2022年煤炭行业总结及2022年煤炭行业预测

1、第PAGE10页共NUMPAGES10页2022年煤炭行业总结及2022年煤炭行业预测_年煤炭市场回顾及_年展望田德凤一、_年煤市回顾_年，我国煤炭供需结构呈现出紧平衡、阶段性偏紧的状态，同时呈现“两增两降、一上升一好转”的特点，即“两增”消费增和供给增；“两降”库存下降和投资下降；“一升”市场价格上升；“一好转”行业效益好转。(一)供给端一是煤炭产量略有上升。_年，全年原煤产量_亿吨，同比下降_%。_年，受_个工作日影响，_-_月煤炭产量同比出现大幅下降，降幅均在_%左右，其中_月下降幅度最大为_%。_月份，_个工作日限制逐步放开，_月以后，政策效果逐步显现，煤炭产量大幅回升。_年_-_月，

2、我国原煤产量_亿吨，同比增长_%，预测_年原煤产量为_亿吨，同比增长_%。图1_-_年_月我国原煤产量变化情况(单位：万吨)据海关统计，_年_-_月，我国进口煤炭_亿吨，同比增长_%。其中_月份进口_万吨，下降_%；累计出口_万吨，下降_%。图2_-_年我国煤炭进口量变化情况三是全国煤炭产能适度增加。截至_年底，全国煤炭有效产能为_亿吨，其中生产矿井为_亿吨，试运转和新建矿井为_亿吨，有效产能集中在“三西”地区。预计明年全国煤炭产能总量将增加_亿吨左右，约为_%的供应增量，届时将对稳定煤炭供应起到积极作用。四是产业集中度进一步提高。_年至_年底，煤矿从_万处减少到_处左右，据中国煤炭工业协会统

3、计与信息部统计，_年_-_月，_家大型煤炭企业原煤产量完成_亿吨，同比增加_亿吨，上涨_%。其中，排名前_家企业原煤产量合计为_亿吨，占大型企业原煤产量的_%。分别为：神华集团_万吨、中煤集团_万吨、陕煤化集团_万吨、_能源集团_万吨、兖矿集团_万吨、同煤集团_万吨、_焦煤集团_万吨、潞安矿业集团_万吨、冀中能源集团_万吨、国家电投集团_万吨。五是煤炭供给向主产区集中。_年_-_月，晋陕_宁_个地区煤炭产量占全国煤炭总产量的_%，全国煤炭生产重心逐步向以上_个地区集中。“_”末，除_、_外，煤炭调出区将主要集中在“三西”及_、_等地区，其他省(自治区、直辖市)均将成为煤炭净调入区。3_-_年_

4、月我国主要煤炭生产大省的原煤月度环比增长率六是去产能取得阶段性成果。_-_年煤炭去产能超过_亿吨，提前完成煤炭去产能五年任务三年“大头落地”的目标，其中，_年煤炭去产能目标是_亿吨以上，到_月份已经超额完成。煤炭市场严重过剩局面得到有效遏制，煤炭有效供给质量大幅提高，去产能工作进入保供应的新阶段。七是采取多种措施稳定供应。从加快释放先进产能到大力推进煤炭中长期合同签订，再到直购直销减少中间环节，煤炭供应得到保障，原煤产量增速加快。(二)需求端一是煤炭需求小幅增加。数据显示，_年前三季度煤炭消费量为_亿吨，除建材行业外，电力、钢铁、化工行业用煤同比均为正增长，四大行业合计用煤占煤炭消费总量的_%

5、。初步测算，全国煤炭消费量_亿吨左右，同比增长_%。从电力行业来看，_年_-_月，沿海六大电厂平均月消耗煤炭_万吨，高于_年_%；全国规模以上电厂火电发电量为_亿千瓦时，同比增长_，增速比_年同期提高_个百分点；全国火电设备平均利用小时为_小时，比上年同期增加_小时；全社会用电量同比增长_%，增速比去年同期提高_个百分点，第三产业用电实现两位数较快增长。预计，全年全国发电设备平均利用小时数在_小时左右，其中火电设备平均利用小时数在_小时左右，预计全年全社会用电量同比增长_%左右，增速超过_年水平。从建材行业来看，_年_-_月，水泥产量为_亿吨，同比下滑_%。预计全年水泥产量与去年基本持平，在_

