医药行业药品与器械市场分析报告

1、医药行业分析北京汇通高华咨询有限企业郭景新医药行业药品与器械市场分析报告第1页医药卫生医疗：疾病治疗。医疗机构：是指依法定程序设置从事疾病诊疗、治疗活动卫生机构总称。我国医疗机构是由一系列开展疾病诊疗、治疗活动卫生机构组成。医院、卫生院是我国医疗机构主要形式，另外，还有疗养院、门诊部、诊所、卫生所（室）以及抢救站等，共同组成了我国医疗机构。卫生：指个人和集体生活卫生和生产卫生总称。普通指为促进人体健康，预防疾病，改进和创造合乎生理、心理需求生产环境、生活条件所采取个人和社会卫生办法。公共卫生：是关系到一国或一个地域人民大众健康公共事业。公共卫生详细内容包含对重大疾病尤其是传染病（如结核、艾滋病

2、、SARS等）预防、监控和医治；对食品、药品、公共环境卫生监督管制，以及相关卫生宣传、健康教育、免疫接种等。公共卫生机构：包含各级卫生行政机构、疾病控制机构，卫生监督机构、妇幼保健机构、慢性病防治机构、小区卫生服务机构及公共卫生研究机构。药品：药品是指用于预防、治疗、诊疗人疾病，有目标地调整人生理机能并要求有适应症或者功效主治、使用方法和用量物质，包含中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、血清、疫苗、血液制品和诊疗药品等。医药行业药品与器械市场分析报告第2页医药行业医药工业医疗服务医药商业中药化学药生物药医疗器械中药饮片中成药化学原料药化学制剂中药材医药行

3、业药品与器械市场分析报告第3页子行业上市企业中药68化学药82生物药35医疗器械31医疗服务4医药商业19ST18累计257医药行业药品与器械市场分析报告第4页子行业毛利率净利率收入增加率净利润增加率资产负债率应收账款周转率存货周转率11H11H11H11H11H11H11H医药行业27.70%9.90%19.50%20.70%40.40%7.054.78中药42.98%13.63%23.88%30.96%34.80%9.755.17化学原料药28.14%9.35%9.09%-9.61%49.10%6.745.63化学制剂41.81%13.63%15.29%22.74%29.80%6.576.

4、7生物药33.22%19.86%15.01%9.09%33.90%6.145.18医疗器械40.22%18.07%33.26%26.86%20.50%4.734.56医疗服务49.61%14.23%48.62%49.34%20.20%13.0920.86医药商业10.12%3.79%23.94%52.90%57.80%6.599.65资料起源：WIND注：1、中药：康美药业、东阿阿胶、中恒集团对利润增加贡献大；2、化学原料药：主要是肝素、维生素C同比价格下降，海普瑞、华北制药、东北制药拖累了利润增加；3、生物药：主要受华兰生物业绩下滑拖累；4、医疗服务：爱尔眼科、通策医疗利润增加率都超出50%

5、；5、医药商业：主要是上海医药、复星医药非经常性损益影响，扣除非经常损益后净利润增加率仅为21.83%。医药行业药品与器械市场分析报告第5页刚性需求、轻资产及创新特征决定了医药是一个成长性行业。医药行业本身存在着多个促进其需求连续成长长久驱动原因，比如人口数量增加、老龄化、城镇化以及经济连续增加等，所以，这是一个朝阳“成长性”行业。另外，这个行业轻资产和创新特征，深入弱化了其相对于宏观经济波动性。不过，这又是一个对产业政策高度敏感行业。因为行业特殊性，产业链多个步骤同时受到多个政府部门监管。产业政策（尤其是药品价格、医疗保险及新药审批等）对行业发展影响深远，所以，对产业政策把握成为医药股投资主

