用友TurboCRM73移动应用使用手册(安卓平台标准版)

1、.：.；用友TurboCRM7.3挪动运用运用手册(安卓平台规范版)用友软件股份CRM产品开发部用友软件股份CRM产品管理部本文版权归用友软件股份一切。未经书面赞同，不得以任何方式抄袭、节录或翻印。编修日志序号版本编修主要内容编修日期编修人11.0TurboCRM挪动运用运用手册2021-12-07王立22.0TurboCRM挪动运用运用手册2021-11-29王立32.1用友TurboCRM7.3挪动运用运用手册(安卓平台规范版)2021-08-30杨福友456789101112131415他身边的专家决策支持系统TurboCRM挪动运用手册 第 PAGE 40 页 共 NUMPAGES 8

2、 页 用友软件股份CRM产品部 第 PAGE 62 页 共 NUMPAGES 65 页 目 录 TOC o 1-4 h z HYPERLINK l _Toc365635389 1挪动客户端安装配置 PAGEREF _Toc365635389 h 5 HYPERLINK l _Toc365635390 1.1客户端安装、晋级 PAGEREF _Toc365635390 h 5 HYPERLINK l _Toc365635391 1.2配置衔接 PAGEREF _Toc365635391 h 5 HYPERLINK l _Toc365635392 1.3效力端员工配置 PAGEREF _Toc36

3、5635392 h 6 HYPERLINK l _Toc365635393 2登录 PAGEREF _Toc365635393 h 7 HYPERLINK l _Toc365635394 2.1登录 PAGEREF _Toc365635394 h 7 HYPERLINK l _Toc365635395 2.2关于 PAGEREF _Toc365635395 h 7 HYPERLINK l _Toc365635396 3首页 PAGEREF _Toc365635396 h 8 HYPERLINK l _Toc365635397 4客户 PAGEREF _Toc365635397 h 9 HYPE

4、RLINK l _Toc365635398 4.1客户列表 PAGEREF _Toc365635398 h 9 HYPERLINK l _Toc365635399 4.2新增客户 PAGEREF _Toc365635399 h 9 HYPERLINK l _Toc365635400 4.3编辑客户 PAGEREF _Toc365635400 h 10 HYPERLINK l _Toc365635401 4.4查询客户 PAGEREF _Toc365635401 h 10 HYPERLINK l _Toc365635402 4.5删除客户 PAGEREF _Toc365635402 h 11 H

5、YPERLINK l _Toc365635403 4.6查看客户 PAGEREF _Toc365635403 h 12 HYPERLINK l _Toc365635404 4.7客户相关对象 PAGEREF _Toc365635404 h 13 HYPERLINK l _Toc365635405 5联络人 PAGEREF _Toc365635405 h 15 HYPERLINK l _Toc365635406 5.1联络人列表 PAGEREF _Toc365635406 h 15 HYPERLINK l _Toc365635407 5.2新增联络人 PAGEREF _Toc365635407

6、h 15 HYPERLINK l _Toc365635408 5.3编辑联络人 PAGEREF _Toc365635408 h 15 HYPERLINK l _Toc365635409 5.4查询联络人 PAGEREF _Toc365635409 h 16 HYPERLINK l _Toc365635410 5.5删除联络人 PAGEREF _Toc365635410 h 17 HYPERLINK l _Toc365635411 5.6查看联络人 PAGEREF _Toc365635411 h 17 HYPERLINK l _Toc365635412 5.7联络人相关对象 PAGEREF _T

7、oc365635412 h 17 HYPERLINK l _Toc365635413 6线索 PAGEREF _Toc365635413 h 18 HYPERLINK l _Toc365635414 6.1线索列表 PAGEREF _Toc365635414 h 18 HYPERLINK l _Toc365635415 6.2新增线索 PAGEREF _Toc365635415 h 18 HYPERLINK l _Toc365635416 6.3编辑线索 PAGEREF _Toc365635416 h 19 HYPERLINK l _Toc365635417 6.4查询线索 PAGEREF _

8、Toc365635417 h 19 HYPERLINK l _Toc365635418 6.5删除线索 PAGEREF _Toc365635418 h 20 HYPERLINK l _Toc365635419 6.6查看线索 PAGEREF _Toc365635419 h 20 HYPERLINK l _Toc365635420 6.7线索相关对象 PAGEREF _Toc365635420 h 20 HYPERLINK l _Toc365635421 7销售时机 PAGEREF _Toc365635421 h 21 HYPERLINK l _Toc365635422 7.1销售时机列表 PA

9、GEREF _Toc365635422 h 21 HYPERLINK l _Toc365635423 7.2新增销售时机 PAGEREF _Toc365635423 h 22 HYPERLINK l _Toc365635424 7.3编辑销售时机 PAGEREF _Toc365635424 h 23 HYPERLINK l _Toc365635425 7.4查询销售时机 PAGEREF _Toc365635425 h 24 HYPERLINK l _Toc365635426 7.5删除销售时机 PAGEREF _Toc365635426 h 24 HYPERLINK l _Toc3656354

