1客户管理概述

1、目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc144889315 1.客户管理概述 PAGEREF _Toc144889315 h 3 HYPERLINK l _Toc144889316 2.我的客户 PAGEREF _Toc144889316 h 4 HYPERLINK l _Toc144889317 2.1界面介绍 PAGEREF _Toc144889317 h 4 HYPERLINK l _Toc144889318 2.2编辑操作 PAGEREF _Toc144889318 h 5 HYPERLINK l _Toc144889319 2.2.1如何新建客户 PAG

2、EREF _Toc144889319 h 5 HYPERLINK l _Toc144889320 2.2.2如何修改客户 PAGEREF _Toc144889320 h 6 HYPERLINK l _Toc144889321 2.2.3如何避免客户名称相同 PAGEREF _Toc144889321 h 6 HYPERLINK l _Toc144889322 2.2.4如何归还客户 PAGEREF _Toc144889322 h 7 HYPERLINK l _Toc144889323 2.2.5如何共享客户 PAGEREF _Toc144889323 h 7 HYPERLINK l _Toc1

3、44889324 2.2.6如何指派客户 PAGEREF _Toc144889324 h 9 HYPERLINK l _Toc144889325 2.2.7如何打印客户信息 PAGEREF _Toc144889325 h 9 HYPERLINK l _Toc144889326 2.2.8如何查询客户 PAGEREF _Toc144889326 h 9 HYPERLINK l _Toc144889327 2.2.9如何编辑联系人 PAGEREF _Toc144889327 h 10 HYPERLINK l _Toc144889328 2.2.10如何新建/修改联系人 PAGEREF _Toc14

4、4889328 h 10 HYPERLINK l _Toc144889329 2.2.11如何删除联系人 PAGEREF _Toc144889329 h 11 HYPERLINK l _Toc144889330 2.2.12如何编辑联系人的社会关系 PAGEREF _Toc144889330 h 11 HYPERLINK l _Toc144889331 2.2.13如何建立客户交往记录 PAGEREF _Toc144889331 h 12 HYPERLINK l _Toc144889332 2.2.14如何建立客户报价 PAGEREF _Toc144889332 h 12 HYPERLINK

5、l _Toc144889333 2.2.15如何建立客户合同 PAGEREF _Toc144889333 h 13 HYPERLINK l _Toc144889334 2.2.16如何建立客户已收 PAGEREF _Toc144889334 h 13 HYPERLINK l _Toc144889335 2.2.17如何建立客户应收 PAGEREF _Toc144889335 h 13 HYPERLINK l _Toc144889336 2.2.18如何上传客户附件 PAGEREF _Toc144889336 h 14 HYPERLINK l _Toc144889337 2.2.19如何取消和变

6、更共享 PAGEREF _Toc144889337 h 14 HYPERLINK l _Toc144889338 2.2.20如何进行排序 PAGEREF _Toc144889338 h 14 HYPERLINK l _Toc144889339 3.共享客户 PAGEREF _Toc144889339 h 15 HYPERLINK l _Toc144889340 3.1操作介绍 PAGEREF _Toc144889340 h 16 HYPERLINK l _Toc144889341 3.1.1如何查看下级客户 PAGEREF _Toc144889341 h 16 HYPERLINK l _To

7、c144889342 3.1.2如何查看其他人共享给我的客户 PAGEREF _Toc144889342 h 16 HYPERLINK l _Toc144889343 3.1.3如何在“共享客户”中查询客户记录 PAGEREF _Toc144889343 h 16 HYPERLINK l _Toc144889344 3.1.4如何收回客户 PAGEREF _Toc144889344 h 17 HYPERLINK l _Toc144889345 3.1.5如何指派客户 PAGEREF _Toc144889345 h 17 HYPERLINK l _Toc144889346 3.1.6如何进行排序

8、 PAGEREF _Toc144889346 h 17 HYPERLINK l _Toc144889347 4客户池 PAGEREF _Toc144889347 h 17 HYPERLINK l _Toc144889348 4.1操作介绍 PAGEREF _Toc144889348 h 18 HYPERLINK l _Toc144889349 4.1.1如何在“客户池”中编辑客户 PAGEREF _Toc144889349 h 18 HYPERLINK l _Toc144889350 4.1.2如何删除“客户池”中的客户 PAGEREF _Toc144889350 h 18 HYPERLINK

9、 l _Toc144889351 4.1.3如何在“客户池”中领用客户 PAGEREF _Toc144889351 h 18 HYPERLINK l _Toc144889352 4.1.4如何在“客户池”中收回客户 PAGEREF _Toc144889352 h 18 HYPERLINK l _Toc144889353 4.1.5如何在“客户池”中指派客户 PAGEREF _Toc144889353 h 18 HYPERLINK l _Toc144889354 4.1.6如何打印客户记录 PAGEREF _Toc144889354 h 19 HYPERLINK l _Toc144889355

