（交通产业分析）中国船舶工业面临撤单和资金链断裂的风险很大

1、交通产业分析报告交通产业分析报告中国船舶工业面临撤单和资金链断裂的风险很大 2021年9月2日-3日，由北京经济技术开发区、中国造船工程学会和?商务周刊?杂志联合主办的“2021中国制造业顶峰论坛暨中国船舶(73.01,4.73,6.93%)产业振兴论坛在北京召开。 王蓉：改革开放以来船舶业取得了重大的进步，国家非常重视船舶工业的开展，船舶工业作为装备制造业振兴的重点，明确提出要壮大船舶工业实力。国务院印发的船舶工业开展规划中明确提出力争到2021年成为船舶制造业的大国，经过改革开放的开展我们成为三大主要造船国之一，产业规模快速增长，截至2021年底规模以上船舶工业企业1776家，包括造修配企

2、业。金属船舶制造企业747家，行业从业人员近百万人。2021年造船完工两2881万载重吨，近五年平均增速超过35%。完成工业利润总额283.4亿元，中国的船舶工业集团和船舶重工业集团的利润占到一办以上。 国际竞争力显著提升，从1994年成为世界第三造船大国，在世纪初的时候，造船完工量占市场份额缺乏6%，2021年仍然是第三位，但是份额提高到29.5%。新承接船舶定单和手持定单33.7%和35.5%。2021年的三大指标已经全面超过日本，仅次于韩国位居世界第二位，已经成为我国具有较强竞争力的出口支柱产品。近五年出口占全部的68%，2021年出口的船舶2107万吨，金额192.5亿元，以载重吨记载

3、占全年完工量73%。新接定单和手持定单份额更高，占到84%和87%。 研发水平不断提高，我国已经具备了散货船，油船，集装箱船的自主开发设计能力，2021年散货船定单到达48.6%，位居世界第一位，油船，集装箱船分别到达24.4%，32.6%，位居世界第二。在高技术船舶里面，我国成功的成造14.7万立方米的船舶，是世界尖端产品里面，豪华油轮没有涉足其他的行业都具备制造能力。我们建造的30万吨级海上生产油轮SPFO的研制方面进入了世界领先水平，围绕南海资源开发，成功的承接了国际上第六代钻井平台，标志着船舶工业在海上领域出现了突破。 造船质量明显提升，专家测算效率从上世纪末和日韩的差距十分之一的水平

4、，已经缩短到四分之一。一些骨干船舶企业的典型船舶建造周期已经接近世界先进水平。正是在这个生产效率提升的情况下，船舶工业的盈利能力增强，08年平均利润率接近10%。2021年世界前十大船厂的定单中我国有四家企业入围。2021年9月受金融危机影响，国际行业市场急剧下滑，造船市场受到很大冲击，新的成交量大幅度下滑，自去年9月新船成交根本停滞，今年6月以来略有好转，但是低迷的态势没有好转，今年新接定价787万吨，相当于我国缺乏两个月的产量。手持定单不确定的因素增加，撤单的数量不断增加，企业不愿意上报撤单的情况，从去年四季度到今年7月，国内船厂撤单量176艘，589万载重吨，占到目前手持定单3%(此数字

5、为不完全统计)。如果市场持续低迷撤单弃船的量会不断的增大，船厂间的纠纷会不断的增强。 从今年1到7月船舶工业运行情况看，情况根本稳定，工业总产值是306亿，同比增长33.7%，增幅下降24.3%，这个数字还是高于其他行业增长率。完成出口交货值同比增长21.3%，增幅下降48.3%。造船完工量增长比拟快，1878万载重吨，同比增长78%，新接定单下降很快，787万载重吨，同比下降78%。手持定单1.92亿吨，比年初下降6%。我们的余粮在不断的减少，预期全年的指标会保持较快的增长。 行业开展中的突出问题，持续近六年的快速开展，使行业开展中深层次的矛盾和问题不断积累，当前船舶工业面临的突出问题，有国

6、际金融危机带来的严重冲击，也有造船能力过剩，产业结构不合理等深层次的矛盾和问题。就造船能力过剩的问题，我说几个数字，也是做产业结构调整振兴规划时统计的情况，船舶工业已建成在建的5万吨91座和95座，是03年的8倍，其中地方企业5万吨级以上的船舶分别到达58座和78座，产能3370万吨，是2021年的10倍以上，地方船舶企业的开展超过了船舶工业开展平均速度。 上述造船根底设施中能够建造30万吨以上的到达35座，根据新接定单和未来趋势分析，2021年之后的两三年内已经形成了造船设施可能出现一半左右的产能过剩，据专家的预计，未来航运市场和造船市场需求趋于理性以后造船年吨需求是8千万到1亿吨之间，全球

7、在建和已经建成的产能是2亿吨。全球的产能过剩将会有三分之一的量停掉，全球的造船行业都面临着供大于求的考验。 产业结构调整任务艰巨，产业组织结构不合理，船舶行业规模经济性比拟强的行业，我国造船产业集中度不高，2021年韩国、日本集中度到达94.3%和64.9%，我国是52.8%。集中度的开展，近年来造船工业开展很快，集中度不是一个上升的趋势，是下降的趋势。03年我国到达74.21%，这五年时间两大集团随着三大基地建设造船能力不断的提高，大量的社会资本进入造船领域，地方企业开展迅猛，中小企业遍地开花，目前新建船厂手持定单到达半数，我国的造船产业集中度不仅没有进一步提高，而且有所下降，而小分散的产业

