IT行业中国管理软件企业竞争力研究分析报告

1、PAGE / NUMPAGES108前言2002年的全球IT产业，期待着复苏的机会。然而，全球经济并没有完全从困境中走脱，整体上对IT产品和服务的需求还没有达到IT业内人士的预期。在加入WTO的推动下，中国IT市场与国际市场全面接轨。全球IT市场不景气，中国的IT市场也未能幸免。中国的IT市场，从2001年的凛冽寒冬，到2002年上半年的春寒料峭，期待着在以后的某个时候再次迎来丰收的季节。种种迹象表明，IT产业正处在进展的十字路口。一方面全球经济环境和全球IT市场不景气，另一方面中国国内各行业和企业信息化建设逐步展开、政府也在大力推广信息化工程，越来越多的国际IT知名企业将目光放在中国市场，从

2、中国市场寻求新的增长点。这种种外因使得“春寒料峭”的中国IT市场涌动着积蓄的力量。治理软件市场无疑是其中最活跃的一部分。2001年的中国治理软件市场保持了较高的增长速度，市场销售总额达到26.2亿元，比2000年增长了28.4。而2002年第一季度市场销售总额也达到了5.9亿元，同比增长28.3%。尽管中国的治理软件市场依旧一个新兴的市场，但众多的治理软件厂商差不多开始了逐鹿之路。竞争全方位展开，产品、技术、服务、渠道，在每一个方面，厂商都力求做得更好，做得比竞争对手更好。竞争带来的是提高，带来的是服务增值和市场细分，受益者无疑是治理软件用户。赛迪顾问认为，治理软件市场将在5年后达到其成熟期，

3、2006年的中国治理软件市场可能将超过100亿元。在以后的市场中，究竟谁能成为治理软件市场的“霸主”，究竟哪家厂商能够提供最好的解决方案、最好的产品、最好的服务，赛迪顾问这本“中国治理软件企业竞争力研究”报告或许将带给用户一份解答。一、中国治理软件企业竞争力研究方法指标体系研究方法治理软件企业竞争力研究采纳用户调查、厂商调查和专家评判三种研究方法。本次竞争力研究采纳百分制，通过以上三种研究方法评估的指标所占权重分不为58%、26%和16%。表 三类调查方法权重指标用户调查厂商调查专家评判权重（%）582616数据来源：赛迪顾问 2002，071、用户调查方法（1）调查总体：全国范围内使用过治理

4、软件的企业用户。（2）资料收集方法：问卷法。（3）抽样框:依照赛迪顾问数据库的资源，确定全国范围的36个都市为抽样框（赛迪顾问数据库为赛迪顾问历年对软件产品市场进行调查、监测、分析以后，所积存的用户信息、软件产品生产、销售等有关资料，对把握和预测全国软件产品市场状况具有专门强的代表性和权威性）。在综合考虑治理软件产品市场地域分布状况、行业信息技术应用水平以及治理软件产品市场进展趋势等相关因素的基础上，赛迪顾问对公司数据库原始抽样框进行合理调整后，拟定了36个都市为本次调查抽样框。（4）样本容量：620份样本容量是在综合衡量调查总体的性质、研究的精确度、抽样方法、问卷回收的有效率、数据分析深度、

5、市场细分的要求等因素基础上确定的。本研究的精确度要求是，置信水平为95%。样本的区域分布为：一级都市占38%，二级都市占50%，其他都市共占12%。（5）样本分布依照赛迪顾问对中国治理软件市场的长期跟踪研究所得结论，本次抽样区域分布和行业分布遵循中国治理软件市场分布特点。样本区域分布和行业分布见表和表。表 抽样样本区域分布区域华北东北华东华中华南西南西北合计样本量1145713381108735562013.117.411.88.8100.0数据来源：赛迪顾问 2002，07表 抽样样本行业分布区域制造金融能源政府电信交通流通其它合计24649355345211125962039.78.03.

6、518.19.4100数据来源：赛迪顾问 2002，07二、中国治理软件产业进展环境分析(一) 国际治理软件产业进展环境近几年来，国际治理软件产业正在经历着深刻的变革，不管是系统功能、系统框架、商业模型、技术平台，依旧企业需求、客户心理莫不如此。2001年，这种变革趋势表现的愈发明显。通过长期跟踪分析，赛迪顾问认为，当前国际治理软件产业的变革趋势要紧表现在：1、技术方面(1) ERP概念因为一些新的扩充概念的提出重新焕发青春近一两年以来，人们重新意识到ERP作为应用软件集成框架在企业资源治理中的不可替代性。即ERP能够最好地实现企业前、后台系统的无缝合成，促进企业业务流程流畅和事务处理工作自动

7、化。因此，2002年，集成供应链治理、客户关系治理的ERP软件成为市场的热点。(2) 治理软件实现技术多样化趋势愈发明显传统治理软件实现技术是治理软件厂商采取All in One的治理软件套件方式，但这种实现技术方式带来的困难是需要构建或实施一个统一的、庞大的集成信息系统的基础构架，实施时刻和工程十分巨大。这种庞大的系统实现技术具有难以完全克服的缺点：难以应付急剧变化的市场环境，企业供应链彼此之间的信息沟通不通畅等。因此由Best of Breed构成的组合型治理软件实现技术应运而生，随着中间件技术的日臻完善，一个以ERP为框架，集成BestofBreed 软件的组合式治理软件系统在2001年

