规模生长3.0时代：2014-悬疑网剧市场发展报告

1、3目录CONTENTS悬疑网剧内容彰显新特征悬疑网剧带动行业新趋势01悬疑网剧发展步入新阶段02034Part.1悬疑网剧发展步入新阶段3.0时代（2019-至今）：规模化 悬疑短剧集剧场式发展2.0时代（2016-2018）：精品化 高品质悬疑网剧批量发展悬疑网剧发展渐趋成熟，步入规模化、剧场化发展阶段1.0时代（2014-2015）：流量化优质悬疑网剧个体突围悬疑网剧向规模化、剧场化方向发展。爱 奇艺“迷雾剧场”、优酷“悬疑剧场”纷 纷做尝试；IP生态运营、短剧集等创新剧集模式多角 度深耕悬疑剧用户，近期上线的隐秘的角落沉默的真相是类型剧场的深化 和悬疑剧场的进一步探索。2014 年灵魂摆

2、渡暗黑者开启 了悬疑类网剧发展之路；2015 年超级网剧盗墓笔记开启了 超级悬疑网剧发展，同时也开启了国内视 频付费的新时代，播放量刷新多项记录。悬疑网剧开始走向精品化，以老九门河神无证之罪悍城白夜追 凶等为代表优秀作品不断增多，不断创 下播放和口碑记录；悬疑网剧的系列化、IP化运作日渐成熟，用户开始细分，形成独特的垂直圈层。悬疑网剧上线数量逐年增长，处于上升通道6市场扩容、上线数量逐年增长。近六年悬疑网剧上线数量持续增长，占网剧26%份额，悬疑网剧市场潜能还在进一步释放；爱奇艺悬疑网剧产能同业领先。从平台分布来看，爱奇艺每年播出悬疑网剧基本占市场份额4成以上，抢占第一赛道拓展市场空间驱动 悬

3、疑网剧产业发展。31640515260532014201520162017201820192020e2014-2020年悬疑网剧播出数量（部）Source：艺恩视频智库，数据统计悬疑网剧上线日期为2014.01.01-2020.09.20；2020.9 艺恩 ENDATA Inc.悬疑网剧占比其他类型网剧占比26%0%10%20%30%40%50%60%70%20142016201720202014-2020年视频平台播出悬疑网剧覆盖率趋势2015爱奇艺腾讯视频2018优酷2019搜狐视频悬疑网剧是最受欢迎的三大类型之一，观众基础强7261816641%29%25%3%210%爱奇艺优酷搜狐视

4、频腾讯视频播出数量芒果TV平台覆盖率Source：艺恩视频智库，头部网剧类型划分按照网剧第一类型标签进行计算，数据统计悬疑网剧上线日期为2014.01.01-2020.09.20；2020.9 艺恩 ENDATA Inc.古装, 25, 36%悬疑, 22,31%爱情, 12, 17%喜剧, 5, 7%科幻, 1, 2%剧情, 5, 7%悬疑是头部网剧第二大类型。从2014-2020年头部网剧类型分布看，古装、悬疑、爱情是观众最喜欢三大类型，悬疑占比31%仅次于 古装，观众基础雄厚、悬疑类型市场仍处人口红利期；爱奇艺覆盖头部悬疑网剧4成份额。从头部悬疑网剧播出平台分布看，爱奇艺覆盖率超4成优势

5、突出，腾讯视频和优酷覆盖率不到3成， 三大平台是悬疑内容布局的先头部队。2014-2020各年TOP10网剧类型占比2014-2020各年TOP10悬疑网剧播出平台分布40%22%5%9%20176201692015420142711212018201920202014-2020年豆瓣 7分悬疑网剧数量精品悬疑网剧不断增多，爱奇艺高口碑悬疑网剧独占4成8高口碑悬疑网剧数量显著增多。从2014-2020年悬疑网剧的评分趋势来看，高分悬疑网剧数量整体呈上升之势，爱奇艺独占4成，其中 2020年爱奇艺“迷雾剧场”诞生了隐秘的角落和沉默的真相两部9分+自制短剧集，视频平台自制剧主控市场语境下，精品悬

