山西省轻工行业发展现状与重点产业研究

1、目 录 HYPERLINK l _TOC_250018 山西省轻工行业发展历史和现状 6 HYPERLINK l _TOC_250017 发展历史：一度辉煌的山西名牌，轻工产业基因根植三晋大地 6 HYPERLINK l _TOC_250016 发展现状：轻重工业结构依然失衡，非金属矿物制品业占绝对优势 8 HYPERLINK l _TOC_250015 发展亮点：“拳头”产品在全国占据重要地位，特色产业集群活力迸发 11 HYPERLINK l _TOC_250014 山西省轻工产业政策梳理：统筹国家规划与本土特色，促进产业向中高端迈进 14 HYPERLINK l _TOC_250013

2、重点产业分析：陶瓷产业 18 HYPERLINK l _TOC_250012 发展现状 18 HYPERLINK l _TOC_250011 优势区域 20 HYPERLINK l _TOC_250010 重点企业及投资项目 25 HYPERLINK l _TOC_250009 重点产业分析：造纸业 30 HYPERLINK l _TOC_250008 发展现状 30 HYPERLINK l _TOC_250007 优势区域 31 HYPERLINK l _TOC_250006 重点公司及投资项目 31 HYPERLINK l _TOC_250005 重点产业分析：玻璃制品 38 HYPERL

3、INK l _TOC_250004 发展现状 38 HYPERLINK l _TOC_250003 优势区域 39 HYPERLINK l _TOC_250002 重点公司及投资项目 40 HYPERLINK l _TOC_250001 当前发展存在的问题分析 43 HYPERLINK l _TOC_250000 山西省轻工产业发展对策与建议 44图表目录图 1 ：19782005 年山西省轻重工业单位数量及占比 7图 2 ：19782005 年山西省轻重工业总产值（亿元） 7图 3 ：山西省轻工业企业主营业务收入及同比 8图 4 ：山西省轻工业企业利润总额及同比 8图 5 ：20102018

4、 年山西轻重工业单位数量及占比 9图 6 ：20102018 年山西轻工业产值占全省工业比重 9图 7 ：山西省非金属矿物制品企业主营业务收入 10图 8 ：山西省非金属矿物制品企业利润总额 10图 9 ：山西省非金属矿物制品企业单位数（家） 10图 10 ：陶瓷产业链概览 18图 11 ：19972010 年山西省与其他轻工强省日用陶瓷产量（万件） 19图 12 ：应县正东陶瓷“家合富贵”系列产品展示 23图 13 ：尊屹陶瓷产品展示 25图 14 ：尊屹陶瓷产品展示 26图 15 ：天美瓷业产品展示 27图 16 ：“明禾”骨瓷产品展示 28图 17 ：山西省机制纸及纸板规模以上企业总产量

5、 30图 18 ：山西省机制纸及纸板企业单位数（家） 30图 19 ：山西省机制纸及纸板企业主营业务收入及同比 31图 20 ：山西省机制纸及纸板企业利润总额及同比 31图 21 ：山西强伟纸业有限公司发展大事记与重点投资项目 32图 22 ：山西强伟纸业有限公司产品展示 33图 23 ：山西云冈纸业有限公司产品展示 34图 24 ：山西华天基纸业有限公司经营项目及产品展示 35图 25 ：20102019 年山西省平板玻璃产量及同比 38图 26 ：2020 年 28 月山西省平板玻璃产量及同比 38图 27 ：祁县玻璃器皿产品展示 39图 28 ：2018 年发达省份规上轻工产业规模及占比

6、 43图 29 ：2018 年发达省份规上轻工业企业单位数量 43表 1 ：曾经风靡全国的山西轻工业知名品牌 6表 2 ：2018 年山西省轻工业主要细分行业构成及财务指标 9表 3 ：20172018 年山西省轻工业主要产品及产量（不含食品） 11表 4 ：“山西三宝”产品展示及介绍 11表 5 ：山西省轻工业特色产品展示及介绍 12表 6 ：产业结构调整指导目录（2019 年本，征求意见稿）轻工业鼓励类产业目录 14表 7 ：近年来山西省轻工业政策梳理 16表 8 ：2017 年山西省建筑陶瓷产能统计表（年产能按 330 天计） 20表 9 ：2017 年阳城县建筑陶瓷产能统计表（年产能按

7、 330 天计） 24表 10 ：山西省内陶瓷行业重点公司梳理 28表 11 ：山西省陶瓷产业投资项目备案（项目总投资 1 亿元以上） 29表 12 ：山西省内造纸行业重点公司及投资项目 36表 13 ：山西省造纸行业投资项目备案（项目总投资 1 亿元以上） 36表 14 ：山西省平板玻璃生产线清单（2019 年） 38表 15 ：山西省内玻璃行业重点公司梳理 41表 16 ：山西省玻璃行业投资项目备案（项目总投资 1 亿元以上） 42山西省轻工行业发展历史和现状发展历史：一度辉煌的山西名牌，轻工产业基因根植三晋大地上世纪 80 年代中期，山西无线电厂引进先进技术，建成彩电生产线， 并逐步打造

8、出春笋品牌电视机，产品销往全国13 个省市，被当时的国家电子部认定为金牌产品。春笋牌电视机海棠 1966 年创立，1979 年开始转产生产洗衣机，1983 年，海棠牌单桶洗衣机被评为当时全国 6 大品牌之首。1985 年海棠同日本松下公司开展技术合作，首家引进当时国内最大容量的双桶洗衣机。上个世纪八九十年代，海棠引领起国内洗衣机行业销售和发展的潮流，一度发展为拥有固定资产1.5 亿元，年生产能力 60 万台，产值近 3 亿元的企业。海棠洗衣机太原洗涤剂厂，曾是全国轻工日化行业大型骨干企业，主要生产的“芳芳”系列产品曾经畅销全国。上世纪 70 年代至90 年代中后期，“芳芳”在太原市可谓家喻户晓

