生产翻车机卸车系统设备项目投资价值分析报告

1、投资价值分析报告XX集团投资并购XX生产翻车机卸车系统设备项目投资价值值分析报报告有限公司司20122年122月 PAGE 68目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc343506481 第一章总总论 PAGEREF _Toc343506481 h 1 HYPERLINK l _Toc343506482 1.1概概述 PAGEREF _Toc343506482 h 1 HYPERLINK l _Toc343506483 1.1.1项目目名称 PAGEREF _Toc343506483 h 11 HYPERLINK l _Toc343506484 1.1.2XXX企业

2、简简介 PAGEREF _Toc343506484 h 1 HYPERLINK l _Toc343506485 1.2项项目并购购意义说说明 PAGEREF _Toc343506485 h 2 HYPERLINK l _Toc343506486 1.2.1.提高经经营效率率 PAGEREF _Toc343506486 h 3 HYPERLINK l _Toc343506487 1.2.2实施施战略规规划 PAGEREF _Toc343506487 h 4 HYPERLINK l _Toc343506488 1.3项项目融资资方案 PAGEREF _Toc343506488 h 55 HYPER

3、LINK l _Toc343506489 第二章项项目背景景分析 PAGEREF _Toc343506489 h 66 HYPERLINK l _Toc343506490 2.1项项目背景景 PAGEREF _Toc343506490 h 6 HYPERLINK l _Toc343506491 2.1.1 产产业政策策背景 PAGEREF _Toc343506491 h 66 HYPERLINK l _Toc343506492 2.1.2 翻翻车机行行业背景景 PAGEREF _Toc343506492 h 7 HYPERLINK l _Toc343506493 2.1.3 翻翻车机系系统技术

4、术背景 PAGEREF _Toc343506493 h 77 HYPERLINK l _Toc343506494 2.2主主要产品品介绍 PAGEREF _Toc343506494 h 88 HYPERLINK l _Toc343506495 2.2.1主要要产品 PAGEREF _Toc343506495 h 88 HYPERLINK l _Toc343506496 2.2.2主要要产品产产量 PAGEREF _Toc343506496 h 9 HYPERLINK l _Toc343506497 2.3工工艺技术术方案及及设备特特点 PAGEREF _Toc343506497 h 100 H

5、YPERLINK l _Toc343506498 2.3.1主要要技术方方案 PAGEREF _Toc343506498 h 100 HYPERLINK l _Toc343506499 2.3.2技术术的先进进性及国国外技术术比较 PAGEREF _Toc343506499 h 110 HYPERLINK l _Toc343506500 2.3.3翻车车机卸车车系统设设备情况况 PAGEREF _Toc343506500 h 10 HYPERLINK l _Toc343506501 2.3.4翻车车机卸车车系统性性能特点点 PAGEREF _Toc343506501 h 12 HYPERLIN

6、K l _Toc343506502 第三章外外部环境境分析 PAGEREF _Toc343506502 h 113 HYPERLINK l _Toc343506503 3.1宏宏观环境境分析(PESST分析析) PAGEREF _Toc343506503 h 13 HYPERLINK l _Toc343506504 3.1.1政治治环境（Pollitiicall） PAGEREF _Toc343506504 h 13 HYPERLINK l _Toc343506505 3.1.2经济济环境（Ecoonommic） PAGEREF _Toc343506505 h 14 HYPERLINK l _

7、Toc343506506 3.1.3社会会文化环环境（SSociial） PAGEREF _Toc343506506 h 15 HYPERLINK l _Toc343506507 3.1.4技术术环境（Tecchnoologgicaal） PAGEREF _Toc343506507 h 16 HYPERLINK l _Toc343506508 3.2行行业环境境分析 PAGEREF _Toc343506508 h 116 HYPERLINK l _Toc343506509 3.2.1翻车车机卸车车系统是是散料运运输的重重要节点点 PAGEREF _Toc343506509 h 16 HYPER

8、LINK l _Toc343506510 3.2.2进入入壁垒高高 PAGEREF _Toc343506510 h 16 HYPERLINK l _Toc343506511 3.3产产业竞争争力分析析 PAGEREF _Toc343506511 h 17 HYPERLINK l _Toc343506512 3.3.1现有有企业竞竞争 PAGEREF _Toc343506512 h 177 HYPERLINK l _Toc343506513 3.3.2潜在在进入者者分析 PAGEREF _Toc343506513 h 220 HYPERLINK l _Toc343506514 3.3.3替代代品

9、的威威胁 PAGEREF _Toc343506514 h 200 HYPERLINK l _Toc343506515 3.3.4购买买商的议议价能力力 PAGEREF _Toc343506515 h 21 HYPERLINK l _Toc343506516 3.3.5供应应商 PAGEREF _Toc343506516 h 211 HYPERLINK l _Toc343506517 第四章产品市市场需求求分析 PAGEREF _Toc343506517 h 222 HYPERLINK l _Toc343506518 4.1目目前国内内翻车机机卸车系系统产品品市场现现状及保保有量 PAGEREF

