中国城市轨道交通设计咨询行业概览

1、名词解释-04中国城市轨道交通设计咨询行业定义及分类-05中国城市轨道交通设计咨询行业发展历程-07中国城市轨道交通设计咨询行业产业链分析-08上游分析-09中游分析-10下游分析-11中国城市轨道交通设计咨询行业市场现状分析-12中国城市轨道交通设计咨询行业市场规模分析-13中国城市轨道交通设计咨询行业驱动因素分析-14中国城市轨道交通设计咨询行业投资风险分析-16中国城市轨道交通设计咨询行业政策法规分析-17中国城市轨道交通设计咨询行业发展趋势分析-18中国城市轨道交通设计咨询行业竞争格局分析-20中国城市轨道交通设计咨询行业投资企业推荐-21北京市政总院-21上海轨交设计院-23上海市政

2、总院-25方法论-27法律声明-2832020LeadLeo目录PPP：Public-Private Partnership，政府和社会资本合作，公共基础设施中的一种项目运作模式。 在该模式下，政府鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共 基础设施的建设。“十三五”：中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。新冠疫情：新型冠状病毒肺炎疫情。工可研究：工程可行性研究，企业从事建设项目投资活动之前对项目的前景各要素所做的可行性的分析和总结。BIM：Building Information Modeling，建筑信息模型，以三维图形为主、物件导向、建筑学有关的电脑辅助设计。4202

3、0LeadLeo名词解释5来源：交通运输部，头豹研究院编辑整理中国城市轨道交通设计咨询行业定义及分类（1/2）中国城市轨道交通设计咨询包括交通需求预测、轨道交通路网设计、轨道交通线路设 计、车站设计等环节，路网设计是咨询环节的基础与核心步骤城市轨道交通设计咨询环节分类城市轨道交通指采用专用轨道导向运行的城市公共客运交通系统，包括地铁系统、轻轨系统、单轨系统、有轨电车、磁浮系统、市域铁路系 统及其他城市轨道交通系统。城市轨道交通设计咨询包括交通需求预测、轨道交通路网设计、轨道交通线路设计、车站设计等环节。路网设计功能定位可行性研究城市经济地理特征分析城市规划与交通结构协调性分析城市轨道交通的功能

4、评估线网规模确定线网构架方案选择方案评估车站、车辆段、换乘点选址线路建设方式规划线网建设顺序与运营城市轨道交通衔接设计前期设计：包括城市轨道功能定位、城市轨道路网设计、工程可行性研究等环节轨道交通线路设计线路交通需求预测安全防护设计地震防护 火灾防护水灾防护杂散电流防护出行生成预测分布交通量预测交通方式划分轨道交通量划分车站分类及设计 中间站分类及设计换乘站分类设计车辆段分类及设计后期设计：包括城市轨道交通线路设计、城市轨道交通安全防护设计、城轨线路交通需求预测、城轨车站设计等环节路网设计是城市 地铁轨道交通设 计和建设的基础2020LeadLeo目前，中国的城市轨道交通以地铁为主。与其他城轨

5、 交通方式相比，地铁在轨道交通线路设计及车站设计 环节较为复杂，对于前期设计咨询环节依赖程度较高。中国城市轨道交通设计咨询环节分类城市轨道交通设计咨询过程可分为前期设计及后期设计两个环节。城市轨道交通路网设计是中国城市轨道交通设计咨询环节的基础与核心步骤。城轨交通路网设计环 节比较复杂，可分为基础调研、现存问题分析、未来交通需求分析、城市发展战略研究、城市综合 交通战略研究、城轨交通规模估算、城轨线网规划、客流测试、方案评估、确定方案等10个步骤。后期设计围绕城 市交通需求及规 划、安全防护两 方面进行6来源：头豹研究院编辑整理中国城市轨道交通设计咨询行业定义及分类（2/2）路网设计环节的参与

6、主体为设计咨询单位及政府相关部门，主要分为调研、交通发展 研究、线网规划等10个环节中国城市轨道交通路网设计步骤基础调研收集和调查历年社会经济、 土地利用、路段交通量、 客流流量及流向资料现存问题分析通过对交通线网各路段的 交通量、拥挤度（或饱和 度）、车速、行程时间等 指标进行分析，对现状交 通路网进行诊断分析未来需求分析分析未来城市的人口总量、 出行特征、交通结构等方面 的情况，对轨道交通客运需 求进行预测；预测结果是方 案设计和评价的基础城市发展战略研究未来30-50年城市人口、 工作岗位的数量及分布， 城市发展形态与布局结构， 中心区及市区范围的人口 密度和岗位密度城市综合交通战略研究

7、从城市交通总能耗、总用地量、 总出行时间等交通论证不同时 期的城市轨道交通客运份额合 理水平，确定不同时期城市轨 道交通客运目标值规模估算确定未来（可分为若干规划 期）的轨道交通地铁线网发 展规模线网规划根据轨道交通地铁线网方案， 结合客流流向和重要集散点 编制线网规划方案客流测试利用预测的客流分布结果进行客流测 试，得到各条规划线路各断面、各站 点的客流量、换乘量以及周转量等指 标，为方案评价提供基础数据方案评估建立评价指标体系，对个 方案进行定性、定量的分 析和比较确定方案选择最优方案，并结合线路 最大断面流量等因素确定轨 道交通的系统模式步骤时长：1个月参与主体：设计咨询企业、 政府统计

