ERP系统实施大纲

1、ERP 实施步骤ERP 项目建设策略企业管理ERP 项目的实施将采用“总体规划，分步实施”的策略，保证项目实施能够有计划、有步骤地开展，从而降低风险，使项目顺利地推进。我们将与客户通力合作，保持长期的战略合作伙伴关系，在项目实施中也需要依靠客户的大力支持。实施原则：整体规划、分布实施、以点带面，以示X 效应使系统最终用户和企业管理者尽早看到实施的成效。实施承诺：我们将成立由咨询顾问、实施顾问、技术支持人员组成的“客户ERP 特别项目小组”全力参与，并且随着合作的深入，双方还将进一步扩大交流合作。实施计划我们的项目顾问组与客户项目小组进行“实施计划专题讨论”制定出切合实际情况的项目实施策略和 项

2、目实施总体计划。项目实施总体计划需报客户项目领导小组审批。总体计划作为项目实施工作计划准则。实施保证任何一套管理信息系统是否能成功应用，取决于项目的实施是否成功。如何保证项目按计划成功上 线，我们经过长期的摸索归纳出很多成功的经验如下：系统化的实施方法采用标准的实施方法和实施规X 是项目成功实施的保证。我们经过对多家大型企业ERP 系统成功实施的经验总结，同时结合国内外先进的实施方法和实施工具并根据我国企业的实际情况，提炼出一套标 准的、科学的实施方法“金手指实施法”。不但能提高软件系统实施的效率，也保证了客户ERP 系统的实施成功。客户的具体情况，应用 “POLONG 实施方法”，给出客户E

3、RP 系统实施关键策略和步骤：项目内容项目准备项目准备项目准备项目准备项目准备项目准备项目准备项目准备项目准备项目准备项目准备项目准备项目准备项目准备项目准备项目准备项目准备项目准备项目准备项目实施方案项目实施方案项目实施方案项目实施方案项目实施方案准备资料客户项目背景、技术实现方法培训大纲培训计划培训流程与方法培训教案（培训流程和方法确认） 培训数据库（帐套）培训教材、操作手册初始化方案与原则、注意事项培训帐套与客户确认初始化帐套模板培训情况调查表培训情况统计表考核统计表学员签到表考题、案例培训效果确认书标准文本系统初始化确认书标准文本项目验收单培训组织和要求培训教师和辅导老师客户项目组织策

4、略需客户落实并签章金蝶公司项目组织策略项目实施计划需双方确认并签章落实客户内部业务准备情况项目实施进度关键节点时间表完成时间责任人方案确认项目计划、方案、组织第一阶段：项目组织项目实施是一项复杂的系统工程。实施CRM 和 HR 系统将牵涉客户的各个层面，包括业务流程、日常管理等。为了确保项目实施按计划、目标、质量进行，首先必须要成立项目领导小组和项目实施小组， 全面领导和组织项目实施工作。项目组织管理图：这里需要强调的是：不管是客户的项目经理还是实施方的项目经理都必须70%以上的时间和精力投入 到项目的实施中去。实施方项目角色定义高级顾问/项目经理作为系统实施的统筹人员，也是系统实施计划和执行

5、阶段的管理者，普浪/Sage/Kingdee 公司将派出的高级顾问和项目经理具有对业务运行有良好的理解能力并具有完成系统项目目标所需的权威性，项 目经理并具有驾驭项目，解决问题的能力。业务顾问对项目组成员培训ERP 系统的基本概念和相关功能的操作和流程，辅助项目组按项目进度计划实施每一阶段的内容。普浪公司排除的应用业务顾问具有丰富的实施经验，参与过不同行业多个项目的实 施，并具有金蝶/Sage 公司颁发的应用支持认证证书。技术顾问负责安装软硬件系统和客户化程序的设计和编制，普浪公司排除的技术专家曾参与多家用户的软件安 装和客户化程序的开发工作，不仅对技术相当熟悉，对企业的管理信息系统也相当熟悉

6、。服务支持小组负责项目实施工作中具体事务，普浪公司派出强大的服务支持小组，长期驻扎，确保项目按时按质完 成。项目的决策团体，负责分配项目资源，解决与项目有关的矛盾与制定策略。建议由总经理或副总经理 负责。注：切实建立项目实施组织机构，并选择项目经理和项目小组是项目领导小组必须且关键的工作任务 之一。项目领导小组每星期必须有 10%的时间保证。第二阶段：蓝图设计1.项目的核心小组成员培训让客户核心小组成员熟悉产品的整体操作流程，并对客户核心需求的产品实现方案进行讨论、确定；让客户核心小组成员能够结合产品、企业关键需求，对现有业务流程进行梳理，并制定出新的ERP 系统操作流程。2.制定基础数据管理