9、，能用上 “芳芳”品牌的洗涤产品，一度是无数家庭主妇的骄傲。芳芳洗衣粉1984 年 4 月，山西省第一家中外合资企业华杰电子联营公司正式挂牌营业。华杰走上了腾飞发展之路，占领了当时 80%的市场。1989 年，华杰表年产量到 3000 万只，销往海外二十多个国家和地区。华杰电子表品牌历史产品展示品牌名称上世纪 90 年代前后，山西省处于计划经济向市场经济的转型时期，一大批轻工领域企业紧抓生产制造和销售流通，打造出了众多全国知名的山西轻工品牌。海棠洗衣机销量曾占据北京半壁江山，成为全国洗衣机中的领头雁；春笋彩电销往全国 13 个省市，成为这些省市家家户户抢购的热门货；同风肉制品的销量仅次于当时的

10、双汇、春都等，在北方市场占有一席之地；还有芳芳洗衣粉、环球自行车、太行缝纫机、华杰电子表等品牌也都让人耳熟能详。当时的人民日报工人日报中国机电报及山西媒体对此做了大量的品牌宣传报道，使山西的品牌意识及无形资产经营理念比深圳早了四年，早于全国七八年。作为资源大省的山西一下子打造出了一系列的机电乃至轻工行业的国内知名品牌，销售遍及中国的大江南北。 表 1：曾经风靡全国的山西轻工业知名品牌环球牌自行车太行缝纫机蓝浪洗涤剂长治缝纫机公司于 1979 年开始筹建，1981 年 5 月 17 日成立。主要产品是“JAI1 型太行牌”缝纫机，年产缝纫机175 590 架。是山西当时最大的缝纫机制造企业。上世

11、纪 80 年代，山西长治自行车厂、太原自行车厂和晋昌公司等企业，同时生产环球、铁锚、飞仙、莹光等牌子的自行车，其中，由长治自行车厂生产的环球牌自行车最为著名。 1982 年，在轻工部主办的全国自行车 50 项性能鉴定中，环球牌自行车得分 90.25 分，位列 A 级产品行列。该产品一度畅销全国 26 个省市自治区，最多时年产量达 50 万辆。资料来源：搜狐网、腾讯网，&山西经济研究：专题报告大同市蓝浪洗涤剂厂始建于 1975 年，是轻工总会洗涤剂生产专业厂家。年生产能力为 5 万吨，主要产品“蓝浪牌”洗衣膏，超浓缩洗衣粉、餐具洗涤剂、工业民用液体、固体洗涤剂等六大类 50 多个品种，其中蓝浪系

12、列产品荣获 3 个部优、5 个省优、4 个市优，被山西省命名为“名牌产品”。但是由于观念的保守，以及省内重度依赖资源型经济、忽视轻工业发展等因素，众多风靡一时的山西品牌逐步衰落、退出市场，最终淡出大众视野。山西省迟迟未对海棠、春笋、同风、芳芳等品牌企业进行法人治理结构等改革，错失了上市融资的机遇，而且春笋、海棠等品牌企业的厂长书记等先后被调任政界，中断了知名品牌发展壮大的连续性。更为严重的是，山西经济发展陷入“一煤独大”的陷阱，政府放松对轻工、家电等制造业品牌的扶持，山西轻工业产值占全省工业总产值的比重从 1978 年的 23.50下降到 2005年的 6.09，同期间轻工企业单位数量在全省工

13、业中的占比也从 45.57%下降至 17.14%。在上世纪 90 年代中期，山西省轻工业的投资不如一个国有企业化肥厂一期项目的投资。企业里也同样如此，一些企业主存在小富即安的思想，追求利益最大化，并没有长远目光。图 1：19782005 年山西省轻重工业单位数量及占比图 2：19782005 年山西省轻重工业总产值（亿元）100%100%580%460%40%20%80%60%40%54.23287620%143.97 152.14 245.15 374.99 610.68 786.04840%0%13.82 155.30 159.11295.4444927614294408044875528

14、463368033100620012900591810.6082.7945855.1978 1980 1985 1990 1995 2000 2005轻工业重工业1978 1980 1985 1990 1995 2000 2005轻工业重工业数据来源：山西统计年鉴，&数据来源：山西统计年鉴，&注：不包括村及村以下办工业，按 1990 年不变价格计算，本图及以后各图表 1998 年以后数据的统计口径均为国有企业、大中型企业和年产品销售收入 500 万元及以上非国有企业。尽管如此，那些盛极一时的工厂和品牌依然在我国轻工业历史发展上留下了浓墨重彩的印记和贡献，山西省轻工产业具有较深的根基和底蕴，在轻

15、工制造领域有一定的成功经验和技术产能。新中国成立初期，我国轻工业不发达，当时的传统产品中绝大多数是手工业小商品，品种单一，花色很少，质量粗劣。经过 70 年的发展，轻工业由解放初期 30 多个行业发展到目前的 45 个行业，涵盖了日用消费品的主要方面，形成门类齐全的日用消费品生产体系。山西品牌在我国轻工业发展进程中留下靓丽的身影，从上世纪七八十年代自行车、缝纫机、手表“老三件”到上世纪九十年代的彩电、冰箱、洗衣机的“新三件”，都曾有山西品牌的畅销神话和引领潮流。发展现状：轻重工业结构依然失衡，非金属矿物制品业占绝对优势近年来，山西省轻工产业规模有所扩大，盈利能力小幅提升。根据山西统计年鉴，20

16、102018 年，全省轻工业企业净减少 82 家，资产总额增加 721.94 亿元，主营业务收入增长 349.37 亿元，年均复合增长率 5.44%，利润总额增长 10.70 亿元，年均复合增长率 2.39%。截至 2018 年底，全省轻工业企业 655 家，占到全省工业企业总数的 16.90%。2018 年，全省轻工业企业资产总计 1510.69 亿元，实现主营业务收入 1011.43 亿元，同比下滑 12.20%；实现利润总额 62.15 亿元，同比下滑 5.64%，主营业务收入利润率为 6.15%，同比增加 0.43 个百分点，盈利能力指标小幅提升。图 3：山西省轻工业企业主营业务收入及

