煤炭行业改革发展有关情况(晋城会用130910)

1、当前煤炭行业改革发展和经济运行情况中国煤炭工业协会副会长 （2013年9月）1各位领导，同志们，大家上午好！非常高兴来参加今天的中国石油和化学工业联合会煤化工专业委员会年会暨煤化工发展战略高层论坛，值此之际，我代表中国煤炭工业协会对本次论坛的成功召开表示祝贺！对长期以来支持煤炭工业发展的各位领导、专家学者和企业家表示衷心的感谢！下面，我按照论坛组委会的安排就当前煤炭行业改革发展与经济运行情况，报告几点体会，供大家参考。2一、前7个月全国煤炭经济运行情况2013年以来，全国煤炭市场继续呈现总量宽松、结构性过剩的态势。需求低速增长，产能持续释放，进口不断增加，全社会煤炭库存上升，价格下滑，效益下降

2、，企业经营压力加大。近期，煤炭市场出现了一些积极的迹象。3（一）产销量下降。据统计，前7个月全国煤炭产量21.3亿吨，同比减少7800万吨，下降3.5%。全国煤炭销量20.7亿吨，同比减少8400万吨，下降3.9%。（二）进口量增长。前7个月，全国累计进口煤炭1.87亿吨，同比增长14.1%。累计出口490万吨，同比下降22%；净进口1.82亿吨，同比增长15.5%。4（三）发运量下降。前7个月，全国铁路发送煤炭13.22亿吨，同比下降1.2%；其中7月份铁路发送量回升，同比增长7.5%。北方主要港口发运煤炭3.7亿吨，同比增长3%；其中7月当月发运量同比增长13.6%。（四）库存处于高位。7

3、月末，煤炭企业库存9020万吨，同比增长2.7%；重点发电企业存煤6863万吨，同比减少1703万吨，下降19.9%，存煤可用17天；主要港口煤炭库存5297万吨，同比增长13%。5（五）价格继续下滑。7月末5500大卡/千克动力煤，主产地大同地区“上站”价425-440元/吨，比年初下降75元/吨，同比下降85元/吨；主要中转港秦皇岛港平仓价565-575元/吨，比年初下降65元/吨，同比下降55元/吨；主要消费地广州港提货价655-670元/吨，比年初下降45元/吨，同比下降35元/吨。炼焦煤价格在4到6月份出现连续下调后，7月份以来基本保持平稳，目前价格比年初下降约220元/吨，同比下降

4、350-400元/吨。6（六）投资回落。自2012年二季度开始煤炭采选业固定资产投资增速下降，今年前7个月煤炭投资2589亿元，同比下降1.6%，降幅收窄。（七）企业经营困难加大。一是货款回收困难。前6个月规模以上煤炭企业应收账款3308亿元，同比增长18.88%；协会统计直报的大型煤炭企业（产量占全国的65%左右）应收账款2593亿元，同比增长31.3%。多数企业承兑汇票比例达到70%以上，有的企业甚至在85%以上。二是企业成本持续增加。前6个月规模以上煤炭企业主营业务成本同比增长6.6%，大型煤炭企业主营业务成本同比增长17.5%。7三是利润继续大幅下降。前6个月规模以上煤炭企业利润同比下

5、降43.3%；大型煤炭企业利润同比下降40.8%，黑龙江、吉林、重庆、四川、云南、安徽、江西等7个省份出现煤炭全行业亏损。四是资产负债率上升。前6个月规模以上煤炭企业资产负债率62.44%，同比上升2.52%，大型企业资产负债率65.83%，同比上升2.5%，有的企业超过75%。企业偿债能力下降，经营风险增大。五是部分困难企业职工收入受到影响。部分老矿区的困难企业已经出现了贷款发工资和推迟发工资的现象。8从行业经济运行走势分析，预测三季度及下半年煤炭需求将保持小幅增长，产能继续释放，进口增加，市场继续呈现供需总量宽松、结构性过剩的态势，全社会库存维持高位，煤炭价格下行的压力依然存在，全行业去产

