中国铁路配件材料行业市场空间预测：预计2020年国家新增铁路产生轨枕需求市场规模约110亿元图

1、中国铁路配件材料行业市场空间预测：预计2020年国家新增铁路产生轨枕需求市场规模约110亿元图 未来3年内每年国铁运营里程预计增加约6000公里，城轨里程预计增加约2000公里，相关轨枕、扣件、减振等配件材料充分受益。行业具备高认证门槛，未来竞争格局有望维持稳定，50%左右高毛利可持续。 混凝土轨枕需求存在新建和替换两大市场。其中新建市场是目前的主要需求来源，来自于国家铁路基础建设、城市轨道交通建设两大领域，其市场规模与铁路基础建设和城市轨道交通建设投资规模密切相关。 预计全国每年轨枕需求超200亿元。预计未来2-3年，年均轨枕需求超200亿元，其中新建国铁轨枕需求110亿元，新建轨交轨枕需求

2、35亿元，替换需求约60亿元。全国轨枕及轨道板市场规模测算-里程（公里）单公里需求（根/块）总需求量（万根/万块）单价（元/根、元/块）市场规模（亿元）国铁新建1100016673667300110轨交新建2000-35.1轨枕1600166753330016轨道板40020816.641150019.1国铁替换50001667166730050轨交替换500-8.8轨枕40016671333004轨道板1002084.16115004.8合计-203.9数据来源：公开资料整理 HYPERLINK /research/202001/827063.html 智研咨询发布的2020-2026年中国

3、铁路专用设备及器材、配件产业发展态势及投资风险评估报告数据显示：全国铁路固定资产投资规模稳定，运营里程快速增长。2019年全国铁路固定资产投资完成额达8029亿元，同比基本持平；从近五年的投资情况看，每年全国铁路固定资产投资额均保持在8000亿元以上，规模较为稳定。在大规模的铁路投资驱动下，我国铁路及高铁的运营里程数快速增长，2018年我国铁路总运营里程达到13.2万公里，高铁总营业里程达到3.0万公里。数据来源：公开资料整理 从中长期发展规划来看，我国铁路运营里程仍有较大增长空间。国家发改委在2016年发布的中长期铁路网规划中指出：到2020年，一批重大标志性项目建成投产，铁路网规模达到15

4、万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖80%以上的大城市；到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公里左右；展望到2030年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 预计2020年全国新建铁路用轨枕市场规模约110亿元。预计2019-2020年两年内全国铁路营业里程将新增1.83万公里（2020年末规划总营业里程减去2018年末总营业里程）。若假设每条新增铁路线均为双向行驶线路，且每公里新增铁路轨道需铺设1667根轨枕，则2020年新建国家铁路产生的混凝土枕需求约3,667万根。按照每根

5、轨枕价格300元测算，预计2020年国家新增铁路产生轨枕需求市场规模约110亿元。2020年拟开建铁路规划序号线路名称线路类型线路等级全长（公里）1川藏铁路（骓安至林芝段）普通铁路20010082西宁至成都铁路西宁至黄胜关段普通铁路2004973成南达万高速铁路高铁3504534丰台至雄安至商丘高铁高铁3506395雄安至忻州高速铁路高铁3503406石雄城际保定东至栾城高铁350161.487石衡治港城际铁路（运营长度333.802)高铁2502248天津至大兴国际机场城际铁路高铁25047.179北京城际铁路联络线普通铁路2009.81410津潍烟高铁高铁35063911潍坊至新沂铁路高铁

6、350-12济南至滨州高速铁路高铁35014913济菜高铁（2019年开工项目）高铁350117.50314菜西至荣成高速铁路高铁35019215济南至枣庄旅游高铁高铁35024816日兰高铁菏泽至曲阜段（在建）高铁350160.7517日兰高铁菏泽至兰考段高铁3508518沈白高铁高铁350428.819咍尔滨至铁力至伊春铁路（至铁力段）高铁250187.820太子城至锡林浩特铁路（部分电改线路）普通铁路单线160时速392.921集大原高铁高铁250269.622包银高铁惠农段高铁25041923西十高铁高铁35025624西延高铁高铁35028725延榆高速铁路高铁350239.826西