8、部门步骤时长：1个月参与主体：设计咨询企业、 政府交通部门步骤时长：1个月参与主体：设计咨询企业、 市场调研机构步骤时长：1-3个月参与主体：设计咨询企业、 政策规划部门步骤时长：1个月参与主体：设计咨询企业、政 府交通部门、城轨施工单位步骤时长：1个月参与主体：设计咨询企业、 政府交通部门步骤时长：1个月参与主体：设计咨询企业、市场调 研机构步骤时长：2-3个月参与主体：设计咨询企业、 政府交通部门步骤时长：2-3个月参与主体：设计咨询企业、 政府交通部门步骤时长：1-3个月参与主体：设计咨询企业、 政府交通部门2020LeadLeo中国城市轨道交通设计咨询行业发展历程中国城市轨道交通设计咨

9、询行业由1965年开始经历了3个阶段，从以政府委派的设计单 位执行项目，发展至以各大设计院完成独立的设计咨询服务城市轨道交通设计咨询行业发展历程中国城市轨道交通设计咨询行业由1965年北京地铁一期工程的设计开始，大致经历了3个发展阶段。萌芽期（1965-1978年）这一时期，中国轨道交通正式开始发展 大、中运量的城市轨道交通。1965年， 随着由北京城建院承担咨询设计工作的 中国第一条地铁北京地铁一期工程的兴 建，标志着中国轨道交通设计咨询行业 的萌芽。这一时期，中国城市轨道交通设计咨询 由政府委派专业的设计单位完成，执行 设计咨询服务的主体为各地的交通或工 程设计部门等。高速发展期（2001

10、年至今）进入21世纪以来，随着中国经济的飞速发展和城市化进程的加 快，城市轨道交通也进入高速发展时期，目前已有40座城市拥 有了独立的轨道交通系统，运营里程共计6,730.3公里，目前每 年城市轨道交通的建设投资超5,000亿元。城市轨道交通设计的高速发展与大量投资推动了中国城市轨道 交通设计咨询行业的高速发展，行业开始走向成熟。城市轨道 交通设计咨询依托轨道交通的发展，逐步建立起统一、协调性 的运营体系。这一阶段，轨道交通设计咨询已发展成为各大设 计院的重要业务，逐步成为专项或独立的咨询业务。初步发展期（1979-2000年）1979年之后，为适应城市快速发展的需要和缓解城市交通的 紧张状况

11、，政府加大了对城市交通基础设施的投入，中国各 大中城市如上海、广州、深圳、大连等开始快速发展大运量 轨道交通系统的建设，促进了城市轨道交通设计咨询行业的 发展。这一时期，中国轨道交通设计咨询行业由于发展时间较短，内部存在综合实力较弱、服务片面、市场空间狭小、服务质 量不高、企业经营机制不灵活、对政府部门的依赖性较强等 问题。部分拥有技术、服务优势的国际企业如Systra等抓住 市场机遇，于这一时期进入中国市场，开展设计咨询服务。城市轨道交通设计咨询主体政府委派专业的设计单位，主要 为为各地的交通或工程设计部门， 目前已发展成为设计咨询行业的 头部企业设计院、中国中铁等全国性企业 开始在不同城市

12、设立分部；中国 一二线城市出现轨道交通设计咨 询企业以美国Wilbur Smith和法国 Systra为代表的部分外资企 业进入中国市场，这一阶段 外国企业技术较为领先城轨设计咨询行业规模快速发 展，二三线城市的城轨设计咨 询市场规模占比逐渐上升，中 国企业技术发展成熟更多的国际企业进入中国 市场，其设计咨询业务模 式大体为与各地方设计院 合作，市场份额较小来源：头豹研究院编辑整理2020LeadLeo7中国城市轨道交通设计咨询行业产业链建设施工装备制造设计咨询位于城市轨道交通行业产业链上游，产业链各环节将加强同其他环节的统筹 合作，未来产业链将涌现更多智能化技术城市轨道交通行业产业链国资企业

13、港资/外资企业设计咨询国有企业占据主体，总体企业数量约100家以服务为导向的高毛利率市场营收集中于东部沿海2015-2019年，市场规模CAGR为19.8从工程机械销量的市场占有率来看，随着竞 争态势越发激烈，中小型工程机械企业逐渐 被淘汰，行业集中度较高。中国城市轨道交通的装备制造环节主要包 括机械设备、电气设备和智能化系统， 2019年市场规模突破7,000亿元。上游中游下游物业资源运营2019年营收：304.2亿元商业资源运营2019年营收：113.7亿元行车组织管理维保安全监测客运组织管理维保管理乘务组织管理应急管理维保环节属于成本端，大体 都可分为车辆系统、线路系 统、供电系统、信号

14、系统、 站场系统等五个维保环节资源服务发展较好的企业有北 京、上海、广州、深圳等一线 城市地铁公司。近年来城轨交 通物业资源开发利用持续高企城轨运营行业中，业务 量较大的企业主要集中 在东南沿海及内陆的省 会城市下游主要企业为各 城市城轨运营企业：中国城轨交通设计咨询行业主要集中在沿海城市及内陆省会城市等， 各大设计院的业务范围以自己的所在城市为核心，辐射周围城市的轨 道交通设计咨询业务，行业区域布局清晰。目前，行业业务领域从传 统的勘察设计向设计、施工一体化发展转变，兼具工程设计和工程施 工资质的企业数量整体增多。中国城轨交通设计咨询行业以 服务为导向，行业毛利率普遍 超过30 ，一般为30

15、-45。中国城市轨道交通产业链由上至下依次包括设计咨询、建设 施工、装备制造、旅客运输、系统维保及资源运营环节。设计咨询环节位于产业链上游：中国城市轨道交通设计咨询产业链各环节将加强同其他环节的统筹合作，随着“互联网+” 与产业链深度融合，更多智能化技术将涌现。实时更新实时反馈协调路网建设统一系统 旅客运输系统维保资源运营工程机械土建施工&机电安装机械设备电气设备智能化系统来源：企业官网，头豹研究院编辑整理2020LeadLeo8中国城市轨道交通设计咨询行业产业链上游中国城轨交通设计咨询行业较集中，企业数量约为100家， 参与主体主要为中国企业，外国企业在行业内占比较少。国有企业占据主体广州为