6、能、去库存的任务繁重，企业经营将面临更大的困难。9近期国家出台了一系列预调微调的政策措施，将对煤炭产业发展产生积极的影响；同时，山西、河南等主要产煤省区也陆续出台了促进煤炭结构调整、支持经济平稳运行的政策措施，加之夏季持续炎热天气，七月下旬以来电煤需求有所提升。8月上旬，全国火电发电量同比增长20%以上，重点发电企业日均耗煤增长19%，主要电厂存煤天数下降已接近正常水平。进入9月以来电厂日均耗煤有所下降，由过去的420万吨/天，下降到320万吨/天。10二、煤炭行业改革发展取得的成绩（一）行业改革取得新进展。一是实现了电煤价格并轨。在国务院领导同志的关心、支持下，在国家发展改革委的积极推动下，

7、自今年开始，取消了煤炭重点合同，实现了电煤价格并轨，煤炭市场化改革取得实质进展。二是推进了市场体系建设。区域煤炭交易市场逐步建立，全国煤炭交易市场合作组织正在发挥作用，全国煤炭交易市场体系建设工作正在有序推进。11目前，全国已经运营和正在建设、拟再建设的区域煤炭交易市场34个，其中东北亚、山西太原、陕西、秦皇岛、内蒙古等交易中心运行情况较好。今年5月份，焦煤期货合约在大连商品交易所成功上市，动力煤期货上市已获批准。三是国家简政放权，放开了煤炭生产和经营许可管理。12（二）结构调整迈出新步伐。一是煤炭生产结构不断优化。全国建成年产120吨以上的大型现代化煤矿850多处，产量占全国的65%左右（其

8、中建成年产千瓦吨级的煤矿47处，产能近6亿吨）；年产30万吨以下的小型煤矿产量降至17%以下。安全高效矿井（露天）406处，产量占全国1/3。13二是企业兼并重组步伐加快。去年以来，河南、内蒙古、贵州、四川、吉林、湖南、福建等省区再次出台政策，推进企业兼并重组。据了解，河南省通过近两年持续推进煤炭企业兼并重组，截至目前，全省530家煤炭企业减少到30家，矿井数量由800多处减少到550处左右。内蒙古规划到2013年末，地方煤炭企业数量由353家减少为80100家，井工矿规模不低于120万吨/年、露天矿不低于300万吨/年。14三是煤炭产业集中度提高。上半年，前4家煤炭企业产量占全国煤炭总产量的

9、26.1%，同比增加3.5个百分点；前8家煤炭企业产量占全国煤炭总产量的38.5%，同比增加4.9个百分点。其中7家亿吨级企业产量占全国煤炭产量的35.9%，同比增长4.5%。近期，河南煤化与义马煤业实施重组，重组后企业煤炭规模将超亿吨。15四是以煤为基础企业多元产业快速发展。煤电一体化、煤焦一体化发展进程加快，新型煤化工产业逐渐兴起，贸易、金融、物流等多元产业初具规模。截止目前，煤炭企业权益装机规模达到1.2亿千瓦，其中，神华集团电力装机规模达到6500万千瓦、淮南矿业集团1299万千瓦、陕西煤业化工集团1250万千瓦；中平能化集团煤焦产量超过1000万吨，形成了煤焦化产业链；开滦集团依托区

10、位优势，大力发展第三方物流，物流产业年产值超过1000亿元。16（三）企业管理水平有了新提升。针对去年以来，煤炭市场持续低迷，企业经济效益大幅下降，煤炭企业积极应对经济下行挑战，进一步加强了企业内部风险控制，提升了企业管理水平。一是加强了成本管理。大型煤炭企业完善现代企业制度，加强风险管控，严格成本过程控制，推进企业精细化管理，压缩投资规模，严格材料采购管理，优化生产布局，严控专项资金投入，优化融资结构，多数企业煤炭生产成本普遍下降。17二是强化了质量管理。煤炭企业坚持“质量至上”理念，积极实施精煤战略，优化产品结构，提升煤炭产品品质，适应客户差异化要求，拓宽了市场空间。三是加强了资金管理。多