10、27 7.6查看销售时机 PAGEREF _Toc365635427 h 25 HYPERLINK l _Toc365635428 7.7销售时机相关对象 PAGEREF _Toc365635428 h 25 HYPERLINK l _Toc365635429 8订单 PAGEREF _Toc365635429 h 26 HYPERLINK l _Toc365635430 8.1订单列表 PAGEREF _Toc365635430 h 26 HYPERLINK l _Toc365635431 8.2新增订单 PAGEREF _Toc365635431 h 26 HYPERLINK l _Toc

11、365635432 8.3编辑订单 PAGEREF _Toc365635432 h 28 HYPERLINK l _Toc365635433 8.4查询订单 PAGEREF _Toc365635433 h 28 HYPERLINK l _Toc365635434 8.5删除订单 PAGEREF _Toc365635434 h 29 HYPERLINK l _Toc365635435 8.6查看订单 PAGEREF _Toc365635435 h 29 HYPERLINK l _Toc365635436 8.7订单相关对象 PAGEREF _Toc365635436 h 30 HYPERLINK

12、 l _Toc365635437 9报价单 PAGEREF _Toc365635437 h 30 HYPERLINK l _Toc365635438 9.1报价单列表 PAGEREF _Toc365635438 h 30 HYPERLINK l _Toc365635439 9.2新增报价单 PAGEREF _Toc365635439 h 31 HYPERLINK l _Toc365635440 9.3编辑报价单 PAGEREF _Toc365635440 h 32 HYPERLINK l _Toc365635441 9.4查询报价单 PAGEREF _Toc365635441 h 32 HYP

13、ERLINK l _Toc365635442 9.5删除报价单 PAGEREF _Toc365635442 h 32 HYPERLINK l _Toc365635443 9.6查看报价单 PAGEREF _Toc365635443 h 32 HYPERLINK l _Toc365635444 9.7报价单相关对象 PAGEREF _Toc365635444 h 33 HYPERLINK l _Toc365635445 10工单 PAGEREF _Toc365635445 h 34 HYPERLINK l _Toc365635446 10.1工单列表 PAGEREF _Toc365635446

14、h 34 HYPERLINK l _Toc365635447 10.2查询工单 PAGEREF _Toc365635447 h 34 HYPERLINK l _Toc365635448 10.3查看工单 PAGEREF _Toc365635448 h 35 HYPERLINK l _Toc365635449 10.4工单相关对象 PAGEREF _Toc365635449 h 35 HYPERLINK l _Toc365635450 11日程行动 PAGEREF _Toc365635450 h 36 HYPERLINK l _Toc365635451 11.1日程日历 PAGEREF _Toc

15、365635451 h 36 HYPERLINK l _Toc365635452 11.2日程列表 PAGEREF _Toc365635452 h 37 HYPERLINK l _Toc365635453 11.3新增日程 PAGEREF _Toc365635453 h 38 HYPERLINK l _Toc365635454 11.4编辑日程 PAGEREF _Toc365635454 h 38 HYPERLINK l _Toc365635455 11.5查询日程 PAGEREF _Toc365635455 h 38 HYPERLINK l _Toc365635456 11.6删除日程 PA

16、GEREF _Toc365635456 h 39 HYPERLINK l _Toc365635457 11.7日程定位及地图查看 PAGEREF _Toc365635457 h 39 HYPERLINK l _Toc365635458 11.8现场照片 PAGEREF _Toc365635458 h 40 HYPERLINK l _Toc365635459 11.9现场录音 PAGEREF _Toc365635459 h 41 HYPERLINK l _Toc365635460 11.10效力端行动管理 PAGEREF _Toc365635460 h 44 HYPERLINK l _Toc36

17、5635461 12产品 PAGEREF _Toc365635461 h 47 HYPERLINK l _Toc365635462 12.1产品列表 PAGEREF _Toc365635462 h 47 HYPERLINK l _Toc365635463 12.2查询产品 PAGEREF _Toc365635463 h 48 HYPERLINK l _Toc365635464 12.3查看产品 PAGEREF _Toc365635464 h 48 HYPERLINK l _Toc365635465 13知识库 PAGEREF _Toc365635465 h 48 HYPERLINK l _To

18、c365635466 13.1知识库列表 PAGEREF _Toc365635466 h 48 HYPERLINK l _Toc365635467 13.2查询知识库 PAGEREF _Toc365635467 h 49 HYPERLINK l _Toc365635468 13.3查看知识 PAGEREF _Toc365635468 h 49 HYPERLINK l _Toc365635469 13.4知识下载 PAGEREF _Toc365635469 h 49 HYPERLINK l _Toc365635470 14下载管理 PAGEREF _Toc365635470 h 50 HYPER