16、中心的沿海地区。北京市占中国比重最高，广东省占比次之，城规设计咨询营收集中于东部沿海从设计咨询行业营业收入区域分布情况来看，其主要集中在以北京、上海、北京 26.5%广东 11.8%浙江 8.4%江苏 8.1%上海 7.9%其他 37.3%。中国城市轨道交通设计咨询市场分布（按营收计），2019年江浙沪城轨建设 布局规划完善， 设计咨询营收合 计占比24.4设计咨询行业主体以 国有设计院等企业为 主，北京占据最高的 市场营收份额其他地区城轨交通规 划占比增加，设计咨 询市场份额未来预计 提升设计咨询行业企业目前多集中于城轨交通建设较完善的城市和区域。随着中中国陆省会城市等区域轨道交通建设工程规

17、划的增加，未来其他地区设计咨询领域从传统的勘察设计向设计、施工一体化发展转变；兼具工程设计和工程施工资质的企业数量整体增多；代表企业（单位）有北京城建设计研究院、北京市市政工程设计研究总院和上海 市隧道工程轨道交通设计研究院等；其市场份额合计占比约为35，行业整体集中度较高。中国城轨交通设计咨询行业以服务为导向，属于知识密集型行业，进入壁垒较高。以服务为导向的高毛利率市场行业毛利率普遍超过30 ，一般为30 -45；近年来，设计咨询企业的毛利率有下降的趋势：主要原因是企业扩大业务范围，开展其他低毛利业务如项目管理、施工建设等， 这些新业务收入占比有所扩大，从而使整体毛利率水平略有下降。市场规模

18、不断增长中国城市轨道交通设计咨询环节发展得比较成熟；城市轨道交通建设的投资额增多，设计咨询行业的市场规模不断扩大；城轨交通在建、规划里程数的稳定增长，驱动行业市场规模扩张；城轨交通营收的占比预计将增加。2019年城轨设计咨询市场规模达到1,115.5亿元并预计将在未来保持较稳定增长。来源：头豹研究院编辑整理2020LeadLeo9国有企业占据行业主体，近年来行业市场规模不断增长，行业整体毛利率水平较高， 行业总体营收分布集中于沿海地区城市轨道交通设计咨询产业链上游中国城市轨道交通设计咨询行业位于产业链上游，主要包括咨询、规划、勘察与测量、设计等细分领域。行业营收集中于 沿海省区城市轨道交通设计

19、咨询产业链中游中国城市轨道交通设计咨询行业产业链中游城轨交通设计咨询行业中游主要包括建设施工和装备制造环节，建设施工包括工程机 械、土建施工及机电安装，装备制造包括机械设备、电气设备和智能化系统工程机械建设施工电气设备机挖掘机：59.8在建设施工使用的的工程机械中， 挖掘机的投入金额占比达到59.8 ， 其他主要工程机械还包括起重机、 压路机、推土机、平地机等。、；国产份额：63.2工程机械的国产份额超过60.0， 主要的中国供应商有中国中铁、 三一重工、徐工机械、安徽柳工 中联重科、北汽福田及山东临工 主要的国外供应商有斗山、卡特 彼勒等。机电安装土建施工中国中铁 & 中国铁建：75.7中国

20、城市轨道交通的土建施工及机电安装环节基本是一体化的，市场 上企业可分成全国性企业与区域性企业两类，全国性企业包括中国中 铁、中国铁建，这两家企业营收的市场份额占中国的75.7 ；区域性企 业如长三角地区的隧道股份、宏润建设和腾达建设等，珠三角地区的械设备机械设备包括车体、车床、铝制件等轨道客 车配件，主要企业有中国中车、新筑股份、 华铁股份等，其中中国中车的市场份额达51.2 。目前中国市场形成了以长春、唐山、 青岛、南京、株洲为核心的五大产业集群。电气设备包括主电路、控制与信息监控电路、 辅助电路、门控电路、列车信息管理系统、 列车自动控制系统和通信系统等。目前，电 气设备行业内技术由中国企

21、业自主提供，行 业发展速度较快，行业内主要企业有中国通号、和利时、交控科技、众合科技等。智能化系统智能化系统主要分为整体系统、乘客咨询及 综合安防系统两部分。目前智能化系统行业 市场竞争格局呈现寡头垄断的特征，各主要 竞争主体在各子系统拥有相对优势，上海贝从工程机械销量的市场占有率来看，随 着竞争态势越发激烈，中小型工程机械 企业逐渐被淘汰，行业集中度较高， CR3为51.1，其中三一重工占据的市场 份额最高为25.1。三一重工25.1卡特彼勒 14.2徐工机械 11.8其他 48.9中国城市轨道交通工程机械供应商 市场份额（按营收计），2019年3,899.34,856.26,104.66,

22、753.27,194.12,0004,0006,0008,000亿元中国城市轨道交通装备市场规模（按营收计）， 2015-2019年CAGR=16.5装备制造中国城市轨道交通的装备制造环节主要包 括机械设备、电气设备和智能化系统， 2019年市场规模突破7,000亿元。51.2%8.2%9.8%30.8%中国中车新筑股份华铁股份 其他中国城轨交通机械设备 市占率，2019年20152016201720182019中国城轨交通电气设备 市占率，2019年34.5%14.3%14.2%37.0%中国通号和利时交控科技 其他22.2%13.5%12.9%51.4%上海贝尔卡斯柯 上海华虹其他28.5

