三网融合专题的分析

1、三网融合专题分析报告、三网融合的基本概念三网融合是一种广义的、社会化的说法，在现阶段它是指在 信息传递中，把广播传输中的“点”对“面”，通信传输中的 “点”对“点”，计算机中的存储时移融合在一起，更好为人类 服务，并不意味着电信网、计算机网和有线电视网三大网络的物 理合一，而主要是指高层业务应用的融合。其表现为技术上趋向 一致，网络层上可以实现互联互通，形成无缝覆盖，业务层上互 相渗透和交叉，应用层上趋向使用统一的IP协议，在经营上互 相竞争、互相合作，朝着向人类提供多样化、多媒体化、个性化 服务的同一目标逐渐交汇在一起，行业管制和政策方面也逐渐趋 向统一。所谓“三网融合”，就是指电信网、广播

2、电视网和计算机通 信网的相互渗透、互相兼容、并逐步整合成为全世界统一的信息 通信网络。“三网融合”是为了实现网络资源的共享，避免低水 平的重复建设，形成适应性广、容易维护、费用低的高速宽带的 多媒体基础平台。即电信网、广播电视网、互联网分别在向下一 代电信网、下一代广播电视网、下一代互联网的发展和演进过程 中，网络的功能趋于一致、业务范围趋于相同，都可以为用户提 供打电话、上网和看电视等多种服务。三网融合的本质是未来的电信网、广电网和互联网都可以承载多种信息化业务，创造出更 多种融合业务，而不是三张网合成一张网，因此三网融合不是三 网合一。三网融合是现代信息技术融合发展的必然趋势。加快推 进三

3、网融合，是我国当前和今后一个时期应对国际金融危机的重 大举措，是培育战略性新兴产业的重要任务，有利于迅速提高国 家信息化水平，推动信息技术创新和应用，满足人民群众日益多 样的生产、生活服务需求，拉动国内消费，带动相关产业发展， 形成新的经济增长点；有利于更好地参与全球信息技术竞争，抢 占未来信息技术制高点，确保国家网络信息安全；有利于创新宣 传方式，促进中华文化繁荣兴盛，保障国家文化安全。二、三网融合的背景与现状20世纪90年代末期，发达国家通过立法、政府监管体制等 多方面调整，为“三网融合”创造条件，从而推动了“三网融合”的 快速发展。美国通过1996年电信法，允许有线电视和电信 双向进入。

4、英国2003年通过通信法，成立了融合监管机构 OFCOM，为“三网融合”扫除了障碍。目前美国、英国、法 国、日本等国家已基本完成“三网融合”。我国对“三网融合”的政策，按照以下3个核心文件为标志， 先后经历了限制、鼓励和明确要求3个阶段：（一）国办发199982号文。最早的争论源自90年代末期， 有线电视网络为了充分利用已有的频率资源，开始拓展数据业 务，引发了电信的强烈抵制。为了平息争端，国办在1999年9 月27日出台关于加强广播电视有线网络建设管理的意见（82 号文），明确规定：“电信部门不得从事广播电视业务，广播电 视部门不得从事通信业务，对此必须坚决贯彻执行。”自此，“三 网融合”在

5、国内的发展受到了政策的限制。（二）国办发20081号文。由于82号文的限制，“三网融 合发展缓慢，其间甚至数次发生广电公开叫停电信IPTV业务的 事件。2008年1月1日国办下发关于鼓励数字电视产业发展 若干政策的通知（1号文），“三网融合”的僵局开始被打破。 文中指出：“鼓励广播电视机构利用国家公用通信网和广播电视 网等信息网络提供数字电视服务和增值电信服务。在符合国家有 关投融资政策的前提下，支持包括国有电信企业在内的国有资本 参与数字电视接入网络建设和电视接收端数字化改造。”（三）国发200926号文。在26号文中，“三网融合”成为 一项工作任务要求被落实，并第一次明确了广电和电信企业的

6、双 向进入。国家对“三网融合”的推进力度进一步加大。从业务层面来看，当前我国“三网融合”的格局是：（一）话音业务。作为电信运营商的核心和基础业务，话音 业务一直被电信所垄断。从收入结构来看，固话业务在不断萎缩， 移动业务增长迅速。2008年底电信业固定本地和长途收入合计 只占总收入的35%，移动业务收入达到55%，并仍呈上升趋势。（二）数据业务。目前电信与广电均开展数据通信业务，对 电信而言，数据通信业务增长显著，2008年底收入达到800亿元，同比增长35%，占电信业务总收入的近10%。广电也在经 营数据业务，但总体规模较小，分散于各地的网络运营商手中。 由于电信运营商拥有互联网国际出口。广

