房友中介管理员手册

1、第1章系统概述Ol1.1业务流程012术语解释 02第2章业务设置03 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 1组织机构 03 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 2.2城市片区 06 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 3楼盘字典 07 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 4物业参数 08 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 5管

2、理选项 08第3章房源管理10 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 1跟进任务 10 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 2广告管理 10 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 3.3合同记录 11 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 4收佣记录 13 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 第4章实用工具 14 HYPERLINK l bookmark32 o

3、Current Document 1加密房转公开房 14 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 2业务员转移房源 14 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 第5章合同财务 14 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 1流程定义 15 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 2流程处理 16 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 3财务模型 16 HYPERLINK l

4、 bookmark44 o Current Document 5. 4收付汇总 17 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 5收付明细 17 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 第6章其他功能 18 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 1操作日志 18 HYPERLINK l bookmark52 o Current Document 2回收站 18 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document 3报表打印 18 H

5、YPERLINK l bookmark62 o Current Document 第7章安装指南 201网络结构图 202软件组成表 20 HYPERLINK l bookmark64 o Current Document 73软件安装步骤21 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document 7.4安装常见问题 23 HYPERLINK l bookmark70 o Current Document 第8章房友管理(DBAdlnin) 25 HYPERLINK l bookmark84 o Current Document 第9章房友交换(DBEXChang

6、e) 28 HYPERLINK l bookmark98 o Current Document 第10章常见问题 31第1章系统概述1.1操作流程组织机构系轡盈聲吆底色为丄TTT疋3爲需EBP底色为灰的是管理员操作功能组织机构1.2术语解释3+3规范：描述房1城市片区系统配套功能楼盘字典F777小介业务员手册楼盘字典：记录整个楼盘的信冲物业参数I中介业务员手册 房源客源：记录某个房冋(客户i的信h，M房友中介业务员手册公开房加密房：房源根h其被ItLI幣黑度可分为公开房和加密房:系统操作流房源登记广告管理新闻公告业务问答公开方 卜 所冇员工吗可看到该声源的所有资料， 知皿 4 授 权 员Ti亠

7、门* 知:旅 M 幺 七 次料, 禾授权 p-i 客源登记包括J工作总结房查询快速组合过滤1.2术语解释3+3规范：描述房1城市片区系统配套功能楼盘字典F777小介业务员手册楼盘字典：记录整个楼盘的信冲物业参数I中介业务员手册 房源客源：记录某个房冋(客户i的信h，M房友中介业务员手册公开房加密房：房源根h其被ItLI幣黑度可分为公开房和加密房:系统操作流房源登记广告管理新闻公告业务问答公开方 卜 所冇员工吗可看到该声源的所有资料， 知皿 4 授 权 员Ti亠门* 知:旅 M 幺 七 次料, 禾授权 p-i 客源登记包括J工作总结房查询快速组合过滤查询查询查询A-O5D合同登记业主客户业绩佣金

8、佣金分成房源跟进东区店彩天名范1-060收佣登记彩天名审亠区总彩天名范5-1506客源査询快速组合过滤査询査询査询区店A部门密员工论坛I业主hj “ / 一电子地图电子考勤东区店东区店跟进任务西区处客源跟进贷款计算器O提成计算器公开房客配对如密黑名单管理O 丨操作日志.东区店 审西区店业绩排行榜房源客源合同应收统计统计笔数佣金合同记录：业已收 佣金加密加密加密回收站X数据管理DBAdmln并登记到电脑中，、数据交换DBEXChange收佣记录：业务人员根据合同向业主或客户进行实际收佣，并登记到电脑中，称为“收佣记 录”。审核/反审核：审核功能用来确认合同记录（或收佣记录）的内容正确无误。合同记

9、录在审核后不 能再被修改，合同记录审核后才能进行收款操作。用户必须有审核（反审核）的权限 才能进行审核（反审核）操作。业主应收：当登记合同时，将向业主收取的佣金登记到业主应收栏目中，将向客户收取的佣 金登记到客户应收栏目中，系统自动统计合计应收,产生财务上的应收佣项。业主已收：当登记收佣时，系统自动将收佣记录中的业主收佣金额统汁到合同记录的业主已收 栏目中，将客户收佣金额统讣到合同记录的客户已收栏目中。系统自动统计合计 已收,产生财务上的已收佣项。业主未收：业主未收二业主应收-业主已收客户未收二客户应收-客户已收第2章业务设置在安装好软件后，必须进行初始化设置，包括组织机构、城区片区、楼盘字典

10、、物业参数、管理选 项的设置。注意在进行这些操作之前，您需要确认本软件已设置为您所在的城市，软件在初始安装时默 认城市名称为“深圳”，如果要更改城市划称，请使用房友数拯管理（DBAdmin）工具，参见第8章。2.1组织机构在主菜单中选择K业务设置组织机构（或按FII键），打开组织机构窗口，可以设垃部门结构、设 巻职务级别、登记员工档案，以及设宜每位员工的操作权限。组织机构窗口下图为组织机构窗口的主操作界而。包括四个区域：（1）最上而是“工具栏”，使用其按钮可进行相应操作（鼠标停在按钮上会提示其用途）：（2）左边为组织机构的部门层次结构，称为“部门树”：（3）右上而显示当前选择部门的员工列表：（

