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文档简介

1、内容目录 HYPERLINK l _TOC_250027 豫股市场表现 4 HYPERLINK l _TOC_250026 豫企融资回顾 8 HYPERLINK l _TOC_250025 豫企融资展望 9 HYPERLINK l _TOC_250024 5 家豫企申报 IPO,合计融资 24.59 亿元 9 HYPERLINK l _TOC_250023 2022 年 13 家豫企拟通过定增融资 9 HYPERLINK l _TOC_250022 2022 年 8 家豫企拟通过可转债融资 10 HYPERLINK l _TOC_250021 融资豫企概况 11 HYPERLINK l _TO

2、C_250020 多氟多(定增)焦作市 11 HYPERLINK l _TOC_250019 中信重工(定增)洛阳市 11 HYPERLINK l _TOC_250018 普莱柯(定增)洛阳市 12 HYPERLINK l _TOC_250017 安彩高科(定增)安阳市 13 HYPERLINK l _TOC_250016 牧原股份(定增)南阳市 13 HYPERLINK l _TOC_250015 棕榈股份(定增)郑州市 14 HYPERLINK l _TOC_250014 力量钻石(定增)商丘市 15 HYPERLINK l _TOC_250013 黄河旋风(定增)许昌市 16 HYPER

3、LINK l _TOC_250012 (定增)郑州市 17 HYPERLINK l _TOC_250011 神火股份(定增)商丘市 17 HYPERLINK l _TOC_250010 新乡化纤(定增)新乡市 18 HYPERLINK l _TOC_250009 飞龙股份南阳市(定增) 18 HYPERLINK l _TOC_250008 明泰铝业(定增)郑州市 19 HYPERLINK l _TOC_250007 光力科技(可转债)郑州市 20 HYPERLINK l _TOC_250006 新强联(可转债)洛阳市 21 HYPERLINK l _TOC_250005 百川畅银(可转债)郑州

4、市 22 HYPERLINK l _TOC_250004 神马股份(可转债)平顶山市 23 HYPERLINK l _TOC_250003 豫光金铅(可转债)济源市 23建龙微纳(可转债)洛阳市 24 HYPERLINK l _TOC_250002 平煤股份(可转债)平顶山市 25 HYPERLINK l _TOC_250001 金丹科技(可转债)周口市 25 HYPERLINK l _TOC_250000 风险提示 26图表目录表 1:河南省 18 个地级市上市公司数量对比 5表 2:河南上市公司一览(按总市值排名) 5表 3:2022 年 1-8 月豫企上市公司合计股权融资明细 8表 4:

5、河南省 IPO 审核通过尚未发行公司列表 9表 5:河南省 IPO 审核申报企业情况 9表 6:发布定增预案的河南上市公司 9表 7:发布可转债融资预案的河南上市公司 10表 8:多氟多募集资金用途 单位:万元 11表 9:中信重工募集资金用途 单位:万元 12表 10:普莱柯募集资金用途 单位:万元 13表 11:安彩高科募集资金用途 单位:万元 13表 12:牧原股份募集资金用途 单位:万元 14表 13:棕榈股份募集资金用途 单位:万元 14表 14:力量钻石募集资金用途 单位:万元 16表 15:黄河旋风募集资金用途 单位:万元 17表 16:募集资金用途 单位:亿元 17表 17:新

6、乡化纤募集资金用途 单位:万元 18表 18:飞龙股份募集资金用途 单位:万元 19表 20:光力科技发现可转债募集资金用途 单位:万元 20表 21:新强联募集资金用途 单位:万元 21表 22:百川畅银募集资金用途 单位:万元 23表 23:神马股份募集资金用途 单位:万元 23表 25:建龙微纳募集资金用途 单位:万元 25表 26:平煤股份募集资金用途 单位:万元 25表 27:金丹科技募集资金用途 单位:万元 25豫股市场表现2022 年 1-8 月河南指数下跌 6.19%,跑赢上证指数(-12.02%)。2022 年 8 月,河南指数下跌 2.41%,跑输上证指数(-1.57%)。

7、8 月股票市场区间震荡,煤炭、石油石化、非银金融、传媒和交运等行业表现较强。8 月河南省上市公司增加 1 家,系C 天力创业板上市。本 月豫股涨幅居前的公司有瑞丰新材,新开源,仲景食品,中原传媒及华兰疫苗;涨幅居后的公司有拓新药业、隆华科技、国机精工、中原环保及明泰铝业。图 1:河南指数、上证指数、沪深 300 走势对比,图 2:2022 年 8 月涨跌幅前 10 位豫企(%)图 3:2022 年 8 月涨跌幅后 10 位豫企(%),表 1:河南省 18 个地级市上市公司数量对比地级市截至 2022 年 8 月底(家)全省占比截至 2021 年底(家)全省占比郑州市3332.67%3232.9

