CRM客户关系管理系统建设方案

1、客户关系管管理系统建设方案商务代表：沈言炎年月日本方案未经经许可，不不得转载；违者必究究！目录 一、全局模模块功能基于三层体体系构架客户关系管管理系统的的体系结构构采用多层层结构：表表现层、数数据层、应应用层。多层体系结结构的设计计能方便地地实现扩展展和升级，从从而保证客客户关系管管理系统的的可持续发发展。在应用层中中封装了系系统主要功功能的组件件，这些组组件都不仅仅可以重用用，而且相相对独立，通通过增长服服务组件而而使得系统统具有极大大的可伸缩缩性。用户在当前前的开发的的基础上，可可以任意自自己扩充功功能，而无无须重写代代码，也无无须了解原原来系统的的设计细节节。 技术可以以方便实现现与其他

2、应应用程序的的数据输出出、输出，从从而实现与与第三方系系统结合。关联菜单设设计 客户关系系管理系统统的一个重重要特点，就就是各项业业务不是孤孤立的，使使用关联菜菜单，把相相关的信息息都通过“主从关系系菜单”集集合起来，为为用户带来来方便。关联菜单设设计，在操操作上具有有无可比拟拟的方便快快捷。例如如：打开某个客客户资料，与与该客户相相关的联系系人、合同同、订单、款项、电电子邮件、服务记录录等相应的的链接全部部都显示在在当前画面面的主从级级菜单中；打开一个成成员信息，该该成员所负负责的工作作任务、相相关消息、人事资料料、培训、文档、业业务等所有有相关的信信息都会以以主从级菜菜单方式显显示在相应应

3、的链接位位置； 客户关系系管理系统统系统的关关联菜单在在各个主要要的模块和和功能表中中都得到使使用。自定义表单单扩展自定义表单单很象我们们平时使用用的印刷好好的表格，可可以用来：填写表格通过表格执执行办理或或审批流程程。例如：.请假条条表格，由由申请人填填表，主管管批准，人人事部备案案，这是一一种审批流流程表单，包包含申请、流程、审审批三种应应用。自定义表单单主要有两两种使用场场合：数据自定义义表单：这这种表单的的条目可以以任意制定定，并可设设置权限，没没有流程控控制；流程自定义义表单：可可以灵活实实现各种流流程功能，流流程又分为为：.工作作流程，.审批流程程两种应用用方式；技术领先的的流程自

4、动动化组件工作流程就就是一组人人员为完成成某一项业业务过程所所进行的所所有工作与与工作转交交（交互）过过程，企业业的所有的的业务过程程都是工作作流，如项项目、任务务、订单处处理、投诉诉处理、采采购、业务务、申请、审批等。工作流程程通常由发发起者（如如文件起草草人）发起起流程，经经过本部门门以及其他他部门的处处理（如签签署、会签签），最终终到达流程程的终点（如如发出文件件、归档、批准）。支持标准文文档格式和和在线编辑辑控件在企业内部部各种格式式类型的文文档应用越越来越广泛泛，客户关关系管理系系统提供对对标准文档档格式的广广泛支持，实实现对于办办公文件的的统一编写写、发布、流转、归归档、版本本控制

5、、在在线调阅、权限管理理。 客户关系系管理系统统系统支持持文档（、）文件格格式的在线线编辑，在在线编辑无无需将文件件下载到本本地即可编编辑，并可可实现痕迹迹保留、电电子勇等特特殊功能。 客户关系系管理系统统系统支持持在服务端端生成文件件格式，并并实现文件件的加密、文档内部部权限、签签字盖章和和校验，在在正式公文文场合（如如合同、制制度），文文件比文件件具有更高高的安全性性。 客户关系系管理系统统系统支持持文档（、）、文件、纯文件文文件、等常见文文件格式的的全文索引引和全文检检索。 客户关系系管理系统统系统支持持多种图片片文件的服服务端处理理。极大加强了了公司内部部档案信息息的管理，为为用户实现