17、同比 图 4：山西省轻工业企业利润总额及同比1400.00125%100.0060%1200.001000.00100%1011.43 75%80.0062.1550%40%800.0050%60.0030%600.00400.0025%-12.20% 0%-25%40.0020.00-5.64%20%10%0%200.00-50%-10%0.00-75%0.00-20%主营业务收入（亿元）同比（）利润总额（亿元）同比（）数据来源：山西统计年鉴，&数据来源：山西统计年鉴，&山西省轻重工业结构依然失衡，轻工产业规模在全省工业体量中所占份额仍然较小，但总资产贡献率高于重工业。“重工业过重，轻工业较

18、轻”这句话准确地概括了山西省工业产业的整体现状。根据消费日报，山西省轻工业占全国轻工（含食品）销售收入的 0.45%，占全省工业的比重不到 6%。2018 年，山西规模以上轻工企业单位数量在全省工业中的占比为 16.90%，山西省轻工业以占全省工业 4.01%的资产总额，实现了占全省工业 5.25%的主营业务收入和 4.58%的利润总额，总资产贡献率高于重工业。图 5：20102018 年山西轻重工业单位数量及占比图 6：20102018 年山西轻工业产值占全省工业比重100%80%60%40%20%0%3503 3127 3336 3393 3292 3220 2953 3181 32207

19、37 546569 586614 625 595 654 6556.96%6.30%6.45%5.38%5.52%5.65%5.25%2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20189.00%8.00%7.00%6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%7.98%8.18%轻工业重工业2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018数据来源：山西统计年鉴，&数据来源：山西统计年鉴，&注：20172018 年工业总产值不再被纳入统计口径，我们以主营业务收入代替总产值。行业类别主营业务收入（

20、亿元）主营收入占轻工业比重利润总额（万元）利润总额占轻工业比重主营业务收入利润率（%）轻工业1011.43100.00%598864100.00%6.15非金属矿物制品业445.3044.03%30152050.35%6.77农副食品加工业219.5921.71%329875.51%1.50酒、饮料和精制茶制造业203.1120.08%24254640.50%11.94食品制造业113.7511.25%7911313.21%6.96橡胶和塑料制品业44.674.42%-6614-1.10%-1.48烟草制品业43.224.27%347815.81%8.05造纸和纸制品业29.962.96%40

21、720.68%1.36纺织服装、服饰业22.502.22%84731.41%3.77纺织业18.531.83%32020.53%1.73印刷和记录媒介复制业17.241.70%33590.56%1.95细分结构：山西省目前轻工产品共包括六大类 44 个行业，日用陶瓷、食品制造业、玻璃、造纸、塑料、新兴家装等产业表现较为突出。2018 年，非金属矿物制品业、农副食品加工业、酒饮和精制茶制造、食品制造业企业收入规模排在前四位，其主营业务收入占全省轻工业比重分别为 44%、22%、20%和 11%，合计占比达到 90%以上，其他细分行业所占份额均在 5%以下。从原材料类别来看，全国以农副产品为原料的

22、轻工业产值占全部轻工业总产值的 50%以上，山西省轻工业以农副产品为原料的产值比重也超过 50%，乳制品、饮料、罐头、酿酒、制糖、造纸、皮革、羽绒制品工业、家具工业等行业，原材料基本上都来自农业。表 2：2018 年山西省轻工业主要细分行业构成及财务指标木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业16.281.61%83691.40%5.14文教、工美、体育和娱乐用品制造业8.340.82%1190.02%0.14家具制造业1.680.17%-54-0.01%-0.32皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业1.240.12%-160-0.03%-1.30数据来源：山西统计年鉴，&从产业规模及成熟度来看，山西省

23、轻工业占绝对优势的当属非金属矿物制品业，主要包括陶瓷产业和玻璃产业。2018 年，山西省非金属矿物制品企业单位数达到 414 家，实现主营业务收入 445.30 亿元，同比增长 2.29%，实现利润总额 30.15 亿元，同比增长 23.12%。20102018 年，山西省非金属矿物制品企业主营业务收入年均复合增长率为 6.10%，林润总额年均复合增长率为 12.98%。图 7：山西省非金属矿物制品企业主营业务收入图 8：山西省非金属矿物制品企业利润总额500.00400.00300.00200.00445.30 50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%40.0030.00

24、20.0010.0030.151500.00%1000.00%500.00%100.000.00 2.29%0.00%-10.00%-20.00%0.00-10.00-20.0023.12%0.00%-500.00%-1000.00%主营业务收入（亿元）同比（）利润总额（亿元）同比（）数据来源：wind，&数据来源：wind，&图 9：山西省非金属矿物制品企业单位数（家）60052041945242744143441937838738140038241141450040030020010002005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20

25、15 2016 2017 2018山西:企业单位数:非金属矿物制品业资料来源：wind，&本篇报告以山西省对新兴制造业的分类为标准，将食品工业剥离出去，仅分析非食品类的轻工产业。详情可参见山西省新兴制造业三年推进计划（2015-2017 年），共分为装备制造、新材料、节能环保、信息技术、食品、医药、轻工和纺织等八个新兴制造业。发展亮点：“拳头”产品在全国占据重要地位，特色产业集群活力迸发产品名称201720182018 同比增减幅度平板玻璃（万重量箱）1702.62121.724.6%初级形态的塑料（万吨）79.589.112.1%机制纸及纸板（万吨）45.546.11.3%卷烟（万箱）302

