润滑油市场现状分析课件

1、天蓝蓝，海蓝蓝！感谢贝蒙特公司的邀请，使我能够在这初夏之际来到天蓝海蓝的青岛，与各位润滑油界的精英一起参加这次盛会，共同探讨中国润滑油市场！中国梦 润滑梦 润滑油市场分析 2014.05 中国梦实现中华民族伟大复兴，就是中华民族近代以来最伟大的梦想。 如何实现这样的润滑梦呢？润滑梦对于工商界来说 ,民族品牌的崛起就是我们的梦想习近平实现“贝蒙特”等民族润滑油品牌的壮大发展，就是中国的润滑油梦润滑油市场浅析一、中国润滑油市场概况二、车用发动机油发展与趋势重负荷市场发展趋势 中国市场趋势 欧洲市场趋势 美国市场趋势乘用车发展趋势 中国市场趋势 欧洲市场趋势 美国市场趋势三、车用发动机油最新规格重负

2、荷最新标准 PC11汽机油最新节能标准GF-6中国润滑油市场概况中国经济增长 2013年全国GDP总量为9.40万亿美元，达到世界第二，增长率为7.7%；美国仍然是世界第一，GDP总量为16.57亿美元，增长率2.5%。中国润滑油市场 随着经济的发展我国的润滑油企业也得到迅速发展,产量逐年提高。我国已成为第二大润滑油生产国，同时也是第二大润滑油消费国。 中国润滑油历年产量（百万吨）2003200420052006200720082009201020112012201320142015产量4.084.645.4155.72013年之后为预

3、测数据中国润滑油历年产量2013年之后为预测数据全球润滑油增长预测2012年至2017年全球润滑油增长预测增长率（%）十大润滑油供应商全球占有率国内各品牌市场占有率2012年数据国内市场一半左右的份额由几大品牌占有，但是仍然有一半以上的市场份额由民营品牌占有。车用发动机油标准及OEM趋势(国内,欧洲和美国)国内重卡市场具有很强的集中度共计: 773,000 辆前 5 家OEM占有 82% 市场份额 2013年重卡销售比例重卡发动机技术的驱动力 排放法规注:上表中均为正式实施日期(自该日期起不允许出售上一排放标准的车辆)。车辆的型式认证日期通常比该日期提前1年.？重卡排放控制技术 对润滑行业具有

4、重要影响排气后处理系统的主流技术方案 - SCR多数 OEMs 早已确定国4使用SCR方案。在北京，上海和广州，SCR也已作为国5方案正在应用其他可选后处理方案 (非主流)EGR + POC + DOCEGR + DPF (未来国6？)电控高压共轨 到2015年，所有新生产柴油机都需装备 (根据国务院办公厅2013年2月发布的关于加强内燃机工业节能减排的意见)其他发动机技术仍跟随国外成熟技术Source of drawing: “http:/www.derendinger.ch/de/aktuell/gut-zuwissen/archiv/Source of drawing: /tier4.a

5、sp国内柴油质量滞后于排放法规注: 国V国VI均为预测CNG/LNG 车辆的发展趋势 由于用户节能需要和政府补贴，之后几年，LNG重卡仍会双位数发展 (2013年增长60%) 稀燃+ DOC, 单燃料是主流技术 目前尚无天然气机油行业标准，康明斯CES 20074仍受认可重负荷市场总结卡车市场: 重卡市场经历了高速发展和近两年的快速下降，今后几年将保持稳定柴油发动机市场: 主要OEM仍会主导市场。SCR是主流国IV和国V技术方案。新合资发动机机型逐渐增多排放法规和燃油质量: 国 IV 正式实施。柴油质量正在提高，车用国IV柴油将从2015年起实施; 国V柴油预计 2018年实施 LNG 卡车:

6、几年内仍会高速增长，驱动力是节省燃油费用和LNG加气站的增长机油标准: 国内仍遵循API, CH-4 会替代 CF-4成为主流 换油期: 已有OEM宣传特定机型上使用特定机油可实现60,000 km 换油，但短期内主流换油期仍在万公里之间 节能机油: 低粘度节能机油为市场接受估计得在2018年以后了重负荷市场和OEM趋势 欧洲欧洲排放法规One kWh 相当于在驱动一台40吨重的全挂卡车以高速公路常规车速行驶30 秒或 670 米，Source: Scania. NOx: -87% 2013 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.重负荷发

7、动机油标准最长换油期苛刻的工况需要缩短换油期使用 2013 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.重负荷市场和OEM趋势 美国卡车的PM 和NOx 排放水平接近“零”了接下来怎么办?198819901991199419982000200220100.800.330.1342610NOx, g/kW-Hr颗粒物, g/kW-Hr8.0131414.420070.27EPAs 美国排放标准500-5,000 ppm500 ppm max15 ppm maxFuel SulfurCECF-4CG-4CH-4C

8、I-4CI-4PLUSCJ-42003 2013 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.OEM 将焦点转向下一个十年总体车辆拥有成本和节省能源降低燃油消耗更长的使用时间和车辆耐久性 2013 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.重卡燃油经济性标准OEM 关注下一个十年PC-11 目标是在2016年月引入包含低HTHS (2.9x3.x) “节能” 粘度等级准备为此增加一个擦伤试验改进空气释放性改进抗氧化硝化性能燃油经济性标准开始实施U.S.燃油经济性标准完全实施(20% 改进)U.

9、S.欧 VI 排放法规欧洲7.09 km/L(12.2% 改进)日本2010201320142015201620182020延长换油期仍是一个OEM相互竞争的主战场 2013 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.乘用车市场和OEM趋势 中国国内乘用车销量中国乘用车销量在全球总销量的份额持续上升2013年全球乘用车累计总销量为8400万辆。其中：中国累计销量为1800万辆，中国占全球净增量的89%。 201119.7%201220.5%201018.7%26.0%2013国内乘用车市场排行 OEM国外OEM在国内GM 和 VW 在国内份额

10、比重较大，亦推动了高端机油在国内的比例Note: Above is include all passenger car volume in China. Besides Shanghai GM, GM also has large sales volume of macro van in China through its JV (SGMW). 国内乘用车排放法规国4 : *北京- 2008年月; *上海 2009年11月; *珠三角 2010年月; 全国 2011年月 国: 预计国实施会与国汽油同步，即:2018年月开始实施 北京国在年月实施了Source of above chart: O

11、verview of Chinas Vehicle Emission Control Program Past Successes and Future Prospects国内乘用车燃油经济性目标年度目标CAFC (企业平均油耗) vs. 目标限值2012109%2013106%2014103%2015 及以后100%CAFC 从2012年月开始实施从最大限值到企业平均燃油消耗目标 CAFC 企业平均燃油消耗法规目标已设定，到2015年100% 实施鼓励小排量且节能的发动机政府补贴：RMB 3,000 元补贴，若排量 1.6L ，且提前满足 GB 19578 目标大排量车税收: 自 2012年

12、月日起执行下述税率鼓励小排量且节能的乘用车大排量发动机增税车船使用税发动机排量基础税率范围 RMB/Y1.060 - 3601.0 - 1.6 (include)300- 5401.6 to 2.0 (include)360 - 6602.0 to 2.5 liter (include)660 - 12002.5 to 3.0 (include)1200 - 24003.0 to 4.0 (include)2400 - 36004.03600 - 5400Note: Local government define the tax rate in each provinces/cities wi

13、thin the above tax range燃油消耗量标识:自2010年月日起强制国内外OEMs都重视开发涡轮增压和或直喷技术，这也推动了高性能汽油机油的增长乘用车发动机油粘度级别10年趋势预计2013年视角 - % 份额乘用车发动机油质量级别10年趋势预计2013年视角 - % 份额 2013 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.国内乘用车趋势总结销量: 国内乘用车销量全球份额稳步增长OEMs: 国外OEM投资和增长快速，国内OEM份额保持平稳略降(但个体差异大)排放和燃油经济性: 国 IV 全面实施 但对机油没有明显影响 国IV