11、4）右下而显示当前选择员工的操作权限。【提示】：部门树根据部门编号次序排列，员工列表根据员工编号次序排列。部门设置在组织机构窗口的左面，是部门树，可以进行部门（门丿占）的设置操作。部门可分为二个层次：一级部门和二级部门。鼠标选中部门树中的“所有部门”，然后点击工具栏中新增部门按钮，可新增一级部门；鼠标选中部门树中某个一级部门，然后点击新增部门按钮，可在该一级部门下面新增二级部门。【说明】：房源/客源编号前缀，用于设置该部门登记的房源/客源的编号规则。如皇岗分行”， 其前缀为“HG”，则其该部门的第1个房源的编号为HGOOOO01,依此类推。部门权限房友软件中的权限可分为部门权限”和员工权限”。

12、这里介绍部门权限的设置。地产中介公司一般以连锁店的形式经营，当门店的数疑比较多时，就需要进行部门（分店）的权限范 用划分，比如指泄某个店只能查看某些片区的房源，或者只能査看某些门店的房源，目的是使门店的工 作更加专注，提高签单成功率。这在管理上称为“精耕细作”。用鼠标选中部门树中要设苣权限的部门统称，点击修改部门按钮，打开部门窗口。在部门权限跨 部和跨区页而中设置相应权限，然后点击保存按钮。査看本部门登记的房源不受区域限制。使用工具栏上的“部门调整”按钮，用以公司调整部门结构时，可将部门进行级別调整。例如可将 某部门从1级调为2级、2级调为1级，或者该部门原来是隶属某1级部门的2级部门，现调整

13、为隶属 另1级部门的2级部门等。职务定义职务，在房友旧版本称为角色”，用于划分工作责任。员工属于哪种职务，他就默认拥有该职务 授予的相应权限。点击工具栏上的职务按钮，打开职务窗口，可以对职务进行左义（下页图）。职务可分为1-5五个级別，低级别用户即使可以新增员工，也不能增加职务级别比苴高的员工。例 如设左分行经理为2级，一般业务员和文员是3级，实习业务员是4级：小姐是文员（3级）， 则她可以增加一般业务员、文员和实习业务员，但不能增加分行经理，依次类推。员工设置要新增某部门的员工，用鼠标选中部门树中该部门名称，点击工具栏中的新增员工 按钮，打开员工窗口，填写员工各项资料，然后点击保存按钮。做业

14、务：若不打勾，不能用此员工帐号登记房源或客源归属；一般行政管理、财务、文员、 客服人员不打此勾。员工状态：员工目前的状态，若是“调动”或离职”，将不能用此员工帐号登录系统，也不 能登记房源或客源归属。员工职务：指左新员工属于哪种职务。新增员工默认拥有指立职务的权限。员工电话：员工的XXo若是业务员，此电话将在英房源或客源资料中显示出来，便于英他业 务员及时与之联系。登录密码：员工登录系统时所使用的密码。员工本人登录后可在主菜单K文件修改密码中自 行更改个人的登录密码。上班时间：员工规泄上班时间。在电子考勤功能中，用此时间判断员工是否迟到。员工权限房友软件中的权限可分为部门权限”和员工权限”。这

15、里介绍员工权限的设置。由于房友中介软件是一套综合性的业务管理软件，英使用者从属不同部门、不同职务（岗位），不仅 有业务员、业务经理，还会有行政管理、财务、文员、客服人员等。为保障系统的安全性和一致性，对 使用者的操作权限的控制就比较严格。在组织机构窗口的右下栏是权限区。要设置某员工的权限，在员工列表中用鼠标选中该员工名称， 权限区便会以打勾的形式显示该员工的权限。员工的权限体系根据系统功能划分为七大类，分为七个权限页显示，每一大类下又有比较细分的权 限项目。系统管理员或拥有员工权限”和“职务权限”的员工可以使用此功能进行权限的设宜操作。设置一级部门的权限将涵盖二级部门的权限。例如加密房的查看，

16、若给一级部门的员工设置了 “加 密房（本部）”的权限，则他不仅能査看自己部门的加密房，还能査看英属下二级部门的加密房。如果要设置权限，只要在某一权限项目的左侧检査框打上勾，并用保存权限到员工按钮保存，则 该员工具备相应的操作权限。若用保存权限到职务按钮保存，则会将该员工所属职务的权限重新设置, 并会刷新属于该职务的所有员工的权限。当前用户不能授权超过自己权限的权限。为便于操作，您可直接点击下而的全部选中或全部淸除按钮，以选择或清除所有的权限项目。 新增员工默认拥有其所属职务的权限。也可以特别设置其个人拥有某项指左权限。若想将其权限设 豊为其所属职务的默认权限，可以点击职务授权按钮。如果要测试某

17、员工新设置的权限，可以用菜单K文件重新登录以该员工的身份登录，然后测试其 新设置的权限是否有效。【部分权限说明】：加密房：是否可以查看加密房记录中的业主资料和房号。全部修改：是否可以修改房（客）源记录的所有栏目。部分修改：是否可以修改房（客）源记录的业务栏目。禁止业务：是否禁I匕査看和操作指泄类型的房源。报表打印：是否可以使用报表打印、导岀到EXCeI等功能。【注意】：权限能够智能选择，如可跨部查看房源信息时，本部及本人的查看权限自动选中，等等系统预设有系统管理组”部门，不能删除该部门，不能修改其名称系统预设有Manager”员工，不能删除该员工，不能修改其名称和编号，“Manager” 一立