6、要决定原因之一。医药行业药品与器械市场分析报告第6页病人医院药械政府医改政策医药流通招标医药行业药品与器械市场分析报告第7页一、医疗服务医药行业药品与器械市场分析报告第8页医疗机构公立医院：包含国有和集体全部医疗机构，普通为事业单位编制。民营医院：民营或外资等非公资本兴办医疗机构，也包含非公资本与公有资本联营医疗机构，通常由专门医院管理企业运行。医药行业药品与器械市场分析报告第9页医药行业药品与器械市场分析报告第10页医药卫生体制改革医疗卫生体制改革医疗保险制度改革药品生产流通体制改革医药行业药品与器械市场分析报告第11页医疗保险制度改革扩大基本医疗保险覆盖面预付制支付方式政府释放医疗需求政府

7、、社会资本增加医疗资源供给政府控制医保支出医院集团化降低成本医药行业药品与器械市场分析报告第12页医疗卫生体制改革公立医院改革民营医院发展医药分开改变医院收入结构专科连锁产权结构赔偿机制部分改制为非公立医院医院集团化管办分开高端医疗大型综合性医院健康管理医药行业药品与器械市场分析报告第13页医药行业药品与器械市场分析报告第14页医药行业药品与器械市场分析报告第15页医药行业药品与器械市场分析报告第16页医药行业药品与器械市场分析报告第17页医药行业药品与器械市场分析报告第18页医药行业药品与器械市场分析报告第19页医药行业药品与器械市场分析报告第20页特色专科民营医院眼科爱尔、普瑞、朝聚、博爱

8、、艾格口腔佳美、瑞尔、通策整形美容美莱、伊美尔、华邦肛肠马应龙、肛泰妇产五洲、当代、仁爱、玛丽体检慈铭体检、迪安诊疗、广州金城高端医疗和睦家医药行业药品与器械市场分析报告第21页医药行业药品与器械市场分析报告第22页年份新上市企业通策医疗 爱尔眼科迪安诊疗医药行业药品与器械市场分析报告第23页药品生产流通体制改革药品价格管理药品流通基本医疗保险药品目录药品分类管理和药品目录国家基本药品目录国家中药保护品种目录基本药品招标安徽模式发改委医药行业药品与器械市场分析报告第24页医药行业药品与器械市场分析报告第25页二、医疗器械医药行业药品与器械市场分析报告第26页医药行业药品与器械市场分析报告第27

9、页医药行业药品与器械市场分析报告第28页分类内容第一类经过常规管理足以确保其安全性、有效性医疗器械。第二类对其安全性、有效性应该加以控制医疗器械。第三类植入人体；用于支持、维持生命；对人体含有潜在危险，对其安全性、有效性必须严格控制医疗器械。医药行业药品与器械市场分析报告第29页医药行业药品与器械市场分析报告第30页医药行业药品与器械市场分析报告第31页医药行业药品与器械市场分析报告第32页医药行业药品与器械市场分析报告第33页医药行业药品与器械市场分析报告第34页医药行业药品与器械市场分析报告第35页医药行业药品与器械市场分析报告第36页医药行业药品与器械市场分析报告第37页医药行业药品与器

10、械市场分析报告第38页医药行业药品与器械市场分析报告第39页医药行业药品与器械市场分析报告第40页医药行业药品与器械市场分析报告第41页医药行业药品与器械市场分析报告第42页医疗器械细分领域多，很多领域都能产生1-2个好标。各细分领域行业阶段层次分明，任何时点都有处在高速增长久细分领域。医疗器械企业扩张边界比药品企业要大，天生轻易出tenbagger。研发与并购是医疗器械公司发展两大引擎。医药行业药品与器械市场分析报告第43页医药行业药品与器械市场分析报告第44页医药行业药品与器械市场分析报告第45页医药行业药品与器械市场分析报告第46页医药行业药品与器械市场分析报告第47页医药行业药品与器械