14、汽油自2014全国实施，国V 汽油预计2018全国实施 节能: 企业节能目标 CAFC 已经设定。可能会驱动初装油使用更低粘度。发动机技术: 小排量涡轮增压直喷为驱动机油升级的主要驱动力之一机油标准: 主流仍为API级别，OEM标准机油份额会有增加 换油期: 换油期普遍为5千到1万公里,主要由于国内行驶路况(频繁起停和燃油质量)以及4S店的实际惯例乘用车市场和OEM趋势 欧洲欧盟CO2 排放法规:OEM 所销售的车辆平均 CO2/km 目标: 2015: 130 g/km2020: 95 g/km超过该CO2排放标准将被罚款. 自 2012 到2018:首克CO2 超标罚款5第克CO2 超标罚

15、款15第克CO2 超标罚款25第克及之后CO2 超标罚款95. 自 2019: CO2 超标罚款均为每克95 例如: 假如BMW 停留在2008年CO2排放水平，即平均. 154 g/km CO2:成本是(154-130) = 超标24 g/km = 每辆车罚款2040 ($ 2650) BMW 在2012年销售了865，000辆车 = 共计罚款22.9亿欧元 欧洲的换油期较长即便使用了新的发动机技术和生物柴油，仍维持了长换油期OEM标准Maximum Oil Drain (Typically monitored by on-board algorithm)或最长年限 (先到为准)VWVW 5

16、04.00/507.0030.000 Km / 18.750 Mi (Other VW specs: 15.000 Km / 9375 Mi)2PSALevel 2, 3 & B71 231220.000 - 30.000 Km / 12.500 - 18.750 Mi (Depending on engine type)2Ford913-D / 948-B20.000 Km / 12.500 Mi (LCV: 40.000 km/ 25.000 Mi)1RenaultRN0700 / 710 / 72030.000 Km / 18.750 Mi2Opeldexos 230.000 Km /

17、18.750 Mi1FiatFiat GS1/DS1/S1/S230.000 Km - 35.000 / 18.750 Mi 2 (1 year if less than 10.000 Km per year)ToyotaTGMO* or ACEA15.000 Km / 9375 Mi1BMWLL01, LL0430.000 Km / 18.750 Mi2Daimler229.3/5 & 229.5/51/52Minimum 15.000 - 25.000 Km / 9375 - 15.625 (depending on engine type)1PorschePorsche A-4030.0

18、00 Km / 18.750 Mi2* TGMO = Toyota Genuine Motor Oil汽油机技术趋势是降低 CO2排放:降低排量，涡轮增压，直喷Porsche 911 Turbo3.8 liter / 6 cylinder500 hp131 hp / liter 1 turbo0 60 : 3.7 secMax speed: 195 mph21 MPG, 270 gr/km CO2Ford Focus Ecoboost1.0 liter / 3 cylinder125 hp 125 hp / liter1 turbo0 60 : 11.5 secMax speed: 121 m

19、ph 48 MPG , 117 gr/km CO2新的发动机技术: 高功率密度，对机油的压力也更高典型欧洲OEM机油标准 - Volkswagen 2013 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.http:/www.volkswagen.nl/home/modellen/golf/wallpapers/0,18080,Golf_D0Lnl,00.htmlVolkswagen 标准概览: VW 504.00/507.00 (0/5W-30)只允许在使用超低硫燃油(ULSF)的国家和地区使用，主要用于欧洲、美国和日本基于中 SAPS (灰分限

20、值主要基于大众柴油机DPF试验确定)VW 多用途售后服务用油, 兼容几乎所有以前型号发动机强制用于所有装备DPF的柴油发动VW 欧洲初装油标准 (= TL 521.95)在欧洲最长换油期达 30.000 km (美国和日本 15.000 km) VW 502.00/505.01VW 全球使用的服务用油 (5W-40)基于中等 SAPS (0.8% Ash), 但是 不能用于装备DPF的柴油发动机 在美国市场作为起步质量级别作为起步质量级别用于不安装DPF的泵喷嘴柴油发动机 在欧洲最长15.000 km 换油期，其他地区减少换油期作为VW 在欧洲以外地区的初装油 (5W40) 使用(= TL 5