19、LINK l _Toc365635471 15密码修正 PAGEREF _Toc365635471 h 50 HYPERLINK l _Toc365635472 16音讯中心 PAGEREF _Toc365635472 h 51 HYPERLINK l _Toc365635473 16.1音讯列表 PAGEREF _Toc365635473 h 51 HYPERLINK l _Toc365635474 16.2查询音讯 PAGEREF _Toc365635474 h 52 HYPERLINK l _Toc365635475 16.3查看音讯 PAGEREF _Toc365635475 h 52

20、 HYPERLINK l _Toc365635476 16.4删除音讯 PAGEREF _Toc365635476 h 52 HYPERLINK l _Toc365635477 17挪动审批 PAGEREF _Toc365635477 h 52 HYPERLINK l _Toc365635478 17.1审批列表 PAGEREF _Toc365635478 h 52 HYPERLINK l _Toc365635479 17.2查询审批 PAGEREF _Toc365635479 h 53 HYPERLINK l _Toc365635480 17.3审批处置 PAGEREF _Toc365635

21、480 h 53 HYPERLINK l _Toc365635481 18挪动报表 PAGEREF _Toc365635481 h 55 HYPERLINK l _Toc365635482 19桌面提示 PAGEREF _Toc365635482 h 56 HYPERLINK l _Toc365635483 19.1提示列表 PAGEREF _Toc365635483 h 56 HYPERLINK l _Toc365635484 19.2查询提示 PAGEREF _Toc365635484 h 57 HYPERLINK l _Toc365635485 19.3查看提示 PAGEREF _Toc

22、365635485 h 57 HYPERLINK l _Toc365635486 20自定义对象 PAGEREF _Toc365635486 h 57 HYPERLINK l _Toc365635487 21挪动端用户权限 PAGEREF _Toc365635487 h 57 HYPERLINK l _Toc365635488 21.1功能菜单权限 PAGEREF _Toc365635488 h 57 HYPERLINK l _Toc365635489 21.2数据权限 PAGEREF _Toc365635489 h 58 HYPERLINK l _Toc365635490 22多言语 PAG

23、EREF _Toc365635490 h 59 HYPERLINK l _Toc365635491 23挪动运用系统管理 PAGEREF _Toc365635491 h 59 HYPERLINK l _Toc365635492 23.1注册终端管理 PAGEREF _Toc365635492 h 60 HYPERLINK l _Toc365635493 23.2挪动端系统设置 PAGEREF _Toc365635493 h 60 HYPERLINK l _Toc365635494 23.3电信企业注册 PAGEREF _Toc365635494 h 61引言编写目的描画挪动客户端安装配置描画挪

24、动客户端主要功能描画效力端主要功能读者对象企业用户营销人员效力人员开发人员测试人员挪动客户端安装配置客户端安装、晋级用户购买客户端，直接安装金盘中的.apk文件即可，安装完成后会在系统中显示一个“TurboCRM的图标图左；当有新版本时候系统会提示晋级图右。 配置衔接在登录页面，点击登陆设置进入登陆配置页面。录入效力器IP地址或域名和端口号格式如127.1.1.1：8080信息，点击下方的“保管按钮，保管配置信息。 效力端员工配置客户端配置完衔接，效力端需求新建员工，并赋予相关对象的权限参考规范产品，最后需求给该员工勾选“可登录挪动端以下图，点击保管。以上步骤完成，可以进展客户端登录，系统会在

25、登录验证登录名密码经过后，自动进展终端端注册，假设到达挪动端LICENSE限制，可以经过系统配置的 HYPERLINK l _权限控制和注册终端管理 挪动端管理进展调整，请参考HYPERLINK l _注册终端管理注册终端管理。登录登录点击系统TurboCRM挪动运用图标，进入登录页面以下图左，第一个输入框对应CRM效力端的“单位简称,默以为CRM；分别输入登录名和密码，点击登录即可。假设选择保管密码，下次登录时不用输入密码。 关于【关于】在登录页面，点击“关于显示该挪动端相关版本信息上图右；首页【首页】登录胜利后，进入首页；该页面显示一切挪动端的相关对象，默许包括：线索、客户、联络人、销售时

26、机、订单、报价单、工单、日程、产品、知识库、挪动审批、挪动报表、音讯中心、修正密码、下载管理、桌面提示；假设一屏显示不下，可以滑动显示；以下图右【角标】对于日程、挪动审批、音讯中心、桌面提示会有角标方式提示：其中日程的角标表示今天的待处置或已处置的行动数目详细描画参考 HYPERLINK l _日程日历 日程日历，挪动审批的角标表示待审批的数目，音讯中心表示未读的音讯数目，桌面提示表示未读的桌面提示数目。【注销】 点击“注销，不给出提示直接回到登录界面，同时清空登录名和密码； 点击“刷新，获取最新的首页菜单；以下图左 点击安卓手机的“前往键，会弹出提示“能否退出，点击“确定，前往到登录页面，保

