关于开展定投新老客户持续营销系列活动的通知-之三 融通定投签单

1、PAGE PAGE 7中国工商银行股份有限公司广东省分行个人金融业务部邮件粤个金邮【2010】115号 签发：裘惊雷关于开展定投新老客户持续营销系列活动的通知-之三 融通“定投签单进企业”主题营销活动各分行：2010年一季度，市场缺乏明显的“赚钱效应”，导致客户信心不足，从而造成我行基金销售相对“疲软”。但最新公布的各项数据显示：经济保持上行的趋势；另外，从过往经验来看，市场销售清淡的时候，往往是最有投资机会的时候；同时，07年签订定投期限是3年的定投老客户已陆续到期，为跟进老客户的维护和营销、调动客户投资积极性、做好二季度基金持续营销工作，省行拟联合多家基金管理公司，开展定投新老客户持续营销

2、系列活动，共同做好老客户的维护和新客户的开拓工作。现将“融通定投签单进企业”主题营销活动下发各分行，并将有关事项通知如下： 一、活动主题释义：“定投签单进企业”主题营销活动是指:充分利用我行基金定投签单业务的优势，通过公私协同营销，以代发工资企业和定投到期老客户为目标客户群体的系列精确营销活动。二、活动时间：5月4日11月30日三、营销目标（一）全年实现新增融通基金定投户5万户（目前已完成1万户，定投新增户数任务分配见附件一）。（二）通过定投签单业务，在非代发工资企业实现开卡和定投开户“双突破”四、营销产品：融通深证100、融通内需驱动2支基金。五、活动形式（一）活动组成部分：本次活动由支行级

3、“定投批量做”培训交流和代发工资企业推广两部分组成。（二）细分、筛选客户：活动期间，融通基金管理公司将协同我行针对以下几类客户，共同做好基金定投精确营销：1、在我行有贷款需求客户及有长期业务代理合作关系客户2、中小企业3、人均代发工资额较高企业4、其它代发工资企业5、非代发工资企业（三）协同营销1、活动期间，融通基金管理公司将协助各分、支行提供已开通融通基金管理公司旗下基金定投产品，但定投协议将于今年到期的客户名单。2、活动期间，融通基金管理公司将协同各分行、支行、网点针对上述筛选出的老客户及其他新客户，通过理财沙龙等活动做好老客户的维护、再次营销及新客户的营销开拓工作。3、活动期间，融通基金

4、管理公司将以支行为单位组织我行员工培训，让全体员工了解“定投”、“签单业务”、“团队营销”及“十秒钟营销”等知识点；4、活动期间，融通基金管理公司将提供宣传资料、营销讲师等资源。四、其他（一）为了快速有效的开展定投企业签单营销活动，融通基金将安排专人对参加营销活动的支行提前进行业务培训，建议各分行提前一周与融通基金渠道人员联系（联系人：许。（二）为确保投资者教育的顺利开展，融通基金拟与定投新增开户数达到5000户的分行组织客户服务及业务培训，并暂定于12月初统一组织年度合作总结和表彰会。（三）请各行积极联合融通基金管理公司，共同做好融通基金“定投签单进企业”主题营销活

5、动，如有问题请及时与省行联系。省行联系人：方昱雯 813081301904融通基金联系人：许件：一、“融通定投签单进企业”主题营销活动新增定投户数任务分配表二、佛山分行“融通定投签单进企业”成功经验分享广东省行个人金融业务部2010-05-17发送部门：抄送部门：附件一：“融通定投签单进企业”主题活动新增定投户数任务分配表分行新增户数 （单位：户）珠海3000汕头3100潮州1500韶关2000河源800梅州1500惠州3000汕尾800东莞6000中山6000江门5000佛山7500阳江1000湛江2000茂名2000肇庆1500清远1000揭阳1500云浮800小

6、广东合计50000附件二：佛山分行“融通定投签单进企业”主题营销活动成功经验分享今年1季度，佛山分行联合融通基金管理公司开展了多场“融通定投签单进企业”主题营销活动：3月份，佛山分行开展了23场支行定投“签单业务”培训，举办了近20场职场营销活动；14月，佛山分行新增融通基金管理公司旗下基金定投户2200户（其中活动开展后新增1800户）。佛山分行在一季度“融通“定投签单进企业”主题营销试点工作中取得较好成绩，现将佛山分行的成功经验与各分行分享：一、充分沟通 精心准备在“定投签单进企业”活动开展前，佛山分行与融通基金进行了多次沟通，并且事前做了大量的对公业务团队沟通、行内动员等准备工作。二、集中时间培训 创造销售时机佛山分行下属21家一级支行