股权收益权投资尽职调查报告

1、超日太阳阳股权收收益权投投资单一资金金信托尽职调查查报告二零一二二年九月月尽职调查查声明我们在此此声明与与保证：此报告告是按照照尽职职调查报报告指引引和公公司有关关规定，根据借借款申请请人提供供的和本本人收集集的资料料，经我我们审慎慎调查、核实、分析和和整理后后完成的的。报告告反映了了项目最最主要、最基本本的信息息，我们们对报告告内容的的真实性性、准确确性、完完整性及及所作判判断的合合理性负负责。第一调查查人（签签名）： 第二调调查人（签名）：20122年088月266日 20012年年 月月 日日 部部门总经经理（签签名）： 20112年 月 日尽职调查查日期：20112年008月-2201

2、22年099月调查地点点： 调查部门门：调查人员员：接受调查查人员、服务单单位、职职务和联联系方式式姓名服务单位位部门和职职务联系电话话联系地址址调查方式式：公司司财务调调查、电电话调查查、面谈谈调查获得得的主要要资料：详见下下页清单单项目基本本信息表表信 托 项 目目 要 点项目名称称超日太太阳股权权收益权权投资单单一资金金信托交易对手手倪开禄、倪娜信托规模模1亿元（打包价价9）占用净资资本信托期限限12个月月+6个月月,满112个月月后可提提前部分分或全部部赎回资金用途途补充所投投企业正正常经营营所需流流动资金金募集方式式 单一资资金还款来源源个人的其其他投资资及收益总融资成成本我司总收收

3、益委托人预预期收益益信托费用用托管费项目的基基本信息息（含交交易结构构、退出出方式等等）单一资金金【兴业业银行上上交所支支行】将将其合法法所有的的理财资资金委托托给，设设立单一一资金信信托，分分三批成成立,信信托规模模分别为为47994.224万元元、62219.8万元元、41149.56万万元。信信托期限限为 112个月月+6个月月,满112个月月后可提提前部分分或全部部赎回。信托资资金指定定用于购购买融资资人倪开开禄先生生、倪娜娜女士持持有的超超日太阳阳股权收收益权, 倪开开禄先生生、倪娜娜女士的的股权收收益权转转让价款款用来补补充所投投企业的的正常经经营活动动所需的的流动资资金（所所投企

4、业业主要是是上海航航鸣电子子科技有有限公司司）。倪倪娜女士士的溢价价回购款款项来源源于其个个人的其其他投资资及收益益（如下下）。作作为担保保措施，倪开禄禄先生将将其合法法持有的的上市公公司超日日太阳（股票代代码00025006）221122万股、18448万股股，倪娜娜女士将将其合法法持有的的上市公公司超日日太阳（股票代代码00025006）227400万股流流通股股股权收益益权分批批质押给给，作为为其履行行股权收收益权回回购义务务的担保保，质押押期限为为12个月月+6个月月，满122个月后可可提前部部分或全全部赎回回。信托托期满倪倪开禄先先生、倪倪娜女士士将无条条件回购购上述股股权收益益权。

5、初步风 险 控控 制 措 施施 风控措措施及具具体情况况（如抵抵押或质质押，需需写明抵抵（质）押物评评估价值值、抵（质）押押率、抵抵（质）押物权权属、位位置、形形态、面面积等） 受让倪开开禄先生生、倪娜娜女士持持有的超超日太阳阳股权收收益权后后，转让让方将其其持有的的超日太太阳的股股份向办办理质押押登记，并强制制执行公公正，通通过股权权质押方方式，确确保到期期能够实实现信托托计划的的预期收收益。信托计划划到期，用股权权收益权权转让款款或企业业支付的的特定股股权转让让价款进进行分配配委托人人收益。延期条款款：到期期回购方方如未按按时回购购还款，则按年年化155%利率率计算融融资成本本。一、信托托

6、计划概概况超日太阳阳股权收收益权投投资单一一资金信信托（以以下简称称：本信信托）是是通过实实施信托托计划，运用单单一信托托资金，分别于于20112年110月220日、20112年110月224日、20112年110月227日前前受让倪开开禄先生生持有的的21112万股股超日太太阳（00025506）、倪娜娜女士持持有的227400万股超超日太阳阳（00025006）以以及倪开开禄先生生持有的的另外118288万股超超日太阳阳（00025006）股股权收益益权；信信托计划划到期后后，融资资人倪开开禄先生生、倪娜娜女士将将回购该该股权收收益权。转让期期间，倪倪开禄先先生和倪倪娜女士士将该股股权质押

7、押于名下下。本次次股权收收益权出出让所得得将用于于补充所所投企业业上海航航鸣电子子科技有有限公司司的正常常经营活活动所需需的流动动资金。融资人人倪开禄禄先生及及倪娜女女士溢价价回购款款项来源源于其个个人其他他投资及及收益（见下表表）。投投资标的的股权价价值为超超日太阳阳（00025006）公公开市场场交易价价格，截截至20012年年9月228日为为5.226元，以此此为基准准的200日均价价为5.6744元。质质押价格格为200日均价价的4折折，每股股2.227元。标的股股权为处处于禁售售期的限限制流通通股。股票质押押数量 = 质质押价=2.227元/股股权收益益权的范范围包括括但不限限于标的