6、现知识性管管理提供了了必要条件件。可充分分实现内部部信息资源源最大程度度的集中共共享。目标任务的的管理模式式通过客户关关系管理系系统的工作作流程管理理功能，企企业可以实实现工作目目标的及时时制定、下下达、反馈馈、调整和和报告。管理者对于于各项工作作的进展情情况一目了了然，降低低了工作实实施管理中中的潜在风风险，提高高了对于工工作进度与与效果的监监管力度。图形化工作作进度分布布和统计图图表显示，可可以实时了了解项目和和任务的状状态，同时时提供企业业员工工作作业绩考核核的数据依依据。多种方式协协作交流客户关系管管理系统的的重要特点点反映在成成员间协作作交流功能能上，由内内部消息、任务协作作、实时通

7、通信、电子子邮件、企企业论坛等等组成的信信息协作交交流功能，可可以实现用用户单位内内部各类信信息的畅通通无阻，实实时互动，体体现了以交交流协作为为主的理念念。团队协作管管理： 客客户关系管管理系统提提供一个团团队协作的的平台，实实现团队的的动态的事事务协作。支持即时通通讯（集成成腾讯模块块）：通过过 的互互联方案，可可以实现企企业内外的的交流。可可以打开语语音、视频频进行对话话。同时也也可以搭建建起了企业业之间、企企业与个人人之间的沟沟通的桥梁梁。实时手机短短信（集成成腾讯模块块）：支持持移动、联联通手机短短信双向收收发，短信信群发，发发短信查资资料，例如如查找通讯讯录等，个个人手机通通讯录的

8、导导入与导出出视频会议支支持（集成成腾讯模块块）：具有有会议预定定与定时提提醒，文字字、语音、视频交流流，电子白白板、远程程协作，完完整的会议议记录与回回放。电子邮件功功能：提供供内外部邮邮件收发管管理功能，基基于数据库库的邮件系系统可更好好地管理企企业的邮件件，实现基基于邮件的的任务管理理，同时避避免因员工工离职造成成公务邮件件信息的丢丢失，共享享功能可实实现团队内内的邮件共共享，无需需转发复制制。内部消息机机制：内部部消息可用用于系统的的通知和成成员间的消消息互动，提提供备忘功功能，可设设置定时提提醒自己或或他人。全文检索技技术 对所有有文章进行行检索，查查找，以便便快速找到到用户需要要的

9、信息。报表、图表表和分析决决策 客户关系系管理系统统的报表、图表和实实现查询，提提供实时分分析和报告告功能，并并实现分析析决策支持持。 客户关系系管理系统统可以在系系统内提供供全部提取取分析处理理、数据挖挖掘、预测测分析和报报告功能。丰富的报表表功能（由由报表、图图表、图形形和分析支支持），可可以根据关关键业务目目标随时跟跟踪关键性性能指标 ()。灵活可靠的的权限控制制组合企业信息一一般会涉及及单位机关关的jimmi，而且且不同的成成员在不同同的时刻对对办公信息息的处理权权限也是不不同的，因因此可靠安安全性控制制功能是系系统得以投投入使用的的先决条件件。 客户关系系管理系统统的权限设设计功能非

10、非常复杂，但但应用起来来却非常简简单，系统统的基本权权限是基于于角色的权权限，管理理员只需分分配用户的的角色即可可完成权限限的分配。企业的应用用需要更复复杂的权限限机制，为为了实现更更复杂的权权限定义，客客户关系管管理系统在在具体的模模块和功能能上，可以以使用部门门、项目组组、成员、职务、相相对职务关关系（如上上下级关系系）、小组组、作者等等多种方式式定义权限限，这些权权限可以合合并组合使使用，满足足企业对权权限安全的的更高要求求，同时也也更方便管管理员操作作。自定义字段段扩展 客户关系系管理系统统在重要的的数据表中中设计了自自定义字段段扩展功能能，方便企企业在以后后增加字段段的需要；字段可使