11、市场分析报告第48页医药行业药品与器械市场分析报告第49页上市企业-利润复合增加率云南白药34.9%恒瑞医药33.8%威高股份48.4%迈瑞医疗44.5%医药行业药品与器械市场分析报告第50页医药行业药品与器械市场分析报告第51页医药行业药品与器械市场分析报告第52页产品线企业X光机万东医疗、新华医疗等DR迈瑞医疗、新华医疗普通超声迈瑞医疗、汕头超声仪器、理邦仪器等彩超迈瑞医疗监护仪理邦仪器、宝莱特等心电图机理邦仪器生化分析仪迈瑞医疗、科华生物等洁净手术室工程尚荣医疗高值耗材（植入性器械）微创医疗、乐普医疗（心血管支架）、威高股份、冠昊生物（脑膜片）、心脏起搏器（陕西秦明、杭州能可爱心）、人工

12、耳蜗（上海声力特）、人工肝（吉林敖东）等低值耗材威高股份、阳普医疗、蓝帆股份家用医疗器械鱼跃医疗、九安医疗、蒙发利医疗信息化北京天健科技、卫宁软件、银江股份、东华软件、万达信息等制药设备东富龙、千山药机医药行业药品与器械市场分析报告第53页年份新上市企业1997万东医疗 山东药玻、新华医疗鱼跃医疗乐普医疗、阳普医疗蓝帆股份、九安医疗、康耐特尚荣医疗、蒙发利、东富龙、理邦仪器、千山药机、冠昊生物、宝莱特、卫宁软件医药行业药品与器械市场分析报告第54页三、中药医药行业药品与器械市场分析报告第55页中药中药材：普通指符合药品标准，药材原植、动、矿物除去非药用部位商品药材。中药材考究道地药材，是指在特

13、定自然条件、生态环境地域内所产药材，因生产较为集中，栽培技术、采收、加工也都有一定考究，以致较同种药材在其它地域所产者品质佳、疗效好，是优质药材代名词。因为考究药材道地性，中药材含有很强资源特征，伴随野生药材资源逐步枯竭，人工栽培正在逐步替换野生。中药材本质上是农产品，价格波动较大。中药饮片：是指经过加工炮制中药材，可直接用于调配或制剂。始于商周中药汤剂至今仍是中医防治疾病首选剂型。中成药：是指临床重复使用、安全有效、剂型固定，并采取合理工艺制备成质量稳定、可控，经同意依法生产成方中药制剂。医药行业药品与器械市场分析报告第56页地域道地药材东北关药华北北药、蒙药西北北药、维药、秦药西南川药、藏

14、药、云药、贵药华中怀药华东淮药、浙药华南广药、南药、海药医药行业药品与器械市场分析报告第57页医药行业药品与器械市场分析报告第58页医药行业药品与器械市场分析报告第59页医药行业药品与器械市场分析报告第60页医药行业药品与器械市场分析报告第61页医药行业药品与器械市场分析报告第62页医药行业药品与器械市场分析报告第63页医药行业药品与器械市场分析报告第64页医药行业药品与器械市场分析报告第65页医药行业药品与器械市场分析报告第66页医药行业药品与器械市场分析报告第67页中成药传统中药：包含中药材、草药、饮片和一些古方经典制剂等，这些制剂主要以生药粉入药，剂型主要为丸、散、膏、丹等。当代中药：是

15、指起源于传统中药经验和特点，严格按照GAP、GCP、GMP等各种规范所产生优质、高效、安全、稳定、质量可靠、服用方便新一代中药，这些制剂主要以提取物入药，剂型主要为片剂、胶囊、口服液、注射剂等。医药行业药品与器械市场分析报告第68页企业品牌中药云南白药云南白药片仔癀片仔癀福胶集团、东阿阿胶福牌阿胶、参茸阿胶、东阿牌福字阿胶、复方阿胶浆同仁堂安宫牛黄丸、六味地黄丸广州药业陈李济、王老吉、敬修堂、潘高寿、中一、奇星、星群、采芝林上海医药、开开实业胡庆余堂、雷允上医药行业药品与器械市场分析报告第69页企业中药题材产品云南白药牙膏、洗发水企业在成功推出白药牙膏后，以养元青洗发水再次冲击日化市场。片仔癀