8、得到了更多的应用。(3) 治理软件日趋“简约化”这种简约化表现在两个方面：一是治理软件本身的简约化。鉴于目标市场的变化，即从大型企业市场转向中型企业市场，以及市场的瞬息万变，所有的治理软件厂商都在和治理软件系统的复杂性作斗争。ERP软件向Windows NT平台的转移确实是顺应了这种变化趋势，因为这种操作系统具有专门强的成本优势，且比较容易使用和维护。二是治理软件实施时刻的缩短和成本的降低。2001年，SAP、Oracle、PeopleSoft以及Baan都在缩短产品实施周期上取得了切实的进展。(4) 治理软件的可扩展性和灵活性大大增强分布式技术、BAPI接口技术和Internet的进展使得治

9、理软件能够灵活地混合和搭配来自多个供应商的可互操作的软件对象以及实现ERP软件模块与非ERP软件的混合匹配使用；也能够依照需求单独更新治理软件的某一个模块，而不需对整个系统进行全面升级，产品可扩展性和灵活性大大增强。2、市场方面(1) 高端ERP软件市场逐渐饱和（特不在FORTUNE 500中），国际治理软件产业要紧向两个方向进展：首先，治理软件厂商已将业务重点转向尚未打开、有利可图且范围更大的中型企业ERP软件市场。其次，治理软件厂商努力开拓CRM、APS、SCM、电子购物，电子市场以及其它一些B to B电子商务应用软件等新兴市场领域。这种业务转移将必定带来产品技术选择、市场渠道建设、企业

10、解决方案设计和市场竞争态势等治理软件产业的多方面变化。例如，大多数治理软件厂商差不多或多或少地改变了原来普遍采取的直销模式，开始建立起增值代理商和系统集成商等销售渠道。(2) 国际治理软件市场竞争日趋激烈。厂商之间的竞争差不多远远超出技术的范围，变成了包括技术在内的由功能、产品、服务伙伴以及对要紧市场和行业的特不特定的需求提供特不专业之解决方案的承诺所组成的综合实力的竞争。(3) 国际治理软件市场被越来越精细地分化，治理软件厂商越来越从强调水平产品过渡到重视垂直行业解决方案。2001年，治理软件的专业化倾向更加明显，即针对具体的用户市场对软件预先“剪裁”推出针对专门市场的软件产品。这种专业化软

11、件不需要用户进行针对性的配置就可得到可用的菜单、模块和报表等，能够更快地启用和得到更有针对性的服务。(4) 购并、结盟成为国际治理软件产业的主旋律之一。市场竞争的瞬息万变、产品功能开发的巨大资金投入和时刻成本，使得治理软件厂商完全依靠自身力量独自开发企业所需要的全部治理功能的软件几乎成为不可能的情况，因此，购并和结盟成为企业的必定选择。2001年，一个引人注目的现象是传统只依靠自身力量进展的SAP也开始借助外力，另一个引人注目的现象是，财务治理软件厂商差不多面临不与其它功能集成就可能被市场淘汰的风险性，因此，2001年国际财务治理软件厂商纷纷进行整合以幸免被市场淘汰。现在的种种迹象表明，国际治

12、理软件产业在以后几年有可能由于技术驱动和市场需求变化重新产生巨大的市场需求。因此，赛迪顾问预测，以后几年，国际治理软件产业将接着保持高速增长态势，产业前景十分光明。(三) 中国治理软件产业进展环境1、政策环境继2000年6月24日国务院公布了鼓舞软件产业和集成电路产业进展的若干政策的18号文件后，在“以信息化带动工业化，实现信息产业的跨越式进展”战略方针的指导下，2001年，国家有关部委以及各省市陆续出台了相关的软件产业扶持政策，为中国治理软件的进展营造出一个良好的政策环境。同时，政府正在大力推动企业信息化工程。国务院向百强企业公布了一份关于加快推进企业治理信息化建设的指导意见，文中首次提出了

13、国家的具体目标：到“十五”末期，大多数国家重点企业差不多建立企业治理信息系统；大多数大中型企业至少实现比较完善的财务治理信息化；力争绝大多数企业在“十五”期间建立企业网站及主页，有条件的企业要积极开展网上营销。为此，政府部门采取了多种措施积极推动企业信息化建设。在宣传力度上，国家经贸委、信息产业部和各地点省份多次召开“推进企业治理信息化工作现场会”，开展各种培训和调研，并将企业信息化作为带动中国企业创新与升级的突破口。在税收优惠方面，政府将在“十五”期间对利用高新技术改造传统企业的项目给予财政贴息和指定税收抵免的优惠政策。在资金扶持方面，“十五”期间，国家将对863课题投入5亿元以支持利用信息

14、技术改造传统产业和企业。中国治理软件产业是以“应用”作为进展战略的重心，而“应用”的主体确实是企业。因此，国家对企业信息化建设的推进对中国治理软件产业进展具有非同平常的重大意义。2、市场环境中国经济和社会各界也越来越重视软件产业的进展。全国各地如北京、上海、山东、辽宁、四川、湖南、广东等省市纷纷建立起软件工业园区；计算机硬件厂商、传统产业的企业则纷纷向软件产业投资，进展软件业务；同时，资本市场向软件产业注资的数量在快速增加，将逐步缓解软件产业资金贫乏的状况，增强软件企业的研发能力和市场营销能力，对中国治理软件产业和市场的进展将起到积极的促进作用。3、投融资环境（1）WTO的大环境赛迪顾问认为，

15、2001年中国加入WTO将给中国治理软件产业进展带来深远的阻碍。尽管短期内会给中国治理软件企业带来一定的冲击，但从全局和长远来看，中国加入WTO后对治理软件产业进展的积极意义是不容置疑的。中国加入WTO将在以下三方面推动治理软件市场的进展：一是有利于培育市场，扩大市场规模；二是将加深国内治理软件厂商对治理软件的认识，改进产品设计，加快产品升级；三是将促进国内治理软件厂商的规范化治理。(2) 融资渠道加入WTO后，中国将放宽国外资本进入国内市场的准入限制，这将扩大跨国公司和风险投资机构在国内的投资，有利于中国治理软件产业吸引外资，加快进展。中国治理软件产业的高成长和高收益对国外的风险资本是专门有

