意大利钢铁行业基本情况

1、意大利钢铁行业基本情况钢铁工业主要指生产生铁、钢、钢材、工业纯铁和铁合金的工业，是世界所有工业化国家的基础工业之一。意大利作为发达的工业化国家，近些年来，钢铁企业生产规模、生产设备和企业规模一直向大型化方向发展，生产区域日渐集中，产量不断增长，年销售收入已超过500亿欧元，成为世界排名第十的产钢大国。一、意大利钢铁行业现状2007年，在美国次贷危机后续影响、欧元对美元快速升值及原材料价格攀升等多种因素的作用下，意大利宏观经济增长略有回落。全年国民生产总值比上年增长了1.5%（2006年增长了1.8%），居民消费增长了1.4%（2006年增长1.1%），固定资产投资增长1.2%（2006年增长了

2、2.5%）。工业生产基本停滞不前，仅增长了0.4%（2006年增长了2.2%）。从钢铁行业的主要下游产业运营情况看，除家用电器、机动车、锅炉及造船等行业产销两旺、增长较快外，其他行业与宏观经济走势基本相同，均有所回落。（一）2007年意大利钢铁行业总产量基本与上年持平据意大利钢铁企业联合会（Federacciai）的统计，目前会员企业137家，涵盖了全国95%的钢铁生产能力。2007年末钢铁业直接就业人数约3.9万人，与上年年底基本持平。整个产业涉及直接及间接就业人数在10万人左右。2007年意大利钢铁行业粗钢产量为3150.6万吨，比上年略降0.3%，结束了连续四年稳步增长的趋势，低于同期欧

3、盟国家的粗钢产量增长1.3%。（与1990年相比，意大利粗钢产量增长了23.5%。）从生产方式看：电炉钢产量占63.3%，转炉钢产量占36.7%。从大类品种看：长材占54.1%，板材占45.9%。从钢材类型看：非合金钢占83.1%，合金钢占16.9%，其中不锈钢的产量为155.8万吨，比上年下降15%。生铁产量为1111.1万吨，比上年下降3.3%。近4年来钢产量变化情况详见图一。2004-2007年意大利钢产量一览表年份数据来源：意大利钢铁企业联合会Federacciai（二）板材略有下降、长材生产继续增长从大类品种看，2007年意大利钢材长材产量达到1732.1万吨，增长3%；板材产量14

4、67.8万吨，下降0.5%。主要品种详见表2005-2007年意大利钢铁产品分品种产量变化一览表（表一）单位：万吨意文名称冶金产品品种2005年2006年2007年Laminatiacaldolunghi热轧长材14521680.91732.1Travi,rotaieearmamento型材，铁轨（H型钢）和配套件126.4174187Tondocementoarmato螺纹钢（钢筋）484.6542.9540.7Vergella线材408.3468.5483Laminatimercantili商用钢材432.7495.5521.4Laminatiacaldopiani热轧板材1423.714

5、74.61467.8Coils钢卷1142.31189.71143.6Larghipiatti宽板25.626.326.7Lamiereacaldodatreno厚板255.8258.6297.5Altriprodottisiderurgici冷轧钢及其他产品合计1563.61734.61667.1Lamiereafreddo冷轧钢板530.9603.4556.1Lamierezincate镀锌板292.2352.6339.6Lamiererivestimentoorganic。有机涂层钢板61.964.661.6Altri(*)其他*72.869.455.2Tubisaldatiesenza

6、saldatura无缝钢管405.9419.7413.5Fucinati锻造钢材88.6103114.4TrafilatiinFe,Carbonioeautomatici(nonlegati)铁、碳和自动冷墩非合金丝材74.682.686.7Nastridatrenolaminatiafreddo500mm宽度500毫米由厚板轧制成的冷轧板36.739.340*其他包括：镀铬钢板和钢带、电镀锌板、硅钢板带、其他金属涂层板数据来源：意大利钢铁企业联合会Federacciai（三）意大利钢铁产量排在欧盟国家第二位从钢铁产量看，意大利一直在欧盟排第二位，仅次于德国，产量占欧盟的15%。欧盟主要产钢国

7、产量结构详见图二：数据来源：意大利钢铁企业联合会Federacciai（四）意大利钢铁生产主要集中在北部大区数据来源：意大利钢铁企业联合会Federacciai（四）意大利钢铁生产主要集中在北部大区近年来，意大利钢铁工业的分布从地域上看更为集中，1990年分布在全国68个工业基地，而2006年则主要分布20个省市的40个基地。目前意大利钢铁工业主要集中在北部，中部和南部仅有零星分散。主要生产区域见表二：意大利钢铁工业地理分布一览表（表二）大区名称省、市名称主要生产方式伦巴第大区贝尔加莫（Bergamo）电炉冶炼瓦雷泽（Varese）布莱西亚（8厂0$。12）克雷莫纳（Cremona）艾米利亚罗