10、 _Toc343506518 h 222 HYPERLINK l _Toc343506519 4.1.1国内内翻车机机卸车系系统市场场现状 PAGEREF _Toc343506519 h 222 HYPERLINK l _Toc343506520 4.1.2目前前国内翻翻车机卸卸车系统统市场保保有量估估算 PAGEREF _Toc343506520 h 244 HYPERLINK l _Toc343506521 4.2 翻车机机卸车系系统产品品应用分分析 PAGEREF _Toc343506521 h 255 HYPERLINK l _Toc343506522 4.3翻翻车机卸卸车系统统产品市

11、市场需求求分析 PAGEREF _Toc343506522 h 225 HYPERLINK l _Toc343506523 4.3.1国内内市场需需求分析析 PAGEREF _Toc343506523 h 25 HYPERLINK l _Toc343506524 4.3.2国外外市场需需求分析析 PAGEREF _Toc343506524 h 29 HYPERLINK l _Toc343506525 4.3.3翻车车机卸车车系统改改造需求求分析 PAGEREF _Toc343506525 h 229 HYPERLINK l _Toc343506526 4.4 与翻车车机卸车车系统相相关的物物料

12、输送送设备的的需求分分析 PAGEREF _Toc343506526 h 300 HYPERLINK l _Toc343506527 第五章企企业内部部环境分分析 PAGEREF _Toc343506527 h 311 HYPERLINK l _Toc343506528 5.1企企业组织织与劳动动定员 PAGEREF _Toc343506528 h 331 HYPERLINK l _Toc343506529 5.1.1组织织机构设设置 PAGEREF _Toc343506529 h 311 HYPERLINK l _Toc343506530 5.1.2组织织机构适适应性分分析 PAGEREF

13、_Toc343506530 h 311 HYPERLINK l _Toc343506531 5.1.3人员员配置及及培训 PAGEREF _Toc343506531 h 332 HYPERLINK l _Toc343506532 5.2项项目地理理位置分分析 PAGEREF _Toc343506532 h 322 HYPERLINK l _Toc343506533 5.3资资源和技技术优势势 PAGEREF _Toc343506533 h 33 HYPERLINK l _Toc343506534 5.4项项目SWWOT分分析 PAGEREF _Toc343506534 h 333 HYPERL

14、INK l _Toc343506535 5.4.1 优优势（SS） PAGEREF _Toc343506535 h 33 HYPERLINK l _Toc343506536 5.4.2 劣劣势（WW） PAGEREF _Toc343506536 h 34 HYPERLINK l _Toc343506537 5.4.3 机机遇（OO） PAGEREF _Toc343506537 h 34 HYPERLINK l _Toc343506538 5.4.4 威威胁（TT） PAGEREF _Toc343506538 h 34 HYPERLINK l _Toc343506539 第六章行行业竞争争战略分

15、分析 PAGEREF _Toc343506539 h 366 HYPERLINK l _Toc343506540 6.1竞竞争战略略选择 PAGEREF _Toc343506540 h 336 HYPERLINK l _Toc343506541 6.2关关键成功功因素分分析 PAGEREF _Toc343506541 h 366 HYPERLINK l _Toc343506542 6.3战战略实施施方案 PAGEREF _Toc343506542 h 337 HYPERLINK l _Toc343506543 第七章 融资需需求及股股权设计计 PAGEREF _Toc343506543 h 3

16、8 HYPERLINK l _Toc343506544 7.1融融资方式式 PAGEREF _Toc343506544 h 38 HYPERLINK l _Toc343506545 7.2融融资金额额 PAGEREF _Toc343506545 h 38 HYPERLINK l _Toc343506546 7.3股股权设置置方案 PAGEREF _Toc343506546 h 338 HYPERLINK l _Toc343506547 7.4资资金使用用计划（包括工工厂扩建建计划） PAGEREF _Toc343506547 h 38 HYPERLINK l _Toc343506548 第八章

17、 XX企业业并购后后的经营营模式 PAGEREF _Toc343506548 h 442 HYPERLINK l _Toc343506549 8.1并并购后的的经营模模式 PAGEREF _Toc343506549 h 422 HYPERLINK l _Toc343506550 8.2 企业文文化 PAGEREF _Toc343506550 h 433 HYPERLINK l _Toc343506551 第九章XXX机械械企业并并购后财财务评价价 PAGEREF _Toc343506551 h 44 HYPERLINK l _Toc343506552 9.1财财务评价价依据 PAGEREF _

18、Toc343506552 h 444 HYPERLINK l _Toc343506553 9.2财财务评价价基础数数据与参参数选取取 PAGEREF _Toc343506553 h 44 HYPERLINK l _Toc343506554 9.2.1以往往的企业业数据 PAGEREF _Toc343506554 h 444 HYPERLINK l _Toc343506555 9.2.2预测测的企业业数据 PAGEREF _Toc343506555 h 444 HYPERLINK l _Toc343506556 9.2.3增量量数据 PAGEREF _Toc343506556 h 444 HYP

19、ERLINK l _Toc343506557 9.2.4其他他计算参参数 PAGEREF _Toc343506557 h 455 HYPERLINK l _Toc343506558 9.3财财务效益益与费用用估算 PAGEREF _Toc343506558 h 445 HYPERLINK l _Toc343506559 9.3.1销售售收入估估算 PAGEREF _Toc343506559 h 455 HYPERLINK l _Toc343506560 9.3.2总成成本费用用估算 PAGEREF _Toc343506560 h 445 HYPERLINK l _Toc343506561 9.