23、%16.5%14.9%40.1%赛为智能和利时 深圳中航 其他粤水电和深天健等。来源：头豹研究院编辑整理2020LeadLeo尔和赛为智能在各自竞争领域处于领先地位。10中国城市轨道交通整体系 中国城轨交通乘客咨询/综合 统市占率，2019年安防系统市占率，2019年中国城市轨道交通设计咨询行业产业链下游中国城市轨道交通设计咨询行业下游主要为运营环节，主体为各城市轨道交 通企业，如北京地铁、上海地铁、深圳地铁等。下游具体包括三大板块及其下属细分环节：中国城市轨道交通设计咨询行业下游主要为城轨运营环节，包括运输、维保及资源运 营环节，其中智能化维保、资源运营规模扩张是下游发展趋势城市轨道交通设计

24、咨询产业链下游运输6.311.510.49.512.214.020.233.139.538.8深圳 成都 武汉 南京 重庆 西安 杭州北京 上海 广州中国城市轨道交通年客运量，2019年截至2019年底，中国累计共有40个城市开通城轨线路共211条，运营线路总 长度6,730.3千米。其中，中国地铁轨道总长度约为5,088.1千米，里程数占城市轨道交通总体的75.6。2019年，中国城市轨道交通共完成客亿人次运量约240.4亿人次，占城市客运量比 重由2015年的10.7 增长至2019年的18.7 。由于交通运输产品的公共性，中国95 以上的城轨线路运输环节业务为 亏损状态，企业需要依靠政府

25、补贴。城轨运营行业中，业务量较大的企业 主要集中在东南沿海及内陆的省会城 市。北京、上海、广州三个城市年客 运量均突破30亿人次，在运输业务方 面大幅领先。旅客 增长规模 集中依赖 补贴维保轨道交通维护是保障轨道交通安全 运行的基础，对于运营公司属于成 本端。目前，中国城市轨道交通的 维护保养工作形式为大量专业人员 的现场作业，行业以智能化装备替 代人工的改革刚刚起步，仅有个别 地铁运营公司如北京地铁、上海地 铁进行了相关领域的尝试。随着轨道交通装备系统的智能化、数据化、信息化日趋成熟，各类高铁检 修机器人逐步推广应用，中国城市轨 道交通维护环节的的有效性、安全性 和可靠性将显著提升资源运营中

26、国城市轨道交通资源经营市场规模（按营收计），2015-2019年单位：亿元67.584.2159.4256.2304.2商业资源收入：89.192.7104.4109.4113.720152016201720182019物业资源收入：CAGR=45.7CAGR=6.32019年，物业资源收入物业资 源收入304.2亿元，2015-2019 年复合增长率达到45.7 ，呈 快速增长态势，城市轨道交通 场站及周边土地综合开发利用 继续高企商业资源收入保持稳步增长， 2019年传统广告等商业资源收 入113.7亿元，其主要收入来 源包括传统广告传媒、商业经 营、民用通讯等，预计未来增目前，资源服务发

27、展较好的企业有北京、上海、广州、深圳等一 线城市的地铁公司，此外，成都、南京等新一线城市随着城市轨城轨维保服务大体可分为五种，分别负责对轨道交通各子系统 的检测、检修、维护、保养车辆系统维保线路系统维保站场系统维保信号系统维保供电系统维保现场作业智能化维保发展趋势运输：行车组织管理、客运组织管理、乘务组织管理等维保：维保安全监测、维保管理和应急管理等资源运营：物业资源运营、商业资源运营等幅稳定道交通规划布局的明晰，城轨运营能力及商业化程度正快速提高。来源：头豹研究院编辑整理2020LeadLeo11中国城市轨道交通设计咨询行业市场现状中国十大设计院总部地点中国十大设计院总部地点北京城建设计研究

28、院北京上海市政工程设计研究院上海北京市市政工程设计研究总院北京铁道第二勘察设计院成都上海市隧道工程轨道交通设计研究院上海铁道第三勘察设计院天津上海市城市建设设计研究院上海铁道第四勘察设计院武汉上海铁路城市轨道交通设计研究院上海广州地下铁道设计研究院广州中国城市轨道交通设计咨询行业内主要有十大设计院及部分外国企业，如Systra、 Wilbur Smith等。中国城市轨道交通设计咨询十大设计院及其业务布局共开通211条城轨线路中国城市轨道交通运行线路、在建线路、规划线路制式结构（按里程数计），2019年截至2019年底，中国累计：40个城市开通城轨交通运营线路总长度6,730.3千米中国地铁总长

29、约为5,088.1千米城市轨道交通设计咨询行业目前及短期内将主要围绕地铁建设设计咨询开展，目 前，在在建的城轨交通线路中，地铁占比达到83.4 ，在规划的城轨交通线路中，城轨交通设计人才培养区域城市轨道交通设计咨询综合交通工程设计、施工一体化城轨建设咨询设计咨询企业重视人 才培养，并朝着设计 施工一体化方向发展， 综合交通工程领域是业务布局：城市轨道交通设计咨询行业短期内将围绕地铁建设设计咨询开展，行业主体为十大设 计院及部分国外企业，整体区域布局清晰中国城市轨道交通设计咨询行业市场现状中国城轨交通设计行业主要集中在沿海城市及内陆省会城市等，各大设计院的业务范围以自己的所在城市为核心，辐射周围

30、城市的轨道交通设计咨询业务，行业区域布局清晰。目前，行业业务模式从传统的勘察设计向设计、施工一体化发展转变，兼具工程设计和工程施工资质的企业数量整体增多。城轨运行线路里程占比，2019年地铁 75.6城轨在建线路里程占比，2019年市域铁路 11.4轻轨 其他 10.1 2.9地铁 83.4城轨规划线路里程占比，2019年市域铁路 9.0轻轨 其他 6.6 1.0地铁 80.4轻轨市域铁路 其他 9.58.71.4行业未来发展重点地铁占比达到80.4 ；因此，预计未来地铁在中国城轨交通占比将进一步增加。来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理2020LeadLeo12中国城市轨道交通设计咨询行业市

