钴、镍、锰、锂资源情况介绍

1、钻、镍、锰、锂资源情况介绍作者:日期:世界钻储量分布厂 Ci F；%3.6%3.3%0.3%14.4%1.7%1.0%48.9%2007年钻产量分布图 Australia9%BrazilCanadaChina8.0%12.8%3.2%2.4%6.4%3.7%Congo(Kinshasa)CubaMoroccoNew Caledonia一、钻、镍、锰、锂资源情况本公司生产所需的主要原材料为钻、镍、锰的化合物和碳酸锂等，其中钻资 源属于稀缺资源，镍、锰和锂等其他资源储量相对丰富。1、钻资源据美国地调所和矿业局统计，2006年世界钻储量为700万吨，储量基础为 1300万吨。世界钻储量高度集中于刚果

2、、澳大利亚、古巴、赞比亚、俄罗斯等国 家和地区，它们占世界总储量的95%。其中刚果（金）的储量占世界储量的50%。 中国属于钻资源的稀缺国家。世界钻储量分布及产量分布如下：口 United StatesAustralia口 Brazil口 Canada口 China口 Congo(Kinshasa)CubaMorocco口 New Caledonia口 Russia口 ZambiaOther countries世界钻储量分布图（按金属吨划分比例）Russia36.1%ZambiaOther countries世界钻矿产量图（按金属吨划分比例）全球范围来看用于锂电池的钻资源约占全球总产量的27%

3、，而在中国市场则用于锂电池的钻产品占中国整个钻市场总量的56%。由此可以看出钻资源在目前 来看对于锂电池的发展未来起关键作用，钻资源的保有及开采趋势都倍受人们关 注。由下图可以看出，在2008年之前钻资源在全球范围内确实存在供应紧张的 问题，但是随着副产钻资源的陆续开发，从2009年之后钻资源的供应将长期处 于供大于求的局面。而且随着开采成本的进一步降低，未来钻的价格波动范围将 会进一步收窄。140,000120,000100,00080,00060,00040,000哽:20082009201020112012201320142015Current supply, non DRC Proba

4、ble supply, DRC .Total DemandCurrent supply DRC Probable supply, non-DRCSource: CRU Analysis近年来，国际钻价受刚果等国原矿出口政策和国际炒作的影响而大幅度波 动，2007年9月至2008年3月份，国际钻价涨至历史高位，由不到25$/b涨至 近50$/b。在2008年金融危机影响下，国际金属商品价格普遍下跌，矿业公司大 幅减产或停产，靠消耗库存来维持，而钻需求也较清单，短期处于严重供给过剩 的局面，导致价格进一步降低。钻价自历史高位迅速跌至5年以来最低的10$/b 左右。2009年，受经济危机持续影响，金

5、属钻的需求很难大幅转好，市场有足够 库存来满足低迷的需求，下游需求减少的作用大于矿业公司减产停产的作用。在 经济危机逐渐缓和、下游需求相对转好的情况下，钻价会进入缓慢上升的过程， 但炒作等因素会使钻价格频繁波动。钻价近期走势图如下：*99.3high99.3low99.3meaH6050日有 日有 日有 日有 日有 日有 日有 日有 日有 日有 日有 日有 日有 日有 日有 日有 日有 日有 日有 日有 日有 日有 日有 日有 日有 日有 日有 日有 日有 日有 日有 日有 日有 日有 日有 日有 日有 日有 日有 日有 日有 日有 日有 日有 日有 日有 O7 9002 5 9002 0 9

6、00290028002 9 8002 N# 8002 5 8002 0 800280027002 9 7002 7 7002 5 7002 0 700270026002 9 6002 7 6002 5 6002 0 600260025002 9 5002 7 5002 5 50025002 5002 4002 9 4002 7 4002 5 4002 0 400240023002 9 3002 7 3002 5 3002 0 300230022002 9 2002 7 2002 5 20022002 2002当升公司直接使用的主要原材料为氯化钻，一般从国内现货市场采购，或者 通过采购钻矿然后再