6、疑短剧集成为网剧市场发展新风向。Source：艺恩视频智库，数据统计悬疑网剧上线日期为2014.01.01-2020.09.20 ；2020.9 艺恩 ENDATA Inc.2014-2020年豆瓣 7分独播悬疑网剧播出平台分布灵魂摆渡余罪河神无证之罪唐人街探案十日游戏隐秘的角落沉默的真相25%暗黑者鬼吹灯之精绝古城怒晴湘西龙岭迷窟白夜追凶天坑鹰猎长安十二时辰无心法师法医秦明优质独播剧彰显平台实力，爱奇艺分割超4成独家悬疑类网剧9爱奇艺独播悬疑网剧数量占优。悬疑网剧仍以独播为主，2014-2020年悬疑网剧中独播剧93%占主导，爱奇艺独播剧占比42%、领先其他 平台。独播剧的优劣是检验平台实力

7、的重要标准，22部超级头部悬疑网剧中，爱奇艺独播剧占9部，腾讯视频和优酷各占6部、5部，三大平 台几近垄断头部悬疑市场。2014-2020年悬疑网剧视频平台分布平台联播悬疑网剧7%平台独播悬疑网剧93%116部42%59部21%53部19%11部,4%18部，7%Source：艺恩视频智库，数据统计悬疑网剧上线日期为2014.01.01-2020.09.20；2020.9 艺恩 ENDATA Inc.2014-灵魂摆渡2015-盗墓笔记2015-灵魂摆渡22015-心理罪2016-余罪第一季2016-余罪第二季2016-老九门2019-破冰行动2020-隐秘的角落9部独播2014-暗黑者201

8、5-暗黑者22016-如果蜗牛有爱情2018-沙海2019-鬼吹灯之怒晴湘西2020-龙岭迷窟6部独播2017-热血长安2017-白夜追凶2018-天坑鹰猎2018-镇魂2019-长安十二时辰5部独播2015-无心法师2016-法医秦明2部独播各年TOP10网络剧中悬疑网剧播出平台分布各年TOP10网络剧中悬疑网剧播出平台分布10Part.2悬疑网剧内容彰显新特征3.0时代悬疑网剧发展新特征11IP生态拓展现实主义悬疑网剧品质突围IP 改编剧是头部悬疑 网剧的重要组成部分， IP 生态从剧延伸到影、 综、漫、游、知识付 费，“剧+x” IP价值 链不断延伸悬疑类型市场细分化、 垂直化， 并与其

9、它类 型元素相融合，“ 悬 疑+爱情、悬疑+冒险” 等“悬疑+”渐成趋势现实向悬疑大剧不断 增多， 热度与口碑不 断提升， 悬疑网剧贴 近生活、关照现实的 社会价值越来越高12 集、18 集、24 集 悬 疑网剧制作向短剧集发展， 爱奇艺上线“迷雾剧场”， 优酷推出“悬疑剧场”， 视频平台开始悬疑短剧集 规模化、厂牌化运营短剧集模式+剧场化运营01类型垂直细分020304悬疑网剧有效拓展内容边界延长IP娱乐生态12剧综艺明星大侦探之头号嫌疑人剧电影唐人街探案剧漫画端脑IPIP生态不断扩展，“剧+X”联动延伸IP生态链。近几年随着娱乐形态不断丰富，观众对娱乐提出更高要求，平台内容和运营不断创新，

10、 以悬疑网剧为代表的IP对推动平台在内容联动和生态联动方面功不可没。如开年热播的网剧唐人街探案成功实现影、剧联动，现实 题材大剧破冰行动在IP基础上推出了犯罪心理课程，成为近年来互联网知识付费方面的典范。IP娱乐生态联动模式剧网大古董局中局无主之城剧安全危机课程破冰行动剧犯罪心理课程黄金瞳剧藏宝知识课程锦衣之下重启之极海听雷1破冰行动怒海潜沙&秦岭神树请赐我一双翅膀“悬疑+”精耕垂类用户最大化吸引高粘性用户群13悬疑网剧类型越来越细分，“悬疑+”发展趋势明显。从近几年热播的悬疑网剧细分类型看，刑侦、冒险最受观众喜爱，此外，爱情、 探案、奇幻类悬疑网剧也成为观看重点。如前几年大热的盗墓笔记老九门