10、4.1.7如何在“客户池”查看客户的有关信息 PAGEREF _Toc144889355 h 19 HYPERLINK l _Toc144889356 4.1.8如何进行排序 PAGEREF _Toc144889356 h 19 HYPERLINK l _Toc144889357 5.应用案例 PAGEREF _Toc144889357 h 19 HYPERLINK l _Toc144889358 5.1“指派”的应用 PAGEREF _Toc144889358 h 19 HYPERLINK l _Toc144889359 5.2“共享”的应用 PAGEREF _Toc144889359 h

11、201.客户管理概述客户是销售工作的基础，客户管理模块也是销遥行产品最重要的模块之一。客户管理由“客户池”、“我的客户”、“共享客户”三个模块组成，可以有效管理和保护公司的客户资源，防止客户信息的流失，同时防止抢单和撞单情况的发生。客户池：销遥行销售管理软件在国内首次将“客户池”概念运用到销售管理产品中。在客户池中创建新的客户资源，客户信息将永久性保存在数据库中成为企业财产，销售团队可以通过“共享客户”实现信息共享。销售人员通过“新建并领用”或“领用”功能来创建或领用客户信息，可以有效防止抢单和撞单。我的客户：在客户池中领取后，这条客户资料就成为领用人的客户了。包括客户联系方式等基本信息，历史

12、报价，交往记录，合同，成本费用，等所有客户信息都可以在这个模块内创建或修改，同时你可以输入关键字快速查询这些信息，以前需要几天完成的工作，现在只需要几秒种就可以实现，大大缩短了时间，提高的工作效率。共享客户：您可以将有用客户信息共享给团队里的同事，也可以看到其他同事共享给您的客户信息。2.我的客户2.1界面介绍 在“我的客户”模块中可以管理您拥有的或者已领用的客户，可以进行新增、修改、归还、共享等操作，提供快速搜索和高级查询功能，为“合同”、“报价”等其他模块提供客户信息。“我的客户”界面图【新建】：打开一个空白的客户编辑页面，用于添加一条客户记录； 【编辑】：打开一条客户记录，修改客户信息；

13、【归还】：当您不再需要使用该客户资料时，可选择归还，即可将该客户资料归还到客户池中，客户变成“未领用”状态，其他同事可以领用；【共享】：将“我的客户”共享给其他同事，被共享者不具备修改客户资料的权限；【指派】：将客户移交给别人，当前用户将不在拥有该客户，被移交者拥有修改该客户记录所有相关信息的权限；【打印列表】：将“我的客户”当前页列表显示的记录打印输出；【组合查询】：根据组合查询页面提供的查询条件进行更精确的客户查询；【刷新】：刷新页面后能保持当前页面的记录与当前数据库中保持同步；【搜索】：在快速搜索栏内输入客户名称等条件可以快速搜索到相关客户；全选按钮：点击全选按钮的勾选框可选中当前页的所

14、有记录，进行批量处理；翻页：可以查看首页、上一页、下一页、末页等记录。2.2编辑操作2.2.1如何新建客户当销售人员收集到新客户的资料后，即可将资料输入销遥行产品中，并在此基础上做相应客户管理和销售管理的操作。首先，在“我的客户”或者“客户池”的菜单栏单击【新建】，进入新建客户页面，图1然后，在新建客户页面，可以输入客户的相关信息。新建客户信息页面【保存并新建】：保存客户信息到“我的客户”，不关闭新建页面，可以继续新建客户。【创建机会】：保存客户信息到“我的客户”，关闭新建客户页面并打开新建机会页面（新建机会可参见机会管理章节）。【保存】：保存客户信息到“我的客户”后关闭新建页面。【取消】：关

15、闭当前页面，正在编辑的信息不做任何保存。2.2.2如何修改客户打开客户修改页面有两种方式：i直接点击列表中的某个客户名称ii选中列表中的某个客户前的复选框，单击【编辑】,打开修改页面后，修改客户的相关信息，然后单击【保存】，修改后的信息就被保存到数据库了。2.2.3如何避免客户名称相同打开新建/编辑客户页面，在客户名称里输入内容，比如，输入“商策”，然后单击后面的【搜索】按钮，弹出的小窗口里列出了客户名称里有“商策”关键字的客户，这样可以进行同名检查，避免输入重复的客户名称。图12.2.4如何归还客户在客户列表中选中一条或者多条记录，单击【归还】，将已经领用的客户归还到客户池，在“我的客户”中

