尽职调查承诺书

1、篇 一： 投资者承诺书资者承诺书:融德资产管理有限公司（转让方）北京金融资产交易所有限公司一、北京金融资产交易所有限公司（下称 交易机构”）已经接受融德资产管理有限公司（下称委托人”）的申请，对委托人依法持有的奇瑞汽车股份有限公司 1650万股股权转让”项目资产拟按人民币 7672.5 万元价格公开转让，公开征集意 向受让人。二、【20111年【12】月【1】日，交易机构网站上发布了该项目公开转让公告。三、本投资人有意向参与本项目交易，通过交易机构公开交易方式从融德资产管理有限公司受让拟转让项目，在充分阅读、理解本文本及其他交易文件并完成相应尽职调查的基础上，本投资人自愿、郑重、诚实地做出本承

2、诺：一条 本投资人的陈述和声明本投资人向交易机构做出如下陈述和保证，下述各项陈述和保证在本承诺书出具之日均为真实和准确，且将在全部交易过程亦为真实和准确：投资人资格。本投资人具有签订本承诺书及签订和履行产权交易合同等文件的主体资格。交易文件知悉。本投资人仔细阅读并理解了交易机构发布的产权受让申请书，并完全接受上述文件所规定的全部条款和条件，没有任何异议。风险和瑕疵知悉。交易机构已经对标的资产的来源、瑕疵和风险进行了充分的说明、提示和披露，本投资人已经对标的资产的来源、瑕疵和风险进行了充分尽职调查，完全知悉并接受标的资产的所有瑕疵、风险。.1本投资人已被告知并完全理解，本投资人成为最终受让人并受

3、让标的资产后，就标的资产的取得、经营、处谿或其他事项而言，本投资人可能无法享有委托人所享有的法律和政策规定的各项优惠条件和特殊保护，包括但不限于税收和诉讼方面的优惠和特殊保护。.2本投资人已被告知、仔细阅读并完全理解本承诺书及产权受让申请书揭示的风险，自愿承担由上述风险造成的一切损失以及不能获得相应预期利益的后果。本投资人充分理解并知悉本次拟转让标的资产可能存在着瑕疵或尚未发现 的缺陷。二条本投资人的承诺,1本投资人承诺在挂牌截止日17点前须向北京金融资产交易所指定账户缴纳人民币2000万元交易保证金。本投资人确认如产生竞价，则该保证金转为竞价保证金；如意向受让方与转让方最终达成产权交易合同，

4、则该保证金在合同签订后即自动转为履约保证金，产权交易合同约定的先决条件全部满足后即自动转为转让价款的一部分。本投资人已知悉如通过竞价确定受让方后，本投资人未受让成功，北京金融资产交易所将在3个工作日之内无息返还本投资人所交纳的保证金。剩余交易价款的支付。本投资人被确定为最终受让方后，保证并承诺在3个工作日内将支付交易保证金之外的剩余交易价款至北京金融资产交易所指定帐户。产权交易合同 的签署。本投资人被确定为最终受让方后，保证并承诺在5个工作日内与转让方签订产权交易合同。本投资人承诺出现以下任何一种情况时，同意保证金将被扣除，扣除的保证金除去北京金融资产交易所的交易组织费用和经纪会 员的代理费用

5、后，作为对转让方的补偿金：(1)本投资人存在不 当行为，包括但不限于：意向受让方提供的资料和信息存在虚假、不真实、不完整、不具有效力、不符合要求等情形； TOC o 1-5 h z (2)意向受让方通过 资格确认并交纳保证金后单方撤回受让申请的；(3)产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；(4)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；(5)被确定为最终受让方后，未在5个工作日内与转让方签订产权交易合同的；(6)被确定为最终受 让方后，未按约定期限支付交易保证金之外的剩余交易价款的。(7)其他违反交易规 则情形的。在标的资产完成变更登记后3个工作日内，最终买

6、受人同意北京金融资产交易所将已支付的保证金和股权交易价款划转至融 德资产管理有限公司。风险和瑕疵概括承受。本投资人承诺，一旦交易成功，本投资人作为最终投资人将按照标的资产截至签署产权交易合同之日的现状受让标的资产，接受标的资产的瑕疵和风险，不因标的资产的来源、瑕疵和风险，而请求委托人和交 易机构承担相应责任，或以此作为本投资人履行约定或法定义务的抗辩。标的资产自签署产权交易合同之日至标的资产按照产权交易合同规定的条款和条件交付并移转给本投资人之日发生变化的，本投资人承认并接受该变化，不因标的资产的变化而请求委托人和交易机构承担相应的责任，或以此作为本投资人履行约定或法定义务的抗辩。三条交易保证

