2022年保险销售月度工作总结

1、第PAGE8页共NUMPAGES8页2022年保险销售月度工作总结_月，我非常荣幸地加入了银保/个贷保证险部这个充满了凝聚力和朝气的温暖大家庭。这一月里，在公司领导的指导下，和同事的帮助与配合下，我在工作中学习，在交流中成长。现将十月的工作学习和思想状况作一总结汇报，以便下个月更进一步，有所提高。_月我由_营销服务部来到的咱们部门，主要负责个贷险业务的录单、出单、电话还款提醒、逾期客户催收、贷款结清客户的煺费处理及业务档案的管理工作。非车险业务对于我来说并不陌生，以前也接触过，然而非车险业务出单却从来没有过尝试，对于我来说是一个新的挑战，有挑战就有成就感，在_的耐心教导下，在_的热情帮助下，用

2、了两天的时间我基本学会了录单工作。现在我已能在较短的时间内完成录单、出单工作。个贷保证保险是一种无抵押的小额贷款担保业务，它不仅要求业务熟练，还要求有强烈的责任心，严格把控每一个风险点，尽可能的减少逾期客户给我司造成的利益损失。例如出单前我们不仅要根据客户预留的资料电核客户的配偶情况以及同事的单位信息，而且要核实客户银行流水信息，还要核实客户的其他资料信息。将存在的问题及时反馈给面谈经理，以保障对贷款人的风险的把控。我们通过电话提醒工作，能有效的帮助客户了解自己还款情况，让客户做好前期准备，按时还款。逾期客户催收是一项和客户有效沟通的工作，通过有效的沟通我们了解了客户的逾期情况，有利于我们下一

3、步工作的开展。除了以上工作外我还负责管理客户档案，档案管理服务于业务，服务于领导，服务于机关，服务于客户。在实际工作中我做到忠于职守，一丝不苟，积极认真，任劳任怨。我公司的业务档案包含所有录入的客户资料，它分为两大类，一类是所有拒绝投保的客户资料的整理工作，要求我们按录入投保单的大小顺序依次整理，不能有缺失;一类是所有出单档案的整理工作，要求按保单顺序整理归档，同时要按贷款的品种整理归档资料，待放款合同拿回时归档保存。经过近期我们大家的共同努力初步实现了档案管理工作的规范化、方便了今后档案的查询和管理。以上是我所做工作的简单总结，不足之处还请大家多多指点，_月我对自己提出以下几点要求:1、时刻

4、严格要求自己，兢兢业业做好本职工作，积极认真的完成好每一项任务，严格遵守公司各项规章制度，认真履行岗位职责。2、通过日常工作积累，发现自己的不足，利用业余时间学习公司业务，通过多看、多学、多练来不断提高自己的各项业务技能。3、积极参加公司组织的每次学习、培训活动，更快提高自己的业务工作能力和水平。总结下来，这个月的工作中接触到了许多新事物，产生了许多新问题，也学习到了许多新知识，新经验，是自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善，在十一月的工作中，我会继续努力工作，为公司创造更大的效益尽一份力。2022年保险销售月度工作总结（二）十月份所做的事1.学习公司产品的知识包括保险责任，承

5、保规则，费用计算等一系列的基础知识2.学习保单填写规则3.学习个险与银保录入规则4.学习录入个险银保的正式单5.记录录单过程中遇到的机构填写问题6.记录自己录单的过程中出现的错误个人的收获与成长回顾这一个月来的工作，我在公司领导及各位同事的支持与帮助下，对公司整体框架有了大致的了解，对保险行业也有了新的认识。在来公司之间对打字速度很慢，现在打字的速度已经有所提高，但是还是需要加强练习。还有就是和同事们的相处很融洽，在遇到不懂的事时，同事们都很乐意帮助我。工作中存在的不足及改进的措施1.对公司的产品还不是很了解，在工作方面不能熟练地运用。改进措施:平时多看看公司的产品资料，增加知识。2.在录单的

6、过程中很不细心，经常会犯错，增加了其他同事的工作量，给其他同事增加麻烦。改进措施:在以后的录单中要注意在容易犯错的地方录完之后要再检查一遍。确保正确率。3.对电脑知识还很欠缺，降低了工作效率。改进措施:可以在下班回家加强对电脑的运用，达到熟能生巧的境界。十一月份工作计划1.加强专业化的学习，拓宽知识面。2.加强电脑知识的学习，熟练运用电脑的基本功能，3.继续做好录单的工作，学会发现问题，记录录单过程中发现的问题4.学习查询保单的各个状态5.学习从最简单的团险开始录入，由浅入深掌握更多团险录入的规则6.学习新契约操作的工作流程7.认识问题件，学习追踪问题件2022年保险销售月度工作总结（三）一个

7、月以来，为全力推动期缴业务发展，在省市公司正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展，十月份月度的优异成绩，主要塬因分析有以下六点:1、统一思想积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，在叁季度结束后我司总经理室针对_地区保险市场变化及叁季度保费收入情况进行综合分析，全市机构负责人及渠道负责人到会参与，会议上总经理着重强调了叁大具体政策，即激励方案、业务推动和加强基础管理。制定了机构负责人的奖励政策及交纳保证金。下发的十月份期缴方案，全体员工统一思想，统一思路，在第一时间内发起全体总动员，力争完成年底前的挑战目标。2、落实目标

