手表行业的竞争者分析 顾客分析 杨巍

1、手表行业的竞争者分析顾客分析飞亚达手表微观环境分析竞争者顾客飞亚达是中国手表品牌的旗舰，有不少经典作品：国内第一枚硬质合金腕表，第一枚精密陶 瓷腕表，第一枚白金机械腕表，1999年底推出的“千禧之光”金钻表在北京创下101,800 元的国内手表拍卖纪录，并被中国历史博物馆永久收藏。国内手表品牌竞争者罗西尼国内首创了异型防水表壳，成为国内生产高档表壳的龙头企业。1988年罗西尼生产的镀金 表壳被广东省确认为“以产顶进”产品，其中1095、5014型镀金表壳被评为广东省优质产 品奖；1991年4月圆形、异型镀金表壳荣获北京第二届博览会金奖。从1996年到2000年， 连续五年作为国内唯一的手表参展

2、商参展瑞士巴塞尔国际钟表博览会，曾以一块380美元的 黑色镀钛石英表创造了中国手表在国际市场的最高卖价。海鸥产量占全国总产量的30%左右，居全国第一位，目前最大的手表机芯生产基地。1955年制 做第一只手表在天津诞生，结束中国只能修表，不能造表的历史，成为中国手表工业生产史 的里程碑。1967年，自己设计制造了自己品牌海鸥表。依波1999年ISO9001国际质量认证。同年，成为中国篮协CBA运动系列手表指定供应商和每赛 季CBA甲A联赛冠军金钻表的唯一赞助商；2002年获“中国名牌产品”殊荣。国外竞争者分析来自商务部的资料显示，目前，中国钟表产量已占全球市场的80%，出口总值为20亿 美元左右

3、，仅占全球市场的10%。而在国内市场，国产手表虽占有70%的市场份额，但销 售收入仅占市场销售额的30%，远低于国外品牌在中国的销售额。而瑞士年产钟表仅占全 球产量的3%，但出口额却占了国际市场销售额的40%。在中国定价2000元-6000元左右的中端手表已成为中国手表市场的重要部分。随着经济发 展，中国人的消费能力和品位不断提高，对手表的要求也越来越高。中国消费者对中高档手 表需求的急剧膨胀，甚至超过了品牌商的预期。2007年、2008年一些高档手表在中国内地 销售情况远远高于预期，部分型号供不应求。一些中端手表品牌，各环节都利润不菲，从瑞 士批发到中国经销商的价格大约为市场价的六五折，从经

4、销商到零售商大约为市场价的八五 折，其中企业自己也有15%-20%的利润。中国内地市场上，国产和进口的手表品牌大约有200多个，其中进口品牌60多个，包括欧 米茄、雷达、浪琴、劳力士、天梭、帝舵、梅花、英纳格、西铁城等。在这样一个竞争激烈 的市场，即使生产和销售瑞士传统手表最多的品牌天梭也没有安全感。加紧布局二三线城市， 是各个企业中国营销策略的当务之急。一个例子就是，虽然北京和上海是天梭网点最多、销 量最大的城市，但就单店销量而言，南京、武汉可能会更多，因为这些城市的天梭网点布局 较少，市场的需求就只能在这些单店内释放。中国二三线城市的销售增长潜力巨大，希望能 提前“抢占山头”。在进口中高端

5、手表竞争得如火如荼的时候，国产手表却显得势单力薄。中端手表集中了手表 市场40%的销售额。瑞士以外的欧美、日韩及香港地区手表厂商大都定位于中端。国产表 仅有飞亚达、罗西尼、海鸥等厂家的部分产品跻身中端市场。中国手表产量已占全球市场的 80%，出口总值为20亿美元左右，仅占全球市场的10%。而在国内市场，国产手表虽占有 70%的市场份额，但销售收入仅占市场销售额的30%，远低于国外品牌在中国的销售额。尽 管我国手表产量世界第一，但是中国企业及其品牌历史较短，在国际市场上的信誉度和影响 力微乎其微。中高端市场上，短期之内，国产品牌很难与进口手表竞争。天梭劳力士梅花卡西欧天梭天梭表（Tissot）1

6、853年诞生于手表制造业的摇篮瑞士。凭借在传统中不断创新的精神， 经历150年之后，天梭表（Tissot）的名字已遍布全球五大洲超过150多个国家，成为表坛 中不朽的瑞士名表品牌之一，并屡次获得国际殊荣及奖项。劳力士拥有近百年历史的劳力士集团是瑞士第二大钟表企业，年销售额逾20亿瑞郎，瑞士境内员 工3700人。集团的构成十分“精锐”劳力士主题广告设计赏劳力士主题广告设计赏只生产连年荣居世界销售额之首的劳力士牌手表及其兄弟品牌帝舵表。这两个身价不凡的品 牌使劳力士集团成为瑞士最大的奢侈表生产者，每年瑞士全国生产用黄金总量的半数都被使 用在劳力士集团的成品表中。对于那些希望保持钟表业现状的企业来说