20、3.3利润润及利润润分配 PAGEREF _Toc343506561 h 446 HYPERLINK l _Toc343506562 9.4.财务效效益分析析 PAGEREF _Toc343506562 h 46 HYPERLINK l _Toc343506563 9.4.1合并并前XXX近两年年财务状状况 PAGEREF _Toc343506563 h 466 HYPERLINK l _Toc343506564 9.4.2合并并后增量量财务效效益分析析 PAGEREF _Toc343506564 h 50 HYPERLINK l _Toc343506565 9.5不不确定性性分析 PAGER

21、EF _Toc343506565 h 552 HYPERLINK l _Toc343506566 9.5.1敏感感性分析析 PAGEREF _Toc343506566 h 52 HYPERLINK l _Toc343506567 9.5.2盈亏亏平衡分分析 PAGEREF _Toc343506567 h 533 HYPERLINK l _Toc343506568 9.6财财务评价价结论 PAGEREF _Toc343506568 h 553 HYPERLINK l _Toc343506569 第十章项项目价值值与风险险分析 PAGEREF _Toc343506569 h 555 HYPERLI

22、NK l _Toc343506570 10.11项目价价值分析析 PAGEREF _Toc343506570 h 55 HYPERLINK l _Toc343506571 10.11.1价价值判断断方法的的选择 PAGEREF _Toc343506571 h 555 HYPERLINK l _Toc343506572 10.11.2价价值评估估 PAGEREF _Toc343506572 h 55 HYPERLINK l _Toc343506573 10.22风险分分析 PAGEREF _Toc343506573 h 555 HYPERLINK l _Toc343506574 10.11.1主

23、主要风险险因素分分析 PAGEREF _Toc343506574 h 555 HYPERLINK l _Toc343506575 10.22.2风风险防范范措施 PAGEREF _Toc343506575 h 559 HYPERLINK l _Toc343506576 第十一章章XX企业业并购后后投资价价值倍增增效益分分析 PAGEREF _Toc343506576 h 622 HYPERLINK l _Toc343506577 11.11企业产产品互补补性分析析 PAGEREF _Toc343506577 h 62 HYPERLINK l _Toc343506578 11.22双方资资源最大

24、大化分析析 PAGEREF _Toc343506578 h 62 HYPERLINK l _Toc343506579 11.33.1并并购后的的协同效效应 PAGEREF _Toc343506579 h 622 HYPERLINK l _Toc343506580 11.33.2改改变竞争争格局，提高企企业竞争争地位 PAGEREF _Toc343506580 h 664 HYPERLINK l _Toc343506581 11.44投资方方案优缺缺点描述述 PAGEREF _Toc343506581 h 64 HYPERLINK l _Toc343506582 11.44.1优优点 PAGER

25、EF _Toc343506582 h 644 HYPERLINK l _Toc343506583 11.44.2存存在问题题 PAGEREF _Toc343506583 h 65 HYPERLINK l _Toc343506584 11.55主要建建议 PAGEREF _Toc343506584 h 666重要提示示:本报告系系根据XXX港口口机械设设备有限限公司（以下简简称XXX）公开刊刊登的资资料和公公司提供供的相关关资料，在对公公司充分分调研的的基础上上撰写而而成。本本报告本本着严谨谨的态度度和客观观公正的的原则，从专业业的角度度，对该该公司基基本情况况、财务务现状、所处行行业、竞竞争优

26、势势、发展展战略等等方面进进行投资资价值分分析。本本报告内内容不构构成任何何实质性性的投资资建议，仅供投投资者参参考。第一章总总论1.1概概述1.1.1项目目名称XX集团团投资并并购XXX生产翻翻车机卸卸车系统统设备项项目1.1.2XXX企业简简介1.主营营业务XX港口口机械设设备有限限公司（以下简简称XXX）是从从事以翻翻车机卸卸车系统统为主的的重型物物料输送送设备研研发和制制造的专专业化公公司，主主要服务务对象为为港口、钢厂、电厂和和水泥厂厂等涉及及大宗物物料输送送的企业业。 XX自成成立以来来，以技技术为核核心竞争争力，致致力于专专业化发发展战略略，从产产品设计计到制造造工艺，努力把把翻

27、车机机系统产产品做深深做精，做出品品牌。公公司所有有产品均均为自主主研发，具有完完全知识识产权并并拥有多多项专利利技术。经过十十年的努努力，XXX已经经成为在在国内翻翻车机领领域的知知名企业业，有较较为突出出的技术术优势和和市场竞竞争力。2.发展展历史20011年3月月，XXX港口机机械设备备有限公公司成立立，主要要成员为为原XXX重工设设计院散散料装卸卸设备设设计和电电气室的的部分骨骨干技术术人员。公司主主要业务务为翻车车机系统统和堆取取料机的的改造工工程，同同时做翻翻车机系系统的研研发和技技术储备备。20055年2月月，与XXX重工工签署合合作框架架协议，开始生生产翻车车机系统统成套设设备