8、9%洛阳市1413.86%1212.37%焦作市76.93%77.22%南阳市76.93%77.22%许昌市76.93%77.22%新乡市65.94%44.12%周口市43.96%44.12%安阳市43.96%44.12%平顶山市32.97%33.09%济源市32.97%33.09%商丘市32.97%33.09%信阳市21.98%22.06%濮阳市21.98%22.06%漯河市21.98%22.06%三门峡市10.99%22.06%鹤壁市10.99%11.03%开封市10.99%11.03%驻马店市10.99%11.03%合计10197,表 2:河南上市公司一览(按总市值排名)代码名称城市上市

9、板行业总市值(亿元)涨跌幅(%)002714.SZ牧原股份南阳市主板农林牧渔3119.850.72603993.SH洛阳钼业洛阳市主板有色金属1062.68-10.22002179.SZ中航光电洛阳市主板国防和军工967.29-4.04000895.SZ双汇发展漯河市主板食品饮料928.880.90002601.SZ龙佰集团焦作市主板基础化工420.21-13.70000933.SZ神火股份商丘市主板有色金属361.9610.90002007.SZ华兰生物新乡市主板医药360.49-2.90002407.SZ多氟多焦作市主板基础化工311.08-16.85601666.SH平煤股份平顶山市主板

10、煤炭303.296.24603658.SH安图生物郑州市主板医药270.741.83601717.SH郑煤机郑州市主板机械248.06-16.48300850.SZ新强联洛阳市创业板机械240.89-20.96301071.SZ力量钻石商丘市创业板基础化工231.71-10.74301207.SZ华兰疫苗新乡市创业板医药220.7311.18601677.SH明泰铝业郑州市主板有色金属215.38-21.20002936.SZ郑州银行郑州市主板银行211.60-1.92000400.SZ许继电气许昌市主板200.66-4.05601375.SH郑州市主板非银行金融181.540.2660006

11、6.SH宇通客车郑州市主板汽车169.81-2.29601608.SH中信重工洛阳市主板机械164.03-9.77002423.SZ中粮资本济源市主板综合金融156.681.19002216.SZ三全食品郑州市主板食品饮料155.531.14600876.SH洛阳玻璃洛阳市主板建材146.83-2.70600595.SH中孚实业郑州市主板有色金属145.72-10.37600172.SH黄河旋风许昌市主板机械139.46-2.91300910.SZ瑞丰新材新乡市创业板基础化工136.0522.87600403.SH大有能源三门峡市主板煤炭122.17-5.72601038.SH一拖股份洛阳市主

12、板机械113.83-6.20300080.SZ易成新能开封市创业板111.34-18.25600312.SH平高电气平顶山市主板106.11-5.21301089.SZ拓新药业新乡市创业板医药104.08-31.45300481.SZ濮阳惠成濮阳市创业板基础化工102.18-2.10603566.SH普莱柯洛阳市主板农林牧渔95.938.35300109.SZ新开源焦作市创业板医药91.3521.20600810.SH神马股份平顶山市主板基础化工90.63-2.36001896.SZ豫能控股郑州市主板电力及公用事业88.80-7.03002132.SZ恒星科技郑州市主板机械84.09-6.54

13、688119.SH中钢洛耐洛阳市科创板钢铁82.24-12.46000719.SZ中原传媒焦作市主板传媒81.8612.83000885.SZ城发环境郑州市主板交通运输73.976.67600285.SH羚锐制药信阳市主板医药72.637.74301152.SZC 天力新乡市创业板基础化工71.21-15.01300179.SZ四方达郑州市创业板建材70.75-19.56000612.SZ焦作万方焦作市主板有色金属69.51-8.19002046.SZ国机精工洛阳市主板机械69.16-22.06600121.SH郑州煤电郑州市主板煤炭67.620.91600020.SH中原高速郑州市主板交通运

14、输67.42-3.54300263.SZ隆华科技洛阳市创业板机械66.65-25.25600569.SH安阳钢铁安阳市主板钢铁64.63-0.94605368.SH蓝天燃气驻马店市主板电力及公用事业64.13-4.21600207.SH安彩高科安阳市主板64.126.14000544.SZ中原环保郑州市主板电力及公用事业60.82-21.90600531.SH豫光金铅济源市主板有色金属60.293.95300007.SZ汉威科技郑州市创业板电子58.42-18.98300480.SZ光力科技郑州市创业板机械55.96-3.34002321.SZST 华英信阳市主板农林牧渔54.393.6660

15、0817.SH宇通重工新郑市主板综合52.49-8.74000949.SZ新乡化纤新乡市主板基础化工52.070.00688357.SH建龙微纳洛阳市科创板基础化工51.94-9.84300437.SZ清水源济源市创业板基础化工50.52-14.74600186.SH莲花健康周口市主板食品饮料49.516.56300829.SZ金丹科技周口市创业板基础化工49.21-11.41002225.SZ濮耐股份濮阳市主板建材49.00-5.64688313.SH仕佳光子鹤壁市科创板通信48.50-3.47603508.SH思维列控郑州市主板电子48.27-6.36002613.SZ北玻股份洛阳市主板建

