定向承销政府债券承销协议模版

1、PAGE PAGE 8xx年xx省定向承销政府债券承销协议甲方：xx省财政厅乙方： 第一章 总 则第一条 根据中华人民共和国协议法、财政部 中国人民银行 银监会关于xx年采用定向承销方式发行地方政府债券关于事宜的通知（财库xx102号）、财政部关于做好xx年地方政府债券发行工作的通知（财库xx22号）等相关规定，经甲乙各方平等协商，签订本协议。第二条 本协议所称xx省定向承销政府债券，是指xx省人民政府面向本省各级政府存量债务中特定债权人，采用簿记建档方式发行的政府债券，用于置换本省各级政府相应的负有偿还责任的存量债务。第三条 甲方在中国境内采取定向承销方式发行，由乙方参加承销的xx年xx省政

2、府债券，适用本协议。甲方以招标或公开承销方式发行的xx省政府债券不适用本协议。第二章 各方的权利和义务第四条 甲方权利1. 与簿记管理人协商，确定xx年xx省定向承销政府债券的发行兑付办法及簿记建档规则。2. 根据xx年xx省定向承销政府债券发行计划，确定每期债券的发行时间、发行数量、期限、付息方式等。3. 对乙方承销xx年xx省定向承销政府债券情况进行监督检查。4.选择1家主承销商作为簿记管理人，负责簿记建档具体工作。5.与乙方共同商议决定发行利率区间。第五条 甲方义务1.簿记建档终止后，及时向承销团成员披露xx年xx省定向承销政府债券发行结果（包括债券发行量、期限、利率等）。2.簿记建档终

3、止后下一工作日，根据承销团成员实际配售额度，组织地方财政部门与承销团成员、原债务人等签订债权解除协议。3.债权解除后下一工作日，通知登记托管机构按实际配售额度，确立承销团成员xx年xx省定向承销政府债券债权，并开始计息。4在债权解除协议签订后5个工作日内（含第5个工作日），向乙方支付发行费。5.在xx省定向承销政府债券付息日及到期日，支付利息、偿还本金。第六条 乙方权利1. 参加xx年xx省定向承销政府债券发行簿记活动，按配售额度直接承销xx年xx省定向承销政府债券。 2.通过规定渠道及时获取xx省定向承销政府债券发行信息。3.与甲方共同商议决定发行利率区间。4.依照发行资料文件规定收取xx省

4、政府债券发行手续费，其中，1年期、3年期债券依照承销额的0.05%收取发行手续费，5年期、7年期、10年期债券依照承销额的0.1%收取发行手续费。5.可在其他相关业务宣传及合作中，使用“xx年xx省定向承销政府债券承销商”这一称谓。第七条 乙方义务1.在国债登记公司或证券登记公司开立托管账户，并开通与“财政部国债发行招投标系统的承销子系统”相联的专用通讯线路。2.依照xx年xx省定向承销政府债券簿记建档规则参加簿记建档活动，在共同商议的利率区间内进行申购，单期申购额原则上不低于单期xx省定向承销政府债券计划发行额定向置换债务中该承销团成员对应债务所占比例。3.配合簿记管理人的询价工作，及时、真

5、实、准确地将申购需求反馈给簿记管理人。4.簿记建档终止后下一工作日，根据乙方实际配售额度，与地方财政部门、原债务人等签订债权解除协议。5.遇有重大事项及时向甲方通报，并保证所有材料和信息的真实性。第三章 违约责任及罚则第八条 除发生不可抗力外，违约责任按以下所有执行：1. 甲方违反本协议第五条第4款规定滞划发行手续费，按违约支付额，以当期xx省政府债券票面利率的两倍折成日息，从应缴款日起，至实际支付日止（不含实际支付日）计算，向乙方支付违约金。2. 乙方违反本协议第七条第2款规定，未依照各方商定的利率区间申购，或未足额承销的，甲方有权拒绝其参加以后年度xx省政府债券承销，并会同人民银行xx分行

6、、xx银监局依法追究乙方责任。第四章 附 则第九条 在本协议有效期内，国家关于地方政府债券发行、登记托管及流通转让政策发生变化，以变化后的国家关于政策为准。第十条 对本协议的修改和说明，由各方以书面补充协议形式作出。补充协议为本协议不可分割的部分，与本协议正文具有同等法律效力。如对本协议造成或产生异议，由各方根据关于规定协商解决。协商不成的，提交xx仲裁委员会仲裁。第十一条 乙方可由在xx的省级（一级）分行签署本协议，并附总行委托在xx的省级（一级）分行签约的授权委托书。第十二条 本协议有效期为经各方法定代表人或授权代表签章并加盖公章或者协议专用章之日起至xx年1xx月31日止。本协议一式叁份，由甲方保存贰份，乙方留存壹份，每份具有相同的法律效力。附页：乙方债券发行手续费收款账户信息：账户名称： 账号： 开户银行： 开户银行大额支付系统行号： 乙方牵头联系部门：负 责 人： 联系电话： 电子邮箱： 业务经办人： 联系电话： 电子邮箱： 传真号码电话： 本页为xxxx省定向承销政府债券承销协议之签署