21、21.67)VW 502.00/505.00常规 SAPS 售后服务油，用于苛刻运行条件的汽油机和不装备泵喷嘴的柴油机VW 501.01/505.00VW 标准 (最低) 质量的售后服务用油，常规 SAPS 不用于欧洲和美国 2013 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.Volkswagen 标准最新信息VW 508.88/509.99 即VW REO (Robust Engine Oil)计划推出 目标用途是使用高硫汽油，乙醇汽油和低质量燃油的国家和地区TBN 最小 = 11, 最小灰分Ash = 1.0 (最大1.5).TDI试验限

22、值: RL + 2. OM646 磨损试验为ACEA磨损限值的 50%.VW FSI 试验 (气阀沉积物) 包含在内.新的模拟试验以应对有机酸的腐蚀 (PV 1492)包括:首次用于南美地区市场，之后用于其他地区市场.其他目标地区包括: 中国，俄罗斯是高灰分版的 502.00/505.01有限的，标准的换油期基于当地市场需求授权维修厂和客户手册上将给予详细描述不能用于安装DPF的发动机Volkswagen 大众公司的正常灰分机油标准，含REO 2013 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.乘用车市场和OEM趋势 美国主要OEM意识到的润

23、滑问题 节能机油 总体的机油性能可靠性 与全球市场的实际供应能力相关 化学元素限值减少磷以增强对催化器的保护 机油对低速早燃的影响 (LSPI) 怠速启/停磨损 与乙醇的相容性 空气释放性 (新油和旧油) 旧车误用新的低粘度机油并非所有上述问题都会制定项目进行解决，当然，也可能有其他问题目前尚未意识到2012 年美国OEM推荐油品和换油期OEM主要推荐粘度级别自有或售后使用品牌GM5W30/0W30ACDelcoFordM2C945A (946A)5W20 (5W30 for turbo/Ti-VVT)MotorcraftToyota0W20Toyota Genuine Motor OilFi

24、at/ChryslerMS 63955W20 (5W30 for turbo)MoparHonda0W20Honda Motor OilHyundaiAPI SM, GF-4 and up (SL ok)5W20 (5W40 for turbo)Quaker StateNissanAPI SM5W30Nissan Ester Engine OilVW502 005W40CastrolMercedesApproved oil onlyPC-11的进展美国重负荷柴机油标准在CJ-4 之后 PC-11 2013 Chevron Oronite Companies. All rights reserv

25、ed.目前美国重负荷柴机油标准可批准标准(通常用作OEM标准的基础)API CJ-4, CI-4/CI-4+非认证但注册的OEM服务用油标准Cummins CES 20081 (CJ-4)/20078 (CI-4)Volvo/Mack VDS-4/EO-O PP (CJ-4)部分OEM标准是油品公司自行认可的Caterpillar ECF-3 (CJ-4)DDC 93K218 (CJ-4)其他OEM直接使用API标准Navistar, PACCAR/DAF, GM*OEM标准通常在现有工业标准试验上对限值加严 目前美国公路用车OEM换油期粘度级别*换油期(英里)Cummins15W40/10W

26、3015/25/35KDDC15W40Up to 60KNavistar15W40/10W3025KPACCAR MX15W4040KVolvo/Mack10W30/15W4035K 康明斯允许使用CI-4以获得更长换油期所有OEM允许在全球依不同排放级别，燃油质量选用不同质量级别的机油*依季节不同而选不同粘度级别API CJ-4之后 PC-11 2013 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.EMA在2011年6月21日DEOAP会议上正式要求在2016年1月推出机油新级别驱动力美国燃油经济性标准 - 2014-2018阶段已经在201