7、规X明确集团管理的重点、控制内容与方式、集权与分权的程度。确立集团和机构的基础数据管理原则。将各种静态基础资料的编码原则进行确认，建立基础资料的管理规X。建立各种业务单据的编码原则，并进行确认。3.准备基础资料数据开始准备各种静态数据，并按照上一环节确认的管理规X 和编码原则准备既相互资料数据。为后期系统功能模拟和正式上线做好准备。4.客户现有业务流程梳理让客户梳理现有企业管理业务流程，通过教给客户业务流程整理方法，让客户自己发现问题， 为新流程的制定提供基础。同时，通过旧、新流程的比较，让客户更切身感受K/3 给他们带来的价值。5.流程优化与流程模拟对客户的现有业务流程进行深入分析，指出问题

8、，并给出优化的解决方案。力争让客户优化后的流程与产品的标准流程一致。对于不一致的流程，要商讨具体的解决方案。6.新业务流程确认以书面的、正式的文件确定客户未来业务操作流程，避免后期客户随意更改流程情况的发生，即使客 户需要更改流程，那也可以据此要求客户签订项目实施变更确认书，就变更内容进行确认，对由 此产生的项目拖期、延期明确责任。第三阶段：系统实现企业现有系统流程整理。客户项目小组人员根据实施顾问的要求和时间安排完成客户公司现有业务描述。建立原型测试时间表因为原型测试是实施中一项很重要的工作，所涉与的部门多，故需要事先安排协调。系统原型测试建立数据原型，测试所有CRM 和HR 系统功能与进行

9、客户业务处理，实施顾问将和项目组一起分析原型测试结果。制作企业新系统流程图列出新系统需要的策略和规程确定和其它系统接口准备需求第四阶段：验收交付初始化数据准备按照基础数据管理规X 和静态数据资料，整理各种动态基础资料，包括库存账、科目余额、未关闭的单据等。最终用户培训让客户操作人员熟悉产品的日常操作；让客户操作人员能够操作软件，并按照第二阶段确认的标准流程软件。系统初始化完成初始数据录入，并开始日常业务操作。日常业务辅导辅导客户能够正取操作软件，并掌握一定的技巧。在系统运行 23 个月后，实施顾问到现场和项目组一起对系统使用进行评估，指出需要改进的地方。客户项目实施各阶段主要工作成果说明表：阶

10、段序号文档名称备注12项34目5启67动89101112131415161718蓝1920图21设2223计24252627282930313233项3435目3637申请总经理立项实施分析表客户项目组织（金蝶）项目组织要求客户项目公约客户项目实施方案客户项目总体实施计划客户项目启动大会日程客户项目启动大会客户中高层培训客户软件安装确认单系统培训组织要求 客户项目培训计划客户项目系统培训学员签到表系统培训教材产品架构系统培训教材系统基础系统培训教材人力资源管理客户项目培训辅导习题客户项目培训考试试题 客户项目培训情况反馈表客户项目培训出勤统计表客户项目培训考试成绩统计表客户项目系统培训总结报告

11、 客户项目培训确认表业务流程指导说明书 系统业务流程整理计划整体业务流程、系统流程与过程控制注意事项系统操作流程帐套初始化系统参数项目设定表标准科目字典业务流程整理确认单业务流程规则指导书业务流程确认单数据准备计划基础数据准备指导书数据准备确认单系统初始化方案 初始化流程指导书实38系统初始化详细流程与过程控制注意事项现39系统初始化确认单验40系统切换确认单收41客户项目总结报告客户项目验收报告交42付43客户项目资料输入一览表44客户项目资料输出一览表目管理45客户现场服务计划表文档46客户现场服务明细表47工作备忘录48客户项目管理资料一览表专业资深的实施队伍普浪拥有一批高水平的、管理经

12、验丰富的实施顾问和专家，他们在管理、业务、系统实施与培训教育 等方面，不仅具有雄厚扎实的理论基础，而且还在实践中积累了丰富的系统实施经验。众多的实施专 家，是客户ERP 系统成功实施的保障。在对众多大型企业的实施过程中，结合金蝶K/3 系统，已经积累了丰富的实施经验。这宝贵的实施经验，不但能缩短项目的实施时间，保证系统实施的成功，而且 能为客户带来管理方面的经验。普浪将提供给客户本地化、快捷、低成本、专业化的优质服务，在项 目实施期间与普浪公司组成专业项目组为客户提供咨询、培训、指导等，并有专人派驻于客户，直到 项目经双方验收合格。在项目后期服务中，普浪接到客户服务通知后，1 小时内做出服务响

13、应，4 小时内到达客户服务现场，并以最快的时间帮助客户解决问题。普浪精细化的项目过程管理是企业ERP 成功实施的保障。培训与服务培训目的、计划与类型作为一种关系到建立企业未来核心竞争力的ERP 管理系统，毫无疑问，用户对其管理思想、方法原理与软件的理解直接关系到ERP 系统项目实施的应用效益，而理解的关键在于培训。高质量的培训是客户 ERP 项目实施小组成功实施和详尽使用软件系统的重要因素。培训分为前期培训与后期培训。前期培训的主要目的：使相关业务使用人员能熟练使用系统的操作进行相关的初始化操作工作，能熟练掌 握系统的安装、维护，并逐渐熟悉系统的操作与管理，并能够熟练查阅我方提供的帮助文件和操

