿元，物联网产业在公众业务领域、以及平安家居、电力安全、公共安全、健康监测、智能交通、重要区域防入侵、环保等诸多行业的市场规模均超过百亿。2010年中国物联网产业市场规模超过2000亿元。2014-2017年中国无人船市场销售规模100002014年2015年2016年2017年无人船销售规模：万元2014-2017

18、年中国无人船市场销售规模100002014年2015年2016年2017年无人船销售规模：万元200003000020000截至2017年9月，我国无人船行业市场销量约1145艘，销售市场规模约25697.13万元，同比2016年的19842.64万元增长超过了182%。5、行业发展概况（1）企业数量增长分析从云洲智能公司自2013年开始销售无人船，我国无人船产业开始快速发展。截至2017年9月，我国能够生产无人船的企业数量已经攀升至15家。图表4-1：2013-2017年9月中国无人船行业数据监测分析上tnM2。年9月中国为人船行业企业数量增长分析（2）从业人数增长分析2017我国无人船行业

19、从业人员达689人，比2016年提高95.34%。图表4-2:2013-2017年9月中国无人船行业从业人数增长分析2口2口13-2017年9月中国无人船行业从业人数增长分析450%400%350%300%250%200%150%100%50%0%（3）资产规模增长分析2013年我国无人船行业资产规模为1150.79万元，2017年增长至25697.13万元，同比2016年增长了131.69%。图表4-3:2013-2017年9月中国无人船行业资产规模增长分析2013-工。17年9月中国无人船行业资产规模增长分折30000.0025OD0,OD200D3.0D15000,002013-工。17

20、年9月中国无人船行业资产规模增长分折30000.0025OD0,OD200D3.0D15000,0010000.00200%180%160%140%120%100%00%60%10%20%0%0.00I2013年2cli4年年2018年2017年1-9月资产规模（万元）1150.793234128564.1615842.6425697.13T-增长率185,33%160.77%131.69%5000,0。（4）企业数量结构分析2017年我国无人船行业中，大型企业占比20%，中型企业占比50%，小型企业占比30%。图表4-4:2017年中国无人船行业企业数量结构分析7m%而场占有率全国省份覆盖率

21、销售年均增长率95%70%7m%而场占有率全国省份覆盖率销售年均增长率95%70%图4-5云洲科技无人船的营业情况珠海云洲智能科技有限公司是中国领先的无人艇研发及供应商，是中国第一家专注于无人艇技术的企业。而本团队的同舟无人船项目将有别于于云洲科技的无人船，同舟无人船将具备4G远程通信、水质环境信息融合大数据分析并预测、水域环境垃圾清理等功能，同舟无人船专注于一种更高效更快捷的水上无人设备解决方案，以水上娱乐拍摄无人船作为市场切入点，稳步推广。从数据统计分析来看，无人船的潜在市场巨大，相信在未来的几年，无人船行业发展的势头将有可能赶超无人机行业。6、目标市场分析顾客定位在众多的行业中，往往遵循

22、这“八二”的市场原则，在市场细分后，针对公司对无人船技术应用的认识，也要进行针对性的顾客选择，以最小的费用投入，获得最大的销售利润。工作室针对目标大客户，针对了不同的营销组合进行市场攻占。同舟无人船工作室主要面象全国市场，顾客群主要为三类：一是以社群经济模式下的中高消费能力的用户；二是事业合作单位，如海关检疫局、环境保护局、无人船高新技术企业等；三是渔业养殖基地、农户。产品定位一类顾客对应iBoatENT系列消费型无人船，分设两种产品线：智能打窝无人船和水上娱乐拍摄无人船。二类顾客对应应用型无人船A,分设三种产品线：水质监测无人船、垃圾清理无人船、水域勘测无人船。三类顾客对应应用型无人船B,设