27、管登录名。 客户客户列表在首页中点击客户，进入客户列表，点击机器上的MENU键，弹出列表菜单以下图左。列表条数：每次查询取数目默以为20条，向下拖动再取下20条，当上次的20条还在，这样就存在40条，依次类推下同。默许显示客户称号、类型、地址、联络方式【主页】点击主页回到首页。【同步】点击同步获取当前最新列表，假设之前查询过，获取最新的查询结果集。新增客户点击新增弹出客户类型，选择客户类型后以下图中，跳转到新增客户页面以下图右，填写信息后，点击“保管保管客户。 编辑客户 客户查看页面点击“编辑按钮，进入编辑客户页面以下图右，在该页面编辑后，点击“保管保管客户；新增和编辑客户未保管前往时候，会有

28、提示保管。 查询客户点击查询进入查询页面以下图左，查询分为快速查询和高级查询，默许显示快速查询；快速查询：包括全部客户、我的客户、今日新增、本周新增、本月新增五个快速查询项点击任何一个直接查询出对应的结果。高级查询：点击高级查询页签，切换到高级查询页面，客户可以根据客户称号模糊查询，也可以结合上面的快速查询条件一块查询以下图右。 删除客户删除有两种方式：在客户列表中，长按一条记录超越1秒，会弹出删除提示以下图左，点击确定即可删除。在客户查看页面，点击 “删除按钮，弹出删除提示以下图右，点击确定即可删除。 查看客户 客户列表中点击恣意一条记录进入客户查看页面以下图左，在查看页面，对于和手机点击会

29、弹出提示以下图中，点击“呼叫或“短信分别调用手机呼叫和短信功能。 假设点击电子邮件，那么会弹出关联的邮箱，自动带出收件人以下图左。对于描画等文本区域字段，点击会浮出框方式显示以下图右。 假设点击网址网址类型字段那么跳转到对应网站以下图左；假设点击发货地址地址类型字段那么在地图上显示该地址，并且给出当前位置到该地址的线路以下图右； 客户相关对象在客户查看页面，点击MENU键，弹出客户相关对象菜单，菜单包括：主页、根本信息、联络人、信誉情况、订单明细、更多以下图左，点击 “更多，弹出 订单、销售时机、报价单、线索、行动； 点击任一相关对象菜单，页面会切换到改相关对象，并能直接进展相关对象新增；例如

30、：点击 “订单切换到客户“上海铁路局的 相关对象“订单界面，显示该客户下的订单明细列表以下图左。并且可以点击“新增直接在客户下新增订单，系统自动带入客户信息到新增订单中以下图右。 联络人联络人列表在首页中点击联络人，进入联络人列表，点击机器上的MENU键，弹出列表菜单，假设该联络人是主联络人，那么显示为以下图左。【主页】点击主页回到首页。【同步】点击刷新获取当前最新列表，假设之前查询过，获取最新的查询结果集。新增联络人点击新增到新增联络人页面以下图中，填写信息后，点击“保管保管联络人。编辑联络人 联络人查看页面点击“编辑按钮，进入编辑联络人页面以下图右，在该页面编辑后，点击“保管保管联络人；新

31、增和编辑联络人未保管前往时候，会有提示保管。 查询联络人点击查询进入查询页面，查询分为快速查询和高级查询，默许显示快速查询；快速查询：包括全部联络人、我的联络人、今日新增、本周新增、本月新增五个快速查询项点击任何一个直接查询出对应的结果。高级查询：点击高级查询页签，切换到高级查询页面，可以根据联络人姓名模糊、主联络人标志选中那么表示主联络人，不选表示全部查询，也可以结合上面的快速查询条件一块查询以下图。 删除联络人删除有两种方式：在列表中，选中一条记录超越0.5秒，会弹出删除提示参考客户，点击确定即可删除。在查看页面，点击 “删除按钮，弹出删除提示参考客户，点击确定即可删除。查看联络人 列表中

32、点击恣意一条记录进入查看页面，在查看页面，对于和手机点击会弹出提示，点击“呼叫或“短信分别调用手机呼叫和短信功能；假设点击电子邮件，那么会弹出关联的邮箱，自动带出收件人参考客户。联络人相关对象在查看页面，点击MENU键，弹出相关对象菜单，菜单包括：主页、根本信息、客户、关系树以下图左，其中客户是该联络人所属的客户信息；点击“关系树，能查看该联络人直接的关系信息以下图右。 线索线索列表在首页中点击线索，进入线索列表，点击机器上的MENU键，弹出列表菜单以下图左。【主页】点击主页回到首页。【同步】点击刷新获取当前最新列表，假设之前查询过，获取最新的查询结果集。新增线索点击新增到新增线索页面以下图中

