韩国与香港有线网络运营商分析报告

1、韩国、香港有线网络运营商考察报告一、考察背景介绍（一）考察目的2003年3月1日9日，辗转韩国、香港两地，进行有线网络运营与市场情况考察。选择韩国、香港两地的缘故在于，韩国是目前世界上宽带接入市场进展最好的国家之一，其宽带覆盖率远远地超过了其他国家和地区。据统计，其宽带接入居民占韩国上网居民的50%左右。此外，韩国有线已于2002年3月1日推出卫星PTV业务，之前预约量就达7万户，市场前景看好。香港的有线网络运营商I-Cable是香港最大的有线网络运营商，也是香港第二大宽带接入服务商。截止2001年底，I-Cable宽带接入用户达到10万户，可能今年进展到16万户。鉴于香港的GDP、地域特点和

2、政府经济行为等宏观经济结构指标与上海比较接近，因此本次考察也将香港列为重要一站。本次考察的要紧目的是与当地的有线网络运营商交流情况，并学习先进经验。重点在于考察当地的宽带接入业务、ITV业务和VOIP等三种业务进展或预备情况，以及相关商业模式和产业背景。此外，还对相关内容制作行业进行了考察，并征询合作意向，以达到建立良好关系的目的。（二）考察日程韩国考察3月4日（周一），访问三星上午，参观三星Suwon产品开发中心。观看了三星Cable Modem、Voice Cable Modem和STB等产品展示和介绍，并与相关人员就其技术问题进行了交流。下午，在汉城与三星主管Cable Modem和ST

3、B的黄部长和李部长进行了座谈。双方就VoIP和互动/付费电视的市场前景以及相应的产品开发情况交换了意见，并就进一步合作的可能性进行了探讨。双方约定，回国后，有线网络代表会将情况汇报给公司上级，并在条件成熟的时候对三星的设备（包括Voice Cable Modem和STB）进行网络测试，开展相应的商务接触，以切实推动双方之间的战略合作。3月5日（周二），访问N,Hangame、MagaWeb Station和Thrunet上午，N是韩国第二大门户网站，并拥有Hangame游戏网站，可支持同时在线人数达16万，据称这是韩国唯一赢利的游戏网站。通过沟通，对N的赢利模式有了充分的了解。其游戏提供以免费

4、为主，但通过向用户提供一些付费的附加产品来获利，符加产品包括人物服饰、发型等等，这种方式在韩国获得了相当大的成功。双方表达了良好的合作意愿，并约定接着保持联系。MagaWeb Station是韩国电信下属的宽带演示网吧，其是经营包括ADSL、无线接入，和网络游戏、高速互联网访问等多种宽带应用大型网吧。据称在上海有两百多个加盟店。通过沟通，对其经营模式有了充分了解，并对韩国的网吧市场和年轻人市场有了进一步的了解。下午，访问Thrunet。Thrunet是韩国第一大有线网络运营商，CM用户达到200万，是全亚洲最大的有线网络运营商。通过沟通，部分了解到对方的经营模式和相关技术问题。Thrunet只

5、是ISP和ICP，不做有线电视的节目制作和播出。经介绍，其用户增长快的缘故有，政府和大企业财团的支持；密集型、楼房式的居住环境易于网络宽带化改造或宽带网的铺设；上网费用低廉；以及教育和游戏等内容促进了宽带进展。3月6日（周三），访问NCsoft。NCsoft是韩国最大的游戏制作商，拥有完善的基础设施和庞大的制作队伍，其在韩国的游戏市场占据举足轻重的地位，并已成功扩展到美国，日本、台湾和香港等国家和地区。NCSOFT的财务模型特不健康，在韩国创业板上市半年内即实现了赢利，目前利润率达到40%。其有独立的IDC，并与ISP之间是对等互联的。其收入以包月费和用户购买游戏项目为主。向Ncsoft了解其