8、，层层分解在公司一把手的正确领导下，全体员工以公司为荣耀，五家经营单位以贡献为责任，六大渠道以执行为天职，朝着一个目标，表现出空前的协调一致。将公司下达各项指标进行层层分解，把计划分解成季度目标、月目标、周目标，周周盘点、月月落实，有效的保证了对计划目标落实情况及时的进行监控和调整。3、方案的支持十月份在市公司总经理室的研究决定下我们推出期缴的方案。个险也相继推出狂欢夜方案和滑雪方案，各方案一经推出，各机构各组织也纷纷推出相应奖励方案，为确保成功达成方案，全体员工也都夜以继日，拼搏作战，在完成自身目标的同时，也为公司作出了巨大贡献。4、充分启动在省市公司的号召下，召开了全员启动大会，全体内外勤

9、人员着装整齐，充分体现出保险营销员的专业气质，会议上提出_公司高级主管员工制待遇，对员工未来的发展提供了一个更高的平台，在员工制的有力条件下相信我们会迎来一个全新的面貌。5、培训的支持十月份即推出高级主管员工制待遇后，重点给予了主管培训，来自人保寿险_市公司下辖_家机构的_余伙伴齐聚白山本部，这是一场“催人奋进，充满希望”的四季度增员会，阵容强大，授课精彩，具有实战性和操作性。整个会场气氛不断升温，一次次推向高潮，使在场的精英们深刻领悟到“二次创业的机会”来了!6、强力追踪业绩的达成离不开我们强有力地不断追踪，各机构采取分片督导的实施方法，通过业绩报表提供的业绩情况，为执行者提供了有效的、目标

10、性强的可追踪对象，及产说会会后对客户的电话追踪，并采取不拖一分一秒的强力追踪，达成高签单率的效果。十一月份即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，公司要想继续保持较好的发展态势，必须进一步解放思想，更新观念，突破自我，逐渐加大市场营销力度。新的一个月要以饱满的激情、以百倍的信心，迎接未来的挑战，使本职工作再上新台阶。我相信，在上级公司的正确领导下，在全体员工的共同努力下，上下一心，艰苦奋斗，同舟共济，全力拼搏，我们一定能够创造出更加辉煌的业绩。2022年保险销售月度工作总结（四）_年，太保寿险中心支公司在分公司党委、总经理室的正确领导下，经过全体员工的团结拼搏，开拓进取，在业务拓展、内部管理，树立

11、形象等方面取得了较大的成绩。今年是全面实施总公司提出的“新一轮改革与发展战略”的第一年，为此，我们在年初就明确了今年的经营指导思想围绕总公司提出来的“三个转变”，以“诚信天下，稳健一生”的文化核心价值观为指导，继续坚持“稳健经营，以效益为中心”，全面实施预算管理;进一步调整业务结构，加大业务推动力度;切实抓好两核体系建设，不断加强基础管理;继续深化各项改革，狠抓队伍建设，努力实践“三个转变”，全面提升管理水平，全力做强做大个险纯传统险、意外险两项业务，提高经营效益，扩大市场占比。内强素质，外塑形象，通过公司上下的团结一致，奋力拼搏，真正把东营建成一家精品公司。正是由于遵循了这一指导思想，截至_

12、月_日，中心支公司共实现保费收入_万元，完成全年任务计划的_%，到今年_月份的市场占有率为_%。其中，个险新保保费收入(含意外险)_万元，完成年度计划的_%，同比增长_%,全省达成率第八名;意外险完成_万元，完成年度计划的_%，同比增长_%,提前一个月完成全年任务。团寿险完成_万，完成计划的_%，提前半年超额完成任务;中介代理保费实现保费收入_万元，完成年度计划的_%;个险续收保费_元，完成年度计划的_%。与去年同期相比，业务结构更加合理，经济效益大幅度提高。同时，公司在当地保险市场的占比和社会影响都有了非常大的提高，全年新保总量居市场的第二位。回顾今年的工作，可以概括为以下几个方面一、抓业务

13、、抢市场，实现各项业务的快速发展。业务发展是公司的生存之本。我们一直把如何提高业务平台，扩大市场占比作为工作中的重点。全面贯彻落实“稳健经营、以效益为中心”的指导思想，积极推进业务结构的战略性调整。按照省公司的统一部署，中支公司总经理室带领广大员工迅速转变观念，提高强烈的市场竞争和危机意识。严抓基础管理，拓宽业务渠道，以纯传统险和意外险作为两大业务发展重点。牢固树立“诚信天下、稳健一生”的经营理念，不断优化业务机构，提升业务质量，在业务结构、质量、规模、效益等方面都实现了新的突破，得到了全面的发展。1、在个险业务方面。按照年初制订的总体战略，以标团建设为重点，突出培训，强化增员，稳扎稳打，健康发展，管理一步一个脚印，成绩一步一个台阶。顺利实现“首季开门红”后，又积极配合参与省公司开展的“_”联动对抗赛活动，我公司全体员工和广大营销员，以忘我的工作热情，高度的荣誉感、责任感和必胜的信心，积极投入到了这场为荣誉而战的战斗中去，取得良好的竞赛成绩。在省