16、吸引力的，国际风险投资将会在中国治理软件产业的进展过程中起到重要作用。2002年上半年，用友、金蝶两家上市公司接着在治理软件领域寻求并购或合作的对象，以期进一步提升其自身的产品、技术和市场竞争力。国内其它治理软件厂商也试图能够通过上市或其它渠道得到更多的资金支持，以迎接治理软件市场的挑战和机遇。以SAP和Oracle为代表的国外厂商也在通过各种途径试图在市场上有所突破。二、中国治理软件产业进展现状分析(一) 中国治理软件市场进展状况分析1、1999-2002年中国治理软件市场销售总额与增长速度2001年中国治理软件市场销售总额为26.2亿元，比2000年增长28.4，并差不多成为中国软件产业持

17、续良性进展的重要支撑。但同时，各个治理软件细分市场的增长速度在2001年也出现了较大差异。2001年中国财务治理软件市场销售总额为13.2亿元，仅比2000年增长了18.9，增长速度明显放缓；而ERP软件市场销售总额则达到8.7亿元，比2000年增长了52.6，市场规模增长速度差不多突破了原有的上升轨迹，显示出2001年中国ERP软件市场的勃勃生机；CRM软件市场从2000年开始启动，2001年销售总额已达到0.9亿元，比2000年增长了50.0%，显示出中国CRM软件市场巨大的进展潜力。19992001年中国治理软件市场销售总额进展情况见表1和图1。表1 19992001年中国治理软件市场销

18、售总额与增长率年度1999年2000年2001年治理软件销售总额(亿元)16.720.426.2治理软件销售增长率22.2%28.4%数据来源：赛迪顾问 2002，07图1 19992001年中国治理软件市场销售总额情况数据来源：赛迪顾问 2002，072002年上半年中国治理软件市场的销售额达到14.3亿元，接着显示了良好的进展态势。2002年上半年中国财务治理软件市场销售总额为6.54亿元，比2001年同期增长了21.1，增长速度低于治理软件市场的平均水平；而ERP软件市场销售总额则达到4.97亿元，比2001年同期增长了46.2，接着保持了较高的增长率；CRM软件市场上半年的销售总额为0

19、.31亿元，比2001年同期增长了29.2。从市场份额来看，2001年中国财务治理软件行业的市场销售总额占整个治理软件产业销售总额的50.4%，高于ERP软件33.2%的市场份额。但进入2002年上半年，统计数据显示，上半年财务治理软件的市场份额下降到45.7，ERP软件的市场份额上升到34.8%。尽管财务治理软件依旧是中国治理软件的主流产品，财务治理软件行业依旧是中国治理软件产业中规模最为庞大的细分行业，但集成了供应链、进销存、客户关系治理等模块的ERP软件代表着市场的以后。2001年，各类治理软件产品的市场销售额和所占份额见表2和图2。表2 2001年各类治理软件产品销售额及所占份额治理软

20、件财务软件ERP软件CRM软件商务治理软件其它通用治理软件合计销售额(亿元)1.81.626.2所占份额50.4%33.2%3.4%6.9%6.1%100%数据来源：赛迪顾问 2002，07图2 2001年各类治理软件产品所占市场份额数据来源：赛迪顾问 2002，072002年上半年，各类治理软件产品的市场销售额和所占份额见表3和图3。表3 2002年上半年各类治理软件产品销售额及所占份额治理软件财务软件ERP软件CRM软件其它通用治理软件合计销售额(亿元)6.544.970.312.4814.3所占份额45.7%34.8%2.2%17.3%100%数据来源：赛迪顾问 2002，07图3 20

21、02年上半年各类治理软件产品所占市场份额数据来源：赛迪顾问 2002，072、细分市场结构（1）垂直市场赛迪顾问将中国IT应用市场垂直划分为：小型企业市场、中型企业市场、大型企业市场、政府市场、教育市场和家庭市场六种类型。通用治理软件的的目标市场要紧集中于大型企业、中小型企业以及政府四类，教育行业也有专门小的份额。2001年，各类市场中的治理软件销售额见表4和图4。表4 2001年各垂直市场治理软件的销售额垂直市场小型企业中型企业大型企业政府教育合计销售额(亿元)6.498.457.123.620.5226.2数据来源：赛迪顾问 2002，07图4 2001年各垂直市场治理软件的销售额所占有的

22、比例数据来源：赛迪顾问 2002，072002年上半年，各类市场中的治理软件销售额见表5和图5。表5 2002上半年年各垂直市场治理软件的销售额垂直市场小型企业中型企业大型企业政府教育合计销售额(亿元)6.498.457.123.620.5226.2数据来源：赛迪顾问 2002，07图5 2002年上半年各垂直市场治理软件的销售额所占有的比例数据来源：赛迪顾问 2002，07（2）行业市场依照赛迪顾问对行业应用市场的划分标准，通用治理软件的市场销售要紧集中在制造业、流通业以及政府部门，这三个行业所占有的市场份额超过50，尤其是制造业与流通业的市场份额与去年相比有专门大的增长，政府部门的治理软件

23、销售量也有一定的增长。2001年各类行业应用市场治理软件的销售额与所占比例见表6和图6。表6 2001年行业应用市场治理软件销售额行业制造金融能源政府电信交通流通其它合计销售额(亿元)6.732.152.283.121.6626.2数据来源：赛迪顾问 2002，07图6 2001年治理软件销售额的行业分布比例数据来源：赛迪顾问 2002，07数据来源：赛迪顾问 2002，07（3）区域市场赛迪顾问把中国市场划分为华东、华北、华南、西南、华中、东北和西北7个区域市场。治理软件市场销售的区域分布要紧与地区的经济进展程度、企业数量、科技水平等因素相关。华东、华北和华南经济发达，企业数量多，科技水平较

