资本市场合作意向书证券公司

1、 财务顾问意向PAGE PAGE 6公司与xx证券股份有限公司之资本市场合作意向书二零年月甲 方： 注 册 地 址：法定代表人 ：乙 方：xx证券股份有限公司注 册 地 址：x法定代表人 ：x根据相关法律法规的规定，为了帮助甲方进入资本市场并借助资本市场做大做强，经甲、乙各方友好协商，达成如下合作意向：第一条合作事项1.1 乙方协助甲方制定未来几年企业发展整体战略，充分利用自身专业知识、资本优势和行业资源促进甲方企业发展战略的实现； 1.2 为企业制定适当的资本市场运作整体战略，并为甲方提供实现资本市场运作战略所需的改制辅导、挂牌推荐、增发融资、做市、转板、并购重组第一次公开发行股票等方面专业

2、服务； （注：可根据项目情况进行选择）1.3 为甲方推荐适当机构提供资本市场运作所需要的审计、法律和评估的专业服务。第二条 甲方的权利和义务2.1 有权根据本意向取得乙方提供的专业服务，并可以随时向乙方咨询相关新三板推荐挂牌第一次公开发行股票并上市等资本运作政策法规。（注：可根据项目情况进行选择）2.2 有权要求乙方就资本运作提供专业建议或意见。2.3 设立专门工作小组配合乙方工作，并为乙方开展工作提供必要的便利条件。2.4 向乙方提供为履行战略制定和实施所需的资料文件资料文件资料，并保证所提供资料文件、资料文件资料真实、准确、完整。2.5 在乙方认为新三板挂牌条件成熟的前提下，聘请乙方担任其

3、新三板挂牌推荐主办券商、定向发行推荐及主承销机构在乙方认为第一次公开发行股票条件成熟的前提下，聘请乙方担任其第一次公开发行股票并上市的辅导机构、保荐机构和主承销商。（注：可根据项目情况进行选择）2.6 对乙方所提供专业建议或意见、相关资料文件材料承担保密义务，除基于法定义务和工作职责外，未经乙方正式书面许可，不得泄露给任何第三方。2.7 在与乙方合作期间，甲方及其实际监控人监控的其他相关企业不得单方面改变或终止对乙方的委托或同时委托他方担任上述工作。第三条 乙方的权利和义务3.1 在甲方积极配合并履行第一条所商定事项及第二条所商定义务的前提下，为甲方企业发展和资本运作提供整体策划方案。3.2

4、委派项目组承担甲方资本运作财务咨询顾问工作，并在认为甲方符合新三板挂牌条件第一次公开发行股票条件的情况下，为甲方提供改制辅导、挂牌推荐、增发融资、做市、转板、并购重组改制辅导、第一次公开发行股票并上市等方面专业服务，落实相关工作方案。（注：可根据项目情况进行选择）3.3 在甲方配合下，组织、沟通协调各中介机构开展、履行甲方资本运作计划。3.4 根据工作过程实际情况，及时为甲方提供相关专业建议或意见及建议，确保所有工作符合规范性要求和甲方权益。3.5 协助甲方开展为顺利履行改制工作的相关沟通协调工作。3.6 对在开展工作中获取的甲方经营、财务、法律等方面的数据、资料文件、资料文件资料等承担保密义

5、务，除基于法定义务和工作职责外，未经甲方正式书面同意，不得泄露给任何第三方，不得利用甲方的信息为自己或他人谋取权益。3.7 在合作期间内，除甲方不具备或不再具备资本运作条件外，乙方不得单方面中止、变更或终止相关工作。第四条 费用及支付方式4.1 甲方同意支付乙方财务咨询顾问费共计*万元整。4.2 乙方担任甲方财务咨询顾问期间为履行义务（包括但不限于受甲方委托或协助甲方出差时），其xx、住宿费用由甲方负责支付。4.3 财务咨询顾问费分次支付，。(具体支付方式经与甲方协商修改)以下是乙方指派帐户信息： 户 名： 帐 号： 开户银行： 第五条 不可抗力条款5.1 在本意向执行期间，若发生战争、动乱、

6、自然灾害、重大政策变更，或证券市场发生重大不利事件等使本意向难于继续推进、履行时，甲、乙各方应及时商讨应急措施，若上述因素致使本意向商定工作中止或难以实现时，经各方协商，可以暂缓或终止本意向。第六条 争议解决6.1 因履行本协议发生的争议，可以采取以下第 方式解决：（1）由协议签订各方协商解决；（2）通过证券纠纷行业调解方式解决；（3）任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按其仲裁规则进行仲裁，仲裁地点在xx。第七条 意向的签署、生效及终止7.1 本意向受中华人民共和国关于法律、行政法规、部门规章的管辖和保护。7.2 本意向经各方法定代表人签字并加盖公章后生效，有效期至各方履行完

7、本意向商定的义务时止。第八条 变更与解除8.1 甲、乙各方应遵守本意向，不得单方面改变或终止本意向规定权利与义务，任何一方未取得另一方的书面同意均不得转让本意向下的权利和义务；确有原因需要对本意向进行变更或解除，各方应协商解决。8.2 本意向对于各方当事人及其权利义务承继人均有约束力，并保证各方及其权利义务承继人的权益。第九条 违约责任9.1 甲、乙各方同意，除本意向另有商定外，任何一方违反本意向项下商定的义务、承诺或保证，对本意向另一方造成损失的，责任方应就对方造成或产生的所有损失提供完全、有效的赔偿。责任方就对方的赔偿额以协议额为上限。9.2 甲、乙各方同意，对于各方中任何一方因违反所作陈述、保证或承诺，或未履行法律法规所规定的义务或者本意向中商定的义务，从而致使其他任意第三人对本意向另一方提出起诉、索赔或权利请求，责任方应就因此给该方造成的所有损失提供完全、有效的赔偿或免责担保，保证该方免于承担上述违约行为所致使的任何责任，并保证该方免受上述行为致使的已经发生的或可能发生的所有损失。责任方就对方的赔偿额以协议额为上限。第十条 说明与修改10.1 本意向未尽事宜由各方协商确定。对本意向的说明与修改必须由各方协商后以书面形式做出，并由各方签署后方为有效。第十一条 意向文本11.1 本意向一式肆份，甲