18、有 “员工权限设置”权限2.2城市片区房友中介软件采用“3+3规范”登记房源地址信息。关于“3+3规范”的概念解释请见 房友中介业务管理软件手册。城市和城区的划分已经在软件安装时预设好（若已录入楼 盘字典，不可修改城市和城区；若未录入楼盘字典，仍可以使用房友数据管理DBAdmin进 行修改，参见第8章）。用户可以自定义片区，在主菜单中选择II业务设置城市片区进行片区的设置。如果 要新增片区，用鼠标选中左边其所在城区名称，然后点击工具栏的新增片区按钮，打开 片区窗口，填写片区序号和名称，然后点击保存按钮。如果某片区已经登记有房源或客源资料，该片区不能被删除。如果做片区调整，需要 将片区合并，可点

19、击工具栏的合并片区按钮，选择好被合并的片区和合并LJ标片区，完 成合并操作。3楼盘字典关于“楼盘字典”的基本概念解释参见房友中介业务管理软件手册。在主菜单中选择K业务设置楼盘字典（或按F12键）进行楼盘字典的设置。如果要新 增楼盘字典，用鼠标选中所在城区名称，然后点击工具栏新增楼盘字典（+）按钮，打开楼 盘字典窗口。填写楼盘字典名称等栏LL其中拼音缩写栏LI山系统自动填入,输入完点击保 存按钮。楼盘字典保存成功后，会提示是否继续添加其栋座资料。若是，会显示栋座页面， 可以使用新增栋座逐条加入栋座记录，也可以使用批量生成栋座按钮成批加入栋座记 录，如一次性生成Oi栋至10栋。使用房源更改栋座的按

20、钮，可以将某楼盘字典的房源 的栋座名称批量更改。如果房源地址的栋座位置中含有“单元”，可以在其楼盘字典中预先设置该栋有儿个 单元，单元号是以数字表示还是字母表示。例如：单元二“002”表示该栋有2个单元（单元号以数字表示：即1单元/2单元）单元二“A03”表示该栋有3个单元（单元号以字母表示：即A单元/B单元/C单元）新的楼盘字典保存时，系统会检查是否存在同划的楼盘字典，若同一城区存在同名字典，则不予保 存；若不同城区存在同划楼盘字典，则提出警告。在多门店联网的情况下，有时由于交换时间差的关系，偶尔会岀现重复的楼盘字典的情况，这时可 以使用工具栏査重按钮查出重名的楼盘字典，然后使用合并按钮将重

21、名的楼盘字典合并。若楼盘字典录错城区，可以使用工具栏转区按钮将楼盘字典转移到正确的城区中。【栋座规则】：规左在新增房源时，除了楼盘鋼称从楼盘字典中选取之外，栋座是否必须从现有栋 座中选取，还是可以灵活输入。某些地方（新城市）规划较好，希望全部使用规范的楼盘字典和栋座输入: 某些地方（旧城市）散盘较多，希望除了使用楼盘字典预左栋座的同时，可自行灵活输入栋座和位巻资料。【房号规则】：每个楼盘字典都可以设置英各自的房号规则，包括2+l22规则等。新增相应房源 时如何进行房号规则检查，取决于此选项。房号例外是指房号规则以外的特殊情况。2.4物业参数在主菜单中选择K业务设置物业参数进行物业参数的设置。物

22、业参数将用于日常业务中的录房（客） 和查房（客）操作，以及一些常用符号数值（如编号）的设宜。系统已设置好常用的物业参数，包括房源参 数如房源用途（住宅、写字楼等）、类型（多层、高层等），交易参数如付佣方式（给佣、不给佣）等等。5管理选项在主菜单中选择K业务设置管理选项进行管理选项的设置。房（客）源编号可以手工输入：新增房源时，是否可以手工输入房（客）源编号，还是让系统自动 按次序生成。新增房源默认为加密房：新增房源时，加密房检查框是否默认打勾。房源记录交易含有“租售”：房源的交易方式只有岀租”和出售”，不使用租售”。新增房源保存前必须打印：在保存新房源之前，先按招贴单规定的格式输岀到打印机，确

23、认打 印成功后再保存到数据库。加密房与特别房屏蔽项目：规总加密或特别房源中，除了业主资料（强制屏蔽）外，还有哪 些项目被屏蔽，默认仅屏蔽“房号”。业务员查看业主资料需作登记：业务员不能随意查看业主资料，需要点击“看业主”按钮才能 看到业主资料，而且该动作立即被记录到操作日志中：还可以限制每天点击“看业主”按钮的 次数，避免因卧底的竞争对手或辞职前的员工大疑抄房造成房源流失。不受次数限制的员工可 以设置其不限看业主次数权限。员工有部分修改权限可修改：规泄房源中的房型、状态、业主或备注的内容，仅拥有部分 修改权限的员工是否可以修改。新增房源查重：保存新房源时是否进行査重，设置查重的选项。最后跟进日

24、超过N天以红色显示：在房源列表中，以红色显示超期未跟进房源。租金单价单位：规立在出租房源中，租金的单价以什么单位来计量。员工N改统：房源可以归属为三个员工共有，这里可以迫义这三个员工的归属性质，例如分 为（获得）房源、（签）独家、（拿）钥匙。合同（收佣）记录编号前缀：新增合同（收佣）记录时，自动填写的编号前缀。员工每天第一次登录时自动登记考勤：启用电子考勤功能，自动记录其上班时间。照片尺寸最大不能超过100/200K：照片太大会占用数据库空间，影响运行和交换速度。有些 用户硬件配置比较高，可以设为200K默认为IOOKo【注意】：若是多店联网，物业参数和管理选项只能在中心服务器统一设置！第3章