8、的股权因因送股、公积金金转增、配股、拆分股股权等而而形成的的衍生股股权；标标的股权权及衍生生股权孳孳生的股股息、红红利等；委托人人依照法法律、行行政法规规规定、司法机机关裁决决或经受受益人、受托人人书面同同意，依依法对外外转让或或以其他他方式处处置标的的股权、衍生股股权的收收益；若若上海超超日太阳阳能科技技股份有有限公司司依法解解散，经经清算标标的股权权和衍生生股权对对应的剩剩余财产产。二、拟设设立信托托计划基基本情况况1、信托托名称：超日太太阳股权权收益权权单一资资金信托托；2、信托托规模：1亿3、信托托期限：12个月月+6个月月,满112个月月后可提提前部分分或全部部赎回；4、资金金来源：

9、单一资资金；5、受托托人：有有限公司司；6、保管管银行：7、股权权质押方方：融资人人倪开禄禄、倪娜娜8、信托托资金运运用方式式：由受托人人按照委委托人的的意愿，以受托托人的名名义与融融资人倪倪开禄先先生、倪倪娜女士士签署股权收收益权转转让及回回购协议议，将将信托资资金用于于受让倪倪开禄先先生及倪倪娜女士士持有的的超日太太阳（00025506）股权收收益权。委托人基基于对信信托人的的信任，将信托托资金交交付给受受托人，由受托托人按委委托人的的意愿，以自己己的名义义，将资资金分别别用于受受让倪开开禄所持持有的221122万股、倪娜持持有的118488万股、倪开禄禄另外持持有的227400万股超超日

10、太阳阳（00025006）限限售股份份收益权权。股股票转让让价格为为2.227元，是以220122年9月月28日日为基准准日，按按照其前前20日均均价的44.0折折计算出出转让价价格。按按此标准准计算，三个信信托计划划规模分分别为447944.244万元、62119.88万元、41449.556万元元。融资方方所提供供设定质质押的三三笔股票票原已设设定质押押，因此此我司先先办理为为第二顺顺位质押押。在本本信托计计划成立立后，第第一质押押权人应应向我司司出具书书面信函函，保证证在收到到资金以以后撤销销第一顺顺位质押押，同时时与融资资方一起起协助我我司，变变更我司司为第一一顺位质质押权人人。倪开禄

11、先先生及倪倪娜女士士将向受受托人出出具指示示函，指指示受托托人将股股权收益益权受让让价款划划拨至关关联公司司上海航航鸣电子子科技有有限公司司账户，以该笔笔受让价价款满足足上海航航鸣电子子科技有有限公司司资金需需求。倪开禄先先生、倪倪娜女士士按照股权收收益权转转让及回回购协议议约定定，按照照溢价回回购率支支付溢价价回购价价款。股股权收益益权转让让期间，倪开禄禄先生、倪娜女女士将三三笔超日日太阳股股权质押押至受托托人名下下。信托托计划到到期如其其未足额额支付溢溢价回购购款，则则受托人人按信托托文件约约定处置置质押物物，将处处置质押押物资金金分配给给信托计计划委托托人；如如处置质质押物所所得资金金不

12、足以以分配给给信托计计划委托托人的投投资本金金及预期期收益，须由倪倪开禄先先生、倪倪娜女士士予以补补足。结构图： 管理信信托事务务融资人股权收益权投资单一资金信托委托人 11、交付付资金 3、受让股股权收益益权7、分配配投资本本息 2、股股票质押押担保6、溢价价回购股股权收益益权 4、资资金交付付上海航鸣电子科技有限公司 5、资金偿偿还 9、溢价价回购率率：10、保保管银行行保管费费用：11、单单一资金金收益：12、信信托报酬酬：0.4%年13、委委托人预预期收益益：三、股权权收益权权出让方方及回购购方基本本信息1、质押押人姓名名：倪开开禄、倪倪娜2、住所所：上海海市奉贤贤区南桥桥镇华宛宛路1

13、77弄4号号3、质押押人情况况：倪开禄：19556年33月出生生，中国国国籍，无境外外居留权权，中共共党员，高级工工程师，毕业于于清华大大学总裁裁研究生生班。曾曾任江海海农业公公司科长长、上海海奉贤江江海商业业有限公公司总经经理、上上海宝麒麒自行车车有限公公司总经经理。现现任本公公司董事事长兼总总经理、超日洛洛阳董事事长、超超日贸易易执行董董事、超超日工程程执行董董事、超超日美国国董事会会主席。倪娜女士士：19983年年10月月出生，中国国国籍，无无境外居居留权。毕业于于华东政政法学院院，曾留留学英国国赫德福福特大学学，获法法学硕士士学位。现任本本公司董董事、超超日洛阳阳董事、超日美美国董事事

14、兼财务务负责人人。4、质押押人个人人资产情情况及还还款来源源：倪开禄个个人部分分资产：上海市市奉贤区区八字桥桥路1558弄百百合苑990号，面积2203.64平平方米 价价值3550万元元；上海海市奉贤贤区南桥桥镇紫荆荆公寓220层，面积1149.54平平方米 价值2280万万元；上上海奉贤贤区华宛宛路177弄4号号 别墅墅，面积积3066.2平平方米，价值220000万元；上海奉奉贤南桥桥杨王苑苑4555弄577-588号别墅墅，面积积6666平方米米，价值值25000万元元；上海海市长宁宁区黄金金城道6688弄弄御翠豪豪庭166号22201室室，面积积1677平方米米，价值值12000万；

