高性能钕铁硼永磁材料行业调研报告

1、高性能钕钕铁硼永永磁材料料行业调调研报告告钕铁硼永永磁体是是稀土永永磁行业业的主导导产品，为第三三代稀土土永磁材材料，相相对于第第一代和和第二代代稀土永永磁体而而言，钕钕铁硼永永磁体具具有更强强的磁性性能及原原料更易易获得等等特点。按照加加工工艺艺分，钕钕铁硼永永磁体分分为粘结结钕铁硼硼与烧结结钕铁硼硼。在当当前发展展最快、应用最最广的属属于烧结结钕铁硼硼，其主主要原因因是它具具有最高高的磁能能积（BBH）、剩磁（Br）和矫顽顽力，目目前烧结结钕铁硼硼产能占占比接近近90%。高性能钕钕铁硼永永磁材料料被定义义为以速速凝甩带带法制成成，内禀禀矫顽力力Hcjj+最大大磁能积积（BHH）maax66

2、0，用用于制作作永磁电电机、传传感器、磁共振振仪等的的烧结钕钕铁硼永永磁材料料。目前钕铁铁硼永磁磁体市场场主要包包含HDDD、VVCM（硬盘音音圈马达达）、高高端电机机/发动动机、MMRI（核磁共共振仪器器）、音音响、通通讯设备备等，其其中，永永磁电机机是钕铁铁硼增量量最大的的应用领领域，约约占其需需求的770%。第一章世世界钕铁铁硼永磁磁材料产产业整体体运营状状况分析析第一节世世界钕铁铁硼永磁磁材料产产业发展展状况一、世界界永磁材料料工业发发展历史史从永磁材材料的发发展历史史来看，十九世世纪末使使用的碳碳钢，磁磁能积（BH）maxx(衡量量永磁体体储存磁磁能密度度的物理理量)不不足1MMGO

3、ee(兆高高奥)，而目前前国外批批量生 产的NNd-FFe-BB永磁材材料，磁磁能积已已达500MGOOe以上上。这一一个世纪纪以来，材料的的剩磁BBr提高高甚小，能积的的提高要要归功于于矫顽力力Hc的的提高。而矫顽顽力的提提高，主主要得益益于对其其本质的的认识和和高磁晶晶各向异异性化合合物的发发现，以以及制备备技术的的进步。二十世世纪初，人们主主要使用用碳钢、钨钢、铬钢和和钴钢作作永磁材材料。二二十世纪纪三十年年代末，AlNNiCoo永磁材材料开发发成功，才使永永磁材料料的大规规模应用用成为可可能。五五十年代代，钡铁铁氧体的的出现，既降低低了永磁磁体成本本，又将将永磁材材料的应应用范围围拓宽

4、到到高频领领域。到到六十年年代，稀稀土钴永永磁的出出现，则则为永磁磁体的应应用开辟辟了一个个新时代代。19967年年，美国国Dayytonn大学的的Strrnatt等，用用粉末粘粘结法成成 功地地制成SSmCoo5永磁磁体，标标志着稀稀土永磁磁时代的的到来。迄今为为止，稀稀十永磁磁已经历历第一代代SmCCo5，第二代代沉淀硬硬化型SSm2CCo177，发展展到第三三代Ndd- FFe-BB永磁材材料。此此外，在在历史上上被用作作永磁材材料的还还有Cuu-Nii-Fee、Fee-Coo-Moo、Fee-Coo-V、MnBBi、AA1MnnC合金金等。这这些合金金由于 性能不不高、成成本不低低，在

5、大大多数场场合已很很少采用用。而AAlNiiCo、FeCCrCoo、PttCo等等合金在在一些特特殊场合合还得到到应用。目前BBa、SSr铁氧氧体仍然然是用量量最大的的永磁材材料，但但其许多多应用正正在逐渐渐被Ndd-Fee-B类类材料取取代。并并且，当当前稀土土类永磁磁材料的的产值已已大大超超过铁氧氧体永磁磁材料，稀土永永磁材料料的生产产已发展展 成一一大产业业。而在市场场方面，20世世纪700年代以以前磁体体市场的的主体是是铝镍钴钴，在220世纪纪70年年代至220000年以铁铁氧体为为主，从从20000年以以后，稀稀土磁体体(钕铁铁硼+钐钐钴)产产值首次次超过铁铁氧体，成为磁磁体市场场的

6、主体体。在钕铁硼硼刚开始始生产应应用之初初，钕铁铁硼的生生产能力力主要集集中在日日、美、中、欧欧等少数数国家手手中。其其中，日日、美在在永磁的的开发、生产和和推广应应用等方方面一直直位居世世界前列列，也是是最大的的永磁消消费市场场，并形形成了几几家能力力大、质质量好、竞争力力强的超超大规模模企业。近年来，美国、日本等等稀土永永磁材料料生产，在国际际制造业业转移以以及稀土土原料价价格、人人工成本本居高不不下等多多重因素素的影响响下，以以美、欧欧为代表表的西方方发达国国家磁材材企业纷纷纷进行行了产业业调整，纷纷关关闭了或或减产国国内钕铁铁硼生产产企业，使钕铁铁硼产业业的国际际格局发发生了重重大变化

7、化。目前前，中国国已经取取代日本本，成为为世界第第一大稀稀土钕铁铁硼生产产国。烧结磁体体方面，20000年美美国的UUgimmag公公司被卖卖给了麦麦格昆磁磁，20003年麦麦格昆磁磁进行了了产业调调整将其其关掉，将磁材材生产转转移到中中国来。21世世纪初，英国的的摩根集集团收购购了德国国西门子子下属的的真空冶冶炼公司司(Vaacuuumscchmeelzee或VAAC)和和美国的的坩埚公公司，但是在在20003年66月份，摩根集集团关闭闭了美国国的坩埚埚公司(Cruucibble)。20005年年摩根集集团把德德国真空空冶炼公公司卖给给了美国国的JPPMorrgann。目前前，美国的的稀土产