25、房源管理3.1跟进任务经理给业务员安排跟进任务，盘活库存房源。经理可在房源列表中选择要分配跟进任务的房源，指 左执行任务的业务员、执行日期、任务说明等，批量（或单条）生成跟进任务。业务员可以査阅自己的跟进任务安排，根据经理指示对业主进行跟进，登记跟进记录，并将已完成 的任务转为已完成状态。经理可以随时査阅业务员的任务完成情况。分配跟进任务有两种方式可以分配房源跟进任务：批量分配任务。在房源列表窗口中有j列，选择要分配跟进任务的房源，在此列打勾：或者 双击J列标题以选左当前全部房源。然后用工具栏上的选左列按钮淸除未选房源：接着 用工具栏的跟进任务按钮批量分配跟进任务。单条分配任务。在房源详细窗口

26、的任务/广告页面，点击分配跟进任务可以分配该房源的跟 进任务记录。完成跟进任务在主菜单中选择K房源管理跟进任务兀打开跟进任务列表窗口，默认显示当前用户的跟进任务记 录。跟进任务只能由任务执行人自己完成。鼠标双击跟进任务记录，打开房源窗口，接着双击打开跟进任务窗口。将“任务已完成”检查框打 勾，系统自动填写任务完成人和完成日期，点击保存按钮。2广告管理用户可在房源列表中选择要上广告的房源，批量或逐条地生成广告记录，登记其上广告发布日期、 发布媒体、期号、广告词、广告价格等，通过设置英已发布标志记录其是否已经发布，还是待发布状 态。用户可以通过K业务设置物业参数维护广告媒体的名称。安排广告计划有两

27、种方式可以安排房源广告计划：批量广告安排。在房源列表窗口中有J列，选择要安排广告计划的房源，在此列打勾：或者 双击J列标题以选左当前全部房源。然后用工具栏上的选左列按钮淸除未选房源：接着 用工具栏的广告管理按钮批量安排广告计划。单条广告安排。在房源详细窗口的任务/广告页而，点击新增广告记录可以添加广告记录。发布广告记录在主菜单中选择K房源管理广告管理兀打开广告记录列表窗口，鼠标双击跟进任务记录，打开房 源窗口，接着双击打开广告记录窗口。将“已发布”检査框打勾，点击保存按钮。3合同记录若房源已成交，业务员或经理登记合同记录，输入相应买家（租客）信息、佣金信息。登记某房源的 合同记录后，自动提醒将

28、该房源转换为已售”或“我售”、“已租”或“我租”状态。合同列表窗口下图为合同列表窗口的主操作界面。包括三个区域：（1）最上而是“工具栏”，使用英按钮可进行相应操作（鼠标停在按钮上会提示其用途）：（2）工具栏下而是“查询条件区”。在该区填写合同查询条件，用査询按钮执行查询，用O按 钮淸除査询条件：（3）中间是“査询结果区”，显示根据条件查询出来的合同结果列表；（4）最下而是“详细资料区”，显示选中合同的详细内容。登记合同记录有两种方式登记合同记录：（1）在房源列表窗口中，双击要登记合同记录的房源，打开房源详细窗口。在房源详细窗口的意 向/合同页而，点击新增合同记录可以添加该房源的合同记录。采用这

29、种方式系统会自动将房源的相 关资料（交易、地址、而积、单价、楼层等）填写到合同记录中。（2）在合同列表窗口中，按按钮新增合同记录。采用这种方式用户必须手工使用按钮选择成交房 源，选择后系统会将所选房源的相关资料填写到合同记录中。合同编号：填写合同编号，编号前缀自动填入（前缀在K业务设置管理选项中泄义）。业主姓爼：系统自动从房源中取得并填入。客户姓爼：填写买家或租客的姓需和电话。成交金额：填写该房源出售或出租的价格。业主佣金：填写应向业主收取的佣金（手续费）金额。客戸佣金：填写应向买家或租客收取的佣金（手续费）金额。规泄应收：按公司正式规迫应该收取的佣金金额。事前优惠：签约前商泄的佣金优惠（折扣

30、）金额。事后优惠：签约后商定的佣金优惠（折扣）金额。实际应收：实际应收二规左应收-事前优惠-事后优惠已收金额：已收金额二收佣记录金额之和未收金额：未收金额二实际应收-已收金额收佣记录/业绩分成合同详细窗口下面有看业绩分成按钮，可以切换看“业绩分成”还是“收佣记录” 页面。在收佣记录”页而可以登记该合同的实际收佣情况。注意：若合同为未审核状态，则不可做收佣 操作，收佣区域的新增/修改/删除按钮为无效状态。在“业绩分成”页而可以选择多达六个分成人，填写分成比例和分成说明，并注明提成发放的情况。 该业绩分成结果将在K业务动态业绩排行榜中体现出来，参见房友中介业务管理软件手册。审核合同记录合同详细窗口

31、下而有审核按钮，若合同为已审核状态，则为反审核按钮。审核功能用来确认合同记录的内容正确无误。合同记录在审核后不能再被修改，合同记录审核后才 能进行收佣操作。用H必须有合同审核”的权限才能进行合同记录的审核操作。若合同记录审核后发现内容有误，需要使用反审核按钮，将状态从“已审核”强制改为“未审 核”，然后才能对内容作更改。用户必须有“合同反审核”的权限才能进行合同记录的反审核操作。3.4收佣记录若房源已成交，并已经过审核，财务人员便可收取业主或客户的佣金款并登记收佣记录。在合同记 录窗口的收佣记录页而，有收佣记录的新增/修改/删除操作按钮。登记收佣记录若要登记收佣记录，点击新增按钮，打开收佣记录