16、材48.17-8.21688626.SH翔宇医疗安阳市科创板医药45.52-10.51002431.SZ棕榈股份郑州市主板建筑45.20-3.80300259.SZ新天科技郑州市创业板机械44.10-2.33001215.SZ千味央厨郑州市主板食品饮料43.32-2.13002448.SZ中原内配焦作市主板汽车41.26-7.19300614.SZ百川畅银郑州市创业板电力及公用事业40.37-19.41300248.SZ新开普郑州市创业板计算机39.59-11.31600469.SH风神股份焦作市主板基础化工39.19-0.37002189.SZ中光学南阳市主板电子39.08-2.743009

17、08.SZ仲景食品南阳市创业板食品饮料38.5913.67002536.SZ飞龙股份南阳市主板汽车36.10-9.76002582.SZ好想你郑州市主板食品饮料34.142.75002560.SZ通达股份洛阳市主板33.51-9.56300732.SZ设研院郑州市创业板建筑32.75-9.29002358.SZST 森源许昌市主板32.2610.51002406.SZ远东传动许昌市主板机械31.89-10.19600439.SH瑞贝卡许昌市主板纺织服装31.24-2.47600222.SH太龙药业郑州市主板医药31.10-3.56002296.SZ辉煌科技郑州市主板通信28.60-5.1700

18、2087.SZ新野纺织南阳市主板纺织服装26.38-1.22300701.SZ森霸传感南阳市创业板电子23.81-10.46839725.BJ惠丰钻石商丘市北证23.69-3.52003008.SZ开普检测许昌市主板机械22.458.89301182.SZ凯旺科技周口市创业板电子21.76-12.96300013.SZ新宁物流郑州市创业板交通运输20.37-11.80002857.SZ三晖电气郑州市主板机械18.73-5.31688517.SH金冠电气南阳市科创板17.97-2.87002535.SZST 林重安阳市主板机械17.560.92600781.SH*ST 辅仁周口市主板医药17.5

19、0-6.69300845.SZ捷安高科郑州市创业板计算机15.32-2.19300807.SZ天迈科技郑州市创业板计算机15.05-3.86,豫企融资回顾2022 年 1-2 月,中小板市场有 1 家豫企(中航光电)实现 34 亿定向增发融资,此次定增于 2021 年 12 月 17 日发行,于 2022 年 1 月 17 日上市;另有 1 家豫企(华兰疫苗)成功在创业板上市,为新乡市第 5 家 A 股上市公司,此次募集资金约 22.76 亿元。2022 年 3 月,科创板有 1 家豫企(建龙微纳)实现 1.94 亿元定向增发融资,此次定增于 2022 年 1 月 11 日发行,于 2022

20、年 4 月 1 日公告发行上市。2022 年 5 月,科创新材于北交所实现 IPO 首发上市,成功融资 1.06 亿元;中钢洛耐于科创板实现 IPO 发行,募集资金 11.39 亿元。2022 年 6 月,主板有 2 家豫企完成定向增发融资,合计募集资金 12.31 亿元。其中,蓝天燃气融资 4 亿元,公司位于驻马店市,于 2022 年 6 月 22 日发行上市;豫能控股融资 8.31亿元,公司位于郑州市,于 2022 年 6 月 23 日完成募资,发行股份于 7 月 5 日上市。2022 年 8 月,天力锂能成功在创业板上市,为新乡市第 6 家A 股上市公司,此次发行募集资金 17.39 亿

21、元。表 3:2022 年 1-8 月豫企上市公司合计股权融资明细融资方式发行证券代码证券简称城市发行日期上市日期募资总额/发行规模(亿元)行业首发301152.SZ天力锂能新乡市2022-08-162022-08-29材料-特种17.39化工增发001896.SZ豫能控股郑州市2022-06-232022-07-05公用事业-8.31电力增发605368.SH蓝天燃气驻马店市2022-06-142022-06-22公用事业-4.00燃气首发688119.SH中钢洛耐洛阳市2022-05-242022-06-0611.39建材首发833580.BJ科创新材洛阳市2022-04-212022-05

22、-13金属非金1.06属-采矿首发301207.SZ华兰疫苗新乡市2022-02-072022-02-18制药-生物22.76科技增发002179.SZ中航光电洛阳市2021-12-172022-01-17技术硬件34.00与设备增发688357.SH建龙微纳洛阳市2022-01-112022-04-011.94化学制品,豫企融资展望5 家豫企申报 IPO,合计融资 24.59 亿元目前河南省 IPO 审核通过尚未发行的公司有 1 家(凯雪冷链),公司计划于北交所上市,拟募集资金 2 亿元。表 4:河南省 IPO 审核通过尚未发行公司列表审核通过会代码公司名称城市议日期上市板主承销商预计发行股

23、数(万股)预计募集资金(万元)交易所A21512.BJ,郑州凯雪冷链股份有限公司郑州市2022-02-25北证华金证券2,03120,000北京除了上述公司之外,目前河南省还有 4 家 IPO 审核申报企业,合计拟融资规模为 22.59亿元。其中,拟在主板市场上市的有 1 家公司,创业板有 3 家公司。表 5:河南省 IPO 审核申报企业情况代码最新公告日企业名称城市拟上市板审核状态发行制度拟募集资金(万元)保荐机构A21445.SZ2022-01-28A21649.SZ2022-08-19A21238.SZ2021-07-17A20683.SZ2021-06-30中钛新材料集团股份有限公司谷

