基金定投业务在当前市场环境下的推广策略

1、基金定投业务在当前市场环境下的推广策略基金定投业务在当前市场环境下的推广策略目录PAGE DIRECTORY基金定投业务综合价值分析012017年上半年定投推广情况02定投签约模式简介03定投推广三大锦囊0405巧用定投服务高净值客户目录PAGE DIRECTORY基金定投业务综合价值分析0101第一部份基金定投业务综合价值分析01第一部份基金定投业务综合价值分析基金定投业务综合价值分析1234带动公募基金销售打造服务品牌激活空户增强客户粘性基金定投业务综合价值分析1234带动公募基金销售打造服务品牌02第二部份2017年上半年定投推广情况02第二部份2017年上半年定投推广情况2017年上半

2、年定投推广情况内蒙古分公司今年以来分公司的取得阶段性成绩：签约客户 80人参与客户资产增长16%定投资产规模220万元定投签约模式：与稳健型及以上客户签订一年以上投顾协议，1元天，合计365元年 + 每周向客户提供ETF定投标的建议量化定投系统：自主开发全自动量化估值系统，选择最佳的投资标的以获取最大收益2017年上半年定投推广情况内蒙古分公司今年以来分公司的取得2017年上半年定投推广情况河南分公司1、引导发掘各营业部基金定投目标客户通过云服务签约河南基金宝产品2、通过微信群及君弘云服务发布定投提示及标的分析3、每月提示定投，月中有震荡机会重点提示4、每天发送基金定投标的跟踪及市场点评，并为

3、分公司员工提供客户基金定投信息采集分析表，生成每月建议客户定投金额，协助员工开展基金定投营销2017年上半年定投推广情况河南分公司1、引导发掘各营业部基2017年上半年定投推广情况江西分公司营业部员工座谈会+定投客户线下交流会2017年上半年定投推广情况江西分公司营业部员工座谈会+定投2017年上半年定投推广情况云南分公司1、营销方案为鼓励员工积极推广基金定投，分公司策划制定了基金定投活动方案，为营业部负责人及员工提供激励。2、巡讲安排对所辖各营业部进行巡讲，巡讲包括员工培训和客户推介会等。3、定期跟踪分公司每周统计并公布定投成功扣款的客户数，对推广效果好的营业部开展经验分享，对效果差的营业部

4、进行督促。2017年上半年定投推广情况云南分公司1、营销方案03第三部份定投签约模式简介03第三部份定投签约模式简介定投签约模式简介专业服务1标的推荐、策略建议、加仓提醒等等客户分类2普通客户/高净值客户固定费用3设置年费，前端/后端人员安排4分公司安排专人生产服务内容，一线展业同事进行客户开发与维护定投签约模式简介专业服务1标的推荐、策略建议、加仓提醒等等客定投签约模式简介适当性匹配 产品委托人明确约定购买人范围的，产品销售单位不得超出委托人确定的购买人范围销售或介绍金融产品购买人。 产品委托人确定了金融产品的最低购买金额的，产品销售单位不得将金融产品销售或介绍给资金来源为集合资金购买或类似

5、情形的客户。风险提示告知业务风险承受能力最低类别的投资者不能购买高于其风险承受能的产品；投资者主动要求购买风险等级高于其风险承受能力的产品，产品销售单位应当要求客户通过金融产品不适当警示及客户投资确认书以书面方式进行确认，由客户承诺对投资决定自行承担责任。产品销售单位应当保存相关提示记录和确认文件，做好留痕工作。定投签约模式简介适当性匹配 产品委托人明确约定购买人范围的，04第三部份定投业务推广三大锦囊04第三部份定投业务推广三大锦囊定投业务推广三大锦囊组建定投训练营1将定投纳入对投顾、客户经理的常规培训中开设定投大讲堂2幸福人生五堂课，手把手教客户定投培育定投粉丝圈3线上线下交流会，鼓励客户

6、分享定投经验员工培训客户开发客户维护定投业务推广三大锦囊组建1将定投纳入对投顾、客户经理的常规培定投业务推广三大锦囊组建定投训练营1投顾、客户经理的必修课1、建议将定投纳入分公司对投顾、客户经理的常规培训中2、鼓励员工率先参与，掌握定投技巧，增强自身对定投的认同，用账户实操结果打动客户。3、分公司内部定期开展定投讨论会，交流定投技巧、客户开发经验、营销话术，共同探讨如何办好定投推广会、让客户持续定投的经验、增强客户粘性等话题。财富管理部提供实地/视频路演支持定投业务推广三大锦囊组建1投顾、客户经理的必修课1、建议将定定投业务推广三大锦囊定投大讲堂2幸福人生五堂课第一课 解密基金定投第二课 定投

7、的心态建设第三课 定投如何选标的第四课 定投策略知多少第五课 构建您专属的定投计划通过定投系列课程帮助客户掌握定投技巧，增强客户的信任感欢迎有意愿的分公司与财富管理部共同完成定投系列课程的开发！定投业务推广三大锦囊定投大讲堂2幸福人生五堂课第一课 解定投业务推广三大锦囊定投粉丝圈3线上线下交流会基于各营业部组织粉丝在客户经理、投资顾问的引导下进行定投组织定投线上微信群、线下客户讨论会：定投赔钱的市场，大家互相鼓劲，定投盈利的时候，大家分批收获，建立口碑效应找客户现身说法，分享自己的定投经历一定要有几个定投真正认同的铁杆粉丝，用事实来说话待时机成熟，财富管理部与分公司合办定投相关活动定投业务推广

8、三大锦囊定投粉丝圈3线上线下交流会基于各营业部组05第四部份巧用定投服务高净值客户05第四部份巧用定投服务高净值客户巧用定投服务高净值客户定投只能服务小散客户么？非也！定投同样能够服务高净值客户大额定投，你值得拥有！巧用定投服务高净值客户定投只能服务小散客户么？非也！定投同样巧用定投服务高净值客户高净值客户的痛点投资有亏损选择困难症市场看不懂高点买入基金被套众多投资品种难以抉择，需要引导市场风格轮动难以把握，持币观望等待入场巧用定投服务高净值客户高净值客户投资选择市场高点买入基金被套巧用定投服务高净值客户大额定投营销关键点一明确大额定投的定位：震荡市中适合高净值客户的中长期投资方式大额定投的客

9、户在哪儿？1、对股市投资有深刻见解的客户（节约资金成本）2、对于是否申购私募产品犹豫不决的客户（降低风险）定投随时挂在嘴边，值得提一提，说一说巧用定投服务高净值客户大额定投营销关键点一明确大额定投的定位巧用定投服务高净值客户大额定投营销关键点二引流客户资产，实现大额定投落地的前提货币T+0钱包货币基金具有“类储蓄”的功能，货币基金成为权益类基金的蓄水池和定投的底层钱包。引导客户大额购买货币基金，再结合市场行情指导进行大额定投往往更容易。巧用定投服务高净值客户大额定投营销关键点二引流客户资产，实现巧用定投服务高净值客户大额定投营销关键点三解套基金有方对于高端客户来说，定投的作用是将客户的投资成本摊薄，并非长期投资累计，所以定投金额尽量根据客户的浮亏情况，具体问题具体分析。巧用定投服务高净值客户大额定投营销关键点三解套基金有方对于高巧用定投服务高净值客户大额定投营销关键点四构建投资组合组合投资的好处就是对冲单