16、保健品、面霜、牙膏企业以片仔癀为依靠，打造面霜、牙膏等产品，效果受到消费者必定。东阿阿胶补血保健产品阿胶块长久提价趋势较为确定，保健品有望保持快速增加。广州药业王老吉凉茶凉茶产品销售额超出100亿元，成为国内著名品牌。（香港加多宝）马应龙眼霜八宝眼霜销售仍局限于武汉地域，未来全国销售成长有望。医药行业药品与器械市场分析报告第70页医药行业药品与器械市场分析报告第71页医药行业药品与器械市场分析报告第72页医药行业药品与器械市场分析报告第73页医药行业药品与器械市场分析报告第74页入药成份剂型传统中药生药粉丸、散、膏、丹近当代中药粗提物片剂、胶囊、冲剂、口服液当代化中药有效成份注射剂、滴丸医药行

17、业药品与器械市场分析报告第75页医药行业药品与器械市场分析报告第76页医药行业药品与器械市场分析报告第77页医药行业药品与器械市场分析报告第78页医药行业药品与器械市场分析报告第79页医药行业药品与器械市场分析报告第80页医药行业药品与器械市场分析报告第81页医药行业药品与器械市场分析报告第82页医药行业药品与器械市场分析报告第83页中药发展方向中药材当代中药传统中药中药饮片散装小包装治疗领域保健品、饮料、日化领域粗提物、口服剂有效成份提取物、注射剂（水针、冻干粉针）野生人工栽培医药行业药品与器械市场分析报告第84页产品线企业中药饮片康美药业传统中药东阿阿胶、云南白药、九芝堂、同仁堂、广州药业

18、、片仔癀、马应龙当代中药紫光古汉、吉林敖东、仁和药业、通化金马、中汇医药、金陵药业、华润三九、沃华医药、紫鑫药业、嘉应制药、独一味、桂林三金、众生药业、精华制药、信邦制药、汉森制药、贵州百灵、太安堂、誉衡药业、益盛药业、以岭药业、红日药业、上海凯宝、福瑞股份、香雪制药、振东制药、佐力药业、太极集团、太龙药业、中恒集团、羚锐制药、中新药业、亚宝药业、昆明制药、千金药业、天士力、康缘药业、康恩贝、益佰制药、永生投资、江中药业、上海辅仁、三普药业、武汉健民、修正药业、汇仁集团、步长制药、珍宝岛制药医药行业药品与器械市场分析报告第85页排名企业子企业1修正药业集团修正药业集团股份有限企业、白山市长白山

19、制药有限责任企业、抚松县中药有限责任企业、吉林天力泰药业有限企业、吉林长白山药业集团股份有限企业、通化东圣药业股份有限企业2太极集团有限企业太极集团重庆涪陵制药厂有限企业、太极集团重庆桐君阁药厂有限企业、太极集团四川绵阳制药有限企业、太极集团四川南充制药有限企业、太极集团浙江东方制药有限企业、太极集团重庆中药二厂、太极集团四川天诚制药有限企业3华润三九医药股份有限企业深圳九新药业有限企业、雅安三九药业有限企业、湖南三九南开制药有限企业、山东三九药业有限企业、北京三九药业有限企业、江西三九药业有限企业、三九黄石制药厂4天津中新药业集团股份有限企业5汇仁集团有限企业6山东步长制药有限企业菏泽步长制

20、药有限企业、山东神州制药有限企业、北京正邦制药有限企业、保定步长天浩制药有限企业、陕西步长制药有限企业7黑龙江珍宝岛制药有限企业8仁和（集团）发展有限企业江西药都仁和制药有限企业、江西药都樟树制药有限企业、江西铜鼓仁和制药有限企业、江西吉安三力制药有限企业、江西闪亮制药有限企业9云南白药集团股份有限企业10华润东阿阿胶有限企业医药行业药品与器械市场分析报告第86页年份新上市企业1993云南白药1995三普药业1996东阿阿胶、紫光古汉、吉林敖东、江中药业1997通化金马、同仁堂、太极集团1999金陵药业、太龙药业九芝堂、华润三九、中恒集团、羚锐制药、昆明制药中新药业、广州药业、康美药业亚宝药业