7、，劳力士无疑是抵制合并浪潮的“中流砥柱”: 无意于吞并扩张的劳力士集团代表了很大一部分企业坚决保持传统和独立性的观点。不过，除了保持独立的意愿之外，实际的努力也是必不可少的。面对新的竞争格局，劳 力士集团已经开始在营销方面付出更大的努力，特别是加大对其第二品牌帝舵表的广告投 入，不久前已邀请高尔夫明星泰格伍兹出任其形象代表。卡西欧卡西欧手表是日本三大品牌之一，多年来以真正多功能的G-SHOCK手表著称于世。卡西欧 手表所代表的活力、年轻、时尚、多功能的品牌形象已深入民心。卡西欧公司一向以技术领 先于同行为己任，历年都会有技术的突破。将高、精、尖的先进科技结合新型液晶技术，恰当地运用于腕上时计，

8、不断地提高腕上 时计的发展水平一一卡西欧一贯以来所倡导的“腕上科技”精神在中国国内也被得以沿袭和 传播。顾客分析2008年消费者拥有国产表、原装进口表的比重分别为43%和40.8%，中高端手表消费在增 长，低端产品消费在淡出。与2007年相比，年消费在5000元以上的比重由5.3%增长到7.13%， 而100元以下的消费比重由5.1%降到1.78%。中国手表产量已占全球市场的七成，但出口 总值仅占一成。而瑞士年产手表仅占全球产量的三成，但出口额却占四成。中国手表业今后 要保持其发展，需从提高产量转型为技术含量的提升，逐步开发高端市场。随着人们收入水 平的不断提高，对手表的需求也将越来越大。二、

9、2009年中国手表市场需求结构分析从市场上的实际销售情况来看，价位在201-600元的手表为最多的消费者接受，尽管销量和 市场份额都有所降低，依然占据了近30%的总销量比重。而价位在1，001-5, 000元的手表 也有不俗的市场表现，且这个价位手表的销售量和市场占有率都在上升，说明越来越多的消 费者倾向于购买中高档价位的手表。白领消费者的消费以款式和品牌为主，价位从几百元到上千元不等。他们一般都有几款手表， 不同的场合、不同的季节，甚至不同的服饰佩戴不同的手表。几十元到上百元的运动型、休 闲型手表所具有的出位元色彩和新颖造型，无疑更能配合学生群体的服饰，若加上超亮夜视 灯、倒数计时等功能则更

10、符合他们的消费文化心理。至于手表的品牌、准确性和耐用程度并 不是他们追求的目标。不同消费群体不同的消费水准和观念，手表消费已逐步演变成多层次 的消费需求特色。三、2009年中国手表市场供需平衡分析在中国定价2000元-6000元左右的中端手表已成为中国手表市场的重要部分。随着经济发 展，中国人的消费能力和品位不断提高，对手表的要求也越来越高。中国消费者对中高档手 表需求的急剧膨胀，甚至超过了品牌商的预期。2007年、2008年一些高档手表在中国内地 销售情况远远高于预期，部分型号供不应求。一些中端手表品牌，各环节都利润不菲，从瑞 士批发到中国经销商的价格大约为市场价的六五折，从经销商到零售商大

11、约为市场价的八五 折，其中企业自己也有15%-20%的利润。中国内地市场上，国产和进口的手表品牌大约有200多个，其中进口品牌60多个，包括欧 米茄、雷达、浪琴、劳力士、天梭、帝舵、梅花、英纳格、西铁城等。在这样一个竞争激烈 的市场，即使生产和销售瑞士传统手表最多的品牌天梭也没有安全感。加紧布局二三线城市， 是各个企业中国营销策略的当务之急。一个例子就是，虽然北京和上海是天梭网点最多、销 量最大的城市，但就单店销量而言，南京、武汉可能会更多，因为这些城市的天梭网点布局 较少，市场的需求就只能在这些单店内释放。中国二三线城市的销售增长潜力巨大，希望能 提前“抢占山头”。在进口中高端手表竞争得如火如荼的时候，国产手表却显得势单力薄。中端手表集中了手表 市场40%的销售额。瑞士以外的欧美、日韩及香港地区手表厂商大都定位于中端。国产表 仅有飞亚达、罗西尼、海鸥等厂家的部分产品跻身