2022年现制茶饮​​​​​​​行业供需情况分析

1、2022年现制茶饮行业供需情况分析1. 现制茶饮行业需求:茶饮具一定成瘾性，消费频次高、人群基数大中国各类软饮料中，茶、咖啡等含咖啡因饮品销售额增速靠前。非酒精饮料大致可分 为茶、咖啡、瓶装水、蛋白饮料、果汁、碳酸饮料、能量运动饮料等。2015-2020 年，中国非酒精饮料零售额规模从 9,007 亿元增长至 12,336 亿元，CAGR 约为 9.6%。从结 构来看，茶是其中占比最大的饮品，截止 2020 年，茶的零售额为 4107 亿元，占比约为整 体非酒精饮料的 33.3%。从增速来看，2015-2020 年和 2020-2025 年（预期）CAGR 排名前 三的软饮料均为咖啡、茶和能量

2、运动饮料。相比其他软饮料，咖啡、茶所含咖啡因含量较 高，排列组合糖、奶等轻度上瘾成分，能够给饮用者带来即时的提神醒脑、愉悦感受，产 品消费频次较高。现制茶饮渗透率提升，处于高速扩容阶段。2015-2020 年，中国茶的 零售额总规模从 2569 亿元增长至 4107 亿元，CAGR 约为 9.8%；预计 2020-2025 年，茶的 零售额规模将持续成长至8102亿元，CAGR约为14.6%，总体来说茶的占比大且增速较快。 其中，2015-2020 年，现制茶饮的零售额规模从 422 亿元增长至 1135 亿元，CAGR 约为 21.9%； 预计 2020-2025 年，现制茶饮的零售额规模将

3、持续成长至 3400 亿元，CAGR 约为 24.5%， 增速显著高于其他茶产品。且伴随消费需求升级和外卖便捷程度提高，2015-2020 年现制 茶饮占整体茶市场比例从 16.43%上升至 27.64%，且占比仍在持续提升。人均收入提高推动消费升级，消费者愿为新茶饮多元化需求付费。2020 年中国居民人均可支配收入和人均消费支出分别为 3.2 万元/年和 2.1 万元/年，增 速分别为 4.7%/-1.6%；2021 年，中国居民人均可支配收入和人均消费支出分别为 3.5 万元 /年和 2.4 万元/年，增速分别为 9.1%/13.6%，人均消费水平逐步回暖。居民人均可支配收入 的增长能够有

4、效刺激社会消费，且伴随居民购买力的增强，消费者对消费类产品及服务的 多元化、个性化、品质化、品牌化以及便捷化等消费需求也在不断提高，且对价格因素的 敏感性逐渐下降。在人均消费支出整体向上的趋势下，新式茶饮作为“消费升级类”产品 受宏观经济环境利好。消费者对茶饮的需求逐步从单一的“解渴、好喝”提升到健康化、多 元化、个性化、品牌化，并愿意为实现更高层次的需求付费。年轻一代是新茶饮消费主力，且对高价格带产品接受度更高。从 2021 年各年龄段消费者购买茶饮频次分布数据来看，年轻群体消费茶饮的频次更高，以 95 后为 例，30.1%的 95 后消费者几乎每天购买茶饮，31.2%的 95 后一周购买茶

5、饮 3-5 次。另外， 从茶饮单杯价位来看，95 后选购 26-35 元价格带的比例最高，达到 26.2%。2. 现制茶饮行业供给:高端品牌拉宽价格带,掘金下沉市场按茶饮的平均售价分，现制茶饮店可分为高端、中端和低端。从增速来看，高端现制茶饮店零售规模在 2015-2020 年复合增速为 75.8%，2020-2025 年预期复合 增速为 32.2%，显著高于中端和低端茶饮预期复合增速。从零售额占比来看，2020 年中国 高端现制茶饮零售额占中国整体现制茶饮的 19.7%，而 2025 年，预计高端茶饮占比为 24.6%， 高端现制茶饮份额有望持续提升。从门店数量占比来看，截至 2020 年

6、12 月 31 日，中国约有 34.8 万间现制茶饮店，其中高端现制茶饮店约 3400 家，中端约 14.15 万家，低端约 20.35 万家，高端门店数量占比约 1%，结合零售额占比，高端茶饮店 平均店效遥遥领先。高端品牌下沉价格带，掘金大众市场。2020 年低端/中端茶饮占比约 为 32%/49%，中低端合计占比约 81%，空间远大于高端市场。此外，2020 年零售额市占率排名前五的中低端茶饮品牌分别是蜜雪冰城、CoCo 都可、书亦烧仙 草、古茗和一点点，CR2 约为 24.9%，CR5 约为 51.2%，低端茶饮市场集中度偏低，且不 断有新品牌涌现，尚未跑出绝对龙头，高端品牌正尝试通过价

7、格带下沉抢占市场。喜茶、奈雪的茶降价营销效果显著，门店销售量提高。高端茶饮龙头奈雪的茶、喜茶 从 2022 年初开始轮番降价，2 月 24 日，喜茶官方公众号发文称 2022 年将不再推出单价在 29 元及以上的饮品；3 月 17 日，奈雪的茶也在官方公众号发文，公司从 1 月开始已推出 9-19 元的“轻松系列”，在不改变原料品质的情况下每月上新单价在 20 元以下的新品。根 据各品牌官方小程序，中低端现制茶饮包括茶颜悦色/一点点/CoCo 都可/快乐柠檬/书亦烧仙草/茶百道等知名品牌的主要产品价格带均在 9-19 元区间内，预计奈雪在产品力和品牌 力方面对中低端茶饮品牌降维打击。自喜茶官微发布降价博文后，相关热 搜#喜茶告别 30 元#，最高达热搜榜第 4 位，在榜时间超过 500 分钟。小红书“喜茶降价” 相关笔记达 900+篇。奈雪降价同样以#奈雪大幅降价 10 元#登上热搜，并且小红书“奈雪 降价”相关笔