26、9.8-0.7%合成洗涤剂（吨）7230565806-9.0%纱（吨）3224321591-33.0%布（万米）36402398-34.1%近年来，山西省轻工业综合实力显著增强，形成了独具特色的产业格局。日用陶瓷、日用玻璃、造纸、塑料、新兴家装等“拳头”产品在全国轻工行业具有重要地位，日渐成为山西轻工产业的亮点。到 2017 年底，全省日用陶瓷产量突破 25 亿件/年，约占全国日用陶瓷产量的 10%，是华北最大的陶瓷生产基地。2018年，全省轻工业主要产品中，平板玻璃实现产量 2121.7 万重量箱，较 2017 年同比增长 24.6%，其中玻璃器皿的产量、质量都排在全国首位，闻喜县和祁县的人

27、工吹制玻璃器皿占全国总量的 50%；塑料制品、机制纸及纸板和合成洗涤剂分别实现产量 89.1、46.1、6.6 万吨，分别较 2017 年同比增长 12.1%、1.3%和-9.0%，强伟纸业的石膏板护面纸产品占全国产量的 40%，位居国内第一。传统手工产业，“高平珐华器、平遥推光漆、新绛澄泥砚”工艺品因其高超的制作技艺、独特的文化内涵、重要的艺术价值，被誉为“山西三宝”。表 3：20172018 年山西省轻工业主要产品及产量（不含食品）产品名称产品展示主要产地简介珐华属琉璃旁系，元代时诞生于山西阳城、高平一带。昔时，曾经有“晋地琉璃遍天下”一说，经此辉煌，承接了唐宋三彩余韵的琉璃，脱颖而成异样

28、华美的珐华。珐华器高平市以一件“珐华莲池鹭鸶纹罐”惊艳山西文博会的晋城朝元窑团队，复原古法，调制成功珐华釉色，发展出近 50种不同的色系。数据来源：山西统计年鉴，&表 4：“山西三宝”产品展示及介绍推光漆平遥县澄泥砚新绛县绛州澄泥砚”与端砚、歙砚、洮砚齐名，并称“中国四大名砚”。新绛县被中国轻工联合会、中国文房四宝协会授予“中国澄泥砚之都”，绛州澄泥砚被认定为中国驰名商标，成为中国砚台行业里的第一件中国驰名商标。平遥推光漆器在唐代即享有盛名，位列“中国四大名漆器”之一。2006 年，平遥推光漆器髹饰技艺，首批列入国家级非物质文化遗产名录。目前，由平遥唐都推光漆器有限公司建设的推光漆艺产业园，集

29、生产销售、展览收藏、研发培训、旅游观光、征集保管、文化传播、创业孵化、漆树种植于一体。现有宫廷式家具、屏风、旅游纪念品、油漆彩绘（壁画）四大类产品。产品名称产品展示主要产地简介日用陶瓷朔州市目前山西全省的北、中、南部，都有陶瓷产区分布，如朔州的出口日用瓷、阳泉与阳城的建陶产品，阳泉的耐火材料、浑源的艺术仿古瓷、化工陶瓷等都比较有名。人工吹制玻璃器皿闻喜县、祁县山西祁县，素有“昭馀”之称，而今被誉为 “中国玻璃器皿之都”，其玻璃制品一应俱全，至今仍保留着人工吹制玻璃的古老技艺。祁县人工吹制玻璃器皿被列入第五批山西省级非物质文化遗产代表性项目推荐名单。塑料制品机制纸及纸板太原市、长治市寿阳县、运城

30、市根据山西省塑料行业年会数据，2019 年 1 至7 月份，山西省塑料制品产量同比增长45.86%，创历史新高，部分领域装备水平和关键技术走在了全国前列。重点发展塑料管道、农业用薄膜、新型特种塑料等产品，建设太原、长治、运城塑料产业集群。山西省内造纸企业布局以运城地区最多，但产能最大的造纸企业山西强伟纸业有限公司位于晋中，为石膏板护面纸生产厂家。其他 10 万吨以上企业主要为瓦楞原纸生产厂家，小型企业以生产薄页纸、特种纸为主。资料来源：互联网公开资料整理，&表 5：山西省轻工业特色产品展示及介绍山西经济研究：专题报告洗涤剂运城市山西经济研究：专题报告运城市依靠拥有世界第三大硫酸钠型内陆盐湖的丰

31、厚物质资源，日化产品销量居全国同行业前列，成为大型合成洗涤剂生产基地。核心产品以中国驰名商标、国家免检产品、中国名牌产品“奇强”系列洗涤剂产品为代表。资料来源：互联网公开资料整理，&山西轻工业集群化、联片发展的特点逐步形成，集聚效应初步显现。承接传统形成的产业特色和汇集新的区域经济发展亮点，山西省相继形成了朔州日用陶瓷产业集群、祁县玻璃器皿集聚区，长治塑料型材制品产业集群，怀仁、阳城日用玻璃陶瓷生产基地，集聚效应初步显现。其中，怀仁、应县陶瓷生产聚集区拥有企业 32 家，产量占到全国的 1/3，产品远销美、德、日、澳等国家；祁县玻璃器皿集聚区拥有 160余家日用玻璃制品生产企业，出口量占到全国

32、的 24%。朔州市被中国陶瓷协会命名为中国日用瓷生产基地，怀仁县被省有关部门命名为“山西省日用陶瓷生产出口基地”。祁县玻璃器皿成为“全国最大的人工吹制玻璃器皿生产出口基地”，“全国最大的玻璃器皿手绘加工生产基地”。平定县被中国民间文艺家协会中国艺术之乡评审委员会授予“中国刻花瓷之乡”、“中国刻花瓷研究基地”。企业实力有所增强，区域内龙头企业引领带动效应初步得到发挥。（1）特色陶瓷产业：依托嘉明、明禾、佳美乐、正东等企业，以怀仁云东经济园区、应县北曹山新型工业园区为核心，朔州日用陶瓷产业集聚区实现较快发展；依托阳城红太阳、金方圆、龙飞、侨枫等企业，阳城市跻身全国新兴陶瓷产业基地行列，成为全省陶瓷