32、窗口，输入收佣编号、业主或客户的交佣金额, 选择收佣日期和结算中心，点击保存按钮。当收佣记录保存成功后，可以看到合同记录窗口中已收”、未收”栏目的金额发生变化。审核收佣记录收佣窗口下面有审核按钮，若收佣记录为已审核状态，则为反审核按钮。审核功能用来确认收佣记录的内容正确无误。收佣记录在审核后不能再被修改。用户必须有“收佣 审核”的权限才能进行收佣记录的审核操作。若收佣记录审核后发现内容有误，需要使用反审核按钮，将状态从已审核”强制改为“未审 核”，然后才能对内容作更改。用户必须有“收佣反审核”的权限才能进行收佣记录的反审核操作。【更进一步】：合同还可以进行流程收件和财务收付管理，这属于专业版的

33、功能，参见第6章。第4章实用工具4.1加密房转公开房将某业务员的指左条件的加密房（客）转为公开房（客）O 一般在加密房保护期结束时执行此功能。在主菜单中选择K实用工具加密房（客）转公开房（客），可打开加密房（客）转公开房（客）窗口。2业务员转移房源将某业务员的指左条件的房（客）源转给列一业务员。一般在业务员调动或离职时执行此功能。在主菜单中选择K实用工具业务员转移房（客）源兀可打开业务员转移房（客）源窗口。其中“转移 数量”限制功能，可指定转移的最大数量，以解决大批量房（客）源平均分配给多个员工的问题。第5章合同服务当地产中介公司促成业主与客户的买卖交易之后，将会签订成交合同，然后财务人员和客

34、服人员会进行流程收件管理和财务收付操作，这一过程是比较复杂和烦琐的。本章叙述的功能基于第3章的合同记录操作基础之上，是对合同记录更进一步的管理。合同记录一 般由业务部操作，用于进行业绩统汁和排行：本章的功能主要是由财务部和客户服务部门操作，全而记 录每个合同的流程收件和财务收付过程。【注意】：本章所描述的功能仅由专业版提供，普及版和标准版不包含此功能！5.1流程定义在主菜单中选择K合同财务流程定义进行流程及其项目的设置。每个房源成交后，都会有合同记 录，客户服务部门会根据合冋内容为客户办理一系列手续。这些手续形成该合同记录的流程记录。在流 程处理过程中，会向客戸收取各种文件资料，形成收件记录。

35、不同的交易情况可能需要不同系列的处理流程，形成不同的流程类别。在流程立义窗口按 按钮新 增流程类别（如：按揭流程、一次性付款流程）。选择已左义的流程类别，分别立义英流程项目和收件项目。流程项目窗口如上图所示：完成日期”可以是成交后的规泄天数，也可以是固定的日期；完成 人”表示该流程由谁完成。如果某流程有指龙完成人（或完成部门），则必须是该流程的完成人、并且具 有“流程完成”权限的员工才能将该流程设置为完成状态。收件项目的定义与流程项目类似。2流程处理在合同记录的过户手续页而，可以看到登记合同的流程图。新登记合同的流程图为空。可选择该合同所属流程类别，点击下而的生成流程图按钮，这时会根据流程左义

36、生成其流程图。 在生成流程图后，生成流程图按钮失效，但用户仍可以增、删、改流程记录。生成的流程记录中含有完成日期和完成人等信息。根据是否超期未完成，流程将显示不同的颜色： 绿色表示已经完成，暗红色表示未完成但未超期，鲜红色表示超期未完成。如果某流程有指左完成人（或完成部门），则必须是该流程的完成人、并且具有流程完成”权限的 员工才能将该流程设置为完成状态。在主菜单中选择K合同服务流程记录几可打开流程记录列表窗口。3财务模型中介公司财务收付模型收佣记录只能描述中介公司向业主和客户收取佣金的情况。在实际的交易过程中，中介公司的财务 收付过程要复杂得多，可能有收有付，收付对象也多种多样。下图表示了中

37、介公司的财务收付模型： 款收”和“房款付（退款）”操作，也会与业主发生房款付”和房款收（扣垫付）” 操作，依次类推。【定义收付只收付TkrTT业主政府银行中介公司房款/稅费/佣金寸净方而7J 【定义收付只收付TkrTT业主政府银行中介公司房款/稅费/佣金寸净方而7J ； / XX费房款/稅费/佣会LTr4司与收付对象之Ii客户 7 7X IXZZZr、分类，如房款、上Fw维修费等。每个内部其他客户、政府等顷目.中介公司会与客户发生“房收付项目定义在主菜单中选择K合同财务收付项目立义兀打开收付项目泄义窗口。在进行财务操作之前须预先左义好收付项目。以后登记财务收付记录时，填写收付项目的收付金额。【

38、注意】：若某合同的收付记录已对某收付项目进行收付操作，则该收付项目不能被删除。财务收付操作合同登记之后，若该合同发生财务收付，则可在苴合同窗口的财务收付页而登记该笔财务收付操 作。某合同的财务收付记录如下页左图所示。若要添加财务收付记录，点击新增按钮可以弹出如下页右图的收付记录窗口。填写好各个栏目的内容后，点击保存按钮完成财务收付登记。5. 4收付汇总在主菜单中选择K合同财务收付汇总兀打开收付汇总列表窗口。以列表形式查看每个合同的财务 收付汇总情况。5. 5收付明细在主菜单中选择K合同财务收付明细兀打开收付明细列表窗口。以列表形式查看每个合同的财务 收付明细情况。第6章其他功能6.1操作日志在

