（交通产业分析）中国造船产业整合趋势已不可逆转

1、交通产业分析报告交通产业分析报告中国造船产业整合趋势已不可逆转 中国造船业正在掀起一股并购重组浪潮：今年上半年，扬子江船业全资收购了江苏中舟海洋工程、并收购了江苏鑫福船厂40%的股权；中集集团收购京鲁船业51%的股权；江南造船和长兴重工顺利整合，优化了资产结构和业务流程。 而随着新接订单持续下滑开始影响开工，船舶能效标准提升、局部国际公约开始或即将实施，新船价格低造成船企盈利低，以及货币政策收紧造成银行放贷收缩，中小船企面临严峻挑战。不过，这恰好为有实力的造船企业提供了很好的兼并重组时机。鉴于国际船舶市场的供求矛盾短期内难以得到根本的缓解，业内人士表示，并购重组或许会成为将来一段时期行业结构调

2、整的“重头戏。 新订单缺乏企业面临开工缺乏 中国船舶工业协会日前发布的2021年上半年船舶行业经济运行分析显示，上半年我国新承接船舶订单2160万载重吨，同比下降了9.2%。与订单下滑相反的是全国1至6月造船完工量却同比增长了4.4%，而手持订单量同比下降了7.4%，比去年年底那么下降了7.2%，不难预见，局部船舶企业即将面临开工缺乏的困境。 在争夺“世界第一造船大国地位上，中韩两国可谓你追我赶。韩国今年上半年订单量为892万修正吨，超过中国的517万修正吨。韩国和中国的市场占有率分别为53.2%、30.8%。按订单金额计算，韩国今年上半年的订单总额为314亿美元，超过中国88亿美元三倍以上。

3、 事实上，即便在去年中国造船三大指标还保持世界领先之时，业内就有专家警示，不能过于热衷地谈论第一造船大国的名号。在今年6月召开的船舶产业基金主题论坛上，中国船舶工业协会会长张广钦也用数据证实了这一事实：在高技术高附加值船舶和海洋工程装备的国际市场，中国产品占有率缺乏10%和5%，而韩国造船业在超大型集装箱船、钻井船和LNG船领域占据着突出的地位，钻井船和FPSO等海上采油平台市场更是几乎被它独占。 事实正是如此，中国船舶业订单下滑，一方面在于国际需求的减少，另一方面那么在于核心竞争力不强。上半年韩国船企新接订单是中国的1.7倍左右，订单金额是中国的3.5倍，说明其承揽了大量具有高附加价值的造船

4、订单。 据统计，船舶工业协会监测范围内的一半企业上半年没有接到订单，重点监测的43家船企也有10家没有接到订单。尽管形势严峻，仍有国内知名船厂“斩获大单扬子江船业集团与加拿大Seaspan公司签订了25艘新一代节能环保型1万TEU集装箱船建造合同，合同金额达25亿美元，创下中国造船史上第一大单；熔盛重工上半年来订单总金额那么超过13亿美元，同比增长超过30%，且随着接洽更多订单，该公司有信心完成今年30亿美元的订单目标。 新标准推出绿色技术抬高门槛 商业竞争是残酷的，在船舶工业领域也是如此。 “随着造船工业东移，以及亚洲力量的逐步崛起，国际海事利益格局正在悄然发生着变化，中国船级社副总裁高照杰

5、在某论坛上如是说，“格局改变成了标准变化的原动力，传统海事强国要形成新的垄断，稳固他们的优势地位，就必然推出新的标准，提高技术门槛，从而导致国际海事标准层出不穷。 据了解，今后数年可能进入实施阶段的新标准有：国际拆船公约?2021年香港国际平安与无害环境拆船公约?、协调共同结构标准HCSR、目标型新船建造标准GBS、压载水公约、NOx/SOx排放新标准、新船能效设计指数(EEDI)、原油船货油舱涂层性能标准等。其中压载水公约已在局部船舶上实施。这些新规那么的明显特点是平安与绿色，也意味着绿色造船技术将成为新一轮竞争热点。 7月15日，在伦敦闭幕的国际海事组织海洋环境保护委员会第62次会议上，通过了“新船设计能效指数和“船舶能效管理方案两项船舶能效标准。按照上述标准，2021年至2021年间新造船舶的能效将提高10%，此后还将逐步提高至30%。这些将从2021年1月1日生效的规定适用于所有400总吨以上的船舶。 专家指出，虽然以中国、巴西、沙特阿拉伯、印度、南非为首的开展中国家将被允许延期至2021年执行，但我国的船舶主要以出口为主，新标准将会削弱我国船企在国际上的接单能力。 “当前我国造船业在国际上的话语权依然有限，与我国造船和航运地位极不相称。新一轮的绿色技术标准必将引发行业的洗牌，并导致利益格局的全面变革。高照杰