6、亿吨左右，单位产品煤耗与去年相比变化不大，煤耗量与去年基本持平。从化工行业来看，预测，_年现代煤化工新增用煤量在_多万吨，比_年增长_%左右。二是煤炭市场化机制基本确立。煤炭上下游企业在互利共赢、自主协商的基础上，建立的“煤炭中长期合同”制度和“基础价+浮动价”的定价机制，对于保障煤炭稳定供应，维护行业平稳运行，发挥了重要作用。同时，增减挂钩、减量置换、产能指标交易制度；最高和最低库存制度；政府、行业协会共同防范价格异常波动机制都已经确立，煤矿安全生产形势明显好转，行业良性发展信心提振。三是煤炭价格趋于透明稳定。我国煤炭价格保持总体稳定，产能过剩、供大于求的基本面没有改变，全国煤炭市场供应总体

7、上将逐步向宽松转变。_年煤电长协基准价与_年保持一致，而煤企长协销售比率较_年有所提高，一定程度上将进一步稳定煤价。煤炭供给格局的变化加上科技手段的助力，从坑口到北方港口再到终端，运输费用和价格都很透明，煤企与客户对每一个环节的利润都很清楚，市场信息传递既透明又迅速。图4_-_年_月煤炭价格变化情况(三)其他一是煤炭固定资产投资下降。_年_-_月份，全国煤炭开采和洗选业固定资产投资为_亿元，同比下降_%，民间煤炭开采和洗选业固定资产投资为_亿元，同比下降_%。图5_-_年煤炭固定资产投资变化情况二是煤企盈利水平创新高。据国家统计局数据，_年前_个月，煤炭开采和洗选业利润总额同比增长_倍，预计能

8、够超过_亿元。今年_-_月份，采矿业主营业务收入_亿元，同比增长_%。其中，煤炭开采和洗选业实现主营业务收入_亿元，同比增长_%。_年_-_月份，全国规模以上煤炭企业主营业务收入_万亿元；_家大型煤炭企业利润总额(含非煤)_亿元。图6_-_年煤炭主营业务收入变化情况图7_-_年煤炭利润总额变化情况三是煤电重组取得新突破。_年_月底，神华和国电宣布重组合并成立国家能源投资集团，改写了煤电行业格局。据资料显示，截至_年_月底，国电集团资产总额超过_亿元，神华集团资产总额超过_万亿元，新成立的国家能源投资集团的总资产超过_万亿元，拥有_万名员工、_家科研院所、_家科技企业，形成煤炭、常规能源发电、新

9、能源、交通运输、煤化工、产业科技、节能环保、产业金融等8大业务板块；成为世界上最大的煤炭生产、火力发电生产、可再生能源发电生产和最大煤制油、煤化工公司。四是债券发行情况好转。_年_-_月，受益于煤炭行业供给侧改革，煤炭价格较上年同期大幅增长，企业经营环境以及财务状况逐步改善，煤炭行业共发行_只债券，发债总额2，_亿元，发债数量及发债总额分别较上年同期增长_%和_%。从发债主体级别情况来看，_年_-_月发债主体共_家，存在有效级别的_家，其中以aaa企业居多(占_%)。8_年_-_月发债主体级别分布情况(四)存在问题煤炭市场在发展进程中仍存在一些问题。煤矿数量仍然较多，小煤矿仍居较大比重；利润分

10、布不均衡，向优势大企业集中，在_家大型煤炭企业利润中，前_家利润_亿元，占_%，大多数企业仍处于微利和亏损的边缘，行业亏损面仍有_%；企业负债高，资金紧张；区域供应格局已经发生变化，原煤生产逐步向资源条件好、竞争能力强的地区集中，部分地区供给不平衡问题突出；部分老国有企业减发职工工资、拖欠社保基金、税费、采掘关系失衡、减少安全投入等问题依然存在，煤炭行业实现转型升级与健康发展任重道远；煤矿关闭退出人员安置难度大，资产债务处理困难，“三供一业”移交难，企业历史负担重，人才流失与采掘一线招工接替问题突出。图9_-_年煤矿用工变化情况二、_年煤市展望(一)供给端在产能与库存出清背景下，实际释放产能增

11、量有限，且释放乏力，_年煤炭产量增速数据将较_年下滑。以我国为代表的全球煤炭供给自然出清，产能利用率在_年已攀升至高位，但由于行业长周期下行、供需区域结构问题恶化、产品结构问题显现、运能运力无法快速调整、环保安监执法力度趋强等多重因素影响，煤炭有效供给仍明显不足，且有进一步显性化趋势。伴随国家加快产能置换与生产能力核定，当前已形成的产能绝大多数已在贡献产量，在建产能受悲观预期、行业负债率依然高企、资本开支乏力、数量规模型向质量效益型发展思路转变、降杠杆以及金融逆周期等多重因素影响，建设进度难以有效保障，产量释放缓慢。剔除因“_天限产”导致的统计数据差异，预计_年煤炭产量增速将在_年统计口径_%