39、主菜单中选择II文件操作日志兀显示操作日志窗口。查看所有用户在系统中历史的 操作记录。当操作日志条目超过5000条时，系统显示警告信息，提醒管理员及时淸除日志，避免日志过多占 用数据库空间。6.2回收站在主菜单中选择K文件回收站几显示回收站窗口。用户在业务操作过程中删除的房源、客源、部 门、员工、楼盘字典等记录会在这里暂时存放。在工具栏的已删除记录类別下拉框中选择要査看的删除记录类别。如果某条记录是误删，需要还原，可在列表中点击该记录，然后点击工具栏中的还原按钮。如果确泄某条记录不再需要，可永久删除。在列表中点击该记录，然后点击工具栏中的永久删除 按钮。如果要将全部记录永久删除，点击工具栏中的

40、全部永久删除按钮。3报表打印房友中介软件在所有数据列表窗口的工具栏都有报表按钮。当您点击该报表按 钮，会进入报表打印预览窗口，如下图所示：页面设置点击工具栏中的“页面设置”按钮可以对打印预览页面的版面进行设置，出现如左下 图所示的窗口。在“页面设置”窗口中，可以设置纸张方向、页边距、打印杂项、打印字 体等。还可以通过打印列选择”按钮，出现右上图打印列选择窗口，选择要显示和打印的 数据列，并可以设置某列的显示宽度。您可以通过此项功能灵活定义您的报表输出项Ll和 输出格式。打印点击工具栏中的打印”按钮可以对打印输出选项进行设置，出现如下图所示的窗口。 在该打印设置窗口中，可以设置页面范围和各种打印

41、选项。点击“打印”按钮将当前所设的打印内容输出到默认打印机中。输出EXCel和HTML文件点击工具栏中的“Excel”或“HTML”按钮，可以将当前预览表格的内容以EXCeI或 HTML格式输出。该功能使您可以在代理通报表的基础上，根据实际需要进行加丄。预览比例点击工具栏中的比例”下拉框，可以对当前预览页面按比例进行缩放。页面浏览点击工具栏中的浏览按钮，可在不同页面之间切换。计数器显示总页数和当前所显示 页的页码。4其他说明整个系统的前台电脑统一使用服务器日期和时间，不使用客户端电脑的日期和时间。房友中介软件采用内存缓冲技术，系统启动时将城区、片区、楼盘字典等数据读入内存中，可提高运行速度。系

42、统将每隔5分钟自动刷新缓存，手工刷新请使用K文件刷新缓存菜单。第7章安装指南7.1网络结构局域网中心脱务55(SPl)道过互联网 进行敦.摊LDBExchange分店服务若房友软件业务数据客戶躺软件 Agency, exe客户端软件 Agency, exe客户端软件7.1网络结构局域网中心脱务55(SPl)道过互联网 进行敦.摊LDBExchange分店服务若房友软件业务数据客戶躺软件 Agency, exe客户端软件 Agency, exe客户端软件Agency, exe业务员电肠业务员电肪业务员电肠房友客户端软件房友光盘Setup奴殆 又件:Agency, indf + AgehcyeLd

43、g. Idf房友客户端软件房友光盘Setup奴殆 又件:Agency, indf + AgehcyeLdg. Idf备份位置：D: AgencyBak备份文件：Agency. Bak（安装于服务器）安装位宜：C: Agency（安装于服务容及所有客户端电脑）房友管理DBAdmln房友光盘DBAdmin房友交换房友管理DBAdmln房友光盘DBAdmin房友交换DBEXChange房友光盘DBExc hange安装位宜：C:Agency（安装于服务器，负责后台数据备份等管理功能）安装位宜：C:Agency（安裝于服务篙，负责与数据中心进疔数据交换）3软件安装步骤安装 WindOWS-所有电脑服务

44、器安装WindOWS 2000 Server,并打上其SP4补丁(或安装WindOWS 2003SerVer)客户端安装 WindOWS 98MeXP2000Pro安装 SQL SerVer-中心服务器-分丿占服务器使用微软光盘安装MS.SQL.Sen：er.2000,设垃安装 SQL SerVer-中心服务器-分丿占服务器打上SQLSerVer的SP4补 （房友光盘Tools）补丁妥装：双击补丁文件解包，然后执行其中的Setup. bat文件12:00安装完成重启后屏象右下角出现SQLSerVer图标.双击可打开服务管理器二LJ2dIb SQL SCrVCrP当启动OS时目动启动噩务 正花运

45、行12:00安装完成重启后屏象右下角出现SQLSerVer图标.双击可打开服务管理器二LJ2dIb SQL SCrVCrP当启动OS时目动启动噩务 正花运行WSSeLServtr加载业务数据-中心服务器-分店服务器木步骤将房友光盘上的示例数娠加载到服务藩上，交由加载业务数据-中心服务器-分店服务器在房友光盘自启动窗口点击【加载示例数据库】，或执行光盘的DBSetupDBSetup. exec 抬定数据文件存放于D:AgencyDB,若该文件夹不存在会提示创建。安装房友软件-所有电脑在房友光盘自启动窗口点击【安装客户端软件】或执行光盘的SetupSetup. exe选择安装类型：-客户端安裟：只