31、场规模541.8666.8867.81,038.31,115.51,198.41,287.51,486.11,596.6 1,383.3亿元1,8001,6001,4001,2001,0008006004002000中国城市轨道交通设计咨询市场规模年复合增长率2015-2019年19.82019-2024年预测7.44,448.05,636.56,246.06,374.06,562.04,705.07,305.37,424.07,611.07,799.03,0004,0005,0006,0007,0008,00020152016201720182019千米9,0002015-2019年年复合增

32、长率中国城市轨道交通在建里程数10.2中国城市轨道交通规划里程数13.5在建里程规划里程同期，随着城市轨道交通建设的投资额增多，设计咨询行业的市场规模不断扩大。2016年，国家“十三五”规划重点布局城市轨道交通建设，城市轨道交通在建里程数、规 划里程数均创新高。2016-2019年，城轨在建、规划里程数保持稳定增长，预计中国城轨交通设计咨询行业的需求将稳步提升，驱动行业市场规模扩张。2018年市场规模 突破千亿，2019年市场规模达到1,115.5亿元，2015-2019年复合增长率达到19.8。中国城轨交通建设的规划期较长，短期内新冠疫情对城轨交通建设工程的影响有限，总体上中国城轨交通设计咨

33、询行业市场规模将保持稳定。未来，随着中国城轨交通规城轨在建、规划里程数保持稳定增长，行业需求保持稳步提升，中国城轨交通设计咨 询行业的市场规模将保持稳定增长城市轨道交通市场规模增幅明显，未来增速将保持稳定2015-2019年，中国城轨交通建设投资年复合增长率为10.0。中国城轨交通规划、在建线路规模稳步增长，年度完成建设投资额创历史新高。目前，城轨交通线网建设规 划在实施的城市共计61个，在建线路总长6,562千米。2019年，国家发改委共批复4个城市轨道交通重大项目，包含郑州、西安、成都及北京的城市轨道交通建设规划，其 中包括30条城市轨道交通线路，项目里程达到684.8千米，车站数365座

34、。中国城市轨道交通在建及规划里程数，2015-2019年中国城市轨道交通设计咨询行业市场规模（按营收计），2015-2024预测划、在建线路规模稳步增长，中国城轨交通设计咨询行业的市场规模将保持稳定增长，预计2024年市场规模将达到1,596.6亿元， 2019-2024年复合增长率约为7.4来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理2020LeadLeo13中国城市轨道交通设计咨询行业驱动因素区域布局助力效率提升中国城市轨道交通设计咨询业内设计院不断推动行业规范化发展，以业内设计院为核 心辐射周边地区的行业布局可提升设计咨询工作效率设计院地铁轻轨、市域铁路等城轨交通设计院推动行业规范化发展，中国区

35、域布局清晰助力行业效率提升中国城市轨道交通分布，2019年北京：北京城建设计 研究院、北京市市政 工程设计研究总院等天津：铁道第三勘察 设计院上海：上海市隧道工 程轨道交通设计研究 院、上海市政工程设 计研究院等广州：广州地下铁道 设计研究院成都：铁道第 二勘察设计院一体化运作规范化发展 中国城市轨道交通设计咨询行业的运作模式 可不断推动行业规范化发展。中国城市轨道 交通设计咨询行业的主体为各大设计院，其 在参与市场运作的同时，也可发展相关领域 研究工作、培育设计咨询行业人才、制定轨 道交通设计咨询行业规章制度等一体化运作 模式。区域布局清晰提升行业效率中国城轨交通设计咨询行业中各大设计院的

36、业务范围以自己的所在城市为核心，辐射周 围城市的轨道交通设计咨询业务。区域布局清晰，龙头企 业拥有各自负责区域案例 1：中国地铁工程咨询公司中国地铁工程咨询有限责任公司、北京城 建设计研究总院有限责任公司联合上海市 隧道工程轨道交通设计研究院、中铁二院 等交通设计研究院共同制定了地铁设计 规范并根据具体工作情况不断完善相应 规范案例 2：上海轨交设计院承担南京地铁的设计咨询单位上海市隧道 工程轨道交通设计研究院对长三角地区的 轨道线路规划极为了解，这节约了设计咨 询工作中如基础调研、现存问题分析等环 节的准备时间案例 3：北京城建设计北京城建设计研究总院有限责任公司同中 国城市轨道交通领域部分

37、设计、研究、建 设、运营方面的单位共同制定了城市轨 道交通工程项目建设标准对技术指标、 设计指标、经济指标等内容做出规范，推 动城市轨道交通设计咨询行业规范化发展龙头企业提升行业规范化程度武汉：铁道第四 勘察设计院四川、 云南等河北、辽宁、山西 新疆、内蒙古等山东、 河南等湖北、湖南等江苏、浙江等广东、 广西等来源：交通运输部，头豹研究院编辑整理2020LeadLeo14中国城市轨道交通设计咨询行业驱动因素新模式推动行业变革 “城市轨道交通+资源”运营模式有望进一步推广，城轨交通资源经营将持续增长，推动 设计咨询行业变革，服务方案对象有所区别创新模式设计咨询设计咨询PPP模式合作模式政府政府资

