2022年保险公司大客户的服务与管理经验总结范本

1、保险公司大客户的服务与治理体会总结 范本专心服务品牌 真诚合作促双赢 随着保险市场的不断进展,保险业内竞争日益猛烈,单 纯的价格之争虽有一时之功,但绝非长期之计；通过特色的 服务建立客户对保险公司的信任和支持,完善客户服务和大 客户关系治理,保持与大客户稳固的合作关系,是促进公司 业务规模长久上升、提升公司实力的重要条件；营业部自成立以来, 留意永安公司的品牌形象,致力于客户服务的创新,特殊是将大客户的服务与治理作为工作的重点,靠服务赢得 了业务的稳固进展；我公司于 20 xx 年 11 月正式与郑交集团合作开展保险业务,两年来共实现保费收入近4000 万元；我们在合作中不断改进服务措施,提高

2、服务质量,积存了肯定的为集团客户 供应专业承保和客户服务的体会,双方建立了良好的沟通协 调关系和合作基矗现将营业部开展郑交集团大客户服务和 治理的做法总结如下：一、领导重视,措施得力 两年多来,分公司领导高度关注与郑交集团的合作进展 情形,赐予营业部大力支持；分公司总经理室成员常常过问 郑交业务情形,听取营业部关于承保、理赔等方面的专题汇 报,指导营业部确定工作思路,并亲自参与与郑交集团的高层座谈会；营业部经理室常常深化郑交集团进行公关和谐,现场解决；营业部每季度和集团保险部联合组织召开由双方分管 领导及郑交集团各专业公司领导参与的大型座谈会,互通合 作情形,加强沟通懂得；通过座谈会的形式,既

3、加深了双方 的明白,又准时解决了一些工作中显现的不和谐问题；每年由营业部和集团保险部支配双方高层互访不低于 两次,营造出高层领导重视沟通客户关系、维系客户关系的 良好氛围,致力于创建长期合作的宽松环境；充分利用各类报表互通信息；驻郑交业务部每月 2 号前 向集团保险部报送承保情形统计表,定期对集团的保险需求 进行分析,给集团供应合理化的建议和承保依据；驻郑交客服部每周向郑交集团保险部报送一次出险报 案情形报表,通报理赔信息,每月汇总报送案件处理情形报 表；对出险案件估损金额超过万元以上的,当日通报集团保 险部；营业部不定期组织开展不同范畴、形式多样的联谊活动,营造出和谐友好的合作氛围,增进永安

4、公司和郑交集团双方 的明白,促进合作连续稳固地进展；五、不断提升全流程的特色服务 驻郑交业务部实行全年无障碍服务,无论节假日或上下 班,只要客户有需求,随时为集团的客户供应出单和询问服务,让客户充分感受到永安公司热忱、周到、便利的服务；并依据郑交集团业务的特点,设计出固定的车型保费价格表,便于客户快速测算保费；郑交集团40 多家分公司分布在郑州所辖 12 个县、市区,无论刮风下雨、寒冷酷暑,都留下了郑交业务部人员上门送单及收费服务的身影；在今年元月份的一场大雪后,已经晚上8 点多钟了,由于天气冰冷,加上一天繁忙工作的劳累,刚回到家的郑交业务部业务人员正 预备休息,突然接到郑交保险部的电话,说有

5、 12 辆车明天 要跑长途须办理保险,我部人员接到电话后,二话不说,立 即赶到公司为客户出单,等到业务处理完毕,已近夜里 11 点；像此类加班加点、 毫无怨言为客户服务的情形仍有许多,这种忘我的工作态度得到了集团客户的称赞；郑交集团的理赔工作得到了分公司领导的高度关注以 及分公司理赔治理部的大力支持；营业部从受理案件、查勘 定损、赔案理算、赔款支付等方面制定了完善的服务措施,实行“ 限时查勘定损、限时赔款理算” 制度,加强各环节的 连接,实行对赔案处理时限的全程监控,明确责任人、落实 责任追究制；对未处理的赔案,双方准时互通信息,依据集 团保险部供应的未决赔案清单,由营业部主管副总督促处理,正