7、电只能向电信租用出口 带宽。为了保持竞争优势，电信往往从各方面进行打压和限制。 因此广电数据业务无论如何努力，很难对电信形成挑战，并往往 沦为电信的打工者。（三舰频业务。广电运营商是传统视频业务的主要经营者， 完成整体转换后的数字电视网，能够同时传送卫视节目、付费数 字电视节目、视频点播节目等多种视频节目。新媒体业务如IP 电视、网络电视、手机电视等，则依据总局和信产部联合下发的 互联网视听节目服务管理规定，采取准入的方式，必须获得 广电总局颁发的信息网络传播视听业务许可证。目前，总局 正式下发的IP电视全国性经营牌照共4张，分别发给中央电视 台、中国国际广播电台、上海电视台、广东南方广播影视

8、传媒集 团。电信运营商只能与拥有牌照的广电机构进行合作才能开展 IPTV业务。但实际上获得许可证的单位。要在其他地方开展 IPTV业务，还要获得地方各级广电管理部门的批准。因此虽然 IPTV曾一度被视作实现“三网融合”的突破口，但国内IPTV的发 展远远低于预期，到2008年底仅有200万用户，主要集中于上 海。不难看出，广电和电信各自拥有具有垄断性质的资源。电信 一直实施话音加数据的“大通信”战略，广电则仅仅掌握着视频资源。基本被排除在话音和数据领域之外。三、三网融合发展分析（一）三网融合发展中存在的问题尽管在“十五”和“十一五”规划等中央文件中曾多次对三网融 合”提出要求，但实际却进展缓慢

9、，步履艰难，其主要原因是：1、相关立法的缺失。独立健全的法律，是规范各方行为、 提供监管依据的需要，也是实现有序竞争、促进产业健康发展的 根本保障。发达国家往往出台专门的法律，确立政府监管机构或 独立监管机构的法律地位，并为其执法提供依据。而我国电信 法迟迟未出台，使得“三网融合”缺乏最根本的法律基础。2、监管的掣肘。“三网融合”涉及到不同的监管领域，往往 需要依法进行统筹协调，很多国家建立了对通信和有线电视综合 管制的框架，以免政出多门。但我国的监管权依然分散在不同的 部门，多头领导或导致利益之争，或导致不作为，最终的结果就 是“三网融合”进展缓慢。由于短期内监管层面的融合很难实现， 合理划

10、分权限并协调部门之间的利益是无法回避的问题。此外， 融合后如何确保对视频内容的监管，同时促进双方的有序竞争， 也是一个重要的问题。3、诉求的差异。从双方的主要诉求来看，广电迫切需要获 得独立的互联网国际出口，从而在数据业务上拥有自主权；电信 则一直觊觎视频准入资格，想获得独立的IPTV牌照，摆脱必须 与广电牌照持有者合作的束缚，解决在各地的落地问题。双方的诉求均是对方的核心资源。因此，如果没有合理的准入措施，无 法满足双方的诉求，即使有国家的大力推动，“三网融合”阻力依 然很大。从长远来看，只有以上问题得到合理解决，“三网融合”才会 得到快速发展。（二）三网融合双向进入的实现途径国发20092

11、6号文明确了“三网融合”要通过广电和电信双向 进入取得实质性进展。文件中对于广电和电信双向进入的范围和 路径并未涉及，但一般来讲，双向进入可以分为业务层、网络层、 终端层、运营主体层等多个层面。目前来看是以业务层面为主， 通过业务层面的双向进入，逐步推动终端、网络和运营主体的融 合，这是一个渐进而现实的途径。依据国外的经验，双向进入的 方式主要有两种，即对称进入和不对称进入。对称进入是广电与 电信可以互相进入对方业务领域，不受任何限制。法国采取的是 对称进入。由于广电的实力一般较弱，对称进入不利于双方的公 平竞争，可能最终形成事实上的不对等发展。从法国的情况来看， 最终电信进入广电领域更多。不