28、，打打破业绩绩瓶颈进进入电力力市场，同时开开始独立立承揽翻翻车机系系统成套套设备合合同。20088年5月月，开始始在XXX长兴岛岛临港工工业区建建设制造造基地，20009年33月投产产。由于于政府对对企业属属地化管管理和税税收的要要求，制制造基地地作为独独立的公公司存在在。20099年100月，首首次向国国外出口口翻车机机系统设设备。20122年100月，XXX注册册地从XXX西岗岗区转移移到XXX长兴岛岛临港工工业区，制造基基地不再再作为独独立的公公司存在在。3.地理理位置XX分为为两个地地址办公公，总部部设在XXX市西西岗区八八一路2208号号写字楼楼七层，设有行行政部、财务部部、市场场部

29、、设设计部、自动化化部、项项目管理理部和采采购部。制造基基地设在在XX市长长兴岛临临港工业业区，设设有生产产部和质质量部。4.人员员组织XX在编编人员991人，领导层层5人，均为专专业人员员；设计计人员114人，包括机机械、电电气和液液压专业业；生产产工艺和和检验技技术人员员5人；销售人人员5人人；项目目管理人人员4人人；其他他管理人人员100人；工工人488人，关关键岗位位均为熟熟练技术术工人。1.2项项目并购购意义说说明由于目前前我国经经济存在在尚未解解决的深深层次矛矛盾和问问题，我我国经济济生活运运行中的的困难增增加，经经济下行行压力加加大，企企业经营营困难增增多。企业成长长一般有有三种

30、战战略：内内部增长长战略和和外部扩扩张战略略以及两两种战略略的组合合，而现现实中很很少有大大公司不不是通过过某种程程度、某某种形式式的兼并并收购而而成长起起来的，也几乎没没有一家家大公司司主要是是靠内部部扩张成成长起来来。在此此背景下下，本项项目并购购符合企企业发展展规律，主要表表现为：1.2.1.提提高经营营效率通过并购购，将本本来分散散在XXX集团与与XX的生生产要素素集中到到一个企企业中。由高效效的企业业管理代代替低效效的市场场管理，从而提提高了经经济效率率。企业业追求的的效率来来源主要要有两种：1、规模模经济效效益（1）企企业生产产的规模模效益：通过并并购对双双方企业业的资产产进行补补

31、充和调调整，达达到最佳佳经济规规模，降降低企业业的生产产成本：并购使使企业在在保持整整体产品品结构的的情况下下，在各各个分部部中实现现产品的的单一化化生产，避免浪浪费；并并购可解解决专业业化生产产所造成成的一些些问题，使各生生产过程程有机配配合，减减少生产产过程中中的环节节问题。（2）企企业经营营的规模模效益：通过机机构合并并和扩大大产量，节省单单位产品品的管理理费用；用同一一个销售售网为顾顾客提供供更全面面的专业业化生产产和服务务，满足足消费者者不同的的需求，降低单单位产品品的销售售费用：集中足足够的财财力用于于研究、设计、开发、工艺改改进及企企业扩建建上，迅迅速推出出新产品品，采用用新技术

32、术扩大生生产规模模；凭借借良好的的信誉，进入资资本市场场，以较较低的利利息得到到贷款；化解风风险，即即时应付付各生产产要素和和产品市市场的价价格波动动。、降低低交易费费用市场运作作的复杂杂性会导导致交易易的完成成需要付付出高昂昂的交易易成本，为节省省这些交交易成本本，通过过并购使使这些交交易内部部化为企企业内部部的管理理，从而而节省成成本，提提高效率率。（）保保证关键键要素的的获得：在先进进技术地地位越来来越突出出的今天天，这已已成为企企业并购购的主要要目的之之一。企企业为了了获得自自己所缺缺的关键键要素，如知识识产权、关键设设备和技技术、管管理经验验及管理理人员等等，如果果通过谈谈判实现现，

33、在信信息不对对称和外外部性的的情况下下，往往往要支付付高昂的的谈判和和监督成成本，而而且还可可能由于于他人的的竞争或或垄断而而最终得得不到。而通过过并购手手段，不不但确保保该技术术的获得得，还可可使这些些问题成成为内部部问题，达到节节约交易易费用的的目的。（）保保证企业业的商誉誉不受损损失：若若XX或XX集团团的商标标为外人人所用时时，该使用用者如降降低质量量，可得得到成本本降低的的好处，而商誉誉的损失失则由商商标所有有者承担担。为了了解决这这个问题题，可以以增加监监督，但但须增加加监督成成本；如如通过并并购，则则可将商商标使用用者变成成内部成成员，从从而避免免降低质质量造成成损失。1.2.2

34、实施施战略规规划、争夺夺市场权权力：企企业通过过并购活活动将生生产的不不同阶段段集中在在一家大大企业内内，可以以降低运运输费用用，节省省原材料料，从而而降低成成本，有有助于保保证企业业的稳步步发展，在竞争争中占据据优势，并逐渐渐形成垄垄断地位位。、优势势互补、攻克壁壁垒：XXX拥有有国内外外领先的的翻车机机卸车系系统研发发及生产产技术，目前已已经积累累了丰富富的业绩绩并具有有一定的的知名度度，而且且具有出出口产品品的制造造经验和和市场开开发经验验，临港港的制造造基地十十分方便便出口和和大件运运输。但但由于目目前公司司体量过过小，致致使接单单能力有有限，在在承揽业业务时遭遭遇壁垒垒，而且受受国家

