2022年家庭理财规划师具体岗位职责说明

1、第PAGE4页共NUMPAGES4页2022年家庭理财规划师具体岗位职责说明1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市

2、场动向，维护良好的信任关系。2022年家庭理财规划师具体岗位职责说明（二）1、上班时间自由，双休，工作日每天两个小时，其他时间可自行安排;2、收入无上限，多劳多得，与付出成正比;3、晋升机制公开、公平、透明;4、行业发展前景广阔，国家大力支持;5、发展方向为国家认证理财规划师;2022年家庭理财规划师具体岗位职责说明（三）1.服务于公司客户，为客户提供全方面金融理财咨询及服务。2.通过与客户沟通，了解客户家庭财务方面存在的缺口以及理财的需求。3.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行专业的理财计划方案设计，并推荐合适的理财产品。4.通过调整存款、股票、债券、基金、保险等金

3、融产品的比重，达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值增值。5.定期为客户汇总理财产品的收益情况，向客户提供新的金融服务、理财产品及金融市场资讯2022年家庭理财规划师具体岗位职责说明（四）1、服务于公司VIP客户及高净值个人客户，为客户提供全方面金融理财服务;2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;5

4、、协助客户开立帐户及一系列后期服务;6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。2022年家庭理财规划师具体岗位职责说明（五）1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;5、

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。2022年家庭理财规划师具体岗位职责说明（六）1、销售人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;2、管理客户关系，完成销售任务;3、了解和发掘客户需求及购买愿望，介绍自己产品的优点和特色;4、对客户提供专业的咨询;收集潜在客户资料;收取应收帐款。5、负责广州市哈博电器有限公司广州直销部的电热水器销售任务。6、业务员主要面对的客户是广州市区域的经销商，工作有开拓新客户及维护关系，负责某些行政区。2022年家庭理财规划师具体岗位职责说明（七）1、全面负责公司家电产品在北京及中国其他区域的b2b市场渠道开发，经销商网络维护、终端销售管理工作;2、搜集、分析和整理市场信息;宣导执行公司营销策略;3、及时了解反馈客户的问题和需求，针对问题提出解决方法及所需支持;4、定期总结销售进度，规划阶段性目标，并向领导汇报工作进度;5、及时完成领导交办的其他任务。2022年家庭理财规划师具体岗位职责说明（八）1、负责公司产品的销售及推广;2、