11、是悬疑+冒险代表，破冰行动暗黑者系列 是悬疑+刑侦代表，悬疑+爱情的锦衣之下更是成为2020年开年的一匹大黑马。Source：艺恩视频智库，数据统计悬疑网剧上线日期为2014.01.01-2020.09.20；悬疑网剧为广义概念，指含有犯罪、涉案、推理、探案等悬疑元素的网络剧，包含融合了悬疑元素的其他类型剧，覆盖范围较广泛； 2014-2018年TOP5为累计播放量排名，2019-2020年TOP5为观看度排名2020.9 艺恩 ENDATA Inc.悬疑悬疑+悬疑+玄幻悬疑+刑侦盗墓笔记暗黑者2灵魂摆渡2无心法师心理罪2014-2015年悬疑+冒险+刑侦惊悚悬疑+悬疑+玄幻悬疑+冒险悬疑悬疑

12、悬疑+悬疑+爱情老九门热血长安白夜追凶无心法师2鬼吹灯之黄皮子坟2016-2018年悬疑+冒险悬疑+探案刑侦2019-2020年悬疑+爱情+冒险+刑侦冒险悬疑+探案悬疑+刑侦悬疑+爱情悬疑+其他悬疑+冒险悬疑+奇/玄/科幻2014-2020年TOP10悬疑网剧细分类型占比2014-2020年各阶段TOP5悬疑网剧主旋律深入大众，优质现实题材悬疑网剧日渐成主流贴近生活、关照现实，优质现实题材悬疑网剧日渐增多。在政府鼓励现实题材剧创作的号召下，近几年现实向悬疑网剧年均播出数量持 续增多，以破冰行动为代表的优质现实题材大剧，注重品质之外更探讨社会现实问题、传递正确价值观，兼具艺术价值与社会价值。 视

13、频平台在自制剧上逐渐加大了现实悬疑剧的制作力度，以娱乐内容警示世人、惠及社会大众，彰显主流媒体的社会责任感。2014-2020年现实题材悬疑网剧播出数量及年均播出量走势2019-2020年精品现实题材悬疑网剧破冰行动播出平台：爱奇艺播映指数：81.7剧情：取材中国真实特大毒案的国情大剧；重生 播出平台：优酷 播映指数：73.2剧情：破案背后的人性故事引人深思；隐秘的角落 播出平台：爱奇艺 播映指数：74.0剧情：围绕家庭教育展开的悬疑短剧集；1.014.327.32014-20152016-20182019-2020现实题材悬疑网剧播出总量现实题材悬疑网剧年均播出数量沉默的真相 播出平台：爱奇

14、艺豆瓣：9.2分剧情：检察官历经数年追查罪案真相的故事；Source：艺恩视频智库，数据统计悬疑网剧上线日期为2014.01.01-2020.09.20；现实题材悬疑网剧指：年代背景是1949年以后、无超现实元素、非偶像剧的当代悬疑剧，主要包含刑侦、涉案、犯罪、剧情向等细分内容14；2020.9 艺恩 ENDATA Inc.悬疑类短剧获得市场与口碑双赢将激发新一轮短剧消费15悬疑推理网剧短剧发展趋势显著。随着资本市场投资趋于理性以及相关政策调控，剧集市场在2019年底开始出现拐点，截止2020年9月， 剧集的集数出现明显下降趋势，悬疑推理网剧单剧平均集数22集。沉默的真相 隐秘的角落龙岭迷窟等

15、2020上半年播出的 热剧均低于20集，且获得市场与口碑双赢。Source：艺恩视频智库，数据统计悬疑网剧上线日期为2014.01.01-2020.09.20，此处的悬疑推理网剧为狭义概念，主要包含涉案、犯罪、推理、探案、冒险等明显以烧脑、推理事件为故事主线的悬疑剧；2020.9 艺恩 ENDATA Inc.221020304020142015201620172018201920202014-2020年TOP10悬疑推理网剧平均集数2020年1-9月好评度TOP10悬疑推理网剧好评度集数121218630241632282482.081.477.677.077.091.688.484.683.