11、用用系统中的的数据表记记录建立关关系（相当当于数据库库外键），如如产品、客客户、成员员、项目、订单、采采购单等；用户可以自自己添加字字段，设置置字段的输输入、显示示方式，无无需二次开开发或编写写代码；二、客户管管理功能客户管理功功能实现企业的客户户可通过电电话、传真真、网络等等访问企业业，进行业业务往来。任何与客户户打交道的的员工都能能全面了解解客户关系系、根据客客户需求进进行交易、了解如何何对客户进进行纵向和和横向销售售、记录自自己获得的的客户信息息。能够对市场场活动进行行规划、评评估，对整整个活动进进行度的透透视。能够对各种种销售活动动进行追踪踪。系统用户可可不受地域域限制，随随时访问企企

12、业的业务务处理系统统，获得客客户信息。拥有对市场场活动、销销售活动的的分析能力力。能够从不同同角度提供供成本、利利润、生产产率、风险险率等信息息，并对客客户、产品品、职能部部门、地理理区域等进进行多维分分析。客户信息管管理客户信息管管理是企业业在与客户户交往过程程中所形成成的客户信信息资料、企业自行行制作的客客户信用分分析报告，以以及对订购购的客户资资信报告进进行分析和和加工后，全全面反映企企业客户资资信状况的的综合性档档案材料。建立合格格的客户档档案是企业业信用管理理的起点，属属于企业信信用管理和和档案部门门的基础性性工作。客户信息管管理的内容容包括：客客户档案信信息、交往往记录、报报价记录

13、、交易记录录、联系记记录、销售售情况、反反馈记录等等全方位的的信息，通通过这些信信息的整合合和分析，使使企业多角角度的把握握客户需求求，全面透透视客户情情况，包括括客户的各各类基本资资料，客户户历史交易易记录资料料、客户历历史联系信信息、客户户个性化信信息、客户户群的各类类基本资料料和属性等等等。客户管理以以客户为中中心的作业业模式，系系统提供关关系标签的的设计，打打开一个客客户的页面面，与该客客户所有相相关的订单单、合同、往来帐单单、邮件、报价、讨讨论、投诉诉、服务等等所有相关关信息，都都可以在画画面中显示示出相应的的链接，方方便操作。联系人信息息管理联系人记录录客户、供供应商的经经办人员的

14、的信息资料料，包括通通讯地址、登录帐号号、生日以以及个人爱爱好等尽可可能详细的的信息资料料。联系人信息息可用做通通讯簿，方方便查询和和发送邮件件等操作。联系人信息息可对收到到的邮件自自动匹配，并并将邮件与与相关客户户、供应商商、相关的的项目、订单单、任务关关联起来。潜在客户管管理潜在客户为为对公司产产品、服务务及其它有有需求且合合作意向比比较大的客客户。机构成员通通过潜在客客户管理，提提升对市场场收集客户户的技巧与与能力。通过对潜在在客户的跟跟踪、管理理，建立业业务往来，直直接转化为为客户。客户关怀管管理客户关怀的的目的是与与所选客户户建立长期期和有效的的业务关系系，在与客客户的每一一个“接触

15、触点”上都都更加接近近客户、了了解客户，最最大限度地地增加利润润和利润占占有率。对客户关怀怀管理包括括客户销售售、服务等等过程中的的关怀：销销售过程将将实现从潜潜在客户到到最终成为为成交客户户整个过程程的关怀，服服务过程则则对客户在在售后到产产品更新的的整个使用用周期内的的关怀；企业可以将将以往关怀怀的经验量量化并生成成系统的关关怀值，如如关怀时间间、关怀方方式、关怀怀条件等，由由系统的计计时器进行行提醒，企企业也可根根据实际情情况，自主主设置关怀怀的类型，如如事前关怀怀、事后关关怀等，同同时企业还还可制定相相应的其它它关怀政策策。客户满意度度客户满意度度是企业评评价服务质质量的重要要指标。

16、客户关系系管理系统统的客户管管理的整个个过程都以以客户为中中心，通过过协调各类类业务功能能（如销售售、市场营营销、服务务和支持）的的过程并将将其注意力力集中于满满足客户的的需要上。客户满意度度是通过对对客户反馈馈及时的收收集分析，增增加企业对对客户的满满意度的了了解，以便便改进工作作，提高人人员的素质质，最终实实现提高客客户满意度度。客户请求及及投诉客户请求投投诉的处理理情况及回回访情况客户信用评评估客户信用评评估是客户户管理的重重要环节，通通过对客户户信息的原原始资料进进行整理和和分析，形形成的综合合反映客户户资信情况况的档案材材料，有效效的信用评评估可避免免因客户信信用问题所所可能造成成的