15、清朝九九龙屏风风，价值值2亿；明朝金金丝楠木木书桌，价值11亿；梅梅赛德斯斯奔驰555133CC轿轿车，价价值9998万；襄阳大大力电工工有限公公司，5510万万股；上上海物联联网创业业投资基基金，110000万。倪开禄还还款来源源：1.出资资3,5570万万元入股股河北襄襄阳大力力电工股股份有限限公司，持有该该公司5510万万股，占占总股本本8.55%。该该公司拟拟中小板板上市，现已报报证监部部门，预预计20013年年上市，一旦上上市成功功，本人人可获利利20,0000万元；2.出资资2,5500万万欧元入入股保加加利亚炼炼油厂PPlamma RRefiinerry，占占该公司司24%股份，

16、该公司司20113年盈盈利6,0000万美元元，本人人可分得得税后利利7200万美元元。3.出资资2,5500万万美元，控股AAquaaHellio Ressourrcess, LLLC美美国水项项目，占占该公司司65%股份。20113年110月份份可分得得25000万美美元，以以后每年年可分332500万美元元。倪娜个人人部分资资产：上上海市长长宁区黄黄金城道道6888弄御翠翠豪庭116号222011室，面面积1667平方方米，价价值12200万万；上海海市奉贤贤区南桥桥镇紫荆荆公寓220层，面积1149.54平平方米，价值2280万万元；上上海奉贤贤南桥杨杨王苑4455弄弄57-58号号别

17、墅，面积6666平平方米，价值225000万元；上海市市奉贤区区八字桥桥路1558弄百百合苑990号，面积2203.64平平方米，价值3350万万元；上上海奉贤贤区华宛宛路177弄4号号 别墅墅，面积积3066.2平平方米，价值220000万元；昆山市市北门路路尚城国国际111栋，3666平，7000万元；昆山市市前进路路华敏世世2/222011，2266平，2260万万元；昆昆山市长长江路鸿鸿辉首11/26601，4200平方5550万万元；路路虎揽胜胜行政版版5.00机械增增压 22台， 4880万；奔驰ccls3350 ，1220万；奔驰ssls amgg6.33，3336万；奔驰ssl

18、 aamg 63，2688万；上上海施科科特光电电材料有有限公司司，投资资22000万股股 ，价价值2.1亿；浙江我我武生物物科技股股份有限限公司 20112.6/20 IPPO过会会，2550万股股；青岛岛中油机机械股份份有限公公司，110月报报会，5500万万股；襄襄阳大力力电工，明年一一季度报报会 ，2000万股。倪娜还款款资金来来源：1.倪娜娜投资上上海施科科特光电电材料有有限公司司22000万股股份，预预计每年年可分得得15000万收收入.2.倪娜娜公司220111年出资资10000万欧欧元投资资保加利利亚炼油油厂，现现已产生生利润，预计每每年可得得伍仟万万元的收收入。3.倪娜娜投资

19、上上海利合合股权投投资合伙伙企业6625万万入股浙浙江我武武生物科科技股份份有限公公司。220122/066/20IPPO过会会。122个月可可解禁。4.投资资青岛中中油机械械股份有有限公司司7000万股，今年110月报报会。5.投资资昆山迎迎翔光电电科技股股份有限限公司118800万，预预计每年年分红5500万万收入。6.投资资江苏金金隆泰投投资管理理有限公公司5000万，预计每每年分红红1500万收入入。7.投资资神龙小小额贷款款有限公公司10000万万，预计计每年分分红3000万收收入。四、超日日太阳基基本情况况1、公司司名称：上海超超日太阳阳能科技技股份有有限公司司2、住所所：上海海市

20、奉贤贤区南桥桥镇杨王王经济园园区旗港港路7338号3、营业业执照注注册号：310022660000457771224、法定定代表人人：倪开开禄，119566年3月月出生，中国国国籍，无无境外居居留权，中共党党员，高高级工程程师，毕毕业于清清华大学学总裁研研究生班班。曾任任江海农农业公司司科长、上海奉奉贤江海海商业有有限公司司总经理理、上海海宝麒自自行车有有限公司司总经理理。现任任本公司司董事长长兼总经经理、超超日洛阳阳董事长长、超日日贸易执执行董事事、超日日工程执执行董事事、超日日美国董董事会主主席。5、成立立日期：20007-110-1126、注册册资本：8.444亿7、经营营范围：太阳能能

21、材料、太阳能能设备、太阳能能灯具、电子电电器生产产、销售售、安装装，从事事货物进进出口及及技术进进出口业业务，承承包与其其实力、规模、业绩相相适应的的国外工工程项目目，对外外派遣实实施上述述境外工工程所需需的劳务务人员【企业经经营涉及及行政许许可的，凭许可可证件经经营】。8、历史史介绍：上海超超日太阳阳能科技技股份有有限公司司是由上上海超日日太阳能能科技发发展有限限公司依依法整体体变更的的股份有有限公司司。20007年年8月112日，上海超超日太阳阳能科技技发展有有限公司司股东会会作出决决议，同同意有限限公司整整体变更更为股份份有限公公司。220077年8月月22日日，上海海超日太太阳能科科技