38、本主导方物业商业资源运营设计内容线路设计车站设计线路设计车站设计乘客乘客服务对象相关企业城轨运营模式向“城市轨道交通+物业/商业” 等模式发展中国城市轨道交通设计咨询模式对比城市轨道交通模式的创新推动设计咨询行业变革，城轨设计咨询的业务范围将由线路、站点设计，纳入站点周边的商业、物业设计环节，服务对象亦由乘客扩大为乘客及 相关企业。传统模式截至2019年底，北京 地铁14号线、深圳轨 道交通龙华线、杭州 地铁1号线等均采取了 PPP模式进行城市轨道 交通运营。行业的方案服务对象有所变更， 由最初的服务于乘客，变更为 在服务于乘客的基础上，最大 化资源运营服务，即商业与物 业服务的经济效益。下游

39、的运营模式发展将驱动设计咨询行 业的变革来源：中国城市轨道交通协会、头豹研究院编辑整理2020LeadLeo15PPP模式提升效率在PPP模式下，城市轨道交通下游的运营 模式向“城市轨道交通+物业”， “城市轨 道交通+商业”等“城市轨道交通+资源”运 营模式发展，“城市轨道交通+资源”运营 模式与传统方式的主要区别在于土地增 值收益、商业收入的接收方。在“城市轨道交通+资源”模式下， 土地增值收益直接由城市轨道交 通运营公司，即社会资本方获得， 这部分收益可直接投入地铁建设；在传统的投融资模式下，的土地 增值收益由政府获得，这部分收 益进而间接投入地铁建设。PPP模式补偿经济效益在中国超大建

40、设规模、超快发 展速度的城市轨道交通运营行 业情势下，建立成熟的资源经 营模式是解决城轨交通企业长 期稳健发展的主要补偿机制；这促使中国城轨交通设计咨询PPP模式逐渐普及2004年，北京首创与港 铁公司合作，采用政府 和社会资本合作（PPP） 模式的方式开发北京地 铁4号线项目目前中国一线、二线城市轨 道交通设计基本已完成 2030年-2050年规划；未来其他城市轨道交通扩张 速度预计受人口、经济、政 策等因素限制设计咨询环节周期性较强， 在长期规划中执行时间占比 较小；目前中国城轨交通规划完善， 设计咨询环节较为饱和中国城市轨道交通设计咨询行业投资风险中国城轨交通设计咨询市场相对城轨建设、城

41、 轨运营等环节市场规模已较饱和。其原因在于， 在中国城市轨道交通建设流程中，设计咨询周 期较短，且设计咨询为整个流程的最初环节， 目前中国许多城市已完成长期城轨设计规划， 未来，新增城市轨道交通项目数量及规模有限， 限制了业内企业发展。征地拆迁（9个月）站前土建施工（24个月）站后机电工程（6个月）接触网通（6个月）调试、运营（9个月）短期规划 设计咨询（6个月）规划期（5年-25年）长期规划 设计咨询（6个月）征地拆迁（9个月）站前土建施工（24个月）站后机电工程（6个月）接触网通、调试、 运营（15个月）5年10年-30年中国城市轨道交通设计咨询行业内企业业务拓展空间有限，城轨项目审批条件

42、严格， 行业整体业绩略低于预期，行业处于较饱和状态中国城市轨道设计咨询行业投资风险，2019年目前中国一、二线城市基本已完成城市轨 道交通设计的长期规划，具体的项目设计 咨询单位已经基本确定。城轨项目审核严苛根据国务院办公厅关于进一步加强城市轨道 交通规划建设管理的意见，政府相关部门正 严格建设规划报批和审核程序，规范项目审批 流程，预期未来轨道交通建设的城市数量增速 放缓，行业总体市场规模增速稳定，发展空间 有限。2019年，设计咨询行业总体业绩略低于预期， 行业内上市企业如设研院、苏交科、城建设计 等均发布企业全财年设计业务、业绩增长不及 预期的消息。例如，城建设计2019年公司设计 业务

43、收入增速由2018年的18.0降至4.2，其主 要原因是地方政府推进新城轨项目的意愿较弱 且城轨项目审批流程较严苛。在城市轨道交通建设的短期规划（5年）中，设计咨询一般仅占最 初的6个月时间，在长期规划中，设计咨询环节占比更少。因此，设 计咨询环节投资收益可能不及城市 轨道交通行业平均。未来市场需求受限投资收益恐不及预期目前中国一、二线城市基本已完成城市轨 道交通设计的长期规划，具体的项目设计 咨询单位已经基本确定。现阶段，中国城 市轨道交通设计咨询的市场竞争格局将长 期保持稳定。对于业内企业而言，业务拓 展空间极为有限。例如，由于项目进展略低于预期， 以及业务拓展空间有限导致的企业 市场拓展

44、成本增长，例如河南省交 通规划设计研究院股份有限公司 2019年实现营业利润30,436.2万元， 较上年同期下降7.3 。中国城轨交通建设将长期处 于设计咨询后阶段，现已影 响部分上市企业营收来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理2020LeadLeo16中国城市轨道交通设计咨询行业政策法规政策名称颁布日期颁布主体政策要点城市轨道交通运营安全风险分级管控和隐患排查治理管理办法2019-07交通运输部严格落实建设条件，有序推进项目建设，着力加强全过程监管，严控地方政府债务风险，确保城市轨道交通发 展规模与实际需求相匹配、建设节奏与支撑能力相适应，实现规范有序、持续健康发展；严格建设申报条件。 城

45、市轨道交通系统，除有轨电车外均应纳入城市轨道交通建设规划并履行报批程序城市轨道交通初期运营前安全评估管理暂 行办法2019-01交通运输部核验系统功能是否符合设计文件要求，发现影响后续评估工作开展或对初期运营存在重大安全影响的系统功能 缺陷确认情况，发现的较大安全问题；按系统联动功能要求开展的测试情况，独立开展的测试项目以及测试结 果，采信建设单位等的测试项目以及测试结果，委托有关单位开展的测试项目以及测试结果，测试是否满足运 营安全需要国务院办公厅关于进一步加强城市轨道交 通规划建设管理的意见2018-07国务院按照高质量发展的要求，以服务人民群众出行为根本目标，持续深化城市交通供给侧结构性

