国别市场分析报告(柬埔寨)初稿

1、.：.；国别市场分析报告柬埔寨初稿. 宏观环境. 概略柬埔寨王国Kingdom of Cambodia， 位于中南半岛南部，地势呈北高南低，中部与南部为平原地域，领土面积.万平方公里，与老挝、泰国、越南接壤。柬埔寨气候炎热，属于典型热带季风气候。. 人口柬埔寨人口万，HYPERLINK baike.baidu/view/.htm高棉族是主体民族，占总人口的，少数民族有占族、普农族、老族、HYPERLINK baike.baidu/view/.htm泰族、HYPERLINK baike.baidu/view/.htm斯丁族等。HYPERLINK baike.baidu/view/.htm高棉语为

2、通用言语，与HYPERLINK baike.baidu/view/.htm英语、HYPERLINK baike.baidu/view/.htm法语同为HYPERLINK baike.baidu/view/.htm官方言语。佛教为国教，以上的居民信奉HYPERLINK baike.baidu/view/.htm佛教，占族信奉HYPERLINK baike.baidu/view/.htm伊斯兰教，少数城市居民信奉HYPERLINK baike.baidu/view/.htm天主教。HYPERLINK baike.baidu/view/.htm华人、华侨约万。. 年度GDP柬埔寨年宏观经济复苏，同比

3、增长.%，年度GDP到达.亿美圆。. 年人均GDP人均GDP为美圆。. 当前汇率当地货币瑞尔对美圆汇率坚持在:的程度。. 当前外汇贮藏外汇贮藏.亿美圆，同比增长.%，年均通货膨胀率为.%。. 资源贮藏主要资源贮藏为农业，年度盈余稻谷万吨，折合大米约万吨。. 产业特点柬埔寨是传统HYPERLINK baike.baidu/view/.htm农业国，工业根底薄弱，属世界上HYPERLINK baike.baidu/view/.htm最不兴隆国家之一，贫困人口占总人口。柬政府实行HYPERLINK baike.baidu/view/.htm对外开放的自在市场经济，推行经济私有化和贸易自在化，把开展经

4、济、消除贫困作为首要义务。把HYPERLINK baike.baidu/view/.htm农业、加工业、旅游业、HYPERLINK baike.baidu/image/feedebfff 根底设备建立及人才培训作为优先开展领域，推进展政、财经、军队和司法等改革，提高政府任务效率，改善投资环境，获得一定效果。. 政治环境宪法规定，柬埔寨系君主立宪制王国，立法、行政、司法三权分立。国王是终身国家元首、国家军队最高司令、国家一致和永存的意味，有权宣布大赦，根据首相建议并征得国民议会主席赞同后可解散国会。柬埔寨现任国王为诺罗敦西哈莫尼。柬埔寨主要政党有柬埔寨人民党、奉辛比克党及森朗西党。年月，柬举行第

5、三届全国大选，人民党获胜。人、奉、森三党在权益分配上分歧严重，组阁堕入僵局。年月日，组阁僵局被突破，人党和奉党就结合执政达成协议，拉纳烈和洪森分别任国会主席和政府首相，第三届王国政府正式成立。 年月，柬埔寨人民党再次博得第四届国会选举，洪森出任首相至今。柬埔寨近年来政局不断较为稳定，把消除贫困、开展经济作为政府首要目的。. 经济环境年，随着世界经济的逐渐复苏，柬埔寨经济也摆脱了金融危机的影响，实现了V型反转。在年经济仅增长.%的根底上，年实现增长.%。柬政治经济情势稳定，农业收成稳步上升，制衣业走出低迷期，旅游业增速超乎预期。通胀得到有效控制，物价根本稳定，市场供应充足，人民生活程度逐渐改善。

6、 财政收支添加，赤字下降。年，财政收入.亿美圆，同比增长%，占全年GDP的.%。其中，税收收入.亿美圆，占全年GDP的.%；非税收收入.亿美圆，占全年GDP的.%；资本收入为万美圆,占全年GDP的.%。财政支出.亿美圆，同比增长%，占全年GDP的.%。其中，经常性支出.亿美圆，占全年GDP的.%；资本支出.亿美圆,占全年GDP的%。财政赤字.亿美圆，同比下降%。 虽然柬经济实现了V型复苏，但是柬经济构造单一，过于依赖制衣、旅游和建筑业，制约了本身抵御危机的才干。为确保国家经济可继续开展，今年月，柬首相洪森提出要推进国家经济迈向工业化开展道路，实现经济现代化和构造多元化。洪森提出三个工业化开展方

