科技行业先锋系列报告69：飞书字节跳动的协同办公探索

1、2019年4月，字节跳动孵化首款2B产品Lark海外发布；同年9月，更名飞书在国内正式上线目前，飞书已从沟通工具拓展为包括即时通讯、在线文档、日历、视频会议和线上办公室 的办公套件，专注提升协同效率，在公司内部实现5万+员工全覆盖1资料来源：飞书公开课PPT资料来源：飞书公开课PPT字节跳动沟通工具变迁飞书办公套件飞书：字节跳动内部孵化，具备极致效率的基因飞书成长历程飞书：四年打磨，逐渐迭代成熟资料来源：飞书公开课PPT2OKR：飞书背后的字节跳动管理哲学OKR图解资料来源：飞书公开课PPT3OKR（Objectives & Key results）是解决目标聚焦和执行效率的工具字节跳动飞书的

2、设计紧密围绕OKR管理进行，功能以目标、效率为核心管理理念切换：从KPI到OKR资料来源：飞书公开课PPTKPI与OKR的区别4KPI结果为导向的管理使得员工被动接受OKR调动了主观性，提升了公司运行的效率资料来源：飞书官网资料来源：飞书官网OKR管理：英特尔、谷歌等科技巨头采用飞书OKR部分合作伙伴OKR理念发展飞书OKR以简洁的可视化系统帮助组 织对其目标、聚焦重点、量化结果专家团队、专属顾问配套进行培训、 辅导，为组织战略落地保驾护航合作伙伴包括易来、网眼等5飞书将音视频会议与日历、即时沟通深度整合；其独立软件飞书会议，支持百人参与视频会议，通过短信、软件分享会议信息，共享屏幕疫情期间，

3、公司采用创新“飞阅会”（飞书阅读会）模式，结合议题阅读与视频会议，相 比传统会议更高效、聚焦资料来源：飞书官网资料来源：飞书官网飞书会议飞书的视频会议软件飞阅会创新的远程开会模式视频会议：深度整合即时沟通6飞书云文档：可多人实施编辑的在线文档在线表格思维笔记企业云盘具备多端协同、历史版本可回溯、便捷转化为演示文档的特点资料来源：飞书官网资料来源：飞书官网一键转化演示文档多端协同便捷取用云文档：在线协同文档办公7飞书助力高科技企业数字化建设，整合打通沟通、协同、营销、供应链系统，推进精益化管理运营飞书深耕互联网行业，提供产品研发、技术研发、市场运营、应用集成全方位解决方案， 提升协作效率资料来源

4、：飞书官网资料来源：飞书官网数字化运营方案系统接入敏捷开发垂直行业解决方案：高科技&互联网8飞书打破线上、线下教育壁垒，给教研管理、校务管理、在线教育赋能打造智慧零售新体验，人员、货品、营销、门店管理智能化，全面提升商业效率资料来源：飞书官网资料来源：飞书官网互动式教案设计员工知识库垂直行业解决方案：教育&零售9深度洞察媒体行业，从内容和传播对维度提升协作体验助力云时代的法律服务建设，使知识资源管理更专业、准确、高效资料来源：飞书官网资料来源：飞书官网阅读数据智能反馈搭建律所知识库专业服务解决方案：媒体&法律10收费模式：三档计价，会议人数、云盘容量为主要差异资料来源：飞书官网收费模式依据组织

5、规模划分四种收费方式：免费版、标准版、商业版、旗舰版核心差异为会议人数（10/25/50三档以及100人定制）、云盘大小（10G/100G/无限三档）给所有中小企业、抗疫组织提供飞书商业版本三年免费使用，助力企业复工1112资料来源：飞书官网部分内嵌开发应用开放平台：提供完善的开发环境资料来源：飞书官网资料来源：飞书官网，中信证券研究部线上“云办公”：飞书助力36小时免费看囧妈春节档电影首次在线首播疫情期间，字节跳动与囧妈达成协议，实现春节 档电影首次免费在线首播36小时联动解决方案，飞书助力线上“云办公”首播三天，抖音、西瓜视频、今日头条、抖音火山版 四大平台总播放量超6亿，总观看人次1.8

6、亿飞书联动36小时“云办公”专题页研发谈判 签约压力测试13资料来源：Slack官网Slack界面海外对标Slack：搭建高效协作生态体系Slack提供企业项目合 作平台，集合人员、 应用程序和数据集合， 打造高效协作的产品 体验联系用户对话与工具、 服务，帮助客户多端无缝切换品牌形象稳立于企业 服务市场，业务模式 明晰指向平台服务面向B端14美国市场软件基础好，协同办公市场高度垂直化，云化趋势明显Slack拥有超过1200万日活用户、10万付费用户，用户粘性强、增长强劲；2018年市占率已 达11.7资料来源：IDC资料来源：Slack官网2018年全球协同办公市场Slack用户海外对标Sl

7、ack：市场垂直化，用户增长强劲1516钉钉背靠阿里云等基础设施以及电子商务积累的大量2B资源，企业组织数超过1000万注重企业内部管理，提供智能人事、薪酬、考勤、审批解决方案，被国内中小企业采用资料来源：中国信通院、钉钉官网钉钉发展历程钉钉软件界面钉钉：背靠阿里云，注重企业内部管理企业微信：扎根微信生态，主打客户管理资料来源：企业微信官网企业微信功能覆盖企业微信扩展微信生态打造“社交圈内办公”，主打客户管理企业微信3.0全面布局工业互联网。目前，企业微信已服务超过250万家企业，活跃用户达 到6000万，服务涵盖50多个行业，超过80 的中国500强企业为企业微信客户17华为云WeLink：

8、源自数字化实践，智能场景综合多元资料来源：华为WeLink官网华为云WeLink功能覆盖华为云WeLink源自华为数字化办公实践，已实现公司19万员工跨越170个国家、7个语种的 协同办公，办公场景综合多元，助力企业无边界协同基于华为麒麟芯片和国密算法，给组织提供国密级保密通讯服务，保障信息安全18飞书、钉钉、企业微信、华为云WeLink收费标准国内科技巨头协同平台收费标准对比平台19收费标准企业微信免费版（适合小型团队），10人在线会议，10G云空间标准版（适合中小型团队）20元/人/月，10人在线会议，10G云空间与文档水印飞书商业版（适合中大型企业）50元/人/月，25人在线会议，100

9、G云空间旗舰版（适合超大型企业）200元/人/月，50/100（定制）人在线会议，无限云空间 基础功能免费（包括审批、日志、钉邮、视频会议等功能），流量运营商另外计费钉钉增值服务收取相应服务费（钉盘扩容、企业群扩容、DING充值、办公电话充值等功能）注册使用免费企业人数超过200人:300元认证费用（政府免费）、300元年审费用公费电话功能：超过赠送额度后，以呼叫人数*通话时间计费可免费试用一年（不超过200用户）：企业+10方会议（40分钟）+50G企业云空间华为云WeLink商用套餐、增值服务收取相应费用（包括增加用户账号、企业云空间、硬终端接入资源）资料来源：各产品官网，中信证券研究部料国内在线企业团队协同软件市场具有25 以上的CAGR，2018年市场规模已达到1.37亿美元，未来可能加速增长，疫情显著提升云办公的重要性SaaS化趋势仍在起步阶段，料渗透率将从2018年的19 提升至2023年的31资料来源：IDC（含预测），中信证券研究部中国企业团队协同软件市场规模（百万美元）中国企业团队协同软件SaaS模式占比中国机遇：数字化趋势明显，未来可能加速增长0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%05010015020025030035040045020182019E2020E2021E2022E2023E协同软件市场