46、装房友客户端-服务器安裟（单店独立）：安裟房友客户端+房友管理-服务器安裟（多店联网）：安裟房友客户端+房友管理+房友交换选择安装文件夹，默认是C:Agency接着连续点击下一步,完成整个安装过程，安装完成后，根据所选安装类型在在 桌面上可看见“房友中介S “房友管理”和“房友交换”等图标。启动房友客户端-所有电脑双击桌而上的【房友中介】图标，启动房友客户端第一次启动客户端会出现数据库连接窗口，配宜连接参数：服务器=（服务器IP）数据库=AgenCy用户名=sz 加密密码=（由DBAdmln生成）第一次进入客户端软件要填公司密钥,输入用DBAdnlIn设宜的公司密钥第一次进入客户端软件要填激活

47、码,请根据提示的机器码向软件供应商索取对 应的激活码。仅在服务辭要填激活码.其他电脑不需填写。房友管理BAdmin-中心服务器-分店服务器（独立或联网）（详细使用见第8章）在桌面点击【房友管理】图标（默认管理员密码为S888）在数据库连接贞，配宜数据库连接参数：服务器=（LOCaI） 数携库=AgenCy用户名=Sa 密码=（本地SQL的Sa密码）若Sa有密码则用“密码加密”生成加密密码供客户端软件连接数据库使用在备份与清理贞.配宜数据自动备份，备份数抿存放于D:AgencyBak确认DBAdmIn左下角的“当启动WindOWS时启动自动备份”已经打勾房友初始化-中心服务器-分店服务器（独立）

48、木步骤将清空原來加救的示例数据，进行初始化设置，转入正式使用。在DBAdmin的执行SQL贞，清空全部数据在DBAdmln的注册码页，填入中心或分店注册码在DBAdmin的注册码页，设貝城市及城区必要的话在DBAdmin的公司密钥贞设宜公司密钥（如666666）在客户端软件中，设宜好片区必要的话在客户端软件中，设辻好楼盘字典必要的话在客户端软件中，设宜好组织机构在客户端软件中，设宜好电子地图动态IP解析软件-中心服务器安装并配宜动态IP解析软件（建议使用花生壳或88IP：房友光盘Tools）从花生壳网站（WwW. Oray. net）下较花生壳客户端软件，并完成其安装：启动花生壳客户端点击“注

49、册”转到花生壳网站上，申请一个域名，并激活之：在花生壳客户端上填写所申请域名及其密码，点击“登录房友交换DBEXChange-分店服务器（联网）（详细使用见第9章）在桌面点击【房友交换】（默认管理员密码为88S8）在数据库连接贞，配宜数据库连接参数。在“中心服务器栏目填写向花生壳 或881P申请的域名，接若填写中心和木地的Sa密码，并进行连接测试。配置联网设豊参数，指泄联网方式配宜自动交换参数，指泄数据交换间隔或时间杀毒软件-所有电脑推荐安装瑞星杀讶软件安装瑞星防火增数据恢复-分店服务器（联网）木步骤将中心服务器备份数据恢复到分店服务器供新开分店或旧店故障恢复使用。在DBAdmln的备份与恢复

50、页，恢复从中心备份出來的数据包（Agency. Bak）在DBAdmln的注册码页，填入分店注册码4安装常见问题【问】中心服务器重启后要做哪些操作？【答】中心服务器重新启动后，需要确认：宽带(ADSL)已启动并接入互联网：确认花生壳(或881P)已经登录：确认SQLSerVer已经进入运行状态。【问】如何判断中心服务器的SQLSerVer服务已发布到Internet上？【答】中心服务器的SQLSerVer服务必须发布到Internet以供分店做数据交换。启动DBEXChange数 据交换软件，在数据库连接页的“中心数据库”栏目填入中心服务器申请的花生壳(或88IP)域名 (XXX. vicp.

51、 cn),及英Sa及英密码，点击连接测试按钮，若成功则表示该中心服务器的SQLSerVer服 务已发布到Internet上。若失败则检查中心服务器的宽带、域名服务、SQLServer (必须打SP4)。【问】中心或分店服务器重装要做哪些工作？【答】因硬件故障、病毒原因造成中心服务器重装，可按照以下步骤：安装 WindOWS (SP4) + SQL SerVer(SP4)：用房友光盘安装房友软件，并加载示例数据：用DBAdmin将备份文件(Agency. Bak)恢复出来。【问】新分店的服务器该如何安装？【答】中介公司开新店，其服务器安装可按照以下步骤：安装 WindoWS (SP4) + SQ

52、L SerVer(SP4)：用房友光盘安装房友软件，并加载示例数据：从中心服务器拷贝最新的数据库备份文件(AgenCy_x. Bak):在新店服务器用DBAdmin将备份文件(AgenCy_x. Bak)恢复出来；用DBAdmin填写新分店的注册码：用DBEXChange与中心服务器做“最近一天”的数据交换。【问】客户端软件在连接数据库时出现”连接测试错误-未找到SQLServer-【答】通用步骤解决：服务器SQLSerVer数据库是否已安装SP4补丁是则转下条，下同服务器SQLSerVer数据库是否已启动在连接窗口中，服务器冬称(或IP地址)是否填写正确切换使用服务器IP地址或服务器名来连接

53、服务器，看哪个能连通两边是否都正确地配置好TCP/IP协议IP地址是否在同一网段在客户端是否可以Ping通服务器IP地址否则检查网络硬件在客户端的网上邻居是否可以看到服务器将服务器和客户端除TCP/IP外的网络协议删除(包括IPX和NetBEUl)。在客户端的TCP/IP设置中将DNS设为禁止。客户端的登录用户名称必须在服务器WindOWS系统中有相应的帐号。关掉服务器上的防火墙、杀毒软件和英他常驻内存的软件。其他步骤解决：修改服务器的局域网IP，即换一个IPO若服务器的机器划或工作组名为中文，修改为英文。在客户端加装SQLSerVer的客户端工具。彻底解决：服务器格式化重装WindOWS 2