33、特色产业集群发展示范基地；依托阳泉华伦、平定莹玉、华丰等企业，以阳泉白泉和郊区工业园为核心，阳泉建筑陶瓷、日用陶瓷、艺术陶瓷产业集聚区的建设进一步完善。（2）日用玻璃产业：在祁县宏艺、大华，晋城九州、东方，闻喜宏业、宏伟等骨干企业带动下，加快建设形成以祁县为核心的日用玻璃产业生产和出口基地。（3）塑料制品产业：依托山西中德塑钢型材、惠丰塑料型材、长治清华永腾等重点企业，发展以塑料型材、管材为主的长治塑料制品产业集群；依托迎太、芮城东盛、万士达、南洋制版彩印等企业，发展以农用地膜、矿用管材、塑料包装为主的运城产业集群；依托华龙、乾通、杰森等企业，发展矿用复合管材、矿用塑料拉网等为主的太原矿用管网

34、产业集群。（4）造纸产业：山西省内造纸企业布局以运城地区最多，但产能最大的造纸企业山西强伟纸业有限公司位于晋中，为石膏板护面纸生产厂家，其他 10 万吨以上企业主要为瓦楞原纸生产厂家，小型企业以生产薄页纸、特种纸为主。生活用纸企业近两年形成了临猗县力达纸业有限公司、山西云冈纸业有限公司两家较大的企业，分别位于山西省南、北部。（5）室内装饰产业：福润家具、孟氏门业、金余家具等企业的做强做大，有效推进了全省室内装饰行业的有序快速发展。（6）日化用品产业：依托中国日用化学工业研究院雄厚的研发实力，南风化工、迪爱生（太原）油墨、天龙油墨等企业调整产品结构、实施技术改造，提高技术装备水平，进一步促进产业

35、升级。“奇强”系列洗涤剂产品荣获国家免检产品称号，已成为日化民族品牌的一面旗帜。（7）传统手工产业：晋绣坊、万佳铁艺、宇达集团、华丰公司、好伦达等企业得到重点扶持，以品牌为核心，向规模化、高端化发展。山西省轻工产业政策梳理：统筹国家规划与本土特色，促进产业向中高端迈进早在 2009 年，国务院就明确了轻工业 “繁荣市场、扩大就业、服务三农的支柱产业地位”，并接连出台多项政策开展“三品”专项行动，推动轻工产业高质量发展。2009 年 5 月，国务院发布轻工业调整和振兴规划，明确了轻工业在国民经济中的重要地位：“轻工业承担着繁荣市场、增加出口、扩大就业、服务三农的重要任务，是国民经济的重要产业，在

36、经济和社会发展中起着举足轻重的作用”，而且在扩大内需、推动出口、减轻税负、金融扶持、财政专项、技改项目等方面都有针对性、操作性、实效性很强的政策措施。2016 年，国务院办公厅先后印发消费品标准和质量提升规划（20162020 年）和关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见等文件，目的在于深化消费品供给侧结构性改革，提升消费品标准和质量水平，确保消费品质量安全，并部署开展消费品工业增品种、提品质、创品牌“三品”专项行动。2018 年 6 月，中国轻工业联合会研究制定了轻工业高质量发展行动计划（50条），从推动轻工业整体、食品工业、日用消费品、文教体美用品和完善保障体系 5

37、个方面推动轻工业高质量发展，提出发展方向和发展指标 50 条，为轻工近 3 年高质量发展提供了方向指引和指标要求。序号鼓励类轻工产业内容主题1先进制浆、造纸设备开发与制造、无氧化学纸浆漂白工艺开发及应用环保2非金属制品精密模具设计、制造高精3生物可降解塑料及其系列产品开发、生产与应用环保4新型塑料建材、防渗土工模；塑木复合材料和超高分子聚乙烯管材及板材生产新材料5特种陶瓷生产及技术、装备开发；陶瓷清洁生产及综合利用技术开发新材料6高效节能缝制机械及关键零部件开发制造节能7用于制笔、钟表等行业的多工位组合机床研发与制造高端制造发改委指导轻工产业优化升级、转型发展，节能环保、智能制造、高端制造和新

38、材料等成为轻工产业结构调整主题。2019 年 4 月，国家发改委颁布了产业结构调整指导目录（2019 年本，征求意见稿），在轻工业领域，意见稿鼓励类共列举了 37 个条目，包括造纸、生物降解塑料、新型塑料建材、特种陶瓷、电池回收、天然食品加工等，其鼓励内容主要涉及节能环保、智能制造、高端制造、新材料等热门概念。 表 6：产业结构调整指导目录（2019 年本，征求意见稿）轻工业鼓励类产业目录8高新、数字、智能印刷技术及高清晰度制版系统开发与应用智能制造9真空镀铝、喷镀氧化硅、聚乙烯醇涂布型薄膜、功能性聚脂薄膜等新型包装材料新材料10二色及二色以上金属板印刷、配套光固化、薄板覆膜和高速食品饮料罐加

39、工及配套设备制造高端制造11电池回收环保12电池智能化生产成套制造装备环保13制革及皮毛绿色生产、高档皮革开发节能14符合国家 1 级能效或 2 级能效家用电器开发与生产节能15多效、节能、节水、环保型表面活性剂、助剂和洗涤剂的开发与生产节能16采用新型制冷剂空调器、采用新型发泡剂家用电器生产环保17节能环保玻璃窑炉设计技术应用节能18轻量化玻璃瓶罐设计开发环保19先进的食品生产设备、检测设备的研发与制造高端制造20高附加值饮料开发生产饮食健康21粮油加工副产物利用技术开发环保22搪瓷静电粉、搪瓷预磨粉的技术研发与生产新材料资料来源：国家发展改革委网站，&近年来，山西省统筹国家规划与本土特色，