27、1年8月9日正式宣布一些试验方面的障碍/2015年部分部件停供EMA希望该标准含有2个类别与老标准兼容的 3.5 HTHS机油2.9 3.? HTHS,”节能” 型，可能与老标准不兼容非道路和部分公路车辆OEM不支持低HTHS级别会对现有和新发动机仅推荐使用3.5 HTHS 级别机油API润滑油小组已于2011年11月7日开始着手开发PC-11级别机油PC-11 包括5个新的发动机试验EMA为PC-11计划了5个新发动机试验: 预计的性能改进包括：改进热/氧化稳定性，空气释放，剪切稳定性与生物柴油相容可能的新发动机试验以评价机油抗擦伤保护性能燃油经济性 (低HTHS)现有CJ-4试验新的PC-

28、11试验参数Cummins ISMNone, ISM 保留凸轮磨损，油泥，机油滤阻塞Mack T-12Mack T-13环/缸套/轴瓦磨损Cat C13 (500 hrs)Cat C13 (250 hrs?)活塞沉积物，机油消耗Navistar HEUICAT Aeration Test 空气释放性Cummins ISB (5.9L)None, ISB will remain 保留阀系磨损-DD Scuffing Test擦伤试验Sequence IIIGSequence “IIIH”氧化，活塞沉积物 2013 Chevron Oronite Companies. All rights res

29、erved.PC-11: 试验的开发Volvo/Mack 赞助T13试验，并领导关于氧化测试的项目DDC赞助DD13擦伤试验(仅对3.5 HTHSV 的机油)卡特赞助C13空气释放性试验卡特继续探索C13 250小时试验以替代C13-500小时试验Navistar 领导剪切稳定性项目Deere领导生物柴油相容性项目试验开发的结束时间点是2013年季度，以确保PC-11在2016年1月1日实现否则PC-11可能面临拖延下一代重负荷柴机油总结传统的排放要求不再驱动发动机技术改变，驱动力变为节能平衡节能/耐久初选路径为低粘度部分OEM如Caterpillar, Cummins, Navistar,

30、Volvo 和 John Deere接受10W-30机油DDC 和PACCAR 坚持XW-40设备与油品技术互相依赖目标是在2016年推出PC-11包括低HTHS的”节能”型机油和传统型会有部分试验的改变生物柴油相容性空气释放性，剪切稳定性和氧化稳定性的改善可能增加一个新的抗擦伤试验下一个10年重负荷车辆关注的焦点总体车辆拥有成本燃油经济性长换油期和可靠性 2013 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.机油粘度对重负荷卡车的燃油经济性的影响 Volvo D12D测试结果-1.0-0.8-0.6-0.4-0.20.00.

31、8Hilly Conditions 山路工况Flat Conditions 平路工况Fuel Economy Improvement节能比例, %15W-40Viscosity Grade 粘度级别10W-405W-4015W-3010W-305W-30(3.5 HTHS)5W-30(3.0 HTHS)Fuel economy improvement relative to SAE 15W-30 reference oil 相对SAE 15W-30机油的节能比例 2013 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.获得燃油经济性，但不应损害发

32、动机耐久性获取重负和车辆燃油经济性的同时保持机油其他方面的性能，不仅仅是降低粘度那么简单Viscosity Change 粘度改变Reformulation 配方调整 2013 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.GF-6 概览新的美国汽机油性能级别 2013 Chevron Oronite Companies. All rights reserved. GF-6性能级别的引入GF-6汽油机油性能级别计划在2015年第一季度引入该级别引入后，将在北美替代GF-5和其他级别。它将与之前的级别“向后兼容”GF-6的目标是在许多有意义的性能上

33、，相对于GF-5有明显增强我们将讨论:GF-6级别引进的程序和时间表GF-6性能目标新的SAE J300粘度级别GF-5与GF-6的性能对比总结 2013 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.机油性能不断改进 国际润滑油标准和批准委员会 19901995200020102004质量/性能GF-1GF-2GF-3GF-4GF-5GF-62015 2013 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.GF-6的性能目标 目前GF-6级别开发过程中，目标是在以下方面改进性能：在整个换油期内提高燃油经济性 这对汽车和油品行业客户非常重要，也是发展中的政府相关标准的要求 2013 Chevron Oronite