8、产业已从从昔日的的辉煌到到今日的的全部没没落。在在欧洲只只有两家家烧结钕钕铁硼的的生产厂厂家，一家是是在德国国的真空空冶炼公公司，一个是是在芬兰兰的Neeoreem公司司。20003年年6月，日立金金属购买买了住友友金属下下住友特特殊金属属的股份份，成为全全球最大大的钕铁铁硼生产产企业，并于220044年4月月1日更更名为NNEOMMAX，并停止止了日立立金属在在美国的的磁体生生产。220077年4月月1日NNEMOOMAXX在日本本退市，成为日日立金属属的全资资子公司司。日本本还有两两家企业业，一家是是TDKK，这是一一家老牌牌磁性材材料生产产企业；还有一一家就是是信越化化工。NNEMOOA

9、X、TDKK和Neeoreem在中中国已建建立磁体体后加工工基地。德国VVAC与与中科三三环合作作，20005年在在北京成成立了烧烧结钕铁铁硼合资资企业。除了欧欧洲和日日本两地地外，其余的的烧结钕钕铁硼磁磁体生产产企业全全部集中中在中国国。粘结磁体体方面，全球的的生产能能力大部部分集中中在日本本企业。有代表表性的两两家企业业，一家是是精工爱爱普生，他们的的磁材生生产已经经全部转转到上海海爱普生生磁性器器件有限限公司；另一家家是日本本大同公公司。在在计算机机硬盘驱驱动器(HDDD)的主主轴电机机应用方方面，大同和和上海爱爱普生两两家企业业就占据据了整个个市场份份额的990%以以上。220022年

10、底，中科三三环参股股了上海海爱普生生磁性器器件有限限公司，20004年33月进一一步扩大大股权，目前中中科三环环已持有有该公司司70%的股权权，成为其其第一大大股东。安泰科科技20003年年3月收收购了台台湾的海海恩公司司，其深圳圳的海恩恩美格也也是一个个科技水水平很高高的粘结结磁体工工厂，加上国国内成长长起来的的成都银银河，粘结磁磁体企业业除日本本的大同同外，其余基基本在中中国。二、世界界钕铁硼硼永磁材材料产业业市场规模模钕铁硼磁磁体市场场前景非非常广阔阔。20001年年到20010年年十年间间，钕铁铁硼需求求增加了了5倍多多，年平均均增长率率达到200%以上上。20010年年，全球球市场需

11、需求量约约为8001000亿美元元，加上上其应用用产品的的市场份份额，将将达到33005000亿美元元的市场场规模。自19990年以以来，全全球烧结结钕铁硼硼磁体产产量增长长迅猛，年均增增长率保保持在225%左左右。进进入二十十一世纪纪，尽管管日、美美、欧等等发达国国家稀土土永磁产产业的发发展止步步不前，但由于于中国稀稀土永磁磁产业的的超常发发展，使使得全球球稀土永永磁产业业依然保保持了迅迅猛增长长的态势势。20010年年全球钕钕铁硼产产量超过过10万万吨，产产值达到到80亿亿美元。20100年全球球烧结钕钕铁硼产产量约为为9.662万吨吨，其中中中国产产量占全全球855%。全全球粘结结钕铁硼

12、硼产量大大约1万万吨，中中国产量量约为60000吨吨。钕铁硼主主要应用用于音圈圈电机、电机、核磁共共振成像像、通讯讯、音响响、磁化化器、轴轴承等领领域，其其主要供供应给国国际、国国内新兴兴的发展展产业和和支柱产产业，如如计算机机工业、通讯工工业、信信息工业业、汽车车工业、电动自自行车工工业、电电动汽车车工业、核磁共共振成像像医疗器器械工业业、CDD-ROOM、DDVD等等影像工工业，随随着这些些工业的的蓬勃发发展，对对钕铁硼硼产业的的技术、质量、产量等等都提出出了更高高的要求求，从而而拉动了了钕铁硼硼行业的的整体市市场需求求。而低碳碳经济时时代的到到来，将将进一步步刺激钕钕铁硼永永磁材料料的市

13、场场需求增增长。三、世界界钕铁硼硼永磁材材料市场场竞争格格局目前，世世界钕铁铁硼永磁磁材料生生产主要要集中在在中国和和日本，中国已已成为世世界钕铁铁硼生产产制造中中心，日日本位居居第二，美美国在220044年关闭闭了所有有烧结钕钕铁硼生生产厂家家，现今今只有少少量的粘粘结钕铁铁硼永磁磁材料生生产，欧欧洲目前前仅德国国和芬兰兰保有一一定产量量，但均均只生产产高性能能钕铁硼硼永磁材材料，产量也不大。20100年，全全球钕铁铁硼产量量超过110万吨吨，中国国钕铁硼硼产量约约为8万万吨，约约占世界界产量的的80%左右，日本产量量将近22万吨。尽管中国国在产量量上已是是第一大大国，但但中国的的钕铁硼硼永

14、磁材材料主要要集中在在中低端端，高性能能钕铁硼硼永磁材材料比重重尚不到到40%。目目前，日日本高性性能钕铁铁硼永磁磁材料不不仅技术术领先，产量也也最大，其20009年年产量占占全球产产量的比比重达663.77%，而而我国居居第二位位，占229.99%，两两者产量量超过全全球总产产量的990%。第二节 日本钕钕铁硼永永磁材料料市场运运行态势势分析一、日本本磁性材材料运行行态势从总的情情况看，在各类类磁性材材料中，自 990 年年代初期期以来，日本在在其他磁磁性材料料表现平平平的情情况下，新兴的的第三代代稀土永永磁体 NdFFeB 仍获得得了较大大发展。19999 年日日本烧结结 NddFeBB6