7、金本投资人承诺向北京金融资产交易所交纳交易保证金人民币2000 万元。一旦成为最终受人，同意交易机构将本投资人缴纳的交易保证金转作本投资人向融德资产管理公司支付的交易价款。户名：北京金融资产交 易所有限公司开户银行：北京银行中 关村科技园区支行营业部账号：01090879400120109082698四条交易服务费 TOC o 1-5 h z 本投资人承诺，在产 权交易合同签署之日起3个工作日内按照北京金融资产交易所的收费标准缴纳交易服务费。五条成交价款本投资人承诺，一旦成 为最终买受人，将按照本承诺书约定及产权交易合同的规定向北金所指定账户支付交易价款。六条违反本承诺的责任本投资人承诺，本投

8、资 人违反本承诺的规定的，愿意根据本承诺书与产权交易合同和相关法规的约定承担相应的责任。七条本承诺的效力本承诺一经本投资人签 字、盖章即对本投资人具有法律约束力。八条本承诺的文本本投资者承诺书一 式三份，北京金融资产交易所、融德资产管理公司、本投资人各执一份。投资人：（盖章） 年 月 日篇二：客户经理尽职承诺书XXX银行客户经理尽职调查承诺书头市东河金谷村镇银行：我作为XXX银行客户经理对借款人XXX身份证号XXXXXX 向我行申请借款的相关事宜进行调查，我保证按照XXX银行的要求，对客户提供资料的真实性、完整性、有效性进行 调查；对客户的资信及品行进行调查 ；对客户及其担保人的资产、生产经营

9、状况和市场前景进行调查 ；对客户 的担保能力进行调查；对客户收入的真实性及还款来源的 调查；对贷款风险及综合效益进行调查。我承诺：在工作中认真履行客户经理职责，如未按有关规定进行调查或调查不实、弄虚作假，误导审查审批，由此产生的一切后果，我愿意承担全部责任。诺人：月 日篇三：律师尽职调查报告书写说明广西百 举鸣律师事务所尽职调查报告书写说明 和格式样版（一）作用。尽职报告 有什么用？律师尽职调查报告这种 文件形式是最近十年逐渐传入中国，现在已经被广泛地运用在公司并购 、股权或项目转让、资产或债务重组、证券上市、不良资产买卖以及其他的重大经济活动当中。据报告，著名的摩托罗拉公司在决定进入中国投资

10、之前，所花费的尽职调查费用高达 1亿美元。么是律师尽职调查报告？通俗一点来讲，就是在双方达成交易之前，一方委托律师对交易双方背景、交易标的合法性以及交易模式和程序进行调查和了解情况，并形成书面报告供交易一方参考。尽职调查是努力将交易信息从不对称到对称的过程（当然，也存在制造新的信息不对称的可能），从而有效减少或最大限度消除由于信息不对称对交易双方所造成的风险。因此，尽职调查的结果对双方是否最终达成交易起着非常关键的作用。尽职调查是交易双方博弈的重要环节。买方聘请律师进行尽职调查，就是要通过律师的专业眼光，发现交易当中的瑕疵、风险和不完美之处，因此买方更愿意尽可能多了解卖方的情况尤其是负面信息。

11、对于卖方而言，配合律师进行尽职调查是促使交易成功的前提条件，但是，卖方必须在尽量提供足够多的信息和尽量少提供负面信息之间进行权衡，若信息提供过于全面，则可能导致买方将来的法律索赔诉讼，卖方会有心理顾虑；若过份夸大负面信息，则买卖双方都可能临阵退却。所以，律师在进行尽职调查时应当充分考虑到买卖双方的心理不同、期望差异和顾虑，对于卖方关键材料提供不足之处 ，应当穷追猛打，锲而不舍，如此才真正显示出律师的作用 ；对于次要问题， 则应当在提醒买方存在风险的前提下灵活处理 ，避免成为交易杀手。二）书写方法。尽职调查报告怎么写？1、封面尽职调查报告一般需要制作独立的封面，以表示庄重。封面形式可由各委员会设