8、马涅大区莫德纳（Modena）电炉冶炼威尼托大区维琴察（丫1。0口22）电炉冶炼帕多瓦（Padova）维罗那（Verona）皮埃蒙特大区都灵（Torino）电炉冶炼库内奥（Cuneo）特兰托阿尔托阿迪杰大区特兰托（Trento）电炉冶炼波尔察诺（Bolzano）瓦莱达奥斯塔大区奥斯塔（Aosta）电炉冶炼瓦莱达奥斯塔大区奥斯塔（Aosta）电炉冶炼翁布里亚大区特尔尼（Terni）电炉冶炼西西里大区卡塔尼亚（Catania）电炉冶炼巴曲U卡塔大区波坦察（Potenza）电炉冶炼托斯卡纳大区比奥姆比诺（Piombino）高炉冶炼氧气顶吹转炉冶炼普里亚大区塔兰托（Taranto）高炉冶炼氧气顶吹转炉

9、冶炼弗留利威尼斯朱利亚大区乌迪内（Udine）电炉冶炼的里亚斯特（Trieste）高炉冶炼数据来源：意大利钢铁企业联合会Federacciai（五）2007年意大利主要产钢企业世界排名下降里瓦集团（GruppoRiva）是意大利最大的钢铁冶金产品制造巨头，现有38个生产基地，分别分布在意大利、德国、法国、比利时、西班牙、希腊、突尼斯和加拿大，其中在意大利的生产基地有20个，总部位于伦巴第大区的米兰。集团产品覆盖了冶金产业的所有品种，2007年粗钢产量1790万吨，钢卷910万吨，线材440万吨，罗纹钢240万吨，厚板120万吨，棒材及钢坯110万吨。除钢铁主业外集团还涉足相关衍生生行业，如造船

10、业、废金属回收、耐高温材料等等。2007年，集团净销售额达到101亿欧元，利润8.78亿欧元，员工2.47万人。2007年粗钢产量排名世界第十二位，而上年排在十一位。贝尔特拉梅集团(BELTRAMEGRUPPO)是意大利第二大钢铁生产企业，是欧洲商用钢材、造船及推土机特种钢材主要生产商之一，总部位于威尼托大区的维琴察。集团现有8个生产基地，分别分布在意大利、法国、卢森堡和比利时。2007年集团销售收入18.83亿欧元，实现净利润1.3亿欧元，员工为2646人。2007年粗钢产量287万吨，比上年下降4.7%，排名世界第92位，而上年排在第90位。费拉尔皮集团(FERALPIGruppo)是意大

11、利第三大钢铁生产企业，总部位于伦巴第大区的布莱西亚，生产基地分布在意大利、德国、捷克、匈牙利、罗马尼亚。2006年销售收入11.61亿欧元，员工1251人。2007年粗钢产量259万吨，与上年基本持平，排名世界第105位，而上年排在第102位。二、意大利钢材消费现状从钢材的表观消费量看，2007年意大利国内消费达3867.2万吨，比上年同期下降1.9%，其中长材1508万吨，基本与上年持平；板材1870.2万吨，下降了4.4%。从加工程度看，半成品钢消费了489万吨，增长了1.8%；成品钢消费了3378.2万吨，下降了2.4%。从主要钢材品种看，型材、商用钢材、线材、热轧板和宽板、热轧窄带钢、

12、镀锌板和金属镀层板、有机涂层钢板、硅钢板等产品的消费有不同程度增加，而钢卷、电镀锌板、冷轧板和黑皮卷消费下降较快，分别下降了12.8%，23.5%、8.9%。2007年意大利居民人均钢铁消费达到每人660公斤，居世界首位。近三年钢材分品种表观消费数量情况详见表三。2005-2007年意大利钢材表观消费一览表（表三）单位：万吨意文名称品种2005年2006年2007年合计3431.73942.23867.2Semilavorati半成品钢424.4480.1489Laminati成品钢3007.33462.13378.2Prodottilunghi长材1356.81506.51508Travi型