24、麦光电科技股洛阳市深证主板已预披露更新核准制70,169份有限公司 河南新天地药业股份有限公司 河南皓泽电子股份有限公司信阳市创业板已反馈注册制49,102长江证券许昌市创业板已反馈注册制58,495华泰联合焦作市创业板已反馈注册制48,159长江证券总计225,925,2022 年 13 家豫企拟通过定增融资目前有 13 家河南上市公司发布定增预案,预计融资约 330.15 亿元。其中,主板市场公司有 8 家,中小板公司有 4 家,创业板有 1 家公司。按行业分类来看,融资豫企主要集中在畜牧业、化学制品、有色金属及汽车制造行业。表 6:发布定增预案的河南上市公司股)(亿元)002407.SZ

25、多氟多焦作市2021-11-252022-06-07股东大会通过22,98355.00项目融资601608.SH中信重工洛阳市2021-05-292022-06-21股东大会通过45,00010.08项目融资603566.SH普莱柯洛阳市2021-11-162022-06-21已获批文6,4309.00项目融资600207.SH安彩高科安阳市2021-07-142021-09-24股东大会通过25,88812.00项目融资002431.SZ棕榈股份郑州市2021-11-112022-07-21已获批文3.3135,000补充流动11.59代码名称城市预案公告日最新公告日方案进度增发价格增发数量

26、(万预计募集资金定向增发目的资金002714.SZ牧原股份南阳市2021-10-192022-02-26股东大会通过40.2114,92260.00资金301071.SZ力量钻石商丘市2022-03-262022-07-07审核通过1,20740.00项目融资600172.SH黄河旋风许昌市2022-04-072022-04-23股东大会通过7.1414,70610.50项目融资601375.SH郑州市2022-04-302022-06-25股东大会通过139,28770.00项目融资000933.SZ神火股份商丘市2022-05-132022-07-14董事会预案收购兼并000949.SZ新

27、乡化纤新乡市2022-05-202022-06-08股东大会通过30,00013.80项目融资002536.SZ飞龙股份南阳市2022-07-262022-07-26董事会预案15,0217.80项目融资601677.SH明泰铝业郑州市2022-08-232022-08-23董事会预案19,00040.35项目融资,50.00-补充流动2022 年 8 家豫企拟通过可转债融资目前有 8 家河南上市公司发布可转债预案,合计融资规模为 114.9 亿元。其中,4 家公司来自创业板,3 家主板上市公司,1 家科创板上市公司,分别属于通用设备、专用机械、环保及公用事业、基础化工及有色金属行业。发行规模

28、发行期(亿元)限(年)15.064.064.2630.0614.767.0633.067.06表 7:发布可转债融资预案的河南上市公司公司代码公司名称城市方案进度预案公告日股东大会公告日发行方式 优先配售,网上300850.SZ新强联洛阳市股东大会通过2022-01-152022-02-09300480.SZ光力科技郑州市股东大会通过2021-12-272022-01-13300614.SZ百川畅银郑州市股东大会通过2021-12-212022-03-28平顶山定价和网下配售优先配售,网上定价和网下配售优先配售,网上定价和网下配售优先配售,网上600810.SH神马股份股东大会通过2022-0

29、4-022022-04-19市定价和网下配售600531.SH豫光金铅济源市董事会预案2022-05-11优先配售 优先配售,网上688357.SH建龙微纳洛阳市股东大会通过2022-05-242022-06-21平顶山定价和网下配售优先配售,网上601666.SH平煤股份股东大会通过2022-06-082022-06-30市定价和网下配售优先配售,网上300829.SZ金丹科技周口市股东大会通过2022-06-082022-08-10,定价和网下配售融资豫企概况多氟多(定增)焦作市公司主要从事高性能无机氟化物、锂离子电池材料、半导体照明及光伏材料、纳米金属材料等研发、生产和销售。公司的主营业

30、务分为三大板块,包括铝用氟化盐、新材料和锂电池。公司于 2021 年 11 月 25 日披露非公开发行 A 股预案,并于 2022 年 1 月 1 日披露了非公开发行 A 股预案的修订稿,计划募集资金总额不超过 550,000.00 万元,发行对象为不超过 35 名的特定对象,募集资金用于年产 10 万吨锂离子电池电解液关键材料项目和补充流动资 金。目前该项目方案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。尚需公司股东大会审议通过,以及中国证监会核准。表 8:多氟多募集资金用途 单位:万元序号项目名称总投资额募集资金投资金额1年产 10 万吨锂离子电池电解液关键材料项目515,000440,00

