插件包客户公共池功能

1、客户公共池插件操作说明目录1.功能概述2参数设置2管理者设置3使用者设置4基本权限设置4客户分配上限41.1.7. 自动回收设置4公共池使用操作说明5转入公共池5公共池分配6回收客户6分配客户功能71.1.1.2.查看分配给客户71.3.1.4.操作日志71. 功能概述客户公共池：可以实现公共客户资源的分配。其主要特点是可将公共的客户资源设置为公共池客户，将公共池客户分配给销售或限的人自己领取，每个销售只能领取一定数量的公共池客户，且在期限内必须有相应的跟进动作或回款，否则客户就会自动回归公共池池中，重新分配给其他销售。客户公共池：限的业务均可对公海客户进行,以期达到激活休眠客户的目的,通过客

2、户池的功能有效避免的浪费现象，最大化分配客户资源；1.1. 参数设置使用客户公共池之前，首先需要详细设置公共池各参数，不同的主分类支持设置不同的公共池回收规则，不同的主分类也支持设置不同的管理者和使用者；管理者：管理者可以将该主分类的客户转入公共池，同时具有回收客户的权限；使用者：使用者可以在公共池查看分配给自己的客户或领取公共池客户；允许使用人领取客户：勾选了这项，则使用人可以自己在公共池里面领取客户，如果不勾选则不能自己领取，只能使用管理者所分配的；独占：勾选了独占，公共池的客户在分配出去后就不能被再次分配或再次领用；确保客户在分配或领取这段时间的使用唯一性；跟单成交后回收分配的客户：跟进

3、的客户成交后，系统会自动删除该客户，这样确保不占用分配客户的数量上限；如本身允许分配 10 个客户，成交 1 个，则系统自动更新为9 个，还可以在公共池再次领取1 个新客户；交易完成后回收分配的客户：跟跟单成交后回收分配意思一致；关联对象权限：在分配客户的时候可以设置关联对象权限，设置好后，所分配或领取的客户按照该设置权限查看相应的客户的关联项；自动回收设置：可以设置不同的自动回收规则，按照设定规则回收客户；在分配后 天无新增跟单:设置在多少天后无新增跟单，系统自动回收客户到公共池；在分配后 天跟单无进展：设置在多少天后无跟单进展，系统自动回收客户到公共池；在分配后 天跟单无成交：设置在多少天

4、后跟单无成交，系统自动回收客户到公共池；在分配后 天无交易：设置在多少天后无交易，系统自动回收客户到公共池；在分配后 天无关联日程：设置在多少天后无关联日程，系统自动回收客户到公共池；在日期天后回收：设置在指定时间多少天后，系统自动回收客户到公共池；以上自动回收条件允许多选，多个条件可以同时并行成立；也可以单选，只按照一条规则；设置好规则后，即可开始使用公共池功能；1.1.2. 管理者设置可设置公司职员或岗位为公共池管理者，拥有管理者权限的职员，可以分配客户给自己或其他，可设置公共池参数、可通过新方案分配客户给使用者、可手动回收客户、可查看公共池操作日志功能。1.1.3. 使用者设置可设置某些

5、职员或某些岗位、某些部门中的职员为公共池使用者，拥有使用者权限的职员，可在公共池客户中查看并使用已经分配的客户，在拥有分配权限的情况下可在公共池中主动分配客户给自己。1.1.4. 基本权限设置包括是否允许使用人在公共池主动分配客户给自己、是否允许查看客户公共池客户详情、是否以独占方式分配客户。1.1.5. 客户分配上限客户分配上限是指分配给使用者的最大客户数。公海规则可以根据不同的职员设置不同的分配客户上限。1.1.7. 自动回收设置设置此参数后，系统会每天定时进行检查，符合条件的已分配客户会被系统自动回收。条件包括：系统每 10 分钟执行一次自动回收程序。回收后的客户归属于原被分配职员的直接

6、，由直接对回收后的客户进行再分配。如果该职员没有设置直接，则回收后的客户归属于该职员的所属部门或 admin。与此同时，公共池支持对客户的批量回收。1.2. 公共池使用操作说明设置了客户公共池之后不影响原本的使用，只是设置了公共池，可以在客户管理菜单下看到公共池使用功能菜单；1.2.1. 转入公共池公共池管理者可以选择系统已经存在的客户需要转入到公共池，让最大化使用；点击转入公共池，则被选择的客户成功转入公共池；1.2.2. 公共池分配管理者可以在公共池里面分配和回收客户；使用者可以在公共池领用客户；点击分配客户，进入客户分配页面，选择需要把该客户分配的职员，进行分配；使用者有给领用权限，则可以在公共池里面，选择需要领用的客户，分配给自己；1.2.3. 回收客户需要回收的客户，则点击回收客户按钮，进行客户回收；只有具有管理者权限的操作员才能进行客户回收操作；1.2.4. 分配客户功能如果是管理者分配客户，可以设置新的关联权限和自动回收条件分配客户；在独占分配情况下，被分配职员只能单选，选择客户的列表会过滤掉已经分配的客户；反之，被分配职员则是多选。选择客户的列表存在已经分配的客户。如果是使用者分配客户，只能按默认的关联权限和自动回收条件分配客户并