33、，填写信息后，点击“保管保管新增。注：挪动端默许生成线索类型为“普通线索，新增时候不弹出对象类型选择编辑线索 联络人查看页面点击“编辑按钮，进入编辑联络人页面以下图右，在该页面编辑后，点击“保管保管联络人；新增和编辑联络人未保管前往时候，会有提示保管。 查询线索点击查询进入查询页面，查询分为快速查询和高级查询，默许显示快速查询；快速查询：包括全部线索、我的线索、今日新增、本周新增、本月新增五个快速查询项点击任何一个直接查询出对应的结果。高级查询：点击高级查询页签，切换到高级查询页面，可以根据线索称号、公司查询，也可以结合上面的快速查询条件一块查询以下图。 删除线索删除有两种方式：在列表中，长按

34、一条记录超越1秒，会弹出删除提示参考客户，点击确定即可删除。在查看页面，点击 “删除按钮，弹出删除提示参考客户，点击确定即可删除。查看线索 列表中点击恣意一条记录进入查看页面，在查看页面，对于、手机、地址与网址的操作参考客户。线索相关对象在查看页面，点击MENU键，弹出相关对象菜单，菜单包括：主页、根本信息、客户、联络人、销售时机以下图左，其中客户、联络人、销售时机为线索转化的对象；例如：点击销售时机，显示该线索转化的销售时机以下图右。 销售时机销售时机列表在首页中点击销售时机，进入销售时机列表，列表左边显示销售时机胜利率，该胜利率分为三类，分别用红色、橙色、绿色表示胜利概率；每种颜色的胜利率

35、范围定义在效力端挪动运用系统设置参考动 HYPERLINK l _挪动运用系统设置 挪动运用系统设置以下图左； 点击机器上的MENU键，弹出列表菜单。【主页】点击主页回到首页。【同步】点击刷新获取当前最新列表，假设之前查询过，获取最新的查询结果集。新增销售时机点击新增到新增页面，选择客户，再选择该客户下的价钱表以下图右； 点击“销售时机明细“按钮进入到明细编辑页面以下图左；点击添加新产品“进入产品查询界面，在该界面可以根据产品称号、编码、助记码中恣意一个进展模糊查询，并可以从查询结果中选择产品，点击“保管“回到明细编辑页面以下图中；在产品编辑页面，可以修正产品价钱本币含税单价和数量根本数量，挪

36、动端自动计算本币含税金额；注：最多支持20条明细 可以对时机明细进展修正、新增、删除以下图左，也可以点击一条明细查看并编辑下图由； 点击“保管“完成明细新增并回到销售时机新增页面，在销售时机新增界面点击“保管“完成销售时机新增；编辑销售时机在查看页面点击“编辑按钮，进入编辑页面以下图左，在编辑形状切换价钱表时候，会弹出提示信息以下图中，假设产品明细不在切换后的价钱表中时，进入到明细编辑界面，不在当前价钱表中的产品显示为红色，且不能保管以下图右。 查询销售时机点击查询进入查询页面，查询分为快速查询和高级查询，默许显示快速查询；快速查询：包括全部时机、我的时机、今日新增、本周新增、本月新增五个快速

37、查询项点击任何一个直接查询出对应的结果。高级查询：点击高级查询页签，切换到高级查询页面，可以根据快速查询条件、销售时机主题模糊、销售时机阶段模糊组合查询以下图。 删除销售时机删除有两种方式：在列表中，选中一条记录超越0.5秒，会弹出删除提示参考客户，点击确定即可删除。在查看页面，点击 “删除按钮，弹出删除提示参考客户，点击确定即可删除。查看销售时机 列表中点击恣意一条记录进入查看页面，在查看页面，能查看销售时机的主题、类型、估计完成日期、胜利机率、金额、阶段等字段以下图左。销售时机相关对象在查看页面，点击MENU键，弹出相关对象菜单，菜单包括：主页、根本信息、时机明细、行动、订单、更多，点击“

38、更多显示报价单、联络人、审批历史、流程图以下图左，例：点击 “更多中“流程图，能查看该销售时机流程图以下图中，触摸可以放大流程图以下图右。 点击订单和报价单，进入到销售时机的相关对象订单和报价单页面，并能直接新增订单和报价单，系统自动带入客户、价钱表及销售时机明细信息；以下图以销售时机转订单为例：点击销售时机相关对象订单，点击新增订单，可以看到相关信息都曾经带入。 订单订单列表在首页中点击订单，进入订单列表，订单列表为带描画信息列表，在一行的上半部分显示订单主题，同一行下半部分显示 订单类型和订单形状有效，失效不显示以下图左。点击机器上的MENU键，弹出列表菜单。【主页】点击主页回到首页。【同