35、体体制的影影响，民民营企业业生存发发展困难难，而且且相关专专业人才才往往愿愿意选择择相对稳稳定的国国企安身身，而不不愿意进进入更有有挑战及及发展空间间的私企企，导致致人才的的引进也也遭受一一定的瓶瓶颈。XX集团团是中国特特大洗选选煤设备备研发制制造骨干干企业之之一，具具有较强强的技术术研发能能力和雄雄厚的资资金实力力，公司司目前在在煤炭装装卸车系系统领域域拥有成成熟的装装车系统统技术，但缺乏乏先进的的翻车机机卸车系系统技术术，导致企企业外购购翻车机机械车系系统设备备产品耗耗费大量量的资金金，而且且承揽业业务受到一定定的阻碍碍。通过并购购，可使使双方遭遭遇的壁壁垒及瓶瓶颈通过过资源及及优势互互补

36、的形形式被打打破，而而且可以以提高自动动装卸车车系统设设备市场场占有率率，增加加对市场场的控制制能力和和垄断能能力，从从而获得得超额利利润。实实现1+12的效效果。1.3项项目融资资方案XX目前前拥有资资产约880000万元，由XX集团团并购，并购后后资产规规模为995000万元，公司股股东重新新分配，新增资资产15500万万元。长长兴岛制制造基地地扩建资资金由股股东出资资，建设设过程中中若资金金不足则则追加各各股东投投资。第二章项项目背景景分析2.1项项目背景景2.1.1 产产业政策策背景翻车机卸卸车系统统设备属于于装备制制造业中中的基础础设施，近年来来，国家家对装备备制造业业的发展展极其重

37、重视，出出台了一一系列的的政策法法规，以以鼓励其其发展，对本项项目利好好的政策策主要有有：1.十十二五发展规规划我国十二二五发展展规划中中提出“优化结结构、改改善品种种质量、增强产产业配套套能力、淘汰落落后产能能，发展展先进装装备制造造业，调调整优化化原材料料工业，改造提提升消费费品工业业，促进进制造业业由大变变强。”针对十二二五规划划的要求求，工信信部提出出，“十二五五”期间，我国装装备制造造业发展展的发展展方向是是：一是是要把提提高发展展质量和和效益放放在突出出的位置置；二是是要把推推进自主主创新作作为转变变或者推推进转型型升级的的中心环环节。三三是要把把建立现现代装备备制造体体系作为为结

38、构调调整的主主攻方向向，把培培育发展展战略性性新兴产产业作为为抢占国国际竞争争制高点点的重要要举措。2.产产业结构构调整目目录（20111）我国产产业结构构调整目目录（20111）中中第一类类鼓励类类中有利利于本项项目的条条款有“大型港港口装卸卸自动化化工程”；“仓储和和转运设设施设备备、运输输工具、物流器器具的标标准化改改造”。2.1.2 翻翻车机行行业背景景翻车机也也叫铁路路货车翻翻卸机，在港口口中属港港口专用用机械，是散货货装卸车车机械的的一种。在港口口、煤炭炭运输、钢厂和和电厂中中应用较较为广泛泛。翻车机最最早应用于矿矿山当时时称矿山山翻笼其其依靠钢钢丝绳驱驱动完成成翻卸作作业。在在此

39、基础础上经不不断演变变最终成成为当前前翻卸车车辆的专专用机械械。由于于我国煤煤炭资源源和生产产主要集集中在山山西、陕陕西、内内蒙西部部地区煤煤炭消费费主要集集中在华华东、华华南沿海海地区资资源分布布、生产产力布局局和能源源结构的的特点决决定了我我国将长长期存在在“西煤东东调”、“北煤南南运”和“铁海联联运”的运输输格局。这种运运输格局局导致铁铁路敞车车的运输输量逐年年递增物物流系统统的能力力不断扩扩大。为为防止出出现物流流瓶颈国国内市场场对翻车车机卸车车系统的的数量和和效率不不断提出出更高的的要求。与此同同时澳大大利亚、巴西、印度、伊朗、南非等等国的大大量矿石石出口到到中国也也对翻车车机的应用

40、数量量的增长长起到了了推动作作用。随随着近年年物流业业的发展展，翻车车机卸车车系统的的需求进进一步加加大，强强大的市市场需求求不断促促进我国国装备制制造企业业提高产产品设计计开发水水平不断断满足国国内外顾顾客对产产品的性性能和质质量的要要求。另外，由由于我国国铁路运运输行业业的不断断改革，致使一一些老设设备已无无法与运运输设备备及轨道道相匹配配，使得得旧车技技术改造造业面临临良好的的机遇。2.1.3 翻翻车机系系统技术术背景翻车机作作为卸车车专用机机械国外外使用的的历史可可追溯到到十九世世纪八十十年代，国内则则在上世世纪五十十年代。上世纪五五十年代代国内翻翻车机作作为单机机设备主主要用于于钢厂