40、出台各项政策对发展轻工产业给予高度重视和支持，提出一系列推动转型升级的战略举措，为全省轻工业发展明确了思路、方向和路径。2018 年 5 月，山西省轻工业 2018 年行动计划提出：“全省轻工业将以特色陶瓷、日用玻璃、塑料制品等产业为重点，加快实施增品种、提品质、创品牌三品专项行动”。“支持一批轻工领域的重点技改项目，对采用和推广新技术、新工艺、新流程、新装备、新材料的轻工企业予以重点支持，对现有生产设施、装备、生产工艺条件进行改造，推进轻工产业规模化、特色化、品牌化”。2020 年 1 月，2020 年山西省政府工作报告提出：“特色轻工产业重点提升山西三宝等工美产品影响力，加快发展白酒、食醋

41、、纺织、玻璃器皿等产业，做强老字号品牌。” 2020 年 3 月，山西省政府印发的山西省振兴工艺美术行业工作方案明确目标：“山西省力争通过 3 至 5 年努力，打造珐华器、推光漆器、澄泥砚山西三宝著名品牌，打造 10 个富有特色、具有实力的工艺美术产业集群，培育 50 家工艺美术规模以上企业。”“深度挖掘具有山西特色的陶瓷文化资源，发展阳泉黑釉刻花、晋中黑陶、新绛澄泥砚、平定砂器、河津和阳城琉璃等陶瓷品种，开发具有地域特色、时代气息和独特风格的艺术陶瓷产品。”2020 年 7 月，山西省工信厅印发的山西省特色轻工产业 2020 年行动计划提出：“2020 年，特色轻工产业主营业务收入力争达到

42、750 亿元，同比增长 6%以上；推进 20 个重点项目建设，年底项目完工率达到 70%以上；推动 32 户重点企业发展，其中 20 户年销售收入超5 亿元，龙头企业带动效应进一步显现”。随着国家和山西省有关鼓励、支持办法的出台，山西轻工产业有望迎来新一轮的高速发展。轻工业是一个投入少，见效快、回报高、门槛低、就业率高、市场化程度高的行业，非常适于个体经济、私营经济和三资企业介入和发展，对于各方资本来说，将是一次难得的投资机遇。表 7：近年来山西省轻工业政策梳理时间文件名称发文机关主要内容2015.7.1山西省轻工业三年推进计划（2015-2017）山西省人民政府办公厅发展现状：山西省轻工业有

43、 17 个子行业，主要优势集中在日用陶瓷、日用玻璃、新兴家装、造纸、塑料等行业。总体思路和目标：做大日用玻璃、日用陶瓷，做强新兴家装、包装印刷，做精造纸、塑料制品，推进一批重点项目建设，培育一批龙头企业，建设一批知名品牌，提升山西省轻工业核心竞争力。4319 工程：推进 40 项重点项目，培育 37 户重点企业，攻关10 项关键技术，打造 9 个重点基地。力争 2015 年完成固定资产投资 91 亿元，同比增长 2.2%；实现销售收入 130 亿元，同比增长 8.3%。2016.10.29山西省“十三五”工业和信息化发展规划山西省人民政府办公厅打造形成全国日用玻璃、日用陶瓷生产基地；推进造纸和

44、塑料制品两大产业集群的规模化、循环化、科技化发展；振兴工艺美术及旅游产品行业；打造集设计、研发、制造、销售为一体的室内装饰配套产业基地。到 2020 年，全省轻工业主营业务收入达到 500 亿元，年均增长 14%。2016.11.8山西省“十三五”轻工业发展规划山西省发改委主要目标：到 2020 年末，轻工业主营业务收入占全省的比重，由 2015 年的 1.4%提高到 1.7%。全行业完成主营业务收入 500亿元，年均增长 14%，其中：日用及建筑陶瓷 120 亿元，日用玻璃 100 亿元，塑料制品 72 亿元，家具及厨房成套用品65 亿元，造纸 48 亿元，日化用品 48 亿元，其他行业 4

45、7 亿元。新增主营业务收入亿元以上企业 15 家。发展重点：打造两大全国性生产基地，日用玻璃生产基地、日用陶瓷生产基地；发展两大战略性产业集群，塑料产业集群、造纸产业集群；培育三大消费型特色行业，室内装饰、工艺美术、日化行业。2016.11.25山西省发挥品牌引领作用推动供需结构升级的实施方案山西省人民政府办公厅继续支持山西省医药、纺织、玻璃、陶瓷等轻工产业发展，研发优质产品，增加品牌影响力。鼓励有实力的企业针对工业消费品市场热点，加快研发、设计和制造，及时推出一批新产品。支持企业利用现代信息技术，推进个性化定制、柔性化生产，满足消费者差异化需求。2017.4.13山西省人民政府办公厅关于贯彻

46、消费品标准和质量提升规划（2016-2020年）的实施意见山西省人民政府办公厅1、围绕资源消耗低的高档骨质瓷、高石英瓷、滑石瓷、高长石瓷和无重金属溶出的绿色日用陶瓷等，推进陶瓷产业技术标准化，深度挖掘具有山西特色的陶瓷文化资源，修订完善黑釉刻花、黑陶、澄泥砚、砂器、黑釉瓷器、琉璃等具有山西特色和独特风格的标准。2、加大日用玻璃标准化支持力度，特别是人工吹制、彩绘、描金、包金、贴花、烤花、喷色、刻花、喷刻等综合深加工工艺标准体系建设，提升玻璃器皿产品的附加值和鉴赏价值。 3、依托太原、晋中、运城造纸产业基础优势，积极完善造纸产业标准体系，推进以卫生纸、拷贝纸、高强瓦楞纸为主的生活、包装用纸产业集