31、02补充流动资金110,000110,000合计625,000550,000资料来源:、wind中信重工(定增)洛阳市中信重工机械股份有限公司成立于 2008 年 1 月 26 日。公司前身为洛阳矿山机器厂,是国家“一五”期间兴建的 156 项重点工程之一。1993 年 12 月 13 日,洛阳矿山机器厂并入中国中信集团公司,中信集团持股比例为 100%,更名为中信重型机械公司。2008 年元月,中信集团对中信重型机械公司进行分立式重组改制,并由中信集团、中信投资控股有限公司、中信汽车有限责任公司以及洛阳市经济投资有限公司共同发起设立股份有限公司,成立中信重工机械股份有限公司。公司是一家重型装

32、备制造企业,主要从事重型装备、机器人及智能装备、工程成套、节能环保装备及其他基础工业领域的大型设备、大型成套技术装备及大型铸锻件的开发、研制及销售,并提供相关配套服务和整体解决方案。公司技术中心是国家首批认定的 40 家国家级企业技术中心之一,长期专业从事矿山装备、重型机械行业基础及共性技术的研究与新产品开发、以及成套工艺流程的基础研究和开发设计。公司已建立了矿山重型装备领域首个企业国家重点实验室。公司是国家级工业设计中心、国家级企业技术中心、国家高新技术企业。公司主导产品均为自主开发,拥有自主知识产权。2017 年,公司被中国质量检验协会授予“全国质量信用先进企业”和“全国矿山机械行业质量领

33、军企业”等荣誉称号。2021 年 5 月 28 日晚间发布公告称,本次非公开发行股票相关事项已经公司 2021 年 5 月28 日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。本次非公开发行股票的发行对象为包括控股股东控制的关联方中信投资控股在内的不超过 35 名符合中国证监会规定的特定对象,本次非公开发行的股票数量不超过 4.50 亿股(含本数)。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。本次发行拟募集不超过约 10.08 亿元。表 9:中信重工募集资金用途 单位:万元序号项目名称投资总额募集资金使用金额1

34、面板盒体关键装备生产线建设项目42,036.3537,375.102高端耐磨件制造产线智能化改造项目18,003.3815,559.303重型装备智能制造提升工程建设项目18,508.0017,658.004补充流动资金及偿还银行借款30,253.8830,253.88合计108,801.61100,846.28,2022 年 3 月 26 日公司发布 2021 年度报告:2021 年营业收入约 75.5 亿元,同比增加19.5%;归属于上市公司股东的净利润盈利约 2.27 亿元,同比增加 16.13%;基本每股收益盈利 0.052 元,同比增加 15.56%。分配方案为:拟每 10 股派发现

35、金股利 0.165 元(含税)、不送红股、不转增。2022 年 3 月 26 日公司发布关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的公告:为确保非公开发行股票工作顺利进行,公司于 2022 年 3 月 25 日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案公司关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案等相关议案,同意将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及授权董事会办理非公开发行股票具体事宜的有效期自原决议有效期届满之日起延长 12 个月,即延长至 2023 年 6 月 18 日,并将上述议案提请公司 202

36、1 年年度股东大会审议。2022 年 4 月 25 日晚中信重工披露 2022 年一季报,一季度实现营业收入 21.66 亿元,同比增长 14.88%;净利润 7814.70 万元,同比增长 23.48%;基本每股收益 0.018 元。普莱柯(定增)洛阳市公司专注于兽用药品的研发、生产和销售,主要产品包括兽用生物制品和兽用化学药品等,目前已经成为综合实力在国内兽用药品行业领先的企业之一。公司在疫苗毒(菌)株选育纯化技术、细胞克隆技术、疫苗新型佐剂、多联多价疫苗技术、基因工程疫苗技术、化学合成 (半合成)药物及药物新剂型等多个技术领域形成国际、国内行业领先或先进的技术优势。其 中,公司主要产品新

37、-支-流三联灭活疫苗、新-支-减-流四联灭活疫苗、鸡法氏囊病精制蛋黄抗体、鸭病毒性肝炎精制蛋黄抗体市场份额在细分市场位居行业第一。公司于 2021 年 11 月 16 日发布了非公开发行A 股股票预案的公告,拟向包括公司控股股东及实际控制人张许科先生在内的不超过 35 名的特定投资者发行不超过 64,299,200 股(含本数)的股票数量。其中,张许科先生拟以现金方式认购本次非公开发行的A 股股票,拟认购股份总数不超过本次非公开发行总股数的 30%(含本数)且不低于本次非公开发行总股数的 5%(含本数)。此次非公开发行拟募集资金总额不超过 9 亿元,主要用于兽用灭活疫苗生产项目、生物制品车间及

38、配套设施改扩建项目、产品质检车间项目及补充流动资金。目前,此次非公开发行申请已经获得中国证监会受理,尚需中国证监会核准。2022 年 5 月 17 日,公司发布了关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告。2022 年 6 月 21 日,公司发布公告称此次非公开发行股票已获得证监会批文,本次批复自核准发行之日起 12 个月内有效。表 10:普莱柯募集资金用途 单位:万元序号项目名称投资总额募集资金使用金额1兽用灭活疫苗生产项目40000.0039500.002生物制品车间及配套设施改扩建项目26000.0022700.003产品质检车间项目8200.008000.004补充流动资