22、发展展有限公公司全体体股东签签署发发起人协协议书，约定定以浙江江天健会会计师事事务所有有限公司司审计确确认的截截至20007年年6月330日超超日有限限的净资资产1554,8851,5177.088元按照照1:00.74426的的比例折折合股本本1155,0000,0000股股，余额额39,8511,5117.008元计计入资本本公积和和法定盈盈余公积积，将有有限责任任公司整整体变更更为股份份有限公公司。公公司于220077年100月122日在上上海市工工商行政政管理局局注册登登记成立立，注册册资本111,5500万万元，注注册号为为：31102226000045577112。公公司发起起人为

23、倪倪开禄、倪娜、张正权权等266位自然然人和张张江汉世世纪创业业投资有有限公司司、上海海建都房房地产开开发有限限公司、上海南南天体育育休闲用用品有限限公司等等3家企企业法人人。9、超日日太阳主主要财务务数据：资产负债债表 单位：元资产负债债表（元元）12-006-33011-112-33110-112-33109-112-331资产：货货币资金金5.688亿6.000亿24.99亿1.777亿应收账款款25.99亿22.11亿6.055亿2.788亿其他应收收账款3.055亿3.433亿1.299亿40688万存货9.633亿8.022亿2.588亿1.700亿流动资产产合计49.77亿44.

24、55亿38.55亿7.900亿长期股权权投资5.655亿4.955亿-270万万累积折旧旧52277万60244万34844万19088万固定资产产11.66亿10.33亿4.588亿3.199亿无形资产产1.122亿1.100亿25044万69700万资产总计计75.66亿66.99亿44.77亿12.66亿负债：应应付账款款7.733亿9.822亿96366万1.600亿预收账款款84488万1.366亿507万万98.99万存货跌价价准备20866万20866万891万万-流动负债债合计34.77亿35.77亿12.22亿6.899亿长期负债债合计13.77亿2.033亿1.822亿15

25、055万负债合计计48.44亿37.77亿12.22亿6.899亿权益：实实收资本本5.277亿5.277亿2.644亿1.988亿资本公积积金20.00亿20.00亿22.66亿40100万盈余公积积金75500万75500万52955万36077万股东权益益合计27.22亿29.11亿30.77亿5.599亿流动比率率1.4331.2553.1661.155利润表 单单位：元元利润表12-006-33011-112-33110-112-33109-112-331营业收入入10.66亿33.33亿26.99亿13.22亿营业成本本8.911亿27.11亿21.88亿10.11亿销售费用用14

26、766万56577万38811万15500万财务费用用11799万2.377亿65211万17344万管理费用用87366万1.511亿1.144亿63399万资产减值值损失52566万2.122亿24322万23077万投资收益益-3922万-8855万-9122万-27.2万营业利润润-1.556亿-43228万2.566亿1.999亿利润总额额-1.555亿-38556万2.633亿1.999亿所得税-10669万16922万44066万29200万归属母公公司所有有者净利利润-1.442亿-54779万2.200亿1.700亿五、超日日太阳简简介（一）基基本概况况上海超日日太阳能能科技

27、股股份有限限公司是是由上海海超日太太阳能科科技发展展有限公公司依法法整体变变更的股股份有限限公司。20007年88月122日，上上海超日日太阳能能科技发发展有限限公司股股东会作作出决议议，同意意有限公公司整体体变更为为股份有有限公司司。20007年年8月222日，上海超超日太阳阳能科技技发展有有限公司司全体股股东签署署发起起人协议议书，约定以以浙江天天健会计计师事务务所有限限公司审审计确认认的截至至20007年66月300日超日日有限的的净资产产1544,8551,5517.08元元按照11:0.74226的比比例折合合股本1115,0000,0000股，余额339,8851,5177.088

28、元计入入资本公公积和法法定盈余余公积，将有限限责任公公司整体体变更为为股份有有限公司司。公司司于20007年年10月月12日日在上海海市工商商行政管管理局注注册登记记成立，注册资资本111,5000万元元，注册册号为：31002266000045777122。公司司发起人人为倪开开禄、倪倪娜、张张正权等等26位位自然人人和张江江汉世纪纪创业投投资有限限公司、上海建建都房地地产开发发有限公公司、上上海南天天体育休休闲用品品有限公公司等33家企业业法人。1、注册册登记情情况公司名称称：上海海超日太太阳能科科技股份份有限公公司英文名称称：Shhangghaii Chhaorri SSolaar EE

29、nerrgy Sciiencce aand Tecchnoologgy CCo.,Ltdd.曾用名：- -A股代码码 00025506A股简称称 超超日太阳阳B股代码码 - -B股简称称 - -H股代码码 - -H股代码码 - -证券类别别：深交交所中小小板A股股所属行业业：电子子元件总经理：倪开禄禄法人代表表：倪开开禄董秘：顾顾晨冬董事长：倪开禄禄证券事务务代表：严佳伟伟独立董事事：庞乾乾俊、谢谢文杰、崔少梅梅联系电话话：0221-55188893118、55188893228电子信箱箱： HYPERLINK mailto:dm dmmchhaorrisoolarr.coom传真：0021-