15、4004 吨吨，占世世界产量量的 442.44%，处处于绝对对的领先先地位，产品大大部分用用在计算算机硬盘盘驱动器器（HDDD）用用音圈电电机（VVCM） 、核核磁共振振成像仪仪（MRRI）及及其它电电机上；烧结 Sm-Co 稀土永永磁近年年来呈下下降趋势势，目前前日本年年产量约约 3550 吨吨，占世世界产量量的500%，产产品主要要用在军军用电子子对抗、电机及及导航系系统上。适应电子子信息整整机轻、薄、短短、小要要求而发发展起来来的粘结结永磁，可分为为粘结铁铁氧体和和粘结稀稀土两类类。其中中，日本粘结稀稀土磁体体 NddFeBB的产量量由 119877 年的的约 115 吨吨增至11999

16、9 年的的 9330吨左左右，年年均增长长高达 45.5%，目前约约占世界界的 660%，产品主主要用在在HDDD、FDDD （软驱） 、CCD-RROM、DVDD-ROOM及家家电中的的微型直直流主轴轴电机和和步进电电机中。 对于性能能更优异异、潜在在应用市市场更广广阔的各各向异性性粘结 NdFFeB 永磁，目前日日本三菱菱和旭化化成等公公司已开开始进行行小批量量生产。这类磁磁体将给给汽车挡挡风玻璃璃雨刮驱驱动电机机、玻璃璃清洁电电机、观观后镜驱驱动电机机、电动动门锁和和电动调调节座椅椅电机等等带来革革命性变变化。预预计 220044年日本本各向异异性粘结结 NddFeBB永磁产产量将达达到

17、 550000 吨以以上。 日本约有有 600家厂商商在从事事磁性材材料的开开发与生生产，其其中 TTDK 公司生生产各类类磁性材材料元器器件及磁磁应用制制品，是是全球磁磁性材料料品种最最全的生生产厂家家，该公公司在铁铁氧体软软磁、铁铁氧体永永磁生产产上长期期稳居世世界第一一位，其其稀土永永磁生产产也颇具具规模（在日本本排第三三位），是举世世公认的的磁性材材料王国国中的“王中王王”。NEOOMAXX由日立立金属收收购住友友特殊金金属后组组建而成成，是世世界烧结结 NddFeBB 永磁磁的专利利拥有者者和最大大生产厂厂家，其其 AllNiCCo永磁磁在日本本也排第第一位（其次是是三菱制制钢公司司

18、） 。在粘结结稀土永永磁的开开发生产产上，日日本精工工爱普生生公司的的年产量量4000 吨吨以上， 占日日本总产产量的 40%左右； 紧跟跟其后的的是大同同特殊金金属公司司， 该该公司于于 19992年年停止生生产铁氧氧体永磁磁而把重重心放在在发展粘粘结稀土土永磁上上。二、日本本钕铁硼硼永磁材材料科研研进展在 NddFeBB 永磁磁方面，日本科科研开发发的方面面主要有有四方面面，一是是向高磁磁能积方方向发展展，目前前批量生生产水平平在 4400kkJ/mm3 左左右，如如 TDDK 的的NEOORECC-500、住友友特金的的 NEEOMAAX500、NEEOMAAX488BH、日立金金属的

19、HIRROREEX-SSUPEER522 等；二是向向特高内内禀短顽顽力方向向发展，如住友友特金的的 288EH、32EEH 产产品，其其 Hccj超过过 10000kkA/mm(255kOee)，工工作温度度最高可可达 2240；三是是研究开开发（BBH）mm2566kJ/m3、耐腐蚀蚀性优于于烧结磁磁体的各各向异性性粘结 NdFFeB永永磁；四四是积极极探索纳纳米复合合双相稀稀土永磁磁，向（BH） m8000kJ/m3的的目标迈迈进。第三节世世界钕铁铁硼永磁磁材料市市场发展展趋势及及动态一、世界界钕铁硼硼永磁材材料技术术发展现现状及动动态分析析自19883年钕钕铁硼磁磁体问世世以来，全球钕

20、钕铁硼磁磁体产量量从19983年年不足11吨，猛猛增到220066年的5555440吨。其中，烧结与与粘结钕钕铁硼磁磁体产量量之比约约为9：1。从从20003到220066的近三三年来，全球烧烧结钕铁铁硼磁体体年产量量从2万万吨猛增增到5万万吨，平平均年增增长率超超过300%。经经过200多年发发展，烧烧结钕铁铁硼磁体体的磁能能积也由由2799kJ/m3（355MGOOe）提提升至4474kkJ/mm3（599.5MMGOee）。二、世界界钕铁硼硼永磁材材料产业业市场发发展趋势势分析钕铁硼成成本构成成包括了了材料成成本、能能源成本本以及少少量人工工成本。其中，材料成成本占整整体成本本比重在在6

21、0%以上。在材料料成本的的构成中中，包括括钕、镨镨钕、镝镝铁等稀稀土金属属或稀土土合金所所占比重重超过了了90%。中国国是世界界稀土储储量和产产量最大大的国家家，随着着国家重重视稀土土的战略略资源地地位，陆陆续出台台相关政政策整顿顿稀土行行业，控控制稀土土产出总总量和出出口，稀稀土价格格的持续续攀升，其对钕钕铁硼成成本影响响日益突突出。获获得原料料保障和和消化涨涨价因素素已成为为影响企企业生产产经营和和盈利能能力的重重要因素素。为获获取稀土土资源和和控制生生产成本本，钕铁铁硼产业业格局出出现两大大变化，一是发发达国家家钕铁硼硼材料厂厂家向我我国转移移，二是是国内外外钕铁硼硼材料厂厂商纷纷纷向稀