6、游戏开发情况和赢利模式，并友好探讨了双方合作的可能。香港考察3月7日（周四），访问I-CABLE下午，考察组成员参观了I-CABLE的总部，包括电话中心、运营部门、节目数字化中心等。并倾听了对方运营部负责人、内容制作负责人以及海外合作部门负责人等介绍，获益良多。双方还就可能合作的领域，以及共同开发大陆有线网络运营市场进行了探讨。双方约定，在回国后，双方高层将接着保持联系，以便将合作推向切实有效落实的方向。3月8日（周五），访问StarTV 上午，考察组成员访问的StarTV香港总部，并参观了他们的中心机房，对方的治理模式给考察组成员留下了深刻的印象。双方交流了彼此业务进展情况，并探讨了双方可能

7、进行的业务合作。双方约定，将在互动电视内容提供方面接着保持联系，以寻求可能的合作方式。二、重点公司考察纪要（一）Samsung考察纪要2002年3月4日（星期一）下午16:0018:00考察组与韩国三星代表进行了商务会谈。三星出席人员有黄部长（负责CM业务）、李部长（总工程师）、金代理（负责三星产品中国业务代理）、崔科长（负责三星产品大中华市场业务）等。主题是就三星CM和STB等产品进行初步商务接触，建立良好关系，并探讨与三星之间战略合作可能。本次会谈是在考察团参观三星在Suwon的产品开发中心之后，与三星CM和STB要紧负责人之间进行的会谈。Sumon产品开发中心是三星最要紧的研发中心之一。

8、其间，考察团参观了三星CM、Voice CM和STB等最新样品和其他系列产品，并了解到其产品开发情况。通过了解，三星DOCSIS CMTS采纳的是MOTOROLA、CISCO、3COM，而EURODOCSIS CMTS采纳的是CISCO。测试仪器要紧为SMARTBITS，CM chip采纳的是CONEXANT，MTA chip采纳的是TI。其中包括韩国3月1日推出付费电视所使用的SMT-1000C和已与英国NTL签约使用的SMT-2100C等两种型号的STB，并观看了该付费电视的演示。考察组了解到，三星合作过的middleware有Mireosoft；合作过的CA有NDS和NAGRA；chip

9、是CONEXANT。随后，考察团成员与三星要紧研发人员交流了部分技术细节，并探讨了该类产品的技术进展趋势。通过了解，三星的VOIP产品开发包括：VoiceRanger是一个CM后接的语音适配设备，采纳NCS 1.0协议，具有PSTN的bypass功能，有USB、WAN、LAN、V1、V2、PSTN等连接端口；可能2002年4月开发完成；采纳Clarent的Call agent，目前正在测试过程，测试的协议不是专门顺利。MTA采纳TI的芯片；可能2002年4月开发完成；采纳Clarent的Call agent，目前正在测试过程，测试的协议不是专门顺利。同时，考察组了解到，三星的Wireless

10、CM采纳的是802.11b标准，支持255个终端，长度为30M。考察组得出以下结论，三星CM的研发力量较强，产品技术水平比较高，假如性价比合适，能够作为辅助的供应商考虑。VoiceRanger的设计思路比较好，假如能和局端产品兼容，能够作为我VOIP项目在终端产品的合作商之一。由于市场前景不明朗，三星在VOIP方面的技术和资金投入还稍显不够。相反，由于获得了NTL的定单，在STB方面投入比较大。之后，考察团返回汉城，与三星CM和STB要紧负责人进行座谈。在双方各自进行了简短的公司介绍和业务介绍之后，三星对 VoIP业务进展规划表现出浓厚的兴趣，其后的会谈就较多集中在VoIP业务上。关于Voic

11、e CM的选型标准关于金代理关于三星CM尽管通过了测试，但却无法进入上海市场，是否是因为三星产品存在着质量问题或售后问题的询问，目前提供给市场上的CM超过5种品牌，因此尚有减少CM品牌的趋势。此次考察，是查找在其他增值业务，如VoIP和互动电视等业务的长期战略合作伙伴，绝非仅仅寻求设备供应商。关于Voice CM的选型标准，方表示，不管是选择现有的CM外加SMTA设备依旧内置语音接口的Voice CM，都必须遵循的原则是，一要求得成本和功能之间的平衡；二要符合有线网络业务的技术进展趋势。尽管现在进行的VoIP测试是基于H.323协议的，但因为该协议没有Call Agent，较难保证QoS，同时