47、群，构建高效、清洁、低碳、循环的绿色造纸体系。2017.5.15山西省贯彻落实促进中部地区崛起“十三五”规划工作方案山西省人民政府办公厅推动轻工行业向价值链两端延伸、融合发展，打造全国日用玻璃、日用陶瓷两大生产基地。推进传统制造业绿色改造，淘汰落后产能。2018.5.22山西省消费品工业三年（2018-2020 年）振兴计划山西省经信委从食品、纺织、医药和轻工业出发，将重点放在 4 个方面：做优做强优势产业、培育壮大潜力产业、重视培养新兴消费产业、推进产业集聚发展。2018.5.22山西省轻工业 2018 年行动计划山西省经信委全省轻工业将以特色陶瓷、日用玻璃、塑料制品等产业为重点，加快实施增

48、品种、提品质、创品牌“三品”专项行动。大力推进 39 个重点项目，培育 16 户重点企业，攻关 6 项关键技术，打造 5 类重点基地，力争 2018 年实现主营业务收入120 亿元，推进轻工业持续发展，加快轻工业转型升级，促进产业向中高端迈进。2019.4.25山西省建材工业 2019 年行动计划山西省工业和信息化厅玻璃产业，推进山西利虎玻璃（集团）有限公司太阳能、建筑节能特种玻璃生产线技改工程；建筑陶瓷产业，重点推动怀仁县钇丰陶瓷有限公司新建墙地砖生产线项目、朔煤宏腾陶瓷建材有限公司 2 条 15 万片陶瓷彩瓦生产线项目。玻璃产业，推广应用低辐射镀膜玻璃板材、真（中）空玻璃、安全玻璃、个性化

49、幕墙、光伏光热一体化玻璃制品，大力发展太阳能光热发电反射镜玻璃、电子光学等特种玻璃及新型深加工玻璃制品；陶瓷产业，重点推进新型陶瓷的开发，推广薄型化陶瓷砖及节水、清凉型卫浴洁具等绿色建材产品的应用，开发多孔陶瓷、陶瓷薄板及其他结构陶瓷和功能陶瓷新产品。围绕朔州正东陶瓷和阳城经济技术开发区，在晋北和晋东南分别打造新型建筑陶瓷产业基地；以利虎玻璃为依托，打造新型建筑玻璃产业基地。2020.3.19山西省振兴工艺美术行业工作方案山西省人民政府办公厅力争通过 3 至 5 年努力，打造珐华器、推光漆器、澄泥砚“山西三宝”著名品牌，打造 10 个富有特色、具有实力的工艺美术产业集群，培育 50 家工艺美术

50、规模以上企业。深度挖掘具有山西特色的陶瓷文化资源，发展阳泉黑釉刻花、晋中黑陶、新绛澄泥砚、平定砂器、河津和阳城琉璃等陶瓷品种，开发具有地域特色、时代气息和独特风格的艺术陶瓷产品，促进陶瓷产业全面、协调发展。2020.7.6山西省特色轻工产业2020 年行动计划山西省工业和信息化厅发展目标：2020 年,特色轻工产业主营业务收入力争达到 750亿元，同比增长 6%以上；推进 20 个重点项目建设，年底项目完工率达到 70%以上；推动 32 户重点企业发展，其中 20户年销售收入超 5 亿元，龙头企业带动效应进一步显现；推进创新全覆盖，规上企业创新覆盖率达 100%，企业新产品开发、新技术研发能力

51、不断增强。主要任务：强化企业创新能力、培育壮大市场主体、推进集群集聚发展、推动重大项目建设、强化品牌宣传推广。资料来源：山西省人民政府，&特种陶瓷电商平台艺术陶瓷工艺品市场能源（石油、天然气、煤等）卫生陶瓷重点产业分析：陶瓷产业发展现状陶瓷行业主要分为日用陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷、艺术（陈列）陶瓷以及特种陶瓷五个细分行业。其中，日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷因为与家居生活密切相关，又常被归类为家居生活陶瓷。建筑陶瓷主要指用于建筑物的内外墙、地面的陶瓷、下水道的陶瓷管道及配件。特种陶瓷应用于工业、农业实验室等特殊领域陶瓷。陶瓷制品主要以高岭土、石英、氧化铝、粘土、砂石等矿产为原材料，以液化石油气等

52、能源为燃料。下游销售渠道方面，国内外连锁商超、百货商场、装修装饰市场、工艺品市场及代理商的发展对陶瓷行业具有一定影响。山西省位于我国中部地区，陶瓷资源贮藏十分丰富，拥有优质高岭土、大同土、石英、长石、黑釉土、石膏、高铝矾土等各种矿藏资源多达 56 种，特别是高岭土、长石、石英石、紫砂陶土、耐酸粘土、石灰石以及丰富的燃料煤炭等资源储量极为丰富，为陶瓷产业发展提供了丰厚的条件。上游材料中游生产下游渠道建材市场建筑陶瓷百货超市矿产资源（高岭土、石 英、氧化铝等）日用陶瓷图 10：陶瓷产业链概览资料来源：中商产业研究院，&山西省日用陶瓷产业具有传统优势，日用陶瓷产量一度遥遥领先于江浙地区，到 2017

53、 年底，山西省日用陶瓷产量突破 25 亿件/年，约占全国日用陶瓷产量的 10%，是华北最大的陶瓷生产基地。2010 年，山西省、江苏省、浙江省、广东省日用陶瓷产量分别为 67386、15388、2416、484402 万件，山西省日用陶瓷产量远超过江苏与浙江的总和。近几十年来，山西的陶瓷发展特别是日用陶瓷的发展迅速，已经具有较大的规模和比较集中的产区，陶瓷产品由过去的简单日用瓷向中高档日用骨瓷、艺术瓷、包装瓷、工艺瓷、建筑瓷等多元和高端化方向发展，销售网点遍布全国，部分产品远销美国、欧洲等国家和地区。目前全省日用瓷生产中小企业 100 多家，生产线 150 多条，从业人员 10 余万人。山西省