41、。但翻卸的的铁路敞敞车由机机车送入入翻车机机翻卸过过程中翻翻车机各各个机构构为非连连续工作作设备效效率较低低。上世纪八八十年计计算机绘绘图和有有限元计计算开始始在产品品设计开开发中应应用为翻翻车机突突破传统统的桁架架结构形形式奠定定了基础础。同时时对翻车车机的认认识已由由单机设设备提高高到翻车车机卸车车系统的的层次上上。新型型翻车机机采用强强度和稳稳定性更更高的三三大梁结结构配备备了重车车铁牛和和空车铁铁牛取代代机车采采用机械械压车和和靠车等等结构形形式组成成了一套套完整的的、可连连续工作作的翻车车机卸车车系统。新型翻翻车机卸卸车系统统可将效效率提高高到节小小时。但但此阶段段翻车机机仍未摆摆脱

42、传统统的“O”形构造造形式。上世纪纪八十年年代十一一世纪初初期在引引进国外外先进技技术并逐逐步消化化吸收基基础上再再创新国国内厂家家设计开开发了“C”形翻车机机。由“C”形翻车机机为核心心构成的的卸车系系统采用用液压压压车、液液压靠车车结构形形式采用用重车调调车机和和空车调调车机替替代重车车铁牛和和空车铁铁牛从而而使铁路路敝车可可在翻车车机内准准确定位位翻车机机卸车系系统效率率因此大大幅度提提高到节节小时。为提高高设备效效率又相相继开发发出一次次可翻卸卸双车、三车、四四车翻车机卸车车系统，效率又又达到了了新的高高度。此外，为为了更好好地爱护护车辆，根据铁道道部发布布铁辆函函（19995）630

43、0号文件件，依照照文件及及GB1188118-220022标准要要求，我我国翻车车机卸车车系统设设备设计计不断进进行升级级改造。2.2主主要产品品介绍2.2.1主要要产品1.目前前主要产产品.翻车车机卸车车系统单单机及成成套设备备：包括括翻车机机、重车车调车机机、空车车调车机机、牵车车台、夹夹轮器、安全止止档器等等。.老翻翻车机系系统改造造工程及及系列产产品：包包括重车车推车器器系列、空车推推车器系系列、缓缓冲定位位器、单单向止档档器等。这些产产品成功功地解决决了老翻翻车机系系统与铁铁路车辆辆的匹配配问题，并帮助助用户用用最少的的资金实实现老翻翻车机系系统的更更新换代代。.底开开车卸车车系统：

44、包括卸卸料瓶台台、开闭闭门机构构、调车车装置等等。.基础础零部件件：包括括齿条油油缸、液液压缓冲冲器、电电缆滑车车等。2.并购购后新增增加产品品并购后在在原有产产品的基基础上增增加与翻翻车机相相关的其其它散料料输送设设备，如如堆取料料机、轮轮胎式排排土机等等，以及及散料输输送系统统的总包包等。2.2.2主要要产品产产量1.以往往产量：根据220100年、220111年和预预计20012年年的营业业额均为为大约660000万元人人民币估估算，近近三年的的产品产产量相当当于每年年完成66台单车车翻车机机系统。2.预计计并购后后三年产产量：翻车机机系统（以单车车翻车机机系统估估算，包包括老翻翻车机系

45、系统改造造）第一年，销售收收入0.811亿元，国内市市场占有有率约110%第二年，销售收收入1.311.5亿亿元，国国内市场场占有率率约155%第三年，销售收收入2.322.5亿亿元，国国内市场场占有率率约255%（以上包包括了翻翻车机改改造的销销售收入入）翻车机机相关的的其它散散料输送送设备第一年，开发产产品，做做人员和和技术储储备。第二年，在市场场形成突突破，实实现销售售收入00.30.55亿元第三年，实现销销售收入入0.881亿亿元，并并实现部部分产品品的出口口。2.3工工艺技术术方案及及设备特特点2.3.1主要要技术方方案翻车机卸卸车系统统由XXXXX自自主研发发设计，主要由由拨车机机

46、、翻车车机、迁迁车台、推车机机、各自自控制系系统所组组成，产产品广泛泛应用于于电力、冶金、化工及及港口码码头等基基础行业业。工作作流程如如下图： 翻车机机 迁 车 台#3#1#2重车线 逆止器器 拨车机机轨道空车线 拨拨车机 逆止止器 推车机机轨道2.3.2技术术的先进进性及国国外技术术比较XX拥有有专业的的研发团团队，掌掌握先进进的翻车车机卸车车系统，并在基基础原理理上进行行改良与与创新，产品符符合GBB188818-20002标准准要求。此技术领领先国内内外专业业水平，目前国国内拥有有此项技技术的企企业不超超过200家，在在国际上上也是屈屈指可数数。2.3.3翻车机机卸车系系统设备备情况X