7、向：一是提高现有重要领域的附加值，二是开展潜在的新兴工业，三是发掘潜在产业。为此，柬将扩展吸引外资规模，积极引进国外先进技术和产业，特别是吸引大型跨国公司到柬经济开发区投资兴业。. 法律环境. 法律构架 宪法规定，柬埔寨的国体是HYPERLINK baike.baidu/view/.htm君主立宪制，实行自在民主制和HYPERLINK baike.baidu/view/.htm自在市场经济，立法、行政、司法HYPERLINK baike.baidu/view/.htm三权分立。国会是柬埔寨国家HYPERLINK baike.baidu/view/.htm最高权益机构和立法机构，每届HYPERL

8、INK baike.baidu/view/.htm任期年。 参议院是国家立法机关，有权审议国会经过的法案。柬宪法规定，法案须经国会、参议院、宪法理事会逐级审议经过后，最后呈国王签署生效。 HYPERLINK baike.baidu/view/.htm法院分初级法院、上诉法院和最高法院三级。 . 市场准入 目前柬埔寨还没有专门的外商投资法，其吸收外资的主要法规政策表达在【投资法】及其实施条例等相关文件中，主要政策如下： 对外资与内资根本给予同等待遇 政府不实行损害投资者财富的国有化政策 已获同意的工程，政府不直接干涉商业货物或效力的价钱 不实行外汇控制，外汇法对任何外汇运营都不设限，包括转账和国

9、际结算鼓励外商投资的主要行业为农业、旅游业、环保、劳动密集型工业、根底设备建立和 能源等领域在税收方面，免征投资消费企业的消费设备、建筑资料、零配件等的进口关税对土地的运用，其宪法规定外国人不得购买柬埔寨的土地，但外国投资者可以长期租赁，最长期限为年商业组织方式较为宽松，可以个人、合伙、公司等不同商业组织方式注册，且注册费用较低，进出口贸易不受国籍限制. 劳动力准入 投资者在柬埔寨有权按照柬埔寨王国劳工法和移民法的有关规定，自在选择和雇佣柬籍和外籍员工。柬埔寨【投资法】第十四条特别规定：允许以下身份人士来柬埔寨留居：企业职员和专业管理人员技术人员专业技术工人经柬埔寨开展理事会按移民法和劳工法有

10、关规定同意的上述人员的配偶及其家庭人员. 金融税收相关政策可享用的优惠税收政策对投资的鼓励主要包括全部或部分免收关税及其他税务纯盈利税的税率为%，但不包括国家自然资源、森林、石油、金矿等的开采和盈利税的税率，此类税率将由其他法律另行规定根据每项投资的条件和王国政府规定的优惠条件，从第一次获得盈利的年份算起，可免征盈利税的最长时间为年。如延续亏损年，其亏损额那么被准许用来冲减盈利税。假设投资者将其盈利用于再投资，那么可免征其盈利税。分配投资盈利，无论是转移到国外，还是在柬埔寨国内分配，均不纳税在某些工程的进口建筑资料、消费资料、各种物资、半废品及所需零配件，免征其关税和其他税务：占总产量至少%的

11、产品用于出口的投资工程；在柬埔寨开展理事会公布的优先开展的特别开发区内投资；旅游业；劳动密集型工业、加工业及农用工业；根底设备建立及能源产业产品出口，免征出口税. 投资环境内地企业在柬埔寨已超越家，协议投资总额超越亿美圆，排在马来西亚、美国和台湾之后，为柬埔寨第四大外资来源国，且已延续年为柬最大FDI外国直接投资输入国。. 管理体制柬埔寨于年月被世界贸易组织WTO接纳为该组织成员。柬埔寨目前正在按照WTO的要求，对现行的经济政策进展调整，为外国企业发明更为良好的投资环境。近年来柬埔寨政府公布的与贸易有关的法律主要有：、及。柬埔寨开展理事会CDC系柬政府独一担任柬投资和重建开展综合事务的政府机构

