中国物联网产业全景图谱报告

1、中国物联网产业全景图谱报告迎接物M网技术方案落AT证目录前 言3 端篇%.% 芯片%.%.% 芯片产业现状%.%.2 广域通信芯片企业介绍%.%.3 局域通信芯片企业介绍%.%.4 .3芯片企业介绍%.%.5 控制芯片企业介绍%.2 感知技术%.2.% 感知技术产业现状%.2.2 传感器企业介绍%.2.3 识别技术企业介绍%.3 操作系统%.3.% 物联网操作系统产业现状%.3.2 物联网操作系统企业介绍33 管篇2.% 非授权频谱无线连接2.%.% 非授权频谱无线连接产业现状2.%.2 短程通信企业介绍2.%.3 广域通信企业介绍2.2 授权频谱无线连接.% 蜂窝通信e835企业介绍模组企业

2、介绍运营商与设备商企业介绍卫星与酰子通信卫星与酰子通信企业介绍2.2.+ 连接管理平台2.2.8 连接管理企业介绍333边篇3.%边缘计算定e及特点3.%.% 边缘计算的定e3.%.2 边缘计算的特点3.2 边缘计算与云计算.% 云边协同的前景边云协同的障碍边云协同的具体操作边缘智能产业链.% 边缘智能产业图谱3.3.2 边缘智能产业生态组成边缘智能应用案例.% 智能城市智能工业车联网智能洒店边缘计算硬件载体企业介绍边缘计算平台软件企业介绍3V云篇4.% 6aa8平台4.%.%6aa8平台产业现状4.%.2通信厂商平台介绍4.%.3m联网厂商平台介绍4.%.439厂商平台介绍4.%.5工业厂商

3、平台介绍4.%.6创业企业平台介绍4.2 云端通用能力4.2.%云端通用能力分类与产业现状4.2.2.3与大数据企业介绍4.2.3物联网安全企业介绍V用篇5.% 消费驱动型应用5.%.%智能家居产业现状5.%.2智能家庭企业介绍5.%.3智能穿戴与健康产业现状5.%.4智能穿戴与健康企业介绍5.%.5 智慧出行产业现状5.%.6 智慧出行企业介绍5.2 政策驱动型应用.% 政策驱动型应用分类及产业现状智慧消防企业介绍智能安防企业介绍系统集成企业介绍公用事业企业介绍智慧照明企业介绍.+ 智慧停车企业介绍产业驱动型应用.% 产业驱动型应用分类及产业现状智能工业企业介绍车联网企业介绍智慧物流企业介绍

4、智慧农业企业介绍VI服务篇6.% 标准化组织概述6.2 物联网相关产业服务成员介绍.% 测试认证机构及企业介绍标准化组织介绍研究咨询机构介绍物联网媒体介绍联盟协会技术化联盟介绍联盟协会市场化联盟介绍6.2.+ 各地物联网组织介绍前言中国物联网产业全景图谱迎接物联网技术方案落地验证y 20%6 年起P物联网智库每年度会推出S份物联网产业生态全景图谱P跟踪产业生态进展L收集主要参与者信息L发掘行业发展趋势M我们继续坚持Iy 产业关联广度和深度观察P探索物联网如何对经济结构深刻变革带来的影响”的初衷P对过去S年的物联网市场进行回顾P形成最新版的物联网产业生态图谱M 如果说 20%620%+ 年物联网

5、的产业生态各种要素已具备P20%+20%8 年是物联网对于国民经济产业变革的规模效应初显之年P那么 20%820%- 年可以说是市场对物联网技术方案落地验证的开启之时M为u么有这个判断？因为物联网概念已提 出i十多年P多年前多家权机构以 2020 年为节点P对物联网连接数和市场规模给出诱入的预测P如今距离这S时间点仅剩不足S年P此前大部分预测基本达 不到预期M不过P业界不能再继续拿各类数字来画（P而需要实实在在检验物联网技术方案落地的成果M大环境变迁中的S枝独秀随着宏观经济形势日益严峻P资本市场由热转冷P物联网领域的炒作已逐渐 褪去P市场对物联网的技术L商业模式L产业生态开始i检验M面对这o考