22、土土资源地地集中。第二章中中国钕铁铁硼永磁磁材料产产业市场场发展环环境分析析第一节经经济环境境分析20111年，在在国际经经济持续续动荡、国内物物价上涨涨压力加加大的情情况下，我国将将稳定物物价总水水平作为为宏观调调控的首首要任务务，实施施了积极极的财政政政策和和稳健的的货币政政策，推推动经济济增长由由政策刺刺激向自自主增长长有序转转变，较较为稳妥妥地处理理了控物物价、稳稳增长和和调结构构的关系系，国民民经济呈呈现出增增长较快快、物价价回落、结构调调整取得得进展的的良好态态势，巩巩固和扩扩大了应应对世界界金融危危机冲击击的成果果。一、宏观观政策主主动调控控下，经经济增长长逐季放放缓20111年

23、，我我国经济济平稳减减速，没没有出现现大的起起落，四四个季度度同比增增速分别别为9.7%、9.55%、9.11%和8.99%；GDPP环比增增速基本本稳定，四个季季度环比比增速分分别为22.1%、2.33%、2.33%和2.00%。全全年GDDP实现现47115644亿元，同比增增长9.2%，增幅较较上年减减缓1.2个百百分点，略高于于9%左右右的潜在在增长水水平。我我国经济济增长的的回落，既是政政府为控控制通胀胀主动调调整宏观观经济政政策的结结果，也也反映了了全球经经济复苏苏步伐放放缓对我我国的影影响。此此外，刺刺激政策策退出、房地产产调控和和节能减减排力度度加大对对经济增增长也产产生了一一

24、定影响响。从三次产产业看，一、二二、三产产业分别别增长44.5%、10.6%和和8.99%，三三次产业业结构为为10.1：46.8：43.1。其其中，农农业生产产增速较较上年加加快0.2个百百分点，特别是是全国粮粮食总产产量达到到571121万万吨，增增产24473万万吨，连连续八年年丰收；第二产产业增速速较上年年放缓11.7个个百分点点，规模模以上工工业生产产增长113.99%，39个大大类行业业增加值值全部实实现同比比增长，4688种产品品中有4417种种产品同同比增长长；第三三产业增增速较上上年放缓缓0.99个百分分点，占占GDPP比重较较上年下下降0.1个百百分点。图表1220099年

25、以来来我国各各季度累累计GDDP同比比增速数据来源源：国家家统计局局图表2220099年以来来我国各各季度累累计三次次产业增增加值同同比增速速数据来源源：国家家统计局局（一）工工业生产产平稳较较快增长长，企业业利润继继续增加加面对国际际金融危危机的冲冲击，我我国工业业经济继继续呈现现出生产产增长较较快、效效益整体体改善、结构调调整稳步步推进的的良好格格局，总总体运行行在平稳稳较快增增长区间间。20011年年，按可可比价格格计算，全国规规模以上上工业增增加值比比上年增增长133.9%，增速速同比回回落1.8个百百分点。分经济类类型看，国有及及国有控控股企业业增加值值比上年年增长99.9%，集体体

26、企业增增长9.3%，股份制制企业增增长155.8%，外商商及港澳澳台商投投资企业业增长110.44%。分分轻重工工业看，重工业业增加值值比上年年增长114.33%，轻轻工业增增长133.0%。分行行业看，39个大大类行业业增加值值全部实实现比上上年增长长。分地地区看，东部地地区增加加值比上上年增长长11.7%，中部地地区增长长18.2%，西部地地区增长长16.8%。分产品品看，全全年4668种产产品中有有4177种产品品比上年年增长。其中，发电量量增长112.00%，钢钢材增长长12.3%，水泥增增长166.1%，十种种有色金金属增长长10.6%，乙烯增增长7.4%，汽车增增长3.0%，其中轿

27、轿车增长长5.99%。全全年规模模以上工工业企业业产销率率达到998.00%，比比上年下下降0.1个百百分点。规模以以上工业业企业实实现出口口交货值值10119466亿元，比上年年增长116.66%。12月份份，规模模以上工工业增加加值同比比增长112.88%，环环比增长长1.11%。20111年，全全国规模模以上工工业企业业实现利利润5445444亿元，比上年年增长225.44%。12月当当月实现现利润779077亿元，同比增增长311.5%，其中中，国有有及国有有控股企企业当月月实现利利润14446亿亿元，同同比增长长31.4%。在399个工业业大类行行业中，37个行行业利润润比上年年增长

28、，2个行业业比上年年下降。规模以以上工业业企业实实现主营营业务收收入84433115亿元元，比上上年增长长27.2%。每百元元主营业业务收入入中的成成本为884.771元，主营业业务收入入利润率率为6.47%。图表3220099年以来来我国各各月累计计工业增增加值同同比增速速数据来源源：国家家统计局局二、物价价上涨势势头基本本得到控控制，物物价涨幅幅逐月回回落20111年以来来，受货货币存量量过高以以及农产产品价格格、大宗宗商品价价格持续续大幅上上涨等因因素推动动，我国国居民消消费价格格指数、工业品品出厂价价格指数数呈稳定定增长的的态势。面对严严峻的物物价形势势，我国国出台了了控制货货币、发发

29、展生产产、保障障供应、搞活流流通、加加强监管管、安定定民生的的一系列列有针对对性的措措施。20100年四季季度以来来，9次提高高存款准准备金率率共4.5个百百分点，5次上调调存贷款款基准利利率共11.255个百分分点，220111年广义义货币同同比增长长13.6%，增速同同比回落落6.11个百分分点。同同时，受受国际大大宗商品品价格回回落的影影响，输输入性通通胀压力力减弱。在稳定定物价政政策调控控下，CCPI和和PPII涨幅在在7月份分分别达到到6.55%和7.55%的此此轮上涨涨峰值后后，出现现逐月回回落态势势，至112月份份，CPPI和PPII涨幅分分别回落落至4.1%和和1.77%。全全