12、左右基础上下滑至_%-_%左右。_年的增产措施一定会更有针对性，力度也会更大，国内产量至少在_亿吨以上。(二)需求端在宏观经济企稳背景下，工业增加值增速由降转升，带动能源消费弹性迅速恢复，加之能源结构调整步伐回归常态，煤炭消费增速大概率继续回升。水电装机、发电量增速已越过峰值区明显下滑，新能源增速虽高但绝对份额很低，即能源结构调整步伐阶段性放缓，煤炭消费在能源消费增量中的绝对额再次回到高位，即煤炭消费弹性明显恢复至历史均值水平0.5左右甚至更高。简言之，即便gdp增速下滑至_%，仍然将看到煤炭消费量增速在_%左右，即煤炭需求仍处于周期性改善的增长期。基于周期性特点和历史规律，预计_年煤炭需求增

13、速将保持在_%左右。(三)运输端由于多港口限汽运煤，运输方式转向火运后，造成对铁路运输需求的增加。又因煤炭生产更加集中，铁路运输将向_、_、内蒙三地铁路局集中。_年铁路运力将处在局部宽松、整体偏紧的格局。(四)价格端在供给释放节奏滞于需求改善速度的背景下，煤炭价格进一步向成本曲线后端推移，全年煤价中枢将进一步上扬，周期性特征进一步明显。_年国内煤炭供需缺口或将进一步加大，且全球供需形势紧张，进口煤在_年增速基础上，进一步大幅增长填补国内缺口的可能性较小。供需趋紧背景下边际成本定价，市场煤价格中枢和高点价格将在_年_元/吨和_元/吨基础上进一步上扬。宏观调控由_年的“去产能”，_年的“去产能+保

14、供应”，进一步转为全面保供应的政策基调，行业、企业和市场彻底扭转产能过剩的固有思维，转向积极乐观。(五)其他一是煤电重组热潮来临。经过两年的煤炭去产能，除主产区_、_和_外，其它地区小而散的煤矿也有不少，煤炭行业内部和上下游企业的兼并重组将进一步推进。神华国电的重组拉开了煤电重组的序幕，_年一批煤企巨无霸或煤电巨无霸有望诞生。二是煤炭去产能基调不变，根据_要求，未来_年内行业去产能规模为_亿吨，合法在建矿规模为_亿吨，按照减量置换的要求，未来合法新增产能控制在_亿吨左右，实际整体的正常生产产能仍维持在_亿吨，基本可以维持行业供需平衡。2022年煤炭行业总结及2022年煤炭行业预测（二）_年_月

15、初，我作为一名新员工来到煤炭运销分公司煤炭调运部大佛寺煤矿，从事停车场车辆调运工作，经过理论学习，实践操作到正式上岗，至现在已经工作了_个多月，这期间，我学到了许多东西，感触很深。为了提高自己的业务技能，使今后的工作能够顺利进行，现将前一阶段的工作全面细致地总结如下：一、业务能力培训学习1、全面细致地掌握了大佛寺煤炭调运中心作业流程图。有利于工作中与各部门的合作交流，尽快投入到工作中去。2、认真学习停车场调运员职责，力求做到爱岗敬业，钻研业务，认真贯彻工作制度，严格执行工作标准化流程。3、学习了停车场调运员工作制度。本着“公平公正，先进先出”原则，保证司机的正当权益。熟知了欲进入我场车辆的必备

16、条件，须持各客户提煤单，核对车牌号无误，方可登记入场，按照“一车一杆”原则。4、学习停车场安全管理职责。确保安全是一切工作顺利开展的前提条件。在此我能严格要求自已，时刻谨记安全。把安全工作放在第一位。二、主要工作1、为了丰富煤矿工人的生活，提高员工综合素质，陕煤矿业集团组织了迎接“五四”青年节文艺汇演。我代表彬长公司参加了本次活动，表演了舞蹈腾飞，活动中我能积极学习，认真演出，圆满成功地结束了本次活动。2、六月份安全月活动中，我代表煤炭运销分公司参加了大佛寺矿组织的“同唱安全歌，共奔和谐路”的安全诗歌演讲比赛。使我知道了安全的重要性。3、八月份参加了煤炭运销分公司组织的军事训练活动，活动中学到了军人雷厉风行的执行力，服从命令是军人的天职。经过自己的努力学习训练，最后军训考核成绩优秀。业务知识考试成绩良好。军训期间无任何违纪事件，表现良好。顺利通过最后的综合测试。4、工作中，我能按时到岗上班，认