7、由国内冶炼厂代加工成氯化钻供应原材料。从2008年开始当升公司已经开始了向上游延伸的采购策略，直接从国际钻 矿生产商或者贸易商大批量采购钻矿，这既降低了公司的采购成本也有效地平衡 了国内钻盐市场的价格波动。而且当升公司也在副产钻大批量产出之际及时组建 了国际副产钻开发小组，这将会使得当升公司的原料成本得到进一步的大幅度降 低，且具备更加稳定的原料供应渠道。这也是当升公司基于钻酸锂市场长期发展 的战略考虑。当然未来的动力电池市场的迅速成长由于其选用的原材料和钻资源 基本不相关，因此不会造成钻资源供应的紧缺问题。2、镍资源A.镣的供应情况全球镣资源中红土型约占55%，硫化物型为28%，海底铁锰结核

8、中镣占 17%。其中，海底铁锰结核由于开采技术及对海洋污染等因素，目前尚未实际开 发。据2006年统计，世界镣储量为6400万t，储量基础为1.4亿吨。世界著名的硫化铜镣矿有俄罗斯诺里尔斯镣矿、加拿大萨得伯里镣矿、中国金川镣矿，世 界著名的氧化镣矿有澳大利亚卡尔古利镣矿、新喀里多尼亚镣矿、菲律宾苏里高 镣矿等。（以上内容出自20072008金属镣行业深度研究报告）中国镍资源储量为760万吨，镍资源状况我国镍资源以硫化矿为主，占总储 量的85-90%，氧化镍矿（又称红土矿）储量明显低于世界水平。因此，长期以来 形成了以金川公司、吉林镍业和新疆阜康冶炼厂为代表的硫化镍生产流程。我国 氧化镍矿在云南

9、元江、青海元石山和四川会理有少量储藏，最近在内蒙古地区发 现了低镍（0.2%）高镁（20%）的氧化矿。对于当升公司来说，用于多元材料的主要 原材料为硫酸镍，以下是硫酸镍的供应状况分析：B.硫酸镍供应情况国内主要的硫酸镍供应分布情况如下:公司名称企业性质产能 （月/吨）产量 （月/吨）原料来源主要用户其它的客 户金川集团国企50001100自有镍矿，目前在东南 亚、俄罗斯、非洲等地 也收购了一些镍矿金和、科 隆、金 川、振 华、天骄杉杉、瑞 翔、国 安、当升吉恩镍业国企、上市公司3000650自有镍矿，目前在东南 亚、俄罗斯、非洲等地 也收购了一些镍矿金和、科 隆、北京 新星新特杉杉、瑞 翔、国

10、 安、当升上海勤工民企80020镍的回收物电镀行业张家港华义民企10040镍的回收物电镀行 业、北京 新星新特当升赣州虔金民企3010镍的回收物电镀行业其它（新 疆、浙江、 江西等地）民企5030国内其它的镍矿、部分 进口镍矿、镍的回收物科隆合计：89801850由以上分析看出硫酸镍的月产量是1850吨，其中电镀行业使用量约占30%，08年下半年以来，由于镍价大幅下调，用量稍有增加，预计在45%；电 池行业使用占25%左右，而三元材料目前的市场需求量270吨/月；远远供大于 求。供应主要是由金川和吉恩镍业两家，为防止市场行情的变化，需要23家 民企来平衡，09年计划开发华义化工和赣州虔金，以及

11、新疆和江西等地的其它厂 家。3、锰资源世界锰储量约90.03亿吨，其中非洲的锰储量占了全球锰储量的8 0%，主 要集中在南非和加蓬两个国家；中国现有锰矿资源储量约 5.6亿吨，占总量 6.22%，列世界第六；基础储量3亿多吨（占世界9.9%，第4）。中国锰矿资源主要分布在广西、湖南、贵州、重庆等地，其中广西就占了二 分之一，是中国锰矿、特别是高品位锰矿储量比较集中的地方。但是，中国锰矿 品位低、杂质高，平均品位只有21%左右，富锰矿只占全部资源储量的6%-8%。 在中国每年开采的1000多万吨锰矿中，氧化锰矿约占55%，碳酸锰矿约占45%。世界上大约有百分之九十（65.7万吨）的锰资源应用在冶