11、数企业制定了应收账款警戒线，建立欠款预警机制，实行客户信用评估，加大货款回收力度，落实货款回收责任制，为维护企业现金流起到了积极的作用。四是企业综合实力提升。继去年我国有6家煤炭企业进入2012年财富世界500强后，今年又有山西焦煤、阳煤、潞安、同煤、晋煤等5家大型煤炭企业进入世界500强。18（四）科技支撑能力明显提升。全行业深入实施创新驱动发展战略，落实煤炭科技“十二五”发展指导意见，围绕煤炭科技“31898”工程，坚持把基础理论研究、重大科技攻关和示范工程作为推动煤炭科技进步的着力点，加大科技投入力度，开展科技攻关，努力提高全行业科技进步和自主创新能力。以企业为主体、市场为导向、产学研相

12、结合的技术创新体系不断完善，科技协同创新平台建设深入开展，科技成果转化速度明显加快。19煤矿重大灾害防治、煤炭资源开发、煤炭转化基础理论取得阶段性成果，煤炭清洁高效转化技术攻关和示范工程建设取得重大进展，煤炭百万吨直接液化示范工程取得成功，煤炭间接液化和煤制烯烃已实现商业化运营。瓦斯抽采利用技术取得进展，千米深井建设及支护关键技术获得突破。年产千万吨及以上综采成套设备、智能化综采设备、年产2000万吨及以上大型露天矿成套设备等核心技术和关键部件基本实现国产化。20（五）生态矿山建设稳步推进。煤炭行业牢固树立绿色开采理念，遵循资源开采业发展规律，统一规划矿区生产和生态布局，大力发展循环经济，不断

13、探索煤炭绿色开采、保水开采、伴生资源综合利用等技术，加大采煤沉陷区治理与生态再建力度，解放了大量资源，实现了资源的高效利用和循环利用，减少了“三废”排放，矿区生态环境得到较大改善。目前，全国原煤入选率达到56%，比2010年提高了5个百分点；煤矸石综合利用电厂装机2950万千瓦，矸石利用折合4600万吨标准煤；矿区土地修复整治率62左右。煤炭企业加大力度推进低碳技术与产业示范工程建设，今年由协会组织论证推荐的11个低碳技术与产业示范项目列入国家发展改革委专项计划，获得2.4亿元资金支持。21（六）行业“走出去”步伐加快。近年来，煤炭行业进一步加强国际合作与交流，发挥“两种资源、两个市场”的作用

14、，国际化水平显著提高。兖矿集团、山东能源、开滦集团、中国煤炭地质总局、徐矿集团、江西煤业、昊华能源等煤炭企业“走出去”开发境外煤炭资源，取得了可喜进展。兖矿集团坚持产业运作和资本运营相结合，通过组合煤炭主业的产供销单位的良性资产，完成国内外四地上市。中煤装备、郑州煤机、山西太重、平顶山煤机等大型煤矿机械制造企业，积极开拓海外市场，煤矿综采成套技术装备已出口到俄罗斯、德国、印度等世界主要产煤国家。中国神华完成印尼南苏煤电一体化项目，积极开展澳大利亚沃特马克项目以及塔州风电投资项目。22三、影响行业发展的突出矛盾和问题（一）产能建设超前问题突出。根据国家统计局统计数据，“十一五”以来的7年间，全国