16、将浏览不到被归还的客户。图12.2.5如何共享客户在客户列表中选中一条或者多条记录，单击【共享】，打开增加共享人页面，选择要共享的人员，然后单击页面右下角的【共享】图1图2也可以在明细标签栏内增加共享人图3【新建】：在列表中点击要共享的客户记录，然后在共享标签页面中单击【新建】（操作步骤可参照以上）。【删除】：选中要删除的共享人记录，单击【删除】，被删除的共享人在其“共享客户”中将浏览不到该客户。2.2.6如何指派客户在客户列表中选中一条记录，单击【指派】，选择被指派人，派后在“我的客户”中浏览不到被指派的客户。不能批量指派。2.2.7如何打印客户信息打印客户信息有两种形式：打印列表：在“我的

17、客户”页面中，单击【打印列表】，打开打印页面，显示当前页的所有客户记录打开客户的编辑页面，在编辑页面中单击【打印】，打印该客户的具体信息2.2.8如何查询客户在“我的客户”模块中，销遥行软件同样提供了多种客户查询功能，包括客户名称、联系人、种类，以及高级查询功能，并且支持模糊查询。高级查询可以单击【组合查询】，打开客户组合查询页面，客户组合查询页面快速查询时，可在快速搜索栏内输入客户名称、联系人或者种类，单击【搜索】，列表中便会显示客户名称有“企业”关键字的所有客户，联系人亦然。快速搜索栏2.2.9如何编辑联系人 联系人是客户的重要部分，及时更新联系人信息使你保持跟踪客户，不让客户信息流失；客

18、户下的联系人有主、非主联系人之分，主联系人显示在客户列表中。【新建】：打开一个空白的联系人编辑页面，用于添加一条联系人记录； 【编辑】：打开一条联系人记录，修改联系人信息；【删除】：删除一条或多条联系人记录。2.2.10如何新建/修改联系人在客户列表中点击需要编辑联系人信息的客户记录，打开明细标签栏内的联系人选项卡，单击【新建】，填写好联系人信息，单击新建联系人页面中的【保存】。编辑页面修改联系人信息时，先选中联系人前面的复选框，然后单击【编辑】，操作步骤与新建时相似。2.2.11如何删除联系人选中联系人前面的复选框，单击【删除】，确定提示信息后，选中的联系人记录便被删除，可以选择多条进行删除

19、。2.2.12如何编辑联系人的社会关系在联系人选项卡中单击【新建】，或者选中一条联系人记录单击【编辑】，打开联系人的新建/编辑页面，在页面的下半部分可查看到社会关系，其中列表中的关系可在“系统设置”中的“数据字典”里设置（具体参照系统设置章节）要新建该联系人的社会关系，点击关系的下拉列表选择关系，在姓名列中输入姓名。要删除社会关系，可选中记录前的复选框，单击【删除】按钮，即可清除社会关系。2.2.13如何建立客户交往记录 单击【交往记录】标签，单击标签下的【新增】按钮，弹出日程编辑页面。输入交往信息后单击【保存】按钮。（具体操作及注意事项请参照日程章节）2.2.14如何建立客户报价 在明细栏中

20、有“报价”标签，点击此标签可查看或编辑客户的报价记录报价标签【新建】：打开一个空白的报价编辑页面，用于添加一条报价记录（具体参照报价管理章节） 【编辑】：打开一条报价记录，修改报价信息（具体参照报价管理章节）；【删除】：删除一条或多条报价记录；【打印列表】：将报价列表显示的记录打印输出。2.2.15如何建立客户合同 在明细栏中有“合同”标签，点击此标签可查看或编辑客户的合同记录合同明细标签【新建】：打开一个空白的合同编辑页面，用于添加一条合同记录（具体参照合同管理章节） 【编辑】：打开一条合同记录，修改合同信息（具体参照合同管理章节）；【删除】：删除一条或多条合同记录；【打印列表】：将合同列表

21、显示的记录打印输出；状态查询：点击合同选项卡页面中的状态下拉列表，选择合同状态，列表中就能显示出查询的结果。2.2.16如何建立客户已收在明细栏中有“已收”标签，点击此标签可查看客户的已收记录，已收记录对应的都是收款的合同（建立客户的应收请具体参照已收章节）。2.2.17如何建立客户应收在明细栏中有“应收”标签，点击此标签可查看客户的应收记录，应收记录对应的都是正在履行的合同（建立客户的应收请具体参照应收章节）。应收明细标签2.2.18如何上传客户附件 单击明细栏内的【附件】标签，单击【新建】按钮，选择需要上传的附件进行上传后，单击【保存】。2.2.19如何取消和变更共享在“我的客户”中检索到