7、康高铁高铁35017027安康至重庆高铁高铁35045028兰州至张掖三四线中川机场至武威高铁25019429兰州至合作铁路普通铁路20014730巴彦浩特至银川铁路普通铁路单电20011131沪苏湖高铁高铁35016332通苏嘉甬铁路高铁35033833杭衢高铁建德至衢州段高铁35013134金建高铁高铁2506535舟甬铁路高铁2507736杭温铁路桐庐至义乌段高铁3505937杭绍台铁路（温岭至玉环段）高铁35036.838衢州至丽水铁路（松阳至丽水段）普通铁路2006539杭州萧山机场铁路连接线高铁2507140淮宿阜城际双堆集至阜阳段高铁35014041北沿江高铁合肥至南京至上海段高

8、铁35050842合肥至武汉高铁高铁35034043武汉至荆门至宜昌高铁高铁35028944武汉枢纽直通线高铁35013545宜昌至郑万高铁联络线高铁35010946重庆至黔江高速铁路高铁35027047渝万沿江高铁高铁35025248铜仁至吉首铁路高铁2505549长赣高铁高铁35043350新建九江至南昌铁路高铁35013751南宁至玉林铁路高铁35019352合浦至湛江高铁高铁35013053湛江至海安高速铁路高铁35012954瑞金至梅州铁路普通铁路单电16024155漳汕高铁高铁35018156龙川至梅州高铁高铁3509657汕汕高铁高铁350162.458深茂铁路深圳至江门段高铁2

9、5011659广清城际南延线普通铁路2002060平凉至庆阳铁路普通铁路单电16011261阿克苏至阿拉尔铁路普通铁路客货共线120114.6数据来源：公开资料整理 未来五年内，新建国家铁路有望稳定贡献轨枕需求。到2025年末，国家规划铁路网规模达到17.5万公里，相比2020年增加2.5万公里，平均每年增加5000公里。按照每条新增铁路线均为双向行驶线路，每公里新增铁路轨道需铺设1667根轨枕，每根轨枕价格300元的参数测算，未来五年内每年新建铁路需求混凝土枕1667万根，对应市场规模约50亿元。 我国轨道交通运营里程快速增长，拥有大量在建线路。2010以来我国轨道交通运营总里程及线路数量逐

10、年增长。截至2018年末，我国全国轨道交通运营长度达5761.4公里，同比+14%。2010-2018年，全国运营里程从1455公里增长至5761公里，8年内CAGR为19%。从在建长度看，2018年我国在建轨道交通长度6374公里，已超出运营里程，预计未来我国轨道交通线路运营长度随着在建工程的逐步建成将持续快速增长。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 预计每年新建轨道交通贡献轨枕及轨道板需求35亿元。通过国内各主要城市的轨道交通规划，预计未来2-3年内，我国轨道交通运营里程有望每年新增2000公里左右。假设每年新增城市轨道交通线路中80%使用轨枕，20%使用轨道板。按此测算，假设每

11、条轨道交通线路均为双向行驶线路，每公里新增轨道需铺设1667根轨枕，每根轨枕价格300元，则每年新建轨道交通线路贡献轨枕需求533万根，对应市场规模16亿元左右。国内主要城市轨道交通规划地区轨道交通规划新增里程（公里）每年新增里程（公里）成都市（2019-2024）176.6535.33重庆市（2018-2023）70.5114.1广西北部湾经济区（2019-2023）32581.25粤东地区32064广州市（2017-2023）258.143.02深圳市（2017-2022）148.929.78贵阳市（2016-2022）11419西安（2018-2024）42370.5郑州（2019-20

12、24）159.631.92长春（2019-2024）11623.2武汉（2019-2024）198.439.68上海（2018-2023）286.157.22杭州（2017-2022）196.139.22江苏沿江城市群城际铁路（2019-2025）1063177.17苏州（2018-2023）137.427.48长沙（2017-2022）121.2924.26厦门（2016-2022）152.225.37南京（2016-2021）196.439.28北京（2015-2021）16126.83乌鲁木齐（2016-2021）41.88.36绍兴（2016-2021）41.18.22青岛（2013-

