车联网市场发展研究报告

1、车联网市场发展研究报告5G脚步渐进，车联网发展加速目录一、车联网时代将全面到来1.1 车联网是无人驾驶的重要一环1.2 LTE-V标准订立，加速车联网市场发展1.3 5G商用临近，车联网迎来新动力1.4 政策逐步落地，车联网市场空间广阔二、问题与讨论22970684/43348/20191024 10:17车联网时代将全面到来SECTION122970684/43348/20191024 10:17车联网产业链全景图传感器、 芯片、其 他硬件地图导 航车载系 统等其 他软件基础层通信层平台层应用层通信设备商通信运营商TSP车联网指挥 调度平台信息服务（Telematics）安全管理 (V2V/

2、V2X)22970684/43348/20191024 10:171.1 车联网是无人驾驶的重要一环资料来源：智眼科技，方正证券研究所车联网（V2X）是物联网的一个分支，广义来说是指智能汽车与其他物体的交互， 现阶段车联网应用包含车与车（V2V）、车与基础设施（V2I）、车与人(V2P)、车 与云（V2N）之间的互通。车联网是继ADAS系统之后无人驾驶的下一个爆发点，未来的无人驾驶一定需要基 于传感器的单车智能和车联网的协同决策。图表1：无人驾驶的发展路径智能汽车普通汽车智能网联汽车无人驾驶 汽车22970684/43348/20191024 10:171.1单车无人驾驶安全问题亟待通过车联网

3、解决资料来源：搜狐汽车，方正证券研究所Tesla车辆事故表明单车无人驾驶仍有安全问题。2018年1月特斯拉Model 3的驾驶事 故表明单车无人驾驶仍然处于不成熟的阶段，自动驾驶系统失灵。无人驾驶仍然处于较为初级的阶段。要达到L5级别的完全自动化驾驶，车联网+单车智能才是无人驾驶的必须途径。图表2：Tesla自动驾驶安全事故图表3：无人驾驶目前仍处于较为初级阶段资料来源：CSDN，方正证券研究所22970684/43348/20191024 10:171.1车联网未来重点发展方向：行车安全资料来源：华为，方正证券研究所传统的单车智能化路线仅仅依靠ADAS和传感器仍存在安全隐患，而车联网旨在车

4、路协同，赋能交通安全。 图表4：车联网应用于安全防护-超车变道 图表5：车联网应用于安全防护-超车变道资料来源：华为，方正证券研究所22970684/43348/20191024 10:171.2 LTE-V标准订立，加速车联网市场发展资料来源：知网，方正证券研究所LTE-V基于4.5G，是专门针对于车联网的通信技术协议，致力于解决无人驾驶对于 车联网大带宽、低延时的要求。目前测试阶段来看，通过LTE-V，V2I、V2V可以 迅速的建立通讯，延时可低至几十毫秒，极大提高了安全性。图表6：主动安全对于通信技术时滞的要求22970684/43348/20191024 10:171.2 LTE-V加

5、速国内车联网市场发展资料来源：芯智讯，方正证券研究所目前中国已基本完成LTE-V2X相关接入层、网络层、消息层和安全等核心技术标准，标 准体系初步形成。2018年10月，工信部明确规划5.9G频段作为基于LTE的C-V2X（ Cellular V2X，即以蜂窝通信技术为基础的V2X）技术的车联网（智能网联汽车）直连 通信的工作频段，有力助推了车联网的发展。 图表7：LTE-V的推进过程LG 向3GPP 提交 了LTE 在V2X 通 信应用的规范草 案3GPP的SA1组设立了 专题“Study on LTE Support for V2X Services(V2XLTE)”2014.092015

6、.02华为携手沃达丰与捷 豹路虎在英国盖登共 同进行LTE-V路测演 示国内首个国家智能网 联示范区汽车试点示 范区封闭测试，LTE- V进入最后的测试阶 段2015.082016.06工业和信息化部 立项LTE-V2X 频 率和兼容性验证 研究项目2016.11车联网（LTE-V2X）城市级示 范应用重大项目在无锡启动， 标志着全球首个城市级车路协 同平台进入全面实施阶段中国信息通信研究院、大唐 和华为合作开展LTE-V2X终 端直通互操作测试，业界首 次实现基于3GPP R14标准的 不同厂商间的终端直通互操 作测试2017.122018.0522970684/43348/20191024

7、 10:171.2 LTE-V加速国内车联网市场发展图表8：车联网的两种通信模式资料来源：百家号，方正证券研究所C-V2X通过LTE-V-C和LTE-V-D两大技术 支持，LTE-V-C（集中式通信）用于互 联网连接，LTE-V-D（分布式通信）致 力于建立V2X之间的局域网。集中式的通信方式需要基站作为中介， 通过基站来完成车与其他物体的连接； 而分布式的网络结构则无需基站，而是 车与车、车与基础设施之间直接进行交 互。图表9：车联网的两种通信模式资料来源：百家号，方正证券研究所22970684/43348/20191024 10:171.2 两大技术标准之争:DSRC VS LTE-V资料