21、、天士力、康缘药业片仔癀、永生投资中汇医药、千金药业、康恩贝、益佰制药、武汉健民、马应龙上海辅仁仁和药业、沃华医药、紫鑫药业、嘉应制药独一味桂林三金、众生药业、红日药业精华制药、信邦制药、汉森制药、贵州百灵、太安堂、誉衡药业、上海凯宝、福瑞股份、香雪制药益盛药业、以岭药业、振东制药、佐力药业医药行业药品与器械市场分析报告第87页四、生物药医药行业药品与器械市场分析报告第88页生物药血液制品：是指各种人血浆蛋白制品，包含人血白蛋白、静脉注射用人免疫球蛋白等。血液制品原料是人血浆。疫苗：是指经过增强免疫力来反抗特定疾病生物制剂，它经过特定抗原“模拟”致病微生物，激活人体免疫系统并在肌体再次碰到致病

22、微生物时将其识别并毁灭。重组蛋白药品、多肽药品：凡氨基酸分子数量大于100药品均属于蛋白质类，而氨基酸分子数量在100个以下药品属于多肽类。长期有效产品给患者生存质量带来巨大改变。抗体药品：是指由抗体物质组成药品。单克隆抗体药品有极强靶向性和特异性，被称为“生物导弹”， 已全方面进入医学蓝海。干细胞生物工程：是利用干细胞在一定条件下进行分化，形成任何类型组织和器官，实现组织器官等无排斥移植，干细胞及其相关产品研发和产品中试工艺流程设计；干细胞及其相关产品应用基础和临床前动物试验；干细胞及其相关产品临床试验和新临床移植技术研究等工作工程。诊疗试剂：从普通用途来分，可分为体内诊疗试剂和体外诊疗试剂

23、两大类。除用于诊疗如旧结核菌素、布氏菌素、锡克氏毒素等皮内用体内诊疗试剂等外，大部分为体外诊疗制品。医药行业药品与器械市场分析报告第89页医药行业药品与器械市场分析报告第90页医药行业药品与器械市场分析报告第91页医药行业药品与器械市场分析报告第92页医药行业药品与器械市场分析报告第93页医药行业药品与器械市场分析报告第94页医药行业药品与器械市场分析报告第95页多肽药品基因重组多肽传统提取多肽化学合成多肽医药行业药品与器械市场分析报告第96页抗体在早期，传统抗体制备方法是将天然抗原经过各种路径免疫动物，因为抗原性物质含有各种抗原决定簇，所以其可刺激产生各种抗体形成细胞克隆，合成和分泌抗各种决

24、定簇抗体分子，故在血清中实际上是含有各种抗体混合物，称这种用体内免疫法所取得免疫血清为多克隆抗体，也是第一代抗体。1975年，德国学者Kohler和英国学者Milstein将小鼠骨髓瘤细胞和经过绵羊红细胞（sheepredbloodcell，SRBC）免疫小鼠脾细胞在体外进行两种细胞融合，结果发觉部分形成杂交细胞既能继续在体外培养条件下生长繁殖，又能分泌抗SRBC抗体，称这种杂交细胞系为杂交瘤（hybridoma）。其是由识别一个抗原决定簇细胞克隆所产生均一性抗体，故称之为单克隆抗体。应用杂交瘤技术可取得几乎全部抗原单克隆抗体，只要这种抗原能引发小鼠抗体应答。这种用杂交瘤技术制备单克隆抗体可视

25、为第二代抗体。在20世纪80年代早期，抗体基因结构和功效研究结果与重组DNA技术相互结合，产生了基因工程抗体技术。基因工程抗体，即按不一样需要，将抗体基因进行加工、改造和重新装配，然后再导入到适当受体细胞内进行表示抗体分子，这也就是第三代抗体。医药行业药品与器械市场分析报告第97页医药行业药品与器械市场分析报告第98页医药行业药品与器械市场分析报告第99页医药行业药品与器械市场分析报告第100页医药行业药品与器械市场分析报告第101页医药行业药品与器械市场分析报告第102页医药行业药品与器械市场分析报告第103页医药行业药品与器械市场分析报告第104页疫苗预防性疫苗：预防接种用生物制品包含疫苗