12、立风格 ，需统一要求。、前言主要分为如下五个部分 进行陈述：托来源、委托事项和具体要求；查手段和调查工作概要 ；具报告的前提；告使用方法和用途；O下是一份关于银行委托某律师事务所进行贷款债权及其附属权益进行调查分析的法律尽职调查报告前言部分的样本：范本：法律尽职调查报告的前言部分写作方法】注：以下说明委托来源、委托事项和具体要求1据X漆艮行X及行（下称“X银行”）与X禅师事务所（下称本所”）签订的项目尽职调查委托合同 ，以及 中华人民共和国律师法以及相关法律法规的规定，本所接受X漆艮行的委托，作为整体处置X公司（下称 生债务人”）项目（下称本项目”）的专项法律顾问，就本项目的债权及担保债权权益

13、有关事宜（下称本项债权”），出具本尽职调查报告。R注：以下说明调查手 段和调查工作概要,走访了相关的政府部出具本法律意见书，本所律师审阅了 x漆艮行提供的与本项债权相关的法律文件的复印件 门，并就有关事实向x漆艮行有关人员进行询问、听取了有关人员的陈述和说明。注：以下说明出具报告的前提1法律意见书基于以下前提作出 ：有关文件副本或复印件与原件一致 ，其原件及其上的签字和印章均属真实 ；有 关文件及陈述和说明是完整和有效的 ，并无任何重大遗漏或误导性陈述 ；且无任何应披露而未向本所披露 ，但 对本项债权的合法成立、存续、数额等有重大影响的事实。本法律意见书中，本所仅根据本法律意见书出具日前已经发

14、生或存在的事实及本所对该等事实的了解和本所对我国现行法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见 。对于没有完整书面文件支持的事实 ，本所依据政府部 门提供的文件、专业经验和常识进行了一定的假设并基于该等假设进行法律分析和作出结论 ，而该等假设可能 与事实存在差异或不符。R注：以下说明报告使用方法和用途1法律意见书的任何使用人应当清楚：尽管本所律师已尽力对所掌握的事实和文件进行专业分析并作出结论，但鉴于各个法律从业者对特定事实的认定和对法律的理解不可避免地存在差异，且法律理论与实践也不可避免地存在差异，因此司法实践结果可能与本法律意见的判断存在差异。本法律意见书所认定的事实以及得出的法律结论仅为本

15、律师作出的客观陈述及独立法律判断，不构成对相关法律事实、法律关系、法律效力或其他法律属性的最终确认、保证或承诺。使用人针对本项债权的任何决定均只能被理解为是基于自己的独立判断而非本法 律意见作出。所在此同意，x银行可以将本法律意见书作为本项目的附属文件，供有关各方参考注：以下为正文导入语1所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具尽职调查报告如下：、止又以一份某企业并购项目当中的律师尽职调查报告为例，正文由如下部分组成：并购主体必须调查交易主体设立的程序、资格、条件、方式等是否符合当时法律、法规和规范性文件的规定，包括交易主体设立过程中有关资产评估、验资等是否履行了必要

16、程序，是否符合当时法律、法规和规范性文件的规定，涉及国有资产时是否取得有关批准。此外，还要调查交易主体现时是否合法存续，是否存在持续经营的法律障碍，其经营范 TOC o 1-5 h z 围和经营方式是否符合有关法律 、法规和规范性文件的规定，其未来的存续是否存在限制性因素等等。组织结构主要调查企业的组织机构图、规章制度、历次董事会、股东会、监事会的决议、会议记录等。对在有关部门备案的文件，应当到有关部门去核查验证。联方主要调查与并购主体存在法律上的关联关系的各方以及其他利益相关者。具体包括但不限于控股股东、控 股子公司、实际控制人、债权人、债务人、消费者、监管部门等。同时视乎客户的委托要求，有

17、可能对其核心成员的道德信用也纳入调查范围，因为道德风险可能会引发其他诸如经营、法律、财务等风险。当然，鉴于中 国目前的信用体系并不完善，这方面的有效调查手段很少，因此在实际调查当中这方面的调查多数流于形式（对于道德信用风险，梁进新律师建议通过要求被调查对象签写信用保证承诺书形式来完成）。主要财产调查体现为以下几个方面：首先，权属查证。有形财产如土地使用权、房产、设备等，无形财产如商标、专利、著作权或特 许经营权等，主要审查财产以及已经取得完备权属证书，若未取得，还需调查取得这些权属证书是否存在法律障碍；其次，权利限制。调查财产是否存在权利被限制例如抵押、质押等情况，调查财产是否存在产权纠纷或潜