17、重大损损失。客户信用评评估的主要要内容有：公司的概概况；股东东及管理层层情况；财财务状况；银行信用用；付款记记录；经营营情况；实实地调查结结果；关联联企业及关关联方交易易情况；公公共记录；媒体披露露及评语；对客户公公司的总体体评价；给给予客户的的授信建议议等。使用 客户户关系管理理系统中数数据库的数数据，利用用数据分析析的变化和和偏差分析析技术进行行客户信用用风险分析析和欺诈行行为预测，通通过评价这这些风险的的严重性、发生的可可能性及控控制这些风风险的成本本，汇总对对各种风险险的评价结结果，在信信用风险发发生之前对对其进行预预警和控制制，趋利避避害，做好好信用风险险的防范工工作。在线捕获潜潜在

18、客户 客户关系系管理系统统可集成电电子商务系系统，通过过电子商务务系统，可可实现在线线捕获潜在在客户。 客户关系系管理系统统可从电子子邮件、留留言记录、访问日志志等数据记记录中通过过分析捕获获潜在客户户名单。企业也可以以从其他渠渠道获得更更多的潜在在客户目录录，如黄页页、互联网网或行业门门户网站的的信息等。客户统计客户流失统统计、客户户新增统计计、客户地地区分布统统计、客户户行业分布布统计行动记录纪录每次业业务员对客客户的拜访访情况或其其他业务活活动情况三、服务管管理功能客户服务工工作自动化化客户服务从从架构上分分为两部分分，一部分分为员工使使用的服务务平台，一一部分是客客户的自我我服务平台台

19、。员工使用的的服务平台台主要进行行客户的信信息的注册册、客户请请求的录入入、请求的的解答、知知识库的建建立、请求求的答复、请求的知知识化。客户的自我我服务平台台，由客户户自己进行行服务请求求的申请，客客户可以查查看服务请请求的执行行状态。合作伙伴入入口合作伙伴入入口是为客客户、供应应商、代理理商等合作作伙伴提供供的访问入入口。 客户关系系管理系统统支持为合合作伙伴、分公司子子公司的成成员创建登登录帐号和和指派权限限，系统管管理员可以以定义合作作伙伴可以以访问哪些些模块，并并分配每个个模块的详详细操作权权限。合作伙伴入入口也可以以与 客户户关系管理理系统分开开，这种做做法通常是是使用电子子商务网

20、站站功能，为为合作伙伴伴在电子商商务网站开开通相应的的帐号和权权限。客户服务知知识库“客户服务务知识库”是专为满满足客户支支持和产品品支持部门门的需要而而设计的，这这些部门负负责处理客客户的电话话、电子邮邮件和基于于 的服服务请求。服务知识库库（产品知知识库、方方案知识库库、案例知知识库、服服务对策库库、服务知知识库）的的建立，更更大程度上上提高服务务人员的服服务能力和和水平，从从而又促进进服务质量量的提高。使用“客户户服务知识识库”，您您可以执行行以下操作作：跟踪各个案案例并管理理服务。在知识库中中跟踪并共共享常见问问题和解决决方案。管理客户咨咨询和请求求。客户反馈管管理客户反馈管管理对客户

21、户反馈（包包括问题投投诉等）和和要求进行行记录，相相关人员接接到客户的的记录后，系系统对投诉诉等进行量量化。对于需要后后续作业的的反馈，如如质量控诉诉，系统根根据信息的的类型和相相关的业务务级别数据据，生成投投拆处理的的建议完成成时间等，并并转交相关关部门负责责人，同时时在反馈的的负责部门门的工作记记录中生成成一个投拆拆跟踪业务务。对于需要返返回给客户户的信息，系系统还将向向客户发送送处理的结结果，并对对客户满意意度进行记记录评估。一对一服务务企业经常出出现服务责责任划分不不清、服务务人员相互互推委的情情况，造成成客户的严严重不满。一对一服务务能让企业业为每位客客户指定专专门的服务务代表，做做