24、高，这三个区域占有治理软件市场份额的三分之二左右，尤其是华北地区2001年的增长速度较快。其它区域的市场份额较小，然而与去年相比东北地区的市场份额有所提高，达到10以上。2001年中国治理软件销售额的区域市场分布见表6和图6。表7 2001年中国治理软件市场销售额的区域分布区域华北东北华东华中华南西南西北合计销售额(亿元)6.562.715.922.314.982.411.3126.20数据来源：赛迪顾问 2002，07图7 2001年中国治理软件市场销售额的区域分布比例数据来源：赛迪顾问 2002，07（4）品牌市场在通用性治理软件市场中，用友、金蝶仍然居于领先地位，浪潮通软、新中大和安易三

25、大由财务治理软件转型来的厂商的销售额也初次超过SAP，五大财务治理软件厂商占据治理软件市场的二分之一以上。表7 2001年治理软件市场的要紧品牌的销售额品牌销售额（亿元）所占比例用友4.1715.9金蝶3.1111.9新中大2.489.5浪潮通软2.399.1安易2.047.8SAP1.897.2Oracle1.023.9其它9.1032.2合计26.2 100数据来源：赛迪顾问 2002，07图7 2001年治理软件市场的品牌分布数据来源：赛迪顾问 2002，07四、中国治理软件厂商竞争力研究本章选用品牌竞争力、产品竞争力、技术竞争力、渠道竞争力、服务竞争力因素的一系列定量和定性指标的研究，

26、充分评价要紧治理软件提供商的综合竞争力。品牌竞争力研究此次研究表明，用友和金蝶两家治理软件的领先厂商在知名度和美誉度上遥遥领先。在品牌知名度调查中，分不有90.2%和73.2% 的用户选择用友和金蝶。而安易、浪潮通软和新中大以较小的差距位居第三、第四和第五位。品牌知名度表 品牌知名度品牌被选率得分用友90.2%4.51金蝶73.2%3.66新中大18.7%0.94浪潮通软19.6%0.98和佳4.3%0.21安易24.3%1.21南北3.8%0.19东软金算盘10.6%0.53英克6.4%0.32others25.5%-数据来源：赛迪顾问 2002，07品牌美誉度在品牌美誉度调查中，分不有84

27、.7%和66.8%的用户选择用友和金蝶。而安易、新中大和浪潮通软以较小的差距位居第三、第四和第五位。表 品牌美誉度品牌被选率得分用友84.7%4.23金蝶66.8%3.34新中大20.4%1.02浪潮通软17.9%0.89和佳2.6%0.13安易21.7%1.09南北3.4%0.17东软金算盘10.6%0.53英克5.1%0.26others27.7%-数据来源：赛迪顾问 2002，07（二）产品竞争力研究功能模块覆盖率赛迪顾问把治理软件产品分为采购治理、库存治理、销售治理、制造标准治理、打算治理、车间治理、JIT治理、质量治理、财务治理、设备治理、人力资源治理、供应链治理、客户关系治理共11

28、个模块。从此次调查情况看，财务软件厂商正加速向治理软件厂商的转型，治理软件厂商力推分行业的解决方案。所有的厂商都试图使自己的产品覆盖所有的功能模块。采购治理子系统的要紧设计功能是依据物料需求打算，依照物料的采购提早期、采购批量未选择供应商，从而制订采购订单；采购订单来料后依照订单进行验收、收货，再送检验，合格后分配库存货位，登记入库单。几乎所有的厂商都开发出了采购治理模块。表 采购治理模块覆盖率品牌分值用友0.4金蝶0.4新中大0.4浪潮通软0.4和佳0.4安易0.4南北0.4东软金算盘0.4英克0.4数据来源：赛迪顾问 2002，07库存业务包括物料出入库、移动治理、库存物料定期盘点，库存物

29、料治理信息分析等。几乎所有的厂商都开发出了库存治理模块。表 库存治理模块的覆盖率品牌分值用友0.4金蝶0.4新中大0.4浪潮通软0.4和佳0.4安易0.4南北0.4东软金算盘0.4英克0.4数据来源：赛迪顾问 2002，07企业的销售治理工作要紧由企业的销售部门完成，销售部门与生产部门、财务部门和仓库部门有着紧密的业务联系。几乎所有的厂商都开发出了销售治理模块。各厂商销售治理模块的覆盖率得分情况如下表：表 销售治理模块覆盖率品牌分值用友0.4金蝶0.4新中大0.4浪潮通软0.4和佳0.4安易0.4南北0.4东软金算盘0.4英克0.4数据来源：赛迪顾问 2002，07制造业企业的制造标准是生产技

30、术文件，产品通过设计部门设计后由生产技术部门转化为生产技术文件，制造产品清单、产品制造工艺、产品标准工时、生产线配置、制造用工装与夹具，同时对生产能力/车间等进行规划。几乎所有的厂商都开发出了制造标准治理模块，但某些厂商的产品在此模块的某些功能上还有待进一步完善。各厂商制造标准治理模块的覆盖率得分情况如下表：表 制造标准治理模块覆盖率品牌分值用友0.2金蝶0.2新中大0.2浪潮通软0.191和佳0.2安易0.2南北0.091东软金算盘0.2英克0.2数据来源：赛迪顾问 2002，07企业同意订单或做出销售预测打算后，形成销售打算，然后依照销售打算进行主生产打算的制订，并同时进行粗能力需求打算运