39、金20000.0019800.00合计 94200.0090000.00资料来源:、wind安彩高科(定增)安阳市公司主营业务包括光伏玻璃和天然气业务。光伏玻璃业务主要经营光伏玻璃的生产和销 售,主要产品为光伏玻璃。公司(及全资子公司)具备太阳能光伏玻璃原片、钢化片、镀膜片全产品链的生产能力,主要销售太阳能光伏电池组件用前、后盖板玻璃,公司销售对象主要为国内、外排名前列的光伏组件生产企业,国内优先销往周边组件客户;公司天然气业务经营西气东输豫北支线管道天然气运输业务,并开展压缩天然气(CNG)和液化天然气(LNG)生产、销售和购销业务。2021 年 9 月 8 日,公司发布 2021 年非公开

40、发行股票预案(修订稿)。本次非公开发行股票的发行对象为包括河南投资集团在内的不超过 35 名(含 35 名)符合中国证监会规定条件的特定对象。其中,河南投资集团拟认购金额为 20,000.00 万元,认购股票数量不超过本次非公开发行股票数量上限。除河南投资集团外的其他发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资 者、人民币合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。本次非公开发行 A 股股票拟募集资金总金额不超过 12 亿元(含本数),扣除相关发行费用后,将用于以下项目:表 11:安彩高科募集资金用途 单位:万元序号项目名称募集资

41、金使用金额1年产 4,800 万平方米光伏轻质基板项目91,255.002补充流动资金28,745.00合计120,000.00资料来源:、wind牧原股份(定增)南阳市公司是集饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰加工为一体的农业产业化国家重点龙头企业,是我国最大的自育自繁自养规模化的生猪养殖企业之一,也是我国最大的生猪育种企业之一。公司目前采用“全自养、全链条、智能化”的经营模式,经过近 30 年的发展,现已形成集饲料加工、种猪选育、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰肉食于一体的产业链。公司于 2022 年 2 月 25 日发布了非公开发行A 股股票预案修订稿的公告,本次非公开发行股票的发

42、行对象为牧原集团,牧原集团系公司控股股东,为公司实际控制人秦英林先生与钱瑛女士控制的企业,本次非公开发行构成关联交易。本次非公开发行股票数量不低于 124,347,178 股(含本数)且不超过 149,216,612 股(含本数),不超过发行前公司总股本的30%;拟募集资金总额不低于 500,000.00 万元(含本数)且不超过 600,000.00 万元(含本数),将全部由牧原集团以现金认购,扣除发行费用后全部用于公司补充流动资金。目前,此次非公开发行申请已经获得中国证监会受理,尚需中国证监会核准。表 12:牧原股份募集资金用途 单位:万元序号项目名称投资总额募集资金使用金额1补充流动资金6

43、45000.00600000.00资料来源:、wind棕榈股份(定增)郑州市公司成立于 1993 年,实际控制人为河南省财政厅,于 2010 年在深交所上市。公司是一家以风景园林景观设计和营建为主业,具有原建设部颁发的城市园林绿化一级资质和住建部颁发的风景园林工程设计专项甲级资质的综合性园林企业。公司的业务范围包括:生态环境业务、生态城镇业务。涵盖了风景园林项目建设的全过 程,包括景观规划设计与咨询、园林工程施工与养护、园林苗木生产与销售、园林技术与材料的研发等。公司绿化苗木产销基地分布在北京、上海、成都、长沙和广东省内的多个城市。苗木基地被中国花卉报报社评为“全国十佳苗圃”,被国家林业局评为

44、“全国质量信得过苗圃”。2022 年 4 月 19 日,公司发布棕榈股份 2020 年非公开发行股票预案(修订稿)。本次非公开发行股票募集资金总额不超过 107,850.00 万元,扣除发行费用后拟将全部用于补充流动资金、偿还有息负债。其中,用于补充流动资金 5.39 亿,偿还有息负债 5.39 亿。本次非公开发行股票预案修订稿与 2020 年版本区别主要有以下几点:本次非公开发行股票数量由不超过 350,000,000 股(含本数)修订成不超过325,830,815 股(含本数);本次非公开发行股票募集资金总额由不超过 115,850.00 万元修订成不超过1107,850.00 万元;扣除

45、发行费用后拟将全部用于补充流动资金、偿还有息负债。其中,用于补充流动资金、偿还有息负债均有 5.79 亿修订成 5.39 亿。表 13:棕榈股份募集资金用途 单位:万元序号项目名称投资总额募集资金使用金额1补充流动资金-57925.002偿还有息负债-57925.00合计-115850.00资料来源:、wind2022 年 4 月 26 日晚间棕榈股份发布年度业绩报告。2021 年营业收入约 40.46 亿元,同比减少 16.08%;归属于上市公司股东的净利润亏损约 7.54 亿元;基本每股收益亏损 0.51元。拟不派现、不送红股、不转增。2022 年 4 月 26 日晚间棕榈股份披露 202