22、到责任明明确、服务务到位、真真正实现一一对一的关关系型服务务。一对一服务务功能：销销售与服务务订单执行行、反馈执执行、工作作管理、客客户满意度度评估。与呼叫中心心集成呼叫中心又又叫作客户户服务中心心，它是一一种基于（ ，计算机机电话集成成）技术、充分利用用通信网和和计算机网网的多项功功能集成，并并与企业连连为一体的的一个完整整的综合信信息服务系系统，利用用现有的各各种先进的的通信手段段，有效地地为客户提提供高质量量、高效率率、全方位位的服务。 客户关系系管理系统统可与呼叫叫中心集成成。客户服务知知识库经验丰富的的服务人员员是企业重重要的财富富，如何让让所有的服服务代表尽尽快具备较较强的服务务能

23、力，是是每个企业业面临的问问题。建立服务知知识库，主主题包含：产品知识识库、方案案知识库、案例知识识库、服务务对策库、服务知识识库等，更更大程度上上提高服务务人员的服服务能力和和水平，从从而又促进进服务质量量的提高。知识库提供供功能强大大的知识库库全文检索索查询功能能，多渠道道的知识库库录入手段段，保证用用户能够通通过查询知知识库来得得到解答，提提高员工的的工作能力力和服务的的精确度。服务资源包括常见问问题，培训训教材，技技术文章等等，服务人人员在对客客户服务的的过程中，相相关的资料料会自动保保存到公司司知识库中中四、事件日日程功能个人日程安安排用于个人进进行自己的的日程管理理，如日程程安排、

24、日日程查询、日程的按按状态分组组排序。市场活动和和各类业务务事务(如如约会、电电话)会按按日程表显显示，便于于实时查阅阅，避免错错过重要事事务。日程管理可可以检查日日程冲突，可可设定到期期提前提醒醒。实时任务和和事件日程程查询系统成员的的每一件任任务、过程程、事件处处在每一时时间阶段均均有相应的的成员负责责办理，并并可在工作作日程管理理功能上展展开。工作日程可可按成员、日期、部部门、小组组、项目等单位位进行查询询或组合查查询，常见见的日程有有：事件计划审批流程事事件业务流程事事件项目任务工作任务个人提醒事事件通过日程可可明确每个个人应该做做什么，做做好了没有有。成员可使用用日程查询询，了解自自

25、己或同事事的日程信信息，管理理者也可以以使用日程程了解员工工的工作情情况。在日程安排排的当天，会会桌面提醒醒相关日程程信息，也也可以预先先设定到期期提前提醒醒功能。事件计划事件计划用用于创建未未来日程的的安排，或或过去日程程的记录。可设置到期期预先提醒醒，提醒方方式有内部部消息、手手机短信或或电子邮件件。日程计划表表上可以检检查日程冲冲突。事件计划(如约会、电话)会会按日程表表显示，便便于实时查查阅，避免免错过重要要事务。五、审批流流程功能流程审批的的常用审批批表单公文流转过过程（发文文、收文、归档）项目立项审审批过程文档或合同同审批会签签过程公司规章制制度审批会会签过程出差申请表表请假申请表

26、表费用报销申申请审批表表采购申请表表资产(办公公用品，图图书或相关关资料)领领用、借用用申请表加班申请表表借款登记表表业务申请表表办公申请表表图形化流程程视图系统的流程程提供图形形化设计流流程图和数数据表式设设计流程图图，这两种种视图同时时也应用于于流程的阅阅读。流程设计视视图可以查查看或设计计，通过添添加、删除除、修改条条件判断、循环、会会签、节点点来进行定定义，并在在流程图中中用直观实实时的图形形表示出来来。流程图以不不同图形、线条显示示，可直观观的看出流流程走向。系统的流程程还提供数数据表视图图，在数据据表视图中中，可以浏浏览流程的的过程属性性、对象属属性、消息息属性、限限制、多条条件等

