大学生理财规划大赛策划书创业策划书大学生

1、第10页 共10页大学生理财规划大赛筹划书创业筹划书大学生首届大学生理财规划大赛 策 划 书 XX职业学院投资理财协会 2022年X月X日 目录 一、 活动名称4 二、 活动背景4 三、 活动主题4 四、 活动目的4 五、 活动对象4 六、 活动主办方5 七、 活动安排5 八、 初赛阶段5 九、 初赛评选7 十、 决赛决赛8 十一、 活动后期8 十二、 活动指导老师8 十三、 评委老师8 十四、 比赛阶段工作人员安排9 十五、 活动奖励9 十六、 活动预算9 十七、 附件10 大学生消费不合理 一、活动名称：XX职业学院首届大学生理财规划大赛 二.活动背景： 透过现象看本质，在二十一世纪经济高

2、速开展的时代背景下大学生的消费观念已经受到社会不良的严重影响，奢侈浪费之风盛行，“乱花钱，乱消费”日趋严重。社会传统习惯造成了大学生理财理财才能匮乏，甚至成为财商的低能儿。，如今，大学校园里独生子女越来越多，很多大学生对于理财都缺乏合理的规划。在这种情况下，对在校大学生宣传理财知识，培养他们的理财意识，帮助他们养成良好的理财习惯，是很有必要的。 三、活动主题 快乐理财，理性消费 四、 活动目的 1活泼校园气氛，丰富校园文化。通过讲座形式，进步大学生对于合理理财的意识，增强他们对于理财规划知识的理解，让他们认识到合理理财规划确实是有利于大学生运筹帷幄，把握将来。 2为贯彻落实中共“十八大”精神，

3、响应其他各省市的理财规划大赛，充分利用我校农村金融实训中心理财实训室等优越的硬件设施条件，以进步大学生对于理财知识的认识程度。此次理财规划大赛以明确理财规划的重要性，培养良好习惯、提升大学生的理财才能为宗旨，进而影响社会理财格局，推动社会开展 (3).加强大学生理论联络实际的才能。通过书写将来理财规划方案并且比赛讲演将来理财生活方式，来更加深化的理解理财的过程，进步他们的运用才能。 五、活动对象 1.本次大赛面向XX职业学院全体在校学生，不限专业和年级。对本次大赛感兴趣，对投资理财等方面有热情和兴趣的同学均可通过报名参加比赛。 2.参赛者可以个人参赛也可自行组成专业优势互补、分工科学合理的理财

4、规划团队，每个参赛团队的人数不得超过3人决赛时必须三人同时答复评委老师提问， 六、活动主办方：XX职业学院投资理财协会 七活动安排： 一活动前期： 1、老师宣传：利用班主任例会，通过班主任向同学们宣传 2、传单宣传： 到各班级，宿舍派发宣传单，发动学生的积极性，鼓励他们积极参加，咨询相关事项。协会安排宣传人员到全校每个班级的课室讲解本次活动的宣传内容，并派发宣传单，且把活动的相关内容写在黑板上。另外，还会在西门旁摆摊设点以及挂横幅进展宣传。 3、播送宣传：利用校播送站向在校生广泛宣传，充分发挥校播送站的宣传优势 4、活动报名： 1. 报名时间、方式及地点： 报名时间：截止报名5月20日 报名方

5、式：填写参赛报名表交到财税金融系系办综合楼三楼韩正山老师处 5、理财规划大赛时间：初赛时间：5月22日下午14点决赛时间：5 月 29日下午13点40 二活动中期： 比赛分为两个阶段，初赛阶段和决赛阶段。初赛排名前八名的选手进入决赛 八、初赛阶段： 一 比赛参考题目 1、现金规划 2、消费规划 3、信贷规划 4、保险规划 5、教育规划(包含子女教育规划) 6、投资规划包含税收筹划 要求熟悉各种理财产品股票、基金、债券、期货、qdii，qfii等等，推荐国内市场理财产品。 7、退休养老规划 8、财产的分配与传承 9、个人理财规划 二、要求： 1、比赛工程自拟，可以选择参考上述8大规划中的任意一个

6、或多个工程作为理财筹划大赛初赛参赛题目，并且就自身理解合理、详细、简要地对目的规划做出相应解释。 2、无论客户是否真实存在于现实之中，信息内容要足够全面，可以涵盖参赛者所制订的任意3个分项理财规划： 1列举客户信息包括财务信息与非财务信息 2如有必要可以编制财务报表；家庭资产负债、收入支出等 3结合客户目前状况做出一个合理的分析p 与评判。分析p 与评价中必须包含如下信息： a、客户的财务状况总体评价；b、财务状况与投资目的的匹配度。 3、三个任意理财分项规划中，要求信息阐述全面，时间数据相对精准。 4、制订分项理财规划，分项理财规划必须列举充要数据，遵照“如今目的时间点目的预计需求结论”、“