30、年CPPI同比比上涨55.4%，PPII同比上上涨6.0%，虽超出出年初44%的预预期目标标，但仍仍然处于于温和可可控状态态。从经经济增长长和物价价波动的的周期来来判断，始于220099年8月的这这一轮物物价上升升期的峰峰值已过过，今后后将逐步步回落。其中，城城市居民民消费价价格上涨涨5.33%，农农村上涨涨5.88%。分分类别看看，食品品上涨111.88%，烟烟酒及用用品上涨涨2.88%，衣衣着上涨涨2.11%，家家庭设备备用品及及维修服服务上涨涨2.44%，医医疗保健健和个人人用品上上涨3.4%，交通和和通信上上涨0.5%，娱乐教教育文化化用品及及服务上上涨0.4%，居住上上涨5.3%。食

31、品价价格是推推动CPPI上涨涨的主要要因素，其次是是居住价价格。图表4220099年以来来我国各各月物价价指数变变动情况况数据来源源：国家家统计局局三、内外外需平衡衡有所改改善，内内需对GGDP增增长的拉拉动作用用显著增增强20111年，在在宏观政政策主动动调控和和世界经经济增长长放缓影影响下，我国三三大需求求出现了了不同程程度的下下降。全全年经济济增长动动力主要要来自于于国内需需求，内内外需平平衡有所所改善，资本形形成总额额、最终终消费以以及货物物和服务务净出口口对GDDP增长长的贡献献率分别别为544.2%、51.6%和和-5.8%，对经济济增长的的拉动分分别为44.999、4.775和-

32、0.53个个百分点点，与上上年相比比，投资资仍为拉拉动经济济增长的的重要力力量，但但对GDDP增速速的拉动动减少00.6个个百分点点；消费费的拉动动作用显显著增强强，提高高0.99个百分分点；而而净出口口的拉动动作用明明显减弱弱，减少少1.33个百分分点。（一）固固定资产产投资实实际增速速持续放放缓，投投资结构构明显改改善20111年，在在“十二五五”规划项项目落实实和保障障房建设设的带动动下，固固定资产产投资保保持平稳稳运行态态势，全全年固定定资产投投资（不不含农户户）30019333亿元元，同比比名义增增长233.8%，增速速较上年年同期低低0.77个百分分点，较较2000020110年年

33、年均增速速略高00.2个个百分点点，比前前三季度度、上半半年、一一季度分分别回落落1.11、1.88、1.22个百分分点；扣扣除价格格因素实实际增长长16.1%，比上年年回落33.4个个百分点点。图表5220099年以来来我国各各月累计计固定资资产投资资完成额额名义同同比增速速数据来源源：国家家统计局局在投资总总体保持持增长的的同时，投资结结构明显显改善。一是民民间投资资逐步成成为投资资增长的的重要力力量。全全年民间间投资增增长344.1%，增幅幅高出总总体投资资10.3个百百分点，民间投投资占投投资总额额的比重重进一步步上升到到58.3%，表明经经济自主主增长动动力不断断增强。二是房地地产开

34、发发投资增增速回落落，而保保障房投投资步伐伐加快。在房地地产调控控政策的的抑制下下，20011年年全国房房地产开开发投资资617740亿亿元，同同比增长长27.9%，增幅同同比回落落5.33个百分分点，成成为带动动投资增增幅放缓缓的重要要原因之之一。与与此同时时，到110月底底全国城城镇保障障性住房房开工110000万套的的任务已已经超额额完成。三是大规规模基础础设施投投资增长长有所回回落。随随着刺激激政策的的退出，全年基基础设施施（不包包括电力力、燃气气及水的的生产与与供应）投资5510660亿元元，同比比增长55.9%，增速速比上年年回落114.33个百分分点。四是地区区之间投投资更趋趋均

35、衡，东、中中、西部部投资分分别增长长21.3%、28.8%和和29.2%，中西部部地区投投资增速速明显高高于东部部地区，地区之之间投资资差距逐逐步缩小小。五是中央央项目推推动力量量逐步放放缓。全全年中央央项目同同比下降降9.77%，增增幅比上上年同期期减少118.66个百分分点；地地方项目目投资增增长277.2%，增幅幅比上年年同期加加快0.9个百百分点，占总投投资的比比重达到到93.3%，反映地地方政府府投资热热情仍然然较高，“十二五五”规划的的重大投投资项目目带动明明显。图表6220099年以来来我国各各月三次次产业累累计固定定资产投投资额同同比增速速数据来源源：国家家统计局局（二）国国内

36、消费费市场平平稳运行行，受调调控影响响房地产产类和汽汽车类消消费有所所回落20111年，受受刺激政政策退出出、物价价上涨较较快、限限购措施施等因素素影响，我国消消费市场场呈现平平稳运行行态势，全年社社会消费费品零售售总额11812226亿亿元，名名义增长长17.1%，比上年年回落11.3个个百分点点，其中中各月增增幅基本本平稳，12月份份达到全全年最高高值188.1%（除1月份外外）；扣扣除价格格因素全全年实际际增长111.66%，比比上年回回落3.2个百百分点。其中，城镇消消费品零零售额增增长177.2%，比上上年回落落1.66个百分分点；乡乡村消费费品零售售额增长长16.7%，比上年年加快

37、00.6个个百分点点。房地产业业调控措措施和汽汽车消费费刺激政政策退出出使这两两个领域域相关消消费有所所回落，其中，汽车类类增长114.66%，增增速比上上年回落落20.2个百百分点；家具类类增长332.88%，回回落4.4个百百分点；家用电电器和音音像器材材类增长长21.6%，回落66.1个个百分点点。此外外，全国国商品房房销售面面积增长长4.99%，增增速比上上年回落落5.77个百分分点；全全国商品品房销售售额增长长12.1%，增速比比上年回回落6.8个百百分点。图表7220099年以来来我国各各月社会会消费品品零售额额及同比比增速数据来源源：国家家统计局局（三）进进出口增增速高开开低走，