16、683.2剧 名沉默的真相 隐秘的角落 龙岭迷窟龙岭迷窟之最后的搬山道人重启之极海听雷2侠探简不知 摩天大楼重启之极海听雷1心理追凶河神2平均：20.2集平台类型化剧场运营模式将驱动悬疑网剧走向厂牌化16优质自制剧构建垂直内容矩阵，剧场式运营推动悬疑网剧走向厂牌化深耕自制精品内容，陆续产出河神无证之罪原生之罪破冰行动 等自制、原创品质剧；爱奇艺对悬疑网剧的布局不局限于单一内容的制作，而是将批量优质资源整合， 推出奇悬疑剧场、迷雾剧场，以剧场化运营方式形成悬疑厂牌，真正实现类型 网剧的产业化运作；“大IP+大制作”，经典IP内容赋能平台品牌价值提升主推经典IP系列内容，建立“IP系列=腾讯视频”

17、的用户认知，借品牌IP培养用户对平台的使用黏性；以鬼吹灯五连拍为例，腾讯视频对悬疑网剧的布局重在深耕“大IP、大制作”的超级内容，以经典IP内容转化平台引流用户的动能；“港剧引进+平台自制+版权采购”，多维扩充悬疑内容优酷与港剧制作公司合作密切，版权引进+联合出品填充悬疑网剧内容，港剧约占平台整体悬疑网剧的20%；优酷在悬疑网剧方面加强自制能力形成甜宠爱情、悬疑动作两大赛道，并逐步推出“宠爱剧场”、“悬疑剧场”。系列IP品牌赋能整合剧场化运营优质内容扩展爱奇艺率先开启悬疑短剧集剧场化运营模式。24集及以下短剧集播出量上，爱奇艺占比过半数量领先，继2018年推出“奇悬疑剧场” 后，2020年爱奇

18、艺再推“迷雾剧场”，升级剧场化运营模式。17Part.3悬疑网剧带动行业新趋势305070909/16播映指数9/17媒体热度9/18观看度9/19好评度9/20用户热度趋势一：短剧集市场缺口大，或将激发投资制作力度18网络短剧集发展趋势明显，悬疑短剧集引航市场。打击“剧集注水”等相关政策调控及视频平台多元排播模式驱动下，网剧制作向短剧 集方向发展，初期发展阶段整体网剧市场中20集及以下短剧集占比不足4成，潜在市场广阔，或激发网络短剧投资力度、短时间形成制 作密集期。2020年以隐秘的角落沉默的真相为代表，多部优质短剧集集中上线，20集以下短剧占比近半，悬疑网剧一马当先、 引领网络短剧市场发展

19、。2019-2020年整体网剧与悬疑网剧集长区间占比注：内环为2019-2020年整体网剧集长区间占比 外环为2020年悬疑网剧集长区间占比Source：艺恩视频智库，数据统计时间为2020.09.20；2020.9 艺恩 ENDATA Inc.短剧集隐秘的角落热度与口碑表现豆瓣评分：9.2分会员超前点播直通大结局11%63%26%34%15%51%12集及以下13-20集20+集趋势二：类型化厂牌模式或将开启平台多类内容运营之窗已上线待播？剧场剧场化运营推动平台类型网剧走向规模、厂牌化运作。近年来，爱奇艺、优酷相继推出“爱青春剧场”“迷雾剧场”“宠爱剧场”等， 对众多优质类型剧进行批量、集中

20、管理，实现类型剧的规模化、厂牌化运营。视频平台的剧场化运营模式将进一步整合平台内容资源， 以优质内容组建类型剧场、聚合规模兴趣用户从而扩大内容变现价值，剧场化运营推动网剧走上体系化、产业化发展道路。爱奇艺&迷雾剧场及内容布局视频平台类型化剧场运营喜剧青春剧家庭伦 理剧？剧场甜宠剧宠爱剧场悬疑剧迷雾剧场爱青春 剧场19在平台将同类优质剧集进行规 模化、厂牌化运营下，未来将 会出现更多类型剧场趋势三：具有长线生态联动价值的IP是未来各方投资主流20IP广告出 版发 行付 费游戏授 权动 漫电影电 商高口碑+高票房电影电影唐探3IP热度奠定网 剧热度基础网剧热度回流， 倒推电影票房201520182020.01.012020年大年初一（因疫情原因被迫搁置）唐人街探案网