30、3366179902公司网址址： HYPERLINK t _blank 办公地址址：上海市市奉贤区区南桥镇镇杨王经经济园区区旗港路路7388号注册地址址：上海市市奉贤区区南桥镇镇江海经经济园区区区域：上上海邮政编码码：20014006注册资本本：8.44亿亿元工商登记记：31102226000045577112雇员人数数：21175管理人员员人数：19律师事务务所：北北京德恒恒律师事事务所会计师事事务所：天健会会计师事事务所（特殊普普通合伙伙）主营业务务：研发发、生产产及销售售晶体硅硅太阳能能电池经营范围围：物进进出口及及技术进进出口业业务，承承包与其其实力、规模、业绩相相适应的的国外工工程项

31、目目，对外外派遣实实施上述述境外工工程所需需的劳务务人员【企业经经营涉及及行政许许可的，凭许可可证件经经营】2、超日日阳光股股本结构构股本构成成股份构成成（万股股）变变更日期期20122066-30020111-122-31120111-111-18820111044-188股份总数数84,3352.0052,7720.0052,7720.0052,7720.0052,7720.0052,7720.00已上市流流通A股股43,4477.5027,1173.4426,5590.7129,5580.5313,2200.0013,2200.00

32、受限流通通股份40,8874.5025,5546.5626,1129.2923,1139.4739,5520.0039,5520.00限售解禁禁解禁时间间解禁数量量（股）解禁股占占总股本本比例解禁股占占流通股股本比例例股票类型型20133-111-1883.700亿43.889%85.115%首发原股股东限售售股份3、股东东研究（1）前前十大股股东截止20012年年06月月30日日，前十十大股东东持股情情况如下下表所示示：名次股东名称称股份类型型持股数（股）占总股本本持股比比例增减股变动比例例1倪开禄流通受限限股份197,0499,288037.338%不变-2倪娜流通受限限股份34,3345

33、,44006.511%不变-3张正权流通A股股,流通通受限股股份13,1119,88002.499%-97,4000-0.774%4苏维利流通A股股12,2265,44002.333%不变-5万亿兆流通A股股7,5330,88807,5330,8880新进-6赵康仙流通A股股,流通通受限股股份7,3660,00001.400%不变-7周红芳流通A股股,流通通受限股股份7,3660,00001.400%不变-8张剑流通受限限股份6,1330,88801.166%不变-9裴建平流通A股股,流通通受限股股份4,3665,44400.833%-3,3300,0000-10中国人寿寿保险公公司-（传统）

34、-普通通班线产产品流通A股股3,8993,44040.744%新进-合计-293,4200,644455.667%-名次 股东名称称 股份类型型 持股数(股) 占总股本本持股比比例 增减(股股) 变动比例例 1倪开禄流通受限限股份197,0499,288037.338%不变-2倪娜流通受限限股份34,3345,44006.511%不变-3张江汉世世纪创业业投资有有限公司司流通A股股18,8853,92003.588%-6,7700,0000-26.22%4张正权流通A股股,流通通受限股股份13,2217,28002.511%-2777,2880-2.005%5苏维利流通A股股12,2265,4

35、4002.333%不变-6上海融高高创业投投资有限限公司流通A股股9,3550,00001.777%-3,4450,0000-26.95%7裴建平流通A股股,流通通受限股股份7,6665,44401.455%不变-8赵康仙流通受限限股份7,3660,00001.400%不变-9周红芳流通受限限股份7,3660,00001.400%不变-10张剑流通A股股,流通通受限股股份6,1330,88801.166%新进-合计-313,5977,688059.449%-名次 股东名称称 股份类型型 持股数(股) 占总股本本持股比比例 增减(股股) 变动比例例 1倪开禄流通受限限股份197,0499,288

36、037.338%98,5524,6400100.00%2倪娜流通受限限股份34,3345,44006.511%17,1172,7200100.00%3张江汉世世纪创业业投资有有限公司司流通受限限股份25,5553,92004.855%12,7776,9600100.00%4张正权流通受限限股份13,4494,56002.566%6,7447,2280100.00%5上海融高高创业投投资有限限公司流通受限限股份12,8800,00002.433%6,4000,0000100.00%6苏维利流通受限限股份12,2265,44002.333%6,1332,7720100.00%7裴建平流通受限限股份

37、7,6665,44401.455%3,8332,7720100.00%8上海建都都房地产产开发有有限公司司流通受限限股份7,6665,44401.455%3,8332,7720100.00%9吴绅流通受限限股份7,6665,44401.455%3,8332,7720100.00%10赵康仙流通受限限股份7,3660,00001.400%3,6880,0000100.00%11周红芳流通受限限股份7,3660,00001.400%3,6880,0000100.00%合计-333,2244,966063.221%-名次 股东名称称 股份类型型 持股数(股) 占总股本本持股比比例 增减(股股) 变动

38、比例例 1倪开禄流通受限限股份98,5524,640037.338%不变-2倪娜流通受限限股份17,1172,72006.511%不变-3张江汉世世纪创业业投资有有限公司司流通受限限股份12,7776,96004.855%不变-4张正权流通受限限股份6,7447,22802.566%不变-5上海融高高创业投投资有限限公司流通受限限股份6,4000,00002.433%不变-6苏维利流通受限限股份6,1332,77202.333%不变-7裴建平流通受限限股份3,8332,77201.455%不变-8上海建都都房地产产开发有有限公司司流通受限限股份3,8332,77201.455%不变-9吴绅流通

