2022年人造草坪之运动草行业发展分析

1、2022年人造草坪之运动草行业发展分析1、人造运动草性价比是根基成本差异突出以足球场为例：成本一般分为 2 个部分，初次投建+后期维护/翻新。国内普通天然草足球场单个 工程总造价 300 万元左右，后期需要高频维护，每年成本 10-20 万元不等（具体 看定位）；普通人造草球场单个工程总造价在 100-300 万元（具体看定位），使用 周期 8 年以上，后期维护成本较少。相比而言，海外顶级赛事足球场建造成本高昂。例如 2002 年举办过日韩世界的宫 城体育场造价 2.55 亿美元，札幌圆顶体育场 3.56 亿美元（造价包含球场、看台、 顶棚等一系列费用，按一级标准建造）。根据 Field Tu

2、rf（全球排名第三）基于北美数据统计，人造草坪可能初期投入较多， 但拉长时间维度，人造草坪可持续 29920 小时，天然草坪仅为 6250 小时；人造草 每小时均摊成本为 25.74 美元，而天然草坪高达 91.20 美元，是人造草坪的 3.5 倍 +。图：北美地区天然草坪&人造草坪成本对比2、人造运动草技术门槛显著高端运动草门槛高筑，国际顶级体育组织认证，是供应技术、经验（时间）以及 推广能力的有力证明。例如目前国际足联 FIFA 测试标准要求，人造草坪需经过 耐磨损试验装置上的钉辊实施 2 万次的来回碾压后不会分叉和破损；样品需要经 测试仪器使用长波紫外线照射 5000 小时后仍保持颜色、

3、拉伸强度等物理性能不变。 FIFA 对合格供应商每 2 年重新认证。新的人造草坪企业需要满足最低足球场铺装 数量和一定测试标准后，方可申请认证。符合 FIFA 标准的场地被认证为 Quality 或 Quality Pro 级别，认证后企业必须保证 每年新增 5 片以上 Quality 或 Quality Pro 级别的足球场，才能保持合格供应商资 质。全球优选供应商在企业成为合格供应商后才可申请认证，相应认证每 2 年对 新申请者开放一次，除标准更为严格外，全球优选供应商认证后必须保证每年新 增 20 片以上 Quality 或 Quality Pro 级别的足球场，资质方可延续。截止 20

4、20 年 共创拥有 FIFA 认证地数量超过 250 片。3、人造运动草国内外认可度高全球运动草渗透率仍然偏低。2017 年全球人造草铺装的足球场面积约 8700 万平 米，按照 11 人制足球场占地面积 7140 平米推算，对应全球仅 1.2 万片球场铺装 人造草坪。欧美运动草渗透率领先其他大洲。例如：（1）德国 2019 年需要按新要求更换填充物的人造草球场为 6000 多个（一方面， 从人均角度推算，2018 年德国拥有近 8300 万人口，参考国内中期目标，即每万 人 1 个足球场，则推测 8300 个球场，另一方面，德国拥有 2.6 万个足球俱乐部， 据此亦可推测足球场地可能上万个）

5、。德国国土面积约 35.75 万平方千米，接近云 南省面积，中国国土面积是其 26 倍有余，按照德国的密度推算至少有 16 万块， 实际预计为 7 万块。（2）根据 The football collective 报道，英国拥有约 4 万片足球场（以及 4 万+足 球俱乐部），2019 年 6643 万人口，对应密度为 6 个/万人。（3）根据美国人造草协会（直译），2017 年美国人造草运动场地合计 12000-13000 个，每年新增/翻新 1200-1500 个。（我们假设美国万人平均 2 个球场，含足球、 橄榄球等，对应 6.6 万个球场，人造草渗透率 20%）国内密度显著偏低，以国内

6、足球场容量为例测算：（1）根据中国足球中长期发展规划（2016-2050 年），到 2020 年每万人拥有 0.5 块足球场地，到 2030 年每万人拥有 1 块足球场地；（2）一个 11 人制、7 人制、5 人制足球场地面积（平均）分别为 7140 平米、3095 平米、713 平米；（3）2020 年实现 7 万块场地（对应 0.5 块/万人），假设未来 10 年提升至每万人拥有 1 块足球场地，对应总量 14 万块，增量为 7 万块；（4）假设 11、7、5 人制各占 1/3，则对应总新增面积 2.55 亿平，考虑到质量优 化均价提升，假设平均每平米 30 元人造草坪；（5）合计需求 7

7、7 亿元，平摊 10 年，每年新增 7.7 亿元需求，2019 年行业收入 约 15 亿元，仅靠此一项拉动 5%增长，且未来 10 年投资增速可能呈现前低后高， 则前期年需求有望高于 7.7 亿元。共创作为全球龙头，2019 年国内收入仅 2.63 亿 元，傲胜股份 1.08 亿元，联创 3200 万元。（6）参考发达水平 2 个/万人测算，中国还需建造 26 万个足球场（放宽实现时间）。受益政策推动，乐观看待国内增量空间。国家提高青少年体育课程重视程度，2020 年 10 月教育部召开发布会，介绍关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意 见有关情况。提出：逐步提高中考体育分值，要达到和语数外

8、同分值水； 立即启动体育在高考中计分的研究；鼓励中小学每天开设一节体育课，布置体 育课作业；制定三年行动计划，到 2022 年学校需完成体育教师队伍、器材设施 建设等。体育重在户外实践，随着分值比重提高，学校现有运动场地可能存在缺 口，对应将新建或扩建或翻新场地需求，同时， 学生使用频率提高，人造草的 耐用性、成本更具优势。此外，相对于社会足球场，青少年健康、安全受国家高 度重视，校园项目偏中高端，“毒跑道”事件推动高质量场地建设。此外，还可以通过学校数量推测国内运动草空间。2020 年国内小学 15.8 万个，初 中 5.28 万个，高中 2.44 万个，大学 0.27 万个，假设分别含标准足球场 1、1、1、 1.2 个，合计全国含球场总量约 24 万个，假设人造草成本