销售业务流程设计

1、实施解决方案销售流程设计中航华东光电ERP项目目录 TOC o 1-5 h z 第一章销售业务流程设计31.1销售管理目标/关键需求31.2销售管理系统参数设置31.3销售业务场景及流程说明6 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 1.3.1销售价格管理6 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 1.3.2销售业务流程7 HYPERLINK l bookmark65 o Current Document 1.3.3销售退货业务流程11 HYPERLINK l bookmark84 o Current Do

2、cument 1.3.4销售维修返回换货业务流程13第一章销售业务流程设计1.1销售管理目标/关键需求1、加强销售订单下达的规范性，避免无销售订单直接生产现象；2、销售部门能够随时了解生产下单量、生产进度、成品入库情况、销售发货情况;3、有效解决外场库管理不善现象；4、规范销售退货、返修换货业务流程；5、销售应收款数据管理；6、实现销售业务追溯，可实现产品序列号管理与追溯问题。1.2销售管理系统参数设置业务控制：M犬浒扭订鼠发固V桃吉生成士咬中钳国坎*铠S的批号钟订超k甘孕J-m n字牟垂元片之晚涅云5好期收款州有订单平毛容W0 0G整隼容左D36百运宙皆舫有订单匝牡舞世大更1010启用于30

3、13 1尝计fl Hr计月弟一无：aonm-LL-D扫制I容尸叔隋控制剖成闹旧利存其松防控制客尸联系人祝眼石判拒倩苴花工京丁忒限_芸判上笏员祝医程制晾作员祝甩控制禽视限井曲冒芟烈芯怵壬却M3U毛X工屯限铅助根据中航华东光电的业务需求和业务特点，对销售业务规划如下:（1）启用分期收款业务：分期收款业务即发出商品业务，满足公司先发货后开票、收款管理需求；（2）允许超订单发货：因在实际业务中存在客户要求有时超出订单需求，但超订单发货需要受到存货的超额控制，即在存货档案中的“发货允超上限”控制。区上限录入百比对应的小数值，比如对 、需要录Ao.oi（3）普通销售必有订单、分期收款必有订单：为规范相关销

4、售业务流程以及后续的 生产业务流程，我们采用了较为严格的必有订单业务，避免企业生产无来源。其他控制:（1）选择退货质检：主要解决在销售退货后对退货产品先进行检验，一方面确定产品是 否有质量问题，另一方面确定若需要返修，返修的方式。（2）在发货单对产品默认按照批次先进先出方式发货。（3）在单据中启用条码扫描功能，即销售发货单货销售出库单对实物进行扫描出库，以 便系统数据与实物一致，完成批次、序列号自动指定功能，同时满足后期产品追溯 问题。（4）销售发票依据建议采用按照销售出库单进行控制。（5）启用单据条码扫描功能，解决产品出库扫描问题。可用量控制:i肖隹选顷x控制且他控制|信用控制百到禊伯柘管珏

5、 二yci-ii-批交学当括可月里旗兰工许我上存炭蓬可壬里妄景I-三关召左苧干但店理存炭可门里控制Kt灰疗里亦结至I痂+入库 碱出库而十人.辛V曳绚立敏里调放口璋星晦心MW行幻W里凋接行岌里磬学r尚革非i日保型存史预计摩行毋查膏公宅 二做而牯反方里登伺现方里:疝吉里I而叶人军予航+出国，而I入幸顼强布临里匚讦搭布途旦口已i百咤旦刹祝Z;壬室生产,甲里Z）方-.曰里部十，|薛咕垣岱年诺措呼域宣一|裆巨，至里制斗i但斐夕卜卡哥旦_ 十领里订单非iM祥疗绿茵+匡有里登街公式仙而升岸仁里亘伺保存占肴登部库到吱.林海灭为叮迳里计II室待占空旦曾什.+刑里鬲桂K检宣 招存聿-尖仔昼+检-.+人氐-物i一土

6、 ti=L遍拔M坦_1巳肩脂更1_生产订年里_1变莹里匚诋用代胃旦口谓曰，苴里斐丹丰莎皇ZJ二户丰领里对于可用量控制采用不允许超库存量发货，便于控制实物流与单据流一致。价格管理：关于价格管理，由于中航华东光电的产品价格采取合同模式，故在销售管理中不进行价 格严格控制。对销售价格若某些客户有约定的产品销售价格，则采用价格表进行管理，若无则采用手 工录入价格方式处理。1.3销售业务场景及流程说明中航华东光电销售业务部分涉及到如下几个业务场景：序号业务场景名称备注01销售价格管理02销售业务流程03销售退货流程04销售换货流程1.3.1销售价格管理业务描述录入销售订单时可根据公司规定的客户价格表自动

7、带入销售单价，并且可以控制不能低 于最低售价适用范围销售部控制目标 降低销售员按低于最低售价的销售价和客户签订合同的风险系统流程图系统流程说明1、销售商务组根据公司事先拟定的价格录入客户调价单2、销售业务员录入销售订单时的存货销售价格根据调价单价格自动带入，可以修改1.3.2销售业务流程业务描述销售员签订合同后的产品出货流程适用范围营销中心、物资部、制造部、监测中心、财务部控制目标 1、及时跟进商务情况录入销售订单;2、跟进订单的执行进度和库存情况进行销售发货。3、跟踪外场库的库存情况。4、能够通过系统实现销售业务数据统计分析，并能够跟踪销售订单的执行情况。5、实现产品追溯。系统流程图销售业务