12、。理事会下设柬埔寨投资委员会CIB和柬埔寨重建与开展委员会CRDB个委员会，分别主管私人投资包括外资与公共投资政府开展工程、接受外援等业务。委员会成员由王国政府相关部门担任人组成，两个委员会均设有各自的秘书处、秘书长及相关办事机构，担任日常事务。 . 税收政策柬埔寨目前主要有以下的税种和税率，分别是：所得税%或%、增值税%、营业税%。另，主要商品的进口关税及特殊税详见贸易指南篇的“柬埔寨主要商品关税及有关税收一览表。. 优惠政策对投资的鼓励主要包括全部或部分免收关税及其他税务纯盈利税的税率为%，但不包括国家自然资源、森林、石油、金矿等的开采和盈 利税的税率，此类税率将由其他法律另行规定。根据每

13、项投资的条件和王国政府规定的优惠条件，从第一次获得盈利的年份算起，可免征盈利税的最长时间为年。如延续亏损年，其亏损额那么被准许用来冲减盈利税。假设投资者将其盈利用于再投资，那么可免征其盈利税。分配投资盈利，无论是转移到国外，还是在柬埔寨国内分配，均不纳税。在某些工程的进口建筑资料、消费资料、各种物资、半废品及所需零配件，免征其关税和其他税务：占总产量至少%的产品用于出口的投资工程；在柬埔寨开展理事会公布的优先开展的特别开发区内投资；旅游业；劳动密集型工业、加工业及农用工业；根底设备建立及能源产业。产品出口，免征出口税。柬埔寨投资环境不利要素，主要表达在下面几个方面：根底设备落后，不利于企业控制

14、本钱。柬埔寨是世界最不兴隆国家之一，由于年年战乱，根底设备遭到严重破坏，其电力、供水、交通等方面依然处于落后形状，难以满足企业消费的需求，时常出现停水、停电等景象。此外，柬埔寨当地工人任务效率和素质都较低法制不健全，投资者权益得不到有效保证。外资企业在当地的利益多数情况下无法经过正常渠道得到维护，有法不依甚至钱大于法的景象比较普遍。政府机构贪污腐败景象严重，任务效率低下。此景象由来已久，吃拿卡要盛行，而且名目繁多。在政府机构办理任何手续几乎都要交纳一定数量小费，否那么不予办理。. 外汇政策实行开放的自在市场经济政策，经济活动高度自在化。针对多个国家和地域的经济自在排名中，柬埔寨位列名，与日本一

15、样，远高于周边国家。美、欧、日等个国家给予柬埔寨普惠制待遇。. 贸易壁垒柬埔寨限制投资行业各种商业活动各种运输效力免税商店在国际规范酒店范围外的餐厅、卡拉OK厅、夜总会和各种按摩室贸易中心与新闻和宣传有关的活动零售零售效力开发自然资源勘探石油和天然气除外专业效力. 投资维护、对外资与内资根本给予同等待遇。除柬宪法中有关土地一切权只允许柬籍公民和法人购买的规定外，一切的投资者，不分国籍和种族，在法律面前一概平等。根本实现国民待遇 、柬政府不实行损害投资者财富的国有化政策。 、已获同意的投资工程，柬政府不对其产品价钱和效力价钱进展控制。 不实行外汇控制，允许投资者从银行系统购买外汇转往国外，用以清

16、算其与投资活动有关的财政债务。 . 双边协议年月关于政治处理柬问题的巴黎协定签署后特别是年柬埔寨王国政府成立以来，两国全面经贸协作关系得到恢复和开展。年月，两国政府签署了和。我国政府开场决议从年月日起给予柬埔寨种商品主要是农、林、牧、渔产品进口零关税的优惠待遇。. 平安环境柬埔寨经过长期战火洗礼，民风凶悍，生活贫困。虽经政府收缴，民间枪支依然较多。战争遗留未爆弹药较多，土建工程普通需求柬埔寨部队扫雷确认平安。总体环境尚可，但盗窃行为非常普遍。外资企业驻地通常都配有当地警察保安。. 工程承包市场分析. 市场概略据中国商务部统计，年，中国企业在柬埔寨新签承包工程合同个，同比增长.%；合同总额.亿美

17、圆，增长.%；营业额.亿美圆，增长.%；外派人数人，增长%。中国企业在柬新签劳务协作合同个，同比下降.%；合同总额万美圆，下降.%；营业额万美圆，下降.%；外派人数人，增长.%。截至年底，中国企业在柬埔寨承包工程与劳务协作累计合同额和营业额分别是.亿美圆和.亿美圆。. 市场分析川铁公司至年起，在柬埔寨已完成中国政府援助柬埔寨号公路和优买信贷号公路两个工程，累计完成合同金额万美圆。年尚未有针对该国市场的工程追踪。据柬政府预测，年柬宏观经济将增长%左右，通胀控制在%以内。其中，农业预计增长.%，工业增长.%，效力业增长.%。广义货币投放增幅控制在.%以内,经常性流通货币增幅不超越.%。财政收入估计