46、2 年一季报,公司 2022 年一季度实现营业总收入 5.5 亿,同比增长 58.6%;实现归母净利润-1.9 亿,上年同期为-1.4 亿元,亏损幅度扩大。2022 年 6 月 28 日,棕榈股份发布关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告。2022 年 6 月 27 日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对棕榈生态城镇发展股份有限公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。2022 年 7 月 15 日,棕榈股份发布关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告。核准公司非公开发行不超过 325,830

47、,815 股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。力量钻石(定增)商丘市河南省力量钻石股份有限公司(证券简称:力量钻石,股票代码:301071.SZ),位于河南柘城高新技术产业开发区国家级超硬材料及制品产业化基地,创建于 2010 年 11 月,目前是柘城高新区超硬材料产业龙头企业。主要经营范围:人造金刚石、超硬材料制品研发、生产、销售、进出口业务。公司目前共有东、西两个生产厂区,东区占地 228 亩,总投资约 20 亿元,总建筑面积 17 万平方米, 东区项目被纳入河南省 2021 年“982”重点投资项目库,建成后将

48、成为我国重要的超硬材料研发和产业化生产示范基地。公司产品广泛应用于航天航空、国防、汽车、机械、玻璃、石材、电子、精密刀具、珠宝首饰等领域,目前是国内超硬材料主流供应商。公司为中国超硬材料协会常务理事单位,河南省新材料行业重点工业企业之一。先后被授予 “河南省高技术工业 60 强企业”、河南省 “百高企业”、“河南省新材料行业 20 强企业”、“高新技术企业”、“河南省创新性试点企业”、“河南省知识产权培育企业”、“河南省科技型中小企业”。公司是一家专业从事人造金刚石产品研发、生产和销售的高新技术企业,主要产品包括金刚石单晶、金刚石微粉和培育钻石。公司拥有高品级金刚石大单晶合成河南省工程实验室和

49、河南省功能性金刚石及制品工程技术研究中心。通过自主研发,公司已逐步掌握了包括原材料配方技术、新型密封传压介质制造技术、大腔体合成系列技术、高品级培育钻石合成技术、金刚石微粉制备技术等在内的人造金刚石生产五大核心支撑技术,形成了相对完备的核心技术体 系。基于公司的核心技术体系,公司具备推动现有产品技术水平优化、新产品新技术研发和实现行业技术创新和产业升级的能力,使得公司始终处于行业技术前沿并保持持续的竞争力。力量钻石 3 月 25 日晚间发布 2022 年度向特定对象发行A 股股票预案称,本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,尚需经公司股东大会审议通过、

50、深圳证券交易所审核通过和中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行A 股股票的数量不超过发行前股本总额的 20%,即不超过 12,074,396 股(含本数),发行拟募集不超过 400,000 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于 以下项目:商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目(产能建设和研发中心)、力量二期金刚石和培育钻石智能化工厂建设项目、补充流动资金项目。表 14:力量钻石募集资金用途 单位:万元序号项目名称投资总额募集资金使用金额1培育钻石智能工厂建设项目219,148.37205,954.432力量钻石科技中心13,876.0213,137.

51、393力量二期金刚石和培育钻石智能化工厂建设项目172,020.62159,908.184补充流动资金21,000.0021,000.00合计426,045.01400,000.00资料来源:、wind黄河旋风(定增)许昌市河南黄河旋风股份有限公司系经河南省经济体制改革委员会批准,在对中外合资企业黄河金刚石有限公司整体改组基础上,由黄河金刚石有限公司的各方股东,以其在黄河金刚石有限公司中的权益出资,共同作为发起人,并采取社会募集的方式设立的股份有限公司。1998 年 11 月 26 日公司普通股(A 股)股票在上海证券交易所挂牌交易。公司是目前国内规模领先、品种最齐全的超硬材料供应商。公司生产

52、的超硬材料单晶是超硬材料产业链的基础性产品,该产品支撑了整个超硬材料行业下游产业的发展。工业自动化领域系列产品基于智能制造技术、关键部件、机器人、智能制造软件、智能制造系统、智能制造标准体系的研发等。公司主要经营的产品涵盖超硬材料及制品,超硬复合材料及制品等。超硬材料是现代材料重要分支之一,其制品有砂轮、刀具、钻头、锯片等多种形式,主要应用于石材加工、陶瓷加工、勘探开采、建筑建材加工、机械加工、光学玻璃和宝石加工、电子电器制造等领域,对我国的尖端技术的创新、国民经济的发展以及人民生活水平的提高具有重要作用。黄河旋风 4 月 7 日晚间发布 2022 年非公开发行A 股股票预案称,本次在中国境内

53、非公开发行人民币普通股(A 股)股票相关事项已经 2022 年 4 月 6 日召开的公司第八届董事会2022 年第二次临时会议审议通过。本次非公开发行股票的发行价格为 7.14 元/股,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%。本次非公开发行股票的对象为河南黄河昶晟控股有限责任公司,为上市公司控股股东黄河实业的全资子公司,因此本次发行构成关联交易。发行对象将以现金方式认购本次非公开发行的股票。依据公司与发行对象签署的附生效条件的股份认购协议,本次非公开发行股票数量不低于 112,044,818 股(含本数)且不超过 147,058,823 股(含本数)。本次非公开发行募集资