18、在纠纷；第三，现场核实。调查财产是否存在租赁情况以及租赁的合法有效性等问题。经营状况主要包括行业 发展的来龙去脉、产业政策的演变、对外签订的合作协议、管理咨询协议、研究和开发协议；供货商的情况； 主要购货合同和供货合同以及价格确定、相关条件及特许权规定；市场开拓、销售、特许经营、委托代理、以及独立销售商的名单；消费者的清单；有关存货管理程序的情况；主要竞争者的名单；产品销售模式及其配套 文件等；作出的有关产品质量保证文件；有关广告、公共关系的书面协议等等。权债务企业的债权债务对未来的权益会产生重大影响，但又难以仅从表面文件发现，所以往往是陷阱所在。因此，对于企业的应收应付款项应当重点调查其合法

19、性和有效性；在调查将要履行、正在履行以及虽已履行完毕但可能存在潜在纠纷的重大合同的合法性、有效性和诉讼时效的同时，核查其是否存在潜在的风险；在调查企业对外或有负债情况时，应着重对抵押、质押、保证以及其他保证和承诺的风险进行核查。此外，对于企业经营过程当中常见的因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全等原因产生的侵权之债也应当纳入债权债务的 TOC o 1-5 h z 调查范围之内逐一予以核实。境保护应当调查企业的生产经营活动和已经投资和拟投资项目是否符合有关环境保护的要求，是否具有相关的环境评测报告和证书。品质量企业产品是否符合有关产品质量和技术监督标准，是否具有相关的产品质量证书。务调查财务

20、状况是企业经营状况和资产质量的重要标志之一。但是，基于避税或其他原因，企业的财务状况和数据往往有不同的处理方式，有时候并不真实反映企业的真实状况。因此，有必要对财务数据作必要的调查，这类调查一般是委托会计师事务所进行的，主要包括以下内容：销售收入；产品销售成本；市场开拓情况；研发的投入与收益情况；原始财务 篇四：尽职调查资料要求清单尽职调 查资料要求清单明：以下清单列明在对贵公司进行财务评阅之所需资料，此清单之目的是为了确保有足够的资料使得评阅小组能够在业务约定书约定之开始工作日期顺利开展工作。清单所列之资料可能未有全面概括所需资料，因此在评阅过程中可能会提出获取附件中未列出的资料并拜访各部门

21、负责人员讨论有关事宜。公司的背景资料业务情况描述以 及重大历史事件公司股权结构、股权变动情况及 与投资方之间的 关系；公司及子公司设立时的有关批准 各种生产许可证 的复印件，包括 在各年度进行的 年检和更新后获 得的新文件；验资报告；营业执照、公司成立合同及公司 章程，包括公司 及其子公司；税务登记证（国税及地税）；外汇登记证和外债登记证；企业所获得的各类资格证书（如 有）；自公司成立以来 所有的董事会会 议纪要；定期经 营例会纪要；公司组织结构图，包括所有 部门及其部门 负责人的名字 并请说明在审 阅期间内公司 管理层人员变 动的情况，及 可预见的近期 有关公司组织 结构或管理层 人员变动的

22、情 况。公司各部门介绍，包括总部 代表处/分公司 及生产场地， 对分公司/办事 处管理用的内 部管理报表；重大的收购情况说明（如 有）；与其他重大合作伙伴之间的 合同；管理层信息和会计/财务报告 体系描述（例 如报送系统、 营运系统、硬 件等）；2.产品/服务公司现有产品/ 服务项目的介绍 资料，包括名称、 介绍、服务对象、 价格等；公司现有核心产品/服务的优势、 特点及经营成绩；公司正在开发的产品/服务项目 的介绍资料及开 发时间表；公司现在是否有知识产权开发， 如有，请具体说 明；公司现有无形资产资料（商标/知识产权/专利.）.；公司的产能；公司经营产品/服务所属行业的 介绍，国家、地 方

23、对此行业的政 策（如有）；公司经营产品/服务的市场规模 市场结构与划分 并请注明资料出 处或来源；公司设定目标市场的依据；目前公司产品的市场状况，产品 所处的发展阶段 产品市场占有率 排名及品牌状况并注明相关数据 信息来源；对公司产品/服务市场趋势和市 场机会进行预测 说明；公司现有的主要竞争对手情况： 公司实力、产品 情况（种类、价位、特点、营销、 市场占有率等）；公司现有的潜在竞争对手情况和 市场变化分析；具体说明公司 产品竞争优势（规模、成本、 商业模式、管 理、人才、其 他）；4.销售公司销售渠道、 销售状况及定价 策略（例如采取 标准价格体系或单独定价体系； 销售折扣是否必 须经过批