39、受限限股份3,8332,77201.455%不变-10赵康仙流通受限限股份3,6880,00001.400%不变-11周红芳流通受限限股份3,6880,00001.400%不变-合计-166,6122,488063.221%-名次 股东名称称 股份类型型 持股数(股) 占总股本本持股比比例 增减(股股) 变动比例例 1倪开禄流通受限限股份98,5524,640037.338%新进-2倪娜流通受限限股份17,1172,72006.511%新进-3张江汉世世纪创业业投资有有限公司司流通受限限股份12,7776,96004.855%新进-4张正权流通受限限股份6,7447,22802.566%新进-

40、5上海融高高创业投投资有限限公司流通受限限股份6,4000,00002.433%新进-6苏维利流通受限限股份6,1332,77202.333%新进-7吴绅流通受限限股份3,8332,77201.455%新进-8裴建平流通受限限股份3,8332,77201.455%新进-9上海建都都房地产产开发有有限公司司流通受限限股份3,8332,77201.455%新进-10赵康仙流通受限限股份3,6880,00001.400%新进-11周红芳流通受限限股份3,6880,00001.400%新进-合计-166,6122,488063.221%-（2）公公司管理理层简介介倪开禄禄性别:男男学历:硕硕士及研研究

41、生倪开禄先先生：119566年3月月出生，中国国国籍，无无境外居居留权，中共党党员，高高级工程程师，毕毕业于清清华大学学总裁研研究生班班。曾任任江海农农业公司司科长、上海奉奉贤江海海商业有有限公司司总经理理、上海海宝麒自自行车有有限公司司总经理理。现任任本公司司董事长长兼总经经理、超超日洛阳阳董事长长、超日日贸易执执行董事事、超日日工程执执行董事事、超日日美国董董事会主主席。年龄:556职务:总总经理,董事长长任职时间间:20009-07-27庞乾骏骏性别:男男学历:硕硕士及研研究生庞乾骏先先生：119422年9月月出生，中国国国籍，无无境外居居留权，本公司司独立董董事。教教授、博博士生导导师

42、，119822年获上上海交通通大学理理学硕士士学位，19991-119922年赴联联邦德国国康斯坦坦茨大学学访问。曾任上上海交通通大学光光伏科技技有限公公司副董董事长、上海交交通大学学国飞绿绿色能源源公司董董事，现现任上海海物理学学会常务务副秘书书长。年龄:770职务:独独立董事事任职时间间:20007-12-20江富平平性别:男男学历:本本科江富平先先生：119677年111月出生生，中国国国籍，无境外外居留权权，东北北财经大大学工商商管理专专业毕业业，本科科学历。曾先后后任职于于广州力力纯制药药有限公公司、香香港美时时家俱有有限公司司、上海海保集集集团、上上海普天天邮通科科技有限限公司、苏

43、州市市蜗牛电电子有限限公司。年龄:445职务:副副总经理理任职时间间:20011-02-22周华英英性别:女女学历:大大专及其其他周华英女女士：119699年8月月出生，中国国国籍，无无境外居居留权，本公司司监事。毕业于于上海市市奉贤区区农机局局职工中中等专业业学校，20000年起起从事太太阳能组组件行业业，曾就就职于上上海交大大国飞绿绿色能源源有限公公司。年龄:443职务:职职工监事事任职时间间:20007-09-02陶然性别:男男学历:硕硕士及研研究生陶然先生生：19970年年11月月出生，中国国国籍，无无境外居居留权，首都经经济贸易易大学研研究生学学历。曾曾担任洛洛阳市商商业银行行六一二

44、二支行副副行长、洛阳市市商业银银行总行行信贷经经营管理理部副总总经理、洛阳银银行南昌昌路支行行行长、超日洛洛阳财务务总监。现任本本公司董董事兼副副总经理理。年龄:442职务:副副总经理理,董事事任职时间间:20009-07-27刘铁龙龙性别:男男学历:硕硕士及研研究生刘铁龙先先生：119711年4月月出生，中国国国籍，中中共党员员，无境境外居留留权，上上海财经经大学国国民经济济专业毕毕业，220033年获得得经济学学硕士。曾任中中国发展展研究院院院长助助理、清清华大学学继教学学院上海海中心主主任。现现任公司司副总经经理。年龄:441职务:副副总经理理,董事事任职时间间:20011-02-22崔

45、少梅梅性别:女女学历:硕硕士及研研究生崔少梅：女，119722年111月出生生，中国国国籍，无境外外居留权权，研究究生学历历，毕业业于上海海社会科科学院。曾任上上海锦天天城律师师事务所所律师、德恒律律师事务务所律师师，现就就职于国国浩律师师事务所所。年龄:440职务:独独立董事事任职时间间:20012-04-18李向前前性别:男男学历:硕硕士及研研究生李向前先先生：119744年2月月出生，中国国国籍，无无境外居居留权，复旦大大学工商商管理硕硕士，洛洛阳市第第十届政政协委员员。在太太阳能设设备选型型、优化化组合方方面拥有有丰富经经验，精精通太阳阳能电池池生产工工艺原理理及实际际调试。曾任上上海