38、贸易发发展更趋趋平衡20111年，国国内外经经济保持持增长态态势，带带动我国国进出口口规模再再创历史史新高，全年进进出口总总值3664200.6亿亿美元，同比增增长222.5%。但随随着欧美美债务危危机深化化蔓延、国际大大宗商品品高位波波动、通通胀压力力维持高高位、国国内经济济增速放放缓、人人民币升升值压力力增加等等影响因因素影增增多，进进出口增增速呈现现逐渐回回落态势势。全年年出口达达到1889866亿美元元，同比比增长220.33%，增增幅同比比回落111个百百分点，比前三三季度、上半年年、一季季度分别别回落22.4、3.77、6.11个百分分点；进进口达到到174434.6亿美美元，同同

39、比增长长24.9%，增幅同同比回落落13.8个百百分点，比前三三季度、上半年年、一季季度分别别回落11.8、2.77、7.77个百分分点。在国内需需求明显显优于外外部需求求、“扩大进进口”政策的的作用下下，进口口增速高高出同期期出口增增速4.6个百百分点，导致全全年累计计实现贸贸易顺差差15551.44亿美元元，比上上年净减减少2663.77亿美元元，占GGDP比比重从上上年的33.1%回落到到2.11%，占占进出口口总值比比重从上上年的55.1%回落到到4.33%，明明显处在在国际公公认的贸贸易平衡衡标准的的合理区区间。外外贸顺差差已连续续三年维维持收窄窄格局，表明我我国贸易易发展更更趋平衡

40、衡。图表8220099年以来来我国各各月外贸贸进出口口额及同同比增速速数据来源源：海关关总署同时，贸贸易结构构得到改改善，具具有自主主品牌、技术和和高端服服务的出出口商品品出口明明显提升升，贸易易伙伴多多元化成成效明显显，贸易易区域布布局更趋趋合理，民营企企业所占占比重提提高较快快。贸易方式式结构继继续改善善：一般般贸易强强势回归归。20011年年，我国国一般贸贸易进出出口1992455.9亿亿美元，增长229.22%，占占同期我我国进出出口总值值的522.8%，所占占比重较较20110年提提升2.7个百百分点。其中出出口91171.2亿美美元，增增长277.3%，高出出同期出出口总体体增速7

41、7个百分分点；进进口1000744.7亿亿美元，增长331%，高出同同期进口口总体增增速6.1个百百分点。一般贸贸易项下下出现逆逆差9003.55亿美元元，扩大大85.8%。同期，我国加加工贸易易进出口口130052.1亿美美元，增增长122.7%。其中中出口883544.2亿亿美元，增长112.99%；进进口46697.9亿美美元，增增长122.5%。加工工贸易项项下的顺顺差为336566.3亿亿美元，扩大113.44%。贸易伙伴伴多元化化成效明明显：对对欧美日日传统市市场增长长平稳，对新兴兴市场国国家贸易易增长强强劲。220111年，中中欧双边边贸易总总值56672.1亿美美元，增增长18

42、8.3%，较同同期我国国进出口口总体增增速低44.2个个百分点点。同期期，中美美双边贸贸易总值值为44466.5亿美美元，增增长155.9%，较同同期我国国进出口口总体增增速低66.6个个百分点点。20011年年，我与与东盟双双边贸易易总值为为36228.55亿美元元，增长长23.9%，高出同同期我国国进出口口总体增增速1.4个百百分点。其中，我对东东盟出口口17000.88亿美元元，增长长23.1%；自东盟盟进口119277.7亿亿美元，增长224.66%；对对东盟贸贸易逆差差2266.9亿亿美元，扩大337.11%。中中日双边边贸易总总值为334288.9亿亿美元，增长115.11%，较较

43、同期我我国进出出口总体体增速低低7.44个百分分点。而而对巴西西、俄罗罗斯和南南非等国国家双边边贸易进进出口总总值分别别为8442亿、7922.5亿亿和4554.33亿美元元，分别别增长334.55%、42.7%和和76.7%，均高于于同期我我国总体体进出口口增速，表明我我对新兴兴市场国国家贸易易增长强强劲。贸易区域域布局更更趋合理理：广东东、江苏苏等7个省市市对外贸贸易合计计占8成以上上，中西西部对外外贸易发发展动力力较强。20111年，广东省省进出口口总值991344.8亿亿美元，增长116.44%。同同期，江江苏省、上海市市和北京京市进出出口值分分别为553977.6亿亿、43373.1

44、亿和和38994.99亿美元元，分别别增长115.99%、18.5%和和29.1%。此外，浙江省省、山东东省和福福建省进进出口值值分别为为30994亿、23559.99亿和14435.6亿美美元，分分别增长长22%、24.8%和和32%。上述述7省市进进出口值值合计占占全国进进出口总总值的881.55%。从从出口方方面来看看，20011年年，广东东省出口口53119.44亿美元元，增长长17.4%。同期，江苏省省、浙江江省和上上海市分分别出口口31226.22亿、21163.6亿和和20996.99亿美元元，分别别增长115.66%、19.9%和和16%。此外外，山东东省、福福建省和和北京市市

45、分别出出口12257.9亿、9288.4亿亿和5990.33亿美元元，分别别增长220.77%、29.9%和和6.55%。而而中西部部地区出出口增速速明显高高于全国国同期总总体出口口增速，其中重重庆、河河南、贵贵州和江江西等省省市的出出口增速速分别为为1.66倍、822.7%、55.5%和和63.1%。贸易主体体结构积积极变化化：外商商投资企企业继续续占据主主导地位位，民营营企业所所占比重重提升较较快。220111年，外外商投资资企业进进出口1186001.66亿美元元，增长长16.2%，占同期期我国进进出口总总值的551.11%，所所占比重重下降22.8个个百分点点。同期期，民营营企业（包括