27、详细细属性信息息。用户可以随随时在两种种视图中切切换。基于模板的的流程定义义复杂流程的的定义过程程十分繁琐琐，客户关关系管理系系统可使用用模板来定定义流程，避避免管理员员花费大量量的时间在在系统设置置工作上。采用模板定定义可提高高工作效率率，便于快快速布署实实施。流程模板，就就是按常规规办理工作作流程工序序，制定为为流程模板板，供系统统中工作流流、审批流流等工作流流程定义时时套用。企业可以定定义适合本本企业管理理特点的工工作流程模模版，也可可以使用“复制”功功能，在复复制后经过过少量更改改创建为新新的自定义义的流程。自定、预定定、固定三三种流程模模型预定义流程程：流程发发起人可以以自由更改改节

28、点的对对象，但不不能更改节节点，预定定义的流程程用户可以以保存选择择的对象，下下次发起同同样的流程程，可以使使用导入功功能导入。固定流程：固定流程程是管理员员定义好的的流程，固固定流程不不能修改，适适用于严肃肃的过程。自定义流程程：流程发发起人可以以自由更改改节点，也也可以更改改节点的办办理对象或或审批对象象。会签功能应应用流程会签，是是一组平行行的流程步步骤，会签签能够把多多个任务节节点在一个个步骤内处处理。流程会签可可在同一个个办理节点点里实现多多个部门分分步审批，常常用于合同同会签、重重大立项会会签等。节点的办理理、只读和和跳转流程的节点点除了办理理节点外，也也支持只读读节点(通通知节点

29、)，只读节节点的对象象不需要做做出办理。流程的节点点支持使用用任意办理理、全部办办理、半数数通过三种种办理方式式。流程的办理理支持跳转转功能，包包括自动跳跳转和人工工跳转。流程的节点点还可以设设置办理限限制、短消消息通知等等属性。自定义类型型流程除了系系统内置的的各种流程程类型外，还还支持用户户自定义流流程类型。在自定义流流程类型中中，可使用用自定义的的数据资源源，这些资资源跟整个个系统是共共享的，同同时与自定定义表单也也是通用的的。自定义字段段 客户关系系管理系统统在三个层层面上支持持自定义字字段：自定义流程程类型，不不同的流程程类型表单单不相同，例例如：请假假申请和费费用报销申申请，所填填

30、写的表格格内容是不不同的，可可使用自定定义字段功功能进行设设置。主要表的自自定义字段段：系统允允许在主要要表中创建建和使用自自定义字段段，例如：系统的客客户表中没没有“信用用额度”这这个字段，但但又需要这这个字段，可可使用自定定义字段创创建“信用用额度”，无无需通过二二次开发即即可实现扩扩展。表单的自定定义字段：详细请参参阅自定义义表单介绍绍。所有自定义义字段都可可以使用系系统的外键键查询和分分类玫举数数据，与系系统形成一一个有机的的整体。六、市场管管理功能市场活动管管理市场活动管管理对直接接市场营销销活动加以以计划、执执行、监视视和分析。营销部门实实时地跟踪踪活动的效效果，执行行和管理多多样

31、的、多多渠道的营营销活动。可帮助营销销部门管理理其市场活活动资料；市场信息管管理市场信息管管理负责收收集各种市市场的情报报资料，并并以文档或或数据表形形式保存在在系统数据据库中。营销人员可可方便查阅阅这些信息息资料。市场信息管管理的高级级分析功能能还包括从从无序的信信息情报资资料中，使使用数据挖挖掘工具进进行整理和和分析。合作伙伴管管理记录合作伙伙伴情况，记记录信息参参照客户管管理七、财务管管理功能应付款管理理对费用产生生的应付款款进行统计计和查询，并并自动提醒醒经办人员员及时跟踪踪付款。应付款管理理是企业控控制资金流流出的一个个主要环节节，同时也也是维护企企业信誉，保保证企业低低成本采购购的