39、步】点击刷新获取当前最新列表，假设之前查询过，获取最新的查询结果集。新增订单点击新增到新增页面，选择客户，再选择该客户下的价钱表以下图右； 点击“订单明细“按钮进入到明细编辑页面以下图左；点击添加新产品“进入产品查询界面，在该界面可以根据产品称号、编码、助记码中恣意一个进展模糊查询，并可以从查询结果中选择产品，点击“保管“回到明细编辑页面以下图中；在产品编辑页面，可以修正产品价钱本币含税单价和数量根本数量，挪动端自动计算本币含税金额；注：最多支持20条明细 可以对订单明细进展修正、新增、删除，也可以点击一条明细查看并编辑参考销售机会明细；点击“保管“完成明细新增并回到订单新增页面，在订单新增界

40、面点击“保管完成订单新增。编辑订单在查看页面点击“编辑按钮，进入编辑页面以下图左，在编辑形状切换价钱表时候，会弹出提示信息以下图中，假设产品明细不在切换后的价钱表中时，进入到明细编辑界面，不在当前价钱表中的产品显示为红色，且不能保管以下图右。注：已生效订单挪动端不允许编辑 查询订单点击查询进入查询页面，查询分为快速查询和高级查询，默许显示快速查询；快速查询：包括全部订单、我的订单、今日新增、本周新增、本月新增五个快速查询项点击任何一个直接查询出对应的结果。高级查询：点击高级查询页签，切换到高级查询页面，可以根据快速查询条件、订单主题模糊、订单编号、订单类型、订单形状 组合查询以下图。删除订单删

41、除有两种方式：在列表中，选中一条记录超越0.5秒，会弹出删除提示参考客户，点击确定即可删除。在查看页面，点击 “删除按钮，弹出删除提示参考客户，点击确定即可删除。查看订单 列表中点击恣意一条记录进入查看页面，在查看页面，能查看订单的主题、类型、编号、客户、形状、订单日期、订单金额 等字段以下图左。订单相关对象在查看页面，点击MENU键，弹出相关对象菜单，菜单包括：主页、根本信息、订单明细、收款、交付、审批历史、订单流程图上图 报价单报价单列表在首页中点击报价单，进入报价单列表，报价单列表显示：主题、报价单编号、价钱表、创建人信息以下图左。点击机器上的MENU键，弹出列表菜单。【主页】点击主页回

42、到首页。【同步】点击刷新获取当前最新列表，假设之前查询过，获取最新的查询结果集。新增报价单点击新增到新增页面，选择客户，再选择该客户下的价钱表以下图右； 点击“报价单明细“按钮进入到明细编辑页面；点击添加新产品“进入产品查询界面，在该界面可以根据产品称号、编码、助记码中恣意一个进展模糊查询，并可以从查询结果中选择产品，点击“保管“回到明细编辑页面；在产品编辑页面，可以修正产品价钱本币含税单价和数量根本数量，挪动端自动计算本币含税金额；参考销售时机或订单新增可以对订单明细进展修正、新增、删除，也可以点击一条明细查看并编辑参考销售机会明细或订单明细；点击“保管“完成明细新增并回到报价单新增页面，在

43、报价单新增界面点击“保管完成报价单新增。编辑报价单在查看页面点击“编辑按钮，进入编辑页面，在编辑形状切换价钱表时候，会弹出提示信息，假设产品明细不在切换后的价钱表中时，进入到明细编辑界面，不在当前价钱表中的产品显示为红色，且不能保管参考销售时机或订单编辑。查询报价单点击查询进入查询页面，查询分为快速查询和高级查询，默许显示快速查询；快速查询：包括全部报价单、我的报价单、今日新增、本周新增、本月新增五个快速查询项点击任何一个直接查询出对应的结果。高级查询：点击高级查询页签，切换到高级查询页面，可以根据快速查询条件、主题模糊、报价单单编号 组合查询。删除报价单删除有两种方式：在列表中，选中一条记录

44、超越0.5秒，会弹出删除提示参考客户，点击确定即可删除。在查看页面，点击 “删除按钮，弹出删除提示参考客户，点击确定即可删除。查看报价单 列表中点击恣意一条记录进入查看页面，在查看页面，能查看报价单的主题、类型、报价日期、客户、销售时机、价钱表、报价数量、本币含税金额、描画、创建人、创建时间等字段以下图左。 报价单相关对象在查看页面，点击MENU键，弹出相关对象菜单，菜单包括：主页、根本信息、报价明细、审批历史、行动、流程图上图左 ；报价单能转订单，经过报价单相关对象订单处，点击“新增上图右，系统自动带入报价单、客户、价钱表以下图左及报价单明细进入订单中以下图右 工单工单列表在首页中点击订单，