31、算，由主生产打算推动运算物料需求打算，再生成能力需求打算等。几乎所有的厂商都开发出了打算治理模块。各厂商打算治理模块的覆盖率得分情况如下表。表 打算治理模块覆盖率得分情况品牌分值用友0.2金蝶0.2新中大0.2浪潮通软0.2和佳0.2安易0.2南北0.2东软金算盘0.2英克0.2数据来源：赛迪顾问 2002，07企业的生产任务要紧是由企业的生产车间来完成。大部分厂商的产品都包含了车间治理模块。各厂商车间治理模块的覆盖率得分情况如下表：表 车间治理模块覆盖率品牌分值用友0.2金蝶0.2新中大0.2浪潮通软0.2和佳0.2安易0.2南北0.1东软金算盘0.2英克0.2数据来源：赛迪顾问 2002，

32、07JIT治理是一种崭新的治理思想，它是在重复制造的生产环境下进展起来的先进思想、治理方法和治理工具。各厂商JIT治理模块的覆盖率得分情况如下表：表 JIT治理模块覆盖率得分情况品牌分值用友0.1金蝶0.2新中大0.2浪潮通软0.1和佳0.2安易0.2南北0.1东软金算盘0.2英克0.2数据来源：赛迪顾问 2002，07ERP的质量治理要紧体现在集成化的优势上，对企业质量治理的整个过程提供集成。各厂商质量治理模块的覆盖率得分情况如下表：表 质量治理模块覆盖率得分情况品牌分值用友0.2金蝶0.2新中大0.2浪潮通软0.2和佳0.2安易0.1南北0.2东软金算盘0.2英克0.2数据来源：赛迪顾问

33、2002，07现有企业信息治理软件中能够讲财务软件最为丰富和成熟，因为财务电算化推行较为普遍，再之企业的财务有其统一的规范依据，业务比较标准。但每个企业的财务处理也有其本身的特点，如此财务治理模块的开发要考虑各个企业不同的特点，具有较好的适应性。各厂商财务治理模块的覆盖率得分情况如下表：表 财务治理模块覆盖率得分情况品牌分值用友0.9金蝶0.9新中大0.9浪潮通软0.9和佳0.9安易0.9南北0.9东软金算盘0.9英克0.9数据来源：赛迪顾问 2002，07要想使企业保持正常生产，必须保证设备与仪器的正常运转。其日常的要紧工作是进行设备与仪器的维护、保养，同时还必须对仪器进行校对。各厂商设备治

34、理模块的覆盖率得分情况如下表：表 设备治理模块覆盖率品牌分值用友0.2金蝶0.2新中大0.2浪潮通软0.2和佳0.2安易0南北0.2东软金算盘0.2英克0.2数据来源：赛迪顾问 2002，07人力资源治理系统能够关心治理人员提高治理的效率。人力资源治理模块是以后的热点所在。各厂商人力资源治理模块的覆盖率得分情况如下表：表 人力资源治理模块覆盖率品牌分值用友0.2金蝶0.2新中大0.1浪潮通软0.1和佳0.2安易0.1南北0.2东软金算盘0.2英克0.2数据来源：赛迪顾问 2002，07目前，随着市场竞争程度的不断激化，全球经济的一体化，光凭一个企业本身内部的资源难以适应市场的进展，企业对资源的

35、争夺差不多进展到企业之外的整个供应链，因而ERP的资源打算对象从企业内部进展至企业外部的整个供需链的所有资源。供应链治理系统也是以后的市场热点之一。各厂商供应链治理模块的覆盖率得分情况如下表。表 供应链治理模块覆盖率品牌分值用友0.3金蝶0.3新中大0.3浪潮通软0.3和佳0.3安易0.15南北0.3东软金算盘0.3英克0.3数据来源：赛迪顾问 2002，07伴随着供应链治理的产生与进展，供应链的不断延伸，对最终客户的治理要求越来越细化，愈来愈重要，这就直接催化产生了又一个治理信息系统的分支：即客户关系治理。国内外许多厂商纷纷推出客户关系治理软件，许多国内有实力的企业都正推行或打算推行CRM系

36、统。各厂商客户关系治理模块的覆盖率得分情况如下表。表 客户关系治理模块覆盖率品牌分值用友0.182金蝶0.2新中大0.1浪潮通软0.173和佳0.136安易0.145南北0.164东软金算盘0.172英克0.191数据来源：赛迪顾问 2002，07综合以上各个模块，我们能够发觉国内比较知名的治理软件厂商都加大产品开发力度，都力图在所有的功能模块上都有所作为。这是治理软件市场竞争激烈的表现。用友和金蝶，作为国内的龙头厂商，产品覆盖率这部分指标获得满分，这也符合他们力图覆盖高中低端所有市场、覆盖所有行业、覆盖所有功能的进展战略。但有一点值得我们注意，即治理软件不仅是一种产品，更是一种治理思想在实际

37、中的应用。好的治理软件产品是在应用和推广中不断成熟起来的。因此，尽管在模块覆盖率上，各大厂商都能够获得高分，但从下面的功能中意度来看，治理软件产品距离真正的用户中意，在产品、技术、服务等各个方面都还有专门长的一段路要走。产品功能覆盖率部分各个厂商的总得分见表。表 模块覆盖率综合得分品牌分值用友3.882金蝶4新中大3.764浪潮通软3.8和佳3.936安易3.395南北3.655东软金算盘3.772英克3.991数据来源：赛迪顾问 2002，07功能模块中意度表 采购治理模块中意度得分情况品牌分值用友0.7金蝶0.986新中大0.955浪潮通软0.788和佳0.84安易0.933南北0.817