46、改革，坚持补短板 调结构、控节奏、保安全，科学编制城市轨道交通规划，严格落实建设条件，有序推进项目建设，着力加强全 过程监管，严控地方政府债务风险，确保城市轨道交通发展规模与实际需求相匹配、建设节奏与支撑能力相适 应，实现规范有序、持续健康发展城市轨道交通运营管理规定2018-05交通运输部城市轨道交通运营主管部门在城市轨道交通工程项目可行性研究报告和初步设计文件编制审批征求意见阶段， 应当对客流预测、系统设计运输能力、行车组织、运营管理、运营服务、运营安全等提出意见；初期运营期间 运营单位应当按照设计标准和技术规范，对土建工程、设施设备、系统集成的运行状况和质量进行监控，发现 存在问题或者安

47、全隐患的，应当要求相关责任单位按照有关规定或者合同约定及时处理国务院办公厅关于保障城市轨道交通安全 运行的意见2018-03国务院交通运输部负责指导城市轨道交通设计咨询，拟订运营管理政策法规和标准规范并监督实施，承担运营安全监 管职责，负责运营突发事件应对工作的指导协调和监督管理；指导地方交通运输部门监督指导城市轨道交通设 计咨询单位做好反恐防范、安检、治安防范和消防安全管理相关工作，根据应急预案调动行业装备物资为突发 事件应对提供交通运输保障铁路轨道设计规范2017-10国家铁路局在充分总结中国铁路轨道设计、施工、运营方面的实践经验和科研成果的基础上，合理确定了铁路轨道设计的 基本原则和主要

48、技术标准，拓展了标准适用范围，规定了不同等级铁路对钢轨材质的技术要求，修订了无缝线 路设计、钢轨选用、护轨设置等规定，补充了曲线超高设计、轨道铺设精度、曲线圆顺度、无砟轨道常备材料 等内容，进一步提升了规范的科学性和技术经济合理性来源：国务院、交通运输部、头豹研究院编辑整理2020LeadLeo17、，国务院、交通运输部多次颁布城市轨道交通设计咨询行业利好政策，从设计规范、行 业标准、建设施工、规划建设、资金扶持等方向助力行业发展国务院、交通运输部多次颁布城市轨道交通设计咨询行业利好政策，从设计规范、行业标准、建设施工、规划建设、资金扶持等方向助力行业发展。2018年3月， 国务院发布先后发布

49、国务院办公厅关于保障城市轨道交通安全运行的意见，全面完善城市轨道交通设计咨询行业标准，推动城市轨道交通设计咨询行业规 范化发展。城市轨道交通设计咨询行业政策法规596275941161331651851960501001502002011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019条250中国城市轨道交通设计咨询行业发展趋势轨交路网完善中国城市轨道交通设计咨询环节的重点将集中于城市轨道交通路网设计的完善，多个 城市将扩张城市轨道交通线路及开通部分线路延长线城轨交通设计咨询环节发展趋势轨交路网完善1315192226303435400102030402011

50、2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019座501,713.0 1,884.02,746.03,173.04,152.83,618.05,033.05,761.46,730.302,0004,0006,0002011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019千米8,000中国城市轨道交通运行城市数，2011-2019年中国城市轨道交通运行线路数，2011-2019年中国城市轨道交通运行里程数，2011-2019年CAGR=18.9CAGR=11.4CAGR=18.4CAGR=14.0CAGR=20.6CAGR=16.8增

51、长稳健增速放缓路网设计完善咨询环节成熟中国城市轨道交通运行城市数、线路数及里程数的年复合增长率近年来 均有所放缓。其中，运行里程数的增长仍处于较高水平，2015-2019年复 合增长率保持在16.8 ，且由于国家“十三五”规划重点布局城市轨道交通 建设，城市轨道交通在建里程数、规划里程数均创新高。多线路设计需求增加中国城轨交通运行线路数增速有所放缓， 但仍高于城市数增速，说明城市轨道交 通在同一城市中开通多条线路的工程数 量占比增加，城市中开通多条轨道交通 线路可有效推动城轨路网形成。轨道交通路网完善中国城轨交通运行里程数的增长虽有所放缓，但仍处于较高水平。 一方面原因在于，得益于行业的成熟及

52、设计咨询行业规范化发展， 新建线路的里程较之前的线路增幅较大，行业能满足更高的城市轨 道交通施工难度，此外，由于中国一线城市的扩张，多个城市轨道 交通线路开通了延长线，因此城轨交通路网趋于完善。行业成熟度提升随着城市轨道交通路网的发展，城 轨交通设计咨询环节的技术要求也 随之提升，城轨设计咨询需统筹规 划多线路、多模式的城轨建设工作， 行业成熟度逐渐提升。来源：中国城市轨道交通协会，头豹研究院编辑整理2020LeadLeo18设计咨询环节加强同其他环节的统筹合作智能信息化发展是城轨交通设计咨询行业发展的必 然趋势。随着行业智能化程度的提升，城轨交通产 业链各环节间的联系更加紧密。中国城市轨道交

53、通设计咨询行业发展趋势智能信息化发展设计咨询环节将加强同其他环节的统筹合作，完善城轨交通信息技术架构进入业务板 块，随着“互联网+”与产业链深度融合，更多自动化、智能化技术将涌现城市轨道交通设计咨询行业智能信息化发展布局设备维护设计咨询“互联网+”深度融 入城轨运营产业链运营管理乘客服务BIM 技术（建筑信息模型）可为工程建设提供科学合理施 工方案。BIM技术以设计、施工、运营各个阶段的数字信 息应用为依托，通过模拟实体建筑工程的建设行为，可在 早期设计阶段发现后期施工阶段将会出现的各种问题并予 以处理，是城轨交通工程设计智能化的主要发展路径“互联网+”与产业链深度融合，自动化、智能化技术涌现