45、进入工单列表，工单列表为带描画信息列表，在一行的上半部分显示工单主题，同一行下半部分显示 工单类型和工单形状以下图左。点击机器上的MENU键，弹出列表菜单以下图左。【主页】点击主页回到首页。【同步】点击刷新获取当前最新列表，假设之前查询过，获取最新的查询结果集。 查询工单点击查询进入查询页面，查询分为快速查询和高级查询，默许显示快速查询；快速查询：包括全部工单、我的工单、今日新增、本周新增、本月新增五个快速查询项点击任何一个直接查询出对应的结果。高级查询：点击高级查询页签，切换到高级查询页面，可以根据快速查询条件、工单主题模糊、工单类型、工单形状 组合查询上图右。查看工单 列表中点击恣意一条记

46、录进入查看页面，在查看页面，能查看工单的主题、类型、客户、形状、方案工时、实践工时、描画、处置等字段以下图左。工单相关对象在查看页面，点击MENU键，弹出相关对象菜单，菜单包括：主页、根本信息、产品、审批历史、流程图以下图左，点击流程图，可以查看工单流程图和当前阶段以下图右。 日程行动日程日历 首页中点击日程，系统默许日历的方式显示行动，日历以月为单位，可以左右滑动；每天日历会以角标的方式显示当天行动；当天日期用蓝色显示，周六日红色显示以下图左。【日程角标】日程角标数字计算方式同效力端日历一致： 行动中有四个时间：方案开场时间、方案终了时间、开场时间、完成时间当行动方案开场时间非空，而其他时间

47、为空：该行动在方案开场时间当天的数值加1；例如：行动方案开场时间为 2021年12月7号，其他时间为空，那么12月7号角标数值会加1.当行动方案开场时间非空，方案终了时间非空；而其他时间为空：该行动在方案开场时间和方案终了时间之间每天数值都会加1；例如：行动方案开场时间为 2021年12月7号，方案终了时间为2021年12月15号，其他时间为空，那么12月7号到12月15号之间九天，每天的角标数值会加1.当行动开场时间非空，而终了为空：不论方案开场和方案终了能否有值，该行动只在开场时间当天的数值加1；例如：行动方案开场时间为2021年12月7号，方案终了时间为2021年12月15号，开场时间为

48、2021年12月9号，终了时间为空，那么只会在12月9号角标数值会加1.当行动开场时间非空，终了时间非空：该行动在开场和终了时间之间每天的数值都会加1；例如：行动方案开场时间为2021年12月7号，方案终了时间为2021年12月15号，开场时间为2021年12月9号，终了时间为2021年12月10号，那么12月9号和12月10号两天角标数值会加1.【当天日程明细】 点击日历中的某天的行动，会进入到日程明细列表界面以下图中，点击恣意一天明细列表会进入到行动的详细查看页面以下图右。 日程列表在日历页面上图左，点击“切换视图；该列表为按照日期倒序的分栏列表，每栏显示每天的行动，显示行动标题、业务员、

49、行动位置。点击机器上的MENU键，弹出列表菜单以下图左。【主页】点击主页回到首页。【同步】点击刷新获取当前最新列表，假设之前查询过，获取最新的查询结果集。新增日程点击新增到新增页面以下图中，填写信息后，点击“保管保管日程。 编辑日程在查看页面点击“编辑按钮，进入编辑页面，在该页面编辑后，点击“保管保管信息；新增和编辑未保管直接点击 “前往时，会有提示“能否保管。查询日程点击查询进入查询页面，查询分为快速查询和高级查询，默许显示快速查询；快速查询：包括全部日程、我的日程、今日新增、本周新增、本月新增、最后定为六个快速查询项点击任何一个直接查询出对应的结果。 其中“最后定位“查询的行动为员工的最近

50、一次行动选择后默许查询已定位行动，通常结合列表上“地图功能运用。以下图左高级查询：点击高级查询页签，切换到高级查询页面，可以根据快速查询条件、主题模糊、能否认位、指派人、所属部门、定位地址、方案开场、终了时间 组合查询。以下图右 删除日程删除有两种方式：在列表中，选中一条记录超越0.5秒，会弹出删除提示参考客户，点击确定即可删除。在查看页面，点击 “删除按钮，弹出删除提示参考客户，点击确定即可删除。日程定位及地图查看 列表中点击恣意一条记录进入查看页面，在查看页面，点击“定位按钮，会获取挪动端的经纬度信息上报效力端，效力端转换为地址并显示在挪动端以下图左。 在列表菜单中，点击“地图以下图中可以

51、对查询出来的列表已显示数据中曾经定位过的切换到手机地图上显示，该员工在地图中的位置，触摸并能显示员工的称号、位置以下图右，可以经过“最后定位查询列表显示员工分布，经过查询某一员工显示员工轨迹；在效力端可以对行动进展一致管理及监控，参考 HYPERLINK l _效力端行动管理 效力端行动关管理。 现场照片在行动查看页面，点击“上传照片，弹出选择框，可以选择“相机拍摄“和相机图库“，前者是直接拍摄后，调用手机的相机功能，直接对拍摄照片截取后上传；后者是从已拍摄过的图库中选择图片上传以下图左，“相机图库在挪动运用系统社置中可以设置能否允许，参考 HYPERLINK l _挪动运用系统设置 挪动运用