54、依托朔州、晋城、阳泉三大陶瓷主产区、以及闻喜、介休等传统产区的产业基础和区域优势，研发引进高新设备和技术，提升陶瓷企业专业化生产水平和创新能力，推动陶瓷产业向集约、高端、绿色方向发展。图 11：19972010 年山西省与其他轻工强省日用陶瓷产量（万件）数据来源：wind，&注：2011 年及以后国家统计局停止统计日用陶瓷产量数据。山西省建陶产业逆势而上，扩张势头强劲，建陶生产线及产能大幅增长，产业转型升级加快，新设备、新技术得到广泛运用。本世纪初，山西省大力引进广东、浙江沿海城市高新科研技术在阳城、怀仁等地扶持多家骨干型陶瓷企业，大力引进江西、福建等地陶瓷企业入晋投资建厂，逐步形成了阳城等有

55、较大产业规模和区域影响力的建陶生产基地，奠定了山西在全国建陶产业版图中的重要地位。2016 年以来，在环保趋紧、各地建陶业陷入停滞的情况下，山西建陶业逆势而上，持续保持强劲的扩张势头，生产线及产能均出现较大幅度增长，2017 年建陶生产线由 38 条增至 43 条，4 条宽体窑生产线投产，3 条大线在建，日产能由 67.8 万平方米增至 81.9 万平方米，同比增长 20%，年产能达到 27027 万平方米。2019 年 8 月，山西省垣曲县人民政府与广东东鹏控股股份有限公司智能家居产业园项目正式投资签约，该项目投资规模约 17.06 亿元，将建成四条大型现代化、智能化的瓷砖生产线和综合物流园

56、，项目建成后，高级瓷砖的年产能将达到 3870 万平方米。近年来，山西省建陶产业转型升级明显加快，新设备、新技术得到广泛运用，产品结构更加优化，产品品质更加稳定，更加注重产品的个性化、差异化创新，在品牌建设上的投入亦不断加大。特别是随着一批金刚石、通体大理石等地砖生产线投入生产，山西省地砖产能偏小的状况正在发生根本性改变。表 8：2017 年山西省建筑陶瓷产能统计表（年产能按 330 天计）产品类别生产线（条）日产能（万平方米）年产能（万平方米）瓷片2146.415312仿古砖22.3759抛釉砖920.86864外墙砖35.21716小地砖腰脚线76.62178耐磨砖10.6198合计438

57、1.927027数据来源：陶业长征中国建陶地理调查暨 2017 中国瓷砖产能报告，&优势区域目前山西全省的北、中、南部，都有陶瓷产区分布，如朔州的出口日用瓷、阳泉与阳城的建陶产品，阳泉的耐火材料、浑源的艺术仿古瓷、以及化工陶瓷等都比较有名。日用陶瓷主要产区集中在晋北的怀仁、应县，晋中的平定、介休，晋东南的阳城，晋南的闻喜等地。具有代表性的企业有平定莹玉、怀仁尊屹、应县天顺等厂家。建筑陶瓷企业分布较为集中。据最新统计，山西省阳城、垣曲、应县、清徐、怀仁、河津、洪桐等 7个县（市）分布有建陶企业，其中 21 家建陶企业集中在阳城县，其他 6 个县（市）仅有 10 家企业。近三年，在市场竞争加剧、环

58、保压力增大的背景下，山西建陶产业不仅没有缩减，而且呈现逆势扩张的强劲势头，金世家、恒锐达、华屹等一批大型陶瓷企业建成投产，中条山等项目强势启动，进而形成了垣曲、应县等新兴建陶生产基地。朔州市：“中国日用陶瓷生产基地”朔州市日用瓷产量约占全国总产量的6%，占山西省总产量的80%，其中高白瓷占全国市场份额的1/3。近年来朔州市凭借资源、用能、区位交通等优势，陶瓷产业逐步走上多元化的发展道路。根据朔州市人民政府官网最新发布，截至 2020 年 9 月，朔州市拥有陶瓷生产企业 108 家、141 条生产线、从业人数达 4.5万人，产能达到 35 亿件，年均增长 11%，其中 10%实现外贸出口，新产品

59、贡献率可达 50%左右。朔州市共有日用瓷、工业瓷、建筑瓷等 10 多个系列 2000 多个品种，行销全国 20 多个省市，并出口欧洲、美洲及东南亚等国家和地区，锂瓷、骨瓷、精陶瓷、高白瓷、色釉瓷、釉上彩、釉中彩、凸花瓷等高端瓷比例不断提升，中高档产品比例达到了 30%左右。建筑瓷生产能力 7200 万平方米，其中高档墙地砖生产能力 2.75万平方米，特种陶瓷生产能力 2 万吨。朔州市被誉为“山西省日用瓷出口生产基地”，2017 年被中国轻工业联合会、中国陶瓷协会联合评为 “中国日用陶瓷生产基地”。朔州市拥有亚洲最大的日用陶瓷单体生产车间，日用瓷年生产能力达到 25 亿件，产量达 23 亿多件，

60、应县和怀仁两个陶瓷生产基地，分别获得“中国地理标志”商标。以怀仁云东经济园区、应县北曹山新型工业园区为核心的日用陶瓷产业被列入山西省规划的“重点产业集群”，怀仁市被商务部认定为“外贸转型升级（陶瓷）基地”。在国内，朔州陶瓷已经成为华联、沃尔玛、中百等各大超市的上架热销商品；成为北京、上海、重庆、广州、武汉、长沙、杭州、郑州等国内大中城市市民的陶瓷用品首选。陶瓷产业合作交流也逐年加大，涉及区域越来越广，陶瓷产业已经成为朔州外向型经济发展的窗口。近几年，朔州陶瓷制造业得到长足发展，产业规模、发展水平、发展质量以及对朔州经济社会全面发展的贡献和拉动作用业已凸显。陶瓷产业已成为朔州继煤、电之后的第三大