13、材84.399.8104Palancole钢棒811.88.6Laminatimercantil商用钢材339.9372.2387.8Rotaieearmamento铁轨（H型钢）和配套件15.519.210.3Tondocementoarmato螺纹钢（钢筋）461.9484466.5Vergella线材447.2519.6530.8Prodottipiani板材1650.51955.61870.2Lamiereacaldoelarghipiatti热轧板和宽板275.8287.3298.4Nastriacaldo600mm热轧窄带钢（宽度600毫米）23.823.125.1coils钢卷5

14、32683.1596Bandastagnataecromata镀铬钢带85.476.273Lamierezincateerivmetallico镀锌板和金属镀层板290.9356.7385.9Lamiereelettrozincate电镀锌板31.736.628Lamiererivestimentoorganico有机涂层钢板56.965.566.4Lamierinimagnetici硅钢板44.253.657.2Lamiereafreddoebandanera冷轧板和黑皮卷309.8373.5340.2数据来源：意大利钢铁企业联合会Federacciai三、意大利钢材对外贸易现状（一）出口持

15、续增长，但增幅回落2007年意大利钢材的出口总量为1770万吨，增长了5%，增幅有所放缓（2006年增幅为18.8%）。其中对欧盟的出口数量占三分之二，对非欧盟国家的出口占三分之一。从主要钢材品种看：意大利长材出口了475.7万吨，增长了11%；板材出口了687.4万吨，增长了2.7%。主要产品出口数量详见表四。2005-2007年意大利钢材分主要产品出口数量一览表（表四）单位：万吨意文名称品种2005年2006年2007年Prodottilunghi长材327.9428.4475.7Travi型材46.267.275.2Palancole钢棒0.30.20.1Laminatimercanti

16、l商用钢材150.2156173.1Rotaieearmamento铁轨（H型钢）和配套件9.512.721.4Tondocementoarmato螺纹钢（钢筋）69.2118.7121.8Vergella线材52.573.684.1Prodottipiani板材578.6669.1687.4Lamiereacaldoelarghipiatti热轧板和宽板113.9131.7153.7Nastriacaldo600mm热轧窄带钢（宽度600毫米）17.324.328.6coils钢卷218.6236.1229Lamiereafreddo冷轧板86.6105.4104bandanera黑皮卷5.

17、97.15.2Lamierinimagnetici硅钢板32.32.9Bandastagnataecromata镀铬钢带7.68.39.9Lamierezincate镀锌板88.5106.8100.8Lamiereelettrozincate电镀锌板12.316.720.4Lamiererivestimentoorganico有机涂层钢板19.925.228Lamiereconaltrorivestimentometallico其他金属镀层板55.24.9数据来源：意大利钢铁企业联合会Federacciai（二）进口增幅大幅回落，但自中国进口仍增长30%2007年意大利钢材进口总量为2470万

18、吨（包括成品钢材），增长了3%，增幅大幅回落（2006年增幅达30.1%）。其中从非欧盟国家进口的钢材数量接近一半左右。从主要进口国家看，来自中国的进口长材和板材数量为300万吨，占其进口总量的12.1%，比上年增长30%，比2005年增长了4倍，是意大利进口钢材的第一大来源国；俄罗斯和乌克兰分列第二和第三位，进口量均为250万吨。从主要钢材品种看，2007年长材进口了361.5万吨，增长了13.5%；板材进口了1251.8万吨，下降了3.3%。详见表五。2005-2007年意大利钢材分主要产品进口数量变化表（表五）单位：万吨意文名称品种2005年2006年2007年Prodottilungh

19、i长材266.1318.6361.5Travi型材23.624.334.2Palancole钢棒8.311.98.7Laminatimercantil商用钢材57.865.180.9Rotaieearmamento铁轨（H型钢）和配套件1.81.92.6Tondocementoarmato螺纹钢（钢筋）33.834.633.8Vergella线材140.8180.8201.3Prodottipiani板材965.21294.51251.8Lamiereacaldoelarghipiatti热轧板和宽板64.288.8103.8Nastriacaldo600mm热轧窄带钢（宽度600毫米）812

20、12.8coils钢卷472.7672.1584.6Lamiereafreddo冷轧板153.2207190.4bandanera黑皮卷3.93.82.9Lamierinimagnetici硅钢板45.55660Bandastagnataecromata镀铬钢带6461.466.3Lamierezincate镀锌板108.4137.5175.2Lamiereelettrozincate电镀锌板15.715.911.3Lamiererivestimentoorganico有机涂层钢板17.226.531.8Lamiereconaltrorivestimentometallico其他金属镀层板12