26、、菌苗和类毒素，其中由细菌制成为菌苗，由病毒、立克次体、螺旋体制成为疫苗，由细菌代谢产物（毒素）制成为类毒素，有时也统称为疫苗。治疗性疫苗：是指在已感染病原微生物或已患有一些疾病机体中，经过诱导特异性免疫应答，到达治疗或预防疾病恶化天然、人工合成或用基因重组技术表示产品或制品。医药行业药品与器械市场分析报告第105页医药行业药品与器械市场分析报告第106页产品线企业血液制品华兰生物、上海莱士、天坛生物重组蛋白药品、多肽药品海王英特龙、四环生物、长春高新、双鹭药业、安科生物、翰宇药业、舒泰神、通化东宝抗体药品中信国健、百泰生物、华神集团疫苗海王英特龙、华兰生物、智飞生物、沃森生物、天坛生物、辽宁

27、成大诊疗试剂科华生物、达安基因、迪安诊疗干细胞生物工程ST中源兽用生物制品天康生物、瑞普生物、大华农、中牧股份、金宇集团、升华拜克医药行业药品与器械市场分析报告第107页年份新上市企业1993四环生物1994通化东宝1996长春高新、辽宁成大1998海王生物、天坛生物1999中牧股份、金宇集团、升华拜克交大昂立华兰生物、科华生物、达安基因、双鹭药业天康生物莱茵生物上海莱士安科生物瑞普生物、智飞生物、晨光生物、沃森生物大华农、翰宇药业、舒泰神医药行业药品与器械市场分析报告第108页五、化学药医药行业药品与器械市场分析报告第109页化学药化学原料药：活性药品成份（Active Pharmaceut

28、ical Ingredient，API），指含有一定药理活性、用作生产制剂化学物质。原料药只有加工成为药品制剂，才能成为可供临床应用药品。化学制剂：主要是指药品活性成份是化学合成药品。医药行业药品与器械市场分析报告第110页化学原料药大宗原料药：是指抗生素、维生素、激素等大吨位、不包括专利问题传统化学原料药。特色原料药：是指为非专利药企业及时提供专利刚才过期产品原料药。特色原料药利润要高于大宗原料药。医药行业药品与器械市场分析报告第111页化学制剂专利药：又称品牌药、原研药。凡申请专利新化学单体药为专利药，它研制过程包含发觉阶段、临床前开发、新药临床前申请（IND）、新药临床试验I期、新药临床

29、试验期、新药临床试验期、新药申请（NDA）。这些药品只有拥有这些专利药品企业才能生产，或授权其它企业生产。仿制药：又称为通用名药、非专利药。指与商品名药在剂量、安全性和效力、质量、作用以及适应症上相同一个仿制品。美国FDA相关文件指出，能够取得FDA同意仿制药必须满足以下条件：和被仿制产品含有相同活性成份，其中非活性成份能够不一样；和被仿制产品适应症、剂型、规格、给药路径一致；生物等效；质量符合相同要求；生产GMP标准和被仿制产品一样严格。仿制药区分为非规范市场仿制药和规范市场仿制药，后者必须待原研药专利过期后才能销售。品牌通用名药：一方面，品牌通用名药有效成分与其模仿品牌药十分相似但又不完全

30、相同，所以并不侵犯专利权；其次，该药有效成分又与品牌药足够相似以防止进行临床实验。品牌通用名药定价介于品牌药和真正通用名药之间，而且它们市场份额正在迅速扩大。医药行业药品与器械市场分析报告第112页临床试验分期内容I期临床试验初步临床药理学及人体安全性评价试验。观察人体对于新药耐受程度和药代动力学，为制订给药方案提供依据。II期临床试验治疗作用初步评价阶段。其目标是初步评价药品对目标适应症患者治疗作用和安全性，也包含为III期临床试验研究设计和给药剂量方案确实定提供依据。此阶段研究设计能够依据详细研究目标，采取各种形式，包含随机盲法对照临床试验。III期临床试验治疗作用确证阶段。其目标是深入验