46、宝钢钢冶金建建设公司司机械动动力公司司设备工工程师、设备部部主管，中芯国国际集成成电路制制造有限限公司设设备工艺艺工程师师、资深深工程师师、设备备工艺科科经理。现任本本公司副副总经理理、副总总工程师师、研发发中心副副主任、超日洛洛阳总经经理。年龄:338职务:副副总经理理任职时间间:20007-09-02朱栋性别:男男学历:本本科朱栋先生生：19974年年7月出出生，中中国国籍籍，无境境外居留留权，本本科会计计学专业业，中级级会计师师。曾任任上海信信诺精细细化工有有限公司司财务经经理、上上海上塑塑控股集集团有限限公司财财务经理理、上海海华方科科泰医药药有限公公司财务务经理。20111年99月任

47、上上海超日日太阳能能科技股股份有限限公司财财务负责责人。年龄:338职务:财财务负责责人,董董事任职时间间:20011-09-20谢文杰杰性别:女女学历:本本科谢文杰：女，119777年111月出生生，中国国国籍，无境外外居留权权，本科科学历，毕业于于上海财财经大学学，中国国注册会会计师。曾任成成都华神神集团股股份有限限公司独独立董事事，现任任上海沪沪中会计计师事务务所有限限公司董董事。年龄:335职务:独独立董事事任职时间间:20012-04-18周军伟伟性别:男男学历:本本科周军伟先先生：119777年100月出生生，中国国国籍，无境外外居留权权，本公公司监事事会主席席。毕业业于上海海凤凰

48、股股份技术术学校机机械制造造专业，曾先后后就职于于上海凤凤凰股份份有限公公司、上上海宝麒麒自行车车有限公公司，现现任本公公司企业业管理部部经理。年龄:335职务:监监事会主主席任职时间间:20007-09-02顾晨冬冬性别:男男学历:硕硕士及研研究生顾晨冬先先生：119788年111月出生生，中国国国籍，无境外外居留权权，中共共党员，工商管管理硕士士，高级级人力资资源管理理师。曾曾任职于于上海长长征富民民药业有有限公司司、上海海衡山药药业有限限公司、上海市市昆仑律律师事务务所、本本公司人人力资源源部总监监。现任任本公司司董事会会秘书。年龄:334职务:董董秘,董董事任职时间间:20007-10

49、-15倪娜性别:女女学历:硕硕士及研研究生倪娜女士士：19983年年10月月出生，中国国国籍，无无境外居居留权。毕业于于华东政政法学院院，曾留留学英国国赫德福福特大学学，获法法学硕士士学位。现任本本公司董董事、超超日洛阳阳董事、超日美美国董事事兼财务务负责人人。年龄:229职务:董董事任职时间间:20007-09-02严佳伟伟性别:男男学历:硕硕士及研研究生严佳伟：男，119844年2月月出生，中国国国籍，无无境外居居留权，经济学学学士，工商管管理硕士士。曾任任职于大大金空调调（上海海）有限限公司、上海乐乐丰投资资管理有有限公司司。现任任本公司司证券事事务代表表、证券券部经理理。年龄:228职

50、务:监监事任职时间间:20012-04-18（二）经经营情况况1、业务务简介主营范围围：太阳能能材料、太阳能能设备、太阳能能灯具、电子电电器生产产、销售售、安装装，从事事货物进进出口及及技术进进出口业业务（上上述经营营范围涉涉及许可可经营的的凭许可可证经营营）。主营构成成分析20122-066-300主营构成成主营收入入(元)收入比例例主营成本本(元)成本比例例主营利润润(元)利润比例例毛利率(%)按行业分分类主营业务务收入10.55亿98.339%8.733亿100.00%1.733亿100.00%16.550%其他(补补充)17066万1.611%-按产品分分类太阳能多多晶组件件8.066

51、亿75.886%6.511亿74.557%1.555亿89.991%19.224%太阳能单单晶组件件2.399亿22.552%2.222亿25.441%17488万10.113%7.300%其他(补补充)17066万1.611%-其他11.99万0.011%19.55万0.022%-7.661万-0.004%-63.84%按地区分分类境外9.299亿87.441%-境内1.177亿10.998%-其他(补补充)17066万1.611%-20111-122-311主营构成成主营收入入(元)收入比例例主营成本本(元)成本比例例主营利润润(元)利润比例例毛利率(%)按行业分分类太阳能行行业30.99

52、亿92.883%24.88亿100.00%6.099亿100.00%19.669%其他（补补充）2.399亿7.177%-按产品分分类单晶太阳阳能组件件19.33亿57.889%15.55亿62.445%3.788亿61.998%19.557%多晶太阳阳能组件件11.66亿34.777%9.288亿37.334%2.311亿37.992%19.994%其他（补补充）2.399亿7.177%-其他581万万0.177%519万万0.211%61.33万0.100%10.556%按地区分分类境外市场场29.22亿87.663%-其他（补补充）2.399亿7.177%-境内市场场1.733亿5.20