12、与现在的VoIP协议进展趋势存在着一定的距离，因此以后VoIP业务将采纳的协议和其他相关技术标准正在制订和细化中。可能相关技术标准会在四月份之前出具，并开始招标过程。三星表示，三星在研发过程中，也发觉阻碍Voice CM市场前景的有两个最要紧的因素，一是Call Agent，另一个便是与网络头端设备兼容性的问题。三星正在努力改进其相关产品，可能较成熟的Voice CM会在三月底完成开发。关于如何开展合作三星对双方之间的合作表现出强烈的兴趣。他们表示，不管是一般的CM，依旧Voice CM，他们都希望能够结成战略性合作伙伴关系。在目前的情况下，三星希望照旧能够进入上海CM市场，能够不计销量，只是

13、为了打通双方在上海的战略合作通道；另一方面，三星也迫切希望能够通过双方的竭诚合作，为中国其他的有线网络运营商树立样板模式。关于STB的选型标准和售后服务关于STB的选型标准，目前差不多选定OpenTV的中间件，CA有可能是使用Nagra的，因此所选择的STB必须要与两者兼容。其次，则是STB的性价比优良。一俟STB招标标准出台，将十分欢迎三星应标。关于对三星产品售后服务的询问，三星表示，以CM为例，目前三星在中国的做法是将有质量问题的CM通过代理回收到韩国，然后在韩国国内维修。假现在后维修成本上升，也不排除采纳三星在英国的做法，即在当地建立维修公司或查找合作伙伴，提供令客户中意的售后服务。最后

14、，三星介绍，据他们认为，在韩国能够推动宽带接入迅速普及的缘故是宽带丰富的内容。譬如教育，专门多学校通过Internet布置家庭作业，从而有力地推动宽带接入市场迅速扩大。关于三星STB的价格优势朴部长表示，三星STB价格优势取自于两个方面，一是三星已与专门多芯片厂商结成紧密的战略关系，因此成本价格能够有效降低。二是三星软、硬件几乎保持同步开发，因此能够减少专门多不必要的损失。朴部长表示，同类价格比较，三星的STB会比Nokia的产品廉价20%左右。朴部长认为，目前市场上，除了Motorola表现最好，占据的市场份额最大以外，其余的品牌，包括三星、Pace、UEC、Nokia和东芝等产品不分彼此。

15、同时Motorola等欧美产品市场份额的取得也与欧美不肯开放中间件标准有专门大关系。关于三星STB提供的其他支持关于三星STB是否支持MHP协议的询问，朴部长表示，尚未遇到MHP协议的客户，但他相信通过接着开发，这不是障碍。另外，三星还能够提供EPG开发的工具。朴部长接着讲明，三星STB的优势就在于差不多与专门多中间件厂商和CA厂商结成了战略合作关系，因而能够在专门大程度上兼容他们的产品。关于三星STB在中国的生产问题上海市政府希望STB的生产能够本地化，因此三星是否介意OEM生产方式？三星表示，这也是能够同意的，但三星更希望打上自己的品牌，因为三星的品牌力量能够更有利于STB的市场推广。（三

16、）I-Cable考察纪要这次香港I-Cable考察的重点在于两点，一是I-Cable有线电视的进展轨迹和及其所体现的战略思路；二是I-Cable宽带接入和多媒体网站的运营方式。I、I-Cable总体介绍 I-Cable共有四个业务块，分不是ISP、ICP、付费电视和有线电视节目制作。从1993年至今，I-Cable差不多进展成为香港最大的有线网络运营商。目前其750M的双向网络覆盖达到180万户，其中付费电视用户超过53万户，宽带上网用户在2001年底达到10万户，可能今年可达16万户。I-Cable现有职员2,300多人，但从事宽带接入业务的不足200人。自从1999年在香港上市后，I-Ca

17、ble股价略有波动，但总体来讲仍在稳步上扬，目前的股票价格是18个月前价格的2倍左右。其收入有20%来源于宽带业务。II、付费电视业务进展介绍背景介绍在付费电视服务推出之前，香港免费的公共电视已颇具规模。如TVB从1967年就开始运营，以广告收入为主，以节目制作见长，已成为香港市民日常生活中不可或缺的一部分。人们差不多适应于不花钞票来收看电视节目。在这种情况下，I-Cable究竟有无可能改变用户的消费适应，并进展自己的业务呢？这种改变的代价有多少？同时作为先行者，I-Cable在这场竞争中，应该采纳什么样的策略和在什么时机切入市场呢？I-Cable会如何寻求这些问题的答案呢？市场可能性分析为了