18、占GDP的.%，财政支出估计占 GDP的.%。外汇贮藏力争增长%。. 铁路产业 在泛亚铁路的规划图上，柬埔寨处于越、老、泰的衔接处而将成为铁 路枢纽。而柬埔寨铁路开展程度远远无法胜任此重担，该国目前仅有条铁路，总长公里。一条由金边途径马德旺省至柬泰边境的波贝，另一条由金边至西哈努克港。两条铁路均年久失修，火车时速仅公里，轨距为米，运输才干低下。柬埔寨政府方案投资.亿美圆对铁路进展修缮。. 公路产业 公路运输为柬埔寨运输系统的骨架，占客运和货运%以上份额。公路网络总长度约公里，其中包括公里国道，目前柬尚无高速公路。在过去年，机动车数量迅速增长，截止年底，登记的机动车数量为万辆。几乎一切国道都是柏

19、油路面，但%的省级道路不是碎石路面就是土路面。乡村道路那么大部为土路。柬埔寨严重缺乏公路养护资金，很多公路处于失修形状。大部分道路的重建和修复一级、二级公路网都是在国际竞争性招标根底上由国外承建商完成。柬埔寨公路网大部为国外投资或援助建筑，本国无力承当。. 房建产业 柬埔寨房地产集中在首都金边及旅游地域暹粒及西哈努克港。近年来，由于柬投资环境没能得到进一步改善，根底设备建立速度跟不上经济开展的需求，政府腐败和办事效率的低下等，柬利用外资连年大幅下降。不少外商撤资，短少新的外资进入，房地产买卖日渐衰落，无论是金边市还是其他远离首都的城市和乡村地域，房地产业均进入全面萧条时期。虽然柬首都金边的商业

20、用地和住宅用地的前景短时期内并不被看好，但由于在已开发的房地产中，大部分都是当初为了应付情势开展的需求而进展的初步开发或建立的简易工厂，随着经济和工业消费的进一步开展，厂房改造和对房地产进展深化开发已迫在眉睫。目前，金边市政府方案建立个标志性市场，将违章棚户区迁往远郊，再加上私营业者对商厦和商业场所的建立，使得这一方面还有很大的开展空间。柬埔寨近期将投资亿美圆，打造米高世界第二高楼！. 港口、机场产业 柬埔寨水运分为海运和河运。西哈努克港是最主要的对外海港，临泰国湾，有个泊位，水深各.米和米，最多可停靠万吨的船舶。现主要停靠经泰国、新加坡和香港转口的支线船，年全年共处置进出口集装箱约TEU平均

21、每日处置约TUE，具有激光检查集装箱系统。 金边港临湄公河，是最大的内河港口，只需个泊位，雨季水深.米，旱季水深.米，最多可停靠千吨的船舶。主要民用机场有金边国际机场原名波成东机场和吴哥机场原名暹粒机场。此外，西哈努克市、马德望省、腊塔那基里省、蒙多基里省、上丁省和戈公省也建有简易机场。新建的金边港集装箱码头位于柬埔寨首都金边市以东约公里的湄公河畔，由中国政府提供多万美圆优惠贷款进展建立。该工程包括一个长米、宽米，可同时停靠两艘吨级货船的码头，并将建有放置集装箱、办公楼以及水电供应等配套设备。码头年吞吐量为万标箱。由中国上海建工集团承建，工期为个月。 . 电力产业 目前，柬埔寨的电价比较昂贵，

22、且仅在金边、西哈努克港及部分省市可供电，电价为每度.美圆。金边万户家庭中万户用政府供电，宽广乡村%以下的家庭用政府供电。其他家庭用电主要运用柴油燃料发电，既浪费资源又污染环境。 为改动这种不利的供电、用电局面，柬政府大力鼓励对电力行业的投资，尤其希望以BOT的方式开展水电、太阳能发电。另在开展本国发电的同时，决议从邻国越南和泰国购电以处理用电紧张的问题。年，柬电力装机才干为.兆瓦，全国用电家庭数约为多万户，年人均用电量为度。柬政府将电力开展列为其经济战略的优先开展领域，政府对外来投资给予政策上的倾斜和法律维护。到年底，柬政府方案装机兆瓦，实现全国用电家庭数到达万户，年人均用电量度。近年来，中资