32、一个有有利手段。应付款管理理系统主要要提供发票票和应付单单的录入、向供应商商付款的处处理、及时时获取现金金折扣的处处理、单据据核销处理理等业务处处理功能，并并提供应付付账龄分析析、欠款分分析等统计计分析，提提供资金流流出预算。应收款管理理对订单或其其他收入产产生的应收收款进行统统计和查询询，并自动动提醒经办办人员跟踪踪回款。应收款是企企业运营资资金流入的的一个主要要来源，因因此应收款款的管理是是保证企业业资金健康康运作的一一个主要手手段。应收款管理理系统主要要提供发票票和应收单单的录入、客户信用用的控制、客户收款款的处理、现金折扣扣的处理、单据核销销处理、坏坏账的处理理、客户利利息的处理理等业

33、务处处理功能，并并提供应收收账龄分析析、欠款分分析、回款款分析等统统计分析，提提供资金流流入预测。费用预算根据前期财财务分析做做出下期的的财务计划划、预算等等。各部门、项项目组可提提交费用预预算。支持预算的的统计和比比较，提供供动态图形形显示统计计指标。报销管理费用报销申申请审批，员员工填写费费用报销申申请并提交交给审核人人，申请通通过批准后后，由出纳纳人员按流流程执行费费用登记。各种费用数数据可生成成统计报表表，为管理理者监督费费用情况提提供数据基基础。统计查询：支持用户户按部门、款项类别别、相关项项目、日期期、属性进进行相应的的统计查询询。用款管理对于单位内内部的各种种用款进行行在线提交交

34、、审批、借出登记记、归还登登记的管理理，降低日日常用款管管理工作的的工作强度度，提高工工作效率。用款的申请请和审批分分别在个人人事务和审审批登记模模块中完成成，使用工工作流程定定义审批路路径。用款管理功功能包括：用款登记记、用款归归还登记、用款查询询、用款统统计。常用的财务务统计报表表现金银行报报表收付款日报报表其他收入查查询表月其他收入入报表部门收入报报表费用支出查查询报表月费用开支支报表员工费用开开支报表部门费用开开支报表财务统计报报表 客户关系系管理系统统系统提供供各种财务务统计报表表，如：财务科目统统计阶段订单收收入统计应收款统计计应付款统计计统计数据支支持系统内内任意字段段的排序和和

35、过滤查询询，所有统统计都支持持图表输出出。提供动态图图形显示统统计指标。八、文档管管理功能文档管理功功能集中管理文文件，加速速企业的知知识积累，文文档更加安安全。员工可以不不限时、不不限地访问问文档库，获获取急需资资料。文件分类：可以根据据企业的管管理要求，建建立不同的的文件类别别以存放相相关的文件件。文档权限：文件的上上传、阅读读、删除都都可以有严严格的权限限设置，目目录可以使使用继承权权限，也可可以对单一一目录指定定权限。文件格式：支持所有有的文档格格式，系统统内部支持持对、等常见文文件格式进进行信息摘摘要处理（全全文检索处处理），支支持在后台台生成和。文件上传：可以单个个文件上传传，同时

36、支支持批量文文件上传或或使用包上上传，方便便企业海量量文件的批批量上传。文档发布：相关人员员可对在授授权范围内内的文档目目录进行相相应的发布布管理操作作。文档查询：成员可以以在授权范范围内的文文档进行在在线搜索、浏览。按目录分配配权限成员的基本本使用权限限由角色权权限决定，此此外， 客客户关系管管理系统还还支持使用用目录权限限进行权限限控制，实实现更细化化的安全权权限要求。使用目录权权限可进一一步灵活地地设置文档档的权限。目录权限支支持子目录录继承主目目录方式。多种方式权权限定义文档管理有有灵活具体体的操作权权限控制，确确保重要文文档被正确确的人使用用，保障jjimi文文档的安全全。成员的基本