54、工程建设应用示例国际应用范围欧洲、美国、日本中国应用范围北京、上海、广州随着互联网技术的发展，城轨交通设计咨询的过程中需考虑城 轨建设、运营过程中更多智能化环节的运用，如利用物联网、 移动互联网等技术，可实现车辆、供电、信号等关键设备在线 实时信息采集，形成设备实时感知、在线监测、故障预警、在 线维护保障的设备维保新模式等，这些环节需在设计咨询的环 节得以体现，因此智能技术的发展推动了设计咨询环节的改革。设计咨询施工运维实时更新实时反馈咨询施工运维应用示例通过数字技术的开发应用建设施工管理平台，可 推进规划、设计、施工、投运等各环节统筹与合 作，实现数字化工程建设传统流程：智能化流程：设计 过

55、程割裂完善城轨交通信息技术架构进入业务板块应用示例铁四院制订了城轨交通云平台网络拓扑架构技术规范，目 前已在温州S1线、杭州至海宁城际、金义东市域轨道交通等项 目参与设计环节的应用。为城轨信息技术架构设计提供了经验业务应用数据平台云平台网络信息技术设计规划运营生产系统、企业管理信息系 统、乘客服务信息系统等数据源、数据集成、数据存储、 应用支撑、数据应用等IaaS、PaaS、SaaS、计算资源池、 存储资源池、网络资源池、安全 资源池等运营生产系统、企业管理信息系 统、乘客服务信息系统等来源：头豹研究院编辑整理2020LeadLeo19中国城市轨道交通设计咨询行业竞争格局头部企业设计、施工一体

56、 化发展以交通设计院等国有企业为主业务领域从传统的勘察设计向设计、施工一体化 发展转变兼具工程设计和工程施工资质的企业数量增多45北京城建设计发展 集团股份有限公司中铁第一勘察设计 院集团有限公司上海市隧道工程 轨道交通设计研 究院北京市市政工程设 计研究总院第一集团 港资/外资企业侧重融资及技术 咨询服务服务领域侧重于融资及高新技术等比如法国SYSTRA及德国汉堡城市交通运输咨询公 司为公私合营（PPP）融资及建设模式咨询服务， 并提供了数项新铁路系统规划和运行参考服务15美国Wilbur Smith Associates法国SYSTRA香港地铁公司德国汉堡城市交通 运输咨询公司第一集团 国

57、有企业多元化设计咨询 业务企业多为中国中铁和中国铁设两大集团的子公司业务一般不局限于城市轨道交通设计咨询业务， 还会承担其他轨道交通设计咨询工作，如高速铁 道设计、城际铁路设计等设计咨询水平较头部企业无明显差距15铁道第三勘察设计 院集团有限公司中铁第四勘察设计 院集团有限公司中铁第五勘察设计 院集团有限公司中铁二院工程集团 有限责任公司第二集团主要服务于区域 城轨交通设计服务于区域内城市轨道交通业务大多集中在华北地区如北京、天津，华东地区如 上海，华南地区如广州等地如广州地铁设计研究院有限公司的业务范围主要 涉及广州、深圳、佛山、东莞、南宁、福州、厦 门、长沙、南昌等地，集中在中国华南地区2

58、5中铁上海设计院集 团有限公司上海市城市建设设 计研究总院中铁隧道勘测设计 院有限公司广州地铁设计研究 院有限公司中国城市轨道交通设计咨询行业竞争格局较清晰，头部企业以国有企业为主，港资外 企企业侧重融资及技术咨询服务城市轨道交通设计咨询行业竞争格局中国城市轨道交通设计咨询环节发展得比较成熟，随着城市轨道交通建设的投资额增多，设计咨询行业的市场规模不断扩大，城市轨道交通设计咨询的竞争格局亦较清晰。行业地位重点发展领域集团特征市场份额代表企业来源：头豹研究院编辑整理2020LeadLeo20中国城市轨道交通设计咨询行业投资企业推荐北京市政总院（1/2） 北京市政总院以咨询设计为主业，为工程建设项

59、目全过程提供综合性服务的现代科技 创新型企业，中国轨道交通规划设计行业的头部企业公司名称：北京市市政工程设计研究总院成立时间：1955年公司总部：北京市企业概况北京市市政工程设计研究总院（以下简称“北京市政总院”）创建于1955年，是以咨询设计为主业，为工程建设项目全过程提供综合性服务的现代科技创新型企业。北京市政总院具有工程设计综合甲级资质，可承接各行业建设工程项目的设计业务及相应的建设工程总承包、工程项目管理和相关的 技术、咨询与管理服务业务。北京市政总院同时还具有工程咨询单位甲级资格证书、城乡规划编制乙级资质、工程造价咨询甲级资质、工程勘察专 业类工程测量甲级资质等。北京市政总院是以专业

60、技术人员为主体的知识密集型团队，下设6个设计所、1个研究院、4个工程技术研究中心、11个分院及9个院属公司。从业人员约2,700人，专业技术人员占职工总数的90 。主营业务北京市政总院在城市道路系统、高速公路系统、城市轨道交通系统、快速公共交通系统、综 合交通枢纽、城市给水系统、城市排水系统、再生水系统、固体废弃物处理系统、河道整治、 建筑与城市景观、城市地下空间综合开发利用、综合管廊、海绵城市及环境与岩土工程、绿 色能源开发利用等领域的勘察设计方面具有行业领先能力。北京市政总院可提供规划咨询、测量勘察、工程设计、施工图审查、工程总承包与项目管理、 工程监理、工程检测与加固、安全风险监测与分析