54、金总额(含发行费用)不低于80,000.00 万元(含本数),且不超过 105,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后的净额将用于培育钻石产业化项目和补充流动资金及偿还银行贷款项目。表 15:黄河旋风募集资金用途 单位:万元序号项目名称投资总额募集资金使用金额1培育钻石产业化项目124,416.0080,000.002补充流动资金及偿还银行贷款25,000.0025,000.00合计149,416.00105,000.00资料来源:、wind(定增)郑州市公司成立于 2002 年 11 月 8 日,是河南唯一一家法人证券公司和全省资本市场发展的重要载体,也是全国 140 多家证券公司中第

55、 8 家同时在香港和境内主板上市的券商之一。目前,公司已成为一家以投资银行和投资业务为先导、包含财富管理、资产管理等各项业务在内的综合类券商。在综合性证券业务稳健发展的基础上,公司形成了中原股权交易中心、中州蓝海股权投资公司、中鼎开源创业投资公司、公司及上海中心、广深总部、北京分公司和香港子公司等八大业务板块。2022 年 4 月 30 日,公司发布了非公开发行A 股股票预案的公告,此次拟发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象,募集资金不超过人民币 70 亿元,扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金和营运资金,以提升公司的市场竞争力和抗风险能力。 2022 年 6 月 25

56、 日,公司公告此次发行已经获得股东大会通过,仍需发审委审核及中国证监会核准。表 16:募集资金用途 单位:亿元序号项目名称拟投入金额1发展资本中介业务33.002发展投资与交易业务21.003对境内外全资子公司进行增资8.004用于信息系统建设及合规风控投入25偿还债务及补充营运资金6合计70.00资料来源:、wind神火股份(定增)商丘市公司成立于 1998 年 8 月 31 日,是河南神火集团的核心企业,系国家大型、重点扶植企业,河南省 100 家建立现代企业制度试点企业,银行“AAA”信誉企业,全国 500 家文明创建先进单位,河南省重点扶持的煤炭骨干企业及铝加工企业,河南省第一批循环经

57、济试点企业。公司主营业务为煤炭、发电(基本为自)发、自氧用化铝、铝产品的生产、加工和销售,已形成比较完善的煤电铝材产业链。公司铝业务的主要产品为电解铝及电解铝深加工产品,产品质量优良。其中,电解铝产品为铝锭,主要运用于建筑、电力、交通运输等行业;电解铝深加工产品主要包括铸轧卷、冷轧卷和铝箔,主要运用于建材、包装、家电和印刷等行业。煤炭业务的主要产品为煤炭和型焦,具有低硫、低磷、中低灰分、高发热量等特点,产品种类分为精煤、块煤、洗混煤及型焦等,主要应用于冶金、化工、电力等行业。2022 年 5 月 13 日,公司发布河南神火煤电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案,

58、本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分。本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式,购买交易对方持有的云南神火 40.10%股权,并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。上市公司拟发行股份及支付现金方式购买神火集团、河南资产基金合计持有的云南神火 40.10%股权,其中购买神火集团所持云南神火 30.20%股权,购买河南资产基金所持云南神火 9.90%股权。本次交易完成后,上市公司将持有云南神火 83.50%股权。本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行种类为人民币普通股(A 股),每股面值为 1.00 元,上市地点为深交所。本次募集配套资金总额不

59、超过本次交易中上市公司以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%,且发行股份数量不超过上市公司本次交易前总股本的 30%。发行股份数量最终以上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准。新乡化纤(定增)新乡市公司是我国生产化纤纺织原料的大型一类企业,生产规模、经济效益在中国粘胶纤维行业中名列前茅。公司主要产品有半连续纺粘胶人造丝、连续纺粘胶人造丝、粘胶短纤维、涤纶民用长丝、氨纶共五大系列 300 多个品种,近年来又相继研制出了有色粘胶纤维、竹浆粘胶纤维、大豆粘胶纤维等十余个新品种。获得国家专利 30 多项,产品畅销国内外市场,产品注册商标为“白鹭”牌。公司于 2022 年 5 月 2

60、0 日披露 2022 年度非公开发行股票预案,发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象,募集资金不超过人民币 13.8 亿元。募集资金用于年产10 万吨高品质超细旦氨纶纤维项目三期工程、年产一万吨生物质纤维素纤维项目和补充流动资金。此次发行完成尚需有权国资监管部门或国家出资企业批准、公司股东大会审议通过以及中国证监会核准。表 17:新乡化纤募集资金用途 单位:万元序号项目名称投资总额募集资金使用金额1年产 10 万吨高品质超细旦氨纶纤维项目三期工程2年产一万吨生物质纤维素纤维项目72,603.4848,000.003补充流动资金20,000.0020,000.00合计197,

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