15、煤炭采选业固定资产投资完成2.27万亿元，累计新增煤炭产能约22.8亿吨。考虑2005年全国煤矿核定生产能力22.6亿吨、淘汰落后5.8亿吨和新增产能22.8亿吨，截止2012年底，全国现有煤矿总产能约39.6亿吨，与2012年全国煤炭产量36.5亿吨相比，产能建设超前3亿吨左右。但从我国中长期能源生产和消费结构发展趋势分析，煤炭市场短期供应宽松与长远总量不足的矛盾依然存在。23（二）企业税费负担重的问题尚未得到根本解决。据了解，目前煤矿税费已占煤炭企业营业收入的3540%，企业不堪重负。一是煤炭税费项目多，税费重复征收问题突出。一方面，我国煤矿各种税费名目繁多，且重复设置，如，资源税、资源补

16、偿费、矿业权使用费、矿业权价款，还有计划经济时期设立的铁路建设基金、港口建设基金等，还有近些年设立的价格调节基金、生态环境治理保证金、可持续发展基金、土地塌陷补偿费等，甚至一些地方政府违规设立一些不合理收费项目。24另一方面，煤炭增值税税负重的问题长期得不到解决。自2009年增值税转型后，煤炭增值税由13%增长到17%，由于煤炭企业增值税进项税抵扣少，实际增值税负水平高于全国工业企业平均水平2倍多。多数企业煤炭实际增值税负在12%左右，部分企业达到13.67%。二是清理涉煤不合理收费项目难度大。国家发展改革委30号令下发后，在煤炭价格大幅下滑的形势下，仍有多个省区继续征收煤炭价格调节基金，有的

17、地区征收比例超过10%。25（三）行业发展不平衡问题更加突出。一是东西部煤矿企业发展不平衡。东部老矿区矿井开采深度大，矿井开采受地温、瓦斯、地压和奥灰水的威胁，开采条件复杂，开采难度大，开采成本越来越高，企业经济效益下滑。二是企业效益分布不均衡。少部分企业利润保持较高水平，老矿区、老国有企业经营更加困难。上半年，神华集团和中煤集团两家企业利润占大型煤炭企业总利润的77.15%，而多数企业处于微利和亏损状态。26（四）进口煤对国内市场影响大，质量不合格问题比较突出。据国家质检总局统计数据，2012年进口检验煤炭44802批次、24148万吨，其中不合格的有5701批次、5923万吨，分别比200

18、8年上升了6.59倍和9.86倍；广东商品检验检疫局近两年进口煤商检不合格批次达40%。同时一些高灰、高硫、低发热量和含有重金属及其他有害元素的劣质煤炭大量进口（上半年进口褐煤2993万吨），低价倾销，在影响国内煤炭市场平衡的同时，加重了对生态环境的损害程度。27（五）老国有煤矿破产企业遗留问题突出。一是企业承担办社会职能负担大。虽然分离企业办社会职能政策已出台多年，但多数老矿区，如开滦、龙煤、阜新、抚顺、川煤等企业受地方政府接受能力等多重因素影响，企业移交办社会职能难度大，仍然承担着大量的办社会职能和费用支出。二是原煤矿破产政策存在较大缺口。由于实际破产经费的标准、支付年限远大于国家当初核定

19、的标准和支付年限，导致经费缺口严重，企业负担沉重，并有逐年扩大趋势。尽管破产后的煤矿职工不再是国有身份，但由于情况特殊，涉及人员较多，这些煤矿的生存和发展关系到矿区社会的和谐和稳定。28四、今后一个时期煤炭行业发展趋势从国际看，美国大力发展页岩气，推行能源独立政策；一些国家广泛使用风力发电和太阳能以及非常规天然气。伴随着能源新技术的不断涌现，能源转型的步伐加快，能源品种间的相互影响更加深刻，全球煤炭供应链重新配置，煤炭替代能源发展将会更加迅猛。许多国家在限制化石能源消费，鼓励能源节约和清洁能源使用，在一定程度上将抑制煤炭需求。29从世界煤炭贸易看，经过多年的发展，目前我国煤炭市场已经成为世界煤

