eHR人力资源预算篇V5X

1、 第一章 系统概述 PAGE 3目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc283978110 凹第靶1按章系统概述艾 第一章 系统概述第一章 系统概述 PAGE 3鞍第1章爸系统概述1.1主要功能俺人力资源预算是板企业预算中的主敖要组成之一，有岸利于人力资源管肮理活动的组织与阿控制，是有效控敖制人力资源管理邦成本的强有力工埃具。人力资源管办理中主要支持单瓣位预算权限设置隘、预算项目的定摆义、单位预算与叭部门预算的制定笆、单位编制与部搬门编制的制定以翱及预算分析。背预算制定：奥预算制定中，支拔持自定义各类预般算项目，支持设拔置年度/月度单搬位预算与部门预哎算。瓣编制管理

2、：盎编制管理中，支八持设置年度单位扮编制、部门编制百、岗位编制，支熬持对单位编制按半人员类别、岗位翱序列等维度的细鞍分控制。耙预算分析：癌预算分析中支持癌工资总额对照分阿析、人力预算对耙照分析。1.2应用价值佰预算项目清晰界办定：稗通过人力资源预靶算的管理，能够矮明确机构的各级爱编制及主要人力氨资源业务预算费耙用明细，项目清埃晰、可见。 肮推动人力成本管笆控：翱有效帮助企业推搬动了集团管控在敖人力资源工资总癌额、人力资源编熬制、人力资源相氨关业务费用等预疤算方面的监管力靶度并为集团人力耙成本管控提供了啊有效手段。 败促进业务一体化暗：人力资源预算按管理与业务模块白的数据关联能够皑从业务驱动角度

3、阿实现人力资源预懊算的动态管理，艾为工资总额及预俺算项目的管理提疤供实时数据，促俺进了HR业务的盎一体化。1.3业务流程 第二章 操作指南第二章 操作指南 PAGE 43埃第2章靶操作指南2.1基础设置半基霸础设置是人力资俺源预算管理中的氨应用基础，用户扳可在基础设置中澳设置相关参数、罢与编制相关的设敖置、以及单位预隘算权限设置。蔼2.败1.1参数设置百节点功能描述：氨本节点用于为人暗力资源预算管理搬设置相关业务参办数，是进行预算昂制定、编制管理盎等业务的基础。白LB0001：肮部门编制是否依跋赖单位编制；邦LB0002：瓣是否允许浏览下罢级单位各部门编翱制。操作步骤：隘依次双击【人力隘资源】

4、半般【人力资源预算敖】拜哎【基础设置】板败【参数设置】，碍如下图：如何修改参数 白双击【参数设置哀】功能节点，弹肮出人力预算管理巴参数设置界面，敖选中某一个参数白，点【修改】菜佰单。 班在“参数值”中蔼选择需要的参数班值内容，【保存案】。 唉如何编辑公司参蔼数 爱【编辑公司参数疤】只对集团公司埃参数起作用，且奥必须是集团控制岸参数。 敖选中某一个集团澳公司参数，点击罢【编辑公司参数芭】，弹出编辑公佰司参数界面，可柏为集团内所有公班司设置其各自的盎参数值，【确定胺】后保存。 注意事项：板部门编制不依赖皑单位编制的情况背主要是为老版本俺升级使用的，一岸般情况下部门编碍制都应该依赖单般位编制；另外“

5、巴部门编制是否依哀赖单位编制”参稗数可由“依赖”艾改为“不依赖”袄，但不能由“不岸依赖”改为“依翱赖”，使用参数爱时需谨慎调整。靶 爱2.搬1.2编制设置百节点功能描述：板本节点用于设置扮与编制管理相关拌的业务，主要包办括单位编制权限挨设置翱（集团级）般、人员类别占编霸设置爸（集团-公司级搬）佰和单位编制分类耙方式跋（集团-公司级白）挨。操作步骤：板依次双击【人力鞍资源】案绊【人力资源预算傲】颁傲【基础设置】矮皑【编制设置】，凹“哎人员类别占编设拌置袄”隘如下图：耙“胺单位编制分类方伴式般”百如下图：翱在上图中点击设肮置按钮，可选择佰按人员类别分类靶，按岗位序列分拔类，按职务簇分懊类，按职务分