23、一种产品线：水产养殖无人船。竞争定位一种更高效更快捷的水上无人设备解决方案。低成本、小型化、环保无排放、无距离限制通讯、模块化功能定制的智能无人船。行业定位船舶行业、智能硬件、环保行业、文娱行业市场分析小结目前船舶行业仍处于结构调整升级、化解产能过剩阶段，船东对于“智能、绿色、安全、高效”船型的渴求十分强烈，无人船将满足市场越来越高的降成本需求，带来行业在基础设施、管理水平、产业合作模式上的全面升级。第五部分附件附件一广东省工业企业技术改造三年行动计划（2018-2020年）为贯彻落实省委、省政府关于开展新的一轮工业企业技术改造的工作部署，按照广东省人民政府关于印发广东省降低制造业企业成本支持

24、实体经济发展若干政策措施的通知（粤府201790号）要求，推动工业企业开展数字化、网络化、智能化和绿色化技术改造，培育新的发展动能，加快产业优化升级，制订本行动计划。一、工作目标2018年至2020年，推动全省先进制造业和优势传统产业实施又一轮技术改造，力争开展技术改造的工业企业超过25000家，投资年均增长20以上，累计完成投资2万亿元以上，工业企业全员劳动生产率年均提高1万元/人。2018年：引导8200家工业企业开展技术改造，完成工业技术改造投资5700亿元、增长20以上。工业企业全员劳动生产率达25万元/人左右。2019年：引导8300家工业企业开展技术改造，完成工业技术改造投资690

25、0亿元、增长20以上。工业企业全员劳动生产率达26万元/人左右。2020年：引导8500家工业企业开展技术改造，完成工业技术改造投资8300亿元、增长20以上。工业企业全员劳动生产率达27万元/人左右。二、主要任务（一）支持提质增效。着力引导企业重点投向消耗低、用地少、效益高的优质项目，突出支持一批辐射带动力强的重大制造业项目及先进制造业基地建设。深化产业链延伸，对产业链中的关键领域、薄弱环节和共性问题等进行整体技术改造。推广共性适用的新技术、新工艺、新材料和新标准，带动上下游产业链条的集聚发展。开展质量提升行动，支持企业采用先进标准和管理体系，推进工业企业品牌培育，宣传广东优质制造品牌，提升

26、广东制造国际知名度。（二）推进智能化改造。以提高装备智能化率、成果转化率、劳动生产率、产品优等率等为主攻方向，开展智能工厂培育试点，推广重点行业智能化车间，加快旧生产设备计量技术改造，建设智能工厂。大力支持工业互联网应用，建设国家级和行业级工业互联网平台，支持企业上平台用平台。大力推动运用数字化、网络化技术升级改造优势传统产业，推动生产装备数字化，鼓励企业广泛运用现代信息技术改造提升生产设备。（三）推动设备更新。支持企业淘汰老旧设备，引进和购置先进适用设备，推广应用工业机器人装备，提升企业装备水平，重点淘汰上世纪九十年代以前的老旧设备。鼓励首台（套）装备的使用，支持企业优先购置和使用由我省首次

27、自主研发生产的成套装备或核心部件，鼓励重大通用装备跨领域的首次推广使用。（四）引导绿色化发展。鼓励传统企业淘汰落后产能，加快淘汰高污染、高能耗传统企业。深入推进煤炭清洁高效利用、高耗能设备系统节能改造和流程工业系统节能改造，加快推广原料优化、能源梯级利用、可循环、流程再造等系统优化工艺技术。推广统一的绿色产品标准、认证、标识体系，开展绿色制造体系建设。加快创建具备用地集约化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化等特点的绿色工厂。三、重点行动（一）实施智能制造试点示范。支持培育10个省级智能制造示范基地和100个以上省级智能制造试点示范项目，积极培育国家级智能制造试点示范项目。对符合条件的智能制造