12、金领域，锰的化合 物（又简称锰盐）仅有不到百分之十（7.3万吨）的份额，但是锰的化合物在化学 工业有着十分重要的地位，其发展十分迅速，其应用领域不断拓宽。其中，锰盐用作有机物氯化催化剂，油漆催干剂和汽油抗震剂原料；用于饲 料辅助剂、分析试剂、染料和颜料制造；镁合金、铝合金冶炼，棕黑色砖瓦生产 以及制药和干电池制造；在农业上还用作微量元素肥料。对于当升公司来说，主 要用作锰酸锂产品和多元材料的原材料。其中用作锰酸锂产品的原料因其技术相 对成熟，成规模的供应商也相对较多，如湘潭电化，广西锰业等大供应商有足够 的能力提供充足的原材料供应。而多元才料对于锰的原材料要求较高，但近年由 于锂电池市场的快速

13、发展也逐渐培养了一批能够稳定供应合格的锰盐的可靠供应 商，如下表所示：国内主要是几家大的民营企业在做，具体的情况如下：合格供应商目前 产能， （t/m）目前 产能， （t/m）原料 来源湖北元港750206自产 矿石淮安蓝天化 工500138自产 矿石重庆华琦400110自产 矿石上海球珑30083外购合计1950536多元材料氯盐体系基本由以上几家供应氯化锰，其中元港占75%以上的市场 占有率；并且有大量产能闲置；远远供大于求。当升公司目前只有湖北元港是合 格供应商，仍需要继续开发更多的合格供应商，以保证原材料的稳定供应。综合 分析锰的资源市场将对当升未来的产品选择和长期发展不构成原料供应的

14、威胁。4、锂资源碳酸锂是生产二次锂盐和金属锂的基础材料，是制备各类锂电池正极材料的 关键原材料。世界上锂资源的分布相对比较集中，目前只有玻利维亚、智力、阿 根廷、中国、美国、澳大利亚和巴西等少数几个国家拥有可经济开发利用的锂资 源。现在全球已探明的盐湖锂和矿石锂的可采储量折合碳酸锂约为3,950万吨， 锂储量基础折合碳酸锂约为9,800万吨。我国锂资源储量相对丰富，仅次于智 利、阿根廷，青海的查尔汗盐湖和西藏的扎布耶盐湖都是优质碳酸盐型盐湖。世 界上主要采取以盐湖卤水为原料制取碳酸锂的生产方法。锂资源丰富的盐湖资源 和从盐湖卤水中提纯分离碳酸镁的高难度工艺使碳酸锂行业具有很高的资源壁垒 和技术

15、壁垒，造成了世界碳酸锂市场寡头垄断的格局。2008年，全球碳酸锂总产 量约为9.2万吨，全球前三大生产商智利SQM、德国Chemetall和美国FMC的产 量约占全球总产量的77%。全球储查昼分析地区或国家储量（千万 吨）存在形式玻利维亚6.9盐湖智利5.5盐湖阿根廷2.6盐湖中国2.6盐湖澳大利亚0.26锂矿石非洲2.3锂矿石俄罗斯1锂矿石北美2.8锂矿石欧洲1锂矿石合计24.96储量分布图开发环境恶劣。目前韩国、日本等国已经开始与玻利维亚政府商谈合作开发，我国也开始关 注玻利维亚锂资源的合作开发。全球锂产能与产量分析公司名称产能（吨/年）矿石来源1国内矿石提锂新疆锂盐厂7000进口澳矿四川

16、天齐锂业3500进口澳矿四川阿坝锂盐2000自有矿山合计125002国内卤水提锂国安青海锂业3000东台吉乃尔湖西部矿业扎布耶5000扎布耶盐湖盐湖集团青海2000东台吉乃尔湖合计100003国外矿石提锂澳大利亚120000锂辉石巴西12000浓缩矿加拿大22500锂辉石葡萄牙16000锂云母俄罗斯22000津巴布韦13000透锂长石合计123304国外卤水提锂SQM27000智利Atacama盐湖FMC17500阿根廷Hombre盐湖Chemetall14500智利Atacama盐湖，美国Silver peak盐湖合计59000总合计93830中国的碳酸锂资源主要分布在四川、江西等地。国内生产销售碳酸锂的供应 商以四川射洪、江西赣峰、南通泛亚为代表企业。其每年总供应量超出700吨， 而锂电池市场总需求量不到500吨/年，供应远大于需求。因此，碳酸锂的供应 将不会给小型锂电带来供应威胁。但是，在动力电池出现爆发性的增长时，锂资 源的供应是否会成为制约我国锂电池电动汽车发展的瓶颈问题？以下是国内锂资 源的储量：国内不同