7、根据xx数据因此目的预计需求、目的预计本钱及投入”这样的标准格式撰写。 5、参赛者无论怎样制订规划，都应详细阐述理由，举例充分，引意得当。 7、可列举参考书籍或文章仅限5本或者5篇 三比赛形式：PPT演讲备注：参赛选手需自行制作PPT 九初赛评选：XX职业学院首届大学生理财规划大赛初赛评分规那么 序号 名称 简单说明 1 明确理财目的，搜集财务信息各10分，共20分 明确客户的理财需求和目的，理解客户家庭的根本背景：如职业，年龄，生活爱好和价值观等，定位客户的生涯类型，理解理财目的的财务内涵并量化。搜集客户的财务信息做出将来现金流量表并进展分析p 。 2 分析p 客户当前的财务状况和评估财务时

8、机10分 分析p 、评估客户的财务状况和存在时机，做出合理的金融前提假定，明确理财筹划的设计原那么， 提出综合理财建议并指出可实行的理财策略。 3 理财筹划方案的设计制订50分 开发可施行的详细方案，分别制订出退休方案，投资筹划，保险筹划等，方案的设计必须本着科学务实的态度，推理和假设过程必须严密合理，计算要准确。 根据客户的风险承受才能和财务目的，为客户提供实在可行的理财方案，涵盖投资方案，教育方案，退休方案，财产转移方案，风险管理方案，税务方案等，为每个较大的理财方案，如房产，证券投资等做较详细的专业分析p 。 4 执行财务筹划方案5分 确定施行时间表，帮助客户理解并执行该方案。 5 监控

9、和调整5分 监视执行并根据实际变化做相应调整：强调和客户互动操作和过程的文档化。考虑时间因素，资产的配置会随着经济周期、行业及国家的宏观经济状况的变化而变化，理财和资产配置方案的更新应有所考虑和表达。 6 理财方案的评估和可行性的分析p 等10分 理财筹划预测，策略评估，投资组合评估，投资收益率分析p 等；各项费用及佣金，执行理财筹划的准备；事项、执行理财筹划的受权；风险提醒；与其他专业人员律师，保险精算师，证券分析p 师，税务专家等的沟通和合作问题等。 十、决赛阶段： 决赛时间：2022年5月 29 日 13点40；地点：5102教室。决赛将和颁奖晚会一起进展。 附件：XX职业学院首届大学生

10、理财规划大赛决赛评分规那么 演示团队要统一着装、统一队标 1.筹划方案60分 1PPT文案：文案完好、材料齐全5分 2PPT演示：画面优美、内容充实5分 3注重调研：创意筹划经过周密市场研究和分析p 10分 4目的明确：目的明确、手法适宜、层次清楚10分 5表达创意：工程创意好、立意新、符合理财创意10分 6方案严密：与实际条件结合严密、表达理财创意10分 7对效果合理的评测：评测的方案、评测工具使用的合理性10分 2.现场讲解与辩论40分 1台前风采：随机应变、冷静沉着、不怯场、颇具个人魅力10分 2语言表现：口齿明晰、谈吐文雅、语言流利、对PPT演说合理10分 3逻辑思维：将辩论与理财创意

11、完美结合、充分展现作品优势10分 4团队精神：合作严密、着装得体、行动一致10分 十一、活动后期： 活动完毕，整理睬场。要求协会人员每人写一份这次活动的感想及收获。 十二、活动指导老师： 1、 专业技术指导老师：方晓雄老师， 2、 活动指导老师：韩正山老师 十三：评委老师： 邓庆安主任、方晓雄老师、周阳老师、杨庆冠老师、查静老师、李健老师、刘岚老师 十四比赛阶段工作人员安排：比赛总体负责人：陶伟 1、 活动决赛及颁奖晚会主持工作，选手成绩播报工作 负责人：杨蓓 2、 组织部负责制作决赛现场PPT封面以及活动现场秩序，必要时协助决赛现场外联部秘书部工作 负责人：张林峰 3、秘书部负责所有通知的下

12、发，选手报名资料、分数整理，制作邀请函；决赛晚会评委老师茶水端送工作 负责人：周丽雯 4、财务部负责购置相关物品及活动开支报销，并帮助秘书部整理选手资料含成绩。 负责人：潘翔 5、宣传部：负责设计比赛PPT封面，张贴条幅，进班宣传协助秘书部整理选手资料及成绩。 负责人：李春冬 6、外联部负责所有交涉问题，如下：教室的申请、评委老师、外校友好社团负责人的邀请。邀请相关老师及赞助方人员作为复赛评委，以得到一个公平的比赛结果。决赛晚会传达评委老师手中选手成绩 负责人：赵娇娇 十五、活动奖励 一等奖一名 人民币150元+荣誉证书+从零开场学理财 二等奖两名 人民币100元+荣誉证书+从零开场学理财 三等奖两名 人民币80元 +荣誉证书+从零开场学理财 十六、活动预算 类别