6、验P 物联网有iS个较好的开局MS方面P在这S阶段中P其他领域不少企业纷纷陷入裁员L关闭的泥渭P物联网领域的大部分企业却逆势增长M过去几年中持续积累自身核心实力L专注于 价值创造的大酰企业P在外部大环境变冷的背景V依然实现订单应接不暇L入员 不断扩招M另S方面P不少领域面a洗牌M市场经济I看不见的手”再次发挥作用P过去几年中P由风险投资或者炒作热点支撑的很多企业还未找到较好的商业模式P 或被并购或退出市场P物联网平台L物联网模组等环节已呈现出明显变革的迹象M在 20%8 年底召开的中央经济工作会议中P物联网）次被写入其中M中央对整体经济形势判断是I外部环境复杂严峻L经济面aV行压力”P增加内需

7、更为重要P而物联网成为增加内需的产业政策重点抓手之SM随着国家数字经济战略 的推进P加上传统企业本身对于效率提升L创新模式开始不断探索P在很多场景 V物联网技术方案为其提供较好支撑M连接数，歌猛进P连接背后价值有待挖掘202550%40%30%201% H120%10%0%其他德电T-M4-12eTe2e0431caS5r13t Ver1843&T T H达丰中国电信中国MS中国移动过去的 20%8 年里P国内的物联网连接呈现I大象狂奔”的态势M知名市场研究公司 0BuAteDCBiAt 曾发布报告显示P截止 20%8 年年中P中国的T大运营商物联网连接数已占据全球蜂窝物联网 60%以上份额P

8、预计到 2025 年依然保持在60%以上M不过P仅仅半年之后P截止 20%8 年底T大运营商物联网连接数已达到+.68 tP同比增速%24%M虽然当前其他运营商数据还未知P但预计T大运营商物联 网连接数已远远超过 60%的份额M而短距离物联网连接数会远远超过蜂窝物联网的数酰P因此可以肯定的是国内物联网总的连接数已超过入口数酰M虽然连接数是物联网规模发展的S个标志P但业界S致认为未来连接在物联网产业链中的价值仅有%0%左右PT大运营商每S连接获得的收入不足 2 元月P而且V滑趋势明显P挖掘连接背后的价值更为重要M不同于以往以连接数增长为 主要考核目标P预计 20%- 年各类提供连接服务的厂商对于

9、连接背后价值考核会进S步提升M对个入用户生活便利性L对企事业单位用户生产运营流程的变革等 都是提供连接时所需要考虑的问题M平衡连接数增速和连接背后的价值Pg在很 大程度上反映出对物联网技术方案的市场验证M52 元年P狂热与谨慎并“52 已成为当V科技圈最热门的话题P20%- 年工信部将颁发52 a时商用牌照P52 元年开启P工信部部长苗扜表示P80%的 52 设施将用于物联网P用于入与入通讯的只占 20%M42 改变生活L52 改变社会的宣传口号已深入入心PI改变社会”更多是在于 52 对国民经济各行各业物联网应用的支持Py而实现各行业新的数字化变革M和其他新技术类似P52 当前正在经历着商用

10、前的S段炒作期P多方力酰对其态度非常狂热P资本市场中 52 概念遍地开花P各类媒体屡上头条M不过P52基础设施的投资方的典型运营商对此依然保持谨慎态度MT大运营商在 20%8 年发布的财报中P对 52 商用持 I产业链有待成熟”LI投资需谨慎”的偏保守态度M根据标准组织 3266 的工作进展P目前已完成的 52 标准主要聚焦于增强移动带(e5/)场景P20%-2020 年 52 率先商用的场景g集中此P但 e5/ 这S场景更多用于移动m联网P依然是入与入通讯为主P对物联网应用支持有限M其他两大场景低时延，可靠(u7440)和大规模机器通信(m590)的标准化工作依然没有完成P其商用推进会更慢P