46、集集体、私私营企业业及其他他企业）进出口口102212.8亿美美元，增增长366%，高高出同期期我国进进出口总总体增速速13.5个百百分点，占同期期我国进进出口总总值的228%，比上年年提升22.8个个百分点点。此外外，国有有企业进进出口776066.2亿亿美元，增长222.22%。四、货币币政策总总体偏紧紧，人民民币贷款款增量有有所下降降20111年12月末末，广义义货币供供给（MM2）85.16万万亿元，同比增增长133.6%，增幅幅比上月月末加快快0.99个百分分点，较较上年同同期低66.1个个百分点点。狭义义货币供供给（MM1）28.98万万亿元，同比增增长7.9%，增幅比比上月末末加

47、快00.1个个百分点点，较上上年同期期低133.3个个百分点点。122月M2和M1增速速均有所所反弹，表明中中央预调调微调政政策正在在发挥积积极效果果，但MM1-MM2增速速差继续续扩大00.8个个百分点点至-55.7%，剪刀刀差不降降反升表表明，MM2的大大幅回升升主要源源自流动动性较差差的定期期存款增增加，经经济活力力仍然不不足；MM1的好好转主要要来源于于M0的大大幅上升升，主要要是节前前现金需需求激增增引起。因此，货币供供应量反反弹持续续性较差差。同时，112月末末人民币币贷款554.779万亿亿元，同同比增长长15.8%，比111月末高高0.22个百分分点，比比上年末末低4.1个百百

48、分点。全年人人民币贷贷款增加加7.447万亿亿元，比比上年少少增39901亿亿元，基基本实现现年初制制定目标标；人民民币存款款余额880.994万亿亿元，同同比增长长13.5%，比111月末高高0.44个百分分点，比比上年末末低6.7个百百分点。全年人人民币存存款增加加9.663万亿亿元，同同比少增增2.229万亿亿元。图表9220099年以来来我国MM1、M2月末末数同比比增速数据来源源：中国国人民银银行五、人民民币汇率率弹性显显著增强强20111年，人人民币小小幅升值值，双向向浮动特特征明显显，汇率率弹性明明显增强强，人民民币汇率率预期总总体平稳稳。20011年年年末，人民币币对美元元汇率

49、中中间价为为6.330099元，比比上年末末升值332188个基点点，升值值幅度为为5.111%。20005年人人民币汇汇率形成成机制改改革以来来至20011年年年末，人民币币对美元元汇率累累计升值值31.35%。根据据国际清清算银行行的计算算，20011年年，人民民币名义义有效汇汇率升值值4.995%，实际有有效汇率率升值66.122%；20005年人人民币汇汇率形成成机制改改革以来来至20011年年12月，人民币币名义有有效汇率率升值221.116%，实际有有效汇率率升值330.334%。图表10020009年以以来各月月人民币币对美元元加权平平均汇率率数据来源源：中国国人民银银行第二节政

50、政策环境境分析20111年9月月7日，工信部部原材料料司副司司长高云云虎在新材料料产业“十二五五”发展规规划的的发布解解读会上上对新材材料“十二五五”发展规规划进行行了介绍绍和解读读。“十二五五”期间，新材料料作为战战略性新新兴产业业发展的的支撑和和保障，其发展展将围绕绕国民经经济和社社会发展展重大需需求，以以加快材材料工业业省级换换代为主主攻方向向，以提提高新材材料自主主创新能能力为核核心，以以新型功功能材料料、高性性能结构构材料和和先进复复合材料料为发展展重点。“十二五五”期间，我国将将建立稳稳定的财财政投入入机制，设立新新材料产产业发展展专项资资金，加加大对新新材料产产业的扶扶持力度度。

51、建立立健全投投融资保保障机制制，鼓励励和支持持民间资资本投资资新材料料产业，到20015年年要建立立起具有有一定自自主创新新能力、规模较较大、产产业配套套齐全的的新材料料产业体体系，到到20220年，新材料料产业成成为国民民经济的的先导产产业。“十二五五”期间，我国新新材料产产业预计计总产值值将达到到2万亿亿元，年年均增长长率将超超过255。金属功能能材料中中的钕铁铁硼永磁磁材料，尤其是是高性能能钕铁硼硼永磁材材料作为为下游行行业的重重要功能能性材料料，被广广泛应用用于节能能环保、新能源源等领域域，为国国家重点点鼓励发发展类产产业。“十一五五”磁性材材料行业业发展规规划纲要要指出出了发展展磁性

52、材材料的思思路和行行业定位位，要求求我国磁磁性材料料行业必必须做大大做强。产业业结构调调整指导导目录（20007年本本）将将稀土金金属深加加工及高高性能磁磁性材料料制造行行业列为为目前国国家重点点鼓励发发展的产产业名录录。此外外，在220111年稀土土新材料料应用交交流会上上，据权权威人士士透露，稀土项项目指导导目录将将于年内内出台，届时稀稀土下游游的高端端应用研研发领域域将获得得中央专专项资金金的大力力扶持。图表111 新材材料十二二五规划划解读图表122 稀土土永磁材材料行业业相关产产业政策策第三节技技术创新新环境分分析第三章中中国钕铁铁硼永磁磁材料产产业市场场运行态态势分析析第一节 中国

53、钕钕铁硼永永磁材料料产业发发展现状状综述一、钕铁铁硼永磁磁材料产产业规模模及产区区分布至19883年底底，国内内的稀土土永磁生生产厂家家不到110个，随着第第三代稀稀土永磁磁钕铁硼硼磁体的的发展，大量的的工厂在在19885年以以后涌现现了出来来。据初初步统计计表明，目前全全国有稀稀土永磁磁生产企企业百余余家，其其中年生生产能力力超过330000吨的有有4家，年生产产能力110000吨330000吨的66家，5500吨吨10000吨吨的8家家。山西由于于得天独独厚的自自然和低低成本条条件，目目前已与与沪杭地地区、京京津地区区形成了了中国三三角鼎立立的稀土土永磁产产业格局局。20004年年，山西西