37、本权限由角角色权限决决定，此外外， 客户户关系管理理系统还支支持使用组组合权限进进行权限控控制，实现现更高的安安全权限要要求。 客户关系系管理系统统支持组合合权限分配配方式有：按目录、按职务、按部门、按项目小组、按小组、按相对关关系、按绝绝对关系、按作者等等各种属性性来定义权权限。可按多种方方式指定授授权许可，进进一步提高高系统的灵灵活性，同同时使系统统的维护设设置更方面面，您可以以选择最简简便的一种种方式指定定即可，极极大地减轻轻设置的工工作量。文档加密功功能支持对重要要的文档进进行加密，客客户关系管管理系统提提供三种加加密应用方方式，确保保企业的关关键资料的的安全：第一种是信信息指纹，此此

38、方式不对对文档的内内容进行加加密，只对对文档的完完整性进行行加密校验验，确保文文档是有效效的版本，主主要用于合合同、签字字认可的文文档、规章章制度等，保保证任何人人无法对文文档做出任任何改动。第二种是内内容加密，此此方式对文文档的内容容进行加密密，阅读文文档需要特特定的密码码，保证公公司的jiimi文件件不会泄漏漏。第三种是透透明加密，此此方式加密密对用户是是透明的，系系统内的用用户可正常常阅读文档档，文档离离开服务器器后无法打打开（如果果用户将文文档下载到到个人电脑脑或传到外外面，文档档将无法打打开）（此此功能只支支持服务端端文档）。部门文件库库提供部门文文件库功能能，部门内内的文档可可放在

39、部门门文库库中中共享，提提高部门内内的文档的的共享水平平。部门文件库库可设置部部门管理员员，由部门门管理员负负责本部门门文件的管管理。部门文件的的目录还可可以分配具具体的权限限，也可以以设置为共共享。网络硬盘提供个人文文件库功能能（俗称网网络硬盘或或网络盘），个个人文件可可在私有或或共享的方方式存放在在个人文档档库中。个人文件库库可分配使使用空间。个人文件库库的目录可可以设置为为共享。公文审批流流程发文收文：发文起草草、发布来来文登记的的功能，通通过系统提提供的在线线编辑、附附件上传功功能可以与与其它文档档编辑工具具进行结合合。公文办理：根据预先先设置的公公文办理流流程，实现现公文的过过程的流

40、程程控制，支支持多种流流程模型，支支持会签、退签、修修改后续流流程等操作作，可满足足了各种复复杂的公文文办理流程程的要求。催办跳转：对于超过过办理期限限或需特殊殊办理的公公文，可以以进行发送送催办通知知、邮件，跳跳转操作等等功能实现现，对于办办理流程的的跟踪检查查、特殊流流转的要求求。提高公公文流转办办理的工作作效率。归档销毁：通过与系系统文档管管理的连接接，对于已已完成流转转办理的公公文，可以以进行相应应的归档、销毁操作作。支持标准文文档格式和和在线编辑辑控件在企业内部部各种格式式类型的文文档应用越越来越广泛泛， 客客户关系管管理系统提提供对标准准文档格式式的广泛支支持，实现现对于办公公文件

41、的统统一编写、发布、流流转、归档档、版本控控制、在线线调阅、权权限管理。 客户关系系管理系统统系统支持持文档（、）文件格格式的在线线编辑，在在线编辑无无需将文件件下载到本本地即可编编辑，并可可实现痕迹迹保留、电电子勇等特特殊功能。 客户关系系管理系统统系统支持持在服务端端生成文件件格式，并并实现文件件的加密、文档内部部权限、签签字盖章和和校验，在在正式公文文场合（如如合同、制制度），文文件比文件件具有更高高的安全性性。 客户关系系管理系统统系统支持持文档（、）、文件、纯文件文文件、等常见文文件格式的的全文索引引和全文检检索。 客户关系系管理系统统系统支持持多种图片片文件的服服务端处理理。极大加强了了公司内部部档案信息息的管理，为为用户实现现知识性管管理提供了了必要条件件。可充分分实现内部部信息资源源最大程度度的集中共共享。灵活可靠的的权限控制制组合企业信息一一般会涉及及单位机关关的jimmi，而且且不同的成成员在不同同的时刻对对办公信息息的处理权权限也是不不同的，因因此可靠安安全性控制制功能是系系统得以投投入使用的的先决条件件。 客户关系系管理系