53、0%-20111-066-300主营构成成主营收入入(元)收入比例例主营成本本(元)成本比例例主营利润润(元)利润比例例毛利率(%)按行业分分类太阳能行行业16.88亿93.552%14.00亿99.999%2.788亿99.999%16.555%其他（补补充）1.166亿6.477%-主营业务务收入16.88亿0.011%14.00亿0.011%2.788亿0.011%16.555%按产品分分类单晶太阳阳能组件件12.44亿73.558%10.33亿73.221%2.100亿75.446%16.998%多晶太阳阳能组件件4.444亿26.338%3.766亿26.777%67999万24.4

54、43%15.333%风光互补补路灯65.00万0.044%33.77万0.022%31.44万0.111%48.224%按地区分分类境外16.11亿89.664%-其他（补补充）1.166亿6.477%-境内69966万3.899%-20100-122-311主营构成成主营收入入(元)收入比例例主营成本本(元)成本比例例主营利润润(元)利润比例例毛利率(%)按行业分分类太阳能行行业24.55亿100.00%19.55亿100.00%5.044亿100.00%20.555%按产品分分类单晶太阳阳能组件件13.99亿56.779%11.77亿60.116%2.211亿43.777%15.884%多

55、晶太阳阳能组件件10.66亿43.113%7.755亿39.777%2.833亿56.112%26.774%风光互补补路灯189万万0.088%134万万0.077%55.11万0.111%29.110%按地区分分类境外市场场24.44亿99.664%-境内市场场879万万0.366%-20100-066-300主营构成成主营收入入(元)收入比例例主营成本本(元)成本比例例主营利润润(元)利润比例例毛利率(%)按产品分分类单晶太阳阳能组件件6.300亿61.333%5.344亿63.449%95899万51.552%15.222%多晶太阳阳能组件件3.977亿38.667%3.077亿36.5

56、51%90244万48.448%22.770%按地区分分类德国9.277亿90.225%-意大利63566万6.188%-其它18099万1.766%-比利时813万万0.799%-西班牙733万万0.711%-境内市场场309万万0.300%-经营评述述：报告期内内，全球球经济下下行压力力加大，欧洲主主权债务务问题短短期内难难以解决决，全球球经济复复苏放缓缓。全球球光伏市市场供需需失衡压压力持续续增大，产业整整合不可可避免。受欧美美债务危危机和欧欧洲光伏伏补贴持持续下调调影响，20112年全全球光伏伏市场增增速放缓缓。但值值得关注注的是，国内光光伏市场场将会加加速兴起起。受益益于20011年

57、年出台的的系列利利好措施施：一是是国家发发改委正正式出台台了全国国统一的的上网电电价；二二是国家家太阳能能发电“十二五五”装机量量规划不不断提升升，极大大拉动国国内市场场发展，预计220122年仍将将保持较较高的发发展态势势。 在在这复杂杂的经济济形势下下，公司司经营层层继续以以经济效效益为中中心，抓抓住成本本控制和和转型发发展这两两条主线线，牢牢牢把握市市场拓展展这一发发展要素素，把电电站项目目开发作作为转型型发展的的原动力力，并配配置以更更多的资资源提升升管控水水平，使使公司的的经营稳稳步运行行。 报报告期内内，公司司募集资资金项目目基本完完成，超超日九江江“年产2200MMW单晶晶硅太阳

58、阳能电池池片项目目”已完成成设备安安装，正正在运行行调试。在市场场销售方方面，公公司与CChinnaSoolarrGmbbh签署署了金额额约为11.1亿亿欧元的的光伏伏组件供供货合同同20112年；与天天华阳光光控股有有限公司司签署了了合作作开发光光伏电站站项目协协议书，双方方约定220122年间在在日本光光伏市场场进行1100MMW的项项目合作作，进一一步扩大大了日本本等新兴兴市场的的销售份份额。在在国内，公司与与天华阳阳光新能能源投资资有限公公司签署署了合合作开发发光伏电电站项目目协议书书，双双方约定定20112年在在中国市市场共同同开发并并完成建建设1550MWW光伏项项目；与与云南省省

59、能源投投资集团团有限公公司签订订了战战略合作作框架协协议，协议约约定双方方在自220122年起的的5年内内共同协协作完成成在云南南省的光光伏电站站8000MW-10000MWW的装机机容量，并投资资设立云云南超日日太阳能能科技有有限公司司，为公公司积极极进军国国内市场场奠定了了良好的的基础。在技术术研发方方面，报报告期内内公司共共获得一一项实用用新型专专利“一种用用于太阳阳能电池池板安装装的型材材”和一项项发明专专利“硅棒切切片方法法”；拟投投资建设设的“上海超超日（九九江）太太阳能有有限公司司8MWW光伏发发电示范范项目”被评为为了“20112年金金太阳示示范工程程项目”；8663项目目“薄

60、膜硅硅/晶体体硅异质质结太阳阳电池”中试生生产设备备基本到到位。 报告期期内，公公司实现现销售收收入100.622亿元，比上年年同期下下降400.899%。其其中实现现组件销销售收入入为100.466亿元，实现电电池组件件销量1168.53MMW，比比上年同同期增加加11.62MMW，增增幅为77.411%。但但由于欧欧元汇率率波动引引起的汇汇兑损失失及公司司转型电电站业务务的应收收账款坏坏账准备备等原因因，公司司报告期期内实现现净利润润-1.44亿亿元，其其中归属属于上市市公司股股东的净净利润为为-1.42亿亿元，比比上年下下降2.76亿亿元，降降幅2009.880%。公司总总资产已已达75