24、准）简要说明公司市场营销模式；审阅期间的前10位重要客户清单和具体情况（名称、地区、合作时间、销售 产品、销售金额、 占销售总额百分 比），以及对这 些客户的特殊政策，如折扣等；佣金、代理费及 支付的与业务相关的其它费用的相关协议；公司市场渗透的方式、安排及预 算方案（包括主 要促销方式和策 略）；公司销售资料统计和销售纪录方 式，销售周期的 计算；主要产品的销售金额、销售量及单价的月度分析；公司的市场开发规划、销售目标（近期、中期）、 销售预估（销售 额、占有率及计 算依据）；采购情况介绍和主要供应商的清 单及相关合同，包括销售金额和主要产品；5.5.1.管理层及员工信息 公司股东会、董 事

25、会主要成员背 景资料（股东出 资、股权占有情 况及股东、董事 简历/背景介 绍）；各公司员工信息包括：按职能/ 部门划分的员工 人数、年龄、各 部门人均年薪；员工享有的各项 福利政策汇总， 包括浮动奖金、 养老、退休、医 疗、住房等方面（根据法律规定 或管理层决定）人工成本人工成本明细分析，包 括基本工资、社 会保险、工会经 费、加班费、福 利费、养老金、 医疗费、住房基 金等项目公司现有的外部支持（法律顾问/财务顾问/投资 顾问/健康顾问）；6.投资说明公司资金需求、使用计划和进度公司需求的投资形式公司吸纳投资后的股权结构公司因投资而愿意付出的股权成 本公司希望投资者介入公司管理之 程度.公

26、司是否定期向投资者提供相关 报告和资金支出 预算与前十大客户签订的销售合同；与前十大供应商签订的采购合同高级管理人员雇佣合同；贷款合约；代销协议；审阅期间的审计 报告及内部审计 报告（包括按中 国会计准则的审 计报告及美国会计准则的审计报 告）；审阅期间内的财 务报表汇总及合 并过程计算表 （工作底稿）（如 有）。该计算表 应包括公司被合 并实体的单独财 务报表、合并报 表以及每个合并 调整分录、内部 交易与往来对帐 单和调节表。描述公司采用的主要会计政策提供审阅期间公司及其子公司的 内部预算和预测， 以及所用的假设；描述主要的会计估计，包括固定 资产预期可使用 年限，应收账款 坏账准备和预提

27、 费用等提供审阅期间的管理层财务报表， 包括损益表、资 产负债表和现金 流量表（如有）；提供复核期间的科目余额表，并 勾稽各科目余额 至管理层报表 （2008 年、 2009年及 2010 年）；提供审阅期间主要运营变革及会计变更，新会计 准则、财务制度 的影响。9.资产负债表固定资产明细表列出固定资产於 审阅期间的变动 表，包括增购/ 变卖/报废和折 旧明细；公司或 其子公司所拥有 或租用的(以前 及现在)不动产 清单，以及(a) 地点和简单描述 (包括面积)， (b)所有适用的 契约、合同及不 动产(房地产) 产权凭证复印件 (c)所有适用的 租用合约复印件 包括条款及终止 权，续租权和租

28、 金简述，(d)所 有适用的抵押复 印件，(e)对前 述资产的权利负 担的描述， 所有适用的产权 保证保险单复印 件，和(g)所有 调查及评估报告 复印件；公司或其子公司所拥有或租用的 所有重要动产清 单，以及(a)所 有适用的产权文 件及产权保证保险单复印件，（b） 所有适用的租约 复印件，和关于 期限，中止权， 续租篇五：基金尽职调查材料清单体说明：一、 承诺函见附件：模版一：投顾公司承诺书，投资授权委托人承诺书二、公司私募备案状态 说明1、私募投资基金管理人登记证书（扫描件）；三、公司基础证照及核心人员身份证明1、营业执照副本（扫 描件，加盖公章）；注：企业法人营业执照的经营范围必须包含 我资顾问”、投资咨询”、 段资管理、资产管理”等类似项目中任意一项。若企业法人营业执照 中已登记注册资本金额，要求注册资本金且实收资本大于或等于100万元人民币。2、税务登记证（扫描件，加盖公章）；3、组织机构代码证（扫描件，加盖公章）4、法人代表、投资授权委托人身份证（正反面扫描件及本人签名，加盖公章）；5、如是