8、流程制造部漕销中心物资部检测中心财务部会议部门 部门会议审核 价、工艺等 二商务组 商务组根据合R 、写销售订单定型产品一仓管员仓库根据调拨申请单数据进行调拨*生成凭证销售订单1 是根据外场客户去求填写调拨单打印y其他出库单其他入库单调拨单商务组客户通知发货.组填写发货单广部门经理发货单部门经理审核商务销售出库单 -、组通知物资部J/-外场人员确认数量到货情况外场人员-外场客户通知发货，通知营销中心借：发出商品贷：库存商品生成凭证,发货签回单L 1一商务组与客户商议开票及开票信息销售开票申请单卜应收款管理流程系统流程说明1、销售业务员根据客户需求判定客户销售产品为横向科研产品或定型产品，横向科

9、研产品 商务部则组织各部门会议评审，包含客户产品的议价、审价、工艺等，商务根据销售合 同填写销售订单,定型产品直接填写销售订单，业务类型为分期收款业务。2、销售订单由销售业务员提交生产计划员，生产计划员进行生产计划流程和生产业务流程 处理后入库通知营销中心。3、产品入库后，客户要求发货时，商务组根据销售订单判断是是否外场客户，3.1外场客户：由商务组填写调拨单调出仓库成品库 调入仓库外场库，通知仓库 审核并打印，系统自动生成其他入库单和其他出库单，其他入库单由外场人员确认审核 确认入库，其他出库单由仓库审核确认出库。3.2非外场客户：由商务组根据销售订单生成发货单。由部门经理审核，商务组通知仓

10、 库发货4、仓管根据销售发货单在库存管理生成销售出库单，确认实际仓库出库。5、月底无开票财务根据在存货核算中发出商品记账生成凭证将库存商品结转到发出商品 科目6、商务组根据配送人员或客户通知的实际到货情况填写发货签回单，确认实际客户到货数 量7、商务组与客户商议开票信息在销售模块中开具销售发票，提交财务部，由财务部门复核 形成应收账款，进行账务处理。单据设置销售订单:辱奸豆甲需洪丹LLLLLLLLU2费售订单学林|日#目高缀1甲母m 0000000CC21J甲tl期* 2C12-LL-01业爻卖档*分刎灾贰专雕类型*定型声吕两售客户丽 *百安：j防光电科技防沔有秘亘付蔷亲件诘司口 *莒稍笆理辛

11、 业若苻I Ur i.rrXifitS -无刊预后信无.tf隹耳 语配-说厅弥跟-工现苴垢群将定位- 尸、存发编码存侵名称M格圭号工1-圭无税单个14D1.皿WDML04LSA 皿宜ID. 00!.B547.D1B547D.Og2AM6506A C 叫套10.0010000.0010000.03B547.Q10547O.C03必输项:表头：表头字段名称填写规则备注订单号年+月+流水号（按月流水）系统自动生成合同号根据纸质合同号手工录入表头自定义项1、必输订单日期合同签订日期销售类型定型产品横向科研销售部门营销中心业务员负责此销售合同的销售业务 员必输表体:表体字段名称填写规则备注存货编码、存货

12、名称、规格型 号手工参照存货档案录入数量产品的订单数量换算率根据数量和件数之比自动算 出若是无换算不需填件数材料出库辅数量若是无换算不需填含税单价根据客户调价单自动带入可 修改无税单价、无税金额、税额、价税合计根据含税单价系统自动算出预完工日期客户需求日期单据编码规则：年+月+流水号（按月3位流水）1.3.3销售退货业务流程业务描述客户提出退货，检测中心检测提交办理退货及返工的处理业务适用范围检测中心、营销中心、生产部、仓库控制目标核对退货数量及检测结果进行返工处理，营销中心及时了解退货情况，方便营销中心与客户对账系统流程图系统流程说明1、客户提出退货要求提交给检测中心，检测中心根据客户的需求

13、办理退货手续，在系统中 填写退货单，并通知营销中心，营销中心确认后根据退货单开具销售发票，提交财务， 办理冲帐业务2、检测中心将开具的退货单提交仓库，仓库办理退货手续，根据退货单填写销售出库单（红 字）确认入库，入库仓库为成品退货待处理仓库，仓库办理入库后，并提交报检，在系 统中自动生成退货报检单。检验单提交仓库的产品将处于锁定状体，不容许发货。3、检测中心根据提交的报检单生成检测单进行检验，根据检测的结果产品合格系统将自动 解锁待处理仓库可以进行发货，检验不合格根据检验的处理结果分为返工及报废，返工 下达返工通知单，提交生产部进行返工业务处理，不合格则生成不合格品记录单生成其 他出库单进行报

14、废处理4、财务根据开具的红字销售发票做冲帐凭证。1.3.4销售维修返回换货业务流程业务描述客户同种产品调换或进行维修业务，产品的批号及序列号条码变动，而进行的业务处理适用范围检测中心、营销中心、生产部、仓库控制目标主要解决中航华东光电的客户长期频繁返修业务，通过维修返回换货业务简化相关业务流 程和手续。通过换货业务能够对退回、发出的产品进行实物管理，确保账实相符。系统流程图系统流程说明1.客户提出换货或返修时，营销中心根据客户的需求办理销售换货单手续，由商务组填写手工的销售换货单，提交部门经理审核和公司领导审批（一式三联：留存、入库附件、出库附件），需注明品种、数量、原因、类型：维修、发新品；发货形式：先退后出或先出后入；交由部门领导和公司领导签字确认。2.商务组根据审批后的销售换货单在系统中填写其他出库单（红字），入库仓库为成品退货待处理仓库，入库类别为换货出库，提交仓库进行审核3.入库产品仓库需要进行在库报检，将提交的产品通过系统的在库报检表报检到检测中心，由检测中进行检验，报检后待处理仓库不容许进行发货或其他处理操作。检测中心根据仓库提交的在库报检单进行检验，填写检验单，检验单进行确认是否合格， 合格