6、类绊，还可以继续选稗择其他扩展分类拜，如图：暗选择完毕后，点半击保存，完成单把位编制分类方式埃设置。注意事项：拜绊集团级人员类别澳只能在集团中进绊行占编设置，公扮司级人员类别可笆在各公司中进行傲占编设置；埃开始制订新的鞍年度编制时，根爸据“单位编制分叭类方式”来确定靶按照人员类别/拜岗位序列/职务奥/职务簇/其他疤方式进行调整，拜同一年中制订不袄同版本的编制时袄，该分类方式不哀允许变更。瓣2.皑1.暗3单位预算权限把设置霸节点功能描述：爸集团级节点，主按要是为集团总部般或上级单位设置白制定单位预算的蔼范围。操作步骤：办依次双击【人力翱资源】败澳【人力资源预算笆】叭矮【基础设置】俺暗【碍单位预算

7、权限设拌置】，如下图：敖如何疤设置单位预算权笆限叭首先，用户需要俺从“选择单位”扒参照中选定需要奥定制单位预算的皑单位； 单击百设置按钮，此把时可从“待分配岸列表”中选择单稗位（指定上级单跋位所管辖的下级肮单位），允许多背选； 进行选择盎时，单击拔、扳、百按钮可将指定单班位选择到“已分矮配列表”中，并扳进行调整；选择艾完成后，单击版保存按钮，即氨可保存设置内容熬。 岸如何案逐级定制单位预肮算权限皑逐级定制是指在唉集团范围内统一搬由上级单位负责瓣为直接下级指定哎单位权限哀。 捌单击罢瓣逐级定制鞍按钮矮，弹出询问对话拌框爸“昂请选择确认或取鞍消，确认将删除般以前的特殊设置八”奥；单击白“搬是伴”巴

8、，完成逐级定制摆单位预算权限的百设置。2.2项目设置柏项目设置中主要矮是进行人力资源版预算项目的设置矮，包括预算项目奥的业务属性、预按警信息、计算方稗式等。颁2.巴2.1预算项目颁节点功能描述：埃本节点为集团-拔公司级，支持自胺定义设置各类人俺力资源预算项目叭，包括预算项目阿的业务属性、预斑警信息、取数方败式、是否严格控哎制等属性，是制疤定预算的基础。操作步骤：碍依次双击【人力傲资源】扳伴【人力资源预算案】拔疤【项目设置】胺伴【预算项目】，芭如下图：艾如何增加预算项哀目氨先选择年度，再奥选择需要增加预颁算项目的单位，拔如罢“扳测试总公司埃”澳，然后点击【增翱加】，如图：傲输入项目名称，皑预警信

9、息，选择扒业务属性（可选版择的业务属性有扳薪资培训招按聘三种）把预算核定方式可颁以由公式计算生爸成，也可以通过隘手工输入来录入案，如：颁选择由公式计算阿，点击【公式】班，弹出公式设置拌界面，如图：拔设置完毕后点击巴保存，即生成一版条新的预算项目绊。如图：如何修改碍选中需要修改的版预算项目，点击安【修改】便可。如何删除熬选中要被删除的伴预算项目，点击捌【删除】，弹出柏询问对话框：爸选择【确定】，邦则该预算项目被盎删除。注意事项：把预算项目按年度扮进行控制。选择捌年度时，如果该唉年度尚未增加预傲算项目，系统会哀提示用户是否把氨上一年度的预算霸项目结转到本年把度，用户确定后百将上一年度的 柏预算项目

10、复制到巴当前年度。 2.3预算制定板预算制定中主要隘是进行单位预算奥与部门预算的设拔置工作， 可设按置权限范围内的芭单位年度预算、肮单位月度预算、佰部门年度预算、坝部门月度预算。阿2.斑3.1单位预算昂节点功能描述：唉公司级节点，用摆户可在该功能节拔点完成集团总部傲或某个有权限制矮定单位预算的单皑位，为本单位及昂下级单位制定单鞍位年度预算和单岸位月度预算。操作步骤：班依次双击【人力巴资源】稗搬【人力资源预算碍】案拌【预算制定】艾癌【单位预算】，吧如下图：白如何增加单位年哀度预算奥选择单位预算年按度，点击【批量靶增加】，如图：班点击后出现需要拌进行单位预算的斑预算单位名单，罢点击【修改】可啊以对

11、项目栏进行翱编辑，如图：爸填写完毕后点击稗【保存】即可。搬 如何发布扳选中需要发布的败单位年度预算，叭点击【发布】，啊或者【批量操作半】蔼盎【批量发布】，傲弹出询问对话框懊：矮选择【是】，完案成发布。如何取消发布傲选择已经发布的把单位年度预算，奥点击【取消发布办】，或者【批量巴操作】碍耙【批量取消】。如何计算半选择未发布的单邦位年度预算，点案击【计算】。跋如何查看剩余额跋度拌选中某条单位年袄度预算，点击【败查看剩余额度】罢，出现查询结果哀，如下图：碍如何增加单位月瓣度预算芭选择预算年度和昂月度，点击【批柏量增加】，如图吧：肮点击后出现需要疤进行单位月度预扳算的预算单位名白单，点击【修改扳】可以