8、来源：百度文库，方正证券研究所专用短程通信技术（Dedicated Short Range Communications，DSRC）是基 于WiFi演进的技术，它利用IEEE 802.11p，在车载环境（WAVE）中添加无线接入，允许车辆之间以及车辆和路边基础设施之间的低延迟通信。现阶段其延时已能够满足主动安全所需要20ms以内的延时需求。图表10：DSRC技术的发展历程第一阶段1992-2002915MHz主要用于ETC系统第四阶段2004-现在5.9Ghz底层协议： IEEE802.11P第三阶段2003-20045.9GHz底层协议：E2213- 03针对对高速移动场 景进行改进第二阶段

9、2002-20035.9GHz底层协议：E2213- 02改进车载环境的通信需求22970684/43348/20191024 10:171.2 两大技术标准之争:DSRC VS LTE-V图表11：DSRC技术测试资料来源：太平洋汽车，方正证券研究所DSRC技术更成熟，商用化程度领先。美国交通部在2014年将DSRC确认为 V2V的标准，并希望在2023年开始100%新车安装DSRC。此外，欧洲和日本 也都采用DSRC标准，并推出了相关的网联汽车计划。22970684/43348/20191024 10:171.2 未来LTE-V将成为我国车载通信标准协议LTE-V更先进。我国LTE-V2X

10、技术自主创新程度高，2018年10月已宣布使用LTE-V2X的计划，并专门为联网汽车预留了频谱。国家发改委预计到2020年，大城市、高速公路的车用无 线通信网络（LTE-V2X）覆盖率达到90%。图表12：LTE-V VS DSRC主要优势国内主导可使用旧的设备，节省成本可向5G过渡初步测试性能更为优异主要劣势发展较晚尚不成熟DSRC主要优势起步早，较为成熟，渗透率更高主要劣势5.9GHz频谱性能较弱存在干扰问题1.3 5G商用临近，车联网迎来新动力资料来源：CSDN，方正证券研究所过去基于4G的LTE-V仍无法完全满足车联网所需的低时延、高可靠性等要求，车联 网行业尽管前景广阔却发展缓慢。5

11、G技术具有超低时延、广连接和高可靠性特征，可满足车联网数据采集和处理的 及时性要求，将推动LTE-V2X标准的演进，车联网行业有望随着5G商用进入快速发 展阶段。图表13：5G+LTE-V2X图表14：5G时代的车联网应用及服务资料来源：CSDN，方正证券研究所22970684/43348/20191024 10:171.3 5G商用临近，车联网迎来新动力资料来源：Ofweek物联网，方正证券研究所5G标准化第一阶段已经完成，进入产业全面冲刺新阶段：2017年12月完成非独 立组网（NSA）架构的5G Release15早期版本；2018年7月，5G NR独立组网（ SA）功能在3GPP第80

12、次TSG RAN全会上正式冻结。2019年，开展5G-V2X Uu 技术试验。图表15：5G/V2X的部署计划22970684/43348/20191024 10:171.3 5G商用临近，车联网迎来新动力资料来源：中商产业研究院，方正证券研究所17812010248629661500150010005000200025003000350020182019E2020E2021E2022E技术进步拓展车联网应用场景，助力车联网市场快速发展。根据中商产业研究院发 布的2019年中国车联网产业园发展前景及投资研究报告，2018年我国车联网市 场规模为1500亿元，预计2022年将近3000亿元。图表

13、16：中国车联网产业市场规模及预测中国车联网产业市场规模及预测市场规模（亿元）22970684/43348/20191024 10:171.4 政策逐步落地，车联网市场空间广阔资料来源：赛迪顾问，方正证券研究所国家高度重视车联网发展，利好政策不断。发改委智能汽车创新发展战略(征求 意见稿)指出，到2025年，新一代车用无线通信网络（5G-V2X）基本满足智能汽车 发展需要；到2035年，中国标准智能汽车享誉全球，率先建成智能汽车强国。图表17：车联网产业主要政策22970684/43348/20191024 10:171.4 政策逐步落地，车联网市场空间广阔资料来源：赛迪顾问，方正证券研究所车

14、联网试点由无到有，由有到优。2016年6月，国内首个“国家智能网联汽车（ 上海）试点示范区”封闭测试区正式运营，整个试点持续时间将长达五年，分四 个阶段走完 。今年5月，无锡获批全国首个国家级车联网先导区。我们认为，在示范区的带领下，产学研同时发力，智能网联驾驶技术有望迅速落 地。图表18：车联网示范区四步走规划第一阶段封闭测试第二阶段开放道路测试第三阶段典型城市示范区实验第四阶段建成示范城市及走廊时间：已完成内容：200辆车模 拟高速+城市+乡 村15公里试跑时间：2016-2017 年底内容：1000辆车完 成73公里实测，建 立首个公共服务平 台时间：2018-2019年 底内容：5000辆车完 成100平方公里的试 跑，初步打造产业集 群时间：2019-2020 年底内容：10000辆车完 成实测，建设500公 里示范道路及完善的 服务平台22970684/43348/20191024 10:171.4 政策逐步落地，车联网市场空间广阔296835973996461051243000200010