54、000 SerVerO【问】DBEXChange在连接中心数据库时岀现找不到SQLServer.错误【答】通过下述步骤解决：中心服务器的SQLSerVer必须打上SP4补丁包。中心服务器确认花生壳(或88IP)已经正常运行。中心服务器若间接通过路由器拨号上ADSL,必须设置SQLSerVer服务端口 (1433)转发。若中心服务器正常，在分店检查服务器是否已经上网，能否浏览网页：若分店服务器已上网，看能否Ping通Sina等着名网站，接着能否Ping通中心服务器(防 火墙须允许ICMP入站)；若失败，可能分店服务器的DNS未能正确解析花生壳(或881P)域 名,可能通过增设其DNS为202.

55、96. 134. 133或202. 96. 128. 68来解决。【注】：更多问题解答，请访问技术支持网站：www. HOUSeFriend. net/css5运行注意事项必须在总部统一操作的内容:(a)组织机构的初始化城市片区的初始化(C)物业参数的初始化(d)管理选项的初始化(e)电子地图的初始化(f)修改员工帐户、职务和权限(g)楼盘字典的合并、转区、删除(h)业务员转转移房(客)源、加密房(客)转公开房(客)一定要左期做隔离备份！(将Bak文件用U盘拷贝岀来)第8章 房友管理(DBAdmin)8.1功能概述房友数据管理软件(DBAdlnin)运行在服务器端，用来对数据库系统进行日常的维

56、护与後理，英具体 功能有包括数据库连接测试、备份与恢复、产品升级，还可以登记产品注册码、设苣公司密钥、左义城 市及城区等。DBAdmin仅运行在服务器端，仅供系统管理员使用。 DBAdJiIin 启动安装客户端软件后，从安装光盘将DBAdnlin. exe文件拷贝到文件夹(C:Agency),双击便可启动。管理员登录密码验证程序启动时，要求输入管理员密码，第一次运行程序时，密码为8888,进入程序后，可以在公司 密钥页面中修改管理员密码。& 2数据库连接设置数据库连接参数，只需要在第一次运行程序时进行设置。试用版使用ACCeSS数据库只需选择其数据库文件即可。正式版使用SQLSerVer数据库

57、的具体参数 设置如下： 服务器：(LOCaI)数据库：AgenCy用户名：Sa密码：(*)设置完毕，点击连接数据库按钮，如果连接成功，表示已经和后台数据库建立连接，会自动保 存连接参数，以后DBAdInin与数据库的连接都默认为此设巻。客户端电脑必须连接上服务器数据库方可使用。基于安全考虑，客户端电脑使用加密过的密码来 连接数据库，您可以用DBAdmin的密码加密按钮将上面的连接密码加密后，发布给客户端电脑使用。3备份与恢复数据库备份和清理手工备份：在数据库备份文件夹中输入将要生成的备份文件名称，接着点击开始备份按钮，则将 指左数据库备份为BAK文件。自动备份：可指左每周自动泄时备份的日期和时

58、间，点击启动泄时自动备份按钮则可启动自动 立时备份。每周七天有七个备份文件(AgenCy_x. Bak, X表示星期几)，以一周为周期循环覆盖。点击隐 藏到任务栏按钮将DBAdnlin缩小到屏幕右下角，以后数据库的自动备份将在后台定期运行。为防止系统使用时间长造成数据量太大，可以设置在左时数据库备份后进行自动淸理：包括房客跟 进、任务、意向、考勤等。在多店联网的情形下，分店的淸理设置以中心服务器为准，也就是说，如果 要改变淸理设置，在中心服务器设置就可以了，分店会进行同步。若要在启动电脑时启动自动备份，可将DBAdmin左下角的当启动WindOWS时启动自动备份打勾。数据库恢复输入以前备份生成

59、的数据库备份文件(*. Bak)的路径，点击开始恢复按钮，开始恢复数据库。84执行SQL语句将软件供应商提供的升级或修复数据库的* SqI文件读入或粘贴到执行SQL语句栏目,点击开始 执行按钮，执行完成后会有提示。点击淸空业务数据按钮可将业务数据淸除(保留楼盘字典)：点击淸空全部数据按钮可将全部数 据淸除(包含业务数据和楼盘字典)。5注册码注册码将用户爼称和注册码分别填入相应栏目中，点击保存注册码按钮。保存结果可到客户端软件的登 录窗口或者K帮助关于菜单确认。试用注册码系统初始安装时默认为中介标准版，试用期为30天；点击试用注册码按钮可设置为中介普及 版、专业版或售楼软件的注册码，不同产品或版

60、本的功能比较可参阅相关资料。城市城区设置房友中介软件在地理区域划分上采用城市城区片区进行三级细分。系统初始安装时含有多个城市的楼盘字典和深圳/广州/上海/北京的示例业务数据，默认当前 城市是深圳。点击显示城市按钮可以列出所有预设城市。如果在系统预设城市中有您所在城市名称，请选中它，然后点击更改城市修改当前城市为您所在 的城市。更改城市会将苴他城帀的楼盘字典和所有业务数据淸除。如果在系统预设城市中找不到您所在城市名称：使用左义城市按钮添加新的城市名称；(2)使用显示城市按钮将新添加的城市显示出来；使用更改城市按钮将新城市设为当前城市：使用左义城区按钮为新城市添加城区。【提示】：由于城区信息是整个