8、格局没有改变。 产业链不完善，工程装备领域进展缓慢，设计建造缓慢，远落后于韩国和新加坡的开展，目前我国的国际市场份额从金额来讲缺乏5%。船舶配套开展仍然滞后，船舶配套这两年从主机，甲板机械产品方面产能在不断的提升，但是实现达产还有一个过程，装船率最新的统计是50%，外乡的设备装船率，曲轴装船率都是在一半左右。仓储设备和通讯导航系统，因为我们的技术水平较为落后，实现装船配套的情况更差。 市场风险加大，截至2021年底，船舶工业手持定单2亿，占世界定单三分之一，中央企业1亿，地方企业1亿，按目前交船期推算，09年交货期5600万吨，12年交船1400万吨，手持定单出现了船东推迟接船的情况，今后定单

9、履约风险更大，特别是大局部定单在新建的企业手中，由于组织系统不完善，组织缺乏经验，资金衔接薄弱，面临的撤单和资金链断裂的风险很大。 国际船舶市场自去年9月以来急剧恶化，新船定单急剧萎缩，价格也全面下滑。一方面使保定单的任务加剧，使有的船厂面临零定单的局面，有的船厂2021年以后面临生产断线的情况。新世纪(31.88,0.77,2.48%)以来迎来了最旺的开展顶峰，国际船舶市场的竞争格局发生了重要的变化，韩国全面超过了日本成为世界造船业新霸主，中国船舶业高速成长，国际竞争地位宪政显著提升，我们已经形成了中日韩三足鼎立的竞争格局。 2021年韩国、日本、中国的造船完工量为29.5%，28%，33.

10、2%。我国船舶工业趋于萎缩，主要集中于豪华油轮，市场份额缺乏7%，高技术船舶方面仍然具有优势。国际金融危机结束了国际造船市场近六年的兴旺局面，今后几年市场形势严峻，造船能力严重过剩，既使是国际经济2021年有所回暖，新船定单难有大的上升，专家预测目前的箫条期将持续五年，年均需求5000万，最多8000万左右。相对于全球近2亿吨的造船能力，未来几年造船市场竞争非常剧烈，此次金融危机将深刻的影响造船业，我国船舶工业正处于由大到强的关键时期，当前面临巨大的挑战和风险，我们应该看到我国船舶工业具有劳动力和技术的综合优势，国家大力支持船舶工业的开展，目前手持定单都是比拟饱满的，国内市场需求还有一定的拓展

11、空间，应该说世界造船业向中国转移的趋势没有改变，船舶工业综合竞争优势没有改变，我们开展的根本面没有改变，如果能够应对得当，不仅能力实现平稳开展，更有可能实现赶超日韩。 抓紧调整应对规划，在危机中寻求开展，国务院高度重视船舶工业的开展，将船舶工业作为国民经济十大重点产业之一，制订了船舶工业调整和振兴规划，作为船舶工业应对金融危机的综合行动方案，规划期09年到11年，规划着力解决的是当前经济运行中的突出问题，保障船舶工业持续平稳较快开展。还是要兼顾长远开展需求，为奠定造船强国打下根底。 规划围绕一条主线，保骨干，保重点，确保骨干企业的生存和开展，保存行业开展的核心实力支持和鼓励大型企业进一步做大做

12、强，培育世界造船市场中的龙头企业。规划的三项重点任务，一是确保平稳较快开展，二是推进结构调整，三是加强自主创新。平稳开展是针对当前，结构调整是自主创新是为今后的长远开展奠定根底。 关于推进平稳较快开展，主要从保定单和创造新的需求入手，保定单的规划已经对外公布，目前主要确保资金链不断的角度提出综合需求，希望金融机构从卖方信贷和买方信贷两个角度对船舶工业进行支持。 目前落实规划中，建造和船舶抵押登记方法已经出台了，建造中船舶可以进行抵押登记融资，扩大船舶企业的融资渠道，特别是地方企业的融资渠道。船舶产业的融资基金完成了组建工作开始运作，对买方信贷加大了扶持力度。创造新的需求，创造新增需求，当前航运

13、市场比拟低迷，拉动需求需要上下游联动，要从增加航运公司货源入手，中国船舶运输领域缺乏20%，如果从大宗货物运输战略平安出发提高到50%的话，十二五期间将新增油船和散货船。提高了比例以后，拉动航运公司的货源，同时，增加船舶工业的船舶定单，有利于保证我国重要物资的运输平安。 创造更新需求，主要是加快报废更新老旧船舶和淘汰脏旧油轮，目前已经出台了淘汰方案的初稿，现在在进行第二轮意见。鼓励承接汽船，目前最为主要的是鼓励金融租赁公司成就出口船的汽船，主要是在税收上的工作，不仅有利于解决我国当前船厂资金困难的情况，也有利于船舶租赁业务的开展。 推进产业结构调整，鼓励兼并重组，支持两大船舶集团及其他骨干集团重组，推动战略联盟，相互支持共同开展，工信部在研究指导意见，已经出来了初稿。严格控制新增产能，规划要求船舶工业中长期开展规划内容，不再兴建新的船厂，如果兴建大型专用设备要报国家批准。 有特色的企业集中在专业化和特色制造，加强自主创新，要对三大主流船进行优化升级，优化升级的过程符合新标准和节能环保要求。要建早大型天然气运输船，汽车运输船，加强通讯导航自动化等设备的研发。船舶工业调整规划对造船业来讲，我们调整的任务大于振兴的任务，规划大力推进船舶产业链薄弱环节的开展，大力开展船舶配套业，在技术改造和开发中对工程配套业给予