54、掀起了了烧结钕钕铁硼生生产的投投资高潮潮，全省省一年内内新增工工厂近330家，目前毛毛坯工厂厂已达660余家家。自19885年以以来的十十几年间间，在国国家主管管部门及及地方府府的支持持和引导导下，在在全国稀稀土永磁磁行业工工作者的的共同努努力下，中国的的稀土永永磁产业业取得了了巨大的的成就和和发展。19996年，全球烧烧结钕铁铁硼产量量为62250吨吨，中国国的产量量为26600吨吨，占世世界总产产量的229%；20000年，全球产产量为1139440吨，中国为为65000吨，占世界界总产量量的477%；220055年，全全球产量量为4223000吨，中中国为3330000吨，占世界界总产量

55、量的788%。虽虽然20006年年稀土原原材料的的上涨了了一倍多多，但由由于强劲劲的市场场需求、烧结钕钕铁硼的的产量仍仍然保持持了相当当幅度的的增长，中国烧烧结钕铁铁硼的产产量达到到了3990000吨。自20003年以以来，中中科三环环公司通通过努力力，进入入到了长长期以日日本、欧欧美等发发达国家家磁材企企业所垄垄断的钕钕铁硼高高端应用用领域计算算机硬盘盘驱动器器音圈电电机(VVCM)应用市市场；目目前，宁宁波韵升升也涉足足VCMM磁体。在另外外一个高高端应用用领域汽车车应用领领域方面面，中科科三环的的钕铁硼硼磁体已已经成功功应用在在点火线线圈、电电动助力力转向、气囊传传感器等等汽车零零部件中

56、中；同时时，京磁磁公司、中科三三环，宁宁波韵声声和山西西恒磁的的产品还还先后进进入了核核磁共振振成像仪仪领域。对上述述几个稀稀土永磁磁高端应应用市场场的进入入，标志志着中国国的稀土土永磁产产品结束束了以往往大部分分只局限限于中低低端应用用市场的的不利局局面，真真正开始始与日、欧发达达国家磁磁材巨头头争夺高高端应用用市场。粘结钕钕铁硼磁磁体19996年年全球产产量为113200吨，中中国的产产量仅为为50吨吨；20000年年，全球球粘结钕钕铁硼产产量达到到31550吨，中国为为6200吨，虽虽然占世世界总产产量的比比例仅为为20%，但年年平均增增长率却却达到660%。近年来来，我国国粘结钕钕铁硼

57、产产量快速速增长，平均年年增长率率超过440%。据最新新统计，20005年，中国粘粘结钕铁铁硼产量量达到了了21000吨，占全球球产量的的47%。自三三环公司司于19993年年购买了了日本住住友公司司和美国国通用汽汽车公司司的专利利许可权权，成为为国内第第一家拥拥有钕铁铁硼产品品销售专专利许可可权的磁磁体企业业。20000年年以来，国内先先后还有有四家钕钕铁硼磁磁体企业业购买了了该专利利，分别别为北京京京磁、银钠金金科、宁宁波韵升升和安泰泰科技。为了保护护和合理理利用我我国稀土土矿产资资源，在在国家宏宏观调控控策强有有力执行行下，规规范和整整顿了矿矿山开采采秩序，稀土行行业进行行了全面面整顿。

58、20005年以以来，稀稀土价格格持续攀攀升，造造成了稀稀土钕和和镨的供供应紧张张。由于于稀土永永磁电机机需求增增加，特特别是环环保绿色色的混合合动力电电动汽车车带动，电机用用高工作作度烧结结钕铁硼硼使用量量急剧增增加，给给重稀土土Tb、Dy的的供应造造成了一一定的压压力。稀稀土原材材料价格格大幅上上涨，人人民币升升值对国国内钕铁铁硼行业业带来了了较大的的负面影影响，特特别是对对于生产产低端产产品的工工厂，正正面临较较大的挑挑战。近年来，我国稀稀土永磁磁的生产产装备也也有长足足的进步步，特别别是在满满足一些些新的生生产工艺艺方面的的装备有有了突破破，例如如国产速速凝薄片片炉和氢氢破碎炉炉已在一一

59、些磁体体生产厂厂使用。一些国国外发达达国家的的永磁设设备制造造商也瞄瞄准了中中国这块块宝地，纷纷在在中国设设立生产产基地，同时也也给我国国的永磁磁设备制制造商带带来了机机遇和挑挑战。220044年9月月，沈阳阳中北真真空技术术有限公公司与日日本真空空株式会会共同投投资在沈沈阳高新新技术产产业开发发区兴建建国内先先进的真真空炉生生产基地地，第一一批连续续烧结炉炉和速凝凝薄片炉炉已开始始投放市市场。第二节钕钕铁硼永永磁材料料技术创创新与知知识产权权状况钕铁硼硬硬磁制造造方法分分为烧结结和粘结结两种，专利所所有者分分别为住住友特殊殊金属株株式会社社（日本本）和麦麦格昆磁磁（MQQ）公司司（美国国）。

60、同同时MQQI公司司又是全全球唯一一的粘结结钕铁硼硼原材料料（磁粉粉）供应应商。其其在欧洲洲和日本本的成分分专利和和生产制制造工艺艺专利均均已经失失效，美美国的专专利在006年和和07年年分别失失效。在在中国制制造、销销售和使使用钕铁铁硼磁体体并不涉涉及任何何专利问问题，但但是其产产品不能能出口到到专利覆覆盖区，否则构构成侵权权。中国国拥有住住友与MMQI覆覆盖全球球的专利利许可的的烧结NNdFeeB磁体体企业共共五家：三环新新材料高高技术公公司（三三环），于19993年年5月取取得专利利许可；北京京京磁公司司（BJJMT），于220000年3月月取得专专利许可可；银纳纳金科磁磁技术公公司（T