20、炭市场的重要组成部分。随着世界经济一体化进程的进一步加快，国际、国内两个市场的相互影响将更加深刻，国际煤炭市场供需结构、价格变化越来越在更大程度、更大范围影响国内市场走势。特别是对资源条件较差、开采成本高、矿井灾害多的地区，煤炭市场的竞争压力将进一步加大。30从我国发展阶段看，党的十八大报告提出，到中国共产党成立一百年时全面建成小康社会，实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番，经济增长速度将由前些年的两位数回落到7-8%左右，煤炭需求增速将大幅放缓；同时，国家支持新能源和可再生能源发展，煤炭在一次能源消费结构中的比重将逐渐下降，煤炭结构调整与转型发展、产业升级与淘汰落后的任务将更

21、加艰巨。31（一）关注煤炭结构调整与转型发展方向。一是我国大型现代化煤矿已经成为煤炭生产的主体。目前全国已建成年产120吨以上的大型现代化煤矿850多处，产量占全国的65%左右，年产30万吨以下的小型煤矿产量降至17%以下。二是大型煤炭企业发展能力大幅增强。目前全国年产千万吨以上的煤炭企业产量27.3亿吨，占全国总产量的74.8%。32按照相关规划，到2015 年，全国煤炭企业数量由现在的7000多家减少到4000家以内，煤炭生产进一步向大基地、大集团集中，小型煤矿企业将面临较大的竞争压力。三是煤炭资源整合与企业兼并重组步伐加快。自2009年以来，山西、内蒙古、河南等省区通过推进煤炭资源整合与

22、企业兼并重组，淘汰落后产能，煤炭产业集中度大幅提高。目前，主要产煤省区按照国务院201046号文件精神，正在进一步推进资源整合与企业兼并重工作。33（二）关注煤矿安全生产工作。近年来，国家安监总局、国家煤矿安全监察局连续出台了一系列强化煤矿安全生产的政策措施，核心任务：一是提高煤矿建设标准，推进煤矿机械化生产；二是加大整顿关闭力度；三是建立煤矿退出机制，重点是对不具备安全生产条件、煤与瓦斯突出矿井以及煤质差、长期亏损的煤矿，将逐渐退出煤矿生产。四是随着“十二五”安全整治和淘汰落后产能目标的临近，国家强化煤矿安全生产、淘汰落后产能政策措施的执行力度还将进一步加大。34（三）关注国家煤炭总量控制政

23、策。2012年，我国煤炭产量、消费量分别占全球的47.6%和50.2%。大量的生产和消费煤炭资源，导致我国二氧化硫、氮氧化物、大气汞排放量高居全球首位。近期，有关部门提出了煤炭消费总量控制路线图：一是“十二五”期间，对于煤炭消费强度最高、灰霾污染严重的京津冀地区，首先划定为煤炭消费总量削减区，要求尽快减少煤炭消费总量；二是对于长三角、珠三角等区域复合型污染严重地区，加强煤炭消费控制力度，实现区域煤炭消费总量零增长；三是中长期将逐步在全国范围内推行煤炭消费总量控制措施。煤炭总量控制、需求放缓与进口煤增加多重因素叠加，煤炭市场供需宽松与结构性过剩的问题将更加突出。35（四）关注全国煤炭市场格局变化。近年来，为解决煤炭铁路运输瓶颈问题，国家加大了铁路通道的建设力度，铁路煤炭运输瓶颈制约逐渐缓解。一是铁路煤炭运输瓶颈制约缓解，全国煤炭供应保障能力增强；二是目前正在建设的山西兴县瓦塘至山东日照、内蒙古鄂尔多斯至江西吉安和蒙冀铁路（蒙西-张家口-曹妃甸）等煤炭铁路干线将于明年开始陆续建成投入运营，煤炭区域性市场供需格局将被逐步打破，煤炭市场竞争也将更加激烈。三是“三西”地区优质、低价的煤炭将直达华中和西南市场，将湖南、湖北、江西、四川和重庆等地区的煤矿企业形成较大的竞争压力。36（五）关注进口煤对国内市场影响。随着世界经济一体化进程的进一步加快，国