22、需操作的客户，点击该客户，在明细栏选择“共享”，即可查询到当前的共享情况。单击【新建】，打开增加共享人页面，选择要共享的人员，然后单击页面右下角的【共享】，具体参照以上1.3所述。在共享对象前打勾，并点击“删除”按钮，即可取消对该同事的共享。2.2.20如何进行排序单击标题栏上的标题名字实现升序/降序排序。例如单击“客户名称”这个标题，客户记录就会按客户名称进行排序，方便用户浏览。3.共享客户 在“共享客户”中，可以查看下级和其他人共享给我的客户，通过共享功能，您让其他同事可以了解到该客户的各项信息，并在此基础上进行业务方面的操作，被共享人无法修改他人共享客户的基本信息。共享客户界面图【收回】

23、：将下级或其他人共享给我的客户放回到客户池中；【指派】：将下级或其他人共享给我的客户客户移交给别人，原来拥有者将不在拥有该客户，被移交者拥有修改该客户记录所有相关信息的权限；【打印列表】：将“共享客户”列表显示的记录打印输出；【组合查询】：根据组合查询页面提供的查询条件进行更精确的客户查询，包括自己的、下级的、其他人共享给我的客户记录；【刷新】：刷新页面后能保持当前页面的记录与当前数据库中保持同步；【搜索】：在快速搜索栏内输入客户名称等条件可以快速搜索到相关客户；全选按钮：点击全选按钮的勾选框可选中当前页的所有记录，进行批量处理；翻页：可以查看首页、上一页、下一页、末页等记录。3.1操作介绍3

24、.1.1如何查看下级客户如果上下级强制共享是开启，选择下级客户查看，则显示下级领用的客户；如果上下级强制共享是关闭，选择下级客户查看，则显示下级共享给我的客户。 （设置上下级强制共享在“系统设置”模块中的“参数设置”子模块里）3.1.2如何查看其他人共享给我的客户选择快速搜索栏中的“全部”单选项，单击旁边的放大镜按钮，在弹出的选择框内选择要查看的有共享给我客户的相关人员。图13.1.3如何在“共享客户”中查询客户记录查询客户记录的方法有两种：单击【组合查询】来进行详细查询，在组合查询页面中，不输入任何信息，直接单击【查询】后显示我的、我下级的及其他人共享给我的客户；利用快速搜索栏上的搜索条件进

25、行快速搜索查询选择“下属的客户”单选项，然后输入查询条件，再单击【搜索】可以查询下属创建或拥有的客户记录；选择“全部”单选项，然后输入查询条件，再单击【搜索】可以查询自己的或下属创建或拥有的客户记录，还可查询平级共享的客户记录；利用翻页来逐页查询。3.1.4如何收回客户在“共享客户”列表中选中要收回的客户记录，单击【收回】，确定提示信息后，被收回的客户记录回到“客户池”当中，原先拥有该客户的拥有者不在拥有该客户。3.1.5如何指派客户在“共享客户”列表中选中一条记录，单击【指派】，选择被指派人，指派完成后被指派人拥有该客户。3.1.6如何进行排序单击标题栏上的标题名字实现升序/降序排序。例如单

26、击“客户名称”这个标题，客户记录就会按客户名称进行排序，方便用户浏览。4客户池 在“客户池”中可以检索到公司所有备用客户的清单，包括“已领用”和“未领用”的客户，但在“客户池”中不能查看客户的详细信息，只能查看公开信息。客户池界面图【新建】：打开一个空白的客户编辑页面，用于添加一条客户记录，新增的客户状态在“客户池”中是“未领用”；【删除】：删除未领用的客户记录，对于已领用的客户不能删除；【领用】：在客户池中领用“未领用”的客户，使之成为领用人的客户；【收回】：将已领用的客户放回到“客户池”中，状态变成“未领用”，原来拥有该客户的人不再拥有。【指派】：将客户移交给别人，当前用户将不在拥有该客户

27、，被移交者拥有修改该客户记录所有相关信息的权限；【打印列表】：将“我的客户”当前页列表显示的记录打印输出；【组合查询】：根据组合查询页面提供的查询条件进行更精确的客户查询；【刷新】：刷新页面后能保持当前页面的记录与当前数据库中保持同步；【搜索】：在快速搜索栏内输入客户名称等条件可以快速搜索到相关客户；全选按钮：点击全选按钮的勾选框可选中当前页的所有记录，进行批量处理；翻页：可以查看首页、上一页、下一页、末页等记录。4.1操作介绍4.1.1如何在“客户池”中编辑客户请参照“我的客户”1.1如何编辑我的客户4.1.2如何删除“客户池”中的客户选择一条或多条“未领用”客户记录，单击【删除】，将“未领用”的客户从“客户池”中删除，对于“已领用”的客户不允许删除。4.1.3如何在“客户池”中领用客户选择一条或多条“未领用”客户记录，单击【领用】，即可将该客户领用到“我的客户”中，被领用的客户从“未领用”变成“已领用”，对于“已领用”客户不能再次领用。4.1.4如何在“客