31、证药品对目标适应症患者治疗作用和安全性，评价利益与风险关系，最终为药品注册申请审查提供充分依据。试验普通应为含有足够样本量随机盲法对照试验。IV期临床试验新药上市后应用研究阶段。其目标是考查在广泛使用条件下药品疗效和不良反应，评价在普通或者特殊人群中使用利益与风险关系以及改进给药剂量等。生物等效性试验用生物利用度研究方法，以药代动力学参数为指标，比较同一个药品相同或者不一样剂型制剂，在相同试验条件下，其活性成份吸收程度和速度有没有统计学差异人体试验。医药行业药品与器械市场分析报告第113页医药行业药品与器械市场分析报告第114页医药行业药品与器械市场分析报告第115页医药行业药品与器械市场分析

32、报告第116页医药行业药品与器械市场分析报告第117页医药行业药品与器械市场分析报告第118页医药行业药品与器械市场分析报告第119页医药行业药品与器械市场分析报告第120页医药行业药品与器械市场分析报告第121页医药行业药品与器械市场分析报告第122页医药行业药品与器械市场分析报告第123页排名企业子企业1扬子江药业集团有限企业扬子江药业集团上海海尼药业有限企业、扬子江药业集团南京海陵药业有限企业、扬子江药业集团北京海燕药业有限企业、扬子江药业集团广东海瑞有限企业、扬子江药业集团四川海蓉药业有限企业、扬子江药业集团江苏制药股份有限企业2哈药集团有限企业哈药集团制药总厂、哈药集团制药六厂、哈药

33、集团三精制药股份有限企业、哈药集团生物工程有限企业3石药集团有限企业石药集团中诺药业（石家庄)有限企业、石药集团欧意药业有限企业、石药集团恩必普药业有限企业、石药银湖制药有限企业4杭州华东医药集团企业杭州中美华东制药有限企业、杭州默沙东制药有限企业、浙江华义医药有限企业、杭州华东医药集团新五丰药业有限企业5东北制药集团有限责任企业东北制药总厂、东北制药集团沈阳第一制药厂、沈阳东瑞科技有限企业、东药集团沈阳施德药业有限企业6华北制药集团有限责任企业华北制药股份有限企业、华北制药河北华民药业有限责任企业、华北制药康欣有限企业、华北制药秦皇岛有限企业、深圳华药南方制药有限企业7天津金耀集团有限企业天

34、津天药药业股份有限企业、天津天安药业股份有限企业、天津药业集团有限企业、天津金耀氨基酸有限企业8北京双鹤药业股份有限企业安徽双鹤药业有限责任企业、北京万辉双鹤药业有限责任企业、西安京西双鹤药业有限企业、武汉滨湖双鹤药业有限责任企业、山西晋新双鹤药业有限责任企业、北京双鹤当代医药技术有限责任企业、北京双鹤制药装备有限责任企业、佛山双鹤药业有限责任企业、江苏淮安双鹤药业有限企业9中国医药集团总企业国药集团国瑞药业有限企业、国药集团工业有限企业、国药集团川抗制药有限企业10西安杨森制药有限企业医药行业药品与器械市场分析报告第124页六、医药商业医药行业药品与器械市场分析报告第125页医药流通分销零售调拨也称批发，是医药流通企业将医药产品销售给另一个流通企业模式。纯销即医药流通企业直接将药品销售给医院业务模式。纯销相对调拨业务而言更具吸引力，因为掌握了终端客户资源就意味着拥有更强竞争优势。这个细分市场危害性、毛利率、对服务要求比较高，所以进入壁垒也比较高。普通纯销业务在各个区域市场集中度也比较高，都掌握在当地龙头企业手中。所以，这类业务需要较多“关系营销”。快批也称快配，这种业务模式是针对城镇交界地域和农村市场第三终端进行销售较新一个业务模式。在这个市场当中，医院资源不多