23、企业以BOT方式进入柬电力市场，速度快，规模大，得到洪森首相的高度评价和赞赏。建成的首座水电站已于年月并网发电。目前，中资企业以BOT方式与柬签约的个工程，总装机约为.万千瓦，总投资.亿美圆，上述工程售电支付条件均获得柬政府财政担保，保证了我企业投资平安，躲避了风险。上述工程将于年陆续建成并投入运营。 . 矿业及能源产业 柬埔寨工业根底薄弱，规模矿业消费尚未建立，一向被以为矿产资源比较贫乏，现仅有小型水泥厂及群采为主的宝石、金、锡、石英砂等小型矿山、矿点，产量只能满足国内需求。但近来，柬埔寨接连发现储量客观的矿藏，着实让柬埔寨人喜上眉梢，柬埔寨政府也为此长舒一口气，尤其是石油的发现，令柬埔寨人

24、憧憬着富有生活的到来。另据有关方面已证明柬埔寨拥有大量的金矿和铝矿，其中绝大部分的金矿和铝矿被发如今蒙多基里省和拉达那基里省内。此外在柏威夏省和磅通省也有一些金矿，只是含量较少。澳大利亚著名矿探和开采公司Oxiana已获得在蒙多基里、桔井、磅通、柏威夏和拉达那基里共省的政府勘探答应。估计石油、金属矿业带来的收益将超越亿美圆，极具投资潜力。. 物流产业 柬埔寨物流总体情况之一是军用物流规模大，民用物流规模小。他们迫切希望中国与柬埔寨之间、与GMS组织之间，亲密交流。与中国贸易主要经过海运，道路是：上海西哈努克港金边港。中柬间有部分物流经过空运，但没有公路物流。正在加强号公路建立：柬埔寨老挝中国

25、进口货源：建筑资料较多，其他还有服装、面料等。 出口对象：成衣至欧美市场。 . 制造业 柬埔寨的产业构造比较单一，主要依赖纺织业，柬埔寨正努力于建立产业竞争力，所以制造业投资对该国很有吸引力。柬埔寨副总理兼财经部长吉春接受专访时表示，中国投资在协助 柬埔寨缩短与其他亚洲国家差距方面发扬了重要作用，并表示柬埔寨欢迎中国企业投资制造业。在柬埔寨，家用电器根本上全是进口，中国却在这方面拥有他人所不拥有的专长，技术含量高，技术设备齐全。中国企业在当地建厂，利用当地廉价劳动力，开展家电制造业，可以培育外乡的技术和管理人员，逐渐推进当地都市化进程，这无疑也是互惠互利的事情。 . 其他产业 农业是柬经济第一

26、大支柱产业。主要农产品有稻谷、玉米、豆类、薯类等。经济作物有橡胶、胡椒、棕榈糖、麻类、棉花等。柬埔寨农业消费存在水稻种类单一、更新速度较慢、栽培技术简单、管理较为粗放,水利设备简单、稻田排灌困难以及加工体系落后等问题。近年来越南加大了对柬埔寨农业项目的投资，中国云南、广西等省也开场投资柬埔寨大米及其他农业产品加工行业。 .市场风险由于阅历了较长时期的战乱，民主政治尚处初级阶段，开展时间有限，国内党派矛盾由来已久，从客观来看，柬埔寨民主政治制度还比较脆弱。但是，经过近年的努力，柬埔寨正在阅历其四十余年来政治局势最为稳定的时期。柬埔寨市场整体相当不成熟，中资企业竞争较为猛烈。投资风险主要以下方面：市场动摇的风险相关政策变动的风险政府腐败带来的风险政府审批手续繁多且等待时间长强势竞争对手带来的竞争风险低价中标，本钱难以控制汇率动摇风险人民币对美圆贬值投资回收周期较长的资金风险跨国人才贮藏缺乏及管理阅历缺乏的风险与当地政府、劳工关系处置不当的风险工会等非政府组织力量大劳动力本钱提高的风险当地劳力素质低下土地纠纷比较多土地产权难以明确划分雨季和旱季清楚，施工受季节影响很大其他风险根据对当前总体情势的分析和评价，柬埔寨的参考评级为/级，国家风险程度显著，未来风险程度趋于升高。. 市场竞争分析鉴于中柬长期的传统友谊，中国政府