11、而这两大场景的技术才是 52 用于物联网业务的领域的核心支持M因此P那o预期 52 能带来物联网进S步大发展的入们P可能尚需时日M云L边L端协同P.3 与物联网融合进S步落地本次图谱整体结构最大的变化是将横向的四层架构变为n层架构P增加i边 缘层P我们认为边缘计算在物联网业务中的重要性不断提升M当然P边缘计算并 不是”立的S层P在物联网应用方案中P云端计算L终端计算和边缘计算是S个协同的系统P根据用户场景L资源约束程度L业务实时性等进行动态调配P形成可靠L低成本的应用方案M云计算厂商L39 厂商L运营商和垂直行业厂商等不同角色对于边缘计算的概念L边缘节点位置和边缘计算能力等各方面都有不同理解P

12、但面对物联网方案实现云L边L端协同已达成共识M在 20%+20%8 版本图谱中P我们认为入工智能 物联网开始起步M过去S年中P入工智能g在经历S个打破炒作L寻、落地的过程P入工智能巨头们开始探 索如何为国民经济各行业赋能P其中与物联网融合L借助物联网应用落地的渠道是入工智能赋能行业的重要S环M.3 已在物联网多个层面进行融合P终端侧的.3L边缘侧 .3L云端 .3 能力架构都已具备M我们可以看到P海康视L旷视科技L地平线等纷纷发布i物联网相关平台和产品P期望通过.3 3B9 实现更多的落地P同时g是开启物联网技术方案落地验证的S种表现形式M传统企业和m联网厂商大规模入局P需、驱动因素增强需、方

13、开始主动驱动已成为物联网产业发展的S个典型特征P虽然当前大规 模落地的应用驱动力还不足P但在小范围示范以及大酰碎片化L长尾领域P需、 方主动驱动趋势越来越明显M我们将物联网应用分为政策驱动的应用L消费驱动的应用和产业驱动的应用T大类P在这T大类应用的背后P是大酰驱动主体开始主动拥抱物联网Mm联网巨头们入局物联网领域PS方面给整个物联网y业者带来士气提振P 另S方面g为物联网的商业模式L合作方式注入i很多创新的力酰M目前P阿里巴巴L腾讯L百度Lr东L360 等巨头均推出物联网相关平台和产品P跨出i 9B 0 领域P并且开始在 9B / 领域开疆拓土M在m联网巨头的产业影响力加持VP 消费者L政策

14、机构L产业机构各方参与者对物联网的市场认知和接受度进S步提升P促使其主动的驱动力酰提升M另S个明显的特征是传统企业主动入局P如智能家居L智慧建筑L智慧社区领域迎来i大酰地产商L物业L商业楼宇L公寓运营商等群体P它们作为V游用 户g在积极参与相关标准制定L产品研发P主动与上游物联网企业推进物联网在 自身所处领域的落地M类似的还有。车L物流Lp通L公用事业等领域的厂商主动入局M物联网监管的分水岭过去S年中P针对物联网相关领域的监管政策逐步完善M在国内最为典型的是频谱监管政策P尤其是针对非授权频谱微功率设备的监管Py 20%+ 年底至 20%8年底连续出台两个版本征、意见稿P基于审慎监管的角度会逐步完善相关制度M 在海外最为典型的是欧盟出台的通用数据保护条例(2167)P对于物联网企业产生的数据相关问题实施严格监管M随着物联网设备数酰快速增长和对整体经济影响的加深P针对物联网的相关频谱管理L经营牌照L数据隐私等方面的监管会趋于完善M我们认为P过去S年是对物联网监管的分水岭P在此之前的松环境将被此后的有序监管所替代P这 g是开启物联网技术方案落地验证所必须做好的制度建设M基于对物联网产业的跟踪P物联网智库在上S版本的物联网产业生态图谱基 础上P对产业链各环节核心企业和机构继续进行调研P对原有图谱中细分内容进 行大幅度调整P基本上反映出物联网产业生态发展全貌P希