28、试点示范、智能制造公共技术支撑平台建设项目通过现有资金渠道择优予以支持。实施机器人产业发展专项计划，重点在电子、汽车、机械、家电以及民爆等行业领域中推广应用机器人，鼓励企业应用广东省内自主品牌机器人，综合利用保费补贴、事后奖补等方式予以支持。（二）实施工业互联网应用创新工程。统筹建设跨行业、跨领域工业互联网平台和行业性、功能性工业互联网平台，完善“工业互联网产业生态供给资源池”服务机制，构建包括数据采集、平台服务和应用服务等方向的工业互联网产业生态体系。聚焦电子信息、家电、汽车、先进装备、新能源、时尚消费品、生物医药、轻工材料等重点产业，支持工业企业“上云用云”实施数字化网络化智能化升级，培育

29、建设工业互联网行业应用标杆和产业示范基地。到2020年，培育形成20家具备较强实力、国内领先的工业互联网平台，100家技术和模式领先的工业互联网服务商，推动10000家工业企业“上云用云”实施数字化网络化智能化升级。（三）实施工业强基工程。围绕关键基础材料、核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺和产业技术基础，推广应用先进制造工艺，加强计量测试技术研究和应用，实施工业基础能力提升的工业强基工程。实施强链补链“一条龙”行动，支持整机与关键基础材料、核心基础零部件（元器件）同步研制，配套工艺同步升级、产业技术基础同步支撑，促进整机与工业“四基”协同发展。（四）推动军民融合深度发展。支持军地对接合作

30、，培育一批军地对接服务机构。支持企业承担国家军民融合重大专项计划项目，鼓励省内企业积极实施“军转民”、“民参军”项目，对符合条件的项目统筹现有专项资金予以支持。搭建军民融合项目投融资平台，发挥广东省产业发展基金作用，争取国家军民融合产业发展基金加大在粤投资。（五）加大首台（套）重大技术装备扶持力度。加强国家首台（套）重大技术装备推广应用指导目录申报，争取我省更多工业企业产品纳入目录范围。鼓励装备制造企业投保首台（套）重大技术装备综合险，发挥保险风险保障功能，降低用户风险。加快首台（套）重大技术装备推广应用，符合条件的项目，积极争取中央财政首台（套）重大技术装备保费补偿资金支持。（六）强化生产性

31、服务业对制造业支撑作用。支持培育100家以上制造效能高、服务能力强的省级服务型制造和生产性服务业示范企业，促进生产型制造向服务型制造转变；支持建设10个服务水平高、带动作用强的服务型制造和生产性服务业示范平台，提升生产性服务业对制造业转型升级的支撑能力。建设20家省级生产性服务业示范功能区，力争形成与制造强省相适应的服务型制造和生产性服务业发展格局。（七）实施绿色制造工程。开展绿色制造体系建设，创建十家绿色园区、百家绿色工厂，开发千种绿色产品，打造一批绿色供应链管理示范企业，建设20家国家绿色制造系统集成示范项目，初步建立具有我省特色的绿色制造体系和绿色制造市场化推进机制。支持企业开展节能和清

32、洁生产技术改造，实施“万企”清洁生产审核行动。四、保障措施（一）加强财政引导支持。2018年至2020年，省财政统筹安排工业和信息化专项资金，通过股权投资、贴息、事后奖补等方式支持企业实施提质增效、智能化改造、设备更新和绿色发展等项目，重点支持数字化、网络化、智能化和绿色化技术改造项目及重大平台建设项目。将技术改造普惠性事后奖补政策享受范围，放宽到主营业务收入1000万元以上工业企业。引导市县政府加大对企业技术改造的支持力度，鼓励有条件的地区继续设立技术改造专项资金。对全省各地有科技含量、市场前景好、带动能力强的重大技术改造项目，可按照“一事一议”原则予以支持。（二）强化金融服务。深入推进政银企合作，每年向合作银行等金融机构推荐1000个优质技术改造项目，争取合作银行和金融机构每年为全省优质技术改造项目提供授信额度超过1