52、系统社置；上传胜利后，会刷新行动页面并在下方显示图片缩略图以下图右； 点击恣意一张图片缩略图，可以放大显示以下图左，触摸可以左右滑动；长按恣意缩略图超越0.5秒会弹出删除提示，可以删除该图片以下图右。注：每个行动上传图片最多10张，单张照片不超越1M系统自动紧缩后。 现场录音在行动查看页面，点击“录音按钮，弹出选择框，进入到录音界面，点击红色按钮可以开场录音以下图左，录音过程中可以点击“暂停“按钮暂停录音以下图中右； 点击“退出可以放弃录音以下图左，也可以点击“终了按钮终了录音，同时自动给出提示“能否立刻上传以下图右；假设点击确定，立刻上传录音并关联该行动；假设点击“取消那么该录音会在本地录音

53、列表中，在该行动的未上传列表中可见； 点击行动查看页面录音列表按钮，按钮显示的数字为该行动关联的录音条数以下图左进入到录音列表，录音列表显示效力端、未上传和本地全部三类录音列表以下图中； “效力端指的是已上传关联该行动的录音，可以 “下载下载到“本地全部列表；(上图中);“未上传指的是该行动下产生的未上传录音，可以点击“上传上传到效力端，可以听取；上传后录音可以在本地录音列表已上传看到(上图右);“本地全部指的是挪动端上全部的录音，可以点击听取；注:只需指派人是本人的行动上才干上传录音,也才干看到未上传列表;一切列表都可以进展“删除操作,删除效力端录音根据权限控制;删除本地录音不授权限控制;

54、注：行动的定位、拍照、录音功能必需是指派人为本人的员工才干操作效力端行动管理在业务系统中,点击挪动行动列表菜单,进入挪动端上报的一切行动;在该行动列表上可以进展增、删、改、查；并且可以选择有经纬度但未转化地址胜利的行动进展批量的转化；点击“挪动行动监控菜单，进入监控页面，可以进展员工分布、员工轨迹、实景图片、实时录音进展查询；员工分布：显示该指定时间区间下指定部门含子部门下一切最近一次上报位置时间的员工信息；点击“全屏能全屏显示地图；鼠标挪动到到定位按钮上能显示员工的姓名、位置、上报时间；点击“定位按钮，能准确定位到详细的地址下同；员工轨迹:点击员工轨迹，可以根据员工与上报时间查询员工在时间范

55、围内的活动轨迹；按照时间顺序显示为A、B、C.A1、B1.；实景照片：能按照部门、上报时间、员工条件查询上传的图片信息；假设有上传图片的行动上报了位置，并能定位该图片行动的位置；图片能支持放大减少查看；实时录音：能按照上报时间、部门、员工查询出该员工行动上传的录音，并能进展听取；同时能定位该录音行动的上报位置；产品产品列表在首页中点击产品，进入产品列表，产品列表为带描画信息列表，每行分别显示：产品称号、产品类别、价钱、单位以下图左。【主页】点击主页回到首页。【同步】点击刷新获取当前最新列表，假设之前查询过，获取最新的查询结果集。 查询产品点击查询进入高级查询页面，可以根据产品称号、产品编号、产

56、品类别 组合查询上图中，其中产品类别为树状构造显示上图右。查看产品 列表中点击恣意一条记录进入产品详细查看页面，在查看页面，能查看产品的称号、编号、类别、规范价、单位等字段。知识库知识库列表在首页中点击知识库，进入知识库列表，知识库列表为带描画信息列表，每行分别显示：标题、类别、修正人、修正时间以下图左。【主页】点击主页回到首页。【同步】点击刷新获取当前最新列表，假设之前查询过，获取最新的查询结果集。 查询知识库点击查询进入高级查询页面，可以根据知识库标题、关键字 组合查询。查看知识 列表中点击恣意一条记录进入知识内容，直接显示该知识点对应的内容，该页面为控件区域，可以识别字体的款式粗细、斜体

57、等、超链接、图片等上图中，点击超链接能直接链接到web页面上图右。知识下载可以再知识查看页面，点击“附件进入下载页面以下图左，在下载页面点击恣意记录可以进展下载下载中和右；下载后的附件在“下载管理菜单中查看； 下载管理在首页中点击“下载管理，进入下载后的列表，能看到一切下载到本机的附件；并能作为“邮件“附件发送出去。 密码修正在首页中点击“密码修正，进入密码修正业务，用户可以修正本人的密码。音讯中心音讯列表在首页 “音讯中心“菜单默许显示未读音讯的数目，点击菜单，进入列表，列表默许显示未读的最新音讯，未读音讯加粗显示以下图左。 【主页】点击主页回到首页。【同步】点击刷新获取当前最新列表，假设之前查询过，获取最新的查询结