47、X长兴兴岛临港港工业区区制造基基地占地地250000平平米，厂厂房面积积70000平米米，厂房房规格按按照大型型物料输输送设备备整机场场内预组组装设计计建造，主要设设备有：序号设备名称称规格单位数量一焊接设备备19数控切割割机12m*13mm台1二氧焊机机台16压力机300TT台1卷板机台1二机加工设设备台9镗铣床11609m*22.5mm台1镗铣床1110台1组合立车车12mm台1车床500台1车床300台1液压刨床床9000台1钻床500台1钻床355台1线切割机机台1三专用设备备台连续液压压式钢轨轨冷弯机机台1翻车机专专业工装装套1四检测设备备台5超声波探探伤仪台1经纬仪台2水准仪器器台

48、2五其他计量量设备若干2.3.4翻车机机卸车系系统性能能特点采用多级级联动自自动作业业，重量较轻轻，耗电电量小，生产率率较高，处理干干净、彻彻底、速速度快。第三章外外部环境境分析企业外部部环境构构成图3.1宏宏观环境境分析(PPESTT分析)3.1.1政治治环境（Pollitiicall）根据国国民经济济和社会会发展第第十二个个五年规规划纲要要、国务院院关于加加快培育育和发展展战略性性新兴产产业的决决定、战略略性新兴兴产业发发展“十二五五”规划和工工业转型型升级“十二五五”规划，工业业和信息息化部印印发了高端装装备制造造业“十二五五”发展规规划。规划提提出到220155年轨道道交通装装备产业业

49、发展的的目标为为：以“技术先先进、安安全可靠靠、经济济适用、节能环环保”为方向向，以提提升技术术创新和和产业化化能力为为重点，我国轨轨道交通通装备产产业转型型升级取取得明显显效果：产业保保持较快快增长、技术创创新能力力显著增增强、产产品水平平迈上新新台阶、海外市市场拓展展力度加加大、产产业技术术结构和和企业组组织结构构进一步步优化、发展质质量和效效益稳步步提高，主要产产品实现现由价值值链低端端向高端端的跃升升，我国国轨道交交通装备备产业发发展成为为国际先先进的高高端产业业。主要政策策措施有有：加强宏观观引导和和统筹协协调（二）加加大政策策支持力力度，提提升技术术创新能能力（三）逐逐步建立立装备

50、产产品认证证制度（四）加加强装备备人才队队伍建设设（五）发发挥行业业协会作作用（六）建建立行业业运行监监测体系系翻车机卸卸车系统统作为翻翻卸铁路路敞车散散料的大大型机械械设备，是联系系轨道运运输设备备和货场场的重要环节节，属于轨轨道交通通设备的的范畴。3.1.2经济济环境（Ecoonommic）20111年，我我国经济济进一步步巩固和和扩大了了应对国国际金融融危机冲冲击的成成果，实实现回升升向好后后的平稳稳较快发发展。220111年全国国国内生生产总值值47115644亿元，按可比比价格计计算，比比上年增增长9.2%。第一产产业增加加值4777122亿元，比上年年增长44.5%;第二二产业增增

51、加值22205592亿亿元，增增长100.6%;第三三产业增增加值22032260亿亿元，增增长8.9%。从环比比看，四四季度国国内生产产总值增增长2.0%。延续了了平稳较较快增长长的发展展态势。装备制造造业占全全国工业业各项经经济指标标的比重重高达220%以以上。装装备制造造业产品品出口额额占全国国外贸出出口总额额的比重重也高达达25.46%。是带带动经济济快速增增长的发发动机。中国正正处在 HYPERLINK /view/634905.htm 经经济增长长方式从从粗放型型向集约约型转变变时期，经济增增长方式式的集约约化不再再是盲目目追求速速度和产产量，而而是注重重效率和和质量，以及节节约资

52、源源和降低低污染。集约化化的决定定性因素素是加速速技术进进步， HYPERLINK /view/1687193.htm 集集约化的的物质基基础是开开发先进进、高效效的技术术装备。装备制制造业承承担着为为国民经经济各行行业和国国防建设设提供装装备的重重任，带带动性强强，波及及面广，其技术术水平不不仅决定定了各产产业竞争争力的强强弱，而而且决定定了今后后运行的的质量和和效益。用先进进装备改改造传统统产业是是实现产产业结构构升级的的根本手手段。因因此，装装备制造造业在 HYPERLINK /view/187168.htm 经经济增长长方式转转变过程程中具有有至关重重要的作作用。3.1.3社会会文化环

53、环境（SSociial）受教育程程度的高高低，影影响到购购买者对对产品功能能、外观观、 HYPERLINK /view/49001.htm 包装和服服务要求求的差异异性。通通常文化化教育水水平高的的国家或或地区的的消费者者要求产产品外观观典雅、功能人人性化、对附加加功能也也有一定定的要求求。因此此企业营营销开展展的 HYPERLINK /view/243735.htm 市场场开发、产品 HYPERLINK /view/546296.htm 定定价和 HYPERLINK /view/2563.htm 销售等活活动都要要考虑到到购买者所所受教育育程度的的高低，采取不不同的策策略。在我国，近年来来随