38、东软金算盘0.77英克0.919数据来源：赛迪顾问 2002，07各厂商库存治理模块的中意度得分情况如下表：表 库存治理模块中意度品牌分值用友0.831金蝶0.97新中大0.805浪潮通软1.035和佳0.875安易0.933南北0.875东软金算盘0.84英克1.05数据来源：赛迪顾问 2002，07各厂商销售治理模块的中意度得分情况如下表：表 销售治理模块中意度品牌分值用友0.875金蝶0.95新中大0.84浪潮通软0.95和佳0.875安易0.933南北0.091东软金算盘0.91英克1.05数据来源：赛迪顾问 2002，07各厂商制造标准治理模块的中意度得分情况如下表：表 制造标准治理

39、模块中意度品牌分值用友0.375金蝶0.33新中大0.45浪潮通软0.407和佳0.45安易0.4南北0.35东软金算盘0.3英克0.35数据来源：赛迪顾问 2002，07各厂商打算治理模块的中意度得分情况如下表：表 打算治理模块中意度品牌分值用友0.375金蝶0.338新中大0.35浪潮通软0.386和佳0.375安易0.4南北0.35东软金算盘0.4英克0.383数据来源：赛迪顾问 2002，07各厂商车间治理模块的中意度得分情况如下表：表 车间治理模块中意度品牌分值用友0.375金蝶0.33新中大0.4浪潮通软0.45和佳0.45安易0.4南北0.35东软金算盘0.45英克0.4数据来源

40、：赛迪顾问 2002，07各厂商JIT治理模块的中意度得分情况如下表：表 JIT治理模块中意度品牌分值用友0.375金蝶0.385新中大0.4浪潮通软0.45和佳0.45安易0.4南北0.35东软金算盘0.45英克0.35数据来源：赛迪顾问 2002，07各厂商质量治理模块的中意度得分情况如下表：表 质量治理模块中意度品牌分值用友375金蝶0.37新中大0.4浪潮通软0.386和佳0.4安易0.4南北0.35东软金算盘0.45英克0.364数据来源：赛迪顾问 2002，07各厂商财务治理模块的中意度得分情况如下表：表 财务治理模块中意度品牌分值用友0.68金蝶1.422新中大1.295浪潮通软

41、1.527和佳1.583安易1.327南北1.333东软金算盘1.231英克1.42数据来源：赛迪顾问 2002，07各厂商设备治理模块的中意度得分情况如下表：表 设备治理模块中意度品牌分值用友0.35金蝶0.392新中大0.3浪潮通软0.404和佳0.4安易0.4南北0.35东软金算盘0.4英克0.343数据来源：赛迪顾问 2002，07各厂商人力资源治理模块的中意度得分情况如下表：表 人力资源治理模块中意度品牌分值用友0.3金蝶0.364新中大0.2浪潮通软0.343和佳0.35安易0.4南北0.35东软金算盘0.375英克0.4数据来源：赛迪顾问 2002，07各厂商供应链治理模块的中意

42、度得分情况如下表：表 供应链治理模块中意度品牌分值用友0.625金蝶0.641新中大0.5浪潮通软0.6和佳0.75安易0.5南北0.583东软金算盘0.625英克0.688各厂商客户关系治理模块的中意度得分情况如下表：表 客户关系治理模块中意度品牌分值用友0.375金蝶0.375新中大0.3浪潮通软0.386和佳0.4安易0.413南北0.35东软金算盘0.45英克0.429数据来源：赛迪顾问 2002，07各个厂商的产品功能中意度综合得分见下表浪潮通软、和佳和金蝶的产品获得了最高的中意度得分。但另一方面，我们也能够看到，这部分总分为12分，所有厂家的综合得分仅仅是处于一个介于“一般”和“中

43、意”之间的水平，在以后的产品开发过程中，各个厂商还有专门多情况要做。表 各厂商模块中意度综合得分品牌分值用友6.61金蝶7.85新中大7.03浪潮通软8.28和佳8.20安易7.84南北6.5东软金算盘7.84英克7.96行业适用性金融行业是ERP的重头戏之一。在金融行业，产品处于领先地位的厂商的得分情况如下表：表 金融行业产品领先厂商得分情况品牌分值用友0.5金蝶0.6浪潮通软0.5南北0.59在钢铁行业，产品处于领先地位的厂商的得分情况如下表：表 钢铁行业产品领先厂商得分品牌分值金蝶0.15新中大0.15浪潮通软0.15东软金算盘0.15数据来源：赛迪顾问 2002，07在机械行业，产品处

44、于领先地位的厂商的得分情况如下表：表 机械行业产品领先厂商得分品牌分值浪潮通软0.113东软金算盘0.1数据来源：赛迪顾问 2002，07在电子行业，产品处于领先地位的厂商的得分情况如下表：表 电子行业产品领先厂商得分品牌分值用友0.238金蝶0.3新中大0.217浪潮通软0.25数据来源：赛迪顾问 2002，07在化工行业，产品处于领先地位的厂商的得分情况如下表：表 化工行业产品领先厂商得分品牌分值用友0.225金蝶0.225新中大0.225浪潮通软0.263和佳0.225英克0.225数据来源：赛迪顾问 2002，07在纺织行业，产品处于领先地位的厂商的得分情况如下表：表 纺织行业产品领先

45、厂商得分品牌分值东软金算盘0.075数据来源：赛迪顾问 2002，07在食品行业，产品处于领先地位的厂商的得分情况如下表：表 食品行业产品领先厂商得分品牌分值新中大0.1浪潮通软0.15和佳0.1南北0.15英克0.15数据来源：赛迪顾问 2002，07在造纸行业，产品处于领先地位的厂商的得分情况如下表：表 造纸行业产品领先厂商得分品牌分值浪潮通软0.386东软金算盘0.45数据来源：赛迪顾问 2002，07在烟草行业，产品处于领先地位的厂商的得分情况如下表：表 烟草行业产品领先厂商得分品牌分值浪潮通软008东软金算盘007数据来源：赛迪顾问 2002，07在制药行业，产品处于领先地位的厂商的