14、作手 册，自行解决一些问题；后期培训为具体操作培训，由客户集中安排人员参加，使相关操作人员能熟 练使用系统，为以后的系统顺利上线工作奠定基础。我们将根据客户的实际情况，制定详细的培训计 划。培训计划提供面向高层管理人员的培训；提供面向中层（业务骨干）的流程培训；提供面向基层（操作人员）的操作培训； 提供面向IT 人员的K/3 系统管理员培训。培训类型：初级培训：能独立完成初始化工作，熟练操作软件各个功能模块； 高级培训：能独立处理软件运行过程中出现的故障与日常维护。培训方式普浪的培训教师均由具有高水平的管理经验的实施顾问和专家组成，他们不仅具有雄厚扎实的理论基 础，而且还在实践中积累了丰富的实

15、施经验。具体培训方式主要有课堂集中培训与现场培训方式。售后服务普浪公司为客户承诺第一年免费提供服务我们的服务目标：建立以顾客为中心的服务金三角实施“帮助顾客成功”的战略 通过 CSP 服务产品全面服务第二年客户可以自由选择我们提供的CSP 服务的种类。基本CSP 服务产品形态：（）热线支持服务：CSP 订户在正常工作时间内，可获得不超过20 次的本地技术支持中心客户热线（或）支持服务，解答产品的应用问题。（）版本升级服务：CSP 订户可享受软件版本升级服务。（）INTERNET 网络服务：公司现已在上开辟客户服务专栏，包括服务指南、在线技术支持、在线培训、客户关系处理、E-mail 群发、服务

16、论坛等栏目。CSP 订户经公司授权，可在上享受公司提供的网络服务。（4）价格：按照软件报价的 6%/年普通CSP 服务产品形态：（）热线支持服务：CSP 订户在正常工作时间内，可获得不超过20 次的本地技术支持中心客户热线（或）支持服务，解答产品的应用问题。（）版本升级服务：CSP 订户可享受软件版本升级服务。（）INTERNET 网络服务：公司现已在上开辟客户服务专栏，包括服务指南、在线技术支持、在线培训、客户关系处理、E-mail 群发、服务论坛等栏目。CSP 订户经公司授权，可在上享受公司提供的网络服务。（）现场支持服务：CSP 订户可享受不超过 3 次的普浪现场支持服务。（）数据修复服

17、务：在产品使用过程中由于某种原因导致数据出现问题时，CSP 订户可享受不超过 4 次由 INTERNET 发送或由订户亲自送至本地技术支持中心的数据修复服务。价格：按照软件报价 8%/年标准CSP 服务产品形态：（）热线支持服务：CSP 订户在正常工作时间内，可获得不超过40 次的本地技术支持中心客户热线（或）支持服务，解答产品的应用问题。（）版本升级服务：CSP 订户可享受软件版本升级服务。（）INTERNET 网络服务：公司现已在上开辟客户服务专栏，包括服务指南、在线技术支持、在线培训、客户关系处理、E-mail 群发、服务论坛等栏目。CSP 订户经公司授权，可在上享受公司提供的网络服务。

18、（）现场支持服务：CSP 订户可享受不超过 6 次的普浪现场支持服务。（）数据修复服务：在产品使用过程中由于某种原因导致数据出现问题时，CSP 订户可享受不超过10 次由INTERNET 发送或由订户亲自送至本地技术支持中心的数据修复服务。（）资讯服务：公司定期推出服务通讯与刊物，向客户介绍使用软件过程中可能遇到的问题和产品 应用技巧，提升客户的软件应用水平，加强与广大客户的交流。客户交流大会：公司将分地区、分行业召开客户应用交流大会，听取客户应用体会和意见，增进客户与业界专家、客户与客户之间的交流，进一步提高客户的软件应用水平。价格：按照软件报价 12%/年高级CSP 服务产品形态：（）热线

19、支持服务：CSP 订户在正常工作时间内，可获得不超过60 次的本地技术支持中心客户热线（或）支持服务，解答产品的应用问题。（）版本升级服务：CSP 订户可享受软件版本升级服务。（）INTERNET 网络服务：公司现已在上开辟客户服务专栏，包括服务指南、在线技术支持、在线培训、客户关系处理、E-mail 群发、服务论坛等栏目。CSP 订户经公司授权，可在上享受公司提供的网络服务。（）现场支持服务：CSP 订户可享受不超过 10 次的普浪现场支持服务。（）数据修复服务：在产品使用过程中由于某种原因导致数据出现问题时，订户可享受不超过16 次数据整体打包发送给本地技术支持中心或Kingdee 总部技