6、常案件加快理赔速度,尽快结案；对有争议的案件,面对 郑交集团保险部人员对条款较为专业的熟悉和懂得,我部人 员实行提高案件的第一现场查勘率、把握第一手翔实资料、准时完善案件手续等方法,摆事实、讲道理,据理力争,本 着公正、合理、实事求是地原就予以解决,得到了客户的理 解；实行客户首问负责制；首问负责人依据业务流程引导客 户办理相关业务手续,并将自己的工号明确告知客户,便于 客户再次遇到问题时可直接找首接人进行处理,有效防止了 同一问题向多人重复询问的情形,提高了工作效率,增加了 客户的中意度；多种形式地开展保险和防灾学问的宣扬；我部人员常常 为郑交集团保险信息报供应材料,介绍保险学问、索赔 须知

7、和事故处理程序等；利用走访基层和集团安全员座谈会 的时机,对车主进行安全训练和保险学问的宣扬,并留意通 过典型案例的分析,强化车主的保险意识和风险防范意识,增加客户对永安公司的明白,真正成为客户业务上的伙伴,生活上的伴侣；营业部始终坚持每案必访,并下发征求看法表、走访郑 交集团基层各分公司安全科,收集客户看法,进一步明白客 户的真正需求,准时进行整理分析和反馈,将客户看法看成 是一种珍贵的资源和信息加以利用,从客户看法中找出工作 中的薄弱环节,准时发觉问题准时解决处理,便于我们制定 详细的改进措施,提高保险服务水平和服务效率；依据集团保险部的需要,积极帮助集团公司做好内部相关保险业务的各项工作

8、,参与集团保险部日常安全值班治理,为郑交集团供应延长和增值服务,深得集团公司信任；六、有效实施大客户治理,统一保险资源 因郑交集团客户资源巨大,为全面治理大客户信息,郑 交业务部和客服部利用客户信息治理系统,建立承保及理赔 情形明细台帐；针对各分公司不同车型分类整理,以各分公 司为单位统计到期续保车辆的情形报表,提前通知集团保险 部,做好续保工作,对显现的漏保情形准时进行跟踪明白和 反馈,促进集团保险业务的统保；针对保险治理,双方共同做到“ 统一集中”；一方面积 极协作郑交集团保护集团保险资源的统一和集中,不断扩大 集团公司保险的掩盖面；另一方面,在营业部系统内始终保 持对郑交集团保险服务治理

9、的统一和集中；经过双方的共同 努力,20 xx 年客运公司正常营运车辆保险掩盖率达到 100%；对新车入户郑交集团的保险业务,双方建立了联合审批 制度,并达成协议,凡不在郑交业务部承保的车辆,集团公 司不予办理入户手续,大大提高了对新增车辆保险的监控力 度；为加强治理,最大限度地掌握风险,目前郑交集团配备 了先进的卫星定位系统和视频系统,加大对车辆行驶的全程 监控,大大降低了事故的出险率,增加了企业的经济效益,达到了双方的共赢；20 xx 年底,郑交集团实行公开招标的方式挑选 20 xx 年 保险合作伙伴,先后共有人保、太平洋、华安、安邦、阳光 等六家公司参与竞标,各家公司为争取业务均实行全方

10、位的 逐级渗透的公关手段；面对众多的竞争对手和强大的竞争压 力,分公司及营业部领导高度重视,统一部署,成立特地的 竞标小组,负责信息收集、讨论计策、制定方案,确定投标 报价,制作精致标书；面对六家保险公司的竞标,营业部凭 借着永安保险的品牌实力、完善的客户服务治理、合理的报 价和前期的合作基础,一举获得竞标的胜利,连续成为郑交 集团的保险合作伙伴；据事后明白,对此次投标报价,我公 司在费率上不是最低的,费用不是最高的,但郑交集团最终 挑选了我公司,正是表达了我们搞好大客户服务与治理工作 所带来的竞争优势；两年多来, 我们在猛烈的市场竞争中,克服了重重困难,稳固了与郑交集团长期的合作关系,取得了相互信任与支持；我们深深体会到做好对大客户的服务与治理,不仅能促进我 们加强内部治理,提高员工素养,提升服务品质,同时能