54、着“科教兴兴国”等国策策的影响响，使公公民意识识到教育育的重要要性，对对待教育育问题也也愈加的的重视，但据统统计，目目前本科科以上学学历占全全民总数数的不到到10%，虽然然此比例例一直处处于上升升状态，但也表表明，我我国全民民的教育育水平偏偏低。这这也预示示着购买买者心理理变化的的趋势，即单纯纯的关注注价格与与实用性性逐渐转转变为在在关注产产品外观观、功能能人性化化、附加加功能多多、节能能以及对对环境无无污染等等方面。3.1.4技术术环境（Tecchnoologgicaal）机械设备备制造业业是科学学技术和和知识转转化为生生产力的的最具深深度、最最有影响响的产业业。技术术装备作作为技术术载体，

55、是科研研成果转转化为生生产力的的媒介和和桥梁，是科研研成果从从潜在效效益转化化为现实实效益的的重要手手段。技技术装备备是技术术含量高高、附加加价值大大、产业业关联度度大以及及出口贸贸易利益益较大的的商品。因而，技术装装备是工工业发达达国家，以至工工业发展展中国家家在国际际市场上上竞相角角逐的重重点，也也是世界界贸易的的主导商商品和增增长速度度最快的的商品。3.2行行业环境境分析3.2.1翻车车机卸车车系统是是散料运运输的重重要节点点翻车机卸卸车系统统主要应应用于港港口、铁铁路散料料运输、钢厂和和电厂中中，其中中，铁路路散料运运输几乎乎80%以上都都要用到到翻车机机卸车系系统，翻翻车机卸卸车系统

56、统具有省省时、省省力、卸卸车干净净、避免免浪费等等诸多特特点，是是散料运运输的重重要节点点，逐步步成为大大宗运输输的必须须设备，而且近近年随着着物流行行业的兴兴起，其其对翻车车机卸车车系统的的需求也也逐渐增增加。3.2.2进入入壁垒高高翻车机卸卸车系统统技术高高端，目目前国内内拥有此此技术的的企业不不超过220家，国外也也是屈指指可数，而且采采用高级级联动全全自动作作业系统统，国内内规模小小和非专专业的企企业很难难达到GGB1888188-20002标标准，进进入技术术壁垒高高；另外外由于国国内翻车车机卸车车系统技技术大多多用于铁铁路散料料运输，所以与与铁路部部门保持持紧密的的配合联联系也成成

57、为新进进入者很很难跨越越的障碍碍。3.2.3退出出障碍小小翻车机系系统设备备产业资资产大多多为通用用设备，可移动动性强，转产产较容易易。回收收利用难难度不大；企企业职工工文化程程度较高高，收入入较丰厚厚，且企企业地处处长兴岛岛临港工工业区，市场机机会多，如面面临大量量工人的的下岗，社会成成本较低低，因此，若企业业想中途途退出，难度不不大，所以现有有企业间间竞争的的激烈化化程度较较低。3.3产产业竞争争力分析析产业竞争争结构图图3.3.1现有有企业竞竞争1.国内内竞争者者目前国内内可生产产翻车机机的企业业有几十十家，但但受企业业规模及及技术掌掌握情况况影响，企业产产品的差差异度较较大。XXX主要

58、要产品方方向为大大型物料料输送设设备，目目前国内内主要的的竞争者者有如下下几家公公司：公司名称称公司简介介企业特点点产品所占占市场份份额备注XX重工工起重集集团XX重工工起重集集团有限限公司是是由全国国重工行行业运行行质量最最好的XXX重工集集团与全全国起重重运输行行业龙头头企业的的大起集集团强强强联合，经过搬搬迁重组组改造而而成的大大型企业业集团，是国家家5200户重点点企业之之一，建建有国家家级技术术中心。传统企业业，在国国内国际际市场具具有一定定的知名名度和影影响力。26%武汉电力力设备厂厂主要设计计制造散散装物料料装卸输输送设备备，成立立于19958年年，是华华中电网网有限公公司全资资

59、子公司司，地处处武汉市市武昌区区白沙洲洲，设计计制造翻翻车机系系统、卸卸船机、装船机机等散装装物料装装卸输送送设备的的专业企企业。传统企业业，在国国内国际际市场具具有一定定的知名名度和影影响力。25%中国XXX工程（集团）有限公公司是 HYPERLINK /view/73959.htm 中国XXX集团团公司所所属的以以资产和和生产经经营为纽纽带， HYPERLINK /view/42564.htm 资资产总额额60亿亿元，年年营业额额 400多亿元元，跨地地区、跨跨行业的的全国大大型高科科技企业业集团。作为XXX集团团技术开开发、技技术服务务中心和和海外发发展的窗窗口，经经过多年年不断创创新发

60、展展，XXX工程已已经成为为实力雄雄厚，管管理一流流，具有有可持续续发展能能力和国国际竞争争力的现现代化企企业。多做成套套散料设设备总包包，然后后将个别别分项分分包出去去25%该公司所所有翻车车机卸车车系统产产品均由由XX集团团独家提提供兰州宏祥祥电力技技术开发发有限责责任公司司公司依托托德国RROSIITERR（洛斯斯特）公公司先进进的机械械制造技技术和欧欧洲精湛湛的加工工工艺，向国内内外电力力市场不不断推出出具有当当今世界界先进水水平的电电力高科科技产品品。公司司注册资资金60000万万元，总总资产22.6亿亿元现有有职工人人数近3320人人，其中中技术人人员和管管理人员员约占550%，车