《2022年中国MCU行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

1、预见2022：2022年中国MCU行业全景图谱(附市场现状、竞争格局和发展趋势等) HYPERLINK /hs/zhengquan_300327.SZ.html MCU行业主要上市公司：中颖电子(300327)、乐鑫科技(688018)、晟矽微电(430276)、国民技术(300077)、兆易创新(603986)、上海贝岭(600171)等本文核心数据：MCU行业市场规模、应用领域需求、企业市场份额、市场规模预测行业概况1、定义MCU(微控制器)是将计算机的CPU、RAM、ROM、定时计数器和多种I/O接口集成在一片芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制的芯片。微控制器一般

2、可以按照其结构特点、指令集、存储器架构以及微控制器应用进行分类。2、产业链剖析：MCU厂商对上游原材料与设备供应有一定依赖性MCU(微控制器)厂商分为IDM厂商与Fabless厂商，对于IDM厂商(集芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试等环节于一体)来说，其上游为晶圆制造所需原材料与设备采购环节;对于Fabless厂商(只负责芯片的电路设计与销售，将生产、测试、封装等环节外包)来说，其上游为晶圆制造环节。行业企业的主要客户分布于汽车电子、消费电子、工业控制等领域。 HYPERLINK /hs/zhengquan_300183.SZ.html 上游原材料领域，目前，IDM厂商的晶圆制造原材料与设备

3、供应主要依赖进口;中游MCU厂商主要为Fabless厂商，包括中颖电子、乐鑫科技、晟矽微电、兆易创新上海贝岭、东软载波等;根据MCU厂商的描述，下游终端应用领域客户数量较多，汽车电子领域客户有比亚迪，消费电子领域客户有九阳股份、苏泊尔等。行业发展历程：行业处在快速发展阶段MCU芯片已渗透至一系列应用领域，在家电、医疗、汽车等领域中负责感测与监控;与通信功能结合集成的产品为通信应用的微控制器;与传感器结合集成的产品为智能传感器，作用为发送测量、状态信息，接受和处理外部命令。我国MCU行业起步较晚，至今经历了初步发展阶段、技术突破阶段及快速发展阶段。行业政策背景：政策加持，推进MCU研发与产业化为

4、关键发展方向自2000年以来，国务院、工信部、科技部等多部门陆续发布了集成电路、通用芯片研发与产业化系列政策，内容涉及在集成电路、通用芯片等领域实现突破，技术达到国际领先水平等内容：行业发展现状1、MCU上游情况：半导体材料、设备、晶圆代工市场规模稳定增长MCU(微控制器)厂商分为IDM厂商与Fabless厂商，对于IDM厂商(集芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试等环节于一体)来说，其上游为晶圆制造所需原材料与设备采购环节;对于Fabless厂商(只负责芯片的电路设计与销售，将生产、测试、封装等环节外包)来说，其上游为晶圆制造环节。根据SEMI统计数据，2012-2020年期间我国半导体材料市

5、场规模总体呈波动增长态势。2019年我国台湾半导体材料市场规模约113.4亿美元，占比约21.75%;我国大陆地区为86.9亿美元，占比约16.67%。2020年我国台湾市场为123.8亿美元，继续位居全球第一;大陆超过韩国达到97.6亿美元，跃居全球第二。根据SEMI数据显示，2013-2019年中国大陆半导体设备市场规模呈现逐年增长态势，增速波动变化。2019年行业实现市场规模134.5亿美元，同比增长2.6%，增速较2018年有所回落。2020年前三季度，行业实现市场规模136.5亿美元。同时根据SEMI于2020年12月15日发布的年终总设备预测报告显示，预计2020年中国大陆将成为全

6、球最大的半导体设备市场，半导体设备销售额达187亿美元，占全球半导体设备销售额的比重达26.27%。可见我国半导体设备在2020年初的新冠肺炎事件中受到的影响并不显著。中国大陆晶圆代工行业起步校晚，但发展速度校快，晶圆代工产业向中国转移势明显。根据中国半导体行业协会统计，2020年我国晶圆代工销售额为2560亿元，同比增长19.1%，实现高速稳定增长。2、行业总体现状：中国MCU行业市场规模快速增长IHS数据显示，2015年至2020年，中国MCU销售额年均复合增长率达8.4%，初步测算，2020年中国MCU行业市场规模约为269亿元。未来随着中国汽车电子和物联网领域的快速发展，MCU的需求将