46、得分情况如下表：表 制药行业产品领先厂商得分品牌分值用友0.225金蝶0.206新中大0.169浪潮通软0.218和佳0.225安易0.225英克0.182数据来源：赛迪顾问 2002，07在能源行业，产品处于领先地位的厂商的得分情况如下表：表 能源行业产品领先厂商得分品牌分值用友0.2数据来源：赛迪顾问 2002，07在交通行业，产品处于领先地位的厂商的得分情况如下表：表 交通行业产品领先厂商得分品牌分值新中大0.3浪潮通软0.45东软金算盘0.3数据来源：赛迪顾问 2002，07在电信行业，产品处于领先地位的厂商的得分情况如下表：表 电信行业产品领先厂商得分情况品牌分值金蝶0.4东软金算盘

47、0.375数据来源：赛迪顾问 2002，07在卫生行业，产品处于领先地位的厂商的得分情况如下表：表 卫生行业产品领先厂商得分品牌分值用友0.42浪潮通软0.338东软金算盘0.45数据来源：赛迪顾问 2002，07在流通行业，产品处于领先地位的厂商的得分情况如下表：表 流通行业产品领先厂商得分品牌分值用友0.6浪潮通软0.6数据来源：赛迪顾问 2002，07在政府行业，产品处于领先地位的厂商的得分情况如下表：表 政府行业产品领先厂商得分品牌分值用友0.6数据来源：赛迪顾问 2002，07在其它行业，产品处于领先地位的厂商的得分情况如下表：表 其它行业产品领先厂商得分品牌分值用友1.01数据来源

48、：赛迪顾问 2002，07行业适用性综合得分情况如下表：，金蝶在行业适用性方面具有无可争议的优势，这与金蝶近来主推的分行业解决方案或许具有某种联系。表 行业适用性综合得分品牌分值用友5.556金蝶9.875新中大4.642浪潮通软5.53和佳5.5安易6南北6东软金算盘5.36英克5.571数据来源：赛迪顾问 2002，07行业覆盖率用友、金蝶的产品覆盖了几乎所有的行业。品牌分值用友2金蝶2新中大1.73浪潮通软1.88和佳0.71安易1.88南北0.71东软金算盘1.6英克1.03数据来源：赛迪顾问 2002，07模块集成性品牌分值用友0.88金蝶0.9新中大0.88浪潮通软0.89和佳0.

49、9安易0.88南北0.85东软金算盘0.89英克0.88数据来源：赛迪顾问 2002，07系统扩展性表 系统扩展性用户评分品牌分值用友0.34金蝶0.34新中大0.33浪潮通软0.34和佳0.32安易0.32南北0.35东软金算盘0.34英克0.34数据来源：赛迪顾问 2002，07表 系统扩展性专家评分品牌分值用友0.44金蝶0.44新中大0.42浪潮通软0.45和佳0.43安易0.43南北0.4东软金算盘0.43英克0.42数据来源：赛迪顾问 2002，07表 系统扩展性综合得分品牌分值用友0.78金蝶0.78新中大0.75浪潮通软0.79和佳0.75安易0.75南北0.75东软金算盘0.

50、77英克076数据来源：赛迪顾问 2002，07（二）技术竞争力研究技术特性表 技术特性分值品牌对数据库的支持对系统平台的支持开发平台的使用结构模式是否组件开发用友0.50.5金蝶0.50.5新中大0.50.5浪潮通软0.50.5和佳0.50.5安易0.50.5南北0.50.5东软金算盘0.50.5英克0.50.5数据来源：赛迪顾问 2002，07R&D研发投入表 R&D研发投入品牌分值用友1.5金蝶1.5新中大1.2浪潮通软1.4和佳1.5安易1.3南北2.5东软金算盘1.5英克2.5数据来源：赛迪顾问 2002，07R&D研发人员结构表 R&D研发专家评估品牌分值用友0.93金蝶0.95新

51、中大0.88浪潮通软0.9和佳0.9安易0.9南北0.8东软金算盘0.9英克0.8数据来源：赛迪顾问 2002，07表 技术人员在职员中的比重品牌分值用友0.75金蝶0.75新中大0.625浪潮通软0.75和佳1安易0.625南北0.625东软金算盘0.625英克0.625数据来源：赛迪顾问 2002，07（三）渠道竞争力研究直接渠道销售能力随着中国治理软件市场的不断成熟，治理软件产品开始由单一的财务治理软件升级为包括财务治理、采购治理、销售治理、供应链治理、CRM、人力资源治理等在内的企业治理整体解决方案。产品的升级使得治理软件对渠道的技术实力和服务能力提出了更高的要求，也就带来了治理软件企

52、业渠道的变化。治理软件企业都在不断加大了直接渠道的数量、技术和服务力量，直接渠道在治理软件销售中占到较大的比重。目前，治理软件直接渠道的平均年销售额一般在150-550万之间。表 直接渠道销售能力品牌直接渠道平均销售额(万元)直接渠道销售能力用友533.330.99金蝶512.200.95新中大376.190.70浪潮通软390.240.73和佳160.000.30安易444.440.83南北150.000.28东软金算盘272.730.51英克537.501.00数据来源：赛迪顾问 2002，072、间接渠道销售能力目前在中国治理软件产品提供商要紧分为两大类：一是由财务治理软件转型的企业治理