21、.413.512.7数据来源：意大利钢铁企业联合会Federacciai（三）长材实现贸易顺差，板材则为逆差钢材贸易逆差数量为700万吨，逆差金额为5.66亿欧元，其中：对欧盟国家实现顺差金额为10.58亿欧元，对非欧盟国家实现逆差金额为16.24亿欧元。从钢材大类看：半成品钢的逆差数量为500万吨，板材的逆差数量为564.4万吨，长材实现顺差为114.2万吨，成品钢材实现顺差240万吨。详见下图。2007年意大利钢材进出口逆差数量分大类产品构成图数据来源：意大利钢铁企业联合会Federacciai（四）炼钢原料的进口量有所下降意大利由于资源贫乏，炼钢原料主要依赖进口。2007年由于其钢铁产业

22、产量略有下降，因而铁矿石等原料的进口也有所下降，铁矿石全年进口量为1550.7万吨，下降了13.1%。主要原材料进口变化情况见表六。2005-2007年意大利钢材分大类产品进出口数量一览表（表六）单位：万吨意文名称品种2005年2006年2007年Mineralediferro铁矿石1755.21784.51550.7Mineraledimanganese锰矿7.67.211.3Rottamediacciaioespugnadiferro废钢和海绵铁569.2601.1524.2Rottamedighisa废生铁7.79.58.4数据来源：意大利钢铁企业联合会Federacciai四、2008

23、年意大利钢铁行业运营情况今年以来，在欧盟经济增长放缓、油价持续攀高、欧元汇率不断走高、中小企业结构性矛盾逐步显现等诸多因素影响下，意大利宏观经济走势不尽人意。据意大利国家统计局的初步数据显示，二季度意大利国内生产总值比一季度下降了0.3%，跌幅超过预期，是自2003年第三季度以来的最低增长幅度，而第一季度仅增长了0.5%。意大利工业家联合会(Confindustria)认为意大利经济到了衰退边缘，预计今年下半年将更加困难。从工业生产看，上半年，意大利工业生产指数较去年同期下降了1.2%(调整工作日后数据)，其中：金属制品及加工业下降了3.6%；机械及机械设备制造业增长了2.9%；交通工具制造业

24、增长了2.4%。钢铁行业仍是意大利制造业中的亮点。上半年来自国外的进口钢材下降，整个行业产销增长，前6个月共完成产量1703.2万吨，比上年同期增长2.6%。其中，长材的产量有所增长，板材的产量下降。1-5月份意大利出口钢材833.1万吨，同比增长6.2%，其中，长材的出口数量为243.2万吨，增长了16.2%，板材为302.6万吨，下降了3%。对非欧盟国家的出口增长，达到249.6万吨，增长了23.1%。而同期由于欧盟对包括中国在内多个国家的某些品种钢材进行反倾销立案调查，进口总量有所下降。1-5月份进口钢材为984.3万吨，下降了8.8%。其中，长材的进口数量为129.3万吨，下降了22.

25、2%，板材为520.3万吨，下降了0.4%。从欧盟外国家的进口数量为445.3万吨，下降了23.8%。尽管钢产量不断增加，然而意大利钢铁企业联合会同时指出，国内钢铁行业将在今后面临来自两方面的压力。一是原材料价格大幅上涨。今年以来，意大利国内钢材价格不断攀升。据欧洲钢铁协会的数据显示，今年以来，铁矿石的价格上涨了65%，自2004年来价格已经上涨了3倍；焦炭价格上涨了3倍；冶金焦的价格上涨了5倍；废料价格上涨了87%；交通价格大幅上涨，能源价格也比去年有所上升。由于原材料占钢铁制造商75%的成本，使钢材企业面临着成本不断增高的风险。同时意大利钢材价格今年以来也逐月上升，预计将持续到年底。第二是

26、意大利钢铁行业面临欧盟二氧化碳减排指标压力。今年年初，欧盟给意大利钢铁业下达的二氧化碳排放指标为：2020年要比2005年减少21%。意大利钢铁企业联合会在各种公开场合表示难以完成该项指标，因为在1991-2005年间，意大利钢铁业通过改进设备、改善工艺、加大研发力度已经使二氧化碳排放减少了29%，整个行业再进行技术改造深挖节能环保的潜力有限，该指标对意大利钢铁业意味着关闭工厂。据意大利钢铁企业联合会预计，2008年意大利钢铁行业的生产将保持稳定。五、意大利钢铁行业相关协会介绍(一)意大利钢铁企业联合会意大利钢铁企业联合会(Federacciai)成立于1988年12月16日，也是意大利工业家联合会的行业分会(CONFINDUSTRIA),现有会员企业137家，涵盖了意大利钢铁行业90%以上的生产