13、2021）181.722.71福州（2015-2021）89.314.88石家庄（2012-2021）80.48.93南京（2015-2021）75.112.52南昌（2015-2021)134.922.48合计5267.95966.71数据来源：公开资料整理 我国替换需求高峰有望在2020-2025年来临。通常铁轨配件的替换周期为10-15年，我国2009-2010年迎来了铁路及城市轨道交通的扩张高峰期，随后铁路建设开启了快速增长模式。按照替换周期测算，2009年建设的铁路有望在2020-2025年内迎来替换需求，数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 替换高峰来临后，年均替换市场规模

14、有望达60亿元。替换高峰期来临后，每年的铁路替换里程有望达到5000公里左右，对应轨枕需求约1667万根，形成市场规模约50亿元；每年的城市轨道交通替换里程有望达到500公里左右，对应轨枕需求约466万根，对应轨道板需求4万块，形成市场规模约9亿元。替换市场届时规模有望达到近60亿元。 轨枕企业采取认证制度，行业进入具备门槛。由于铁路运输的安全性关系重大，目前国家对涉及铁路、城市轨道交通建设的重要零部件产品及专用设备实行生产许可证制度，预应力混凝土枕生产企业需要获得国家市场监督管理总局颁发的全国工业产品生产许可证及中铁检验认证中心颁发的认证证书。目前国内共有32家企业拥有CRCC颁发的预应力混

15、凝土枕证书。从区域分布看，华北、华东区域的轨枕企业数量较多，而华中、华南等地的轨枕企业数量较少。获得CRCC预应力混凝土枕有效证书企业名录序号企业发证日期证书有效期注册地华中地区1中铁物资平顶山轨枕有限公司2018/09/282023/09/27河南省平顶山市2武汉思力博轨道装备有限公司2018/06/282022/10/31湖北省武汉市华北地区3北京丰怀轨枕有限公司2019/03/142024/01/23北京市4中国交通建设股份有限公司2018/10/182023/10/17北京市5中交第一公路工程局有限公司2019/05/082022/06/29北京市6中铁十四局集团房桥有限公司2018/

16、12/132023/04/12北京市7中铁上海工程局集团第四工程有限公司2019/04/182024/04/17天津市8中铁物资太原轨枕有限公司2018/09/202023/09/19山西省太原市9内蒙古呼铁轨枕制造有限责任公司2019/03/142024/02/29内蒙古自治区包头市10内蒙古中铁轨枕制造有限公司2018/12/202023/12/19内蒙古自治区包头市华东地区11无锡恒畅铁路轨枕有限公司2018/10/112023/10/10江苏省无锡市12中铁十九局集团第六工程有限公司2019/03/142024/03/13江苏省无锡市13中铁十五局集团路桥建设有限公司2019/01/1

17、02024/01/09江苏省南京市14中铁二十四局集团贵溪桥梁厂有限公司2018/07/262023/07/25江西省贵溪市15中铁十一局集团桥梁有限公司2018/09/202023/09/19江西省鹰潭市16山东高速铁建装备有限公司2019/03/072022/09/17山东省潍坊市17威海恒泰新材料科技有限公司2019/03/142024/01/23山东省威海市18新泰房桥轨枕有限公司2018/06/282023/06/27山东省泰安市华南地区19广西三维铁路轨道制造有限公司2018/12/132022/11/10广西壮族自治区南宁市20乐昌市安捷铁路轨枕有限公司2018/11/22202

18、3/11/21广东省韶关市西北地区21陕西西铁水泥制品有限公司2019/03/142024/01/16陕西省西安市22中铁一局集团物资工贸有限公司2019/03/072024/03/06陕西省西安市23青海乐都中铁华宇轨枕制造有限公司2018/11/222023/11/21青海省海东市24宁夏沙金坪铁路水泥制品有限责任公司2018/06/282022/10/17宁夏回族自治区中卫市东北地区25吉林吉铁轨枕制造有限公司2018/08/232023/08/22吉林省吉林市26辽宁衍水水工水泥制品集团有限公司2019/03/142024/02/20辽宁省辽阳市27中铁十九局集团第五工程有限公司2018/09/132023/09/12辽宁省大连市西南地区28重庆渝桥建筑构件有限公司2019/03/142021/07/28重庆市29成铁德阳轨道有限责任公司2019/03/072024/03/06四川省德阳市30四川省川铁枕梁工程有限公司2019/03/1