18、正确推断付费电视是否有市场前景，以及假如有，应该以什么样的方式切入市场，I-Cable做了大量的市场调查，考察的方面有，香港宏观消费模式，传媒进展趋势、消费者消费适应和付费电视市场同意度调查。具体调查指标包括，香港居民户数、居民教育水平、休闲时刻、娱乐方式、工作方式、固定收看电视观众比率、电视黄金时段收视率、平均收看电视时刻、观看电影次数、唱KTV的次数、电视用途、应付费电视的模糊同意度、对娱乐方式的消费观点、对不同节目支付的心理价位，等等。通过调查，发觉从70年代末到90年代初，香港市民的娱乐消费适应有了明显的变化，令人中意的娱乐方式必须满足下列要求，“方便”、“新奇/多样化”、“物有所值”

19、和“娱乐性（不必动脑子）”。通过调查，发觉有80%的市民“听讲过付费有线电视”。同时有40%的受访者表示“应付费电视感兴趣”，然而有超过1/4的受访者表示是“无所谓”的。尽管有超过一半受访者的心理价位在HK$25左右，与I-Cable预推的价位有较大差距，然而分析人员发觉，有80%的市民将有线电视视为是一种“高科技产品”，同时认可其“多重选择”收看电视方式，而且当时香港经济持续健康进展，因此照旧决定按原有价位推出付费有线电视：15个差不多频道HK$ 198/月1 个增值频道（HBO）HK$ 80/月PPV（NVOD）HK$ 30/部首期付费是HK$ 300（开通费）+HK$ 198（首月包月费

20、），同时STB所有权仍归I-Cable所有，租给用户使用，月租费HK$ 30。（采纳租赁方式有两个考虑，一是降低首期付费金额，降低进入门槛；二是能够节约成本，据后期统计，平均每个STB可租用两次。）支付方式是电话支付。市场推广策略90年代中期，全港共有200万户左右的居民户数，当时I-Cable预定的市场目标是，第一年（1994年）进展10万户，1995年增至20万户，1996年达到30万户。差不多目标是要在三年内迅速占据25%的市场份额，因为只有如此才能抵御今后可能面对的激烈的市场竞争。Cable做市场的差不多思路是，查找目标观众确定产品方向圈出分层营销区域定价宣传和行销III、宽带多媒体网

21、站运营介绍1、宽带网站进展历史回忆 I-Cable多媒体制作部门成立于1999年1月，于当年3月推出56K窄带版本，2001年底便吸引注册用户15万，排名香港ICP前五位。2001年3月，在推出窄带网站一周年之际，I-Cable又推出宽带版本，运营至今，不断改版，内容含盖宽带游戏、视频新闻、赌马和宽带点播等，成为香港闻名的宽带网站之一。2、宽带网站经营特色（1）资源互动，一举两得目前，I-Cable宽带网站日更新量达到58小时节目，但其网站内容制作队伍只有42个人，远远少于同等规模的宽带网站运营所需要的平均人员数。（2）保持特性，质量至上在内容制作上，I-Cable坚持三点原则，“专业制作”、“独特性”和“方便性”。其中又以独特性为主。I-Cable正在不断摸索一套适当的指标体系，来指导网站节目的制作方向。相关常用指标包括“追看性”、“收视率”和“逗留时刻”等，充分体现了互动节目的收看状态。经统计，最受欢迎的栏目是新闻、财经和星座运程三项。（3）商业运作，模式成熟 I-Cable网站差不多开始赢利，尽管其最赚钞票的节目是股票、赌马和成人节目三类，不值得国内效仿，但其商业运作思路依旧专门有借鉴意义的。IV、宽带接入运营介绍宽带接入业务进展情况回忆 I-Cable于2000年1月拿到的固网运营的执照，当年便抢占到21%的市场份