12、对项目栏版进行编辑，如图芭：肮填写完毕后点击板【保存】即可。昂 如何发布吧选中需要发布的袄单位月度预算，胺点击【发布】，熬或者【批量操作百】澳安【批量发布】，斑弹出询问对话框癌：佰选择【是】，完班成发布。如何取消发布靶选择已经发布的靶单位月度预算，鞍点击【取消发布澳】，或者【批量按操作】搬般【批量取消】。如何计算稗选择未发布的单罢位月度预算，点扳击【计算】。肮如何查看剩余额奥度瓣选中某条单位月跋度预算，点击【唉查看剩余额度】皑，出现查询结果白，如下图：注意事项：把单位年度预算应爸大于等于本年度佰下各月度预算之拔和； 绊已发布的单位预胺算，不可再进行摆编辑； 办已发布的单位预笆算，不可再进行版发

13、布操作； 鞍下级公司可以读蔼取到已经发布的版本公司单位预算疤，但不能进行编隘辑处理； 哎已取消发布的单把位预算，不能再摆次进行取消发布笆处理。 按2.拔3.2部门预算扒节点功能描述：爸公司级节点，在笆此功能节点中，氨各单位可为下属叭部门制定部门年百度预算和部门月办度预算。耙 操作步骤：蔼依次双击【人力矮资源】矮拜【人力资源预算搬】敖稗【预算制定】坝敖【部门预算】，八如下图：岸如何增加部门年八度预算霸选择部门预算年爸度，点击【批量拔增加】，如图：斑点击后出现需要俺进行部门预算的罢预算单位名单，斑点击【修改】可胺以对项目栏进行傲编辑，如图：阿填写完毕后点击捌【保存】即可。绊 如何发布胺选中需要发布

14、的败部门年度预算，笆点击【发布】，蔼或者【批量操作绊】斑办【批量发布】，爸弹出询问对话框阿：邦选择【是】，完袄成发布。如何取消发布袄选择已经发布的懊部门年度预算，肮点击【取消发布吧】，或者【批量拜操作】八靶【批量取消】。如何计算笆选择未发布的部叭门年度预算，点跋击【计算】。爸如何查看单位预案算氨点击界面上的【案查看单位预算】案按钮，出现查询半结果，如下图：板如何查看剩余额奥度耙选中某条部门年版度预算，点击【巴查看剩余额度】柏，出现查询结果澳，如下图：爸如何增加部门月拜度预算阿选择预算年度和碍月度，点击【批绊量增加】，如图颁：版点击后出现需要哎进行部门月度预白算的预算单位名隘单，点击【修改背】可

15、以对项目栏斑进行编辑，如图靶：凹填写完毕后点击岸【保存】即可。笆 如何发布扒选中需要发布的啊部门月度预算，啊点击【发布】，百或者【批量操作叭】邦熬【批量发布】，翱弹出询问对话框班：拌选择【是】，完罢成发布。如何取消发布拌选择已经发布的百部门月度预算，奥点击【取消发布白】，或者【批量般操作】版皑【批量取消】。如何计算澳选择未发布的部般门月度预算，点背击【计算】。俺如何查看单位预芭算肮点击界面上的【摆查看单位预算】扮按钮，出现查询拔结果，如下图：暗如何查看剩余额叭度吧选中某条部门月艾度预算，点击【白查看剩余额度】奥，出现查询结果按，如下图：注意事项：哎如果本单位的部矮门预算已经发布拌，各部门的部门

16、隘预算数据不能再肮进行“编辑”处坝理； 癌会计年度内，本叭单位的单位预算捌应大于等于各部颁门的部门预算之罢和； 岸各部门的年度预扒算应大于等于该艾部门在本年度下伴各月度的预算数叭据之和； 凹本单位某月度的拌单位预算应大于奥等于所有部门该笆月度的预算数据绊之和。凹 2.4编制管理班编制管理中主要俺完成对单位编制翱、部门编制、岗氨位编制的设置，敖并支持对单位编办制按人员类别/氨岗位序列/职务按簇/职务进行细按分。支持单位编败制的逐级制订，吧上级单位可直接袄制订下级单位的拜单位编制，下级哀单位再分解到具班体部门编制、岗碍位编制。百根据编制设置，爱在人员入职、人澳员变动、招聘录拌用等业务中会进邦行人员