12、对称进入是在双方互相进入时， 设置一定的门槛。由于广电具有舆论宣传的特殊使命。加上整体 实力较弱为了促进公平竞争，对于电信进入广电往往会在业务、 时问或准入等方面进行一定的限制，从而在事实上形成限制进入 的结果。大多数国家采取了这种方式：英国1984年有线电视 与广播法允许有线电视进入电话业务，英国电信至少在2001 年前，不得从事广播业务：美国有线电视系统运营商及其附属机 构从事电信服务。不必再获取特许权，而电信经营视频业务，必 须重新申请相应营业执照，事实上电信进入有线电视领域是在几 年之后。从当前国内情况来看，由于我国有线电视网具有双重属性， 承担着确保安全传输的使命.加上国内有线电视网

13、尚未整合，整 体实力与电信相差悬殊，因此不对称进入可能更为现实。（一）政策影响国发200926号文的出台将大大加快国内信息产业的发展 速度。无论通过何种方式，双向进入都将给广电与电信带来较大 影响。对于广电而言，互相进入将带来巨大的挑战。首先，对广电现有的内部体制提出了挑战。作为有线网络的 实际控制人，目前各级广电集团大多仍是事业化体制下的二元结 构，在事业与产业的协调发展上仍处在探索期。因此，如何建立 灵活高效的运作和管理机制。有效整合内部资源，合理协调事业 与产业关系，使其互相促进，快速发展。最终实现整体效益的最 大化将是广电体系面临的首要挑战。其次，对广电网运营现状提出了挑战。全国14亿

14、有线电视 用户，分散于1000多个有线电视网。在规模制胜的网络行业中， 这种分散的现状显然无法应对“三网融合”带来的竞争。从国内广电与电信的实力来看,2008年电信业务收人8139.9亿元，广电 产业收人仅1350亿元，有线电视网络收入仅370亿元。两者显 然不在一个数量级。第三，对广电的市场运营能力提出了挑战。电信企业市场化 运作多年，全程全网，机制灵活，经验丰富；广电长期生存于事 业体制之下，缺乏市场竞争经验，特别是在产品组合设计、定价 策略、渠道建设和促销手段等方面经验不足，对消费者心理和网 络经济运行规律的理解和把握不够深入。因此，当互相进入、市 场成为调节的基本手段，围绕用户和市场份

15、额的竞争将会愈演愈 烈。为了确保自己的用户不会流失，同时向电信争夺用户，广电 市场运营能力亟待提升。当然，电信也并非高枕无忧。当广电获得宽带网的运营权后， 通过将数字电视与数据业务拥绑销售，能够充分发挥广电网络的 带宽优势，而且不再需要支付同话月租费，因此对用户的吸引力 非常大。此外，广电网的安全性、经济性也是电信网不可比拟的。（二）应对措施面对“三网融合”的渐行渐近，广电应从以下方面加以应对：1、加快网络整合、整体转换和双向网改造。对于广电而言， 内部的整合已是当务之急，在此基础上，尽快完成数字电视整体 转换和双向化升级改造。模拟电视网和单向数字电视网均无法承 担参与“三网整合”的历史使命，

16、只有将有线电视网建设成一张双 向、交互、多功能的信息网络，使数字电视成为“爱看、好用、离不开”的家庭信息化终端和多功能网关，才能在未来的竞争中 占据主动。2、积极开展战略合作。如果说当初基于行政力量推动的网 络整合未见成效，那么当前基于自身生存压力的跨区域战略合作 则更具有主动性和现实性。有线电视网络的分散运营已经成为制 约行业发展的重要因素，大范围的网络整合也是必然趋势。但在 全国性网络整合难以实现的情况下，部分省市的战略合作无疑是 一个有效手段，不仅提高了地方有线网络的生存能力，也为日后 的全面整合奠定了一定基础。对于地方广电而言，跳出行政区域 的限制，在行业内开展战略合作，以形成更强的竞

17、争力，是当务 之急。固步自封最终只会在竞争中去话语权。在行业合作方面， 北京歌华有线、上海东方明珠均已经通过资本纽带进行扩张， 2008年完成全省网络整合的江苏广电网络也不甘落后，目前与 昆明开展了战略合作。湖南电广传媒专门成立一家公司负责收购 外省市有线电视网络。深圳广电集团则更进一步。与移动开展了 全面的战略合作。3、加快发展新媒体。近年来，以IP电视、网络电视、手机 电视和移动多媒体广播为代表的新媒体发展迅速，各地都在抢占 这一阵地的制高点。虽然新媒体的力量还比较薄弱，但作为新生 事物，孕育着无限生机，代表着发展的方向。同时，从CMMB 与TD的合作也不难看到，新媒体是三网融合最有效的切入点， 正由于其刚刚起步，没有历史包袱，因此各方利益容易在这一点上达成共识。真正的“三