53、软件提供商，如用友、金蝶等；另一类是由MRPII转型的ERP提供商，如和佳、和利时等。前一类厂商随着产品的升级，间接渠道在销售中的比重降低。而后一类厂商的间接渠道一般多为行业信息中心等部门，销售实力较弱。表 间接渠道销售能力品牌间接渠道平均销售额(万元)间接渠道销售能力用友19.600.69金蝶18.000.63新中大28.451.00浪潮通软15.010.53和佳14.290.50安易22.420.79南北8.820.31东软金算盘11.360.40英克10.000.35数据来源：赛迪顾问 2002，073、渠道拓展能力渠道进展速度通过多年的进展，治理软件企业都建立了完善的渠道体系。如用友拥

54、有28家分公司、32家联营控股公司和500家授权代理。随着治理软件市场需求的增加，治理软件提供商在调整渠道结构的同时也在不断增加渠道成员数量。从渠道增长数量看，治理软件企业渠道增长数量绝对值相差较大。用友、金蝶和浪潮通软的渠道增长数量大。在从渠道进展速度能够看出，2001年治理软件企业渠道进展速度较快，而其中英克、和佳这类典型的ERP厂商增长最快。表 渠道进展速度品牌新增渠道数渠道进展速度用友1000.18金蝶2450.38新中大690.20浪潮通软1440.25和佳350.64安易500.20南北300.15东软金算盘800.17英克300.52数据来源：赛迪顾问 2002，07渠道成员区域

55、结构中国治理软件区域应用市场取决于区域经济进展水平、企业数量和IT应用水平等因素。在中国治理软件区域市场结构中，华东、华南和华北市场需求相对成熟，这三个区域所占比重占中国治理软件市场的60%左右。治理软件企业通过建立完善的渠道体系在这三大区域展开了激烈的竞争。但中国西部大开发战略的实施，西部地区所蕴藏的巨大市场潜力也吸引了众多治理软件厂商通过建立分支机构或查找合作伙伴等方式加大对西部市场的开发。此次调查表明，被调查治理软件企业的区域差不多覆盖了中国IT市场应用的七大区域。被调查治理渠道成员结构得分均为0.5。表 渠道成员区域结构品牌渠道成员区域结构用友0.5金蝶0.5新中大0.5浪潮通软0.5

56、和佳0.5安易0.5南北0.5东软金算盘0.5英克0.5数据来源：赛迪顾问 2002，074、渠道支持能力（1）渠道支持项目覆盖率此次调查表明，治理软件企业为渠道提供的支持差不多涵盖了资金支持、市场支持、培训、技术服务支持、项目支持、内部治理规范化支持和业务治理信息化支持各领域。具体支持项目有广告投入、巡展、销售培训、技术培训、介入销售、派员支持和最终用户支持。被调查厂商的渠道支持项目覆盖率均为0.5分。（2）渠道支持投入2001年被调查治理软件厂商用于渠道支持的平均投入资金额为3.83万元。在每个渠道支持投入方面各个厂商差距较大。表 渠道支持投入品牌每个渠道支持投入（万元）分值用友4.820

57、.56金蝶3.740.43新中大2.270.26浪潮通软2.090.24和佳4.870.57安易4.000.46南北3.000.35东软金算盘1.080.13英克8.621.00数据来源：赛迪顾问 2002，075、渠道增值能力渠道增值能力是指直接渠道和间接渠道的客户化修改能力、二次开发能力、治理咨询能力、实施咨询能力和解决方案提供能力。此次研究表明，治理软件企业的能够提供客户化修改和二次开发的渠道较少，这也表现出治理软件企业在由标准化的产品向企业治理整体解决方案提供商转型过程中渠道的技术实力提高需要较长的周期。由于产品的升级带来用户对治理咨询和实施咨询的需求，治理软件企业一方面在不断增强直接

58、渠道这方面的能力，一方面也在积极寻求该领域的合作伙伴。因此提供治理咨询和实施咨询的渠道较多。表 渠道增值能力平均得分 增值能力平均得分客户化修改1.02二次开发0.94治理咨询1.10实施咨询1.26解决方案1.33数据来源：赛迪顾问 2002，07（1）客户化修改能力表 客户化修改能力品牌客户化修改能力用友2.00金蝶2.00新中大0.40浪潮通软0.46和佳0.15安易0.74南北1.42东软金算盘1.03英克1.00数据来源：赛迪顾问 2002，07（2）二次开发能力品牌二次开发能力用友2.00金蝶2.00新中大0.40浪潮通软0.40和佳0.25安易0.74南北0.68东软金算盘1.0

59、0英克1.00数据来源：赛迪顾问 2002，07（3）治理咨询能力品牌治理咨询能力用友2.00金蝶2.00新中大1.33浪潮通软0.59和佳0.55安易0.74南北0.42东软金算盘1.02英克1.24数据来源：赛迪顾问 2002，07（4）实施咨询能力品牌实施咨询能力用友2.00金蝶2.00新中大1.33浪潮通软1.21和佳0.25安易0.74南北1.82东软金算盘1.03英克1.00数据来源：赛迪顾问 2002，07（5）解决方案能力品牌解决方案能力用友2.00金蝶2.00新中大1.33浪潮通软1.12和佳0.55安易0.74南北1.88东软金算盘1.02英克1.30数据来源：赛迪顾问 2

60、002，07（四）服务竞争力研究1、用户服务中意度随着软件市场的进展，各种软件产品的竞争差不多从功能竞争、技术竞争、价格竞争进展到一崭新的时期，那个时期确实是服务竞争。产品和服务不仅是厂商竞争的重要手段，也是形成现有市场格局的最要紧因素。治理软件产品的特点决定了其服务的特点。治理软件服务是贯穿于软件研发、治理咨询、方案制定、实施、售后维护等各个方面。此次调查对治理软件的提供商的服务14项要紧服务项目的用户中意度进行调查，调查结果显示，目前治理软件企业所提供的服务差不多能够被用户认同，被调查治理软件企业的平均用户中意度为17.8分（总分为28分）。在各项服务中，安装/维护/升级、现场服务的中意度