17、超编判断啊，若严格控制编爱制的情况下，则搬不允许人员新进翱或变动；若不严芭格控制编制的情佰况下，则只进行邦超编提示及发送跋超编信息，但并爱不限制人员新进半或变动业务的发拜生。案2.把4.1单位编制皑节点功能描述：艾本节点为公司级霸节点，支持集团熬总部或某个公司搬为编制权限范围翱内的公司设置人艾员编制。操作步骤：鞍依次双击【人力八资源】埃皑【人力资源预算瓣】疤疤【编制管理】扮按【单位编制】，俺如下图：暗如何增加年度编跋制般点击【增加年度俺编制】， 系统伴自动将编制权限败范围内的单位列俺示出来，单位编挨制版本序号默认斑为1，录入“公凹司编制”、“是拜否严格控制”，叭保存，完成对权俺限内单位编制的半

18、设置。点击【人白数统计】，系统盎会自动计算各单奥位的实际占编人敖数、超（缺）编肮人数。袄如何编辑编制内背容 拌对于一个尚未发俺布的单位编制版暗本，可以对其进般行编辑，选中当拔前最新年度编制扒，点击【编辑主败表】，即可实现叭对“公司编制”阿、“是否严格控案制”的编辑。 霸点击【编辑子表傲】，系统进入单奥位编制细分界面蔼，选中某一单位哎，通过行操作实百现对单位编制细瓣分的设置。（例案如：单位编制按芭人员类别细分，跋则可在子表中录暗入各人员类别的敖计划编制、是否半严格控制。） 版如何删除编制信盎息 疤选定当前最新年鞍度编制，若最新颁单位编制版本尚阿未发布，则可以班通过【删除】操昂作，实现对该版颁本单

19、位编制的删澳除。 胺如何发布/取消班发布编制拜增加一个版本的芭单位编制后，可八通过【发布】操邦作实现对该版本搬单位编制的发布跋。发布后，下级背公司可以读取到白本公司的单位编颁制数，且可以制拜订本单位的部门半编制计划。发布靶后的单位编制将搬不允许再编辑 俺。 熬对于已发布的单版位编制版本，可绊通过【取消发布板】操作实现发布稗的逆向处理，取笆消发布后的单位邦编制可以再进行澳编辑。 注意事项：摆只能对最新版本埃且尚未发布的单版位编制，进行编碍辑处理； 挨对于已发布的单氨位编制版本，不芭能进行编辑处理笆； 捌对“占编人数”安的统计，是根据案“占编设置”中澳对人员类别占编搬的人员的统计；败 佰单位编制分

20、类方岸式是根据“参数案设置”中所选择稗的分类方式设置盎的； 伴允许设置是否占扮编的人员类别只吧能是“在职人员哎”和“其他人员傲”归属范围的。疤2.翱4.2部门编制霸节点功能描述：颁本节点为公司级傲节点，支持各单扳位制订内部各部白门、岗位的编制傲，提供打印部门盎编制表、岗位编挨制表的功能。 敖 操作步骤：哀依次双击【人力爱资源】唉疤【人力资源预算斑】俺昂【编制管理】埃拌【部门编制】，摆如下图：八如何编辑部门编爱制俺选中年度、版本跋号、当前单位，扒点击【编辑部门佰编制】，可录入坝各部门编制数，绊保存。 癌点击【人数统计邦】，系统会自动盎计算出各部门的蔼实际占编人数、邦超（缺）编人数霸，以及“包含下

21、昂级部门”的编制芭数。 百如何编辑岗位编碍制靶选中年度、版本扳号、当前单位的熬某一部门后，点扮击【编辑岗位编耙制】，可录入各矮岗位编制数，保凹存。 吧点击【人数统计耙】，系统会自动吧计算出各岗位的半实际占编人数、暗超（缺）编人数板。 扳如何增加年度摆部门澳编制啊当参数“部门编八制是否依赖单位半编制”为否时，跋可以进行增加年皑度编制的操作，瓣从左侧的公司树靶中选定当前单位袄，点击【增加年翱度编制】，录入啊年度信息，保存氨。 凹在部门列表、岗柏位列表中分别录斑入部门编制、岗败位编制，保存。注意事项：摆只能基于已发布扳的单位编制版本耙来制订部门编制矮及岗位编制； 爱某部门下的所有胺岗位编制之和不芭能超过部门编制挨数； 摆对部门占编人数坝、岗位占编人数安的统计，是不包板含兼职人员、借挨调人员、交流人艾员的。 2.5预算分析蔼预算分析中主要败支持对人力预算百对照分析、工资邦总额对照分析，蔼人力预算对照分胺析中提供预算项暗目构成情况分析氨及预算增长对比搬分析，支持图形般化展现。埃2.埃5.1工资总额傲对照分析爸节点功能描述：背本节点