7、大幅增长。3、MCU应用情况：国内外产品结构差异较大 各应用领域市场规模呈上升趋势中国16位及32位MCU产品占比较低根据芯知汇2020年中国通用微控制器市场简报，中国通用MCU产品中，32位MCU产品占比最高，达54%;其次为8位MCU产品，占比达43%。与IC Insights估算的2020年全球MCU产品结构占比相比，中国16位及32位MCU产品占比较低。MCU主要应用于消费电子、计算机与网络、汽车电子等领域从下游应用来看，2020年，中国MCU主要应用领域为消费电子、计算机与网络、汽车电子、IC卡与工业控制领域，分别占比26%、19%、15%、15%和10%。消费电子MCU应用：消费电

8、子类产品更新换代推升市场规模近十年来，电脑、手机的技术水平日新月异，大大冲击了许多市场定位较低的消费类电子产品的需求，如智能手机冲击了卡片式相机，电脑冲击了家用游戏机、音响、电视，其他消费类电子产品为了与电脑、手机相抗衡，不断积极提高产品自身的科技含量，在生产制造过程中对MCU产品的需求越来越高。自2015年开始，消费电子MCU芯片市场规模呈上升趋势。根据中国MCU市场规模及消费电子市场对MCU产品的需求占比，2020年消费电子MCU芯片市场规模约为70亿元。计算机MCU应用：通过MCU芯片处理复杂数据和计算工程计算机的核心架构几乎完全由集成电路构成，主要包括CPU、GPU、随机存储器、各类功

9、能芯片(网络通信、声音处理等)以及联接各芯片的芯片组。最近几年，在永久存储器(硬盘)领域出现了以闪存存储器替代磁盘存储器的趋势，意味着计算机的核心架构将全部集成电路化。但部分计算机通过将CPU、GPU等功能集合在MCU芯片处理更复杂的数据和计算工程。目前，计算机领域在中国集成电路市场份额为45%左右，是中国最大的集成电路应用市场。因此MCU行业作为集成电路的子行业，计算机在生产过程中对MCU需求上升，2020年中国计算机MCU市场规模达52亿元。汽车电子MCU应用：按汽车电子产品的不同需求用于一系列场景汽车电子行业对车载MCU的市场需求主要集中在8、16和32位的微控器，可按汽车电子产品的不同

10、需求用于一系列场景。根据2020年国内MCU应用领域销售额结构对汽车电子MCU市场规模进行推算，汽车电子市场规模整体呈上升趋势，2020年达到约41亿元。行业竞争格局1、区域竞争：代表性企业主要分布于半导体产业集群地区从代表性企业分布情况来看，MCU产业代表性企业主要分布于北京、上海、江苏、浙江、广东等形成半导体产业集群的地区，上游晶圆制造原材料与设备厂商也集中分布于上述地区。2、企业竞争：MCU企业重点布局领域各异按应用领域分，中国MCU市场大致分为六个类别：消费电子、物联网、IC卡和安全、计算机和网络通信、工业控制、汽车电子。 HYPERLINK /hs/zhengquan_002405.

11、SZ.html 目前，我国MCU行业企业中布局消费电子MCU产品的厂商有中颖电子、灵动微电子、晟矽微电等;布局计算机与网络通信的厂商有东软载波、沁恒微电子等;布局汽车电子的厂商有四维图新、芯旺微电子、比亚迪半导体等。主要市场份额由外资企业占据 HYPERLINK /us/zhengquan_STM.N.html 与国际主要MCU供应商相比，中国MCU企业在中高端领域的竞争力较弱，占国内市场份额的比例较小，市场份额主要由外资企业意法半导体、NXP、微芯科技等占据。根据IHS数据，2020年中国MCU行业市场规模约为269亿元。根据国内MCU龙头企业中颖电子、兆易创新、乐鑫科技的MCU业务营收规模

12、来看，上述企业的国内市场份额分别为3.5%、2.8%与1.6%。注：国内企业的行业竞争份额由企业在MCU业务上的营收除以国内MCU市场规模计算得出。行业发展前景及趋势预测1、成本降低与对性能的要求推动32位MCU占比提升 汽车电子、物联网应用领域潜力较大在对下游应用性能要求提升以及32位MCU产品成本降低的情形下，32位MCU产品占比有望提升。随着汽车电子和物联网市场的不断发展，汽车电子、物联网等有望成为MCU市场规模增长较快领域。我国MCU企业主要提供中低端8/16位MCU产品，为提升竞争力，行业投资并购进程有望持续;同时在半导体行业向国内转移的进程中，国内外技术差距有望逐步缩小。2、下游需求带动MCU市场规模增长 预计2026年末MCU行业市场规模约达427亿元在全球经济形势逐步好转，中国经济持续增强，物联网、新兴医疗电子、新能源等